厦门三五互联科技股份有限公司
2021年第一季度报告
公告编号：2021-101
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人余成斌先生、主管会计工作负责人郑文全先生及会计机构负责人(会计主管人员)何碧帮先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：
□是 ■否
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入(元) | 54,302,752.41 | 52,357,269.14 | 3.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,694,925.86 | -1,372,744.20 | 296.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 947,778.08 | -3,686,474.25 | 125.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,413,659.12 | -1,565,213.08 | 509.76% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0074 | -0.0038 | 294.74% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0074 | -0.0038 | 294.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.09% | -0.44% | 1.53% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 673,903,639.47 | 699,891,894.67 | -3.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 247,493,387.49 | 244,788,215.04 | 1.11% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -712.28 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,323,103.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,071.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 507,531.80 | |
| 减：所得税影响额 | 97,937.06 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 14,909.73 | |
| 合计 | 1,747,147.78 | - |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,474 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 龚少晖 | 境内自然人 | 30.07% | 109,977,735 | 0 | 质押 | 109,627,100 |
| 冻结 | 109,977,735 | |||||
| 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5.81% | 21,251,566 | 0 | ||
| 龚正伟 | 境内自然人 | 1.45% | 5,301,923 | 0 | ||
| 郑时钦 | 境内自然人 | 0.25% | 900,000 | 0 | ||
| 黄岩富 | 境内自然人 | 0.24% | 882,900 | 0 | ||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT9(QFII) | 境外法人 | 0.23% | 847,907 | 0 | ||
| 法国兴业银行 | 境外法人 | 0.22% | 806,300 | 0 | ||
| #张建国 | 境内自然人 | 0.21% | 779,800 | 0 | ||
| 俞卫宁 | 境内自然人 | 0.20% | 721,100 | 0 | ||
| 孙克宁 | 境内自然人 | 0.19% | 686,100 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 龚少晖 | 109,977,735 | 人民币普通股 | 109,977,735 | |||
| 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 | 21,251,566 | 人民币普通股 | 21,251,566 | |||
| 龚正伟 | 5,301,923 | 人民币普通股 | 5,301,923 | |||
| 郑时钦 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 | |||
| 黄岩富 | 882,900 | 人民币普通股 | 882,900 | |||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT9(QFII) | 847,907 | 人民币普通股 | 847,907 | |||
| 法国兴业银行 | 806,300 | 人民币普通股 | 806,300 | |||
| #张建国 | 779,800 | 人民币普通股 | 779,800 | |||
| 俞卫宁 | 721,100 | 人民币普通股 | 721,100 | ||
| 孙克宁 | 686,100 | 人民币普通股 | 686,100 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2014年7月，龚正伟、盛真、吴荣光签署《一致行动协议》，确认自道熙科技成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司(系道熙科技全资子公司，简称“淘趣网络”)在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任新余利盈天投资管理中心(有限合伙)[曾用名：深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)]的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此新余利盈天投资管理中心(有限合伙)为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。虽然前述4名股东签订了前述协议，但前述4名股东并不是上市公司层面上的一致行动人。 | ||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东张建国通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份666,300股。 | ||||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈土保 | 50,625 | 0 | 0 | 50,625 | 高管锁定股 | 每年解禁25.00％ |
| 余成斌 | 1,125 | 0 | 0 | 1,125 | 高管锁定股 | 每年解禁25.00％ |
| 合计 | 51,750 | 0 | 0 | 51,750 | - | - |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因■适用 □不适用
1、资产情况
| 项目 | 金额(人民币元) | |||
| 2021年3月31日 | 2021年1月1日 | 增减额 | 增减幅度 | |
| 货币资金 | 88,541,572.78 | 107,895,467.12 | -19,353,894.34 | -17.94% |
| 应收账款 | 8,107,092.35 | 9,563,146.76 | -1,456,054.41 | -15.23% |
| 预付款项 | 4,911,973.04 | 6,128,901.60 | -1,216,928.56 | -19.86% |
| 其他应收款 | 20,976,543.13 | 22,699,402.41 | -1,722,859.28 | -7.59% |
| 存货 | 502,300.95 | 493,554.26 | 8,746.69 | 1.77% |
| 其他流动资产 | 2,481,234.10 | 2,319,208.01 | 162,026.09 | 6.99% |
| 其他权益工具投资 | 637,833.47 | 624,963.33 | 12,870.14 | 2.06% |
| 固定资产 | 464,138,320.76 | 467,735,156.74 | -3,596,835.98 | -0.77% |
| 使用权资产 | 3,017,232.82 | 3,648,250.36 | -631,017.54 | -17.30% |
| 无形资产 | 31,437,843.55 | 31,130,009.74 | 307,833.81 | 0.99% |
| 商誉 | 17,004,532.78 | 17,004,532.78 | 0.00 | 0.00% |
| 长期待摊费用 | 27,408,878.28 | 29,129,340.64 | -1,720,462.36 | -5.91% |
| 递延所得税资产 | 4,738,281.46 | 4,744,484.79 | -6,203.33 | -0.13% |
| 其他非流动资产 | 365,000.00 | -365,000.00 | -100.00% | |
| 资产总额 | 673,903,639.47 | 703,481,418.54 | -29,577,779.07 | -4.20% |
| 项目 | 金额(人民币元) | |||
| 2021年3月31日 | 2021年1月1日 | 增减额 | 增减幅度 | |
| 短期借款 | 40,069,214.16 | 40,069,214.16 | 0.00 | 0.00% |
| 应付账款 | 17,681,573.42 | 31,299,937.20 | -13,618,363.78 | -43.51% |
| 合同负债 | 26,968,687.73 | 31,294,256.70 | -4,325,568.97 | -13.82% |
| 应付职工薪酬 | 16,154,139.63 | 18,254,438.76 | -2,100,299.13 | -11.51% |
| 应交税费 | 2,965,348.31 | 2,084,002.06 | 881,346.25 | 42.29% |
| 其他应付款 | 5,070,676.52 | 12,083,771.59 | -7,013,095.07 | -58.04% |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,601,373.89 | 66,065,113.89 | 3,536,260.00 | 5.35% |
| 其他流动负债 | 1,588,230.42 | 1,941,088.27 | -352,857.85 | -18.18% |
| 长期借款 | 233,000,000.00 | 241,500,000.00 | -8,500,000.00 | -3.52% |
| 租赁负债 | 3,029,980.87 | 3,589,523.87 | -559,543.00 | -15.59% |
| 长期应付款 | 7,502,000.00 | 7,502,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 递延收益 | 7,223,135.49 | 7,378,377.06 | -155,241.57 | -2.10% |
| 负债总额 | 430,854,360.44 | 463,061,723.56 | -32,207,363.12 | -6.96% |
| 项目 | 金额(人民币元) | |||
| 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | |
| 营业收入 | 54,302,752.41 | 52,357,269.14 | 1,945,483.27 | 3.72% |
| 营业成本 | 28,244,094.41 | 24,002,340.15 | 4,241,754.26 | 17.67% |
| 税金及附加 | 952,146.40 | 1,008,779.60 | -56,633.20 | -5.61% |
| 销售费用 | 6,307,956.49 | 11,171,011.53 | -4,863,055.04 | -43.53% |
| 管理费用 | 6,738,950.65 | 8,335,939.67 | -1,596,989.02 | -19.16% |
| 研发费用 | 5,053,077.09 | 5,758,628.75 | -705,551.66 | -12.25% |
| 财务费用 | 5,348,741.68 | 5,831,103.16 | -482,361.48 | -8.27% |
| 其他收益 | 1,830,635.26 | 2,367,893.37 | -537,258.11 | -22.69% |
| 投资收益 | 0.00 | -290.90 | 290.90 | 100.00% |
| 信用减值损失 | 78,199.08 | -746,128.60 | 824,327.68 | 110.48% |
| 资产处置收益 | 1,043.72 | 0.00 | 1,043.72 | - |
| 营业外收入 | 40,072.01 | 155.31 | 39,916.70 | 25701.31% |
| 营业外支出 | 11,756.42 | 12,030.96 | -274.54 | -2.28% |
| 所得税费用 | 976,641.88 | 279,204.48 | 697,437.40 | 249.79% |
| 项目 | 金额(人民币元) | |||
| 本报告期 | 上年同期 | 增长额 | 同比增减 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,413,659.12 | -1,565,213.08 | 7,978,872.20 | 509.76% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,051,844.49 | -3,116,460.44 | -11,935,384.05 | -382.98% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,813,028.32 | -17,233,706.20 | 6,420,677.88 | 37.26% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,090.27 | 29,140.21 | -2,049.94 | -7.03% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -19,424,123.42 | -21,886,239.51 | 2,462,116.09 | 11.25% |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
2021年第一季度，公司营业收入54,302,752.41元，较去年同期增长3.72%；利润总额3,595,979.34元，较上年同期增长
267.96%；归属于母公司所有者的净利润2,694,925.86元，较去年同期增长296.32%，主要系：①公司移动转售通信业务收入增长；②公司为提升资源利用效益，精简冗余机构，人员减少，人力成本下降所致。
作为通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务的主要提供商之一，公司持续推动互联网应用服务业向移动互联领域的纵深发展；公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，以市场为导向，深入了解中国广大企业客户的需求，企业信息化产品服务不断创新，在云计算模式的基础上重点研发推出企业邮箱、办公自动化系统(OA)、即时通讯管理(邮洽)等云办公服务及互联网基础应用的网络域名、电子商务网站建设产品。公司基于对云计算技术的持续研发与创新，以跨越PC、桌面互联网、移动互联网实现多屏一体、即时同步的云办公全新模式，形成一整套崭新的35云办公整体解决方案，实现随时随地收发邮件、处理签批公文、沟通互动、协同办公、智能考勤，为用户带来简洁高效、轻松自如的办公情境。公司在为企业信息化建设提供软件应用及运营服务的同时，还为企业提供富有移动办公特色的云服务及智能终端产品，打造集云计算服务和云智能终端产品为一体的便捷高效的办公运用。基于国家对移动互联网和云计算在产业政策上的大力支持，公司将继续推出更加优质的终端及云服务产品，进一步完善云平台建设。公司在持续做大做强企业邮局、办公自动化系统(OA)、网站建设、域名注册、主机托管等主营业务的同时，着力推进以“35会经营”、“35云门户”、“三五名片链”、“叩叩来了”为主打产品的企业移动云办公战略部署，帮助公司内部建立独立核算的经营管理系统，帮助企业节约成本，提高平均人效，为广大企业客户提供企业上网解决方案、企业沟通解决方案、移动云办公整体解决方案、企业经营管理解决方案、企业数字资产管理解决方案和企业营销管理解决方案，并实现嵌入式架构，一账号登入，多应用多功能，满足企业客户信息化不同阶段的需求，帮助企业客户实现办公信息化。公司通过多方面探索移动互联网与各产业之间的联动及整合，推动技术革新升级，不断推进产品体系的迭代，增强产品市场竞争力。除前述传统主营业务外，公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业；随着手游市场爆发迅猛，公司更寻求多元化发展，除了腾讯平台的联营，亦积极布局多渠道多平台发展，力求产品多元化和平台多元化发展；近年来，全球游戏市场规模始终保持着增长趋势，尤其是移动游戏始终保持较高的增长，道熙科技也在积极推进移动端游戏的研发测试，拓展H5游戏等新产品，丰富产品线以提升游戏市场竞争力。在国内网页游戏市场中，道熙科技拥有策略类游戏(SLG)、角色扮演类游戏(RPG)以及社交游戏(SNS)三大成熟业务线，在国内游戏市场壁垒凸显、市场集中度不断提升的发展趋势下，道熙科技将通过加强自身研发能力，依托腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook等多个社交平台的巨大用户流量的开放平台联运模式，为平台提供产品，实现公司游戏业务的稳定增长。
公司还通过整合虚拟运营业务资源优势，围绕移动互联网和移动通信两个领域进行产品和业务的整合拓展，为用户提供统一便捷的通信入口服务；同时，公司也与中国移动、中国电信两大运营商达成正式合作，通过布局移动转售业务，发挥产业协同发展优势，整合各方优质资源，提升公司的市场竞争力和整体盈利能力。重大已签订单及进展情况：
□适用 ■不适用
数量分散的订单情况：
□适用 ■不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况：
□适用 ■不适用
重要研发项目的进展及影响：
□适用 ■不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施：
□适用 ■不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响：
□适用 ■不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响：
□适用 ■不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况：
■适用 □不适用
报告期内，公司开始执行年度经营计划，继续巩固与完善基础企业服务产品，升级开发移动化企业智能建站、小程序建站平台，升级完善综合企业移动办公客户端以及域名与主机等产品的架构，完善企业办公产品“35会经营”、“35云门户”、“三五名片链”、“35OKR”；依托现有平台资源，继续深入拓展游戏业务并逐步加大H5游戏类型布局；充分利用公司已获得的增值电信业务经营许可证，并通过整合各方资源，深入开展移动转售业务。公司继续通过控制费用与成本、优化人力结构、强化绩效考核以提高单位人效、提高公司经营效益。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施：
■适用 □不适用
因计提深圳市道熙科技有限公司商誉减值准备等因素，公司2018年度、2019年度、2020年度连续出现大额亏损，当前公司股票被实施其他风险警示。经过努力，公司2021年第一季度开始扭亏为盈；如2021年度仍未能全面盈利，可能给公司经营发展带来较大的不确定性和不利影响。对此，公司将采取相应措施，提升资源利用效益，巩固与完善基础企业服务产品，整合现有平台资源，拓展手机游戏业务、移动通讯转售业务，努力增收；同时，公司将完善费用与成本控制，优化人力结构，不断革新产品开发理念，降低产品成本，提高利润水平。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
■适用 □不适用
2020年3月17日，公司与吴琦、黄伟鹏、林弋三名自然人共同认缴出资设立厦门三五链上科技有限公司(注册资本1000万元，其中公司认缴出资510万元，持有51％股权)并已取得营业执照；2021年4月7日，链上科技股东变更为三五互联与王琦(其中公司认缴出资510万，持有51％股权，王琦认缴出资490万，持有49％股权)；2021年4月13日，链上科技更名为厦门雾空科技有限公司；股权内部转让，转让后公司认缴出资变更为490万，持有49％股权，王琦认缴出资510万，持有51％股权。
因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且公司最近一年(2020年度)审计报告类型为带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见之审计报告，自2021年4月26日起，公司股票交易被实施其他风险警示。公司目前经营正常；公司拟采取相关措施改善持续经营能力，努力提升绩效，以保障广大投资者的合法权益。
除前述及其他已披露于2020年年度报告中的重大事项外，报告期内发生的其他重要事项，公司已及时以临时公告的形式予以披露(临时报告披露网站查询索引如下表所示)；敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 终止重大资产重组善后事宜 | 2020年09月23日 | 关于收到民事起诉状等法律文书的公告(公告编号：2020-169) |
| 2020年10月19日 | 关于相关诉讼案件的进展公告(公告编号：2020-171) | |
| 2020年11月06日 | 关于收到法院法律文书的公告(公告编号：2020-185) | |
| 2021年01月07日 | 关于收到民事裁定书等法律文书的公告(公告编号：2021-001) | |
| 变更公司经营范围暨修改公司章程 | 2021年04月01日 | 厦门三五互联科技股份有限公司章程及其修正案(公告编号：2021-040、2021-041) |
| 2021年04月19日 | 厦门三五互联科技股份有限公司章程及其修正案(公告编号：2021-054、2021-055) | |
| 控股股东与财达证券股份有限公司表决权委托及股份协议转让 | 2020年07月28日 | 关于股份协议转让暨披露权益变动报告书的提示性公告(公告编号：2020-138) |
| 2021年01月29日 | 关于控股股东、实际控制人与财达证券股份有限公司股份协议转让相关事项的后续公告(公告编号：2021-014) |
| 控股股东与江西绿滋肴控股有限公司表决权委托及实际控制人拟变更 | 2020年06月29日 | 关于公司控股股东、实际控制人签署《表决权委托协议》等协议暨实际控制人拟发生变更的提示性公告(公告编号：2020-108) |
| 2020年08月14日 | 关于《表决权委托协议》相关事项的进展公告(公告编号：2020-158) | |
| 2020年10月27日 | 关于《表决权委托协议》相关事项的进展公告(公告编号：2020-172) | |
| 2020年12月21日 | 关于《表决权委托协议》相关事项的后续公告(公告编号：2020-215) | |
| 2021年01月29日 | 关于控股股东、实际控制人与江西绿滋肴控股有限公司表决权委托相关事项的后续公告(公告编号：2021-013) | |
| 2021年03月11日 | 关于控股股东、实际控制人与江西绿滋肴控股有限公司表决权委托相关事项的进展公告(公告编号：2021-030)、关于创业板〔2021〕第117号关注函的回复说明、关于对龚少晖关注函的回复之法律意见书 | |
| 控股股东股份原减持计划期满及新减持计划 | 2020年09月15日 | 关于公司大股东股份减持计划期满暨实施情况的公告(公告编号：2020-167) |
| 2020年09月15日 | 关于大股东拟减持股份的预披露公告(公告编号：2020-168) | |
| 2020年11月13日 | 关于控股股东、实际控制人持股比例被动减少超过1％的公告(公告编号：2020-193) | |
| 2021年01月12日 | 关于公司控股股东、实际控制人减持计划时间过半的公告(公告编号：2021-003) | |
| 2021年04月13日 | 关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划期满暨实施情况的公告(公告编号：2021-045) | |
| 2021年04月13日 | 关于公司控股股东、实际控制人拟减持股份的预披露公告(公告编号：2021-046) |
| 控股股东与海通恒信国际融资租赁股份有限公司发生股份过户暨权益变动 | 2021年02月26日 | 关于股份过户暨披露权益变动报告书的提示性公告(公告编号：2021-026)、简式权益变动报告书(公告编号：2021-027、2021-028) |
| 通过高新技术企业资格重新认定 | 2021年01月15日 | 关于公司通过高新技术企业资格重新认定的公告(公告编号：2021-005) |
| 重要人事变动 | 2021年03月26日 | 关于副董事长、董事、副总经理、董事会秘书、证券事务代表辞职的公告(公告编号：2021-033) |
| 2021年03月29日 | 关于总经理辞职的公告(公告编号：2021-034) | |
| 2021年03月31日 | 关于创业板〔2021〕第151号关注函的回复公告(公告编号：2021-035) | |
| 2021年04月01日 | 关于监事、监事会主席辞职暨提名监事候选人的公告(公告编号：2021-038) | |
| 2021年04月01日 | 关于聘任汤璟蕾女士为公司副总经理的公告(公告编号：2021-042) | |
| 2021年04月13日 | 关于董事、董事长辞职的公告(公告编号：2021-044) | |
| 2021年04月19日 | 关于聘任章威炜先生为公司总经理、指定章威炜先生代行董事会秘书职责暨提名章威炜先生为公司第五届董事会非独立董事的公告(公告编号：2021-051) | |
| 2021年04月19日 | 关于选举陈雪宜女士为公司监事、监事会主席的公告(公告编号：2021-053) |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | 龚少晖 | 股份限售承诺 | 注释1 | 2016年02月02日 | 2019年02月02日 | 报告期内，股权激励计划已于2019年4月19日董事会决议终止；相关承诺已履行完毕 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 龚少晖 | 股份增减持计划 | 注释2 | 2020年01月10日 | 未来12个月内 | 承诺履行出现异常 |
| 财达证券 | 股份增持计划 | 注释3 | 2020年01月10日 | 未来12个月内 | 正常履行中 | |
| 龚少晖 | 股份增减持计划 | 注释4 | 2020年06月29日 | 未来12个月内 | 正常履行中 | |
| 绿滋肴控股 | 股份增减持计划 | 注释5 | 2020年06月29日 | 未来12个月内 | 正常履行中 | |
| 绿滋肴控股 | 交易后续计划 | 注释6 | 2020年06月29日 | 未来12个月内 | 正常履行中 |
| 绿滋肴控股、肖志峰、欧阳国花 | 保持上市公司独立性的承诺 | 注释7 | 2020年06月29日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 | |
| 绿滋肴控股、肖志峰、欧阳国花 | 避免同业竞争的承诺 | 注释8 | 2020年06月29日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 | |
| 绿滋肴控股、肖志峰、欧阳国花 | 关于关联交易及规范措施的承诺 | 注释9 | 2020年06月29日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 正常履行中 | |
| 龚少晖 | 股份增减持计划 | 注释10 | 2020年07月28日 | 未来12个月内 | 正常履行中 | |
| 财达证券 | 增持或处置股份计划 | 注释11 | 2020年07月28日 | 未来12个月内 | 正常履行中 | |
| 资产重组时所作承诺 | 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 股东一致行动承诺 | 注释12 | 2014年07月01日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 |
| 龚正伟、盛真、吴荣光 | 股份限售承诺 | 注释13 | 2014年12月03日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 新余利盈天投资 | 股份限售承诺 | 注释14 | 2014年12月03日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 其他承诺 | 注释15 | 2015年04月27日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 注释16 | 2014年12月03日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 其他承诺 | 注释17 | 2014年12月03日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 其他承诺 | 注释18 | 2014年12月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 龚正伟、盛真、吴荣光 | 其他承诺 | 注释19 | 2014年12月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 新余利盈天投资 | 其他承诺 | 注释20 | 2014年12月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 深圳市道熙科技有限公司、深圳淘趣网络科技有限公司 | 其他承诺 | 注释21 | 2014年12月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 龚少晖 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 注释22 | 2014年12月24日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 |
| 龚少晖 | 自本次交易预案公告之日起至实施完毕期间的股份不减持承诺 | 注释23 | 2020年02月11日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 承诺履行出现异常 | |
| 龚少晖 | 关于避免竞争的承诺 | 注释24 | 2020年02月11日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 龚少晖 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 注释25 | 2020年02月11日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 承诺履行存在异常情形，已整改完成 | |
| 全体董事、监事、高级管理人员 | 关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺 | 注释26 | 2020年02月11日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 全体董事、监事、高级管理人员 | 自本次交易预案公告之日起至实施完毕期间的股份不减持承诺 | 注释27 | 2020年02月11日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 龚少晖、陈土保 | 股份限售承诺 | 注释28 | 2009年07月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 注释29 | 2009年07月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 |
| 龚少晖 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 注释30 | 2009年07月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 至报告期末，承诺人严格履行承诺 | |
| 承诺是否按时履行 | 部分承诺之履行出现异常；部分承诺正常履行 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 1、因所持股份被部分平仓导致构成被动减持，龚少晖先生股份减持计划和承诺履行出现异常；具体内容详见《关于控股股东、实际控制人收到厦门证监局警示函的公告》(公告编号：2020-025)、《关于控股股东、实际控制人学习与改进报告的公告》(公告编号：2020-037)、《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分暨致歉的公告》(公告编号：2020-039)。 2、因报告期前存在部分相关情形，龚少晖先生关于减少和规范关联交易的承诺履行存在异常情形；至本报告披露前，相关情形已整改完成；具体内容详见《关于公司与控股股东、实际控制人签订〈顾问协议〉〈顾问协议之补充协议〉暨构成关联交易事项的公告》(公告编号：2020-034)、《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2020〕第164号)、《关于创业板〔2020〕第164号关注函的回复公告》(公告编号：2020-045)、《关于解除〈股权转让协议〉暨构成关联交易事项的公告》(公告编号：2020-049)、《关于解除〈股权转让协议〉暨收回股权收购款的公告》(公告编号：2020-052)、《关于公司与厦门快乐娃教育咨询有限公司签订〈住所(营业场所)租赁合同〉暨构成关联交易事项的公告》(公告编号：2020-079)、《关于公司与厦门快乐娃教育咨询有限公司解除租赁合同及收回相关款项的公告》(公告编号：2021-015)。 | |||||
| 承诺注释 | 注释1： 本人龚少晖系公司控股股东、实际控制人；公司拟实施限制性股票激励计划，并将本人作为激励对象。 | |||||
7、本人将严格遵守公司《财务管理内部控制制度》、《货币资金管理制度》等相关制度，不利用本人作为董事长、总经理的职务越权使用公司资金。
8、本人不以任何形式违法占用公司资金；若发生违法占用公司资金的情形，本人愿意向公司支付违法占用资金的5倍，作为赔偿。
9、在本人持有公司的股份超过5％(含)期间，目前没有将来也不会以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵司产品或服务的业务活动。本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行前述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人或本公司将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。10、作为公司的董事/高级管理人员期间，本人目前没有将来也不会以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品或服务相同、相似或可以取代公司产品或服务的业务活动。本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行前述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。
五、募集资金使用情况对照表
■适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 48,296.61 | 本季度投入募集资金总额 | 1,350 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 150 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 16,374.04 | 已累计投入募集资金总额 | 48,296.61 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 33.90% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.三五互联企业邮局升级项目 | 否 | 5,904 | 3,200.12 | 3,200.12 | 100.00% | 2013年07月24日 | 0 | 0 | 否 | 否 | |
| 2.三五互联CRM管理软件项目 | 是 | 4,229 | 510.6 | 510.6 | 100.00% | 2012年09月29日 | 0.01 | 144.06 | 否 | 是 | |
| 3.三五互联技术支持与营销中心提升项目 | 否 | 4,588 | 986.24 | 986.24 | 100.00% | 2013年07月24日 | 0 | 0 | 否 | 是 | |
| 4.收购深圳道熙科技有限公司100%股 | 否 | 6,795.28 | 5,588.64 | 5,588.64 | 100.00% | 2015年09月01 | 718.08 | 31,097.4 | 是 | 否 | |
| 权 | 日 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 21,516.28 | 10,285.6 | 0 | 10,285.6 | - | - | 718.09 | 31,241.46 | - | - |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 1.收购北京亿中邮信息技术有限公司70%股权 | 否 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 100.00% | 2010年10月09日 | 不适用 | 是 | |||
| 2.收购北京中亚互联科技发展有限公司100%股权 | 是 | 5,900 | 4,785.13 | 4,785.13 | 100.00% | 2011年02月27日 | 不适用 | 是 | |||
| 3.投资设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司 | 否 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 100.00% | 2011年08月19日 | 不适用 | 是 | |||
| 4.投资设立天津三五互联移动通讯有限公司 | 是 | 10,000 | 0 | 0 | 100.00% | 2011年11月24日 | -852.69 | -14,600.26 | 否 | 否 | |
| 5.投资设立广州三五知微信息科技有限公司 | 是 | 255 | 202.11 | 202.11 | 100.00% | 2012年06月15日 | 不适用 | 是 | |||
| 6.收购北京亿中邮信息技术有限公司27%股权 | 否 | 2,673 | 1,173 | -150 | 1,173 | 100.00% | 2012年10月29日 | 不适用 | 是 | ||
| 7.收购深圳道熙科技有限公司100%股权 | 否 | 13,981.24 | 13,981.24 | 13,981.24 | 100.00% | 2015年09月01日 | 是 | 是 | |||
| 8.投资厦门三五新能源汽车有限公司 | 是 | 1,550 | 0 | 0 | 100.00% | 2018年09月18日 | 不适用 | 是 | |||
| 永久性补充流动资金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00% | 2013年04月18日 | 不适用 | |||||
| 永久性补充流动资金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00% | 2014年08月11日 | 不适用 | |||||
| 永久性补充流动资金 | 1,206.64 | 1,206.64 | 1,206.64 | 100.00% | 2015年12月23日 | 不适用 | |||||
| 永久性补充流动资金 | 1,302.89 | 1,302.89 | 1,302.89 | 100.00% | 2020年02月11日 | 不适用 | |||||
| 永久性补充流动资金 | 250 | 250 | 250 | 100.00% | 2020年07月27日 | 不适用 | |||||
| 永久性补充流动资金 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 100.00% | 2021年02月09日 | 不适用 | ||||
| 超募资金投向小计 | - | 52,228.77 | 38,011.01 | 1,350 | 38,011.01 | - | - | -852.69 | -14,600.26 | - | - |
| 合计 | - | 73,745.05 | 48,296.61 | 1,350 | 48,296.61 | - | - | -134.6 | 16,641.2 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 注1：本公司募投项目为原有产品的升级和提升项目，无法单独分割和列示收益，故无法列示“本年度实现的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。 注2：北京中亚互联科技发展有限公司已经于2017年9月完成股份转让的工商变更登记手续。 注3：本公司于2011年8月设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司，占35.79%股权。由于三五通讯持续亏损，净资产为负数，经营困难，本公司已在2016年5月签订股权转让协议将持有的三五通讯35.79%的股权全部转让。 注4：2017年8月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》，终止募集资金投资项目并注销控股子公司广州三五知微信息科技有限公司。该公司已于2018年3月完成注销手续，公司收回投资款52.89万元。 注5：2018年9月18日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》，公司使用节余超募资金1,550.00万元与厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同对三五新能源进行增资。增资完成后，公司将持有三五新能源51.64%的股权，中网兴智汇持有三五新能源48.36%的股权。2019年6月6日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权。本次交易的价格以北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第01-349号)为依据，经交易双方协商确定本次交易价格为2,100万元。本次交易完成后，公司将不再持有三五新能源股权，交易后的所的款项中1,550.00万元将回到公司募集资金账户。于2019年11月27日完成股份转让的工商变更登记手续。截止2021年3月31日，本公司已将收到的募集资金1,550万元存入专户。 注6：2020年12月9日，公司召开第五届董事会第十四次会议和审议通过《关于转让控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司股权的提案》，公司拟将所持有的北京亿中邮95.50％股权转让给交易对方北京安可信创信息技术有限公司或其指定的第三方，就此交易，公司法定代表人、董事、董事长、总经理、(代)董事会秘书、直接持有公司股份1,500股的股东余成斌先生以个人身份对转让方应当承担的违约责任无偿提供无限连带担保，公司无需就接受此项担保向余成斌先生支付任何对价或承担任何责任；林邦飞先生以个人身份对受让方应当承担的违约责任提供无限连带担保。经审计和评估后，根据中天衡平评报字[2020]第21039号评估报告，参照评估值并经协商确定，北京亿中邮95.50％股权的交易价格最终确认为1,500万元。本次交易完成后，公司将不再持有北京亿中邮股权，不再纳入公司合并报表范围内。交易后的所得款项中1,500.00万元将回到公司募集资金账户。于2020年12月29日完成股份转让的工商变更登记手续。截止2021年3月31日，本公司已将收到的募集资金1,500万元存入专户。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、CRM自2000年开始从国外引进中国，随着企业信息化的发展，不少企业开始关注并逐渐重视客户关系管理，中国企业开始对CRM产品具有了一定的认知。公司自CRM产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但SaaS模式CRM在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场教育。2012年9月29日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之CRM管理软件项目，该项目结余3,718.40万元，公司将使用其中2,673.00万元用于收购亿中邮27.00%股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。 2、在三五互联技术支持与营销中心提升项目实施过程中，本公司为适应不同区域的市场需求，对部分营销分子公司的人员及费用的投入进行适当的调整和优化，严格控制并减少了营销中心租金及人员成本，最终选择在全国18个城市设立技术支持与营销中心。因此，实际投入未达到承诺的设立30个城市技术支持与营销中心的目标，承诺投入的配套办公设备、Call-center建设及流动资金也相应减少。2013年7月24日，本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之三五互联技术支持与营销中心提升项目，该项目结余3,930.60万元(包括利息收入)，公司将其转入公司超募资金专用账户中。 3、中亚互联与公司目前主营业务关联度不高，公司依据未来发展战略规划安排对外转让中亚互联股权，进一步整合资源、优化资产结构，以达到有效降低管理成本、提高运营效率，提升募集资金使用效率的目的，更好地维护公司和广大投资者的利益。2017年9月4日，本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》，同将持有的中亚互联100.00%股权以人民币1,500.00万元的价格协议转让给张国平、鲁安先、李传璞，该项目结余1,500.00万元(包括利息收入)，公司将其转公司募集资金专用账户中。 4、鉴于2019年第二季度以来国家对新能源汽车补贴政策针对各类车型的补贴门槛提高、补贴金额降低，政策补贴标准平均退坡50%，纯电动乘用车补贴标准退坡达60%，且至今年6月底的过渡期后地方将不再对新能源汽车给予购置补贴，如地方继续给予购置补贴的，中央将对相关财政补贴作相应扣减等宏观政策的调整，且三五新能源目前尚处于持续投入期较长。2019年6月6日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权。通过本次交易公司将退出新能源汽车相关资金密集型产业，减少公司对外投资事项，有利于公司集中资源发展现有主营业务，提高公司持续经营能力和盈利能力，符合公司长远发展战略规划。 5、将进一步改善公司现金流状况、优化资产结构和资源配置，为公司主营业务可持续发展提供有利保障，实现管理资源、业务资源对核心业务的聚焦支持，进而推进公司战略发展。2020年12月9日，公司召开第五届董事会第十四次会议和审议通过《关于转让控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司股权的提案》，公司将所持有的北京亿中邮95.50％股权转让给交易对方北京安可信创信息技术有限公司或其指定的第三方，交易后的所得款项中1,500.00万元已回到公司募集资金账户。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 1、2010年9月9日，本公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金2,590.00万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司70.00%股权。截止2021年3月31日，本公司已累计使用超募资金2,590.00万元。 2、2011年1月14日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的5,900.00万元至12,470.00万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司60%股权。根据本公司与北京中亚互联科技发展有限公司2012年11月20日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联2012年实现的净利润重新计算，收购中亚互联的价款由5,900.00万元至12,470.00万元，调整为 |
| 32,640.00万元，其中，现金支付的32,640.00万元以配套募集资金和自筹资金支付，分别安排配套募集资金7,000.00万元和自筹资金25,640.00万元。截止2014年12月31日公司拟使用前次募集资金中尚未落实具体使用计划的超募资金(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)约16,851.36万元(不含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额13,981.24万元)(公司最终实际支付超募资金数额以最终支付日公司超募资金专户账户余额为准)，进行支付上述股权收购的部分现金对价及相关费用，不足部分通过其他方式由公司自筹。公司股东大会审议通过本次交易后10个工作日内，公司将以超募资金向龚正伟等四名交易对方支付现金对价的10.00%，即3,264.00万元，剩余超募资金将在中国证监会核准本次交易后支付。中国证监会已于2015年8月28日核准本次交易。截止2021年3月31日，已使用首次募集资金16,851.36万元(其中扣除收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额是13,981.24万元)，已使用非公开发行股票募集资金5,588.64万元。 8、2018年9月18日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》，为提高募集资金的使用效率，进一步支持公司控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司拓展新能源汽车运营及销售业务，公司拟使用节余超募资金1,550.00万元与三五新能源股东厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同对三五新能源进行增资。增资完成后，公司将持有三五新能源51.64%的股权，中网兴智汇持有三五新能源48.36%的股权。本次交易构成关联交易，不涉及重大资产重组。截止2021年3月31日，本公司已使用1,550.00万元。2019年6月6日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权。本次交易的价格以北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第01-349号)为依据，经交易双方协商确定本次交易价格为2,100万元。本次交易完成后，公司将不再持有三五新能源股权，交易后的所的款项中1,550.00万元将回到公司募集资金账户。于2019年11月27日完成股份转让的工商变更登记手续。截止2021年3月31日，本公司已收到1,550万元。 9、2013年4月18日，本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金5,000.00万元用于永久性补充流动资金，截止2021年3月31日，本公司已使用5,000.00万元。 10、2014年8月11日，本公司第三届十五次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币5,000.00万元永久性补充流动资金。截止2021年3月31日，本公司已使用5,000.00万元。 11、经2015年12月23日公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金1,207.36万元(不含利息1,206.64万元)永久性补充流动资金。截止2021年3月31日，已使用1,207.36万元。 12、经2020年2月11日公司第五届董事会第三次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金1,321.27万元(不含利息1,302.89万元)永久性补充流动资金。截止2021年3月31日，已使用1,321.27万元。 13、经2020年7月27日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案》，同意公司使用节余超募资金254.27万元(不含利息250万元)永久性补充流动资金，截止2021年3月31日，已使用254.27万元。 14、经2021年2月9日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案》，同意公司使用节余超募资金1,500.15万元(不含利息1500.00万元)永久性补充流动资金，截止2021年3月31日，已使用1,500.15万元。 | |
| 募集资金投资项目 | 不适用 |
| 实施地点变更情况 | / |
| / | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 报告期内发生 | |
| 2020年12月9日，公司召开第五届董事会第十四次会议和审议通过《关于转让控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司股权的提案》，公司将所持有的北京亿中邮95.50％股权转让给交易对方北京安可信创信息技术有限公司或其指定的第三方，参照评估值并经协商确定，北京亿中邮95.50％股权的交易价格最终确认为1,500万元，交易后的所得款项将回到公司募集资金账户。除此之外，本期募集资金投资项目的实施方式未发生变更。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2014年3月17日2014年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》，同意公司将已实际投入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的超募资金5,000.00万元与公司自有资金5,000.00万元进行置换，并将置换出的5,000.00万元划入公司超募资金专户。至2014年4月15日，已将前述5,000.00万元全部存于超募资金专户。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2013年4月18日，本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000.00万元永久性补充流动资金。其中2013年已使用3,500.00万元，2014年已使用1,500.00万元，截止2021年3月31日，共已使用5,000.00万元。 2014年8月29日,2014年第三次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000.00万元永久性补充流动资金。截止2021年3月31日，已使用超募资金永久性补充流动资金5,000.00万元。 经2015年12月23日公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金1,207.36万元(不含利息1,206.64万元)永久性补充流动资金。截止2021年3月31日，已使用1,207.36万元。 经2020年2月11日公司第五届董事会第三次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金1,321.27万元(不含利息1,302.89万元)永久性补充流动资金。截止2021年3月31日，已使用1,321.27万元。 2020年7月27日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案》，同意公司使用节余超募资金254.27万元(不含利息250万元)永久性补充流动资金，截止2021年3月31日，已使用254.27万元。 2021年2月9日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案》，同意公司使用节余超募资金1,500.15万元(不含利息1500.00万元)永久性补充流动资金，截止2021年3月31日，已使用1,500.15万元。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 1、2012年9月29日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM管理软件项目”，该项目结余3,718.40万元，公司将使用其中2,673.00万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司27.00%股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。截止2021年3月31日，本公司已累计使用2,673.00万元，剩余金额已转入超募专用账户中。 |
| 2、2013年7月24日，本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》，同意本公司使用“三五互联企业邮局升级项目”募投项目结余资金3,035.38万元(含利息收入)转入超募资金专用账户中。在三五互联企业邮局升级项目实施过程中，本公司本着节约的原则，充分挖掘已有资源、利用原有设备，通过设计优化、资源整合，再购置部分设备进行升级等方式对企业邮局进行升级。因此，公司实际投入大为减少。 3、2013年7月24日，本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“三五互联技术支持与营销中心提升项目”，该项目结余3,930.60万元(包括利息收入)，公司将其转入公司超募资金专用账户中。 4、2015年发行股份及支付现金并募集配套资金购买道熙科技100.00%股权交易价格为71,500.00万元。本公司向本次交易对方支付股份对价38,860.00万元，现金对价32,640.00万元，并募集配套资金不超过7,000.00万元。根据本公司与本次交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，本次交易对价中现金支付部分由本公司分三期向交易对方支付。2015年9月30日，本次交易对方龚正伟、盛真、吴荣光及盈瑞轩投资出具承诺，自愿将本次交易约定的现金对价减少人民币2,000,000.00元，并同意在第三期支付款项中直接给予抵减处理。2015年11月9日，本公司以本次配套募集资金向交易对方支付了第三期款项5,588.64万元。至此，本次交易现金对价部分已全部支付完毕，重大资产重组已实施完毕，节余配套募集资金(含利息)共计人民币1,207.36万元(含利息收入0.72万元，具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准)。2015年12月23日，本公司第三届董事会第三十次审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金人民币1,206.64万元(不含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准)用于永久性补充流动资金。 5、2011年1月14日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的5,900万元至12,470万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司60%股权。根据本公司与北京中亚互联科技发展有限公司2012年11月20日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联2012年实现的净利润重新计算，收购中亚互联的价款由5,900万元至12,470万元，调整为7,685.25万元。截至2016年12月31日，本公司已累计使用超募资金7,685.25万元。2017年9月4日，本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》，同将持有的中亚互联100%股权以人民币1,500.00万元的价格协议转让给张国平、鲁安先、李传璞，该项目结余1,500.00万元(包括利息收入)，公司将其转公司募集资金专用账户中。 6、2017年8月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》，终止募集资金投资项目并注销控股子公司广州三五知微信息科技有限公司。该公司已于2018年3月完成注销手续，公司收回投资款52.89万元，公司将其转公司募集资金专用账户中。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
七、违规对外担保情况
□适用 ■不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ■不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 ■不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 88,541,572.78 | 107,895,467.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 8,107,092.35 | 9,563,146.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,911,973.04 | 6,187,628.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,976,543.13 | 22,699,402.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 502,300.95 | 493,554.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,481,234.10 | 2,319,208.01 |
| 流动资产合计 | 125,520,716.35 | 149,158,406.65 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 637,833.47 | 624,963.33 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 464,138,320.76 | 467,735,156.74 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,017,232.82 | |
| 无形资产 | 31,437,843.55 | 31,130,009.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 17,004,532.78 | 17,004,532.78 |
| 长期待摊费用 | 27,408,878.28 | 29,129,340.64 |
| 递延所得税资产 | 4,738,281.46 | 4,744,484.79 |
| 其他非流动资产 | 365,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 548,382,923.12 | 550,733,488.02 |
| 资产总计 | 673,903,639.47 | 699,891,894.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,069,214.16 | 40,069,214.16 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 17,681,573.42 | 31,299,937.20 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 26,968,687.73 | 31,294,256.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,154,139.63 | 18,254,438.76 |
| 应交税费 | 2,965,348.31 | 2,084,002.06 |
| 其他应付款 | 5,070,676.52 | 12,083,771.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 69,601,373.89 | 66,065,113.89 |
| 其他流动负债 | 1,588,230.42 | 1,941,088.27 |
| 流动负债合计 | 180,099,244.08 | 203,091,822.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 233,000,000.00 | 241,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,029,980.87 | |
| 长期应付款 | 7,502,000.00 | 7,502,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,223,135.49 | 7,378,377.06 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 250,755,116.36 | 256,380,377.06 |
| 负债合计 | 430,854,360.44 | 459,472,199.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 365,698,690.00 | 365,698,690.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 506,537,640.91 | 506,537,640.91 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -16,179,005.49 | -16,189,252.08 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -626,778,211.39 | -629,473,137.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 247,493,387.49 | 244,788,215.04 |
| 少数股东权益 | -4,444,108.46 | -4,368,520.06 |
| 所有者权益合计 | 243,049,279.03 | 240,419,694.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 673,903,639.47 | 699,891,894.67 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 33,924,617.24 | 60,845,078.51 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,570,889.69 | 1,222,333.74 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,359,662.52 | 5,497,680.91 |
| 其他应收款 | 21,506,946.29 | 23,083,558.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 114,711,580.57 | |
| 其他流动资产 | 25,047,000.00 | 56,258,678.51 |
| 流动资产合计 | 86,409,115.74 | 261,618,910.32 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 244,666,303.44 | 244,666,303.44 |
| 其他权益工具投资 | 78,926.37 | 61,436.06 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 40,470,884.68 | 41,070,855.87 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 143,329.86 | |
| 无形资产 | 808,414.56 | 885,821.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,560,061.12 | 4,658,272.37 |
| 递延所得税资产 | 4,869,912.00 | 4,890,721.37 |
| 其他非流动资产 | 173,025,520.10 | |
| 非流动资产合计 | 468,623,352.13 | 296,233,410.84 |
| 资产总计 | 555,032,467.87 | 557,852,321.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,069,214.16 | 40,069,214.16 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,190,366.14 | 3,986,281.89 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 20,493,131.03 | 26,085,721.85 |
| 应付职工薪酬 | 5,695,560.02 | 6,110,389.31 |
| 应交税费 | 429,542.14 | 377,539.29 |
| 其他应付款 | 9,375,004.41 | 10,290,715.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,120,847.22 | 35,120,847.22 |
| 其他流动负债 | 11,248,991.53 | 11,651,599.99 |
| 流动负债合计 | 127,622,656.65 | 133,692,309.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 144,181.21 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 144,181.21 | |
| 负债合计 | 127,766,837.86 | 133,692,309.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 365,698,690.00 | 365,698,690.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 546,796,585.42 | 546,796,585.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -8,387,912.59 | -8,402,779.35 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 |
| 未分配利润 | -495,056,006.28 | -498,146,757.90 |
| 所有者权益合计 | 427,265,630.01 | 424,160,011.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 555,032,467.87 | 557,852,321.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 54,302,752.41 | 52,357,269.14 |
| 其中：营业收入 | 54,302,752.41 | 52,357,269.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 52,644,966.72 | 56,107,802.86 |
| 其中：营业成本 | 28,244,094.41 | 24,002,340.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 952,146.40 | 1,008,779.60 |
| 销售费用 | 6,307,956.49 | 11,171,011.53 |
| 管理费用 | 6,738,950.65 | 8,335,939.67 |
| 研发费用 | 5,053,077.09 | 5,758,628.75 |
| 财务费用 | 5,348,741.68 | 5,831,103.16 |
| 其中：利息费用 | 5,575,820.94 | 6,039,542.01 |
| 利息收入 | 275,841.10 | 292,397.01 |
| 加：其他收益 | 1,830,635.26 | 2,367,893.37 |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | -290.90 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -290.90 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“－”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 78,199.08 | -746,128.60 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,043.72 | |
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | 3,567,663.75 | -2,129,059.85 |
| 加：营业外收入 | 40,072.01 | 155.31 |
| 减：营业外支出 | 11,756.42 | 12,030.96 |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 3,595,979.34 | -2,140,935.50 |
| 减：所得税费用 | 976,641.88 | 279,204.48 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | 2,619,337.46 | -2,420,139.98 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 2,619,337.46 | -2,420,139.98 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 2,694,925.86 | -1,372,744.20 |
| 2.少数股东损益 | -75,588.40 | -1,047,395.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,246.59 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 10,246.59 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 10,246.59 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 10,246.59 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,629,584.05 | -2,420,139.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,705,172.45 | -1,372,744.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -75,588.40 | -1,047,395.78 |
| 八、每股收益： | ||
| (一)基本每股收益 | 0.0074 | -0.0038 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0074 | -0.0038 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 37,080,196.16 | 33,890,214.43 |
| 减：营业成本 | 24,965,679.32 | 18,759,707.99 |
| 税金及附加 | 273,822.68 | 390,199.55 |
| 销售费用 | 4,640,492.05 | 7,987,630.16 |
| 管理费用 | 3,795,045.27 | 4,637,331.70 |
| 研发费用 | 2,174,479.51 | 2,254,970.03 |
| 财务费用 | -701,900.70 | -366,336.99 |
| 其中：利息费用 | 1,509,275.49 | 1,409,609.81 |
| 利息收入 | 2,230,381.74 | 1,850,177.83 |
| 加：其他收益 | 1,046,005.56 | 1,734,580.57 |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | -290.90 | |
| 其中：对联营企业和合营企 | -290.90 |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“－”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 128,238.78 | -708,478.72 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,043.72 | |
| 二、营业利润(亏损以“－”号填列) | 3,107,866.09 | 1,252,522.94 |
| 加：营业外收入 | 1,071.76 | 154.48 |
| 减：营业外支出 | 0.41 | 30.96 |
| 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 3,108,937.44 | 1,252,646.46 |
| 减：所得税费用 | 18,185.82 | -106,209.52 |
| 四、净利润(净亏损以“－”号填列) | 3,090,751.62 | 1,358,855.98 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 3,090,751.62 | 1,358,855.98 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 14,866.76 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 14,866.76 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 14,866.76 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合 |
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,105,618.38 | 1,358,855.98 |
| 七、每股收益： | ||
| (一)基本每股收益 | ||
| (二)稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,837,102.83 | 51,450,207.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 66,775.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,241,011.58 | 1,872,167.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,078,114.41 | 53,389,149.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,543,527.01 | 15,692,462.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,732,073.78 | 25,383,174.11 |
| 支付的各项税费 | 2,840,641.56 | 2,316,080.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,548,212.94 | 11,562,645.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,664,455.29 | 54,954,362.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,413,659.12 | -1,565,213.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 11,547.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,333,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,845,147.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,896,992.44 | 1,806,460.44 |
| 投资支付的现金 | 110,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,896,992.44 | 3,116,460.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,051,844.49 | -3,116,460.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 257,835.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 257,835.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 11,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,465,333.32 | 5,991,541.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 347,695.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,813,028.32 | 17,491,541.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,813,028.32 | -17,233,706.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,090.27 | 29,140.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,424,123.42 | -21,886,239.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,660,305.14 | 121,265,687.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,236,181.72 | 99,379,447.84 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,891,487.94 | 28,590,549.55 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,255,021.60 | 2,820,559.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,146,509.54 | 31,411,109.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,257,079.97 | 11,507,571.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,557,018.56 | 15,408,258.62 |
| 支付的各项税费 | 794,706.58 | 843,241.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,068,166.33 | 9,874,200.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,676,971.44 | 37,633,271.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,530,461.90 | -6,222,162.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,333,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,833,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 699,502.99 | 725,019.44 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | 14,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,699,502.99 | 14,925,019.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,865,902.99 | -14,925,019.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 257,835.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 257,835.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,467,749.99 | 1,398,593.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,665.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,542,414.99 | 10,398,593.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,542,414.99 | -10,140,758.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,318.61 | 8,337.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,920,461.27 | -31,279,603.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60,845,078.51 | 52,490,058.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,924,617.24 | 21,210,455.47 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况■适用 □不适用是否需要调整年初资产负债表科目：
■是 □否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 107,895,467.12 | 107,895,467.12 | |
| 应收账款 | 9,563,146.76 | 9,563,146.76 | |
| 预付款项 | 6,187,628.09 | 6,128,901.60 | -58,726.49 |
| 其他应收款 | 22,699,402.41 | 22,699,402.41 | |
| 存货 | 493,554.26 | 493,554.26 | |
| 其他流动资产 | 2,319,208.01 | 2,319,208.01 | |
| 流动资产合计 | 149,158,406.65 | 149,099,680.16 | -58,726.49 |
| 非流动资产： | |||
| 其他权益工具投资 | 624,963.33 | 624,963.33 | |
| 固定资产 | 467,735,156.74 | 467,735,156.74 | |
| 使用权资产 | 3,648,250.36 | 3,648,250.36 | |
| 无形资产 | 31,130,009.74 | 31,130,009.74 | |
| 商誉 | 17,004,532.78 | 17,004,532.78 | |
| 长期待摊费用 | 29,129,340.64 | 29,129,340.64 | |
| 递延所得税资产 | 4,744,484.79 | 4,744,484.79 | |
| 其他非流动资产 | 365,000.00 | 365,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 550,733,488.02 | 554,381,738.38 | 3,648,250.36 |
| 资产总计 | 699,891,894.67 | 703,481,418.54 | 3,589,523.87 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 40,069,214.16 | 40,069,214.16 | |
| 应付账款 | 31,299,937.20 | 31,299,937.20 | |
| 合同负债 | 31,294,256.70 | 31,294,256.70 | |
| 应付职工薪酬 | 18,254,438.76 | 18,254,438.76 | |
| 应交税费 | 2,084,002.06 | 2,084,002.06 | |
| 其他应付款 | 12,083,771.59 | 12,083,771.59 |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,065,113.89 | 66,065,113.89 | |
| 其他流动负债 | 1,941,088.27 | 1,941,088.27 | |
| 流动负债合计 | 203,091,822.63 | 203,091,822.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 241,500,000.00 | 241,500,000.00 | |
| 租赁负债 | 3,589,523.87 | 3,589,523.87 | |
| 长期应付款 | 7,502,000.00 | 7,502,000.00 | |
| 递延收益 | 7,378,377.06 | 7,378,377.06 | |
| 非流动负债合计 | 256,380,377.06 | 259,969,900.93 | 3,589,523.87 |
| 负债合计 | 459,472,199.69 | 463,061,723.56 | 3,589,523.87 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 365,698,690.00 | 365,698,690.00 | |
| 资本公积 | 506,537,640.91 | 506,537,640.91 | |
| 其他综合收益 | -16,189,252.08 | -16,189,252.08 | |
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 | |
| 未分配利润 | -629,473,137.25 | -629,473,137.25 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 244,788,215.04 | 244,788,215.04 | |
| 少数股东权益 | -4,368,520.06 | -4,368,520.06 | |
| 所有者权益合计 | 240,419,694.98 | 240,419,694.98 | |
| 负债和所有者权益总计 | 699,891,894.67 | 703,481,418.54 | 3,589,523.87 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 60,845,078.51 | 60,845,078.51 | |
| 应收账款 | 1,222,333.74 | 1,222,333.74 | |
| 预付款项 | 5,497,680.91 | 5,497,680.91 | |
| 其他应收款 | 23,083,558.08 | 23,083,558.08 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 114,711,580.57 | 114,711,580.57 |
| 其他流动资产 | 56,258,678.51 | 56,258,678.51 | |
| 流动资产合计 | 261,618,910.32 | 261,618,910.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 244,666,303.44 | 244,666,303.44 | |
| 其他权益工具投资 | 61,436.06 | 61,436.06 | |
| 固定资产 | 41,070,855.87 | 41,070,855.87 | |
| 使用权资产 | 479,076.18 | 479,076.18 | |
| 无形资产 | 885,821.73 | 885,821.73 | |
| 长期待摊费用 | 4,658,272.37 | 4,658,272.37 | |
| 递延所得税资产 | 4,890,721.37 | 4,890,721.37 | |
| 非流动资产合计 | 296,233,410.84 | 296,712,487.02 | 479,076.18 |
| 资产总计 | 557,852,321.16 | 558,331,397.34 | 479,076.18 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 40,069,214.16 | 40,069,214.16 | |
| 应付账款 | 3,986,281.89 | 3,986,281.89 | |
| 合同负债 | 26,085,721.85 | 26,085,721.85 | |
| 应付职工薪酬 | 6,110,389.31 | 6,110,389.31 | |
| 应交税费 | 377,539.29 | 377,539.29 | |
| 其他应付款 | 10,290,715.82 | 10,290,715.82 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,120,847.22 | 35,120,847.22 | |
| 其他流动负债 | 11,651,599.99 | 11,651,599.99 | |
| 流动负债合计 | 133,692,309.53 | 133,692,309.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 479,076.18 | 479,076.18 | |
| 非流动负债合计 | 479,076.18 | 479,076.18 | |
| 负债合计 | 133,692,309.53 | 134,171,385.71 | 479,076.18 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 365,698,690.00 | 365,698,690.00 | |
| 资本公积 | 546,796,585.42 | 546,796,585.42 | |
| 其他综合收益 | -8,402,779.35 | -8,402,779.35 | |
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 | |
| 未分配利润 | -498,146,757.90 | -498,146,757.90 | |
| 所有者权益合计 | 424,160,011.63 | 424,160,011.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 557,852,321.16 | 558,331,397.34 | 479,076.18 |