ST三五：2021年半年度报告

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厦门三五互联科技股份有限公司

2021年半年度报告

公告编号：2021-194

2021年8月20日

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第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司负责人章威炜先生、主管会计工作负责人郑文全先生及会计机构负责人(会计主管人员)叶跃慧先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司2018-2020三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值；对此，公司将采取相应措施，提升资源利用效益，巩固与完善基础企业服务产品，整合现有平台资源，拓展游戏业务、移动通讯转售业务，努力增收；同时，公司将完善费用与成本控制，优化人力结构，不断革新产品开发理念，降低产品成本，提高利润水平。

公司面临的风险和应对措施：

1、市场竞争风险

目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期，市场规模增长较快，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务；公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。

应对措施：针对该风险，公司将洞悉市场变化，了解用户需求的转变，为用户提供更好的信息化服务体验，重视产品研发，丰富产品线；公司近年来持续推出了云办公系列产品，包括35云考勤、邮洽、35会经营、35云门户、三五名片链、叩叩来了等产品，在产品上形成差异化、专业化，增强客户对公司产品的信任度与依赖度，实现产品精细化营销。

2、互联网、系统、数据安全风险

作为软件运营服务的提供商，计算机系统的稳定以及数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用；若发生设备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应中断、自然灾害、恐怖行为、军事行动等事项，或将导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司信誉，影响公司业务开展。

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应对措施：公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。

3、域名业务政策风险

作为网络域名服务提供商，公司系国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服务商，并与前述机构保持着良好的业务合作关系。鉴于国际域名管理机构对新域名注册局申请的开放政策将导致市场资源供给增加，加剧代理商之间的竞争，公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资格并接受其管理，若国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的要求和相关政策发生变化，或将对公司域名业务产生影响。

应对措施：公司将积极与域名管理机构保持良好的沟通机制，及时了解域名业务政策的变化，通过提升快速应对变化的能力以降低对公司经营的影响。

4、依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险

作为一个知识密集型企业，公司技术研发创新工作需依赖核心技术人员；若出现核心技术人员大量流失，在未有相应人才储备的情形下，将会对公司的经营造成一定的影响。

应对措施：公司已建立起了科学、成熟的技术研发体系以及人才储备机制，降低技术人员流失带来的风险；同时，为保持核心技术团队的稳定性，公司根据业务发展需要对薪酬福利制度和核心技术人员激励措施进行相应的调整，降低核心技术人员的流失率。

5、移动转售业务竞争风险及政策风险

公司目前已取得增值电信业务经营许可证，但随着越来越多新企业进入虚拟运营商领域，行业市场竞争将逐步加剧；同时，随着国家对电信行业“提速降费”要求的不断深入及基础运营商之间的相互竞争，相关业务资费的调整将对公司移动转售业务产生影响；此外，移动通讯转售业务的迅速发展也伴随着电信诈骗等各类事件的增加，为防范打击电信诈骗，工信部也陆续发布多项要求及监管措施，包括对电信运营商在电信诈骗投诉方面的管理要求等，需要转售企业及时配合调整并完善业务模式及管理机制，行业监管不断从严也将在一定程度上影响业务发展的增速；此外，我司主要通过BOSS系统与基础运营商系统进行对接，实现虚拟转售业务，若基础运营商系统或BOSS系统出现异常，可能导致转售业务费用结算数据错误。

应对措施：公司将充分发挥移动转售企业的灵活优势，将业务与各种智能产品相结合，实现差异化经营及多元化发展；公司将持续严格遵守相关监管要求，加大在网络安全方面的投入，加强实名认证，严格把关合作代理渠道，更加谨慎发展业务，在积极拓展业务的同时及时调整并完善业务模式及管理机制，持续全面推进落实防范打击通讯信息诈骗工作，不断优化完善BOSS系统及加强与基础运

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营商系统技术部门的沟通对接。

前述应对措施不构成公司对投资者的实质承诺；投资者及相关人士须对此保持足够的风险认识，并应当理解应对措施与预测或承诺之间的差异。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

公司全资子公司深圳市道熙科技有限公司的主营业务为网络游戏研发，其经营涉及如下风险，敬请广大投资者特别注意。

1、单一游戏依赖及游戏产品存在生命周期的风险

公司全资子公司道熙科技主要从事网络游戏业务。目前，道熙科技正在运营的《城防三国》《战争霸业》等游戏产品均存在一定的生命周期，如道熙科技不能准确把握主要游戏产品的发展趋势，适时进行版本更新或推出有影响力的新产品，或将难以保障其整体盈利能力，可能导致道熙科技经营业绩出现下滑。

应对措施：道熙科技一方面将通过不断补充、更新游戏内的人物、玩法、地图场景，推出新的资料片以保持现有游戏的吸引力和生命力；另一方面也积极推出多题材、多类型的新游戏产品，在SLG、RPG、休闲类游戏进行布局。未来，道熙科技将继续加强研发储备，紧跟市场潮流，推出不同类型的网页游戏及移动游戏产品，保障主营业务的可持续发展。

2、新游戏开发和运营失败风险

随着游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之间的竞争日趋激烈，一款游戏能否成功，很大程度上取决于开发者能否准确定位市场和技术的发展趋势以及游戏玩家的消费行为，并就此作出积极、快速而有效的反应；但鉴于网络游戏开发是一项系统工程，涉及到策划、程序、美术和测试等多个环节，其中任何一个环节出现问题都可能导致新游戏不被市场接受，或创意在技术上无法实现，或竞争对手已优先推出类似游戏的风险。

应对措施：道熙科技核心管理层拥有丰富的产品开发及海内外运营经验，将在产品线数量、游戏产品种类、产品联运渠道等方面不断开拓布局，通过产品在优质平台上线运营以应对前述风险。

3、知识产权侵权风险

游戏企业在游戏开发、运营中涉及到题材、玩法、图景、声音、动作等各种知识产权相关的内容；一方面，虽然道熙科技尊重和保护知识产权的意识较强，并在游戏研发过程中即对使用的素材均进行审慎评估，且主要游戏产品为“三国”等国内普遍使用的公共资源题材，但网络游戏行业存在部分知识产权辨认界限模糊的情形，道熙科技研发的游戏产品存在被相关授权人指责未经许可使用他人知识

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产权的风险；另一方面，由于我国网络游戏行业竞争激烈，且众多中小规模的游戏企业对于知识产权保护观念薄弱，网络游戏市场上对于明星产品的玩法、人物形象、情节情景、商标的模仿、抄袭极为普遍和常见，因而竞争对手未经许可使用道熙科技的知识产权可能会对道熙科技的游戏运营造成伤害。

应对措施：为更好地维护自身权益、保护自有知识产权，公司建立了比较完善的知识产权管理制度，在避免侵权的同时，积极申请产品版权，并对主要游戏申请注册商标保护。

自2021年4月26日开市起，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示；公司股票简称由“三五互联”变更为“ST三五”，股票代码仍为“300051”，股票交易日涨跌幅限制为20％。

公司目前经营正常，不会因为股票交易被实施其他风险警示导致存在退市风险；公司拟采取相关措施改善持续经营能力，努力提升绩效，以保障广大投资者的合法权益。

公司敬请广大投资者注意风险，理性投资！

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 002

目录 ...... 006

备查文件 ...... 007

释义 ...... 008

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 009

第三节 管理层讨论与分析 ...... 012

第四节 公司治理 ...... 037

第五节 环境和社会责任 ...... 039

第六节 重要事项 ...... 041

第七节 股份变动及股东情况 ...... 072

第八节 优先股相关情况 ...... 078

第九节 债券相关情况 ...... 079

第十节 财务报告 ...... 080

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备查文件

备查文件目录：

㈠载有本公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本㈡载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)

签名并盖章的财务报表㈢报告期内公开披露过的所有公告文件正本及原稿㈣其他相关备查文件

备查文件备置地点：

本公司董事会办公室/证券法务部中国·厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦

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释义

释义项	指	释义内容
三五互联、公司、本公司、上市公司	指	厦门三五互联科技股份有限公司，即上市主体
道熙科技	指	深圳市道熙科技有限公司，公司全资子公司
三五数字	指	厦门三五数字科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其51.00％股权
天津通讯、天津三五	指	天津三五互联移动通讯有限公司，公司全资子公司
创客星、天津创客星	指	天津创客星孵化器有限公司，天津通讯之控股子公司
三五青岛	指	青岛三五互联科技有限公司，公司全资子公司
三五天津	指	天津三五互联科技有限公司，公司全资子公司
三五济南	指	济南三五互联科技有限公司，公司全资子公司
三五长沙	指	长沙三五互联科技有限公司，公司全资子公司
亿中邮、北京亿中邮	指

邮洽科技	指	厦门邮洽信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00％股权
链上科技、雾空科技	指	厦门三五链上科技有限公司，公司原控股子公司，公司持有其51.00％股权；2021年4月更名为厦门雾空科技有限公司，变更为公司参股子公司，公司持有其49.00％股权
三五通联	指	北京三五通联科技发展有限公司，公司参股子公司，公司现持有其26.78％股权
三五新能源	指	厦门三五新能源汽车有限公司，原公司控股子公司，公司于2019年11月27日完成对外转让
新余利盈天投资	指	新余利盈天投资管理中心(有限合伙)，公司境内非国有法人股东，曾用名：深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)
绿滋肴控股	指	江西绿滋肴控股有限公司
财达证券	指	财达证券股份有限公司
集合计划	指	证券行业支持民企发展之财达证券5号集合资产管理计划
华融证券	指	华融证券股份有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末	指	2021年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	ST三五	股票代码	300051
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司中文名称	厦门三五互联科技股份有限公司
公司中文简称(如有)	三五互联
公司外文名称(如有)	Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd.
公司外文名称缩写(如有)	35.com
公司法定代表人	章威炜

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章威炜 (法定代表人、董事、总经理，代行董事会秘书职责)	赖永忠
联系地址	厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦	厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦
电话	0592-2950819	0592-2950819
传真	0592-5392104	0592-5392104
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

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注册情况在报告期是否变更情况：

□适用 ■不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：

■是 □否追溯调整或重述原因：会计差错更正。

项目	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	98,390,276.31	118,721,094.31	118,721,094.31	-17.12％
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,120,034.81	-5,829,695.67	-5,829,695.67	63.63％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-5,393,642.86	-9,975,304.83	-9,975,304.83	45.93％
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,554,035.02	7,406,581.80	7,406,581.80	-38.51％
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.02	-0.02	50.00％
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.02	-0.02	50.00％
加权平均净资产收益率	-0.87％	-1.88％	-1.88％	1.01％
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	644,698,098.31	699,891,894.67	699,891,894.67	-7.89％
归属于上市公司股东的净资产(元)	242,587,186.67	244,788,215.04	244,788,215.04	-0.90％

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□适用 ■不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

■适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	15,300.50
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,249,440.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	63,977.68
除前述各项之外的其他营业外收入和支出	155,780.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	753,907.28
减：所得税影响额	467,912.75
少数股东权益影响额(税后)	496,885.89
合计	3,273,608.05	-

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司系通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务的主要提供商之一，公司通过不断对行业发展趋势的深层次探究，深入了解客户的真实需求，在持续做好企业邮局、网站建设、域名注册等主营业务的同时，着力推进企业移动云办公战略部署，将企业邮局、OA签批、云考勤等办公类软件打造成一系列产品，加强云办公应用服务的研发与销售服务，通过创新的云服务为客户打造腾“云”驾“务”、快乐商务的应用新体验，为中小企业实现办公自动化提供解决方案。公司拥有高性价比的自助建站产品“闪电建站”，即基于响应式布局，自适应PC+手机+平板等多种终端设备产品，完美匹配联网设备、终端和系统平台，零基础、零编程，无需任何技术及美工基础，也能10分钟即可轻松搭建企业网站，帮助企业轻松建立自己的品牌站点，搭建营销利器；此外，公司还拥有企业办公产品“35会经营”，即通过缩小核算单位、会计核算体系，通过财务管理使公司内部各部门实现独立核算的经营管理系统，帮助企业节约成本，提高平均人效；公司另有“35云门户”产品，即集文档存储、移动协调办公、实时沟通、数据集成、数据营销于一体的企业数字资产管理与应用平台，通过文档实时备份、多端同步、在线编辑、协同作业、即时沟通、架构管理、系统集成及插件拓展等多重功能，全方位实现企业用户日常办公需求，提升企业办公及管理效率；公司“三五名片链”是集小程序商城+团队管理+客户管理+跨越微信、抖音等多平台宣传的线上团队化智能营销工具，对外可展示个人、公司、产品及动态信息，提高客户信任感，对内可管理组员销售获客、拓客情况，管理客户资料不流失，同时可根据客户访问数据，智能分析客户意向，方便二次、三次跟进，促成接单；“叩叩来了”是一款智慧餐饮运营工具，支持微信、抖音双平台，致力于助力餐饮商家提高线上获客能力，强化顾客管理能力以及精细化运营能力，帮助商家大幅提高店铺曝光率、营业额以及顾客粘性。通过多方面探索移动互联网与各产业之间的联动及整合，公司不断推进产品体系的迭代更新，增强了产品的市场竞争力。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

近年来，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，互联网作为“战略性新兴产业”，其市场规模持续扩大，互联网在经济社会发展中的重要地位更加凸显；同时，国民经济的发展和社会信息化的建设引导社会各方面力量向软件产业领域持续投入，也为互联网产业的发展提供巨大的需求。国家《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》将“互联网+”和大数据平台建设工程作为主要工程战略，国家发改委也在重点推动数字经济发展方面的政策性文件及“互联网+”行动相关政策措施的研讨出台工作；另外，随着未来新一代移动通讯时代的到来，5G技术的落地及推广将有力推动云计算、大数据、物联网、移动互联网等互联网产业高歌猛进式的发展。

作为通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务的主要提供商之一，公司持续推动互联网应用服务业向移动互联领域的纵深发展；公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，以市场为导向，深入了解中国广大企业客户的需求，企业信息化产品服务不断创新，在云计算模式的基础上重点研发推出企业邮箱、办公自动化系统(OA)、即时通讯管理(邮洽)等云办公服务及互联网基础应用的网络域名、电子商务网站建设产品。公司基于对云计算技术的持续研发与创新，以跨越PC、桌面互联网、移动互联网实现多屏一体、即时同步的云办公全新模式，形成一整套崭新的35云办公整体解决方案，实现随时随地收发邮件、处理签批公文、沟通互动、协同办公、智能考勤，为用户带来简洁高效、轻松自如的办公情境。公司在为企业信息化建设提供软件应用及运营服务的同时，还为企业提供富有移动办公特色的云服务及智能终端产品，打造集云计算服务和云智能终端产品为一体的便捷高效的办公运用。基于国家对移动互联网和云计算在产业政策上的大力支持，公司将继续推出更加优质的终端及云服务产品，进一步完善云平台建设。

公司在持续做大做强企业邮局、办公自动化系统(OA)、网站建设、域名注册、主机托管等主营业务的同时，着力推进以“35会经营”、“35云门户”、“三五名片链”、“叩叩来了”为主打产品的企业移动云办公战略部署，帮助公司内部建立独立核算的经营管理系统，帮助企业节约成本，提高平均人效，为广大企业客户提供企业上网解决方案、企业沟通解决方案、移动云办公整体解决方案、企业经营管理解决方案、企业数字资产管理解决方案和企业营销管理解决方案，并实现嵌入式架

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构，一账号登入，多应用多功能，满足企业客户信息化不同阶段的需求，帮助企业客户实现办公信息化。公司通过多方面探索移动互联网与各产业之间的联动及整合，推动技术革新升级，不断推进产品体系的迭代，增强产品市场竞争力。另外，移动通信转售业务由试点转为正式商用后，公司已获得增值电信业务经营许可证。公司通过整合虚拟运营业务资源优势，围绕移动互联网和移动通信两个领域进行产品和业务的整合拓展，为用户提供统一便捷的通信入口服务；同时，公司也与中国移动、中国电信两大运营商达成正式合作，通过布局移动转售业务，发挥产业协同发展优势，整合各方优质资源，提升公司的市场竞争力和整体盈利能力。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

除传统主营业务外，公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业；随着手游市场爆发迅猛，公司更寻求多远化发展，除了腾讯平台的联营，亦积极布局多渠道多平台发展，力求产品多远化和平台多元华发展；近年来，全球游戏市场规模始终保持着增长趋势，尤其是移动游戏始终保持较高的增长，道熙科技也在积极推进移动端游戏的研发测试，拓展H5游戏等新产品，丰富产品线以提升游戏市场竞争力。在国内网页游戏市场中，道熙科技拥有策略类游戏(SLG)、角色扮演类游戏(RPG)以及社交游戏(SNS)三大成熟业务线，在国内游戏市场壁垒凸显、市场集中度不断提升的发展趋势下，道熙科技将通过加强自身研发能力，依托腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook等多个社交平台的巨大用户流量的开放平台联运模式，为平台提供产品，实现公司游戏业务的稳定增长。至2021年6月30日，公司自有平台的主要游戏2款，研发测试运营的产品2款，主要有《PPXY》进阶版和《FHLT》，其中《PPXY》进阶版，已完成游戏开发并上线运营测试，目前在持续进行玩法体验优化以及根据线上数据持续调优开发，进行更全面贴合用户的系统优化工作。《FHLT》已经完成游戏核心玩法开发，现阶段进行玩法体验优化以及数据调优活动开发工作。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司核心技术团队相对稳定，在市场营销、技术研发、人才储备等方面具备较强的竞争优势，主要体现在：

1、公司是以直销模式为主的软件运营服务提供商之一，针对软件运营服务行业技术升级快、客户需求差异大、产品对技术支持和服务要求高等特点，公司拥有一支规模较大的直销精英团队，构筑起了一个以公司本部为基地，辐射全国主要城市的营销服务网络，由此形成了更为紧密的客户关系，提高了客户忠诚度，并可通过及时获取客户的反馈信息，全面掌握客户需求，始终洞察市场先机。公司长期以来专注于企业信息化运营服务，在多年的运营过程中积累了丰富的互联网服务运营经验，形成了成熟的互联网运营体系和运营文化，为用户提供稳定、持续、高效的服务。

2、经过多年发展，公司已拥有从入门级软件应用服务到管理类软件应用服务、从软件服务应用到与终端硬件产品有效结合的完整产品线，可满足国内中小企业客户信息化不同阶段的各项需要，为中小企业提供一揽子移动互联网应用解决方案。

3、公司始终坚持以人为本，注重优秀人才的引进及培养，通过加强员工的培训计划，为公司的发展储备了一支高素质的人才队伍。

4、公司已取得了开展各项相关业务的资质或特许经营权，并积极采取措施做好知识产权申请、管理及保护工作。

三、主营业务分析

概述：参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	98,390,276.31	118,721,094.31	-17.12％	-
营业成本	49,531,594.56	62,871,386.43	-21.22％	-

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销售费用	13,959,732.74	22,642,395.87	-38.35％	本期销售费用较上年同期减少38.35％，主要系：(1)公司本期人员减少导致薪酬费用减少；(2)公司上年度转让北京亿中邮全部股权，北京亿中邮不再纳入合并范围所致
管理费用	17,225,705.88	18,869,106.85	-8.71％	-
财务费用	10,726,756.49	11,782,790.89	-8.96％	-
所得税费用	861,268.42	597,309.96	44.19％	本期所得税费用较上年同期增加44.19％，主要系子公司三五数字本期计提的所得税费用增加所致
研发投入	9,505,113.28	12,090,762.07	-21.39％	-
经营活动产生的现金流量净额	4,554,035.02	7,406,581.80	-38.51％	本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少38.51％，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-22,065,161.95	-60,750,530.30	63.68％	本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加63.68％，主要系公司本期定期存款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-26,613,144.54	-25,167,997.50	-5.74％	-
现金及现金等价物净增加额	-44,157,765.39	-78,483,860.91	43.74％	本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加43.74％，主要系本期投资活动产生的现金流量净额增加所致

项目	报告期	上年同期	增减变动
营业总收入	98,390,276.31	118,721,094.31	-17.12％
营业总成本	102,872,212.35	130,358,616.45	-21.09％
其他收益	4,003,347.76	4,430,386.00	-9.64％

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投资收益	19,600.12	-1,301.83	1605.58％
信用减值损失	-1,842,817.84	47,229.81	-4001.81％
资产减值损失	-11,774.18	0.00	-
资产处置收益	3,124.39	-9,785.85	131.93％

营业利润	-2,310,455.79	-7,170,994.01	67.78％
营业外收入	176,323.39	54,662.70	222.57％
营业外支出	21,539.81	80,727.10	-73.32％
利润总额	-2,155,672.21	-7,197,058.41	70.05％
所得税费用	861,268.42	597,309.96	44.19％
净利润	-3,016,940.63	-7,794,368.37	61.29％
归属于母公司所有者的净利润	-2,120,034.81	-5,829,695.67	63.63％

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同期增减	营业成本 比上年同期增减	毛利率 比上年同期增减
分产品或服务
分行业
商业	98,390,276.31	49,531,594.56	49.66％	-17.12％	-21.22％	2.62％
合计	98,390,276.31	49,531,594.56	49.66％	-17.12％	-21.22％	2.62％
分产品
企业邮箱	11,475,292.27	2,256,001.83	80.34％	-17.99％	-14.02％	-0.91％
网络域名	13,287,761.62	9,390,902.78	29.33％	18.35％	44.71％	-12.87％
网站建设	11,557,444.25	2,824,199.33	75.56％	-18.27％	-22.27％	1.25％
游戏产品	23,587,084.16	2,715,520.45	88.49％	-12.37％	-33.23％	3.60％
移动转售 通信产品	24,440,094.58	17,574,384.80	28.09％	-35.84％	-44.99％	11.95％
房屋租赁	10,015,291.31	13,007,546.72	-29.88％	77.05％	28.75％	48.73％
其他	4,027,308.12	1,763,038.65	56.22％	-11.72％	13.16％	-9.63％
合计	98,390,276.31	49,531,594.56	49.66％	-17.12％	-21.22％	2.62％
分地区
华东	24,449,103.63	16,470,055.75	32.64％	-22.44％	-23.24％	0.70％

第 16 页 / 共 208 页

华南	32,764,700.72	6,780,332.31	79.31％	-15.57％	-14.39％	-0.28％
华北	18,412,346.70	20,124,307.35	-9.30％	-21.51％	-25.23％	5.44％
其他	22,764,125.26	6,156,899.15	72.95％	-8.70％	-6.44％	-0.66％
合计	98,390,276.31	49,531,594.56	49.66％	-17.12％	-21.22％	2.62％

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
采购成本	31,532,170.69	63.66％	36,929,550.12	58.74％	-14.62％
折旧成本	6,325,744.86	12.77％	7,735,476.35	12.30％	-18.22％
IDC成本	5,053,512.25	10.20％	5,928,073.90	9.43％	-14.75％
代理商分成	2,467,087.90	4.98％	5,516,419.66	8.77％	-55.28％
人工成本	2,878,462.93	5.81％	3,750,469.19	5.97％	-23.25％
云服务成本	880,827.64	1.78％	1,051,587.66	1.67％	-16.24％
运营成本	11,792.46	0.02％	1,152,989.56	1.83％	-98.98％
其他成本	22,054.40	0.04％	256,196.25	0.41％	-91.39％
合计	49,171,653.13	99.26％	62,320,762.69	99.12％	-21.10％

游戏名称

版号

游戏类型

运营模式

对应运营商名称

游戏分发渠道

收费方式

收入

收入占游戏业务收入的比例

推广营销费用

推广营销费用占游戏推广营销费用总

推广营销费用占主要游戏收入总额的

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										额的比例	比例
游戏B	新广出审[2015]468号	网页游戏	联合运营	深圳市腾讯计算机系统有限公司	深圳市腾讯计算机系统有限公司	道具收费	2,927,151.59	12.41％	0.00	0.00％	0.00％
游戏B	新广出审[2015]468号	网页游戏	自主运营	C6自营平台	C6自营平台	道具收费	6,901,816.31	29.26％	0.00	0.00％	0.00％
游戏B 小计							9,828,967.90	41.67％	0.00	0.00％	0.00％
游戏A	新广出审[2014]301号	网页游戏	联合运营	深圳市腾讯计算机系统有限公司、四三九九网络股份有限公司	深圳市腾讯计算机系统有限公司、四三九九网络股份有限公司	道具收费	3,960,147.13	16.79％	0.00	0.00％	0.00％
游戏A	新广出审[2014]301号	网页游戏	自主运营	C6自营平台	C6自营平台	道具收费	8,769,085.68	37.18％	0.00	0.00％	0.00％
游戏A 小计							12,729,232.81	53.97％	0.00	0.00％	0.00％

游戏名称	季度	用户数量 (注1)	活跃用户数 (注2)	付费用户数量 (注3)	ARPU值 (注4)	充值流水 (注5)
游戏B	第1季度	24,783,336	46,228	2,434	2,949.91	7,180,075.40
游戏B	第2季度	24,797,950	35,409	2,341	2,531.68	5,926,654.20
小计	-					13,106,729.60
游戏A	第1季度	35,191,754	32,756	4,151	2,214.85	9,193,860.90
游戏A	第2季度	35,229,055	30,913	4,031	2,143.56	8,640,693.48
小计	-					17,834,554.38

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(1)公司的主要游戏是在腾讯平台联合运营，以上数据来源于腾讯开放平台；

(2)报告期内，公司不存在累计收入占比达到公司营业收入30％以上的新游戏，也不存在月度充值流水较前三个月的月均值下降达到50％以上的主要游戏。

四、非主营业务分析

■适用 □不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	19,600.12	-0.91％	本期投资收益较上年同期增加1605.58％，主要系子公司道熙科技本期确认交易性金融资产投资收益所致
资产减值	-11,774.18	0.55％	本期资产减值损失较上年同期减少11,774.18元，主要系公司本期合同资产坏账准备计提金额增加所致
营业外收入	176,323.39	-8.18％	本期营业外收入较上年同期增加222.57％，主要系子公司三五数字本期确认的营业外收入增加所致
营业外支出	21,539.81	-1.00％	本期营业外支出较上年同期减少73.32％，主要系公司本期支付的赔偿金减少所致
信用减值损失	-1,842,817.84	85.49％	本期信用减值损失较上年同期减少4001.81％，主要系公司本期坏账准备计提金额增加所致
资产处置收益	3,124.39	-0.14％	本期资产处置收益较上年同期增加131.93％，主要系公司本期处置非流动资产收益增加所致
其他收益	4,003,347.76	-185.71％	-

项目	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	63,832,851.82	9.90％	107,895,467.12	15.42％	-5.52％	报告期末货币资金较上年末减少40.84％，主要系公司本期投资及筹资活动产生的现金流量净额减少所致
应收账款	8,270,474.32	1.28％	9,563,146.76	1.37％	-0.09％
存货	440,579.56	0.07％	493,554.26	0.07％	0.00％
合同资产	223,709.39	0.03％			0.03％	报告期末合同资产较上年末增加

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						22.37万元，主要系公司本期合同资产增加所致
长期股权投资	2,392,449.16	0.37％			0.37％	报告期末长期股权投资较上年末增加239.24万元，主要系公司本期增加长期股权投资投入所致
固定资产	460,699,446.03	71.46％	467,735,156.74	66.83％	4.63％
使用权资产	2,612,183.59	0.41％			0.41％	报告期末使用权资产较上年末增加261.22万元，主要系公司本期执行新租赁准则，对公司所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认“使用权资产”和“租赁负债”所致
预付款项	4,283,175.30	0.66％	6,187,628.09	0.88％	-0.22％	报告期末预付款项较上年末减少30.78％，主要系公司向中国电信支付的移动通信转售业务预存款减少所致
其他应收款	19,686,533.79	3.05％	22,699,402.41	3.24％	-0.19％
其他流动资产	2,469,653.12	0.38％	2,319,208.01	0.33％	0.05％
其他权益工具投资	544,025.76	0.08％	624,963.33	0.09％	-0.01％
无形资产	31,059,553.70	4.82％	31,130,009.74	4.45％	0.37％
商誉	17,004,532.78	2.64％	17,004,532.78	2.43％	0.21％
长期待摊费用	26,124,750.69	4.05％	29,129,340.64	4.16％	-0.11％
递延所得税资产	5,054,179.30	0.80％	4,744,484.79	0.68％	0.12％
其他非流动资产			365,000.00	0.05％	-0.05％	报告期末其他非流动资产较上年末减少36.50万元，主要系子公司三五数字BOSS系统完成验收，结转无形资产所致
资产总计	644,698,098.31	100.00％	699,891,894.67	100.00％

项目	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
短期借款	36,047,900.00	5.59％	40,069,214.16	5.73％	-0.14％
长期借款	224,000,000.00	34.74％	241,500,000.00	34.51％	0.23％
租赁负债	2,635,263.36	0.41％		0.00％	0.41％	报告期末租赁负债较上年末增加263.53万元，主要系公司本期执行新租赁准则，对公司所有租赁(短期租

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						赁和低价值资产租赁除外)确认“使用权资产”和“租赁负债”所致
应付账款	14,181,914.25	2.20％	31,299,937.20	4.47％	-2.27％	报告期末应付账款较上年末减少54.69％，主要系子公司天津通讯支付工程款所致
合同负债	28,331,997.74	4.39％	31,294,256.70	4.47％	-0.08％
应付职工薪酬	8,064,851.83	1.25％	18,254,438.76	2.61％	-1.36％	报告期末应付职工薪酬较上年末减少55.82％，主要系：(1)公司上年末年终奖金在本期支付；(2)公司调整冲回上年末多计提的关键管理人员绩效奖金所致
应交税费	2,609,260.97	0.40％	2,084,002.06	0.30％	0.10％
其他应付款	5,136,152.55	0.80％	12,083,771.59	1.73％	-0.93％	报告期末其他应付款较上年末减少57.50％，主要系子公司三五数字退回移动转售通信业务保证金所致
一年内到期的非流动负债	69,989,856.11	10.86％	66,065,113.89	9.44％	1.42％
其他流动负债	1,694,295.20	0.26％	1,941,088.27	0.28％	-0.02％
长期应付款	7,502,000.00	1.16％	7,502,000.00	1.07％	0.09％
递延收益	7,179,796.68	1.11％	7,378,377.06	1.05％	0.06％
负债合计	407,373,288.69	63.17％	459,472,199.69	65.65％	-2.48％

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)					27,010,000.00	27,010,000.00
4．其他权益工具投	624,963.33		-18,105,974.24					544,025.76

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资
金融资产小计	624,963.33		-18,105,974.24		27,010,000.00	27,010,000.00		544,025.76
前述合计	624,963.33		-18,105,974.24		27,010,000.00	27,010,000.00		544,025.76
金融负债	0.00							0.00

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,186,610.02	[注1]

固定资产	457,038,118.29	[注2]
无形资产-土地使用权	26,909,684.78
合计	496,134,413.09	-

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
2,195,000.00	1,239,250.00	77.12％

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□适用 ■不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ■不适用

4、以公允价值计量的金融资产

■适用 □不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	18,650,000.00		-18,105,974.24				544,025.76	自有资金
其他				27,010,000.00	27,010,000.00			自有资金
合计	18,650,000.00	0.00	-18,105,974.24	27,010,000.00	27,010,000.00	0.00	544,025.76	-

募集资金总额	48,296.61
报告期投入募集资金总额	1,350
已累计投入募集资金总额	48,296.61
报告期内变更用途的募集资金总额	150
累计变更用途的募集资金总额	16,374.04
累计变更用途的募集资金总额比例	33.90％
募集资金总体使用情况说明
无

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承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.三五互联企业邮局升级项目	否	5,904	3,200.12		3,200.12	100.00％	2013年07月24日			是	否
2.三五互联CRM 管理软件项目	是	4,229	510.6		510.6	100.00％	2012年09月29日	0.03	144.08	否	是
3.三五互联技术支持与营销中心提升项目	否	4,588	986.24		986.24	100.00％	2013年07月24日			否	是
4.收购深圳道熙科技有限公司100％股权	否	6,795.28	5,588.64		5,588.64	100.00％	2015年09月01日	1,056.26	31,435.58	是	否
承诺投资项目小计	-	21,516.28	10,285.6		10,285.6	-	-	1,056.29	31,579.66	-	-
超募资金投向
1.收购北京亿中邮信息技术有限公司70％股权		2,590	2,590		2,590	100.00％	2010年10月09日			否	是
2.收购北京中亚互联科技发展有限公司100％股权		5,900	4,785.13		4,785.13	100.00％	2011年02月27日			否	是
3.投资设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司		1,020	1,020		1,020	100.00％	2011年08月19日				是
4.投资设立天津三五互联移动通讯有限公司		10,000	0		0	100.00％	2011年11月24日	-1,663.75	-15,411.32	否	否
5.投资设立广州三五知微信息科技有限公司		255	202.11		202.11	100.00％	2012年06月15日			否	是
6.收购北京亿中邮信息技术有限公司27％股权		2,673	1,173	-150	1,173	100.00％	2012年10月29日			否	是
7.收购深圳道熙科		13,981.	13,981.		13,981.	100.00	2015年			否	是

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技有限公司100％股权		24	24		24	％	09月01日
8. 投资厦门三五新能源汽车有限公司		1,550	0		0	100.00％	2018年09月18日			不适用
永久性补充流动资金		5,000	5,000		5,000	100.00％	2013年04月18日
永久性补充流动资金		5,000	5,000		5,000	100.00％	2014年08月11日
永久性补充流动资金		1,206.64	1,206.64		1,206.64	100.00％	2015年12月23日
永久性补充流动资金		1,302.89	1,302.89		1,302.89	100.00％	2020年02月11日
永久性补充流动资金		250	250		250	100.00％	2020年07月27日
永久性补充流动资金		1,500	1,500	1,500	1,500	100.00％	2021年02月09日
超募资金投向小计	-	52,228.77	38,011.01	1,350	38,011.01	-	-	-1,663.75	-15,411.32	-	-
合计	-	73,745.05	48,296.61	1,350	48,296.61	-	-	-607.46	16,168.34	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注1：公司募投项目为原有产品的升级和提升项目，无法单独分割和列示收益，故无法列示“本年度实现的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。 注2：北京中亚互联科技发展有限公司已经于2017年9月完成股份转让的工商变更登记手续。 注3：公司于2011年8月设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司，占35.79％股权。由于三五通讯持续亏损，净资产为负数，经营困难，公司已在2016年5月签订股权转让协议将持有的三五通讯35.79％的股权全部转让。 注4：2017年8月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》，终止募集资金投资项目并注销控股子公司广州三五知微信息科技有限公司。该公司已于2018年3月完成注销手续，公司收回投资款52.89万元。 注5：2018年9月18日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》，公司使用节余超募资金1,550.00万元与厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同对三五新能源进行增资。增资完成后，公司将持有三五新能源51.64％的股权，中网兴智汇持有三五新能源48.36％的股权。2019年6月6日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟向厦门中网兴智汇投资管理有限

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公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64％股权。本次交易的价格以北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第01-349号)为依据，经交易双方协商确定本次交易价格为2,100万元。本次交易完成后，公司将不再持有三五新能源股权，交易后的所的款项中1,550.00万元将回到公司募集资金账户。于2019年11月27日完成股份转让的工商变更登记手续。截止2021年6月30日，公司已将收到的募集资金1,550万元存入专户。 注6：2020年12月9日，公司召开第五届董事会第十四次会议和审议通过《关于转让控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司股权的提案》，公司拟将所持有的北京亿中邮95.50％股权转让给交易对方北京安可信创信息技术有限公司或其指定的第三方，就此交易，公司时任法定代表人、时任董事、时任董事长、时任总经理、时任(代)董事会秘书、直接持有公司股份1,500股的股东余成斌先生以个人身份对转让方应当承担的违约责任无偿提供无限连带担保，公司无需就接受此项担保向余成斌先生支付任何对价或承担任何责任；林邦飞先生以个人身份对受让方应当承担的违约责任提供无限连带担保。经审计和评估后，根据中天衡平评报字[2020]第21039号评估报告，参照评估值并经协商确定，北京亿中邮95.50％股权的交易价格最终确认为1,500万元。本次交易完成后，公司将不再持有北京亿中邮股权，不再纳入公司合并报表范围内。交易后的所得款项中1,500.00万元将回到公司募集资金账户。于2020年12月29日完成股份转让的工商变更登记手续。截止2021年6月30日，公司已将收到的募集资金1,500万元存入专户。

项目可行性发生重大变化的情况说明

1、CRM自2000年开始从国外引进中国，随着企业信息化的发展，不少企业开始关注并逐渐重视客户关系管理，中国企业开始对CRM产品具有了一定的认知。公司自CRM产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但SaaS模式CRM在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场教育。2012年9月29日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之CRM管理软件项目，该项目结余3,718.40万元，公司将使用其中2,673.00万元用于收购亿中邮27.00％股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。 2、在三五互联技术支持与营销中心提升项目实施过程中，公司为适应不同区域的市场需求，对部分营销分子公司的人员及费用的投入进行适当的调整和优化，严格控制并减少了营销中心租金及人员成本，最终选择在全国18个城市设立技术支持与营销中心。因此，实际投入未达到承诺的设立30个城市技术支持与营销中心的目标，承诺投入的配套办公设备、Call-center建设及流动资金也相应减少。2013年7月24日，公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之三五互联技术支持与营销中心提升项目，该项目结余3,930.60万元(包括利息收入)，公司将其转入公司超募资金专用账户中。 3、中亚互联与公司目前主营业务关联度不高，公司依据未来发展战略规划安排对外转让中亚互联股权，进一步整合资源、优化资产结构，以达到有效降低管理成本、提高运营效率，提升募集资金使用效率的目的，更好地维护公司和广大投资者的利益。2017年9月4日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》，同将持有的中亚互联100.00％股权以人民币1,500.00万元的价格协议转让给张国平、鲁安先、李传璞，该项目结余1,500.00万元(包括利息收入)，公司将其转公司募集资金专用账户中。 4、鉴于2019年第二季度以来国家对新能源汽车补贴政策针对各类车型的补贴门槛提高、补贴金额降低，政策补贴标准平均退坡50％，纯电动乘用车补贴标准退坡达60％，且至今年6月底的过渡期后地方将不再对新能源汽车给予购置补贴，如地方继续给予购置补贴的，中央将对相关财政补贴作相应扣减等宏观政策的调整，且三五新能源目前尚处于持续投入期较长。2019年6月6日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司向厦门中网

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	兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64％股权。通过本次交易公司将退出新能源汽车相关资金密集型产业，减少公司对外投资事项，有利于公司集中资源发展现有主营业务，提高公司持续经营能力和盈利能力，符合公司长远发展战略规划。 5、将进一步改善公司现金流状况、优化资产结构和资源配置，为公司主营业务可持续发展提供有利保障，实现管理资源、业务资源对核心业务的聚焦支持，进而推进公司战略发展。2020年12月9日，公司召开第五届董事会第十四次会议和审议通过《关于转让控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司股权的提案》，公司将所持有的北京亿中邮95.50％股权转让给交易对方北京安可信创信息技术有限公司或其指定的第三方，交易后的所得款项中1,500.00万元已回到公司募集资金账户。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	1、2010年9月9日，公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金2,590.00万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司70.00％股权。截止2021年6月30日，公司已累计使用超募资金2,590.00万元。 2、2011年1月14日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的5,900.00万元至12,470.00万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司60％股权。根据公司与北京中亚互联科技发展有限公司2012年11月20日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联2012年实现的净利润重新计算，收购中亚互联的价款由5,900.00万元至12,470.00万元，调整为6,285.13万元。截止2021年6月30日，公司已累计使用超募资金6,285.13万元。经2017年9月4日公司第四届第十七次会议决议通过，同意公司将持有的中亚互联100.00％以人民币1,500.00万元的价格协议转让给张国平(股权比例70.00％)、鲁安先(股权比例20.00％)、李传璞(股权比例10.00％)，本次交易完成后，公司不再持有中亚互联的股权，中亚互联不再并入公司合并报表范围。截止2021年6月30日，公司已收到1,500.00万股权款。 3、2011年7月5日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(三)的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的1,020.00万元用于设立子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司。截止2021年6月30日，公司已累计使用超募资金1,020.00万元。 4、2011年9月14日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的10,000.00万元用于设立子公司天津三五互联移动通讯有限公司。2014年3月17日2014年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》，同意公司将已实际投入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的超募资金5,000.00万元与公司自有资金5,000.00万元进行置换，并将置换出的5,000.00万元划入公司超募资金专户。截止2014年4月15日，已将前述5,000.00万元全部存于超募资金专户。 5、2012年4月23日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(五)的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的255.00万元与广州市知微科技有限公司合资设立广州三五知微信息科技有限公司。2017年8月25日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》，终止该募集资金投资项目以及注销控股子公司三五知微的后续安排，并已在2018年3月份完成注销手续，并退回剩余投资款52.89万，调整后的投资款应为202.11万元。截止2021年6月30日，公司已累计使用超募资金202.11万元。 6、2012年9月29日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的

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	久性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金5,000.00万元用于永久性补充流动资金，截止2021年6月30日，公司已使用5,000.00万元。 10、2014年8月11日，公司第三届十五次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币5,000.00万元永久性补充流动资金。截止2021年6月30日，公司已使用5,000.00万元。 11、经2015年12月23日公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金1,207.36万元(不含利息1,206.64万元)永久性补充流动资金。截止2021年6月30日，已使用1,207.36万元。 12、经2020年2月11日公司第五届董事会第三次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金1,321.27万元(不含利息1,302.89万元)永久性补充流动资金。截止2021年6月30日，已使用1,321.27万元。 13、经2020年7月27日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案》，同意公司使用节余超募资金254.27万元(不含利息250万元)永久性补充流动资金，截止2021年6月30日，已使用254.27万元。 14、经2021年2月9日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案》，同意公司使用节余超募资金1,500.15万元(不含利息1500.00万元)永久性补充流动资金，截止2021年6月30日，已使用1,500.15万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	2020年12月9日，公司召开第五届董事会第十四次会议和审议通过《关于转让控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司股权的提案》，公司将所持有的北京亿中邮 95.50％股权转让给交易对方北京安可信创信息技术有限公司或其指定的第三方，参照评估值并经协商确定，北京亿中邮 95.50％股权的交易价格最终确认为1,500万元，交易后的所得款项已回到公司募集资金账户。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2014年3月17日2014年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》，同意公司将已实际投入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的超募资金5,000.00万元与公司自有资金5,000.00万元进行置换，并将置换出的5,000.00万元划入公司超募资金专户。至2014年4月15日，已将前述5,000.00万元全部存于超募资金专户。
用闲置募集资金永久补充流动资金情况	适用
	2013年4月18日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000.00万元永久性补充流动资金。其中2013年已使用3,500.00万元，2014年已使用1,500.00万元，截止2021年6月30日，共已使用5,000.00万元。 2014年8月29日,2014年第三次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000.00万元永久性补充流动资金。截止2021年6月30日，已使用超募资金永久性补充流动资金5,000.00万元。

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	经2015年12月23日公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金1,207.36万元(不含利息1,206.64万元)永久性补充流动资金。截止2021年6月30日，已使用1,207.36万元。 经2020年2月11日公司第五届董事会第三次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金1,321.27万元(不含利息1,302.89万元)永久性补充流动资金。截止2021年6月30日，已使用1,321.27万元。 2020年7月27日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案》，同意公司使用节余超募资金254.27万元(不含利息250万元)永久性补充流动资金，截止2021年6月30日，已使用254.27万元。 2021年2月9日，公司第 五届董事会第十七次会议审议通过《关于使用节余 超募资金永久性补充流动资金的提案》，同意公司使用节余超募资金1,500.15万元(不含利息1500.00万元)永久性补充流动资金，截止2021年6月30日，已使用1,500.15万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	1、2012年9月29日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM管理软件项目”，该项目结余3,718.40万元，公司将使用其中2,673.00万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司27.00％股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。截止2021年6月30日，公司已累计使用2,673.00万元，剩余金额已转入超募专用账户中。 2、2013年7月24日，公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》，同意公司使用“三五互联企业邮局升级项目”募投项目结余资金3,035.38万元(含利息收入)转入超募资金专用账户中。在三五互联企业邮局升级项目实施过程中，公司本着节约的原则，充分挖掘已有资源、利用原有设备，通过设计优化、资源整合，再购置部分设备进行升级等方式对企业邮局进行升级。因此，公司实际投入大为减少。 3、2013年7月24日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“三五互联技术支持与营销中心提升项目”，该项目结余3,930.60万元(包括利息收入)，公司将其转入公司超募资金专用账户中。 4、2015年发行股份及支付现金并募集配套资金购买道熙科技100.00％股权交易价格为71,500.00万元。公司向本次交易对方支付股份对价38,860.00万元，现金对价 32,640.00万元，并募集配套资金不超过7,000.00万元。根据公司与本次交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，本次交易对价中现金支付部分由公司分三期向交易对方支付。2015年9月30日，本次交易对方龚正伟、盛真、吴荣光及盈瑞轩投资出具承诺，自愿将本次交易约定的现金对价减少人民币2,000,000.00元，并同意在第三期支付款项中直接给予抵减处理。2015年11月9日，公司以本次配套募集资金向交易对方支付了第三期款项5,588.64万元。至此，本次交易现金对价部分已全部支付完毕，重大资产重组已实施完毕， 节余配套募集资金(含利息)共计人民币1,207.36万元(含利息收入0.72万元，具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准)。2015年12月23日，公司第三届董事会第三十次审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金人民币1,206.64 万元(不含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准)用于永久性补充流动资金。 5、2011年1月14日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的5,900万元至12,470万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司 60％股权。根据公司与北京中亚互联科技发展有限公司2012年11月20日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联2012年实现的净利润重新计算，收购中亚互联的价款由5,900万元至12,470万元，调整为7,685.25万元。

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	截至2016年12月31日，公司已累计使用超募资金7,685.25万元。2017年9月4日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》，同将持有的中亚互联100％股权以人民币1,500.00万元的价格协议转让给张国平、鲁安先、李传璞，该项目结余1,500.00万元(包括利息收入)，公司将其转公司募集资金专用账户中。 6、2017年8月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》，终止募集资金投资项目并注销控股子公司广州三五知微信息科技有限公司。该公司已于2018年3月完成注销手续，公司收回投资款52.89万元，公司将其转公司募集资金专用账户中。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更后 的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末 投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本报告期 实现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购北京亿中邮信息技术有限公司	三五互联CRM 管理软件项目	2,673		2,673	100.00％	2012年10月29日	0	是	否
募集资金专户	投资厦门三五新能源汽车有限公司	0	0	-1,550	100.00％	2020年04月08日	0	不适用	否
募集资金专户	收购北京亿中邮信息技术有限公司	0	-150	-1,500	100.00％	2020年12月29日	0	不适用	否
合计	-	2,673	-150	-377	-	-	0	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、公司自CRM产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但SaaS模式CRM在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场培养。2012年9月12日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》以及《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之CRM管理软件项目，该项目结余3,718.40万元；公司使用其中2,673.00万元，用于收购张帆所持有的亿中邮27.00％股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中，前述提案已经于2012年9月29日经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。

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	2、2017年8月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》，终止募集资金投资项目并注销控股子公司广州三五知微信息科技有限公司。该公司已于2018年3月完成注销手续，公司收回投资款52.89万元。2018年9月18日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》，公司使用节余超募资金1,550.00万元与厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同对三五新能源进行增资。增资完成后，公司将持有三五新能源51.64％的股权，中网兴智汇持有三五新能源48.36％的股权。2019年6月6日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64％股权。本次交易的价格以北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第01-349号)为依据，经交易双方协商确定本次交易价格为2,100万元。本次交易完成后，公司将不再持有三五新能源股权，交易后的所的款项中1,550.00万元将回到公司募集资金账户。于2019年11月27日完成股份转让的工商变更登记手续。截止2020年12月31日，公司已将收到的募集资金款项1,550万元存入专户。 3、2020年12月9日，公司召开第五届董事会第十四次会议和审议通过《关于转让控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司股权的提案》，公司拟将所持有的北京亿中邮95.50％股权转让给交易对方北京安可信创信息技术有限公司或其指定的第三方，就此交易，公司时任法定代表人、时任董事、时任董事长、时任总经理、时任(代)董事会秘书、直接持有公司股份1,500股的股东余成斌先生以个人身份对转让方应当承担的违约责任无偿提供无限连带担保，公司无需就接受此项担保向余成斌先生支付任何对价或承担任何责任；林邦飞先生以个人身份对受让方应当承担的违约责任提供无限连带担保。经审计和评估后，根据中天衡平评报字[2020]第21039号评估报告，参照评估值并经协商确定，北京亿中邮95.50％股权的交易价格最终确认为1,500万元。本次交易完成后，公司将不再持有北京亿中邮股权，不再纳入公司合并报表范围内。交易后的所得款项中1,500.00万元将回到公司募集资金账户。本次交易于2020年12月29日完成股权转让的工商变更登记手续。至2021年6月30日，公司已累计收到1,500.00万股权转让款。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、CRM自2000年开始从国外引进中国，随着企业信息化的发展，不少企业开始关注并逐渐重视客户关系管理，中国企业开始对CRM产品具有了一定的认知。公司自CRM产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但SaaS模式CRM在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场培养。 2、三五新能源正处于前期投入阶段，尚未达到预期的运营状态。 3、北京亿中邮与市场磨合期长，市场环境发生变化所致。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

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□适用 ■不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2)衍生品投资情况

□适用 ■不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3)委托贷款情况

□适用 ■不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ■不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ■不适用

八、主要控股参股公司分析

■适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10％以上的参股公司情况：

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津通讯	子公司	产业园开发及运营管理、自有房屋的租赁及管理、停车场管理服务、企业孵化服务	17,188.68万元	488,191,597.65	-16,344,915.69	8,139,427.86	-19,045,777.36	-19,035,777.36
道熙科技	子公司	计算机软件开发、网络游戏开发；信息咨询(不含人才	100万元	43,452,958.72	36,417,424.78	23,587,084.16	10,747,851.05	10,562,619.29

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		中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目)；广东省信息服务业务(仅限互联网信息服务业务，增值电信业务经营许可证有限期至等等)
三五数字	子公司	其他未列明电信业务、固定电信服务和移动电信服务等	1500万元	25,308,602.82	18,727,255.90	10,236,711.53	3,852,146.94	3,065,253.07
三五通联	参股公司	技术开发、技术服务、计算机系统服务、软件开发，经营电信业务等	5000.00万元	6,377,202.48	-5,416,206.37	904,114.64	-5,669,391.06	-5,708,216.03
雾空科技	参股公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广；电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)生产；日用化学产品制造；日用化学产品销售等	1000.00万	4,926,654.48	4,876,327.21	0.00	-118,215.43	-118,214.42

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
厦门雾空科技有限公司	因转让部分股权丧失控制权	2021年1-4月净利润-763.74元

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主要控股参股公司情况说明：

1、天津通讯：2021年上半年实现营业收入8,139,427.86元，净利润-19,035,777.36元；截至报告期末总资产488,191,597.65元，净资产-16,344,915.69元；本期营业收入较上年同期增加106.84％，主要系公司本期房屋租赁收入增加所致；报告期末净资产较上年末减少707.42％，主要系公司本期亏损所致。

2、道熙科技：2021年上半年实现营业收入23,587,084.16元，净利润10,562,619.29元，截至报告期末总资产43,452,958.72元，净资产36,417,424.78元；报告期末净资产较上年末增加40.41％，主要系公司本期盈利所致。

3、三五数字：2021年上半年实现营业收入10,236,711.53元，净利润3,065,253.07元；截至报告期末总资产25,308,602.82元，净资产18,727,255.90元。本期净利润较上年同期增加64.66％，主要系公司本期收到的政府补助增加所致。

4、三五通联：2021年上半年实现营业收入904,114.64元，净利润-5,708,216.03元；截至报告期末总资产6,377,202.48元，净资产-5,416,206.37元。本期营业收入较上年同期减少82.89％，净利润较上年同期减少572.09％，主要系公司本期营业收入减少、费用增加所致；报告期末总资产较上年末减少49.63％，主要系公司本期应收账款减少所致；报告期末净资产较上年末减少1954.80％，主要系公司本期亏损所致。

5、雾空科技：2021年上半年实现营业收入0.00元，净利润-118,214.42元；截至报告期末总资产4,926,654.48元，净资产4,876,327.21元。本期净利润较上年同期减少118,214.42元，主要系公司投入的人力成本增加所致；总资产较上年末增加1874.28％，主要系流动资产增加所致；净资产较上年末增加1854.11％，主要系公司本期收到股权款所致。

九、公司控制的结构化主体情况

□适用 ■不适用

十、公司面临的风险和应对措施

公司面临的风险和应对措施：

1、市场竞争风险

目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期，市场规模增长较快，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务；公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。应对措施：针对该风险，公司将洞悉市场变化，了解用户需求的转变，为用户提供更好的信息化服务体验，重视产品研发，丰富产品线；公司近年来持续推出了云办公系列产品，包括35云考勤、邮洽、35会经营、35云门户、三五名片链、叩叩来了等产品，在产品上形成差异化、专业化，增强客户对公司产品的信任度与依赖度，实现产品精细化营销。

2、互联网、系统、数据安全风险

作为软件运营服务的提供商，计算机系统的稳定以及数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用；若发生设备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应中断、自然灾害、恐怖行为、军事行动等事项，或将导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司信誉，影响公司业务开展。

应对措施：公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。

3、域名业务政策风险

作为网络域名服务提供商，公司系国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服务商，并与前述机构保持着良好的业务合作关系。鉴于国际域名管理机构对新域名注册局申请的开放政策将导致市场资源供给增加，加剧代理商之间的竞争，公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资格并接受其管理，若国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的要求和相关政策发生变化，或将对公司域名业

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务产生影响。应对措施：公司将积极与域名管理机构保持良好的沟通机制，及时了解域名业务政策的变化，通过提升快速应对变化的能力以降低对公司经营的影响。

4、依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险

作为一个知识密集型企业，公司技术研发创新工作需依赖核心技术人员；若出现核心技术人员大量流失，在未有相应人才储备的情形下，将会对公司的经营造成一定的影响。应对措施：公司已建立起了科学、成熟的技术研发体系以及人才储备机制，降低技术人员流失带来的风险；同时，为保持核心技术团队的稳定性，公司根据业务发展需要对薪酬福利制度和核心技术人员激励措施进行相应的调整，降低核心技术人员的流失率。

5、移动转售业务竞争风险及政策风险

公司目前已取得增值电信业务经营许可证，但随着越来越多新企业进入虚拟运营商领域，行业市场竞争将逐步加剧；同时，随着国家对电信行业“提速降费”要求的不断深入及基础运营商之间的相互竞争，相关业务资费的调整将对公司移动转售业务产生影响；此外，移动通讯转售业务的迅速发展也伴随着电信诈骗等各类事件的增加，为防范打击电信诈骗，工信部也陆续发布多项要求及监管措施，包括对电信运营商在电信诈骗投诉方面的管理要求等，需要转售企业及时配合调整并完善业务模式及管理机制，行业监管不断从严也将在一定程度上影响业务发展的增速；此外，我司主要通过BOSS系统与基础运营商系统进行对接，实现虚拟转售业务，若基础运营商系统或BOSS系统出现异常，可能导致转售业务费用结算数据错误。

应对措施：公司将充分发挥移动转售企业的灵活优势，将业务与各种智能产品相结合，实现差异化经营及多元化发展；公司将持续严格遵守相关监管要求，加大在网络安全方面的投入，加强实名认证，严格把关合作代理渠道，更加谨慎发展业务，在积极拓展业务的同时及时调整并完善业务模式及管理机制，持续全面推进落实防范打击通讯信息诈骗工作，不断优化完善BOSS系统及加强与基础运营商系统技术部门的沟通对接。

公司全资子公司深圳市道熙科技有限公司的主营业务为网络游戏研发，其经营涉及如下风险：

1、单一游戏依赖及游戏产品存在生命周期的风险

公司全资子公司道熙科技主要从事网络游戏业务。目前，道熙科技正在运营的《城防三国》《战争霸业》等游戏产品均存在一定的生命周期，如道熙科技不能准确把握主要游戏产品的发展趋势，适时进行版本更新或推出有影响力的新产品，或将难以保障其整体盈利能力，可能导致道熙科技经营业绩出现下滑。

应对措施：道熙科技一方面将通过不断补充、更新游戏内的人物、玩法、地图场景，推出新的资料片以保持现有游戏的吸引力和生命力；另一方面也积极推出多题材、多类型的新游戏产品，在SLG、RPG、休闲类游戏进行布局。未来，道熙科技将继续加强研发储备，紧跟市场潮流，推出不同类型的网页游戏及移动游戏产品，保障主营业务的可持续发展。

2、新游戏开发和运营失败风险

随着游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之间的竞争日趋激烈，一款游戏能否成功，很大程度上取决于开发者能否准确定位市场和技术的发展趋势以及游戏玩家的消费行为，并就此作出积极、快速而有效的反应；但鉴于网络游戏开发是一项系统工程，涉及到策划、程序、美术和测试等多个环节，其中任何一个环节出现问题都可能导致新游戏不被市场接受，或创意在技术上无法实现，或竞争对手已优先推出类似游戏的风险。

应对措施：道熙科技核心管理层拥有丰富的产品开发及海内外运营经验，将在产品线数量、游戏产品种类、产品联运渠道等方面不断开拓布局，通过产品在优质平台上线运营以应对前述风险。

3、知识产权侵权风险

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游戏企业在游戏开发、运营中涉及到题材、玩法、图景、声音、动作等各种知识产权相关的内容；一方面，虽然道熙科技尊重和保护知识产权的意识较强，并在游戏研发过程中即对使用的素材均进行审慎评估，且主要游戏产品为“三国”等国内普遍使用的公共资源题材，但网络游戏行业存在部分知识产权辨认界限模糊的情形，道熙科技研发的游戏产品存在被相关授权人指责未经许可使用他人知识产权的风险；另一方面，由于我国网络游戏行业竞争激烈，且众多中小规模的游戏企业对于知识产权保护观念薄弱，网络游戏市场上对于明星产品的玩法、人物形象、情节情景、商标的模仿、抄袭极为普遍和常见，因而竞争对手未经许可使用道熙科技的知识产权可能会对道熙科技的游戏运营造成伤害。应对措施：为更好地维护自身权益、保护自有知识产权，公司建立了比较完善的知识产权管理制度，在避免侵权的同时，积极申请产品版权，并对主要游戏申请注册商标保护。

公司提醒投资者特别关注的重大风险：

自2021年4月26日开市起，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示；公司股票简称由“三五互联”变更为“ST三五”，股票代码仍为“300051”，股票交易日涨跌幅限制为20％。

公司目前经营正常，不会因为股票交易被实施其他风险警示导致存在退市风险；公司拟采取相关措施改善持续经营能力，努力提升绩效，以保障广大投资者的合法权益。

前述相关应对措施不构成公司对投资者的实质承诺；投资者及相关人士须对此保持足够的风险认识，并应当理解应对措施与预测或承诺之间的差异。

公司敬请广大投资者注意风险，理性投资！

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用 ■不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.94％	2021年02月26日	2021年02月26日	公告编号：2021-024
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.11％	2021年04月19日	2021年04月19日	公告编号：2021-047
2020年度股东大会	年度股东大会	36.02％	2021年05月14日	2021年05月17日	公告编号：2021-110
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.22％	2021年06月02日	2021年06月02日	公告编号：2021-120

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
洪建章	时任董事、时任副董事长、时任副总经理、时任董事会秘书	离任	2021年03月26日	由于工作调整辞任
余成斌	时任总经理	离任	2021年03月29日	由于工作调整辞任
汤璟蕾	副总经理	聘任	2021年04月01日	第五届董事会第十八次会议〔紧急会议〕聘任
余成斌	时任董事、时任董事长	离任	2021年04月13日	由于工作调整辞任；余成斌先生辞去董事、董事长职务后，公司董事低于法定最低人数，余成斌先生将继续履行前述职务职责，直到选出新的董事、董事长时止(实际履职至2021年05月14日)
余成斌	时任(代)董事会秘书	离任	2021年04月19日	公司指定高级管理人员代行董事会秘书职责
陈雪宜	监事	被选举	2021年04月19日	2021年第二次临时股东大会选举
陈雪宜	监事会主席	被选举	2021年04月19日	第五届监事会第十四次会议选举
章威炜	时任监事、时任监事会主席	离任	2021年04月19日	转任总经理、(代)董事会秘书
章威炜	总经理	聘任	2021年04月19日	第五届董事会第十九次会议聘任

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章威炜	(代)董事会秘书	聘任	2021年04月19日	第五届董事会第十九次会议指定代行
章威炜	董事	被选举	2021年05月14日	2020年度股东大会选举

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第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：

□适用 ■不适用

上市公司及各子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，未存在需披露的环境信息。

二、社会责任情况

1、宗旨和理念

公司以促进互联网发展为已任，秉承创新、服务的理念，为客户持续提供专业化解决方案，致力于与各方建立、巩固长期信任与共赢的合作关系，在追求财富创造的同时，积极践行社会责任。

2、疫情防控

为持续做好疫情防控工作，维护公司员工的生命健康安全，根据国家和政府部门的统一部署并结合深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的相关精神，公司持续性开展“厦门抗疫有你有我，三五互联在行动”活动，为厦门抗疫助力，为人类安全尽力。

3、股东和债权人权益保护

股东和债权人是企业资源的提供者，维护股东和债权人的合法权益是公司的责任与义务，也是公司能够持续经营发展的基础。报告期内，公司进一步完善治理结构，充分尊重和维护所有股东特别是中小股东的合法权益和债权人，确保股东充分享有法律法规所规定的各项合法权益。公司严格按照法律法规、规则及章程的规定建立科学合理的组织架构，完善了一系列规章制度，确保公司各项经营活动有章可循。公司股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡，形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，规范运作，严格落实，并持续加强内控实施工作，不断健全和完善公司法人治理结构，保证公司长期、稳定、健康发展。公司注重保护投资者特别是中小投资者的合法权益，通过官网、公众号、电话、邮件、互动易平台、股吧等方式，保持与股东有效的沟通渠道。公司认真接待投资者、社会公众的来电来访，对公司业务发展方面的问询在已公开披露信息条件下认真答复，保证所有股东对公司重大事项都有知情权，为投资者公平获取公司信息创造良好途径。公司一贯奉行稳健的经营策略，与所有债权人保持良好的沟通合作关系，严格按照与债权人签订的协议履行义务，降低自身经营风险与财务风险，以保障债权人的合法权益。

4、职工权益保护

公司始终坚持德才兼备的用人原则，关注员工综合能力提升和个人职业发展，根据发展战略和人力资源规划，努力让每一位员工都能在公司平台上充分体现自我价值，达到个人职业生涯规划与企业发展目标的最大契合，使员工与公司共同成长。公司严格遵守劳动法律法规，依法保护职工合法权益，全员均按照国家和地方有关法律法规签订劳动合同。公司严格按照国家规定和标准为员工提供福利保障，缴纳五险一金，法定福利的缴纳比例及缴纳基数均依据国家相关规定执行。

5、供应商、客户和消费者权益保护

公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立共生共荣的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户和消费者的合法权益。

6、存在的不足及自我完善措施

报告期内，公司在社会责任的履行状况方面与相关要求尚存在一定的差距，尤其是受限于实际现状，公司暂未开展“巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作”等事项工作；公司还需长期自觉坚持履行社会责任的理念和义务，在生产经营过程中不断加强和创新社会责任的履行方式，更好地履行社会责任。面对依然错综复杂、充满变数的国内外经济局势，公司将继续

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保持稳中求进的发展战略，进一步完善公司社会责任管理建设，加强与各利益相关方的沟通与交流，继续秉承公司良好的企业文化，为社会创造效益，给股东更多回报，为客户提供更高质量的产品和更优质的服务，为员工提供更为广阔的发展空间，为社会和谐可持续发展贡献力量。

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第六节 重要事项

一、承诺事项

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项：

■适用 □不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	龚少晖	股份增减持计划	注释1	2020年01月10日	未来12个月内	承诺履行出现异常
	财达证券	股份增持计划	注释2	2020年01月10日	未来12个月内	正常履行
	龚少晖	股份增减持计划	注释3	2020年06月29日	未来12个月内	正常履行
	绿滋肴控股	股份增减持计划	注释4	2020年06月29日	未来12个月内	正常履行
	绿滋肴控股	交易后续计划	注释5	2020年06月29日	未来12个月内	正常履行
	绿滋肴控股、肖志峰、欧阳国花	保持上市公司独立性的承诺	注释6	2020年06月29日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
	绿滋肴控股、肖志峰、欧阳国花	避免同业竞争的承诺	注释7	2020年06月29日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
	绿滋肴控股、肖志峰、欧阳国花	关于关联交易及规范措施的承诺	注释8	2020年06月29日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
	龚少晖	股份增减持计划	注释9	2020年07月28日	未来12个月内	正常履行
	财达证券	增持或处置股份计划	注释10	2020年07月28日	未来12个月内	正常履行
资产重组时所作承诺	龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资	股东一致行动承诺	注释11	2014年07月01日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
	龚正伟、盛真、吴荣光	股份限售承诺	注释12	2014年12月03日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
	新余利盈天投资	股份限售承诺	注释13	2014年12月03日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
	龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资	其他承诺	注释14	2015年04月27日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
	龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注释15	2014年12月03日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
	龚正伟、盛真、吴荣光、新余利	其他承诺	注释16	2014年12月03日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行

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盈天投资
龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资	其他承诺	注释17	2014年12月25日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
龚正伟、盛真、吴荣光	其他承诺	注释18	2014年12月25日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
新余利盈天投资	其他承诺	注释19	2014年12月25日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司	其他承诺	注释20	2014年12月25日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
龚少晖	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注释21	2014年12月24日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
龚少晖	自本次交易预案公告之日起至实施完毕期间的股份不减持承诺	注释22	2020年02月11日	作出承诺时至承诺履行完毕	承诺履行出现异常
龚少晖	关于避免竞争的承诺	注释23	2020年02月11日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
龚少晖	关于减少和规范关联交易的承诺	注释24	2020年02月11日	作出承诺时至承诺履行完毕	承诺履行存在异常情形，已整改完成
董事、监事、高级管理人员	关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺	注释25	2020年02月11日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
董事、监事、高级管理人员	自本次交易预案公告之日起至实施完毕期间的股份不减持承诺	注释26	2020年02月11日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
董事、监事、高级管理人员	关于重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺	注释27	2021年07月30日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
董事、监事、高级管理人员	关于公司重组期间不减持股份的承诺	注释28	2021年07月30日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
董事、监事、高级管理人员	关于守法和诚信情况的承诺	注释29	2021年07月30日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
董事、监事、高级管理人员	关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺	注释30	2021年07月30日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
董事、监事、高级管理人员	声明与承诺	注释31	2021年07月30日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行

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	公司	关于守法和诚信情况的承诺	注释32	2021年07月30日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
	公司、董事、监事、高级管理人员	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	注释33	2021年07月30日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
	公司	应对本次重组摊薄即期回报采取的措施及承诺	注释34	2021年07月30日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
	龚少晖	关于确保切实执行本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺	注释35	2021年07月30日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
	董事、高级管理人员	关于确保切实执行本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺	注释36	2021年07月30日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
	陈雪宜	关于自查期间买卖公司股票的声明与承诺	注释37	2021年07月30日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
	龚少晖	关于自查期间买卖公司股票的声明与承诺	注释38	2021年07月30日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
	龚少晖	关于保持上市公司独立性的承诺	注释39	2021年07月30日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
	龚少晖	关于避免同业竞争的承诺	注释40	2021年07月30日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
	龚少晖	关于公司重组期间股份减持计划的说明	注释41	2021年07月30日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
	龚少晖	关于规范并减少关联交易的承诺	注释42	2021年07月30日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	龚少晖、陈土保	股份限售承诺	注释43	2009年07月25日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
股权激励承诺	-	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	公司	募集资金使用承诺	注释44	2009年07月25日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
	龚少晖	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注释45	2009年07月25日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行
承诺是否及时履行		部分承诺之履行出现异常；部分承诺正常履行。

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如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

1、因所持股份被部分平仓导致构成被动减持，龚少晖先生股份减持计划和承诺履行出现异常；具体内容详见已披露的公告(公告编号：2020-025、2020-037、2020-039)。 2、因报告期前存在部分相关情形，龚少晖先生关于减少和规范关联交易的承诺履行存在异常情形；至本报告披露前，相关情形已整改完成；具体内容详见已披露的公告(公告编号：2020-034、2020-045、2020-049、2020-052、2020-079、2021-015)。

承诺之注释 (注释1-45)

注释1： 2020年1月10日，龚少晖先生在与财达证券签署股份转让意向书、表决权委托书暨披露权益变动报告书时披露未来12个月股份增减持计划：未来12个月内不排除会增加或减少在上市公司中拥有权益的股份的可能；若未来发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。 注释2： 2020年1月10日，财达证券在与龚少晖先生签署股份转让意向书、表决权委托书暨披露权益变动报告书时披露未来12个月股份增持计划：未来12个月内不排除会增加在上市公司中拥有权益的股份的可能；若未来发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。 注释3： 2020年6月29日，龚少晖先生在与绿滋肴控股签署《表决权委托协议》等协议暨披露权益变动报告书时披露未来12个月股份增减持计划：没有在未来12个月内继续增持三五互联股份的计划；除已披露的减持计划及本次表决权委托协议中所述的股份处置计划外，如未来作出减持股份的决定，将按照相关法律、法规的要求进行披露。 注释4： 2020年6月29日，绿滋肴控股在与龚少晖先生签署《表决权委托协议》等协议暨披露权益变动报告书时披露继续增持上市公司或处置其已拥有权益的计划：暂未有在未来12个月内处置本次权益变动取得股份的计划；2020年6月8日，龚少晖先生与绿滋肴控股关于借款、投资事项签署了《借款及投资意向协议》，协议约定在龚少晖先生持有上市公司股份达到可转让状态后的10日内，龚少晖先生拟将其所持上市公司股份合计不低于上市公司总股本的20％(含20％本数)且不高于上市公司总股本的30％(不含30％本数)转让给绿滋肴控股。在龚少晖先生持有上市公司股份达到可转让状态后，龚少晖先生与绿滋肴控股按照《借款及投资意向协议》约定签署正式《股份转让协议》；若未来12个月内绿滋肴控股继续增持上市公司股份，绿滋肴控股承诺将严格按照有关法律法规的要求，履行相应的审批程序和信息披露义务。 注释5： 1、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划 本次权益变动完成后，绿滋肴控股将从维护上市公司及全体股东利益出发，积极发展上市公司现有主营业务，优化资产质量及业务结构，增强上市公司业务竞争力和持续盈利能力。 至本报告书签署日，绿滋肴控股没有在未来12个月内对上市公司主营业务作出重大改变或调整的明确计划。 如果根据上市公司的实际情况，届时需要进行资产、业务等方面的调整，绿滋肴控股承诺将严格按照相关法律、法规的要求，依法履行批准程序和信息披露义务。 2、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排

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司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行本人所作出的承诺。

7、本人将严格遵守公司《财务管理内部控制制度》、《货币资金管理制度》等相关制度，不利用本人作为董事长、总经理的职务越权使用公司资金。

8、本人不以任何形式违法占用公司资金；若发生违法占用公司资金的情形，本人愿意向公司支付违法占用资金的5倍，作为赔偿。

9、在本人持有公司的股份超过5％(含)期间，目前没有将来也不会以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵司产品或服务的业务活动。本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行前述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人或本公司将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。

10、作为公司的董事/高级管理人员期间，本人目前没有将来也不会以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品或服务相同、相似或可以取代公司产品或服务的业务活动。本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行前述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ■不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

□适用 ■不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计：

□是 ■否

公司2021年半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ■不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

■适用 □不适用华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报表进行审计后，出具带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见的《审计报告》；公司及董事会尊重审计机构的独立判断，并高度重视带“与持续经营相关的重大不确定性”

第 62 页 / 共 208 页

事项段无保留意见审计报告涉及事项对公司产生的影响；公司正在积极推进，争取尽快解决带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段所涉及的问题。相关内容可参见《董事会关于2020年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》(公告编号：2021-088)、《监事会对〈董事会关于公司2020年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的审核意见》(公告编号：2021-089)、《关于公司股票将被实施其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》(公告编号：2021-090)。

七、破产重整相关事项

□适用 ■不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项■适用 □不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告南靖星网梦企业管理合伙企业(有限合伙)诉被告三五互联合同纠纷案-(2020)闽0203民初21478号	1,000	可能形成预计负债	案件审理中，尚未判决	原告南靖星网梦企业管理合伙企业(有限合伙)主要诉求为"三五互联向南靖星网梦企业管理合伙企业(有限合伙)支付违约金1000万元"，鉴于案件正在审理过程中，尚未结案，其对公司本期或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据实际情况和会计准则的要求进行相应的会计处理；如公司诉讼失利，导致需向南靖星网梦企业管理合伙企业(有限合伙)支付违约金1000万元，则将对公司利润造成较大影响。	案件审理中，暂未裁判和进入执行程序。公司此前已组建包括管理层、证券法务部门、投资管理部门、财务管理部门、专业证券及诉讼律师成员在内的善后事宜处理团队，正在有序地开展工作，积极维护公司及广大股东的合法权益。	2021年 01月07日	《关于收到民事起诉状等法律文书的公告》(公告编号：2020-169)、《关于相关诉讼案件的进展公告》(公告编号：2020-171)、《关于收到法院法律文书的公告》(公告编号：2020-185)、《关于收到民事裁定书等法律文书的公告》(公告编号：2021-001)
原告三五互联诉	1,210.75	否	案件审理	原告三五互联主	案件审理中，暂	2021年	《关于收到

第 63 页 / 共 208 页

被告一南靖星网梦企业管理合伙企业(有限合伙)、被告二姜韬合同纠纷案-(2020)闽0203民初23055号

中，尚未判决

要诉求为"南靖星网梦企业管理合伙企业(有限合伙)和姜韬双倍返还三五互联已支付的500万元定金，即人民币1000万元"、"南靖星网梦企业管理合伙企业(有限合伙)和姜韬赔偿三五互联支出的中介费用、差旅费等合理支出"、"南靖星网梦企业管理合伙企业(有限合伙)和姜韬向三五互联承担连带责任"，三五互联此前已向南靖星网梦企业管理合伙企业(有限合伙)支付500万元此前已支付至原告，鉴于案件正在审理过程中，尚未结案，其对公司本期或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据实际情况和会计准则的要求进行相应的会计处理；但如公司诉讼失利，导致无法追回或无法足额追回已支付的500万元定金(保证金)以及已支出的合理费用，则将对公司利润造成一定的影响。

未裁判和进入执行程序。公司此前已组建包括管理层、证券法务部门、投资管理部门、财务管理部门、专业证券及诉讼律师成员在内的善后事宜处理团队，正在有序地开展工作，积极维护公司及广大股东的合法权益。

01月07日

民事起诉状等法律文书的公告》(公告编号：2020-169)、《关于相关诉讼案件的进展公告》(公告编号：2020-171)、《关于收到法院法律文书的公告》(公告编号：2020-185)、《关于收到民事裁定书等法律文书的公告》(公告编号：2021-001)

第 64 页 / 共 208 页

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司方提出诉求的案件汇总	675.54	否	部分案件已结案，部分案件正在进行中	-	部分案件已结案，部分案件正在进行中	-	-
公司方被他方提出诉求的案件汇总	360.15	否	部分案件已结案，部分案件正在进行中	-	部分案件已结案，部分案件正在进行中	-	-

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
公司、陈土保	其他	未依法履行网络安全保护义务导致客户域名发布违规信息	其他	分别 罚款3.5万、1万元	-	《厦门市公安局思明分局行政处罚决定书》厦公思(何边)行罚决字[2021]00004、00005号
公司	其他	前期会计差错更正及追溯调整	其他	厦门证监局对公司采取出具警示函的行政监管措施	2021年 06月25日	《关于收到厦门证监局警示函的公告》(公告编号：2021-149)
公司	其他	前期会计差错更正及追溯调整	其他	深圳证券交易所对公司出具监管函	2021年 08月02日	《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的监管函》创业板监管函〔2021〕第106号

关联

关联

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价

关联交易价格

关联交易金额

占同类交易金

获批的交易

是否超过获批

关联交易结算

可获得的同类

披露

披露

第 65 页 / 共 208 页

交易方

关系

原则

(万元)

额的比例

额度 (万元)

额度

方式

交易 市价

日期

索引

北京三五通联科技发展有限公司

公司联营企业

销售商品及提供劳务

OA产品、域名及企业邮箱

市场价

29,089.84

2.91

0.03％

否

银行转账

/

厦门雾空科技有限公司

公司联营企业

销售商品及提供劳务

服务费

市场价

3,820.75

0.38

0.00％

否

银行转账

/

厦门嘟嘟科技有限公司

实际控制人过去十二个月内在其担任董事

销售商品及提供劳务

服务费

市场价

37,825.47

3.78

0.04％

否

银行转账

/

厦门嘟嘟科技有限公司

实际控制人过去十二个月内在其担任董事

销售商品及提供劳务

商标转让费

市场价

62,405.66

6.24

0.06％

否

银行转账

/

厦门嘟嘟科技有限公司

实际控制人过去十二个月内在其担任董事

销售商品及提供劳务

云主机服务收入

市场价

9,528.30

0.95

0.01％

否

银行转账

/

厦门三五新能源汽车有限公司

实际控制人控制的法人

销售商品及提供劳务

服务费

市场价

1,820.75

0.18

0.00％

否

银行转账

/

厦门三五新能源汽车有限公司

实际控制人控制的法人

销售商品及提供劳务

服务器托管

市场价

10,185.57

1.02

0.01％

否

银行转账

/

刺猬享电(厦门)新

实际控制人过去十二

销售商品及提供劳务

服务费

市场价

801.89

0.08

0.00％

否

银行转账

/

第 66 页 / 共 208 页

能源科技有限公司

个月内控制的法人

厦门嘟嘟科技有限公司

实际控制人过去十二个月内在其担任董事

房屋租赁

向公司租赁房屋

市场价

79,033.33

7.9

0.08％

否

银行转账

/

刺猬享电(厦门)新能源科技有限公司

实际控制人过去十二个月内控制的法人

房屋租赁

向公司租赁房屋

市场价

3,238.10

0.32

0.00％

否

银行转账

/

厦门三五新能源汽车有限公司

实际控制人控制的法人

房屋租赁

向公司租赁房屋

市场价

7,352.38

0.74

0.01％

否

银行转账

/

厦门雾空科技有限公司

公司联营企业

房屋租赁

向公司租赁房屋

市场价

10,285.71

1.03

0.01％

否

银行转账

/

合计

-

-

25.53

-

0

-

-

-

-

-

大额销货退回的详细情况

无

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况(如有)

无

交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)

不适用

第 67 页 / 共 208 页

是否存在非经营性关联债权债务往来：

□是 ■否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

□适用 ■不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

□适用 ■不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□适用 ■不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□适用 ■不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

■适用 □不适用租赁情况说明：公司2021年1-6月获得房屋租赁收益为738.07万元，不存在重大租赁项目。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10％以上的项目：

□适用 ■不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10％以上的租赁项目。

2、重大担保

■适用 □不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如	反担保情况	担保期	是否履行	是否为关联方担保

第 68 页 / 共 208 页

披露日期

有)

(如有)

完毕

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

实际担保金额

担保类型

担保物(如有)

反担保情况(如有)

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保

天津通讯

2021年04月27日

40,000

2017年09月16日

25,850

连带责任担保

连带责任保证 10年

否

否

道熙科技

2021年4月23日

5,000

三五数字

2021年4月23日

5,000

报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)

20,000

报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)

-1,350

报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)

50,000

报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)

25,850

子公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

实际担保金额

担保类型

担保物(如有)

反担保情况(如有)

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保

天津创客星孵化器有限公司

2018年04月16日

1,350

2018年04月16日

1,050

连带责任担保

连带责任保证 10年

否

否

报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)

0

报告期内对子公司担保实 际发生额合计(C2)

0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)

1,350

报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)

1,050

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)

20,000

报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)

-1,350

报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)

51,350

报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)

26,900

实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例

110.89％

其中：

第 69 页 / 共 208 页

担保总额超过净资产50％部分的金额(F)	25,850
前述三项担保金额合计(D+E+F)	25,850

合同订立 公司方名称

合同订立 对方名称

合同总金额

合同履行的进度

本期确认的销售收入 金额

累计确认的销售收入 金额

应收账款 回款情况

影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化

是否存在合同无法履行的重大风险

重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引

重大资产重组善后	2020年09月23日	关于收到民事起诉状等法律文书的公告(公告编号：2020-169)
	2020年10月19日	关于相关诉讼案件的进展公告(公告编号：2020-171)
	2020年11月06日	关于收到法院法律文书的公告(公告编号：2020-185)
	2021年01月07日	关于收到民事裁定书等法律文书的公告(公告编号：2021-001)
确定法定代表人	2021年04月01日	关于确定法定代表人及选举董事、专门委员会委员与主任委员(召集人)暨聘任证券事务代表的公告(公告编号：2021-114)

给予总经理相关授权

2021年06月15日

关于给予总经理相关授权的公告(公告编号：2021-137)

修改/重新制定公司章程	2021年04月01日	厦门三五互联科技股份有限公司章程及其修正案(公告编号：2021-040、2021-041)
	2021年04月19日	厦门三五互联科技股份有限公司章程及其修正案(公告编号：2021-054、2021-055)
	2021年06月15日	厦门三五互联科技股份有限公司章程〔2021年6月11日重新制定〕(公告编号：2021-129)、重新制定前后的章程差异对比表(公告编号：2021-128)
工商变更登记备案暨取得新营业执照	2021年07月13日	关于完成工商变更登记备案暨取得新营业执照的公告(公告编号：2021-157)
前期会计差错更正及追溯调整	2021年06月18日	关于前期会计差错更正及追溯调整的公告(公告编号：2021-144)
控股股东与财达证券	2020年07月28日	关于股份协议转让暨披露权益变动报告书的提示性公告(公告编号：2020-138)

第 70 页 / 共 208 页

股份有限公司表决权委托及股份协议转让

2021年01月29日

关于控股股东、实际控制人与财达证券股份有限公司股份协议转让相关事项的后续公告(公告编号：2021-014)

控股股东与江西绿滋肴控股有限公司表决权委托及实际控制人拟变更	2020年06月29日	关于公司控股股东、实际控制人签署《表决权委托协议》等协议暨实际控制人拟发生变更的提示性公告(公告编号：2020-108)
	2020年08月14日	关于《表决权委托协议》相关事项的进展公告(公告编号：2020-158)
	2020年10月27日	关于《表决权委托协议》相关事项的进展公告(公告编号：2020-172)
	2020年12月21日	关于《表决权委托协议》相关事项的后续公告(公告编号：2020-215)
	2021年01月29日	关于控股股东、实际控制人与江西绿滋肴控股有限公司表决权委托相关事项的后续公告(公告编号：2021-013)
	2021年03月11日	关于控股股东、实际控制人与江西绿滋肴控股有限公司表决权委托相关事项的进展公告(公告编号：2021-030)、关于创业板〔2021〕第117号关注函的回复说明、关于对龚少晖关注函的回复之法律意见书
	2021年07月06日	关于控股股东、实际控制人与江西绿滋肴控股有限公司表决权委托相关事项的后续公告(公告编号：2021-153)
控股股东、实际控制人所持部分股份司法拍卖	2021年07月06日	关于控股股东、实际控制人所持部分股份将被司法拍卖暨可能被动减持股份的公告(公告编号：2021-152)
	2021年08月11日	关于控股股东、实际控制人所持部分股份司法拍卖的进展公告(公告编号：2021-183)
控股股东股份原减持计划期满及新减持计划	2021年01月12日	关于公司控股股东、实际控制人减持计划时间过半的公告(公告编号：2021-003)
	2021年04月13日	关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划期满暨实施情况的公告(公告编号：2021-045)
	2021年04月13日	关于公司控股股东、实际控制人拟减持股份的预披露公告(公告编号：2021-046)
	2021年08月09日	关于公司控股股东、实际控制人减持计划时间过半的公告(公告编号：2021-182)
控股股东与海通恒信国际融资租赁股份有限公司发生股份过户暨权益变动	2021年02月26日	关于股份过户暨披露权益变动报告书的提示性公告(公告编号：2021-026)、简式权益变动报告书(公告编号：2021-027、2021-028)
通过高新技术企业资格重新认定	2021年01月15日	关于公司通过高新技术企业资格重新认定的公告(公告编号：2021-005)

第 71 页 / 共 208 页

和其他相关提案，同意公司通过天津产权交易中心公开挂牌转让持有的天津三五100％股权；具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《厦门三五互联科技股份有限公司全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司100％股权转让暨重大资产出售之重大资产重组预案》及其摘要等相关公告(公告编号：2021-159至2021-162、2021-164至2021-180)以及此前已披露的其他相关公告(公告编号：2021-119、2021-148、2021-156、2021-158)。

3、2021年8月17日，公司召开的第五届董事会第二十八次会议〔紧急会议〕、第五届监事会第二十二次会议〔紧急会议〕审议通过《关于全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司签订〈办公楼购买意向书〉的提案》；为进一步盘活全资子公司天津三五产业园区，天津三五(卖方)拟与买方天津金域医学检验实验室有限公司(简称“金域医学”)签订《办公楼购买意向书》，双方就办公楼产权交易事项达成原则性的框架内容和初步的意向约定。金域医学现为公司天津产业园区相关房产租赁方之一；交易条件成熟时，双方将另行签订正式购房合同。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司签订〈办公楼购买意向书〉的提示性公告》(公告编号：2021-186)。

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第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减(＋，－)					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	51,750	0.01％	0	0	0	600	600	52,350	0.01％
1、国家持股	0	0.00％	0	0	0	0	0	0	0.00％
2、国有法人持股	0	0.00％	0	0	0	0	0	0	0.00％
3、其他内资持股	51,750	0.01％	0	0	0	600	600	52,350	0.01％
其中：境内法人持股	0	0.00％	0	0	0	0	0	0	0.00％
境内自然人持股	51,750	0.01％	0	0	0	600	600	52,350	0.01％
4、外资持股	0	0.00％	0	0	0	0	0	0	0.00％
其中：境外法人持股	0	0.00％	0	0	0	0	0	0	0.00％
境外自然人持股	0	0.00％	0	0	0	0	0	0	0.00％
二、无限售条件股份	365,646,940	99.99％	0	0	0	-600	-600	365,646,340	99.99％
1、人民币普通股	365,646,940	99.99％	0	0	0	-600	-600	365,646,340	99.99％
2、境内上市的外资股	0	0.00％	0	0	0	0	0	0	0.00％
3、境外上市的外资股	0	0.00％	0	0	0	0	0	0	0.00％
4、其他	0	0.00％	0	0	0	0	0	0	0.00％
三、股份总数	365,698,690	100.00％	0	0	0	0	0	365,698,690	100.00％

第 73 页 / 共 208 页

股份回购的实施进展情况：

□适用 ■不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：

□适用 ■不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响：

□适用 ■不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：

□适用 ■不适用

2、限售股份变动情况

■适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
余成斌	1,125	0	375	1,500	离任	辞职后半年内不得出售股份；辞职后一年内出售的股份不得超过其持有股份总额的50％
陈雪宜	0	0	225	225	新任监事、监事会主席	每年解禁25.00％
合计	1,125	0	600	1,725	-	-

报告期末普通股股东总数		35,538	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)				0		持有特别表决权股份的股东总数(如有)		0
持股5％以上的普通股股东或前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例		报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
								股份状态		数量
龚少晖	境内自然人	30.07％		109,977,73	-21,251,566	0	109,977,735	质押		109,627,100
								标记		109,627,100

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			5				冻结	109,977,735
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	境内非国有法人	5.81％	21,251,566	21,251,566	0	21,251,566
龚正伟	境内自然人	1.45％	5,301,923	0	0	5,301,923
侯霞	境内自然人	0.68％	2,500,000	0	0	2,500,000
王丹妮	境内自然人	0.36％	1,320,800	0	0	1,320,800
王海波	境内自然人	0.36％	1,300,000	0	0	1,300,000
北京燕赵汇金国际投资有限责任公司	境内非国有法人	0.32％	1,175,000	0	0	1,175,000
法国兴业银行	境外法人	0.28％	1,017,000	0	0	1,017,000
王忠营	境内自然人	0.28％	1,015,600	0	0	1,015,600
杨开月	境内自然人	0.25％	931,900	438,300	0	931,900
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)		不适用
前述股东关联关系或一致行动的说明		2014年7月，龚正伟、盛真、吴荣光签署《一致行动协议》，确认自道熙科技成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司(系道熙科技全资子公司，简称“淘趣网络”)在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任新余利盈天投资管理中心(有限合伙)[曾用名：深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)]的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此新余利盈天投资管理中心(有限合伙)为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。虽然前述4名股东签订了前述协议，但前述4名股东并不是上市公司层面上的一致行动人。
前述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		2020年1月10日，龚少晖先生与证券行业支持民企发展系列之财达证券5号集合资产管理计划(简称“集合计划”)的管理人财达证券股份有限公司(简称“财达证券”)签署《表决权委托书㈠》《表决权委托书㈡》，约定：⑴龚少晖先生将其持有的上市公司19,000,000股股份(占上市公司总股本的5.196％)对应的表决权、提名权、提案权、参会权、监督建议权等权利在双方就前述股份签署正式股权转让协议前不可撤销地全权委托给财达证券行使；⑵龚少

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	晖先生将其持有的公司14,000,000股股份(占公司总股本的3.828％)对应的表决权、提名权、提案权、参会权、监督建议权等权利在集合计划期限届满前不可撤销地全权委托给财达证券行使。至2021年半年度报告披露时，证券行业支持民企发展系列之财达证券5号集合资产管理计划持有公司33,000,000股股份的表决权。前述表决权委托相关情形详见《关于公司控股股东、实际控制人签署股份转让意向书、表决权委托书暨权益变动的提示性公告》(公告编号：2020-01)。 2020年6月24日，龚少晖先生与江西绿滋肴控股有限公司签订《表决权委托协议》，协议约定龚少晖先生将其当时合计持有的三五互联101,886,701股股份对应的表决权委托给江西绿滋肴控股有限公司行使。表决权委托生效的先决条件：⑴龚少晖先生已累计收到江西绿滋肴控股有限公司提供的100,000,000元(壹亿元整)借款；⑵龚少晖先生本人签字并按手印，江西绿滋肴控股有限公司法定代表人或授权代表签字并加盖江西绿滋肴控股有限公司公章。《表决权委托协议》签订时，龚少晖先生本人业已在协议上签字并按手印，江西绿滋肴控股有限公司法定代表人亦已在协议上签字并加盖公司公章。至2021年半年度报告披露时，前述附先决条件的《表决权委托协议》尚未生效。前述表决权委托最新相关情形详见《关于控股股东、实际控制人与江西绿滋肴控股有限公司表决权委托相关事项的后续公告》(公告编号：2021-153)。
前10名股东中存在回购专户的特别说明(参见注11)	不适用
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类
			股份种类	数量
龚少晖		109,977,735	人民币普通股	109,977,735
海通恒信国际融资租赁股份有限公司		21,251,566	人民币普通股	21,251,566
龚正伟		5,301,923	人民币普通股	5,301,923
侯霞		2,500,000	人民币普通股	2,500,000
王丹妮		1,320,800	人民币普通股	1,320,800
王海波		1,300,000	人民币普通股	1,300,000
北京燕赵汇金国际投资有限责任公司		1,175,000	人民币普通股	1,175,000
法国兴业银行		1,017,000	人民币普通股	1,017,000
王忠营		1,015,600	人民币普通股	1,015,600
杨开月		931,900	人民币普通股	931,900
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	2014年7月，龚正伟、盛真、吴荣光签署《一致行动协议》，确认自道熙科技成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司(系道熙科技全资子公司，简称“淘趣网络”)在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任新余利盈天投资管理中心(有限合伙)[曾用名：深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)]的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业

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	的普通合伙人，因此新余利盈天投资管理中心(有限合伙)为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。虽然前述4名股东签订了前述协议，但前述4名股东并不是上市公司层面上的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)		无

姓名	职务	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
章威炜	法定代表人、董事、总经理、(代)董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐 尧	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
江曙晖	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴红军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
屈中标	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈雪宜	监事、监事会主席、内审负责人	现任	0	300	0	300	0	0	0
林 挺	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈土保	职工代表监事	现任	67,500	0	0	67,500	0	0	0
汤璟蕾	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑文全	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
余成斌	-	离任	1,500	0	0	1,500	0	0	0
洪建章	-	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	-	-	69,000	300	0	69,300	0	0	0

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控股股东报告期内变更：

□适用 ■不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更：

□适用 ■不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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第八节 优先股相关情况

□适用 ■不适用

报告期公司不存在优先股。

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第九节 债券相关情况

□适用 ■不适用

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第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计：

□是 ■否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

2021年06月30日

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	63,832,851.82	107,895,467.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	8,270,474.32	9,563,146.76
应收款项融资
预付款项	4,283,175.30	6,187,628.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	19,686,533.79	22,699,402.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	440,579.56	493,554.26

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合同资产	223,709.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,469,653.12	2,319,208.01
流动资产合计	99,206,977.30	149,158,406.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,392,449.16
其他权益工具投资	544,025.76	624,963.33
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	460,699,446.03	467,735,156.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,612,183.59
无形资产	31,059,553.70	31,130,009.74
开发支出
商誉	17,004,532.78	17,004,532.78
长期待摊费用	26,124,750.69	29,129,340.64
递延所得税资产	5,054,179.30	4,744,484.79
其他非流动资产		365,000.00
非流动资产合计	545,491,121.01	550,733,488.02
资产总计	644,698,098.31	699,891,894.67
流动负债：
短期借款	36,047,900.00	40,069,214.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据

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应付账款	14,181,914.25	31,299,937.20
预收款项
合同负债	28,331,997.74	31,294,256.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,064,851.83	18,254,438.76
应交税费	2,609,260.97	2,084,002.06
其他应付款	5,136,152.55	12,083,771.59
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	69,989,856.11	66,065,113.89
其他流动负债	1,694,295.20	1,941,088.27
流动负债合计	166,056,228.65	203,091,822.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	224,000,000.00	241,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,635,263.36
长期应付款	7,502,000.00	7,502,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,179,796.68	7,378,377.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	241,317,060.04	256,380,377.06
负债合计	407,373,288.69	459,472,199.69
所有者权益：

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股本	365,698,690.00	365,698,690.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	481,563,152.31	481,563,152.31
减：库存股
其他综合收益	-16,270,245.64	-16,189,252.08
专项储备
盈余公积	18,214,273.46	18,214,273.46
一般风险准备
未分配利润	-606,618,683.46	-604,498,648.65
归属于母公司所有者权益合计	242,587,186.67	244,788,215.04
少数股东权益	-5,262,377.05	-4,368,520.06
所有者权益合计	237,324,809.62	240,419,694.98
负债和所有者权益总计	644,698,098.31	699,891,894.67

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	21,284,004.41	60,845,078.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	3,415,547.52	1,222,333.74
应收款项融资
预付款项	3,644,712.57	5,497,680.91
其他应收款	20,219,097.27	23,083,558.08
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产	157,232.57
持有待售资产

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一年内到期的非流动资产		114,711,580.57
其他流动资产	38,750,383.34	56,258,678.51
流动资产合计	87,470,977.68	261,618,910.32
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	246,800,703.77	244,663,628.84
其他权益工具投资	61,809.30	61,436.06
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	39,899,528.30	41,070,855.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	114,663.90	0.00
无形资产	731,007.39	885,821.73
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,272,423.90	4,658,272.37
递延所得税资产	5,092,313.28	4,890,721.37
其他非流动资产	175,108,194.11
非流动资产合计	472,080,643.95	296,230,736.24
资产总计	559,551,621.63	557,849,646.56
流动负债：
短期借款	36,047,900.00	40,069,214.16
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	3,912,574.04	3,986,281.89
预收款项
合同负债	20,395,266.28	26,085,721.85
应付职工薪酬	4,114,923.83	6,110,389.31
应交税费	764,417.82	377,539.29

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其他应付款	10,423,029.46	10,290,715.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	35,109,861.11	35,120,847.22
其他流动负债	21,279,290.67	11,651,599.99
流动负债合计	132,047,263.21	133,692,309.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	116,031.49
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	116,031.49
负债合计	132,163,294.70	133,692,309.53
所有者权益：
股本	365,698,690.00	365,698,690.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	546,796,585.42	546,796,585.42
减：库存股
其他综合收益	-8,402,462.10	-8,402,779.35
专项储备
盈余公积	18,214,273.46	18,214,273.46
未分配利润	-494,918,759.85	-498,149,432.50
所有者权益合计	427,388,326.93	424,157,337.03
负债和所有者权益总计	559,551,621.63	557,849,646.56

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3、合并利润表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	98,390,276.31	118,721,094.31
其中：营业收入	98,390,276.31	118,721,094.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	102,872,212.35	130,358,616.45
其中：营业成本	49,531,594.56	62,871,386.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,923,309.40	2,102,174.34
销售费用	13,959,732.74	22,642,395.87
管理费用	17,225,705.88	18,869,106.85
研发费用	9,505,113.28	12,090,762.07
财务费用	10,726,756.49	11,782,790.89
其中：利息费用	11,031,340.52	12,132,310.91
利息收入	483,660.81	611,615.86
加：其他收益	4,003,347.76	4,430,386.00
投资收益(损失以“－”号填列)	19,600.12	-1,301.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-57,550.84	-1,301.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)
公允价值变动收益(损失以

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“－”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,842,817.84	47,229.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,774.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,124.39	-9,785.85
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-2,310,455.79	-7,170,994.01
加：营业外收入	176,323.39	54,662.70
减：营业外支出	21,539.81	80,727.10
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-2,155,672.21	-7,197,058.41
减：所得税费用	861,268.42	597,309.96
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-3,016,940.63	-7,794,368.37
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-3,016,940.63	-7,794,368.37
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-2,120,034.81	-5,829,695.67
2.少数股东损益	-896,905.82	-1,964,672.70
六、其他综合收益的税后净额	-80,993.56	312,567.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-80,993.56	312,567.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-80,993.56	312,567.68
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-80,993.56	312,567.68
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合

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收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-3,097,934.19	-7,481,800.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,201,028.37	-5,517,127.99
归属于少数股东的综合收益总额	-896,905.82	-1,964,672.70
八、每股收益：
(一)基本每股收益	-0.01	-0.02
(二)稀释每股收益	-0.01	-0.02

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	65,272,774.27	81,920,373.09
减：营业成本	39,939,795.09	53,037,694.36
税金及附加	583,265.34	801,258.21
销售费用	10,566,189.10	16,106,542.00
管理费用	8,203,491.31	10,573,622.27
研发费用	4,501,351.53	4,476,662.51
财务费用	-1,344,332.97	-681,951.54
其中：利息费用	3,016,513.39	2,906,050.35

第 89 页 / 共 208 页

利息收入	4,472,281.54	3,816,845.78
加：其他收益	1,601,014.01	2,533,979.09
投资收益(损失以“－”号填列)	-47,925.07	16,174,809.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-57,925.07	-1,301.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,396,567.91	-1,201,823.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,275.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,043.72	-9,785.85
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	2,972,304.22	15,103,724.20
加：营业外收入	65,322.18	55,531.50
减：营业外支出	8,601.65	63,827.10
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	3,029,024.75	15,095,428.60
减：所得税费用	-201,647.90	-29,520.60
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	3,230,672.65	15,124,949.20
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	3,230,672.65	15,124,949.20
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)
五、其他综合收益的税后净额	317.25
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	317.25
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	317.25

第 90 页 / 共 208 页

4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	3,230,989.90	15,124,949.20
七、每股收益：
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	99,789,508.22	128,482,538.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额

第 91 页 / 共 208 页

回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		144,835.49
收到其他与经营活动有关的现金	5,055,705.80	3,234,234.42
经营活动现金流入小计	104,845,214.02	131,861,608.09
购买商品、接受劳务支付的现金	35,114,058.77	46,133,239.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	43,511,323.75	49,302,303.67
支付的各项税费	6,097,913.47	9,767,792.36
支付其他与经营活动有关的现金	15,567,883.01	19,251,691.00
经营活动现金流出小计	100,291,179.00	124,455,026.29
经营活动产生的现金流量净额	4,554,035.02	7,406,581.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	27,010,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	63,977.68	11,967.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,345,512.00	3,258,413.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	29,419,489.68	24,170,380.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,032,073.74	7,720,911.14
投资支付的现金	29,205,000.00	76,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,247,577.89	1,200,000.00
投资活动现金流出小计	51,484,651.63	84,920,911.14

第 92 页 / 共 208 页

投资活动产生的现金流量净额	-22,065,161.95	-60,750,530.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,550,000.00	1,170,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,550,000.00	1,170,000.00
取得借款收到的现金		4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		257,835.00
筹资活动现金流入小计	2,550,000.00	5,427,835.00
偿还债务支付的现金	17,500,000.00	16,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,973,770.54	14,095,832.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,013,969.56
支付其他与筹资活动有关的现金	689,374.00
筹资活动现金流出小计	29,163,144.54	30,595,832.50
筹资活动产生的现金流量净额	-26,613,144.54	-25,167,997.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,493.92	28,085.09
五、现金及现金等价物净增加额	-44,157,765.39	-78,483,860.91
加：期初现金及现金等价物余额	95,660,305.14	121,265,687.35
六、期末现金及现金等价物余额	51,502,539.75	42,781,826.44

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	48,721,056.99	80,216,285.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,075,738.13	4,260,030.96
经营活动现金流入小计	52,796,795.12	84,476,316.43
购买商品、接受劳务支付的现金	27,810,605.32	37,975,011.94
支付给职工以及为职工支付的现金	20,767,718.27	26,099,355.39
支付的各项税费	1,568,063.40	3,917,678.08
支付其他与经营活动有关的现金	7,672,666.24	16,933,121.93

第 93 页 / 共 208 页

经营活动现金流出小计	57,819,053.23	84,925,167.34
经营活动产生的现金流量净额	-5,022,258.11	-448,850.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,176,111.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,345,512.00	3,258,413.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,510,000.00	5,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,855,512.00	32,334,524.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	508,416.89	1,052,517.47
投资支付的现金	2,195,000.00	1,109,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	38,600,000.00	54,700,000.00
投资活动现金流出小计	41,303,416.89	56,861,767.47
投资活动产生的现金流量净额	-37,447,904.89	-24,527,242.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	257,835.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	4,257,835.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,965,455.54	2,886,030.08
支付其他与筹资活动有关的现金	104,314.00	4,035,466.66
筹资活动现金流出小计	7,069,769.54	15,921,496.74
筹资活动产生的现金流量净额	2,930,230.46	-11,663,661.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,141.56	8,337.25
五、现金及现金等价物净增加额	-39,561,074.10	-36,631,417.98
加：期初现金及现金等价物余额	60,845,078.51	52,490,058.80
六、期末现金及现金等价物余额	21,284,004.41	15,858,640.82

第 94 页 / 共 208 页

7、合并所有者权益变动表

本期金额：

单位：元

项目	2021年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	365,698,690.00				481,563,152.31		-16,189,252.08		18,214,273.46		-604,498,648.65		244,788,215.04	-4,368,520.06	240,419,694.98
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	365,698,690.00				481,563,152.31		-16,189,252.08		18,214,273.46		-604,498,648.65		244,788,215.04	-4,368,520.06	240,419,694.98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-80,993.56				-2,120,034.81		-2,201,028.37	-893,856.99	-3,094,885.36
(一)综合收益总额							-80,993.56				-2,120,034.81		-2,201,028.37	-893,856.99	-3,094,885.36
(二)所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计

第 95 页 / 共 208 页

入所有者权益的金额

4．其他

(三)利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者(或股东)的分配

4．其他

(四)所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本(或股本)

2．盈余公积转增资本(或股本)

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

(五)专项储备

1．本期提取

2．本期使用

(六)其他

四、本期期末余额

365,698,690.00

481,563,152.31

-16,270,245.64

18,214,273.46

-606,618,683.46

242,587,186.67

-5,262,377.05

237,324,809.62

第 96 页 / 共 208 页

项目	2020年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	365,698,690.00				481,305,317.31		-16,581,459.34		18,214,273.46		-535,540,364.64		313,096,456.79	-244,092.60	312,852,364.19
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	365,698,690.00				481,305,317.31		-16,581,459.34		18,214,273.46		-535,540,364.64		313,096,456.79	-244,092.60	312,852,364.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					257,835.00		312,567.68				-5,829,695.67		-5,259,292.99	-2,885,446.18	-8,144,739.17
(一)综合收益总额							312,567.68				-5,829,695.67		-5,517,127.99	-1,964,672.70	-7,481,800.69
(二)所有者投入和减少资本														1,170,000.00	1,170,000.00
1．所有者投入的普通股														1,170,000.00	1,170,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他

第 97 页 / 共 208 页

(三)利润分配														-2,090,773.48	-2,090,773.48
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配														-2,090,773.48	-2,090,773.48
4．其他
(四)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
(五)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
(六)其他					257,835.00								257,835.00		257,835.00
四、本期期末余额	365,698,690.00				481,563,152.31		-16,268,891.66		18,214,273.46		-541,370,060.31		307,837,163.80	-3,129,538.78	304,707,625.02

第 98 页 / 共 208 页

本期金额：

单位：元

项目

2021年半年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年年末余额

365,698,690.00

546,796,585.42

-8,402,779.35

18,214,273.46

-498,149,432.50

424,157,337.03

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

365,698,690.00

546,796,585.42

-8,402,779.35

18,214,273.46

-498,149,432.50

424,157,337.03

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)

317.25

3,230,672.65

3,230,989.90

(一)综合收益总额

317.25

3,230,672.65

3,230,989.90

(二)所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

(三)利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者(或股东)的分配

3．其他

第 99 页 / 共 208 页

(四)所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本(或股本)

2．盈余公积转增资本(或股本)

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

(五)专项储备

1．本期提取

2．本期使用

(六)其他

四、本期期末余额

365,698,690.00

546,796,585.42

-8,402,462.10

18,214,273.46

-494,918,759.85

427,388,326.93

项目

2020年半年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年年末余额

365,698,690.00

546,538,750.42

-8,200,000.00

18,214,273.46

-454,653,905.33

467,597,808.55

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

第 100 页 / 共 208 页

二、本年期初余额

365,698,690.00

546,538,750.42

-8,200,000.00

18,214,273.46

-454,653,905.33

467,597,808.55

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)

257,835.00

15,124,949.20

15,382,784.20

(一)综合收益总额

15,124,949.20

15,124,949.20

(二)所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

(三)利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者(或股东)的分配

3．其他

(四)所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本(或股本)

2．盈余公积转增资本(或股本)

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收

第 101 页 / 共 208 页

益结转留存收益
6．其他
(五)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
(六)其他					257,835.00							257,835.00
四、本期期末余额	365,698,690.00				546,796,585.42		-8,200,000.00		18,214,273.46	-439,528,956.13		482,980,592.75

第 102 页 / 共 208 页

立足于自身，研发重点逐渐向手游、H5游戏等新产品转移，积极推出多种题材及类型的游戏产品，丰富产品线；积极开拓游戏发行业务渠道。截止2021年6月，公司自有平台的主要游戏2款，研发测试运营的产品2款，主要有《PPXY》进阶版和《FHLT》，其中《PPXY》进阶版，已完成游戏开发并上线运营测试，目前在持续进行玩法体验优化以及根据线上数据持续调优开发，进行更全面贴合用户的系统优化工作。《FHLT》已经完成游戏核心玩法开发，现阶段进行玩法体验优化以及数据调优活动开发工作。

2、精简冗余机构,提升资源利用效益。一方面，为提高公司营销服务网络效率，公司裁撤部分分子公司以实现优化整合公司资源的目的，提高机构服务的效率。2020年度，公司已经注销厦门三五互联科技股份有限公司杭州分公司、泉州分公司两家分公司，并将持有的厦门雾空科技有限公司股权其中的2％转让王琦，厦门雾空科技有限公司不再纳入合并范围核算。未来，公司将进一步整合组织架构，调整及优化人员结构。另一方面，子公司天津三五互联移动通讯有限公司加强营销力度，努力扩展租赁渠道，通过提高产业园出租率减少亏损，采取多种方式盘活资产，提高资源的使用效率。

3、结合公司的资金需求及债务偿还情况，开源节流，继续维持与现有金融机构的合作，计划新增其他合作银行和贷款额度，争取有效降低融资成本，具体包括：1)维持兴业银行信用贷款额度，用于支付传统业务日常运营成本；2)为尽可能降低资金成本，不排除上市公司根据整体资金的情况对信托贷款先行偿还，并在其他融资机构资金到位后予以置换。

2021年度，公司将通过巩固与完善基础企业服务产品，整合现有平台资源，拓展手机游戏业务、移动通讯转售业务。公司积极参与5G、物联网、卫星互联网等新型信息基础设施建设，为广大客户提供个性化语音、流量、卫生通讯、应急通信等一站式通信解决方案，在新的行业领域探寻利润增长点。并且，公司制定费用与成本控制计划，结合绩效考核对整体费用进行控制；通过提高人均产能、优化人力结构等方式控制关键费用，通过不断革新产品开发理念、开发新技术、优化产品结构等方式来降低产品成本，提高利润水平。随着公司各项经营规划的有效实施，在各方的大力支持下，公司预计将实现持续、稳定、健康发展。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排分为共同经营和合营企业。

2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。

1.金融资产的分类、确认依据和计量方法

公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类： 以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

(1)以摊余成本计量的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除前述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2.金融负债的分类、确认依据和计量方法

公司金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

公司在金融负债初始确认时，被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按前述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

(2)其他金融负债

除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

4.金融资产转移的确认依据和计量方法

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金融资产转移的确认

情形	确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬

终止确认该金融资产(确认新资产/负债)既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	放弃了对该金融资产的控制
	未放弃对该金融资产的控制	按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债

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未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

(2)已发生减值的金融资产

公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

A.发行方或债务人发生重大财务困难；

B.债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

C.债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

D.债务人很可能破产或进行其他财务重组；

E.发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

F.以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3)购买或源生的已发生信用减值的金融资产

公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

(4)信用风险显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(5)评估金融资产预期信用损失的方法

公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(6)金融资产减值的会计处理方法

公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

7.财务担保合同

财务担保合同，是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

8.衍生金融工具

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衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

9.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

(1)公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；

(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

10.权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，作为利润分配，减少所有者权益。发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11、应收票据

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目

确定组合的依据

银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

项目	确定组合的依据
账龄组合1	以运用移动转售方式为企业和个人提供虚拟运营服务形成的应收款项的账龄作为信用风险特征
账龄组合2	除账龄组合1外其他的应收款项的账龄作为信用风险特征

合并范围内关联方组合

合并范围内关联方应收款项，除有确凿证据，一般不计提坏账准备

账龄组合1

应收账款计提比例(％)

3个月以内(含3个月)	3
3-6个月(含6个月)	30
6个月-1年(含1年)	50

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1年以上

100

账龄组合2	应收账款计提比例(％)
1年以内(含1年)	5
1－2年(含2年)	10

2－3年(含3年)	30
3年以上	100

项目

确定组合的依据

合并范围内关联方组合	本组合为应收合并范围内关联方款项
经营活动押金、保证金组合	本组合为日常经营活动中应收取的各类押金、保证金等款项
往来款组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

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(1)低值易耗品

按照一次摊销法进行摊销。

(2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，公司将该收款权利作为合同资产。

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的转回金额，确认为减值利得。

17、合同成本

合同成本包括取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的，公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2)该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3)该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1)企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

(2)为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1.划分为持有待售的依据

公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售类别：

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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(2)出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2.持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2)可收回金额。

19、债权投资

对于债权投资，公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见本会计政策之第(十)项金融工具的规定。

20、其他债权投资

对于其他债权投资，公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见本会计政策之第

(十)项金融工具的规定。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

1.共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的

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制定，认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2)合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当

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期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。 公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第(二十一)项固定资产及折旧和第(二十四)项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2)折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物[注]	年限平均法	5、38、40	5	19、2.50、2.375
运输工具	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	5	5-10	18-19
办公及其他设备	年限平均法	5、10	5-10	9-19

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26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

(1)租赁负债的初始计量金额；

(2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3)承租人发生的初始直接费用；

(4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1 号——存货》的，公司参照《企业会计准则第4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法

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可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	42、50

软件

3、5、10

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(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。 在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

(1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

(2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

(3) 在公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

(4) 在租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择

权需支付的款项；

(5) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

36、预计负债

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(1)因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2)公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

1.收入的确认和计量所采用的会计政策

收入是公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益，也包括有能力阻止其他方主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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交易价格是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，公司不考虑其中的融资成分。因转让商品而有权向客户收取的对价是非现金形式时，公司按照非现金对价在合同开始日的公允价值确定交易价格。非现金对价公允价值不能合理估计的，公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。公司预期将退还给客户的款项，除了为自客户取得其他可明确区分商品外，将该应付对价冲减交易价格。应付客户对价超过自客户取得的可明确区分商品公允价值的，超过金额作为应付客户对价冲减交易价格。自客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司将应付客户对价全额冲减交易价格。在对应付客户对价冲减交易价格进行会计处理时，公司在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格发生后续变动的,公司按照在合同开始日所采用的基础将该后续变动金额分摊至合同中的履约义务。对于因合同开始日之后单独售价的变动不再重新分摊交易价格。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；

(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法(或产出法)确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司会考虑下列迹象：

(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品实物；

(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

(5)客户已接受该商品。

2.收入确认的具体方法

公司主要提供邮箱业务、网络游戏、移动通信转售业务等产品销售和服务。

(1)邮箱业务

公司企业邮箱业务包括销售企业邮箱产品并提供后续服务，企业邮箱收入划分为邮箱销售收入及后续空间租用、服务收入。邮箱销售收入在已经收款或取得了收款的证据，并将企业邮箱产品提交给客户时确认收入的实现；后续空间租用及服务收入在后续提供服务期间分期确认收入。

(2)网络游戏

游戏运营收入根据运营平台的所有权划分，游戏运营模式分为自主运营模式和联合运营模式。

自主运营模式：通过游戏玩家在公司平台进入网络游戏充值并购买虚拟游戏装备、某些特殊游戏功能模块等方式取得在线网络游戏运营收入。游戏玩家在公司自主运营平台进入游戏充值消费，公司在游戏玩家充值消费时确认为营业收入。

联合运营模式：公司负责游戏版本的维护、更新、技术支持和客户服务，游戏推广服务商负责用户推广、充值服务以及计费系统管理，公司按协议约定比例取得分成收入。游戏推广服务商统计游戏玩家实际充值消费的金额，并按协议约定的比

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例计算分成，公司在技术后台统计的数据与游戏推广服务商提供数据核对无误后确认营业收入。游戏软件授权运营收入：根据合同或协议约定，公司将相关游戏的运营或代理权利以及所需技术交付买方后，按照约定结算条件一次或分期确认营业收入。

(3)技术服务

合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按期限分摊确认收入；未明确约定服务期限的，在公司提供了相应服务，取得明确的收款证据，确认收入。

(4)移动通信转售业务

语音通话费，月租费及短信、炫铃、个性化彩铃、来电显示、秘书服务等增值业务在提供服务后根据计费结算系统计算确认收入。40、政府补助

1.政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

(1)公司能够满足政府补助所附条件；

(2)公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足前述条件时才能予以确认。

3.政府补助的计量

(1)政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

(2)政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量(名义金额为人民币1元)。

4.政府补助的会计处理方法

(1)与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A.用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B.用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3)对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

(4)与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(5)已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A.初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B.存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C.属于其他情况的，直接计入当期损益。

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41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

2021年1月1日之后适用：

经营租赁的会计处理方法

1.租赁的识别

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2.单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

(1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；

(2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3.公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。 对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。 除前述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。 在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。 租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

4.公司作为承租人的租赁变更会计处理

(1)租赁变更作为一项单独租赁 租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：① 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；② 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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(2)租赁变更未作为一项单独租赁 在租赁变更生效日，公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。 就前述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理： 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。 其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

5.公司作为出租人的会计处理方法

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

6.公司作为出租人的租赁变更会计处理

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2021年1月1日之前适用：

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

无。

43、其他重要的会计政策和会计估计

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

■适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号-租赁》(财会〔2018〕35号)并要求境内上市的企业自2021年1月1日起施行新租赁准则。公司自规定之日起开始执行。	已经董事会审议批准	详见其他说明

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自2021年1月1日起施行新租赁准则。新租赁准则具体政策详见附注三、(三十七)。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(即2021年1月1日)财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过，采用变更后会计政策编制的2021年度合并利润表及母公司利润表各项目、2021年度合并资产负债表及母公司资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，除部分财务报表科目重分类外，没有重大影响，相应财务报表项目变动如下：

合并报表

单位：元

项目	按照原租赁准则	按照新租赁准则	影响金额(2021年1月1日)
预付款项	6,187,628.09	6,128,901.60	-58,726.49
使用权资产	0.00	3,648,250.36	3,648,250.36
租赁负债	0.00	3,589,523.87	3,589,523.87

项目	按照原租赁准则	按照新租赁准则	影响金额(2021年1月1日)
使用权资产	0.00	479,076.18	479,076.18
租赁负债	0.00	479,076.18	479,076.18

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	107,895,467.12	107,895,467.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	9,563,146.76	9,563,146.76

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应收款项融资
预付款项	6,187,628.09	6,128,901.60	-58,726.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	22,699,402.41	22,699,402.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	493,554.26	493,554.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,319,208.01	2,319,208.01
流动资产合计	149,158,406.65	149,099,680.16	-58,726.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	624,963.33	624,963.33
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	467,735,156.74	467,735,156.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		3,648,250.36	3,648,250.36
无形资产	31,130,009.74	31,130,009.74
开发支出
商誉	17,004,532.78	17,004,532.78
长期待摊费用	29,129,340.64	29,129,340.64

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递延所得税资产	4,744,484.79	4,744,484.79
其他非流动资产	365,000.00	365,000.00
非流动资产合计	550,733,488.02	554,381,738.38	3,648,250.36
资产总计	699,891,894.67	703,481,418.54	3,589,523.87
流动负债：
短期借款	40,069,214.16	40,069,214.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	31,299,937.20	31,299,937.20
预收款项
合同负债	31,294,256.70	31,294,256.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	18,254,438.76	18,254,438.76
应交税费	2,084,002.06	2,084,002.06
其他应付款	12,083,771.59	12,083,771.59
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	66,065,113.89	66,065,113.89
其他流动负债	1,941,088.27	1,941,088.27
流动负债合计	203,091,822.63	203,091,822.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	241,500,000.00	241,500,000.00
应付债券

第 124 页 / 共 208 页

其中：优先股
永续债
租赁负债		3,589,523.87	3,589,523.87
长期应付款	7,502,000.00	7,502,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,378,377.06	7,378,377.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	256,380,377.06	259,969,900.93	3,589,523.87
负债合计	459,472,199.69	463,061,723.56	3,589,523.87
所有者权益：
股本	365,698,690.00	365,698,690.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	481,563,152.31	481,563,152.31
减：库存股
其他综合收益	-16,189,252.08	-16,189,252.08
专项储备
盈余公积	18,214,273.46	18,214,273.46
一般风险准备
未分配利润	-604,498,648.65	-604,498,648.65
归属于母公司所有者权益合计	244,788,215.04	244,788,215.04
少数股东权益	-4,368,520.06	-4,368,520.06
所有者权益合计	240,419,694.98	240,419,694.98
负债和所有者权益总计	699,891,894.67	703,481,418.54	3,589,523.87

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：

第 125 页 / 共 208 页

货币资金	60,845,078.51	60,845,078.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,222,333.74	1,222,333.74
应收款项融资
预付款项	5,497,680.91	5,497,680.91
其他应收款	23,083,558.08	23,083,558.08
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	114,711,580.57	114,711,580.57
其他流动资产	56,258,678.51	56,258,678.51
流动资产合计	261,618,910.32	261,618,910.32
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	244,663,628.84	244,663,628.84
其他权益工具投资	61,436.06	61,436.06
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	41,070,855.87	41,070,855.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	0.00	479,076.18	479,076.18
无形资产	885,821.73	885,821.73
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,658,272.37	4,658,272.37

第 126 页 / 共 208 页

递延所得税资产	4,890,721.37	4,890,721.37
其他非流动资产
非流动资产合计	296,230,736.24	296,709,812.42	479,076.18
资产总计	557,849,646.56	558,328,722.74	479,076.18
流动负债：
短期借款	40,069,214.16	40,069,214.16
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	3,986,281.89	3,986,281.89
预收款项
合同负债	26,085,721.85	26,085,721.85
应付职工薪酬	6,110,389.31	6,110,389.31
应交税费	377,539.29	377,539.29
其他应付款	10,290,715.82	10,290,715.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	35,120,847.22	35,120,847.22
其他流动负债	11,651,599.99	11,651,599.99
流动负债合计	133,692,309.53	133,692,309.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		479,076.18	479,076.18
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债

第 127 页 / 共 208 页

非流动负债合计		479,076.18	479,076.18
负债合计	133,692,309.53	134,171,385.71	479,076.18
所有者权益：
股本	365,698,690.00	365,698,690.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	546,796,585.42	546,796,585.42
减：库存股
其他综合收益	-8,402,779.35	-8,402,779.35
专项储备
盈余公积	18,214,273.46	18,214,273.46
未分配利润	-498,149,432.50	-498,149,432.50
所有者权益合计	424,157,337.03	424,157,337.03
负债和所有者权益总计	557,849,646.56	558,328,722.74	479,076.18

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	1％、3％、5％、6％、9％、13％
城市维护建设税	应缴流转税税额	7％
企业所得税	应纳税所得额	15％、20％、25％、12.50％、0％
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30％后余值的1.2％计缴；从租计征的，按租金收入的12％计缴	1.2％、12％

第 128 页 / 共 208 页

教育费附加	应缴流转税税额	3％
地方教育附加	应缴流转税税额	2％

纳税主体名称	所得税税率
公司(包括各地分公司在总部合并申报纳税)	15.00％
深圳市赫达科技有限公司	12.50％
深圳市鑫曼科技有限公司	0.00％
淘趣网络科技有限公司(TopQu NetWork Technology Co.,Ltd)	0.00％
厦门三五数字科技有限公司	25.00％
天津三五互联移动通讯有限公司	25.00％
除前述以外的其他纳税主体	20.00％

第 129 页 / 共 208 页

(5)根据财务部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25％计入应纳税所得额，按20％的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50％计入应纳税所得额，按20％的税率缴纳企业所得税。根据财务部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税[2021]12号)，自2021年1月1日至2022年12月31日对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在财务部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。除前述第(1)—(4)所述公司及天津三五互联移动通讯有限公司、厦门三五数字科技有限公司外的其他子公司，2021半年度按照小微企业普惠性税收减免政策缴纳企业所得税。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,870.02	4,894.32
银行存款	52,527,033.10	96,582,041.70
其他货币资金	11,154,246.65	11,256,771.39
定期存款应收利息	143,702.05	51,759.71
合计	63,832,851.82	107,895,467.12
其中：存放在境外的款项总额	1,350,532.12	1,362,884.48
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	12,186,610.02	12,183,402.27

项目	期末余额	期初余额
其中：
其中：

第 130 页 / 共 208 页

单位：元

项目

期末余额

期初余额

项目

期末余额

期初余额

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
其中：

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

类别

期初余额

本期变动金额

期末余额

第 131 页 / 共 208 页

计提

收回或转回

核销

其他

项目

期末已质押金额

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额

项目

期末转应收账款金额

项目

核销金额

单位名称

应收票据性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	1,575,632.25	13.79％	1,575,632.25	100.00％		1,575,632.25	12.93％	1,575,632.25	100.00％

第 132 页 / 共 208 页

其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	9,847,480.34	86.21％	1,577,006.02	16.01％	8,270,474.32	10,613,048.00	87.07％	1,049,901.24	9.89％	9,563,146.76
其中：
账龄组合1	1,184,089.96	10.37％	791,251.66	66.82％	392,838.30	969,404.13	7.95％	358,767.12	37.01％	610,637.01
账龄组合2	8,663,390.38	75.84％	785,754.36	9.07％	7,877,636.02	9,643,643.87	79.12％	691,134.12	7.17％	8,952,509.75
合计	11,423,112.59	100.00％	3,152,638.27	27.60％	8,270,474.32	12,188,680.25	100.00％	2,625,533.49	21.54％	9,563,146.76

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宜清源(天津)生物科技有限公司	753,742.09	753,742.09	100.00％	应收房租款，收回可能性小
天津沣文科技发展有限公司	821,890.16	821,890.16	100.00％	应收房租款，收回可能性小
合计	1,575,632.25	1,575,632.25	-	-

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
3个月以内(含三个月)	133,598.06	4,007.94	3.00％
3-6个月(含六个月)	129,648.40	38,894.52	30.00％
6个月-1年(含1年)	344,988.60	172,494.30	50.00％
1年以上	575,854.90	575,854.90	100.00％
合计	1,184,089.96	791,251.66	-

第 133 页 / 共 208 页

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	6,333,998.29	316,699.93	5.00％
1－2年(含2年)	1,325,650.00	132,565.00	10.00％
2－3年(含3年)	953,218.08	285,965.42	30.00％
3年以上	50,524.01	50,524.01	100.00％
3－4年	42,357.11	42,357.11	100.00％
4－5年
5年以上	8,166.90	8,166.90	100.00％
合计	8,663,390.38	785,754.36	9.07％

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	6,942,233.35
1至2年	2,723,395.06
2至3年	1,706,960.17
3年以上	50,524.01
3至4年	42,357.11
5年以上	8,166.90
合计	11,423,112.59

第 134 页 / 共 208 页

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
应收账款坏账准备	2,625,533.49	666,192.74	139,087.96			3,152,638.27
合计	2,625,533.49	666,192.74	139,087.96			3,152,638.27

单位名称

收回或转回金额

收回方式

项目

核销金额

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市腾讯计算机系统有限公司	3,368,104.16	29.48％	168,405.21
上海圳锦实业发展有限公司	1,160,000.00	10.15％	116,000.00
OnlineNIC	895,181.00	7.84％	44,759.05
天津沣文科技发展有限公司	821,890.16	7.19％	821,890.16
宜清源(天津)生物科技有限公司	753,742.09	6.60％	753,742.09
合计	6,998,917.41	61.26％	1,904,796.51

第 135 页 / 共 208 页

6、应收款项融资

单位：元

项目

期末余额

期初余额

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,520,424.26	82.19％	2,792,408.27	45.56％
1至2年	94,633.16	2.21％	2,780,946.08	45.37％
2至3年	125,174.02	2.92％	55,167.64	0.90％
3年以上	542,943.86	12.68％	500,379.61	8.17％
合计	4,283,175.30	-	6,128,901.60	-

单位名称	金额(元)	占预付账款余额的比例(％)
OnlineNIC,Inc.	1,008,636.91	23.55％
鹏博士大数据有限公司北京分公司	705,511.07	16.47％

VeriSign, Inc.	595,141.33	13.89％
Afilias Limited	199,640.23	4.66％

TM Domain Registry Limited	159,530.13	3.72％
合计	2,668,459.67	62.29％

第 136 页 / 共 208 页

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,686,533.79	22,699,402.41
合计	19,686,533.79	22,699,402.41

项目

期末余额

期初余额

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

第 137 页 / 共 208 页

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
经营活动押金、保证金组合	25,863,813.00	24,022,548.13
往来款组合	329,217.73	3,928,162.16
合计	26,193,030.73	27,950,710.29

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	712,740.81		4,538,567.07	5,251,307.88
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	3,936.75		1,495,919.40	1,499,856.15
本期转回	83,048.97		94,094.12	177,143.09
本期核销			67,524.00	67,524.00
2021年6月30日余额	633,628.59		5,872,868.35	6,506,496.94

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	12,675,298.73
1至2年	5,000,000.00
2至3年	7,350,000.00
3年以上	1,167,732.00
3至4年	31,922.00
4至5年	9,110.00
5年以上	1,126,700.00
合计	26,193,030.73

第 138 页 / 共 208 页

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
其他应收款坏账准备	5,251,307.88	1,499,856.15	177,143.09	67,524.00		6,506,496.94
合计	5,251,307.88	1,499,856.15	177,143.09	67,524.00		6,506,496.94

单位名称

转回或收回金额

收回方式

项目	核销金额
无法收回的押金等款项	67,524.00

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国移动通信有限公司	经营活动押金、保证金组合	10,000,000.00	1年以内	38.18％	500,000.00
中国电信股份有限公司	经营活动押金、保证金组合	9,990,000.00	1年以内、2-3年、3年以上	38.14％	3,199,500.00
萍乡星梦工厂科技合伙企业(有限合伙)	经营活动押金、保证金组合	5,000,000.00	1-2年	19.09％	2,500,000.00
山东省国际信托股份有限公司	经营活动押金、保证金组合	350,000.00	2-3年	1.34％	105,000.00
深圳长虹科技有限责任公司	经营活动押金、保证金组合	191,600.00	1年以内	0.73％	9,580.00
合计	-	25,531,600.00	-	97.48％	6,314,080.00

第 139 页 / 共 208 页

单位：元

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本 减值准备	账面价值
库存商品	403,889.47		403,889.47	447,537.30		447,537.30
发出商品	36,690.09		36,690.09	46,016.96		46,016.96
合计	440,579.56		440,579.56	493,554.26		493,554.26

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他

第 140 页 / 共 208 页

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	235,483.57	11,774.18	223,709.39
合计	235,483.57	11,774.18	223,709.39

项目

变动金额

变动原因

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)

2021年1月1日余额
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提			11,774.18	11,774.18

本期转回
本期核销
2021年6月30日余额			11,774.18	11,774.18

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	11,774.18
合计	11,774.18			-

项目

期末账面余额

减值准备

期末账面价值

公允价值

预计处置费用

预计处置时间

第 141 页 / 共 208 页

单位：元

项目

期末余额

期初余额

债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	2,469,653.12	2,319,208.01
合计	2,469,653.12	2,319,208.01

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——

第 142 页 / 共 208 页

单位：元

项目

期初余额

应计利息

本期公允 价值变动

期末余额

成本

累计公允 价值变动

累计在其他综合收益中确认的损失准备

备注

其他债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——

第 143 页 / 共 208 页

无。

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。其他说明无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资 单位	期初余额(账面 价值)	本期增减变动								期末余额(账面 价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
厦门雾空科技有限公司		2,450,000.00		-57,550.84						2,392,449.16
小计		2,450,000.00		-57,550.84						2,392,449.16
合计		2,450,000.00		-57,550.84						2,392,449.16

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	544,025.76	624,963.33
合计	544,025.76	624,963.33

项目名称

确认的股利收入

累计利得

累计损失

其他综合收益转入留存收益的 金额

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的原因

其他综合收益 转入留存收益的原因

第 144 页 / 共 208 页

福州网乐网络科技有限公司			10,000,000.00		不以出售为目的	不适用
厦门火游信息科技有限公司			3,000,000.00		不以出售为目的	不适用
厦门洛瓦网络科技有限公司			4,867,783.54		不以出售为目的	不适用
深圳国牛教育培训有限公司			238,190.70		不以出售为目的	不适用
合计			18,105,974.24

项目

期末余额

期初余额

项目

账面价值

未办妥产权证书原因

项目	期末余额	期初余额
固定资产	460,699,446.03	467,735,156.74
合计	460,699,446.03	467,735,156.74

第 145 页 / 共 208 页

(1)固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	545,007,257.68	4,401,311.30	19,832,072.28	9,779,156.41	579,019,797.67
2.本期增加金额			153,843.68	1,937.16	155,780.84
(1)购置			153,843.68	1,937.16	155,780.84
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额			218,951.69	9,961.00	228,912.69
(1)处置或报废			218,951.69	9,961.00	228,912.69
4.期末余额	545,007,257.68	4,401,311.30	19,766,964.27	9,771,132.57	578,946,665.82
二、累计折旧
1.期初余额	59,088,327.37	3,402,829.56	17,983,494.33	8,406,044.26	88,880,695.52
2.本期增加金额	6,469,234.61	152,824.32	426,769.02	131,124.84	7,179,952.79
(1)计提	6,469,234.61	152,824.32	426,769.02	131,124.84	7,179,952.79
3.本期减少金额			207,910.98	9,462.95	217,373.93
(1)处置或报废			207,910.98	9,462.95	217,373.93
4.期末余额	65,557,561.98	3,555,653.88	18,202,352.37	8,527,706.15	95,843,274.38
三、减值准备
1.期初余额	22,403,945.41				22,403,945.41
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额	22,403,945.41				22,403,945.41

第 146 页 / 共 208 页

四、账面价值
1.期末账面价值	457,045,750.29	845,657.42	1,564,611.90	1,243,426.42	460,699,446.03
2.期初账面价值	463,514,984.90	998,481.74	1,848,577.95	1,373,112.15	467,735,156.74

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

备注

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	420,334,168.22
合计	420,334,168.22

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因

项目

期末余额

期初余额

项目

期末余额

期初余额

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

第 147 页 / 共 208 页

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目 名称

预算数

期初余额

本期增加金额

本期转入固定资产 金额

本期其他减少金额

期末 余额

工程累计投入占预算比例

工程 进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率

资金 来源

项目

本期计提金额

计提原因

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：
1.期初余额	3,648,250.36	3,648,250.36

第 148 页 / 共 208 页

2.本期增加金额	76,764.36	76,764.36
3.本期减少金额	539,212.15	539,212.15
4.期末余额	3,185,802.57	3,185,802.57
二、累计折旧
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	675,520.56	675,520.56
(1)计提	675,520.56	675,520.56
3.本期减少金额	101,901.58	101,901.58
(1)处置	101,901.58	101,901.58
4.期末余额	573,618.98	573,618.98
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	2,612,183.59	2,612,183.59
2.期初账面价值	3,648,250.36	3,648,250.36

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	网站经营许可权	合计
一、账面原值
1.期初余额	34,261,003.75			70,611,666.87	130,000.00	105,002,670.62
2.本期增加金额				688,679.24		688,679.24
(1)购置				688,679.24		688,679.24
(2)内部研发
(3)企业合并增加

第 149 页 / 共 208 页

3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	34,261,003.75			71,300,346.11	130,000.00	105,691,349.86
二、累计摊销
1.期初余额	5,597,292.89			63,639,132.03	92,857.10	69,329,282.02
2.本期增加金额	331,606.38			390,386.00	37,142.90	759,135.28
(1)计提	331,606.38			390,386.00	37,142.90	759,135.28
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	5,928,899.27			64,029,518.03	130,000.00	70,088,417.30
三、减值准备
1.期初余额	1,422,419.70			3,120,959.16		4,543,378.86
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	1,422,419.70			3,120,959.16		4,543,378.86
四、账面价值
1.期末账面价值	26,909,684.78			4,149,868.92		31,059,553.70
2.期初账面价值	27,241,291.16			3,851,575.68	37,142.90	31,130,009.74

第 150 页 / 共 208 页

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部 开发支出	其他	-	确认为 无形资产	转入 当期损益	-
newcp项目维护		351,159.54				351,159.54
新一代企业云邮局项目		644,323.46				644,323.46
云智能OA项目升级		471,690.25				471,690.25
企业定制建站项目开发与维护		898,840.81				898,840.81
企业移动商务建设系统升级		719,187.65				719,187.65
三五名片链		610,675.48				610,675.48
35OKR微信小程序		805,474.34				805,474.34
网络游戏研发		5,003,761.75				5,003,761.75
合计		9,505,113.28				9,505,113.28

被投资单位名称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	-	处置	-

第 151 页 / 共 208 页

深圳市道熙科技有限公司	652,554,847.24					652,554,847.24
合计	652,554,847.24					652,554,847.24

被投资单位名称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	-	处置	-
深圳市道熙科技有限公司	635,550,314.46					635,550,314.46
合计	635,550,314.46					635,550,314.46

项目	深圳道熙
商誉账面余额(1)	652,554,847.24
商誉减值准备余额(2)	635,550,314.46
商誉的账面价值(3)=(1)-(2)	17,004,532.78
未确认归属于少数股东权益的商誉价值(4)
包含未确认少数股东权益的商誉价值(5)=(3)+(4)	17,004,532.78
资产组的账面价值(6)	196,678.96
包含整体商誉的资产组的公允价值(7)=(5)+(6)	17,201,211.74
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)(8)	19,561,911.51
整体商誉减值损失(大于0时)(9)=(7)-(8)	0.00
持股比例(10)	100.00％
按比例计算应确认的当期商誉减值损失(11)=(9)*(10)	0.00

项目	深圳道熙
资产组或资产组组合构成	主营业务经营性资产所形成的资产组
资产组账面价值	196,678.96
确定方法	确认资产组时，已经考虑资产组产生现金流入的独立性，考虑企业

第 152 页 / 共 208 页

项目	深圳道熙
	合并所产生的协同效应
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

项目	深圳道熙
预测期	2021年7月-2025年(后续为稳定期)
预测期平均增长率	-10.57％
稳定期增长率	持平
平均毛利率	78.57％

第 153 页 / 共 208 页

项目	深圳道熙
折现率	备注

折现率	资产的公允价值减去处置费用后的净额	资产预计未来现金流量的现值
2021年下半年	15.03％	15.24％
2022年	15.00％	17.14％
2023年	14.99％	17.41％
2024年	14.99％	17.41％
2025年	14.96％	19.95％
永续年度	14.96％	19.95％

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
安全等级服务费	71,226.32		47,484.30		23,742.02
待摊房屋装修费	28,560,669.71	870,849.11	3,921,686.28		25,509,832.54
待摊服务器托管费用	24,900.33	401,792.45	80,704.88		345,987.90
待摊融资咨询服务费	344,354.77		175,000.02		169,354.75
过包协议	15,723.27		11,792.46		3,930.81
平台授权许可金	102,654.92		30,752.25		71,902.67

第 154 页 / 共 208 页

企业法律风险信息与管理服务	9,811.32		9,811.32
合计	29,129,340.64	1,272,641.56	4,277,231.51		26,124,750.69

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,917,114.67	1,742,121.17	9,113,948.40	1,432,370.67
可抵扣亏损	11,842,196.87	1,776,329.53	11,842,196.87	1,776,329.53
其他权益工具投资公允价值变动	10,238,190.70	1,535,728.60	10,238,563.94	1,535,784.59
合计	32,997,502.24	5,054,179.30	31,194,709.21	4,744,484.79

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		5,054,179.30		4,744,484.79

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	669,119,216.99	669,047,004.43
可抵扣亏损	459,501,843.03	452,213,174.00
合计	1,128,621,060.02	1,121,260,178.43

第 155 页 / 共 208 页

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年		8,388,934.90
2022年	31,898,016.26	31,898,016.26
2023年	49,961,016.94	49,997,798.34
2024年	52,719,699.91	52,683,508.33
2025年	42,757,521.23	47,192,543.55
2026年	62,737,920.77	42,624,520.04
2027年	106,131,002.43	106,131,002.43
2028年	15,883,833.15	15,883,833.15
2029年	35,467,231.25	35,467,231.25
2030年	61,945,601.09	61,945,785.75
合计	459,501,843.03	452,213,174.00	-

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他非流动资产				365,000.00		365,000.00
合计				365,000.00		365,000.00

项目	期末余额	期初余额
保证借款	36,047,900.00	40,069,214.16
合计	36,047,900.00	40,069,214.16

第 156 页 / 共 208 页

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位

期末余额

借款利率

逾期时间

逾期利率

项目	期末余额	期初余额
其中：
其中：

项目

期末余额

期初余额

种类

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
商品及服务采购款	5,744,570.74	3,315,766.24
工程款	8,437,343.51	27,984,170.96
合计	14,181,914.25	31,299,937.20

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津白塔建筑工程有限公司	2,501,564.30	工程尾款尚未支付

第 157 页 / 共 208 页

中建三局第三建设工程有限责任公司	2,179,331.00	工程尾款尚未支付
新中原建筑装饰工程有限公司	330,638.20	工程尾款尚未支付
江苏南通三建集团有限公司	260,727.31	工程尾款尚未支付
合计	5,272,260.81	-

项目

期末余额

期初余额

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

项目	期末余额	期初余额
预收销售产品及服务款	28,331,997.74	31,294,256.70
合计	28,331,997.74	31,294,256.70

项目

变动金额

变动原因

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,229,859.68	30,523,121.04	40,739,200.36	8,013,780.36
二、离职后福利-设定提存计划	579.08	1,370,717.63	1,371,296.71
三、辞退福利	24,000.00	1,428,433.10	1,401,361.63	51,071.47
合计	18,254,438.76	33,322,271.77	43,511,858.70	8,064,851.83

第 158 页 / 共 208 页

(2)短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,565,802.73	28,346,879.33	38,515,338.41	7,397,343.65
2、职工福利费		98,368.74	98,368.74
3、社会保险费	613.99	755,962.22	756,576.21
其中：医疗保险费	578.88	677,964.65	678,543.53
工伤保险费	13.67	13,984.14	13,997.81
生育保险费	21.44	64,013.43	64,034.87
4、住房公积金		993,514.56	993,514.56
5、工会经费和职工教育经费	663,442.96	328,396.19	375,402.44	616,436.71
合计	18,229,859.68	30,523,121.04	40,739,200.36	8,013,780.36

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	579.08	1,330,333.01	1,330,912.09
2、失业保险费		40,384.62	40,384.62
合计	579.08	1,370,717.63	1,371,296.71

项目	期末余额	期初余额
增值税	594,528.10	839,506.82
企业所得税	1,159,319.53	519,248.50
个人所得税	337,070.20	264,738.38
城市维护建设税	40,676.59	85,686.85
教育费附加	17,429.62	36,655.14
地方教育费附加	11,619.74	24,436.77
房产税	405,184.31	261,700.40
印花税	13,227.76	21,844.87

第 159 页 / 共 208 页

江海堤防费	57.46	36.67
土地使用税	30,147.66	30,147.66
合计	2,609,260.97	2,084,002.06

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,136,152.55	12,083,771.59
合计	5,136,152.55	12,083,771.59

项目

期末余额

期初余额

借款单位

逾期金额

逾期原因

项目

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	4,035,440.70	10,812,856.09
应付暂收款	1,100,711.85	1,270,915.50
合计	5,136,152.55	12,083,771.59

第 160 页 / 共 208 页

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏南通三建集团有限公司	1,000,000.00	工程保证金
天津市中电华旺电力工程安装有限公司	500,000.00	工程保证金
合计	1,500,000.00	-

项目

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	69,660,576.11	65,670,663.89
分期付息到期还本的长期借款利息	329,280.00	394,450.00
合计	69,989,856.11	66,065,113.89

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,694,295.20	1,941,088.27
合计	1,694,295.20	1,941,088.27

债券名称

面值

发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计提利息

溢折价 摊销

本期偿还

-

期末余额

第 161 页 / 共 208 页

(1)长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	214,000,000.00	231,500,000.00
合计	224,000,000.00	241,500,000.00

项目

期末余额

期初余额

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	-	-	-

第 162 页 / 共 208 页

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物租赁	2,635,263.36	3,589,523.87
合计	2,635,263.36	3,589,523.87

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	7,502,000.00	7,502,000.00
合计	7,502,000.00	7,502,000.00

项目

期末余额

期初余额

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
滨海新区战略性新兴产业专项拨款	2,600,000.00			2,600,000.00	注1
新型智能移动互联网终端项目专项技术改造资金	3,000,000.00			3,000,000.00	注2
新型智能移动互联网终端项目高新技	1,702,000.00			1,702,000.00	注3

第 163 页 / 共 208 页

术产业化专项资金
新型智能移动互联网终端项目战略性新兴产业转型升级专项资金	200,000.00			200,000.00	注4
合计	7,502,000.00			7,502,000.00	-

项目

期末余额

期初余额

项目

本期发生额

上期发生额

项目

本期发生额

上期发生额

项目

本期发生额

上期发生额

第 164 页 / 共 208 页

50、预计负债

单位：元

项目

期末余额

期初余额

形成原因

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,378,377.06		198,580.38	7,179,796.68	与资产/收益相关
合计	7,378,377.06		198,580.38	7,179,796.68	-

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外收入 金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
天津滨海高新技术产业开发区研发运营发展补助	7,266,474.30			86,677.62			7,179,796.68	与资产相关
人才安居住房补租款	111,902.76			111,902.76				与收益相关
合计	7,378,377.06			198,580.38			7,179,796.68

项目

期末余额

期初余额

第 165 页 / 共 208 页

其他说明：无。

53、股本

单位：元

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	365,698,690.00						365,698,690.00

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	477,113,019.28			477,113,019.28
其他资本公积	4,450,133.03			4,450,133.03
合计	481,563,152.31			481,563,152.31

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

第 166 页 / 共 208 页

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-16,189,252.08	-80,937.57			55.99	-80,993.56		-16,270,245.64
其他权益工具投资公允价值变动	-16,489,252.08	-80,937.57			55.99	-80,993.56		-16,570,245.64
创业投资引导资金补助	300,000.00							300,000.00
其他综合收益合计	-16,189,252.08	-80,937.57			55.99	-80,993.56		-16,270,245.64

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,214,273.46			18,214,273.46
合计	18,214,273.46			18,214,273.46

项目

本期

上期

第 167 页 / 共 208 页

调整前上期末未分配利润	-604,498,648.65	-535,540,364.64
调整后期初未分配利润	-604,498,648.65	-535,540,364.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,120,034.81	-68,802,674.26
其他综合收益结转留存收益		155,609.75
期末未分配利润	-606,618,683.46	-604,498,648.65

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	96,120,705.53	49,171,653.13	116,609,470.26	62,320,762.69
其他业务	2,269,570.78	359,941.43	2,111,624.05	550,623.74
合计	98,390,276.31	49,531,594.56	118,721,094.31	62,871,386.43

合同分类	合计
产品类型
其中：
企业邮箱	11,475,292.27
企业网站	11,557,444.25
网络域名	13,287,761.62
移动转售	24,440,094.58
手游	23,587,084.16
OA等	3,711,791.83
房屋租赁	10,015,291.31
综合服务等	315,516.29
合计	98,390,276.31

第 168 页 / 共 208 页

无。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	212,136.35	325,595.72
教育费附加	90,047.86	139,501.58
房产税	1,436,656.17	1,416,260.83
土地使用税	78,842.38	78,842.39
印花税	45,543.99	41,799.74
地方教育费附加	60,031.82	93,001.05
其他	50.83	7,173.03
合计	1,923,309.40	2,102,174.34

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	12,275,115.97	17,772,822.25
广告费	17,050.86	514,740.13
房租及物业费	336,062.52	889,559.68
电话费	182,748.27	299,723.54
劳务及服务费	128,298.80	704,596.76
推广费	649,918.45	1,605,319.95
折旧及摊销	65,550.95	178,543.57
办公杂费	35,560.14	51,554.26
咨询顾问费	86,575.62	165,743.52
差旅费	18,080.55	103,907.19
水电费	9,345.50	27,463.14
交通费	16,252.64	46,721.40
办公室装修费	19,243.50	31,558.47
软件使用费	2,230.32	2,530.32
招待费		101,126.95
其他	117,698.65	146,484.74

第 169 页 / 共 208 页

合计

13,959,732.74

22,642,395.87

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	9,334,984.83	10,135,502.94
无形资产摊销	416,674.24	295,234.28
折旧费	790,617.58	812,345.06
咨询顾问费	770,733.19	972,336.46
房租及物业费	774,053.30	1,440,504.22
差旅费	152,974.55	162,581.82
办公杂费	179,422.52	185,802.15
招待费	899,226.98	774,651.26
水电费	310,150.44	321,721.40
审计评估费	1,456,773.17	1,433,666.60
车船使用费	173,339.86	141,550.77
电话费	208,623.80	274,188.07
辞退福利		39,410.18
技术服务费		581,894.10
其他	1,758,131.42	1,297,717.54
合计	17,225,705.88	18,869,106.85

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	8,841,168.15	11,528,835.26
技术研发费	237,623.76	413,861.38
折旧费	52,877.36	39,701.51
咨询顾问费		450.00
房租及物业费	12,114.52	13,850.94
办公杂费		5,915.21
招待费	17,280.00

第 170 页 / 共 208 页

水电费	9,210.78	7,619.03
车船使用费	10,704.27	8,484.44
电话费	8,442.77
其他	315,691.67	72,044.30
合计	9,505,113.28	12,090,762.07

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,043,408.63	12,132,310.91
减：利息收入	-495,728.92	-611,615.86
汇兑损益	46,535.94	-25,829.09
手续费及其他	132,540.84	287,924.93
合计	10,726,756.49	11,782,790.89

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
企业研发经费补助资金	621,300.00	1,152,000.00
促进居民就业和企业用工服务	21,000.00	48,948.76
软件产品即征即退增值税		144,835.49
深圳市社会保险基金管理局		10,490.48
天津滨海高新技术产业开发区研发运营发展补助	86,677.62	86,677.62
上海杨浦区财政扶持金	6,000.00	31,000.00
手续费返还	63,922.43	77,205.11
税金减免	3,985.12	3,817.77
增值税进项加计抵减	689,984.85	445,574.49
阶段性企业社会保险费减免	1,575.49	2,015,836.28
人才安居住房补租款	329,802.76	192,000.00
一企一策补贴款	326,000.00
新创办小微企业税收奖励	1,211,836.00
深圳市促进科技创新企业资助	301,000.00	222,000.00

第 171 页 / 共 208 页

软件行业增产增速奖	219,110.00
社保补贴	121,153.49
合计	4,003,347.76	4,430,386.00

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-57,550.84	-1,301.83
处置长期股权投资产生的投资收益	10,124.44
交易性金融资产在持有期间的投资收益	63,977.68
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	3,048.84
合计	19,600.12	-1,301.83

项目

本期发生额

上期发生额

产生公允价值变动收益的来源

本期发生额

上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-527,104.78	-198,894.07
应收账款坏账损失	-1,315,713.06	252,307.88
应收票据信用减值损失		-6,184.00
合计	-1,842,817.84	47,229.81

第 172 页 / 共 208 页

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-11,774.18
合计	-11,774.18

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	3,124.39	-9,785.85
合计	3,124.39	-9,785.85

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得合计	10,541.59	4,564.72	10,541.59
其中：固定资产报废利得	10,541.59	4,564.72	10,541.59
其他	165,781.80	50,097.98	165,781.80
合计	176,323.39	54,662.70	176,323.39

补助项目

发放主体

发放原因

性质类型

补贴是否影响当年盈亏

是否 特殊补贴

本期 发生金额

上期 发生金额

与资产相关/与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失合计	11,538.76	20,923.60	11,538.76
其中：固定资产报废损失	11,538.76	20,923.60	11,538.76
其他	10,001.05	59,803.50	10,001.05
合计	21,539.81	80,727.10	21,539.81

第 173 页 / 共 208 页

(1)所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,171,018.92	554,686.62
递延所得税费用	-309,750.50	42,623.34
合计	861,268.42	597,309.96

项目	本期发生额
利润总额	-2,155,672.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	-323,350.81
子公司适用不同税率的影响	-1,283,570.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-99,654.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-682,229.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,249,602.50
其他	471.43
所得税费用	861,268.42

项目	本期发生额	上期发生额
收保证金等款项	621,745.37	576,562.32
政府补助	3,109,221.92	1,803,380.10
收存款利息及其他往来款项	1,324,738.51	854,292.00
合计	5,055,705.80	3,234,234.42

第 174 页 / 共 208 页

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退还保证金	7,830,059.90	5,110,943.00
经营管理等付现费用	7,737,823.11	14,140,748.00
合计	15,567,883.01	19,251,691.00

项目

本期发生额

上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额负数	1,247,577.89
退回预收网乐股权转让款		1,200,000.00
合计	1,247,577.89	1,200,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
收到龚少晖退回的咨询顾问费		257,835.00
合计		257,835.00

项目	本期发生额	上期发生额
支付的房屋租赁款项	689,374.00
合计	689,374.00

第 175 页 / 共 208 页

无。

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	-3,016,940.63	-7,794,368.37
加：资产减值准备	1,854,592.02	-47,229.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,179,952.79	7,499,062.63
使用权资产折旧	675,520.56
无形资产摊销	759,135.28	634,881.95
长期待摊费用摊销	4,277,231.51	2,643,984.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	-3,124.39	9,785.85
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	997.17	16,358.88
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列)	10,972,892.10	11,696,366.60
投资损失(收益以“－”号填列)	-19,600.12	1,301.83
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-309,750.50	42,623.34
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列)	52,974.70	99,660.55
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-166,834.05	-653,982.60
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-17,703,011.42	-6,741,863.53
其他
经营活动产生的现金流量净额	4,554,035.02	7,406,581.80
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本

第 176 页 / 共 208 页

一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	51,502,539.75	42,781,826.44
减：现金的期初余额	95,660,305.14	121,265,687.35
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-44,157,765.39	-78,483,860.91

项目	金额
其中：	-
其中：	-
其中：	-

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,510,000.00
其中：	-
北京亿中邮信息技术有限公司	1,500,000.00
厦门雾空科技有限公司	10,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,757,577.89
其中：	-
厦门雾空科技有限公司	2,757,577.89
处置子公司收到的现金净额	-1,247,577.89

项目	期末余额	期初余额
一、现金	51,502,539.75	95,660,305.14

第 177 页 / 共 208 页

其中：库存现金	7,870.02	4,894.32
可随时用于支付的银行存款	50,882,718.60	94,940,934.95
可随时用于支付的其他货币资金	611,951.13	714,475.87
三、期末现金及现金等价物余额	51,502,539.75	95,660,305.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	12,186,610.02	12,183,402.27

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,186,610.02	[注1]
固定资产	457,038,118.29	[注2]
无形资产	26,909,684.78
合计	496,134,413.09	-

第 178 页 / 共 208 页

(1)外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	4,121,217.79
其中：美元	635,097.19	6.4601	4,102,791.32
欧元
港币	22,145.08	0.8321	18,426.47
应收账款	-	-	904,414.00
其中：美元	140,000.00	6.4601	904,414.00
欧元
港币
长期借款	-	-
其中：美元
欧元
港币
应付账款		-	87,155.02
其中：美元	13,491.28	6.4601	87,155.02
欧元
港币

第 179 页 / 共 208 页

单位：元

种类

金额

列报项目

计入当期损益的金额

被购买方 名称

股权 取得时点

股权 取得成本

股权 取得比例

股权 取得方式

购买日

购买日的 确定依据

购买日至期末被购买方的收入

购买日至期末被购买方的净利润

合并成本

-

-	-
-	购买日公允价值	购买日账面价值

第 180 页 / 共 208 页

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是 ■否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

(6)其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方 名称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业 合并的依据

合并日

合并日的 确定依据

合并当期期初至合并日被合并方的收入

合并当期期初至合并日被合并方的净利润

比较期间被合并方 的收入

比较期间被合并方的 净利润

合并成本

-

-	-
-	合并日	上期期末

第 181 页 / 共 208 页

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形■是 □否

单位：元

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

厦门雾空科技有限公司

10,000.00

2.00％

股权转让

2021年04月13日

完成工商变更登记

10,124.44

49.00％

251,951.16

255,000.00

3,048.84

股权转让协议及股东会决议作价

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
青岛三五互联科技有限公司	青岛	青岛	软件业	100.00％		设立

第 182 页 / 共 208 页

天津三五互联科技有限公司	天津	天津	软件业	100.00％		设立
天津三五互联移动通讯有限公司	天津	天津	软件业	100.00％		设立
天津创客星孵化器有限公司	天津	天津	服务业		65.00％	设立
深圳市道熙科技有限公司	深圳	深圳	网络游戏	100.00％		非同一控制下企业合并
深圳淘趣网络科技有限公司	深圳	深圳	网络游戏		100.00％	非同一控制下企业合并
深圳市天成互动网络科技有限公司	深圳	深圳	网络游戏		100.00％	非同一控制下企业合并
TopQu NetWork Technology Co.,Ltd	塞舌尔共和国	塞舌尔共和国	网络游戏		100.00％	非同一控制下企业合并
深圳市赫达科技有限公司	深圳	深圳	网络游戏		100.00％	非同一控制下企业合并
天津市天成互动网络科技有限公司	天津	天津	网络游戏		100.00％	非同一控制下企业合并
深圳市爱喜达科技有限公司	深圳	深圳	网络游戏		100.00％	非同一控制下企业合并
深圳市鑫曼科技有限公司	深圳	深圳	网络游戏		100.00％	非同一控制下企业合并
济南三五互联科技有限公司	济南	济南	软件业	100.00％		设立
广州三五互联科技有限公司	广州	广州	软件业	88.00％		设立
厦门邮洽信息科技有限公司	厦门	厦门	软件业	60.00％		设立
厦门三五数字科技有限公司	厦门	厦门	移动通信转售业务	51.00％		设立
长沙三五互联科技有限公司	长沙	长沙	软件业	100.00％		设立

第 183 页 / 共 208 页

其他说明：无。

(2)重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东 持股比例	本期归属于 少数股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津创客星孵化器有限公司	35.00％	-2,398,303.46		-14,381,454.33
广州三五互联科技有限公司	12.00％	-202.69		-74,186.00
厦门邮洽信息科技有限公司	40.00％	0.56		326,477.91
厦门三五数字科技有限公司	49.00％	1,501,974.00		8,866,785.37

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动 资产	非流动资产	资产 合计	流动 负债	非流动负债	负债 合计	流动 资产	非流动资产	资产 合计	流动 负债	非流动负债	负债 合计
天津创客星孵化器有限公司	6,258,867.31	19,840,940.21	26,099,807.52	67,189,677.04		67,189,677.04	7,040,434.40	21,760,184.56	28,800,618.96	63,038,192.88		63,038,192.88
广州三五互联科技有限公司	6,273.05		6,273.05	624,556.28		624,556.28	7,962.13		7,962.13	624,556.28		624,556.28
厦门邮洽信息科技有限公司	846,737.74		846,737.74	30,543.00		30,543.00	846,736.35		846,736.35	30,543.00		30,543.00
厦门雾空科技有限公司							249,541.63		249,541.63
厦门三五数字科技有限公司	21,093,494.34	4,215,108.48	25,308,602.82	6,363,414.98	217,931.94	6,581,346.92	23,408,812.41	3,809,732.90	27,218,545.31	11,556,542.48		11,556,542.48

第 184 页 / 共 208 页

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
天津创客星孵化器有限公司	8,164,542.54	-6,852,295.60	-6,852,295.60	1,247,040.33	3,960,200.34	-7,770,004.68	-7,770,004.68	6,300,926.87
广州三五互联科技有限公司		-1,689.08	-1,689.08	-1,689.08		-767.18	-767.18	-767.18
厦门邮洽信息科技有限公司		1.39	1.39			-518.00	-518.00	-518.00
厦门雾空科技有限公司		-763.74	-763.74	-763.74
厦门三五数字科技有限公司	10,236,711.53	3,065,253.07	3,065,253.07	4,477,348.07	12,305,004.18	1,861,516.88	1,861,516.88	947,470.89

-

-

第 185 页 / 共 208 页

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的 会计处理方法
				直接	间接
北京三五通联科技发展有限公司	北京	北京	软件业	26.78％		权益法核算
厦门雾空科技有限公司	厦门	厦门	零售业	49.00％		权益法核算

-	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
-	-	-

-	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
-	北京三五通联 科技发展有限公司	厦门雾空科技有限公司	北京三五通联 科技发展有限公司	厦门雾空科技有限公司
流动资产	6,237,751.40	4,926,654.48	12,534,822.74	249,541.63
非流动资产	139,451.08		126,144.03	0.00
资产合计	6,377,202.48	4,926,654.48	12,660,966.77	249,541.63
流动负债	11,793,408.85	50,327.27	12,368,957.11	0.00
负债合计	11,793,408.85	50,327.27	12,368,957.11	0.00
归属于母公司股东权益	-5,416,206.37	4,876,327.21	292,009.66	249,541.63
按持股比例计算的净资产份额	-1,589,949.75	2,389,400.33	-60,951.31	252,325.40
营业收入	904,114.64	0.00	5,283,925.65	0.00
净利润	-5,708,216.03	-118,214.42	1,209,128.27	0.00

第 186 页 / 共 208 页

综合收益总额

-5,708,216.03

-118,214.42

1,209,128.27

0.00

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	-	-
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
联营企业：	-	-
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
北京三五通联科技发展有限公司	-730,639.15	-1,528,374.84	-2,259,013.99

第 187 页 / 共 208 页

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额
				直接	间接

第 188 页 / 共 208 页

项目	期末余额
	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	330,037,756.11	106,037,756.11	75,500,000.00	148,500,000.00
应付账款	14,181,914.25	14,181,914.25

其他应付款	5,136,152.55	5,136,152.55
小计	349,355,822.91	125,355,822.91	75,500,000.00	148,500,000.00

项目	期初余额
	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上

银行借款	347,634,328.05	106,134,328.05	71,500,000.00	170,000,000.00
应付账款	31,299,937.20	31,299,937.20
其他应付款	12,083,771.59	12,083,771.59

小计

391,018,036.84

149,518,036.84

71,500,000.00

170,000,000.00

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	-	-	-	-
(三)其他权益工具投资			544,025.76	544,025.76
持续以公允价值计量的资产总额			544,025.76	544,025.76

第 189 页 / 共 208 页

二、非持续的公允价值计量

-

-

-

-

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产-其他权益工具投资

第三层级

公司的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产-其他权益工具投资主要为非上市股权，采用可比公司法，选择与目标公司重要财务指标类似的相同行业的可比公司，并考虑流动性折扣。

流动性折扣系数

母公司名称

注册地

业务性质

注册资本

母公司对本企业的持股比例

母公司对本企业的表决权比例

第 190 页 / 共 208 页

其他说明：

关联方名称

住所

对公司的持股比例(％)

对公司的表决股比例(％)

龚少晖

福建厦门

30.07

21.05

合营或联营企业名称

与本企业关系

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
厦门嘟嘟科技有限公司	实际控制人过去十二个月内在其担任董事
厦门快乐娃教育咨询有限公司	实际控制人过去十二个月内在其担任监事
厦门中网兴智汇投资管理有限公司	实际控制人控制的企业
厦门三五新能源汽车有限公司	实际控制人控制的企业
天津爱蹭网络科技有限公司	实际控制人控制的企业
刺猬享电(厦门)新能源科技有限公司	实际控制人过去十二个月内控制的法人

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
龚少晖	咨询顾问费、代垫差旅费等			否	93,639.00
合计					93,639.00

第 191 页 / 共 208 页

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京三五通联科技发展有限公司	OA产品、域名及企业邮箱	29,089.84	429,052.09
北京三五通联科技发展有限公司	服务费		16,981.13
厦门雾空科技有限公司	服务费	3,820.75
厦门嘟嘟科技有限公司	服务费	37,825.47	3,650.94
厦门嘟嘟科技有限公司	商标转让费	62,405.66
厦门嘟嘟科技有限公司	云主机服务收入	9,528.30
厦门三五新能源汽车有限公司	服务费	1,820.75
厦门三五新能源汽车有限公司	商标转让费		92,971.70
厦门三五新能源汽车有限公司	服务器托管、服务费	10,185.57	88,355.38
刺猬享电(厦门)新能源科技有限公司	服务费	801.89
合计		155,478.23	631,011.24

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

受托/承包 资产类型

受托/承包 起始日

受托/承包 终止日

托管收益/承包收益定价依据

本期确认的托管收益/承包收益

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

委托/出包 资产类型

委托/出包 起始日

委托/出包 终止日

托管费/出包费定价依据

本期确认的 托管费/出包费

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
厦门快乐娃教育咨询有限公司	房屋租赁		914,285.70
厦门嘟嘟科技有限公司	房屋租赁	79,033.33	27,838.11

第 192 页 / 共 208 页

厦门嘟嘟科技有限公司	车辆租赁
厦门三五新能源汽车有限公司	房屋租赁	7,352.38	53,161.93
刺猬享电(厦门)新能源科技有限公司	房屋租赁	3,238.10	3,238.10
厦门雾空科技有限公司	房屋租赁	10,285.71
合计		99,909.52	998,523.84

出租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁费

上期确认的租赁费

被担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
拆出

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额

项目

本期发生额

上期发生额

第 193 页 / 共 208 页

关键管理人员报酬

1,946,104.66

1,065,969.48

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京三五通联科技发展有限公司	79,554.34	3,977.72	339,091.09	16,954.55
小计		79,554.34	3,977.72	339,091.09	16,954.55
其他应收款	厦门快乐娃教育咨询有限公司			2,333,600.00	116,680.00
小计				2,333,600.00	116,680.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	厦门三五新能源汽车有限公司		24,604.24
其他应付款	刺猬享电(厦门)新能源科技有限公司		4,250.00
其他应付款	厦门嘟嘟科技有限公司	21,385.00	19,350.00
其他应付款	厦门雾空科技有限公司	17,363.50
合同负债	厦门嘟嘟科技有限公司	6,105.00
合同负债	厦门雾空科技有限公司	37,240.50
合同负债	北京三五通联科技发展有限公司	961.00
合计		83,055.00	48,204.24

第 194 页 / 共 208 页

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 ■不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 ■不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 ■不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

1、担保事项

2017年9月，子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中航信托股份有限公司签订了总金额为人民币3亿元的《中航信托天顺1742号单一资金信托贷款合同》，期限十年，合同规定借款用途为“归还工行贷款及归还厦门三五互联科技股份有限公司借款”，截至资产负债表日，实际借款余额为25,850.00万元。公司为该借款提供保证担保，同时，子公司天津三五互联移动通讯有限公司以自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保；子公司天津三五互联移动通讯有限公司提供的应收账款(应收天津创客星孵化器有限公司房屋租赁收入)质押担保；子公司天津三五互联移动通讯有限公司提供的一千万存单质押担保。公司以及天津三五互联移动通讯有限公司原股东天津盛海铭科技有限公司对各期还本付息承担差额补足义务。

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2020年1月22日，公司披露《关于拟筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号：2020-04)，公司拟通过发行股票及/或支付现金购买萍乡星梦工厂科技合伙企业(有限合伙)及其合作伙伴持有的婉锐(上海)电子商务有限公司的全部或部分股权，各方已就前述事项于2020年1月21日签署《重大资产重组意向协议》。

第 195 页 / 共 208 页

2020年7月27日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，决定终止前述重大资产重组事项〔详见《关于终止重大资产重组的公告》(公告编号：2020-145)〕。

受前述重大资产重组事项终止影响，南靖星网梦企业管理合伙企业(有限合伙)【变更前名义：萍乡星梦工厂科技合伙企业(有限合伙)】起诉公司，要求公司支付违约金1,000万元并承担诉讼费用；同时，公司起诉南靖星网梦企业管理合伙企业(有限合伙)及姜韬，要求其双倍返还公司已支付的500万元定金，即人民币1,000万元，并按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算贷款利息(自2020年7月23日起算至实际支付之日)，赔偿公司支出的中介费用共计人民币197.80万元，差旅费等合理支出共计人民币3.8641万元，承担本案诉讼费用。截至目前，前述案件尚未判决。

3、除前述事项外，公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目

内容

对财务状况和经营成果的影响数

无法估计影响数的原因

会计差错更正的内容

处理程序

受影响的各个比较期间报表项目名称

累积影响数

第 196 页 / 共 208 页

公司编制2020年度报表时，错认为因收购少数股东股权等原因形成的资本公积属于《企业会计准则第33号——合并财务报表》应用指南(2014)中“在一次交易处置对子公司长期股权投资而丧失控制权的，应当在丧失控制权时转入当期损益的与原有子公司的股权投资相关的其他所有者权益变动”，因此，公司将前述资本公积在处置子公司股权并丧失控制权时调整至损益处理，结转公司与对应公司少数股东权益交易形成的资本公积-24,974,488.60元，从而增加了合并报表投资收益-24,974,488.60元。

董事会会议

(1)合并资产负债表：资本公积、未分配利润；合并利润表：投资收益、营业利润、利润总额、净利润、持续经营净利润、归属于母公司所有者的净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额； (2)不影响母公司报表。

24,974,488.60

会计差错更正的内容

批准程序

采用未来适用法的原因

项目

收入

费用

利润总额

所得税费用

净利润

归属于母公司所有者的终止经营利润

第 197 页 / 共 208 页

(1)报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对邮箱及网站业务、软件产品业务及网络游戏业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2)报告分部的财务信息

单位：元

项目	邮箱 及网站域名等	网络游戏	移动通信 转售业务	房屋租赁	其他	分部间抵销	合计
营业收入	36,733,872.83	23,587,084.16	34,140,807.35	10,241,082.40	4,135,464.23	-10,448,034.66	98,390,276.31
营业成本	14,802,502.21	2,715,520.45	27,275,097.46	13,049,118.02	1,767,051.00	-10,077,694.59	49,531,594.56
资产总额	581,084,136.49	43,452,958.72	25,308,602.82	488,191,597.65	65,426,918.80	-558,766,116.17	644,698,098.31
负债总额	195,265,254.30	7,035,533.94	6,581,346.92	504,536,513.34	23,309,820.15	-329,355,179.96	407,373,288.69

第 198 页 / 共 208 页

司公章。《表决权委托协议》签订时，龚少晖先生本人业已在协议上签字并按手印，绿滋肴控股法定代表人亦已在协议上签字并加盖公司公章。截至目前，龚少晖先生累计已收到绿滋肴控股提供的借款合计7,000万元(未达壹亿元)；前述附先决条件的《表决权委托协议》尚未生效。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	3,575,039.37	100.00％	159,491.85	4.46％	3,415,547.52	1,307,043.99	100.00％	84,710.25	6.48％	1,222,333.74
其中：
其他组合	1,396,388.58	39.06％	0.00	0.00％	1,396,388.58
账龄组合	2,178,650.79	60.94％	159,491.85	7.32％	3,415,547.52	1,307,043.99	100.00％	84,710.25	6.48％	1,222,333.74
合计	3,575,039.37	100.00％	159,491.85	4.46％	3,415,547.52	1,307,043.99	100.00％	84,710.25	6.48％	1,222,333.74

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	1,900,360.89	95,018.04	5.00％
1－2年(含2年)	165,650.00	16,565.00	10.00％
2－3年(含3年)	92,473.00	27,741.90	30.00％

第 199 页 / 共 208 页

3年以上	20,166.90	20,166.91	100.00％
3－4年	12,000.00	12,000.00	100.00％
4－5年			0.00％
5年以上	8,166.90	8,166.90	100.00％
合计	2,178,650.79	159,491.85	7.32％

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	3,296,749.47
1至2年	165,650.00
2至3年	92,473.00
3年以上	20,166.90
3至4年	12,000.00
5年以上	8,166.90
合计	3,575,039.37

第 200 页 / 共 208 页

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
应收账款坏账准备	84,710.25	75,437.25	655.65			159,491.85
合计	84,710.25	75,437.25	655.65			159,491.85

单位名称

收回或转回金额

收回方式

项目

核销金额

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
厦门三五数字科技有限公司	1,396,388.58	39.06％	0.00
OnlineNIC	895,181.00	25.04％	44,759.05
上海市企炬发展有限公司	599,776.00	16.78％	29,988.80
中闽金服(福建)信息科技有限公司	104,000.00	2.91％	10,400.00
北京三五通联科技发展有限公司	79,554.34	2.23％	3,977.72
合计	3,074,899.92	86.02％	89,125.57

第 201 页 / 共 208 页

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,219,097.27	23,083,558.08
合计	20,219,097.27	23,083,558.08

项目

期末余额

期初余额

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

第 202 页 / 共 208 页

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方组合	904,121.68	681,105.71
经营活动押金、保证金组合	25,516,959.00	23,692,194.13
往来款组合	277,057.83	3,928,037.17
合计	26,698,138.51	28,301,337.01

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	697,111.86		4,520,667.07	5,217,778.93
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	10.00		1,495,919.40	1,495,929.40
本期转回	83,048.97		84,094.12	167,143.09
本期核销			67,524.00	67,524.00
2021年6月30日余额	614,072.89		5,864,968.35	6,479,041.24

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	12,531,707.23
1至2年	5,001,500.00
2至3年	8,005,099.28
3年以上	1,159,832.00
3至4年	31,922.00
4至5年	1,410.00
5年以上	1,126,500.00
合计	26,698,138.51

第 203 页 / 共 208 页

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
其他应收账款坏账准备	5,217,778.93	1,495,929.40	167,143.09	67,524.00		6,479,041.24
合计	5,217,778.93	1,495,929.40	167,143.09	67,524.00		6,479,041.24

单位名称

转回或收回金额

收回方式

项目	核销金额
无法收回的押金等款项	67,524.00

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国移动通信有限公司	经营活动押金、保证金组合	10,000,000.00	1年以内	37.46％	500,000.00
中国电信股份有限公司	经营活动押金、保证金组合	9,990,000.00	1年以内、2-3年、3年以上	37.42％	3,199,500.00
萍乡星梦工厂科技合伙企业(有限合伙)	经营活动押金、保证金组合	5,000,000.00	1-2年	18.73％	2,500,000.00
广州三五互联科技有限公司	合并范围内关联方组合	624,556.28	2-3年	2.34％	0.00
山东省国际信托股份	经营活动押金、保	350,000.00	2-3年	1.31％	105,000.00

第 204 页 / 共 208 页

有限公司	证金组合
合计	-	25,964,556.28	-		6,304,500.00

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	916,683,600.00	672,272,296.56	244,411,303.44	916,683,600.00	672,272,296.56	244,411,303.44
对联营、合营企业投资	2,389,400.33		2,389,400.33	252,325.40		252,325.40
合计	919,073,000.33	672,272,296.56	246,800,703.77	916,935,925.40	672,272,296.56	244,663,628.84

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
深圳市道熙科技有限公司	42,828,303.44					42,828,303.44	670,171,696.56
天津三五互联移动通讯有限公司	192,590,000.00					192,590,000.00
青岛三五互联	1,000,000.00					1,000,000.00

第 205 页 / 共 208 页

科技有限公司
天津三五互联科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00
济南三五互联科技有限公司	720,000.00					720,000.00
厦门邮洽信息科技有限公司							1,800,000.00
广州三五互联科技有限公司							300,600.00
厦门三五数字科技有限公司	6,273,000.00					6,273,000.00
合计	244,411,303.44					244,411,303.44	672,272,296.56

投资单位	期初余额(账面 价值)	本期增减变动								期末余额(账面 价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
厦门雾空科技有限公司	252,325.40	2,195,000.00		-57,925.07						2,389,400.33
小计	252,325.40	2,195,000.00		-57,925.07						2,389,400.33
合计	252,325.40	2,195,000.00		-57,925.07						2,389,400.33

第 206 页 / 共 208 页

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	62,803,467.57	39,561,296.20	79,632,884.72	52,468,513.16
其他业务	2,469,306.70	378,498.89	2,287,488.37	569,181.20
合计	65,272,774.27	39,939,795.09	81,920,373.09	53,037,694.36

合同分类	合计
产品类型
其中：
企业邮箱	11,315,620.05
企业网站	10,740,013.33
网络域名	13,272,591.99
移动转售	23,906,992.06
OA等	3,568,250.14
房屋租赁	2,101,654.49
综合服务等	367,652.21
合计	65,272,774.27

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		16,176,111.17
权益法核算的长期股权投资收益	-57,925.07	-1,301.83
处置长期股权投资产生的投资收益	10,000.00
合计	-47,925.07	16,174,809.34

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1、当期非经常性损益明细表

■适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	15,300.50
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,249,440.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	63,977.68
除前述各项之外的其他营业外收入和支出	155,780.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	753,907.28
减：所得税影响额	467,912.75
少数股东权益影响额	496,885.89
合计	3,273,608.05	-

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-0.87％	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.21％	-0.01	-0.01

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(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ■不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无。

4、其他

无。

厦门三五互联科技股份有限公司二〇二一年八月二十日