东方财富信息股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
截至2020年9月30日
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前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2020]第ZA15757号
东方财富信息股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的东方财富信息股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2020年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司本次可转债项目发行之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请可转债项目发行的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2020年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的截至2020年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2020年9月30日止的前次募集资金使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：姚辉
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：徐国峰
中国·上海 二O二O年十月二十日
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东方财富信息股份有限公司前次募集资金使用情况报告
根据 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2020年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金金额、资金到位情况
1、 首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准东方财富信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]249号）核准，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值1元，发行价格为每股40.58元，募集资金总额为1,420,300,000.00元，已由中国国际金融股份有限公司于2010年3月12日存入公司开立在招商银行股份有限公司上海徐家汇支行账号为121908597910801的人民币账户。扣除承销费和保荐费及其他发行费124,748,000.00元，募集资金净额为1,295,552,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计事务所”）验证，并由其出具信会师报字（2010）第10496号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神，公司于2011年4月1日将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费等已在资本公积-股本溢价中列支的所涉资金9,002,500.00元补交入募集资金专户。最终确定的募集资金净额为1,304,554,500.00元。
2、 发行股份购买资产并募集配套资金募集资金到位情况
（1）发行股份购买资产
2015年4月15日，本公司与郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司签署《发行股份购买资产协议》，本公司拟向郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司等法人发行股份购买其持有的西藏同信证券股份有限公司（“西藏同信证券股份公司”于2016年更名为“西藏东方财富证券股份有限公司”、于2020年再次更名为“东方财富证券股份有限公司”，以下均简称
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为“东方财富证券”）100%股权，相关资产在评估基准日2014年12月31日经评估确认的价值为人民币4,404,630,000.00元。本次发行股份购买资产经本公司2015年6月11日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，并于2015年12月2日经中国证监会以证监许可[2015]2810号《关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。2015年12月8日，东方财富证券股东变更为本公司及全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司（“上海东方财富证券研究所有限公司”于2020年更名为“上海东方财富证券投资咨询有限公司”，以下简称为“东方财富投资咨询”）。同时，本公司向郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司等法人发行154,385,908.00股股份，发行价格为每股人民币28.53元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月9日出具信会师报字[2015]第115699号验资报告验资确认。公司本次非公开发行股份154,385,908.00股仅涉及以发行股份方式购买东方财富证券股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
（2）配套募集资金
根据中国证监会《关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2810号)核准，本公司于2016年5月3日向天安财产保险股份有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、工银瑞信基金管理有限公司等法人及自然人章建平发行普通股（A股）共计205,338,806股募集配套资金，每股发行价格19.48元，募集资金总额为3,999,999,940.88元，扣除承销费用人民币24,000,000.00元，实际募集资金净额为3,975,999,940.88元，已由中国国际金融股份有限公司于2016年5月3日存入公司在中国农业银行股份有限公司上海漕溪支行开立的账号为03329600040047648的人民币账户内。以上配套募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月3日出具信会师报字[2016]第114639号验资报告验资确认。
3、 发行可转换公司债券（东财转债）募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2106号）核准，公司向社会公开发行面值总额465,000.00万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换公司债券实际募集资金总额人民币4,650,000,000.00元(其中原股东获配金额人民币2,123,257,800.00元，
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网上一般社会公众投资者实际缴款认购金额人民币2,252,904,900.00元，主承销商包销273,837,300.00元)，扣除发行费用28,555,000.00元，募集资金净额4,621,445,000.00元。已由中金公司于2017年12月26日存入公司在招商银行上海分行营业部开立的账号为121908597910906的人民币账户内。上述资金到位情况已经立信会计事务所验证，并由其出具信会师报字（2017）第ZA16544号《验资报告》。公司对募集资金实行了专户存储制度。
4、 发行可转换公司债券（东财转2）募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2658号）核准，公司向社会公开发行面值总额730,000.00万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换公司债券实际募集资金总额人民币7,300,000,000.00元(其中原股东获配金额人民币4,707,502,800.00元，网上一般社会公众投资者实际缴款认购金额人民币2,573,241,500.00元，主承销商包销19,255,700.00元)，扣除发行费用25,000,000.00元，募集资金净额7,275,000,000.00元。已由中金公司于2020年1月17日存入公司在招商银行上海分行营业部开立的账号为121908597910403的人民币账户内。上述资金到位情况已经立信会计事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZA10020号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储制度。
(二) 前次募集资金的存放情况
公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《东方财富信息股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至2020年9月30日止，前次募集资金的存储情况列示如下：
1、 首次公开发行股票募集资金存放情况
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 银行账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 招商银行股份有限公司上海徐家汇支行 | 121908597910801 | 2010年4月10日 | 59,555.20 | 0.00 | 账户已注销 |
| 2011年4月1日 | 900.25 | 0.00 | |||
| 宁波银行股份有限公司上海徐汇支行 | 70030122000208658 | 2010年4月10日 | 40,000.00 | 0.00 | 账户已注销 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行 | 98300158000002315 | 2010年4月10日 | 20,000.00 | 0.00 | 账户已注销 |
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| 银行名称 | 银行账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 兴业银行股份有限公司上海南外滩支行 | 216150100100049633 | 2010年4月10日 | 10,000.00 | 0.00 | 账户已注销 |
| 合计 | 130,455.45 | 0.00 |
2、 发行股份购买资产并募集配套资金募集资金存放情况
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 银行账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行 | 03329600040047648 | 2016年5月3日 | 397,599.99 | 0.00 | 账户已注销 |
3、 发行可转换公司债券（东财转债）募集资金到位情况
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 银行账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 121908597910906 | 2017年12月26日 | 462,144.50 | 0.00 | 账户已注销 |
4、 发行可转换公司债券（东财转2）募集资金到位情况
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 银行账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 121908597910403 | 2020年1月17日 | 727,500.00 | 0.00 | 账户已注销 |
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
1、 首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表1：前次募集资金-首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
2、 发行股份购买资产并募集配套资金募集资金投资项目的资金使用情况
（1）发行股份购买资产
发行股份购买资产使用情况详见本报告附表2-1：前次募集资金-发行股份购买资产募集资金使用情况对照表。
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（2）配套募集资金
配套募集资金使用情况详见本报告附表2-2：前次募集资金-配套募集资金使用情况对照表。
3、 发行可转换公司债券（东财转债）募集资金投资项目的资金使用情况
发行可转换公司债券（东财转债）募集资金使用情况详见本报告附表3：前次募集资金-发行可转换公司债券（东财转债）募集资金使用情况对照表。
4、 发行可转换公司债券（东财转2）募集资金投资项目的资金使用情况
发行可转换公司债券（东财转2）募集资金使用情况详见本报告附表4：前次募集资金-发行可转换公司债券（东财转2）募集资金使用情况对照表。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、 首次公开发行股票募集资金投资项目
截至2020年9月30日止，首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施主体和实施方式未发生变更。
2、 发行股份购买资产并募集配套资金募集资金投资项目
（1）发行股份购买资产
截至2020年9月30日止，发行股份购买资产投资项目的实施地点、实施主体和实施方式未发生变更。
（2）配套募集资金
截至2020年9月30日止，配套募集资金投资项目的实施地点、实施主体和实施方式未发生变更。
3、 发行可转换公司债券（东财转债）募集资金投资项目
截至2020年9月30日止，发行可转换公司债券（东财转债）募集资金投资项目的实施地点、实施主体和实施方式未发生变更。
4、 发行可转换公司债券（东财转2）募集资金投资项目
截至2020年9月30日止，发行可转换公司债券（东财转2）募集资金投资项目的实施地点、实施主体和实施方式未发生变更。
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(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、 首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金1,698.00万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2010年7月31日，公司已利用自筹资金先行投入金额为1,698.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 支出项目明细 | ||||
| 设备支出 | 软件支出 | 待摊支出 | 研发支出 | 合计 | |
| 大型网络在线平台系统升级项目 | 304.04 | 290.72 | 340.96 | 935.72 | |
| 在线金融数据服务系统升级项目 | 73.31 | 147.27 | 230.75 | 451.33 | |
| 基于手机端的财经信息服务系统项目 | 97.45 | 64.40 | 70.35 | 78.75 | 310.95 |
| 合计 | 474.80 | 64.40 | 508.34 | 650.46 | 1,698.00 |
立信会计事务所对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了核验，并出具了信会师报字（2010）第11856号《关于东方财富信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2、 发行股份购买资产并募集配套资金募集资金投资项目对外转让或置换情况
（1）发行股份购买资产
发行股份购买资产投资项目无对外转让或置换情况。
（2）配套募集资金
配套募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
3、 发行可转换公司债券（东财转债）募集资金投资项目对外转让或置换情况
发行可转换公司债券（东财转债）募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
4、 发行可转换公司债券（东财转2）募集资金投资项目对外转让或置换情况
发行可转换公司债券（东财转2）募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
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(四) 前次募集资金终止募投项目的资金使用情况
1、 首次公开发行股票募集资金终止募投项目的资金使用情况
2014年，为确保公司金融服务大平台建设，公司决定终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目，同时决定使用自有资金20,000.00万元置换已投入上海东方财富置业有限公司的超募资金。2014年1月3日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》，同意终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金。2014年1月22日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》，同意终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金。2014年6月10日、2014年6月13日，公司分别将自有资金200,000,000.00元、5,680,543.49元转入宁波银行股份有限公司徐汇支行募集资金专用账户。其中，200,000,000.00元用于置换已投入上海东方财富置业有限公司的超募资金，5,680,543.49元用于置换原项目结余资金利息。
2、 发行股份购买资产并募集配套资金募集资金终止募投项目的资金使用情况
（1）发行股份购买资产
发行股份购买资产无终止募投项目的情形。
（2）配套募集资金
配套募集资金无终止募投项目的情形。
3、 发行可转换公司债券（东财转债）募集资金终止募投项目的资金使用情况
发行可转换公司债券（东财转债）募集资金无终止募投项目的情形。
4、 发行可转换公司债券（东财转2）募集资金终止募投项目的资金使用情况
发行可转换公司债券（东财转2）募集资金无终止募投项目的情形。
(五) 闲置募集资金使用情况
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
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(六) 超募资金补充流动资金情况
2011年1月9日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金中的9,000万元用于补充流动资金。根据招股说明书的约定以及公司经营情况，公司计划使用超募资金9,000万元永久补充日常经营所需的流动资金。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2012年2月24日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金中的9,000万元用于补充流动资金。根据招股说明书的约定以及公司经营情况，公司计划使用超募资金9,000万元永久补充日常经营所需的流动资金。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表5。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、 首次公开发行股票募集资金投资项目
（1）大型网络在线平台系统升级项目
“大型网络在线平台系统升级项目”建成后将为公司现有服务及其他两个募集资金投资项目“在线金融数据服务系统升级项目”和“基于手机端的财经信息服务系统项目”提供全面平台支持。本项目不单独核算投资效益。
（2）基于手机端的财经信息服务系统项目
“基于手机端的财经信息服务系统项目”建成后主要与公司现有服务及其他两个募集资金投资项目“在线金融数据服务系统升级项目”和“大型网络在线平台系统升级项目”相结合，实现协同效应，由于不单独进行手机端项目收费，因此无法单独核算投资效益。
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（3）东方财富金融数据机构服务平台系统项目
受技术进步和智能终端快速发展的推动，互联网行业的发展和用户需求也不断持续快速变化，为适应互联网行业发展变化的新形势，东方财富金融数据机构服务平台系统项目，作为子平台，已成为公司一站式金融服务大平台的重要组成部分，为海量用户提供金融数据等服务，单独孤立计算单个平台的效益，已无法完整体现其整体效益，本项目不单独核算投资效益。
2、 发行股份购买资产并募集配套资金募集资金投资项目
（1）发行股份购买资产
前次募集资金用于支付购买东方财富证券100%股权的股份对价部分，募集资金的使用无法与具体项目挂钩，因此无法单独核算募集资金实现的效益。
（2）配套募集资金
前次募集资金全部用于补充东方财富证券营运资金，无法单独核算募集资金实现的效益。
3、 发行可转换公司债券（东财转债）募集资金投资项目
发行可转换公司债券（东财转债）募集资金全部用于补充东方财富证券营运资金，无法单独核算募集资金实现的效益。
4、 发行可转换公司债券（东财转2）募集资金投资项目
发行可转换公司债券（东财转2）募集资金全部用于补充东方财富证券营运资金，无法单独核算募集资金实现的效益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况。前次募集资金投资项目的累计实现的收益与承诺累计收益的差异情况详见本报告附表5。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
2015年12月公司通过发行股份购买资产取得东方财富证券100%股权、2016年5月公司非公开发行股份募集配套资金用于增加东方财富证券资本金、2017年12月公司发行可转换公司债券（东财转债）募集资金用于补充东方财富证券营运资金、2020年1月公司发行可转换公司债券（东财转2）募集资金用于补充东方财富证券营运资金，标的资产东方财富证券的资产运行情况如下：
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1、 标的资产权属变更
公司于2015年12月2日取得中国证监会以证监许可[2015]2810号《关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向郑州宇通集团有限公司发行108,070,136股股份、向西藏自治区投资有限公司发行46,315,772股股份（发行价格为每股人民币28.53元）以购买东方财富证券100%股权。2015年12月8日，东方财富证券在西藏自治区工商行政管理局办理了工商变更，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。至此，东方财富证券股权过户手续办理完毕。
2、 标的资产账面变化情况
东方财富证券的合并资产负债表情况如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 1,777,297.57 | 3,098,530.17 | 2,964,249.74 | 4,473,947.88 | 7,006,444.06 |
| 负债总额 | 1,188,424.34 | 2,431,083.86 | 2,262,856.82 | 3,089,635.81 | 4,646,582.16 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 588,348.21 | 667,446.31 | 701,392.92 | 1,384,312.07 | 2,359,861.90 |
3、 标的资产生产经营情况
公司使用发行股份购买资产并募集配套资金募集资金增加了东方财富证券资本金，东方财富证券净资产、净资本均获得了增加，经营稳定，未发生重大变化。东方财富证券净资本情况如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 （未经审计） |
| 净资本 | 556,412.29 | 721,574.88 | 714,014.14 | 1,322,264.69 | 2,180,807.64 |
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4、 标的资产效益贡献
单位：人民币万元
| 项目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年1-9月 （未经审计） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 63,479.39 | 62,644,53 | 143,540.94 | 210,549.83 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 62,831.25 | 62,525.74 | 142,422.82 | 207,286.04 |
5、 盈利预测以及承诺事项的履行情况
根据交易方案以及交易双方达成的协议，股权出让方未对标的资产的业绩作出承诺。因此，不存在盈利预测以及承诺事项。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2020年10月20日批准报出。
附表1：前次募集资金-首次公开发行股票募集资金使用情况对照表附表2-1：前次募集资金-发行股份购买资产募集资金使用情况对照表附表2-2：前次募集资金-配套募集资金使用情况对照表附表3：前次募集资金-发行可转换公司债券（东财转债）募集资金使用情况对照表附表4：前次募集资金-发行可转换公司债券（东财转2）募集资金使用情况对照表附表5：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
东方财富信息股份有限公司董事会
2020年10月20日
附表 第1页
附表1
前次募集资金-首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 130,455.45 | 已累计使用募集资金总额（注4）：149,891.69 | ||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额：46,214.82 变更用途的募集资金总额比例：35.43% | 2019年： | 5,496.66 | ||||||||
| 2018年： | 20,000.00 | |||||||||
| 2017年： | 42,460.00 | |||||||||
| 2016年： | 0.00 | |||||||||
| 2015年： | 24,000.00 | |||||||||
| 2014年：（注1） | -20,000.00 | |||||||||
| 2013年： | 7,779.67 | |||||||||
| 2012年： | 20,459.34 | |||||||||
| 2011年： | 45,066.15 | |||||||||
| 2010年： | 4,629.87 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1 | 大型网络在线平台系统升级项目 | 大型网络在线平台系统升级项目 | 11,739.56 | 11,739.56 | 11,726.90 | 11,739.56 | 11,739.56 | 11,726.90 | 12.66 | 2012年11月 |
| 2 | 在线金融数据服务系统升级项目 | 在线金融数据服务系统升级项目 | 13,676.79 | 13,676.79 | 13,639.71 | 13,676.79 | 13,676.79 | 13,639.71 | 37.08 | 2012年11月 |
| 3 | 基于手机端的财经信息服务系统项目 | 基于手机端的财经信息服务系统项目 | 4,571.89 | 4,571.89 | 4,568.42 | 4,571.89 | 4,571.89 | 4,568.42 | 3.47 | 2012年11月 |
| 承诺投资项目小计 | 29,988.24 | 29,988.24 | 29,935.03 | 29,988.24 | 29,988.24 | 29,935.03 | ||||
附表 第2页
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1 | 建设研发基地与金融信息服务中心 | 建设研发基地与金融信息服务中心 | 0.00 | 46,214.82 | 0.00 | 0.00 | 46,214.82 | 0.00 | 46,214.82 | 已终止 |
| 2 | 东方财富金融数据机构服务平台系统项目 | 东方财富金融数据机构服务平台系统项目 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2014年6月 |
| 3 | 增资子公司上海天天基金销售有限公司 | 增资子公司上海天天基金销售有限公司 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| 4 | 增资子公司上海天天基金销售有限公司 | 增资子公司上海天天基金销售有限公司 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| 5 | 增资子公司东方财富投资咨询 | 增资子公司东方财富投资咨询 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| 6 | 设立基金管理公司 | 设立基金管理公司 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| 7 | 设立上海徐汇东方财富小额贷款有限公司 | 设立上海徐汇东方财富小额贷款有限公司 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| 8 | 增资子公司扬州东方财富金融信息服务有限公司 | 增资子公司扬州东方财富金融信息服务有限公司 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 100.00% |
| 9 | 参与发起设立中证信用云科技（深圳）股份有限公司 | 参与发起设立中证信用云科技（深圳）股份有限公司 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 100.00% |
| 10 | 增资子公司东方财富证券（注2） | 增资子公司东方财富证券 | 0.00 | 14,060.00 | 14,060.00 | 0.00 | 14,060.00 | 14,060.00 | 0.00 | 100.00% |
| 11 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | ||
| 12 | 增资子公司东方财富证券（注3） | 增资子公司东方财富证券 | 0.00 | 5,496.66 | 5,496.66 | 0.00 | 5,496.66 | 5,496.66 | 0.00 | 100.00% |
| 超募资金投向小计 | 0.00 | 148,171.48 | 119,956.66 | 0.00 | 148,171.48 | 119,956.66 | ||||
| 合计 | 29,988.24 | 178,159.72 | 149,891.69 | 29,988.24 | 178,159.72 | 149,891.69 | ||||
附表 第3页
注1：详见二、前次募集资金的实际使用情况，（四），1注2：公司于2017年6月27日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金与部分募集资金利息对西藏东方财富证券股份有限公司进行增资的议案》，拟使用自有资金45,940.00万元及部分募集资金利息14,060.00万元对子公司东方财富证券进行增资，增资总额为60,000.00万元，东方财富证券增资完成后，注册资本由460,000.00万元增至520,000.00万元。2017年6月28日，公司完成了对东方财富证券增资。注3：公司于2019年5月23日第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金与剩余募集资金对西藏东方财富证券股份有限公司进行增资的议案》，鉴于公司公开发行可转换公司债券（东财转债）已有46,193,693张转为公司股票，剩余未转股可转债已全部赎回，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，可转债转股后，本次可转债扣除发行费用后的募集资金净额按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金。公司拟对东方财富证券进行增资，增资总额为54.00亿元，其中包括前述可转债募集资金45.91亿元及公司首次公开发行股票全部剩余募集资金0.55亿元（包含募集资金及相关收益），不足部分以公司自有资金补足。上述增资总额中，
12.00亿元作为注册资本，42.00亿元作为资本公积。东方财富证券增资完成后，注册资本由54.00亿元增至66.00亿元。注4：截至2020年9月30日，首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。已累计使用募集资金总额大于募集资金总额19,436.24万元，是公司将首次公开发行股票募集资金利息对子公司东方财富证券进行增资。
附表 第4页
附表2-1
前次募集资金-发行股份购买资产募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 440,463.00 | 已累计使用募集资金总额：440,463.00 |
| 变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00 | 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 2015年： | 440,463.00 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
| 1 | 支付购买东方财富证券100%股权的股份对价部分 | 支付购买东方财富证券100%股权的股份对价部分 | 440,463.00 | 440,463.00 | 440,463.00 | 440,463.00 | 440,463.00 | 440,463.00 | 0.00 | 2015年12月 | |
| 承诺投资项目小计 | 440,463.00 | 440,463.00 | 440,463.00 | 440,463.00 | 440,463.00 | 440,463.00 | 0.00 | ||||
附表 第5页
附表2-2
前次募集资金-配套募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 397,599.99 | 已累计使用募集资金总额：397,599.99 |
| 变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00 | 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 2016年： | 397,599.99 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
| 1 | 增加东方财富证券资本金 | 增加东方财富证券资本金 | 397,599.99 | 397,599.99 | 397,599.99 | 397,599.99 | 397,599.99 | 397,599.99 | 0.00 | 2016年5月 | |
| 承诺投资项目小计 | 397,599.99 | 397,599.99 | 397,599.99 | 397,599.99 | 397,599.99 | 397,599.99 | 0.00 | ||||
附表 第6页
附表3
前次募集资金-发行可转换公司债券（东财转债）募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 462,144.50 | 已累计使用募集资金总额：462,144.50 |
| 变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00 | 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 2018年： | 62,144.50 | ||||||||||
| 2017年： | 400,000.00 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
| 1 | 补充东方财富证券营运资金 | 补充东方财富证券营运资金 | 462,144.50 | 462,144.50 | 462,144.50 | 462,144.50 | 462,144.50 | 462,144.50 | 0.00 | 2018年1月 | |
| 承诺投资项目小计 | 462,144.50 | 462,144.50 | 462,144.50 | 462,144.50 | 462,144.50 | 462,144.50 | 0.00 | ||||
附表 第7页
附表4
前次募集资金-发行可转换公司债券（东财转2）募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 727,500.00 | 已累计使用募集资金总额：727,500.00 |
| 变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00 | 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 2020年： | 727,500.00 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
| 1 | 补充东方财富证券营运资金 | 补充东方财富证券营运资金 | 727,500.00 | 727,500.00 | 727,500.00 | 727,500.00 | 727,500.00 | 727,500.00 | 0.00 | 2020年2月 | |
| 承诺投资项目小计 | 727,500.00 | 727,500.00 | 727,500.00 | 727,500.00 | 727,500.00 | 727,500.00 | 0.00 | ||||
附表 第8页
附表5
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020年1-9月 | |||||
| 一、首次公开发行股票募集资金（承诺投资项目） | ||||||||||
| 1 | 大型网络在线平台系统升级项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 2 | 在线金融数据服务系统升级项目 | 不适用 | 注 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 注 | 注 | |
| 3 | 基于手机端的财经信息服务系统项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 二、发行股份购买资产并募集配套资金 | ||||||||||
| 1 | 支付购买东方财富证券100%股权的股份对价部分 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 2 | 增加东方财富证券资本金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 三、发行可转换公司债券（东财转债）募集资金 | ||||||||||
| 1 | 补充东方财富证券营运资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 四、发行可转换公司债券（东财转2）募集资金 | ||||||||||
| 1 | 补充东方财富证券营运资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
附表 第9页
注：首次公开发行股份募集资金招股说明书披露：“在线金融数据服务系统升级项目”实施当年产生收入，预计5年内年均营业收入为13,550.00万元，项目所产生的销售费用和管理费用（不含折旧）分别按营业收入的25%和3%计提，预计5年内税后年均净利润为4,255.14万元。“在线金融数据服务系统升级项目”自2011年1月1日开始单独核算项目效益，2011年度至2015年度项目累计实现营业收入61,611.19万元，年均营业收入为12,322.24万元；按招股说明书披露的计提比例计算管理费用和销售费用，2011年度至2015年度累计实现税后净利润13,544.82万元，税后年均净利润2,708.96万元。“在线金融数据服务系统升级项目”2016年度起不再单独核算项目效益。在线金融数据服务系统，作为公司互联网服务大平台的重要组成部分，为海量用户提供在线金融数据等服务，该项目拓展了公司大平台的服务范围和内容，提升了大平台的服务能力和水平，进一步提升了用户体验和黏性，促进了公司大平台整体效益的实现，整体上达到了预期效益目标。