上海康耐特光学股份有限公司2014年第一季度报告全文

                 上海康耐特光学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
上海康耐特光学股份有限公司
    2014 年第一季度报告
          2014-030
       2014 年 04 月
                                     上海康耐特光学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人费铮翔、主管会计工作负责人张惠祥及会计机构负责人(会计主
管人员)乔春燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                   上年同期
                                                                                                   （%）
营业总收入（元）                              148,014,669.02              95,428,157.22                      55.11%
归属于公司普通股股东的净利润（元）              2,968,206.37                 717,576.18                     313.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）                2,089,980.94               2,603,698.07                     -19.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.0218                     0.0271                    -19.56%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0309                     0.0075                      312%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0309                     0.0075                      312%
加权平均净资产收益率（%）                                0.75%                    0.19%                      0.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.72%                    0.17%                      0.55%
收益率（%）
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                  减（%）
总资产（元）                                  738,941,546.24             707,778,990.83                       4.4%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）          400,172,222.37             396,510,438.62                      0.92%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       4.1685                     4.1303                     0.92%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                -1,581,704.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        401,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  1,458,282.71
减：所得税影响额                                                         95,322.44
     少数股东权益影响额（税后）                                          88,846.26
合计                                                                     93,409.02                 --
                                                                上海康耐特光学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、国际市场风险
       2014年世界经济将处于危机过后的温和复苏期，美国经济强劲复苏，欧洲仍在底部徘徊、日本充满风险、新兴经济体
依旧困难。公司对欧洲和新兴经济体的销售有相当的比例，若这些国家经济状况不佳，将对消费需求和销售产生不利影响。
2、国内市场开拓风险
       一直以来国内眼镜制造行业集中度低，生产厂商众多，国内市场竞争无序；国际知名眼镜企业纷纷登陆中国市场，不
断进行兼并收购。在国内眼镜市场竞争日趋激烈的背景下，公司开拓国内市场和自身品牌优势短期内难以有效增强、市场占
有率无法快速提高的风险。
3、成本费用上升风险
       随着劳动力成本的不断上升，通货膨胀、原辅材料价格和眼镜门店租金持续上涨，公司面临着成本费用日益上升的风
险。
4、汇兑风险
       2014年2月下旬起，虽然人民币汇率出现了大幅贬值，但诸多机构预测，人民币汇率未来仍将保持小幅升值态势，双向
波动特征更加明显。作为以外销为主的企业，若人民币继续升值将对公司的生产经营产生较大的负面影响。
5、拓展眼镜零售风险
       公司目前正在积极探索和推进电子商务网络平台、实体体验店营销模式，拓展公司零售能力。但公司需投入资金支付
体验店租金、装修费用、购置验光等机器设备、网上销售渠道费用等，在投入初期可能会面临投入较大、投入经营点不理想
和经济效益欠佳、重新整合的风险。
       公司将通过继续加强营销渠道建设、加大细分市场开拓力度，提升公司在国内外市场的占有率；不断研发生产高端产
品，优化公司产品结构，提升高毛利率产品的销售比例；改进生产流程，提升产品和模具的质量，降低损耗；不断寻找、测
试替代的原辅材料，降低采购成本等一系列措施提升公司竞争能力，减少风险因素对公司经营的影响，提升公司经营业绩。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                              10,036
                                                前 10 名股东持股情况
                                       持股比例                      持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称          股东性质                   持股数量
                                        （%）                          的股份数量       股份状态        数量
费铮翔                境内自然人            56%         53,755,200        40,316,400 质押               43,738,800
西藏翔实创业投资管
理合伙企业（有限合    境内非国有法人      4.32%          4,145,000
伙）
北京德恒投资管理有
                      境内非国有法人      0.73%           700,000
限责任公司
                                                                  上海康耐特光学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
陕西省国际信托股份
                         境内非国有法人          0.46%        438,455
有限公司-瑞信 1 号
王鑫                     境内自然人              0.37%        351,700
邵伟军                   境内自然人              0.28%        270,000
黄月好                   境内自然人              0.2%         188,300
韩明昱                   境内自然人              0.18%        175,700
陈春年                   境内自然人              0.18%        173,400
吴迪                     境内自然人              0.17%        160,100
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
              股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类           数量
费铮翔                                                                      13,438,800 人民币普通股         13,438,800
西藏翔实创业投资管理合伙企业
                                                                             4,145,000 人民币普通股          4,145,000
（有限合伙）
北京德恒投资管理有限责任公司                                                   700,000 人民币普通股           700,000
陕西省国际信托股份有限公司-瑞
                                                                               438,455 人民币普通股           438,455
信1号
王鑫                                                                           351,700 人民币普通股           351,700
邵伟军                                                                         270,000 人民币普通股           270,000
黄月好                                                                         188,300 人民币普通股           188,300
韩明昱                                                                         175,700 人民币普通股           175,700
陈春年                                                                         173,400 人民币普通股           173,400
吴迪                                                                           160,100 人民币普通股           160,100
                                      费铮翔和西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东。未知其他前十名股
上述股东关联关系或一致行动的
                                      东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
说明
                                      定的一致行动人。
                                      公司股东邵伟军除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过长城证券公司客户信用交易担
                                      保证券账户持有 270000 股，实际合计持有 270000 股；公司股东黄月好除通过普通证券
参与融资融券业务股东情况说明
                                      账户持有 700 股外，还通过安信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 187,600 股，
（如有）
                                      实际合计持有 188,300 股；公司股东吴迪除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过海通
                                      证券公司客户信用交易担保证券账户持有 160,100 股，实际合计持有 160,100 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                              单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                         期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                            数               数
                          上海康耐特光学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
费铮翔   40,316,400               40,316,400 高管限售股
合计     40,316,400   0    0      40,316,400       --             --
                                                           上海康耐特光学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    1、资产负债表项目
    1）报告期末，预付款项比年初增加1,034.89万元，增加81.50%，主要是生产和销售规模扩大，原料和设备采购增加，
预付的货款相应增加。
    2）报告期末，其他流动资产比年初增加231.49万元，增加32.13%，主要为控股子公司上海蓝图购买的银行理财产品。
    3）报告期末，预收款项比年初增加414.08万元，增加37.85%，主要是增加了客户的预收款。
    4）报告期末，一年内到期的非流动负债比年初减少1,890万元，减少38.26%，主要是到期转贷为流动借款所致。
    2、利润表项目
    1）报告期营业收入比上年同期增加5,258.65万元，增长55.11%，主要是合并日本朝日收入所致。
    2）报告期营业成本比上年同期增加3,879.39万元，增长54.22%，主要是销售增加引起的销售成本增加所致。
    3）报告期销售费用比上年同期增加408.73万元，增长47.56%，主要是合并日本朝日销售费用所致。
    4）报告期管理费用比上年同期增加591.27万元，增长61.37%，主要是合并日本朝日管理费用所致。
    5）报告期营业利润比上年同期增加391万元，增长135.44%；利润总额比上年同期增加407.57万元，增长135.92%；净利
润比上年同期增加350.9万元，增长251.7%；归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加225.06万元，增长313.64%；主要
是采取积极有效的管理措施和考核办法，成本费用占收入的比率同比下降；和合并日本朝日利润所致。
    6）报告期所得税费用比上年同期增加56.67万元，增长35.32%，主要是报告期公司实现的净利润同比增加所致。
    3、现金流量表项目
    1）报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少892.67万元，减少111.64%，主要是由于报告期公司购置固定资
产等长期资产和投资支付的现金比上年同期增加所致。
    2）报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,825.44万元，增加323.03%，主要是报告期银行借款同比增加
所致。
    3）报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期增加1,923.19万元，增加130.52%，主要是筹资活动产生的现金流量净
额都比上年同期增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期公司加强对细分市场、关键客户、关键产品的拓展和销售，积极与日本朝日进行市场方面的整合，推进传统批发
和代理商销售的平稳增长；继续提升车房片业务服务能力，大力拓展车房片业务；不断探索适合网上、实体眼镜店零售渠道
的营销模式，努力扩大眼镜零售业务；保持了销售收入的增长。
    报告期，公司主营业务保持良好的发展态势，经营业绩同比大幅上升。报告期公司实现营业收入148,014,669.02元，同
比增长55.11%；营业利润为6,796,821.06 元，同比增长135.44%；利润总额为7,074,398.78元，同比增长135.92%；归属于公
司普通股股东的净利润为2,968,206.37元，同比增长313.64%。
    报告期，公司采取积极有效的管理措施和考核办法，管控水平提高；人民币贬值，汇兑损失同比减少，财务费用同比下
降；成本费用占收入的比率同比下降。
   从2013年12月公司新增合并日本朝日镜片株式会社，报告期合并日本朝日的利润增加了公司的利润。
                                                              上海康耐特光学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    1、公司与SOMO供货框架协议的进展情况
    公司于2011年10月26日披露《上海康耐特光学股份有限公司关于与SOMO Optical Co., Ltd.签订供货框架协议的提示性公
告》，公司与SOMO Optical Co., Ltd.（以下简称“SOMO”）签订《合作协议》。协议约定：公司将成为SOMO OEM 产品在
中国大陆的独家生产商。在本协议有效期内，SOMO应每年购买不少于以下规定数额的1.60镜片产品：第一个五年期间：第
一年：1,500,000片/年；第二年： 2,500,000片/年；第三年： 3,500,000片/年；第四年： 4,200,000片/年；第五年： 4,500,000
片/年。第二个五年期间：5,000,000片/年。
    2012年9月18日，公司披露《上海康耐特光学股份有限公司关于与SOMO Optical Co., Ltd.签订供货框架协议的进展公告》，
公司收到SOMO公司第一批订单，合作协议开始履行。
     报告期，公司共履行226,752片1.60镜片产品订单。因公司与SOMO签订的合作协议为供货框架性协议，属于双方合作
意愿和供货的框架性、意向性约定，无具体违约责任。虽协议中约定了供货数量，但具体执行情况以双方实际履行订单情况
为准。敬请广大投资者注意投资风险。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
    2013年3月9日，公司披露《关于推出新产品全焦镜片的公告》和《关于贴合式有度偏光3D眼镜完成试制、面向市场的
公告》，公司成功研制新产品全焦镜片和贴合有度式3D眼镜并将在即日向市场推出。报告期，公司共销售2,948.5副全焦镜
片、17副贴合式有度偏光3D眼镜。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，年度经营计划得到了较好地贯彻。落实、推进和完善绩
效考核体系，调动管理人员和员工的积极性；加强细节管控，深入挖掘生产制造潜力；继续拓展销售渠道，提升客户服务能
力；研发市场所需、能规模化生产的新型镜片、模具和材料；积极与子公司沟通，整合资源；进一步提升公司运营效率。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    具体请见“第二节 公司基本情况，二、重大风险提示”。
                                                             上海康耐特光学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
         承诺事项           承诺方                承诺内容               承诺时间       承诺期限         履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                                                      作为公司控股
                                                                                                       截止报告期末，
                                                                                      股东（或实际控
                                        公司控股股东和实际控制人费铮 2009 年 07                        承诺人信守承
                       费铮翔                                                         制人）期间及转
                                        翔作出避免同业竞争的承诺。       月 31 日                      诺，没有发生违
                                                                                      让全部股份之
                                                                                                       反承诺的行为。
                                                                                      日起一年内
                                        公司控股股东及实际控制人费铮
                                        翔承诺：自公司股票在证券交易所
                                                                                      自公司股票在     截止报告期末，
                                        上市交易之日起三十六个月内，不
                                                                         2010 年 03 证券交易所上       承诺人信守承
                       费铮翔           转让或者委托他人管理本次发行
                                                                         月 19 日     市交易之日起     诺，没有发生违
                                        前本人直接或间接持有的公司股
                                                                                      三十六个月内     反承诺的行为。
                                        份，也不由公司回购本次发行前本
                                        人直接或间接持有的公司股份。
                                        公司股东上海翔实投资管理有限
首次公开发行或再融资
                       上海翔实投资管   责任公司承诺：自公司股票在证券
时所作承诺
                       理有限责任公司   交易所上市交易之日起三十六个                  自公司股票在     截止报告期末，
                       [现名称变更为： 月内，不转让或者委托他人管理本 2010 年 03 证券交易所上          承诺人信守承
                       西藏翔实创业投   次发行前已直接或间接持有的公 月 19 日         市交易之日起     诺，没有发生违
                       资管理合伙企业   司股份，也不由公司回购本次发行                三十六个月内     反承诺的行为。
                       （有限合伙）]    前本公司直接或间接持有的公司
                                        股份。
                                        直接持有公司股份的董事长费铮
                                        翔，间接持有公司股份的董事黄彬
                                                                                                       截止报告期末，
                                        虎及监事范森鑫、朱素华承诺：在
                       费铮翔、黄彬虎、                                  2010 年 03                    承诺人信守承
                                        任职期间每年转让的股份不超过                  任职期间
                       范森鑫、朱素华                                    月 19 日                      诺，没有发生违
                                        其所持有公司股份总数的百分之
                                                                                                       反承诺的行为。
                                        二十五，在离职后半年内，不转让
                                        其所持有的公司股份。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行       是
                                                                      上海康耐特光学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                         单位：万元
募集资金总额                                            25,259.55
                                                                      本季度投入募集资金总额                              1,421.73
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                            已累计投入募集资金总额                              25,789.8
                                                                      截至期     项目达                                    项目可
                    是否已                       本报                                                截止报告 是否
                              募集资金 调整后           截至期末      末投资     到预定    本报告                          行性是
承诺投资项目和超    变更项                       告期                                                期末累计 达到
                              承诺投资 投资总           累计投入       进度      可使用    期实现                          否发生
    募资金投向      目(含部                      投入                                                实现的效 预计
                               总额      额(1)          金额(2)       (%)(3)＝ 状态日      的效益                          重大变
                    分变更)                      金额                                                  益        效益
                                                                       (2)/(1)        期                                       化
承诺投资项目
偏振光及光致变色                                                                 2010 年
树脂镜片生产线建    否           3,670   3,670           3,752.25 102.24% 03 月 31            3.11    2,045.73 否         否
设项目                                                                           日
                                                                                 2010 年
车房片及成镜加工
                    否           3,100   3,100           3,111.52 100.37% 03 月 31          177.03    2,440.89 否         否
中心建设项目
                                                                                 日
                                                                                 2010 年
江苏启东树脂镜片
                    否           2,750   2,750           2,755.72 100.21% 12 月 31          109.51     272.15 否          否
生产基地建设项目
                                                                                 日
承诺投资项目小计         --      9,520   9,520           9,619.49        --           --    289.65    4,758.77      --         --
超募资金投向
投资设立江苏康耐                                                                 2011 年
特凯越光学眼镜有    否             510     510               510         100% 03 月 01       48.89     486.34 否          否
限公司                                                                           日
                                                                                 2011 年
收购上海蓝图眼镜
                    否             649     649               649         100% 06 月 01       22.45     369.99 否          否
有限公司 51%股权
                                                                                 日
                                                                                 2011 年
收购江苏蓝图眼镜
                    否           1,493   1,493              1,493        100% 08 月 31        3.15     -102.97 否         否
有限公司 51%股权
                                                                                 日
投资建设 1.60 和                                                                 2012 年
1.67 高折射树脂镜   否           3,000   3,000           3,096.58 103.22% 03 月 01          163.55      610.9 否          否
片生产项目                                                                       日
归还银行贷款（如
                         --                                 3,000                     --     --         --          --         --
有）
补充流动资金（如
                         --                              7,421.73                     --     --         --          --         --
有）
                                                                     上海康耐特光学股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
超募资金投向小计          --      5,652   5,652          16,170.31      --      --      238.04   1,364.26   --   --
合计                      --     15,172 15,172       0    25,789.8      --      --      527.69   6,123.03   --   --
未达到计划进度或
预计收益的情况和     受宏观经济下行影响，同时市场竞争加剧，产品利润空间下降，本期未达到预期效益。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明
                     适用
                     公司首次公开发行，共募集超募资金 15,739.55 万元。截止报告期末，超募资金的用途及使用情况如
                     下：
                     1、归还银行贷款 3,000 万元。
                     2、投资超募资金 510 万元与乔静鸣先生共同设立江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司，该子公司已于
                     2011 年 3 月 1 日已正式运营。
                     3、使用超募资金 2,400 万元暂时补充流动资金，并于 6 个月内归还至募集资金专户。
超募资金的金额、用 4、使用超募资金 649 万元收购上海蓝图眼镜有限公司 51%的股权。
途及使用进展情况     5、使用超