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上海康耐特光学股份有限公司2013年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-10-24
                 上海康耐特光学股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
上海康耐特光学股份有限公司
    2013 年第三季度报告
          2013-048
       2013 年 10 月
                                                   上海康耐特光学股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人费铮翔、主管会计工作负责人张惠祥及会计机构负责人(会计主管人员)乔春燕声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 上海康耐特光学股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                       上年度末
                                                                                                           (%)
总资产(元)                                 644,089,126.33                    649,195,643.73                        -0.79%
归属于上市公司股东的净资产
                                             383,967,398.57                    377,855,951.61                         1.62%
(元)
归属于上市公司股东的每股净资
                                                      3.9997                           3.936                          1.62%
产(元/股)
                                                      本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                          增减(%)                                       年同期增减(%)
营业总收入(元)                   105,397,969.70                    14.41%           305,538,894.53                 19.54%
归属于上市公司股东的净利润
                                         262,362.66                  127.85%            8,792,302.17               2,215.80%
(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                      --                      9,193,753.11                533.61%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                      --                              0.0958              533.48%
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                         0.003                    130%                       0.09               2,150%
稀释每股收益(元/股)                         0.003                    130%                       0.09               2,150%
净资产收益率(%)                             0.07%                   0.32%                     2.30%                 2.20%
扣除非经常性损益后的净资产收
                                             -0.09%                   0.46%                     2.15%                 2.35%
益率(%)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          165,227.27
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                916,134.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -197,510.73
减:所得税影响额                                                                126,837.15
                                                              上海康耐特光学股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    少数股东权益影响额(税后)                                            165,830.18
合计                                                                      591,183.21              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    1、国际市场风险
    2013年上半年,虽然美国经济好转迹象增多,欧债危机趋于缓解,但走出衰退的难度依然较大。世界经济复苏艰难曲折,
预计2013年内难以出现强劲复苏迹象,不稳定不确定因素较多,下行风险依然存在。这些不确定性可能会对公司外销业务产
生影响。
    2、国内市场开拓风险
    一直以来国内眼镜制造行业集中度低,生产厂商众多,国内市场竞争无序;国际知名眼镜企业纷纷登陆中国市场,不断
进行兼并收购。在国内眼镜市场竞争日趋激烈的背景下,公司开拓国内市场和自身品牌优势短期内难以有效增强、市场占有
率无法快速提高的风险。
    3、成本费用上升风险
    随着劳动力成本的不断上升,通货膨胀、原辅材料价格和眼镜门店租金持续上涨,公司面临着成本费用日益上升的风险。
    4、汇兑风险
    2013年人民币对美元汇率中间价延续了2012年9月以来持续升值的态势,屡创历史新高。据统计,截至今年5月9日,人
民币对美元中间价已累计上升917个基点,升值1.48%,大大超过去年全年的升值幅度。2013年1-9月,汇兑损失同比大幅增
加。作为以外销为主的企业,人民币继续升值将对公司的生产经营产生较大的负面影响。
    5、拓展眼镜零售风险
    公司目前正在积极探索和推进电子商务网络平台、实体体验店营销模式,拓展公司零售能力。但公司需投入资金支付体
验店租金、装修费用、购置验光等机器设备、网上销售渠道费用等,在投入初期可能会面临投入较大、投入经营点不理想和
经济效益较小的风险。
    公司将通过继续加强营销渠道建设、加大细分市场开拓力度,提升公司在国内外市场的占有率;不断研发生产高端产品,
优化公司产品结构,提升高毛利率产品的销售比例;改进生产流程,提升产品和模具的质量,降低损耗;不断寻找、测试替
代的原辅材料,降低采购成本等一系列措施提升公司竞争能力,减少风险因素对公司经营的影响,提升公司经营业绩。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
报告期末股东总数                                                                                              8,007
                                              前 10 名股东持股情况
                                     持股比例                      持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称        股东性质                    持股数量
                                      (%)                          的股份数量        股份状态        数量
费铮翔              境内自然人             56%        53,755,200        40,316,400 质押                35,838,800
西藏山南翔实创业    境内非国有法人       7.76%         7,452,000
                                                                上海康耐特光学股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资管理合伙企业
(有限合伙)
北京德恒投资管理
                   境内非国有法人         3.99%         3,830,000
有限责任公司
徐步云             境内自然人             1.27%         1,219,914
刘芳丹             境内自然人             0.94%          900,001
王鑫               境内自然人             0.29%          280,000
黄彦霖             境内自然人             0.29%          279,149
陕西省国际信托股
份有限公司-瑞信 1 其他                    0.23%          222,755
号
邵伟军             境内自然人             0.23%          220,000
陈福明             境内自然人              0.2%          196,010
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
                   股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类            数量
费铮翔                                                                  13,438,800 人民币普通股     13,438,800
西藏山南翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙)                             7,452,000 人民币普通股      7,452,000
北京德恒投资管理有限责任公司                                             3,830,000 人民币普通股      3,830,000
徐步云                                                                   1,219,914 人民币普通股      1,219,914
刘芳丹                                                                     900,001 人民币普通股         900,001
王鑫                                                                       280,000 人民币普通股         280,000
黄彦霖                                                                     279,149 人民币普通股         279,149
陕西省国际信托股份有限公司-瑞信 1 号                                       222,755 人民币普通股         222,755
邵伟军                                                                     220,000 人民币普通股         220,000
陈福明                                                                     196,010 人民币普通股         196,010
                                                  前 10 名股东(即前 10 名无限售流通股股东)中,费铮翔和西藏山南
                                                  翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙)为关联股东。未知其他前十
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  名股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信
                                                  息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                                  公司股东邵伟军除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过长城证券公
                                                  司客户信用交易担保证券账户持有 220000 股,实际合计持有 220000
参与融资融券业务股东情况说明(如有)              股;公司股东陈福明除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过中信证
                                                  券公司客户信用交易担保证券账户持有 196010 股,实际合计持有
                                                  196010 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                上海康耐特光学股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
限售股份变动情况
                                                                                                               单位:股
                                     本期解除限售    本期增加限售
       股东名称      期初限售股数                                      期末限售股数       限售原因       解除限售日期
                                        股数             股数
                                                                                                        上市承诺于 2013
                                                                                                        年 3 月 22 日解除
                                                                                       上市承诺;董监
费铮翔                  53,755,200      13,438,800                        40,316,400                    限售;任职期间
                                                                                       高限售股
                                                                                                        执行董监高限售
                                                                                                        规定
西藏山南翔实创业投
                                                                                                        2013 年 3 月 22
资管理合伙企业(有       9,252,000       9,252,000                                0 上市承诺
                                                                                                        日
限合伙)
合计                    63,007,200      22,690,800                 0      40,316,400         --                --
                                                               上海康耐特光学股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                     第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       1、资产负债表项目
       1)报告期末,应收账款比年初增加2,423.21万元,增加29.86%,主要是随着销售收入增长应收账款呈相应增长。
       2)报告期末,预付款项比年初增加717.91万元,增加105.64%,主要是生产和销售规模扩大,进口原料和设备采购增加,
预付的货款相应增加。
       3)报告期末,其他应收款比年初减少295.62万元,减少42.82%,主要是部分应收款收回所致。
       4)报告期末,在建工程比年初减少3,016.94万元,减少97.52%,主要是江苏康耐特二期工程项目竣工转入固定资产所
致。
    5)报告期末,预收款项比年初增加298.32万元,增加47.38%,主要是客户的预收款增加。
    6)报告期末,应交税费比年初增加462.70万元,增加114.35%,主要是利润增加税费相应增加。
    7)报告期末,其他应付款比年初减少410.85万元,减少62.25%,主要是部分工程款结算所致。
    8)报告期末,一年内到期的非流动负债比年初增加3,420万元,增加222.08%,主要是长期借款到期转入所致。
    2、利润表项目
    1)2013年1-9月,财务费用比上年同期增加207.34万元,增长33.13%,主要是汇兑损失增加所致。
    2)2013年1-9月,营业利润比上年同期增加1,108.78万元,增长411.75%;利润总额比上年同期增加1,047.84万元,增长
250.32%,净利润比上年同期增加801.62万元,增长489.31%;归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加841.26万元,增
长2,215.80%;主要是公司生产效率同比提高,毛利率同比上升;且同比成本费用控制较好所致。
    3)报告期所得税费用比上年同期增加246.22万元,增长96.64%,主要是公司实现的净利润同比增加所致。
       3、现金流量表项目
       1)2013年1-9月,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,131.41万元,增长533.61%,主要是公司销售产品收款
同比增加所致。
       2)2013年1-9月,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,887.84万元,增长68.90%,主要是公司购置固定资产
等长期资产和投资支付的现金同比减少所致。
       3)2013年1-9月,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,925.11万元,减少3,227.01%,主要是银行借款同比减
少所致。
       4)2013年1-9月,现金及现金等价物净增加额比上年同期增加1,911.01万元,增加42.90%,主要是经营和投资活动产生
的现金流量净额都比上年同期增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       2013年1-9月,公司实现营业收入305,538,894.53元,同比增长19.54%;营业利润13,780,582.79元,同比增长411.75%;利
润总额14,664,433.33元,同比增长250.32%;归属于母公司所有者的净利润为8,792,302.17元,同比增加2,215.80%。
       2013年1-9月,公司加强对细分市场、关键客户和关键产品的拓展和销售,保持了销售收入的平稳增长。公司实现主营
业务收入300,549,686.41元,同比增长19.84%;其中国内销售收入74,453,723.81元,同比下降11.77%;国际销售收入
226,095,962.60元,同比增长35.86%。
                                                              上海康耐特光学股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    公司经营业绩同比大幅提升的主要原因为:
    1)经过连续几年的生产战略布局调整和建设,公司生产系统及相关配套体系逐渐趋于稳定,2013年,公司紧紧围绕“质
量、成本、服务三位一体”的生产理念,巩固和逐渐释放生产潜力,提高产品的生产和交付能力,生产效率和服务能力逐步
回升,产品毛利率同比上升。
    2)公司继续强化全员成本费用意识,进一步在公司落实推进成本考核体系,对各个环节费用支出进行管控,同比成本
费用控制较好,三费的增长速度总体低于营业收入增长速度。
    3)上年同期基数较低。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    1、公司与SOMO供货框架协议的进展情况
    公司于2011年10月26日披露《上海康耐特光学股份有限公司关于与SOMO Optical Co., Ltd.签订供货框架协议的提示性公
告》,公司与SOMO Optical Co., Ltd.(以下简称“SOMO”)签订《合作协议》。协议约定:公司将成为SOMO OEM 产品在
中国大陆的独家生产商。在本协议有效期内,SOMO应每年购买不少于以下规定数额的1.60镜片产品:第一个五年期间:第
一年:1,500,000片/年;第二年: 2,500,000片/年;第三年: 3,500,000片/年;第四年: 4,200,000片/年;第五年: 4,500,000
片/年。第二个五年期间:5,000,000片/年。
    2012年9月18日,公司披露《上海康耐特光学股份有限公司关于与SOMO Optical Co., Ltd.签订供货框架协议的进展公告》,
公司收到SOMO公司第一批订单,合作协议开始履行。
    目前公司与SOMO的合作日益稳定,订单数量逐渐增加,2013年1-9月公司共履行935,270片1.60镜片订单。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    公司大的供应商主要为原料、设备和辅助材料供应商,由于订单情况和生产经营所需不同,会出现不同报告期内前5大
供应商排名变化,但不会对公司经营情况产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    公司大客户比较稳定,但由于产品订单和供货时间各不相同,会出现不同报告期内前5大客户的排名变化,但公司客户
主要为眼镜制造和销售企业,客户性质没有发生重大变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司围绕年度经营计划,开展和完成的重点工作如下:
    1、通过眼镜展会、行业媒体和网络平台等继续巩固和拓展传统批发、代理商渠道,强化对关键市场、关键客户、关键
产品的拓展能力;优化整合电子商务和实体门店零售渠道,提高零售渠道运营效率、降低运营成本。
    2、公司继续进行研发创新,持续开发和生产各种功能的镜片材料、模具和树脂镜片,给佩戴者更清晰、更舒服的视觉
                                                           上海康耐特光学股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
享受。2013年前三季度,公司推出了贴合式有度3D眼镜和全焦镜片两款新产品,全焦镜片共销售3819.5副,3D眼镜共销售
120副;并新获两项专利,两项专利申请被受理。
    3、紧紧围绕“质量、成本、服务三位一体”的理念,加强生产系统内部建设,优化采购、工艺流程和细节管理,从原料
采购至最终产品产出各个环节来控制成本、降低损耗和提升产品质量。加强对市场系统的服务能力,提供有竞争力的产品。
    4、推进公司信息化建设,全面引入ERP系统,为公司实现数据和资源共享,整合各项资源,提高公司运营效率奠定了
基础。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    具体请见前文第二节“二、重大风险提示”。
                                                            上海康耐特光学股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
         承诺事项           承诺方               承诺内容                承诺时间       承诺期限         履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                                                      作为公司控股
                                                                                                       截止报告期末,
                                                                                      股东(或实际控
                                      公司控股股东和实际控制人费铮翔 2009 年 07                        承诺人信守承
                       费铮翔                                                         制人)期间及转
                                      作出避免同业竞争的承诺。           月 31 日                      诺,没有发生违
                                                                                      让全部股份之
                                                                                                       反承诺的行为。
                                                                                      日起一年内
                                      公司控股股东及实际控制人费铮翔
                                      承诺:自公司股票在证券交易所上市
                                                                                      自公司股票在     截止报告期末,
                                      交易之日起三十六个月内,不转让或
                                                                         2010 年 03 证券交易所上       承诺人信守承
                       费铮翔         者委托他人管理本次发行前本人直
                                                                         月 19 日     市交易之日起     诺,没有发生违
                                      接或间接持有的公司股份,也不由公
                                                                                      三十六个月内     反承诺的行为。
                                      司回购本次发行前本人直接或间接
                                      持有的公司股份。
首次公开发行或再融资   上海翔实投资   公司股东上海翔实投资管理有限责
时所作承诺             管理有限责任   任公司承诺:自公司股票在证券交易
                                                                                      自公司股票在     截止报告期末,
                       公司[现更名为 所上市交易之日起三十六个月内,不
                                                                         2010 年 03 证券交易所上       承诺人信守承
                       西藏山南翔实   转让或者委托他人管理本次发行前
                                                                         月 19 日     市交易之日起     诺,没有发生违
                       创业投资管理   已直接或间接持有的公司股份,也不
                                                                                      三十六个月内     反承诺的行为。
                       合伙企业(有限 由公司回购本次发行前本公司直接
                       合伙)]        或间接持有的公司股份。
                                      直接持有公司股份的董事长费铮翔,
                                      间接持有公司股份的董事黄彬虎及
                                                                                                       截止报告期末,
                       费铮翔、黄彬   监事范森鑫、朱素华承诺:在任职期
                                                                         2010 年 03                    承诺人信守承
                       虎、范森鑫、朱 间每年转让的股份不超过其所持有                  任职期间
                                                                         月 19 日                      诺,没有发生违
                       素华           公司股份总数的百分之二十五,在离
                                                                                                       反承诺的行为。
                                      职后半年内,不转让其所持有的公司
                                      股份。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行       是
未完成履行的具体原因   不适用
                                                                     上海康耐特光学股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
及下一步计划(如有)
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                      单位:万元
募集资金总额                                                      25,259.55
                                                                              本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                               0 已累计投入募集资金总额                     24,368.07
                        是否已变                                              截至期末 项目达到                       项目可行
                                   募集资金 调整后投              截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募       更项目                        本报告期               投资进度 预定可使               是否达到 性是否发
                                   承诺投资 资总额                累计投入                         实现的效
       资金投向         (含部分                        投入金额               (%)(3)= 用状态日               预计效益 生重大变
                                     总额     (1)                 金额(2)                             益
                         变更)                                                 (2)/(1)        期                         化
承诺投资项目
偏振光及光致变色树                                                                       2010 年
脂镜片生产线建设项         否         3,670    3,670               3,752.25 102.24% 03 月 31         123.09      是      否
目                                                                                       日
                                                                                         2010 年
车房片及成镜加工中
                           否         3,100    3,100               3,111.52 100.37% 03 月 31         399.43      是      否
心建设项目
                                                                                         日
                                                                                         2010 年
江苏启东树脂镜片生
                           否         2,750    2,750               2,755.72 100.21% 12 月 31         137.27      是      否
产基地建设项目
                                                                                         日
承诺投资项目小计           --         9,520    9,520               9,619.49      --           --     659.79      --       --
超募资金投向
投资设立江苏康耐特                                                                       2011 年
凯越光学眼镜有限公         否           510     510                    510       100% 03 月 01        54.82      是      否
司                                                                                       日
                                                                                         2011 年
收购上海蓝图眼镜有
                           

  附件:公告原文
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