北京万邦达环保技术股份有限公司2013年第一季度报告全文

          北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2013 年第一季度报告
  股票代码： 300055
  股票简称： 万邦达
  披露日期： 2013.4.19
                                              北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人李继富及会计机构负责人(会计主管人员)王晓红声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                          北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                      （%）
营业总收入（元）                               110,070,899.38               68,430,935.55                      60.85%
归属于公司普通股股东的净利润（元）              19,719,931.04               14,908,240.85                      32.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）                -20,709,086.07               2,159,841.40                  -1,058.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.0905                      0.0094                 -1,062.77%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0862                       0.0652                     32.21%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0862                       0.0652                     32.21%
净资产收益率（%）                                         1.13%                       0.89%                     0.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          1.13%                       0.89%                     0.24%
（%）
                                                                                              本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                     增减(%)
总资产（元）                                  2,195,320,566.21           2,169,268,050.11                        1.2%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）          1,756,415,369.31           1,736,695,438.27                       1.14%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       7.6766                       7.5905                      1.13%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                   说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       10,073.27
所得税影响额                                                                1,510.99
合计                                                                        8,562.28                  --
二、重大风险提示
    公司未来将继续推进与大型石油化工、煤化工、电力等企业的项目合作，增强自主创新能力、提升核心竞争力，在保持
国内工业水处理市场领先地位的基础上，进一步扩大市场占有率，提升盈利能力。公司所面临的主要风险包括：
    （一）市场竞争风险
                                                        北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    工业水处理技术根据所属行业不同，技术规范与标准也不同。石油化工水处理技术相对成熟，市场上大大小小的企业从
不同规模不同程度上承接石化水处理项目；煤化工水处理领域随着新型煤化工产业的蓬勃发展，水处理技术要求不断提高，
技术壁垒也大幅提高。公司从石化行业水处理规模上，煤化工行业水处理技术上，竞争优势突出，并大力推进技术研发。因
此市场竞争会存在一定的局限性。然而，从技术的开发到产品运用还需要一段时间的试用与改进，公司将集中资源尽量使得
研发成果与项目无缝衔接，不断提高技术含量，逐渐深化其实用性，在市场竞争中逐渐提升实力。
    （二）股市风险
    影响股市价格波动的原因十分复杂，股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也会受利率、汇率、通货膨胀、国内外
政治经济环境、市场买卖力量对比、重大自然灾害发生以及投资者心理预期影响而发生波动。因此，公司提醒投资者，在投
资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                                13,410
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限售             质押或冻结情况
                                            持股比例
         股东名称             股东性质                   持股数量       条件的股份
                                             （%）                                        股份状态         数量
                                                                            数量
王飘扬                     境内自然人         30.94%       70,785,000     53,088,750
胡安君                     境内自然人          13.5%       30,888,000
王婷婷                     境内自然人             9%       20,592,000                   质押                9,000,000
王冬梅                     境内自然人          2.25%        5,148,000
朱俊                       境内自然人          2.25%        5,148,000
中国农业银行－中邮核心成
                           其他                2.18%        4,995,344
长股票型证券投资基金
魏淑芸                     境内自然人           1.5%        3,432,000
刘建斌                     境内自然人          1.41%        3,217,500       3,217,500
石晶波                     境内自然人          1.17%        2,666,960       2,007,720
中国农业银行－新华优选成
                           其他                1.09%        2,499,891
长股票型证券投资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
           股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
胡安君                                                                  30,888,000 人民币普通股            30,888,000
                                                           北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
王婷婷                                                                   20,592,000 人民币普通股         20,592,000
王飘扬                                                                   17,696,250 人民币普通股         17,696,250
王冬梅                                                                    5,148,000 人民币普通股          5,148,000
朱俊                                                                      5,148,000 人民币普通股          5,148,000
中国农业银行－中邮核心成长股
                                                                          4,995,344 人民币普通股          4,995,344
票型证券投资基金
魏淑芸                                                                    3,432,000 人民币普通股          3,432,000
中国农业银行－新华优选成长股
                                                                          2,499,891 人民币普通股          2,499,891
票型证券投资基金
中国农业银行-中邮核心优势灵活
                                                                          2,166,150 人民币普通股          2,166,150
配置混合型证券投资基金
王凯龙                                                                    2,059,200 人民币普通股          2,059,200
                                 前 10 名股东中，王飘扬、胡安君、王婷婷为公司控股股东及实际控制人王飘扬家族成
上述股东关联关系或一致行动的     员，除此之外，其他前 10 名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
说明                             息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关
                                 系。
限售股份变动情况
                                                                                                           单位：股
                           本期解除限     本期增加限 期末限售股
股东名称 期初限售股数                                                           限售原因            解除限售日期
                             售股数        售股数         数
王飘扬        70,785,000    17,696,250              0   53,088,750 高管锁定股                      高管锁定期止
胡安君        30,888,000    30,888,000              0           0 上市前承诺                       2013 年 2 月 26 日
王婷婷        20,592,000    20,592,000              0           0 上市前承诺                       2013 年 2 月 26 日
王安朴         5,148,000     5,148,000              0           0 上市前承诺                       2013 年 2 月 26 日
王冬梅         5,148,000     5,148,000              0           0 上市前承诺                       2013 年 2 月 26 日
朱俊           5,148,000     5,148,000              0           0 上市前承诺                       2013 年 2 月 26 日
刘建斌         4,290,000     1,072,500              0    3,217,500 高管锁定股                      高管锁定期止
王启瑞         3,432,000     3,432,000              0           0 上市前承诺                       2013 年 2 月 26 日
魏淑芸         3,432,000     3,432,000              0           0 上市前承诺                       2013 年 2 月 26 日
魏淑芳         3,432,000     3,432,000              0           0 上市前承诺                       2013 年 2 月 26 日
石晶波         2,676,960        669,240             0    2,007,720 高管锁定股                      高管锁定期止
范飞           2,574,000        643,500             0    1,930,500 高管锁定股                      高管锁定期止
王凯龙         2,059,200     2,059,200              0           0 上市前承诺                       2013 年 2 月 26 日
黄祁           2,059,200     2,059,200              0           0 上市前承诺                       2013 年 2 月 26 日
王微波         1,716,000     1,716,000              0           0 上市前承诺                       2013 年 2 月 26 日
                                            北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
张标       1,716,000     1,716,000   0           0 上市前承诺                     2013 年 2 月 26 日
刘文义     1,716,000     1,716,000   0           0 上市前承诺                     2013 年 2 月 26 日
宫正        858,000       858,000    0           0 上市前承诺                     2013 年 2 月 26 日
战广林      858,000       858,000    0           0 上市前承诺                     2013 年 2 月 26 日
袁玉兰      772,200       772,200    0           0 上市前承诺                     2013 年 2 月 26 日
王大鸣      514,800       514,800    0           0 上市前承诺                     2013 年 2 月 26 日
冯国雁      343,200       343,200    0           0 上市前承诺                     2013 年 2 月 26 日
王蕾        171,600       171,600    0           0 上市前承诺                     2013 年 2 月 26 日
刘英        171,600       171,600    0           0 上市前承诺                     2013 年 2 月 26 日
许欣        171,600       171,600    0           0 上市前承诺                     2013 年 2 月 26 日
孟翠鸣      171,600       171,600    0           0 上市前承诺                     2013 年 2 月 26 日
王长荣      171,600       171,600    0           0 上市前承诺                     2013 年 2 月 26 日
徐春来      102,960       102,960    0           0 上市前承诺                     2013 年 2 月 26 日
罗华霖      102,960       102,960    0           0 上市前承诺                     2013 年 2 月 26 日
仲夏        102,960       102,960    0           0 上市前承诺                     2013 年 2 月 26 日
张珊珊      102,960       102,960    0           0 上市前承诺                     2013 年 2 月 26 日
陆剑锋      102,960       102,960    0           0 上市前承诺                     2013 年 2 月 26 日
葛慧艳       68,640        68,640    0           0 上市前承诺                     2013 年 2 月 26 日
合计     171,600,000   111,355,530   0   60,244,470              --                       --
                                                      北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因：
    （1）应收票据报告期末余额较年初减少40.96%，主要系报告期将部分银行承兑汇票背书转让给供应商所致。
    （2）预付款项报告期末余额较年初增长136.50%，主要系根据合同约定预付烯烃二期项目、中煤项目、超滤膜销售项
目设备采购款所致。
    （3）应收利息期末余额较期初增加46.82%，主要系暂估银行定期存款利息增加所致。
    （4）其他应收款报告期末余额较年初增长62.16%，主要系本年支付项目投标保证金所致。
    （5）开发支出报告期末余额较年初增长30.92%，主要系报告期多层碟盘过滤器、宁煤高盐水处理示范项目集中实施，
人工费、直接投入等研发支出大幅增加所致。
    （6）预收款项报告期末余额较年初增长30.47%，主要系本年按照合同约定新增了实联化工、烯烃超滤膜销售项目的预
收款所致；
    （7）应付职工薪酬报告期末余额较年初增长541.73%，主要系报告期末部分员工薪资尚未完成支付所致。
    （8）应交税费报告期末余额较年初下降78.16%，主要系报告期内上缴上年第四季度企业所得税及报告期集中采购项目
设备引起增值税进项税大幅增加所致。
    （9）其他流动负债报告期末余额较年初下降45.48%，主要系中煤项目施工进度较大所致。
    2、利润表项目大幅度变动的情况及原因：
    （1）报告期营业收入较上年同期增长60.85%，主要系公司报告期内中煤项目及烯烃二期项目集中施工，工程收入大幅
增加，且托管项目运营逐步达到稳定状态引起公司托管运营业务收入较大幅度增长。
    （2）报告期营业成本较上年同期增长62.02%，主要系公司报告期营业收入规模大幅增加所致。
    （3）报告期销售费用较上年同期增长172.28%，主要原因一方面系公司为加强市场开拓、提高市场技术服务水平，进
一步巩固和扩大公司在环保领域市场份额，扩充市场营销机构引起销售部门人工费、办公费等大幅增加所致；另一方面系公
司加强信息平台维护和广告宣传，进行市场营销策划也引起广告费和业务宣传费的大幅增加。
                                                        北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    （4）报告期管理费用较上年同期增长41.34%，主要系公司业务规模扩大，增加管理人员引起管理人员人工费、办公费
等较上年同期大幅增长所致；另外，与上年同期相比，本公司增加的宁夏分公司、庆阳分公司、鞍山分公司及吉林固废子公
司和江苏万邦达子公司等分支机构逐步开展业务，也引起房租、人工费等管理费用的大幅增加。
    3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：
    （1）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1058.82%，主要系报告期内以银行承兑汇票形式收取的销售
款项金额较大所致。
    （2）报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长46.44%，主要系本期技术中心、吉林固废等在建工程项目处
于收尾阶段，工程款支付较上年同期减少所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
业务回顾和展望
    （一）报告期内主营业务经营情况
    2013年第一季度，公司主营业务继续保持良好的发展势头，主要经营指标较去年同期稳步增长， 公司实现营业收入
11,007.09万元，比去年同期增长60.85 %；实现营业利润2,361.72万元，比去年同期增长29.78%；实现利润总额2,362.73万元，
比去年同期增长29.83 %；归属于上市公司股东的净利润为1971.99万元，比去年同期增长32.28%。
    （二）未来工作安排和发展计划
    营销方面：紧抓国家对环保产业发展的政策推动、资金支持的新机遇，强化技术营销手段，提高对引进并自主开发的
新产品、新技术、新材料、新工艺的推广力度，充分体现公司在工业水处理领域的技术优势；加大市场营销力度，采取多种
宣传手段，充分利用多种信息渠道，建立多层次、多渠道的市场营销模式。
    工程管理方面：深化工程项目总承包管理模式，完善工程施工质量、进度、安全等控制标准；完善工程项目预决算管
理模式，逐步强化对工程项目的费用控制及合同履约管理，有效提高工程预结算编制和审核质量，促进工程项目成本管理的
规范化。
    信息披露方面：严格按照相关法律法规和公司相关制度，认真召开“三会”，及时、准确、真实、完整、公平的披露各
项重大信息，严格执行公司内幕信息知情人制度，加强对公司董事、监事、高管以及相关人员的培训和监督，进一步规范管
理内幕信息，杜绝内幕交易的发生。
                                                        北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    研发方面：提高研发投入效能，实现项目目标，推进研发项目的成果转化，积极开展北京市和宁夏国家重点实验室的
申报工作，获取国家扶持基金。加强技术人才专业素养、创新能力培养，逐步建立一支优质高效的高技能人才队伍。
    信息管理方面：充分利用深交所的互动平台与广大投资者沟通、交流，加强公司与投资者关系工作，加深投资者对公
司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系，提升公司的诚信度、透明度。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    （一）神华宁煤集团甲醇制烯烃项目水系统、产品罐区等公用工程设计采购及施工（EPC）总承包项目
     2011年4月8日，公司和兰州寰球工程公司（以下简称“兰州寰球”）与神华宁夏煤业集团有限责任公司（以下简称“神华
宁煤”）签订了《神华宁煤集团甲醇制烯烃项目水系统、产品罐区等公用工程设计采购及施工（EPC）总承包合同》（以下
简称“总承包合同”）。合同总金额暂定价为50,000.00万元, 公司与兰州寰球工程公司为联合体。
     截至2013年3月29日，脱盐水、循环水、清净下水三套装置土建主体工程全部完工。脱盐水设备安装完毕，循环水、清
净下水设备具备交付安装条件。钢结构及工艺管道材料采购已全部完成，管道安装已完成约40%。非标设备及机泵类设备采
购已完成；第四循环水场土建主体工程施工完成，设备安装完成，工艺管线安装已完成约80%。
    （二）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（Ⅰ）工程污水、回用水及脱盐水装
置EPC 总承包项目
    2012 年5 月28 日，公司收到中煤招标有限责任公司发出的《中标通知书》（中煤招中【2012】0720 号），并确定成
为中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（Ⅰ）工程污水、回用水及脱盐水装置EPC 总
承包中标单位。详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2012 年5 月29 日《重大合
同中标公告》。
    2012年8月21日，北京万邦达环保技术股份有限公司与中煤陕西榆林能源化工有限公司签订了《中煤陕西榆林能源化工
有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（Ⅰ）工程污水、回用水及脱盐水装置EPC总承包合同》，合同总金额为
人民币51,300万元。详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2012年8月27日《关于
公司签订重大合同的公告》。
    截至2013年3月29日，脱盐水、回用水、污水土建主体工程施工已完成，脱盐水静设备安装工作完成，工艺管道预置工
作完成，设备已到货约80%；所有采购合同已完成签订。
                                                      北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，公司生产经营按计划逐步进
行，经营业绩继续保持稳步增长的态势。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                        北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项          承诺方                     承诺内容                      承诺时间     承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                （一）避免同业竞争承诺：为避免同业竞争损害本
                                公司及其他股东的利益，由王飘扬、胡安君、王婷
                                婷、王凯龙、王长荣组成的王氏家族作为公司的控
                                股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺
                                函》。
                                （二）股份锁定承诺：本公司控股股东及实际控制
                                人王飘扬家族承诺：自公司股票上市之日起三十六
                                个月内，不转让或委托他人管理本人在发行前所持
                                有的公司股份，也不由公司回购上述股份。除前述
                                股份锁定承诺外，公司全体董事、监事和高级管理
                                人员同时承诺：1、本人在任职期间每年转让的股
                                份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；2、离
                                职后半年内不转让所持有公司的股份；3、本人在
                                                                                                        报告期内，
                     王飘扬家   首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职
                                                                                            2010 年 2 月 公司实际
                     族；公司全 的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接
首次公开发行或再融                                                             2010 年 02   26 日至     控制人和
                     体董事、监 持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日
资时所作承诺                                                                   月 26 日     2013 年 2 月 股东均遵
                     事和高级管 起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报
                                                                                            25 日       守了所做
                     理人员     离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本
                                                                                                        的承诺。
                                公司股份。
                                （三）规范关联交易承诺本公司控股股东及实际控
                                制人王飘扬家族就规范关联交易的问题承诺如下：
                                现在和将来均不利用自身作为公司实际控制人之
                                地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给
                                予本人或本人控制的其他公司优于市场第三方的
                                权利；现在和将来均不利用自身作为公司实际控制
                                人之地位及控制性影响谋求本人或本人控制的其
                                他公司与公司达成交易的优先权利；本人或本人控
                                制的其他公司现在和将来均不以低于市场价格的
                                条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何
                                损害公司利益的行为；现在和将来在公司审议涉及
                                本公司的关联交易时均切实遵守法律法规和公司
                                                                   北京万邦达环保技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                   章程对关联交易回避制度的规定。
                                                                                                                     2012 年 03
                                                                                                                     月 26 日，
                                                                                                                     中科国立
                                                                                                                     取得了北
                                                                                                                     京市工商
                                   北京中科国立环保高科技有限公司（简称“中科国
                                                                                                                     行政管理
                                   立”）为本公司关联企业，根据公司 2011 年第三季                       2012 年 3
其他对公司中小股东                                                                        2011 年 10                 局海淀分
                     王飘扬家族 度报告承诺，中科国立控股股东王飘扬家族将在                              月 31 日以
所作承诺                                                                                  月 25 日                   局出具的
                                   2012 年 3 月 31 日以前完成中科国立的工商登记注                       前完成
                                                                                                                     《注销核
                                   销工作。
                                                                                                                     准通知
                                                                                                                     书》，正式
                                                                                                                     完成工商
                                                                                                                     登记注销