厦门三维丝环保股份有限公司2014年第一季度报告全文

                厦门三维丝环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
厦门三维丝环保股份有限公司
    2014 年第一季度报告
       2014 年 04 月
                                     厦门三维丝环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主
管人员)陈大平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                              厦门三维丝环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                    （%）
营业总收入（元）                                 52,187,852.91             59,479,913.10                     -12.26%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                3,681,253.14              3,173,077.94                     16.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）                -13,164,947.32            -11,482,910.80                     -14.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.1407                   -0.1227                    -14.67%
股）
基本每股收益（元/股）                                   0.0393                    0.0339                     15.93%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0393                    0.0339                     15.93%
加权平均净资产收益率（%）                                0.87%                     0.83%                      0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.73%                     0.59%                      0.14%
收益率（%）
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                   减（%）
总资产（元）                                    729,554,616.92            716,887,590.15                      1.77%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）            427,392,716.03            423,590,674.23                       0.9%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                        4.5662                    4.5255                       0.9%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         690,317.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       9,498.99
减：所得税影响额                                                         107,735.51
       少数股东权益影响额（税后）                                          7,253.03
合计                                                                     584,827.79                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
     对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素主要体现在以下几个方面：
1、行业和产品集中风险
     公司主要从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售。近年来高温滤料销售的最终
客户平均有60%以上属于火力发电行业。虽然公司主营业务突出，在火力发电行业具有较强的竞争力，并
且市场前景广阔，但如果我国宏观经济形势发生重大变化导致电力行业出现波动，公司可能存在因客户行
业和产品集中而带来的风险。目前公司正在积极开拓水泥、垃圾焚烧、化工行业等市场，已取得了一定成
效；同时公司不断寻找、选择良好投资机会，力争从内涵、外延上全面优化、完善经营范围和发展模式。
2、客户集中风险
     公司目前不存在向单个客户的销售比例超过总额50%，但前五名客户销售收入还是比较集中。目前，
前五名客户较为集中的原因是公司目前的最终客户主要属于电力行业，而在该行业的现阶段，袋式除尘器
的新建和技改项目居多，换袋业务大规模需求尚在进一步培育成长中，由于目前我国电力行业的袋式除尘
主机厂家相对集中，主要企业占有该市场的主要份额，它们也因此构成了公司的主要直接销售对象。另外，
如果电除尘技术在火力发电行业的应用发展取得重大突破导致客户使用袋式除尘改造应用减少的话，公司
客户集中的风险将会更大释放。随着公司终端客户的增多、销售客户类型增加和销售行业、销售规模的扩
大，公司在电力行业的前五名客户占营业收入的比重将进一步下降。
3、应收账款回收风险
     报告期内，公司应收账款较大，占流动资产和总资产比重较高。公司主要客户为各大除尘设备主机厂、
火力发电企业、水泥企业等，虽然这些主要客户目前尚具有良好的信用和较强的实力，应收账款回收风险
不大，但如果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。
为此，公司自2012年来，已专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款的跟踪、催收。
4、原材料供应及价格变动风险
     公司原材料成本占营业成本比重一般在90%左右。公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系。
针对原材料供应及价格变动风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。对外，公司
力图与主要原料供应商建立战略联盟，形成利益、风险共担的采购机制；对内，公司将密切关注原材料的
市场价格走势，科学合理安排产、供、销周期，提高库存周转率，降低库存因原材料价格波动可能带来的
风险。
                                                           厦门三维丝环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
5、核心技术人员及核心技术流失的风险
       高温滤料属“个性化”的定制产品，对研发实力、技术人员的技术水平和工作经验有着较高的要求，并
对市场中的其他竞争对手形成技术壁垒。如果发生技术研发队伍整体流失或技术泄密现象，将对公司持续
发展带来不利影响。为此，公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术研发人员签署了《竞业
限制协议》，防止核心技术外泄，并采取了一系列激励措施，保证了多年来技术研发队伍的稳定。
6、公司股权分散以及实际控制人股份比例较低可能导致控制权变化的风险
    截止2014年3月31日，实际控制人罗祥波和罗红花控制的股份比例仅为19.94%，公司股权相对分散，
将使得公司有可能成为被收购对象。如果公司被收购，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。同
时，由于公司股权分散，在一定程度上会降低股东大会对于重大事项决策的效率，从而给公司生产经营和
发展带来潜在的风险。
7、公司快速发展带来的管理风险
    随着公司业务规模和资产规模快速增长，对公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等方面
提出了更高的要求。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的
变化，可能会阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。公司将进一步完善内
部组织结构，不断完善公司制度、流程体系，找准管理中的薄弱环节，针对短板和瓶颈抓好专项提升工作，
促进各项工作规范化、标准化，加强内部控制和风险管理，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理水
平。
8、季节性风险
    公司销售收入有一定的季节性，主要体现在公司销售收入的实现呈现季节性特点。随着公司终端换袋
客户占比的扩大，季节性特征可能会减弱，从而降低公司受经营季节性波动的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                         21,564
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称      股东性质   持股比例（%）   持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态        数量
罗红花             境内自然人         19.94%       18,668,484        14,001,363
丘国强             境内自然人         12.06%       11,289,885         8,467,414 质押                3,000,000
上海浦东发展银行－ 其他                2.14%        2,000,000
                                                                   厦门三维丝环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
广发小盘成长股票型
证券投资基金
中国建设银行－广发
内需增长灵活配置混 其他                         1.18%        1,100,959
合型证券投资基金
罗章生                   境内自然人             0.72%         676,600
中信信托有限责任公
司－中信融赢浙商 1
                         其他                    0.5%         464,235
号伞形结构化证券投
资集合资金信托计划
战久芬                   境内自然人             0.37%         350,000
周建国                   境内自然人             0.34%         320,000
上海市建工机械工程 境内非国有
                                                 0.3%         280,000
有限公司                 法人
王必兴                   境内自然人             0.28%         260,306
                                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
              股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类           数量
罗红花                                                                      4,667,121 人民币普通股            4,667,121
丘国强                                                                      2,822,471 人民币普通股            2,822,471
上海浦东发展银行－广发小盘成
                                                                            2,000,000 人民币普通股            2,000,000
长股票型证券投资基金
中国建设银行－广发内需增长灵
                                                                            1,100,959 人民币普通股            1,100,959
活配置混合型证券投资基金
罗章生                                                                          676,600 人民币普通股           676,600
中信信托有限责任公司－中信融
赢浙商 1 号伞形结构化证券投资集                                                 464,235 人民币普通股           464,235
合资金信托计划
战久芬                                                                          350,000 人民币普通股           350,000
周建国                                                                          320,000 人民币普通股           320,000
上海市建工机械工程有限公司                                                      280,000 人民币普通股           280,000
王必兴                                                                          260,306 人民币普通股           260,306
上述股东关联关系或一致行动的
                                      公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
                                      不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                              厦门三维丝环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
限售股份变动情况
                                                                                                        单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因    解除限售日期
                                         数              数
罗红花                 18,658,863         4,657,500                     14,001,363 高管锁定股   2014 年 1 月 2 日
丘国强                 11,289,885         2,822,471                      8,467,414 高管锁定股   2014 年 1 月 2 日
合计                   29,948,748         7,479,971                     22,468,777       --            --
                                                  厦门三维丝环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、预付款项比年初增加206.67%，主要是购买设备预付帐款增加所致
2、应收利息比年初减少72.75%，主要是定期存款到期提取所致
3、存货比年初增加48.34%，主要是为销售备货所致
4、无形资产比年初增加116.76%，主要是子公司购买土地所致
5、长期待摊费用比年初增加211.42%，主要是控股子公司发生厂房装修所致
6、应付账款比年初增加36.29%，主要是存货储备增加所致
7、应付职工薪酬比年初减少48.2%，主要是上年年终奖在本期发放所致
8、应交税费比年初减少76.48%，主要是上年增值税和企业所得税在本期上缴所致
9、其他应付款比年初减少59.59%，主要是上年年底计提费用在本期付款所致
10、营业税金及附加比上年同期减少87.83%，主要是本期增值税进项增加，导致上缴增值税减少所致
11、管理费用比上年同期增加42.92%，主要是本期加大研发投入，研发费用增加所致
12、财务费用比上年同期减少43.11%，主要是短期借款减少所致
13、资产减值损失比上年同期减少1500.03%，主要是本期回款良好，冲回坏账准备所致
14、营业外收入比上年同期减少35.13%，主要是本期收到政府补助减少所致
15、收到的税费返还比上年同期减少100%，主要是出口退税在报告期内尚未收到所致
16、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加41.59%，主要是职工工资增长所致
17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加72.85%，主要是本期固定资产和
无形资产投资增加所致
18、偿还债务支付的现金比上年同期减少79.9%，主要是短期借款减少所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2014 年第一季度，公司按照既定的经营计划有序的开展各项工作，实现营业总收入 5219 万元，较上
年同期略有下降；实现利润总额 421 万元，较上年同期增长了 15%；归属于上市公司股东的净利润 368 万
元，较上年同期增长了 16%。
                                                          厦门三维丝环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的生产、销售、研发、
管理、市场开拓等均按预定的计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     对公司未来经营的不利影响相关风险因素及采取措施见第二节“公司基本情况”中“重大风险提示”。
                                                           厦门三维丝环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
  承诺事项       承诺方                       承诺内容                          承诺时间    承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                          （一）股份锁定承诺公司控股股东罗红花、股东丘国强、
                          罗章生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不
                          转让或委托他人管理其所持股份，也不由公司回购该部
                          分股份，并将依法办理所持股份的锁定手续；锁定期限
                          届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持股份
                          总数的 25%，离职后半年内不转让其所持股份，离职六
                          个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票
                          数量占所持股份总数的比例不超过 50%。（二）避免同业
                          竞争承诺为避免与公司产生同业竞争，公司控股股东罗
                          红花、股东丘国强、罗章生出具了《关于避免同业竞争
                          的承诺书》，承诺如下：1、本人现时或将来均不会在中
                          国境内外以任何方式（包括但不限于独资经营、合资经
                                                                                                       截止到报告
                          营、租赁经营、承包经营、委托经营和拥有在其他公司
                                                                                                       期末，上述承
首次公开发行   罗祥波、罗 或企业的股票或权益等方式）从事与三维丝及其控股子                  作出承诺
                                                                               2010 年 02              诺人严格信
或再融资时所   红花、丘国 公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动。                  时至承诺
                                                                               月 05 日                守承诺，未出
作承诺         强、罗章生 2、如果将来有从事与三维丝及其控股子公司构成同业竞                 履行完毕
                                                                                                       现违反承诺
                          争的业务之商业机会，本人及本人所控制的其他企业将
                                                                                                       的情况发生
                          无偿将该商业机会让给三维丝及其控股子公司。3、本人
                          保证上述承诺在本人作为三维丝实际控制人或股东期间
                          持续有效，且不可撤销。如违反以上承诺导致三维丝及
                          其控股子公司遭受损失，本人将向三维丝及其控股子公
                          司予以全额偿。”（三）实际控制人、持股 5%以上股东
                          减少、避免关联交易的承诺 1、本人将尽量减少、避免
                          与三维丝之间发生关联交易；对于能够通过市场方式与
                          独立第三方之间发生的交易，将由三维丝与独立第三方
                          进行；本人不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公
                          司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。2、对于本
                          人与三维丝及其控股子公司之间必须的一切交易行为，
                          均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一
                                                                               厦门三维丝环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 般原则，公平合理地进行。3、本人与三维丝所发生的关
                                 联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格
                                 遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度
                                 等规定，履行各项批准程序和信息披露义务。4、本人不
                                 通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，
                                 如因关联交易损害公司及公司其他股东合法权益的，本
                                 人自愿承担由此造成的一切损失。
                                 公司前身三维丝有限于 2002 年 12 月 30 日召开股东会通
                                 过利润分配方案，对 2001 年 12 月 31 日前形成的未分配
                                 利润进行分配，分配总额为 2.60 万元。2008 年 8 月，上
                                                                                                                              承诺人严格
                                 述利润分配实施完毕，公司未代扣代缴个人所得税。2009
其他对公司中                                                                                                                  信守承诺，未
                                 年 12 月 31 日，公司股东罗红花自行到厦门市火炬高技 2009 年 12
小股东所作承      罗红花                                                                                       长期有效 出现违反承
                                 术产业开发区地方税务局缴纳上述利润分配所应缴纳的 月 31 日
诺                                                                                                                            诺的情况发
                                 全部个人所得税 0.52 万元，缴纳滞纳金 0.12 万元。基于
                                                                                                                              生
                                 以上事实，公司股东罗红花承诺：上述利润分配的个人
                                 所得税延迟缴纳以及因此而可能的相关处罚均由本人全
                                 部承担，与公司无关，公司不承担任何责任。
承诺是否及时
                  是
履行
未完成履行的
具体原因及下
                  不适用
一步计划（如
有）
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                   单位：万元
募集资金总额                                                   25,555.88
                                                                               本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                         6,359.5
                                                                               已累计投入募集资金总额                              26,204.73
累计变更用途的募集资金总额比例（%）                                24.88%
                                                                               截至期     项目达              截止报                 项目可
                       是否已                                      截至期
                                  募集资金 调整后 本报告                       末投资     到预定    本报告    告期末 是否达          行性是
承诺投资项目和超       变更项                                      末累计
                                  承诺投资 投资总 期投入                        进度      可使用    期实现    累计实 到预计          否发生
     募资金投向        目(含部                                     投入金
                                    总额      额(1)     金额                   (%)(3)＝ 状态日      的效益    现的效      效益       重大变
                       分变更)                                     额(2)
                                                                                (2)/(1)        期               益                       化
承诺投资项目
                                                                                          2012 年
1. 高性能微孔滤料                             15,455.              15,438.                                    4,424.1
                       是          9,451.54                    0                99.89% 03 月 31      281.38              是         否
生产线建设项目                                    18                   42
                                                                                          日
2. 技术中心建设项 是               1,997.14    2,353           0 2,351.9        99.96% 2012 年                                      否
                                                                    厦门三维丝环保股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
目                                                             8                 09 月 30
                                                                                 日
                                            17,808.       17,790.                                    4,424.1
承诺投资项目小计          --   11,448.68              0                --             --    281.38              --        --
                                                18             4
超募资金投向
                                                                                 2010 年
1. 永久性补充流动
                     否             2,500    2,500    0    2,500       100% 06 月 17
资金
                                                                                 日
                                                                                 2013 年
                                                          1,692.9
2. 营销网络建设      否             2,235    2,235    0              75.75% 06 月 30                                 否
                                                                                 日
                                                                                 2011 年
3. 对外投资          否             1,300    1,300    0    1,300       100% 01 月 30        -32.16 -250.04 否        否
                                                                                 日
4. 暂时性补充流动
                     否             1,700    1,700    0        0            0%                                       否
资金
                                                          5,492.9
超募资金投向小计          --        7,735    7,735    0                --             --    -32.16 -250.04      --        --
                                            25,543.       23,283.
合计                      --   19,183.68              0                --             --    249.22 4,174.1      --        --
                                                18
未达到计划进度或
                     对外投资项目未达到预计效益，主要是因为投资成立的子公司销售项目尚未完成验收，收入不能在本
预计收益的情况和
                     报告期确认。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                     报告期内无此种情况。
大变化的情况说明
                     适用