厦门三维丝环保股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
厦门三维丝环保股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
厦门三维丝环保股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主管人员)陈大平声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 726,066,376.57 658,676,508.74 10.23%
归属于上市公司股东的净资产
397,612,829.50 377,797,147.35 5.25%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
4.248 4.04 5.15%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 112,915,471.13 45.08% 282,526,865.00 36.4%
归属于上市公司股东的净利润
13,568,615.34 204.28% 23,225,437.41 328.77%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 29,705,893.46 426.57%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.3174 429%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.15 200% 0.25 316.67%
稀释每股收益（元/股） 0.15 200% 0.25 316.67%
净资产收益率（%） 3.45% 194.87% 5.96% 313.89%
扣除非经常性损益后的净资产收
3.32% 232% 5.36% 71.25%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,531,290.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 183,917.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,848.00
减：所得税影响额 416,258.39
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合计 2,358,797.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素主要体现在以下几个方面：
1、行业和产品集中风险
公司主要从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售。近三年来高温滤料销售的最
终客户平均有60%以上属于火力发电行业。虽然公司主营业务突出，在火力发电行业具有较强的竞争力，
并且市场前景广阔，但如果我国宏观经济形势发生重大变化导致电力行业出现波动，公司可能存在因客户
行业和产品集中而带来的风险。目前公司正在积极开拓水泥、垃圾焚烧、化工行业等市场，已取得了一定
成效。
2、客户集中风险
公司目前不存在向单个客户的销售比例超过总额50%，但前五名客户销售收入还是比较集中。目前，
前五名客户较为集中的原因是公司目前的最终客户主要属于电力行业，而在该行业的现阶段，袋式除尘器
的新建和技改项目居多，换袋业务大规模需求尚在进一步培育成长中，由于目前我国电力行业的袋式除尘
主机厂家相对集中，主要企业占有该市场的主要份额，它们也因此构成了公司的主要直接销售对象。随着
公司终端客户的增多、销售客户类型增加和销售行业、销售规模的扩大，公司在电力行业的前五名客户占
营业收入的比重将进一步下降。
3、原材料供应及价格变动风险
公司原材料成本占营业成本比重一般在90%左右。公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系。
针对原材料供应及价格变动风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。对外，公司
力图与主要原料供应商建立战略联盟，形成利益、风险共担的采购机制；对内，公司将密切关注原材料的
市场价格走势，科学合理安排产、供、销周期，提高库存周转率，降低库存因原材料价格波动可能带来的
风险。
4、应收账款回收风险
报告期内，公司应收账款较大，占流动资产和总资产比重较高。公司主要客户为各大除尘设备主机厂、
火力发电企业、水泥企业等，具有良好的信用和较强的实力，基本不存在应收账款回收风险，但如果出现
应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。为此，公司成立
应收账款催收小组，加强对应收账款的回收。
5、核心技术人员及核心技术流失的风险
高温滤料属“个性化”的定制产品，对研发实力、技术人员的技术水平和工作经验有着较高的要求，并
对市场中的其他竞争对手形成技术壁垒。如果发生技术研发队伍整体流失或技术泄密现象，将对公司持续
发展带来不利影响。为此，公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术研发人员签署了《竞业
限制协议》，防止核心技术外泄，并采取了一系列激励措施，保证了多年来技术研发队伍的稳定。
6、公司股权分散以及实际控制人股份比例较低可能导致控制权变化的风险
截止2013年9月30日，实际控制人罗祥波和罗红花控制的股份比例仅为21.6%，公司股权相对分散，将
使得公司有可能成为被收购对象。如果公司被收购，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。同时，
由于公司股权分散，在一定程度上会降低股东大会对于重大事项决策的效率，从而给公司生产经营和发展
带来潜在的风险。
7、募投项目固定资产折旧影响盈利
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随着高性能微孔滤料生产线的投产，公司新增年生产能力约300万平方米，相对于公司现有生产规模
而言，产能增幅较大，对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，如果市场开拓不力，则投资项目将存在
一定的市场风险。2012年公司高性能微孔滤料生产线建设项目开始投产后，在产能未完全释放的情况下，
募投项目固定资产折旧费用的增加，将对公司毛利率产生一定影响。公司将积极拓展销售市场，争取尽快
释放全部产能，减少固定资产折旧对毛利率的影响。
8、公司快速发展带来的管理风险
随着公司业务规模和资产规模快速增长，对公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等方面
提出了更高的要求。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的
变化，可能会阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。公司将进一步完善内
部组织结构，不断完善公司制度、流程体系，找准管理中的薄弱环节，针对短板和瓶颈抓好专项提升工作，
促进各项工作规范化、标准化，加强内部控制和风险管理，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理水
平。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,558
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
罗红花 境内自然人 21.6% 20,218,484 18,658,863
丘国强 境内自然人 12.06% 11,289,885 11,289,885 质押 6,064,699
罗章生 境内自然人 5.37% 5,030,014 4,849,607 质押 4,010,000
深圳市创新投资
境内非国有法人 1.02% 956,356
集团有限公司
王洪亮 境内自然人 0.85% 793,020
张国健 境内自然人 0.64% 600,000
东方证券股份有
国有法人 0.53% 500,052
限公司
李明睿 境内自然人 0.43% 406,846
李依贫 境内自然人 0.26% 240,000
王必兴 境内自然人 0.25% 233,695
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
罗红花 1,559,621 人民币普通股 1,559,621
深圳市创新投资集团有限公司 956,356 人民币普通股 956,356
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王洪亮 793,020 人民币普通股 793,020
张国健 600,000 人民币普通股 600,000
东方证券股份有限公司 500,052 人民币普通股 500,052
李明睿 406,846 人民币普通股 406,846
李依贫 240,000 人民币普通股 240,000
王必兴 233,695 人民币普通股 233,695
曾令琴 216,212 人民币普通股 216,212
吴幸琼 211,100 人民币普通股 211,100
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
公司股东王洪亮通过普通账户持有 110,000 股，还通过安信证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有 683,020，合计持有 793,020 股；股东张国健通过方正证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 600,000 股；股东李明睿通过民生证券股份有
参与融资融券业务股东情况说明
限公司客户信用交易担保证券账户持有 406,846 股；股东李依贫通过中信证券股份有限
（如有）
公司客户信用交易担保证券账户持有 240,000；股东王必兴通过华泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 233,695 股；股东曾令琴通过华安证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有 216,212 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2013 年 2 月 26
罗红花 24,878,484 24,878,484 18,658,863 18,658,863 高管锁定
日
2013 年 2 月 26
丘国强 15,053,180 15,053,180 11,289,885 11,289,885 高管锁定
日
罗章生 9,699,214 4,849,607 0 4,849,607 首发承诺 离职 18 个月以后
合计 49,630,878 44,781,271 29,948,748 34,798,355 -- --
注：
公司股东罗章生承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持股份，也不由公司回购该部分股份，并将依法办理所
持股份的锁定手续；锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让其
所持股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占所持股份总数的比例不超过 50%。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
报表项目 期末余额 （或 期初余额 （或 变动比率 变动原因
本期金额） 上期金额） （%）
货币资金 49,879,238.94 101,406,623.21 -50.81% 主要是偿还短期借款
应收票据 90,903,889.00 48,377,133.14 87.91% 公司在收回货款中银行承兑汇票占比较大
应收账款 198,367,050.63 141,378,982.78 40.31% 因销售增长，应收账款随之增长
存货 109,850,366.22 76,816,544.54 43.00% 销售收入增长需要适度增加库存量
无形资产 6,544,779.59 4,892,683.76 33.77% 公司SAP系统结转为无形资产所致
短期借款 68,232,043.89 139,570,000.00 -51.11% 短期借款减少
应付票据 69,959,906.86 22,335,464.14 213.22% 本期加大银行承兑汇票付款，导致应付票据
期末余额增长
应付账款 106,430,157.91 51,756,447.86 105.64% 销售收入增长导致材料采购相应增长，同时
付款信用期延长，导致应付账款期末余额增
长
预收款项 38,953,220.91 24,372,691.20 59.82% 因销售订单增加，相应的预收款项增多
应付利息 134,739.06 227,461.81 -40.76% 短期借款减少
营业收入 282,526,865.00 207,132,483.87 36.40% 加强营销服务
营业成本 196,902,926.93 148,046,121.44 33.00% 销售收入的增长引起成本相应的增长
营业税金及 1,434,635.54 78,428.27 1729.23% 缴纳增值税增加引起附加税的增长
附加
财务费用 5,219,903.92 8,138,361.08 -35.86% 短期借款减少导致相应的财务费用减少
资产减值损 4,902,308.52 -109,790.42 4565.15% 应收账款增长相应的坏账准备计提增长所
失 致
收到的税费 989,024.28 2,396,848.56 -58.74% 本期收到的出口退税金额减少所致
返还
支付的各项 23,218,742.70 9,099,858.65 155.15% 本期缴纳增值税和企业所得税增长所致
税费
购建固定资 2,400,715.85 29,246,009.47 -91.79% 本期减少固定资产投资所致
产、无形资产
和其他长期
资产支付的
现金
取得借款收 27,264,813.67 182,648,760.21 -85.07% 本期减少短期借款所致
到的现金
偿还债务支 98,570,000.00 152,198,384.76 -35.24% 短期借款减少，相应的偿还债务支付的现金
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付的现金 减少
分配股利、利 8,612,874.34 12,967,563.60 -33.58% 本期分配股利和短期借款减少所致
润或偿付利
息支付的现
金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司坚持对外积极进行市场拓展，加大营销力度，为客户提供增值服务，赢得了广大客户的
高度认可。报告期内实现销售产品量为286万平米，较上年同期增长25.3%；实现销售收入28,253万元，较
上年同期增长36.4%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技
术，使企业在激烈的市场竞争中始终保持较高的适应能力及核心竞争力。报告期内公司正在开发的项目和
产品共有8项。
序号 项目名称 项目简介 项目进展
1 PTFE 表 面 发 泡 涂 以公司独有的PTFE发泡涂层技术为基础，通过改变 进 入 中 试 和 量 产
层 在PPS滤 料上 的 涂层配方，实现了240℃下低温发泡涂层，赋予PPS 评估阶段
应用研究 更优的抗氧化性能。
2 亚克力涂层在低温 通过亚克力乳液发泡涂层工艺处理，在涤纶滤料表 进入中试阶段
滤料上的应用技术 面形成一层多层微孔涂层，提高涤纶滤料的过滤性
开发 能，同时大大改善涤纶滤料的耐水解性能，从而扩
大滤料的应用范围，延长滤料的寿命。
3 具有催化功能滤料 研究脱硝、脱二恶英催化剂，并以滤料为基材，负 小试
的开发 载一定量的催化剂，赋予滤料除尘－催化一体化。
4 国产聚酰亚胺纤维 研究国产聚酰亚胺纤维的理化性能及针刺成型工 进 入 中 试 和 量 产
滤料及其复合滤料 艺，实现国产聚酰亚胺滤料国产化。 评估阶段
的开发
5 水 刺PPS及 其复 合 通过设计具有行业针对性的水刺PPS及其复合滤料 进 入 中 试 和 量 产
滤料开发 产品，开发出专业化功能化的新一代水刺高性能滤 评估阶段
料。
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6 水刺玻纤及其复合 通过设计具有行业针对性的水刺玻纤及其复合滤料 进 入 中 试 和 量 产
滤料开发 产品，开发出专业化功能化的新一代水刺高性能滤 评估阶段
料。
7 玻纤及其复合滤料 研究玻纤及其复合滤料特性，针对其特性设计后整 进 入 中 试 和 量 产
后整理配方与工艺 理工艺技术，研制相应的后整理配方，以改善玻纤 评估阶段
技术开发 及其复合滤料性能，提高玻纤及其复合滤料的适用
范围。
8 复合滤料定量测试 研究多组分复合滤料定量测试分析技术，对多组分 完成PPS+P84复合
技术研究 复合滤料进行定量分析。 滤料、PPS+PTFE
复合滤料定量测
试方法研究
完成芳纶复合滤
料定量测试方法
研究
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2013年第三季度，公司管理层紧紧围绕公司2013年年初制定的计划开展经营活动，在公司全体员工的
共同努力下，公司顺利完成了第三季度的各项工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
具体内容详见本报告第二节中的“重大风险提示“。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
（一）股份锁定承诺公司控股股东罗红花、股东丘国
强、罗章生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或委托他人管理其所持股份，也不由公司
回购该部分股份，并将依法办理所持股份的锁定手续；
锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过
其所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持
股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂
牌交易出售股票数量占所持股份总数的比例不超过
罗红花、丘
50%。公司股东深圳市创新投资集团有限公司、厦门
国强、罗章
三微创业投资有限公司、厦门火炬集团创业投资有限
生、深圳市
公司、深圳市金立创新投资有限公司承诺：自公司股
创新投资集
票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其
团有限公 截止到报告
持股份，也不由公司回购其所持股份，并将依法办理
司、厦门三 期末，上述承
首次公开发行 所持股份的锁定手续。（二）避免同业竞争承诺为避免 作出承诺时
微创业投资 2010 年 02 诺人严格信
或再融资时所 与公司产生同业竞争，公司控股股东罗红花、股东丘 至承诺履行
有限公司、 月 05 日 守承诺，未出
作承诺 国强、罗章生出具了《关于避免同业竞争的承诺书》， 完毕
厦门火炬集 现违反承诺
承诺如下：1、本人现时或将来均不会在中国境内外以
团创业投资 的情况发生
任何方式（包括但不限于独资经营、合资经营、租赁
有限公司、
经营、承包经营、委托经营和拥有在其他公司或企业
深圳市金立
的股票或权益等方式）从事与三维丝及其控股子公司
创新投资有
的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动。2、
限公司
如果将来有从事与三维丝及其控股子公司构成同业竞
争的业务之商业机会，本人及本人所控制的其他企业
将无偿将该商业机会让给三维丝及其控股子公司。3、
本人保证上述承诺在本人作为三维丝实际控制人或股
东期间持续有效，且不可撤销。如违反以上承诺导致
三维丝及其控股子公司遭受损失，本人将向三维丝及
其控股子公司予以全额偿。”（三）实际控制人、持股
5%以上股东减少、避免关联交易的承诺 1、本人（或
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本公司）将尽量减少、避免与三维丝之间发生关联交
易；对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的
交易，将由三维丝与独立第三方进行；本人（或本公
司）不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代
垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。2、对于本人
（或本公司）与三维丝及其控股子公司之间必须的一
切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、
等价有偿的一般原则，公平合理地进行。3、本人（或
本公司）与三维丝所发生的关联交易均以签订书面合
同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规
以及公司章程、关联交易决策制度等规定，履行各项
批准程序和信息披露义务。4、本人（或本公司）不通
过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，
如因关联交易损害公司及公司其他股东合法权益的，
本人（或本公司）自愿承担由此造成的一切损失。
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下
不适用
一步计划（如
有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 25,555.88 本季度投入募集资金总额 1,221.36
累计变更用途的募集资金总额 6,359.5
已累计投入募集资金总额 26,205.15
累计变更用途的募集资金总额比例 24.88%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
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|---|
| 公告日期:2013-10-23 |
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| 附件：公告原文 |
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