北京海兰信数据科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
北京海兰信数据科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-041
2013 年 10 月
北京海兰信数据科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人申万秋、主管会计工作负责人柳丽华及会计机构负责人(会计主管人员)柳丽华声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 789,321,550.60 729,259,881.19 8.24%
归属于上市公司股东的净资产
578,206,064.67 575,316,921.73 0.5%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
5.49 5.47 0.43%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 95,727,518.53 240.38% 231,797,572.06 52.96%
归属于上市公司股东的净利润
9,417,958.10 11,813.26% 3,103,965.21 -66.71%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -139,276,572.12 -601.24%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -1.32 -608.96%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.09 9,100% 0.03 -66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.09 9,100% 0.03 -66.67%
净资产收益率（%） 1.64% 提高 1.65 个百分点 0.54% 下降 1.02 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收
1.27% 提高 1.38 个百分点 -0.32% 下降 1.4 个百分点
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,481.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,274,883.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,350.01
减：所得税影响额 1,264,307.67
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少数股东权益影响额（税后） 1,090,921.24
合计 4,951,486.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、公司海事业务所处行业的周期性风险
世界航运业与造船市场整体未有明显复苏，行业回暖进入景气期仍需时日，下游造船行业的周期性仍有可能影响公司海事业
务的盈利能力，募集资金投资项目的回报可能不达预期。
针对海事业务（主要是商船领域）的周期性风险，公司在产品研发方面继续投入，加强国际合作，通过提升公司的技术创新
能力，为未来行业转暖逐步积累实力；在市场开拓方面重点选择与基础好、实力强、手持订单较充足的大型造船企业集团建
立战略合作关系；同时大力推进公务船、渔船及海洋信息化领域的市场开拓，逐步完善公司在海事领域的业务布局，为公司
不断推出的新产品进入市场提供一定的保障，提升公司在航海电气与信息化领域的市场竞争力和抗风险能力；此外，在遵循
以海事电子产品为核心的基础上，公司积极调整战略重心，将军工业务作为重点发展方向，并明确聚焦海事军工板块开展相
关工作，充分把握军船改造、军品招标等业务机遇，推进成熟导航民品向军品的转化，力争早日将技术优势转化为市场优势，
提升该业务板块在公司整体业务中的占比，以对冲海事行业处于低迷期给公司带来的不利影响。
2、公司规模扩大带来的管理风险
随着新业务的逐步开拓及原有业务的快速发展，公司的资产规模、人员规模及业务规模将迅速扩大，未来公司仍将围绕主营
业务通过自主研发、国际合作、投资、并购等方式拓展产品线，拓宽业务范围。规模的扩大将对公司在管理模式、资源配置、
人才引进、内部控制、企业文化建设等方面提出更大的挑战。
针对上述运营要求，公司将逐步规范治理结构，重点实施风险防控体系建设，继续坚持并深化自主经营体改革，注重经营体
核心团队建设，激发员工热情，让组织持续充满活力和创新精神；同时积极推行有效的绩效考核与激励机制，满足公司业务
跨越式发展对高端人才的需求，并配合自主经营体改革，切实建立起追求商业成功的绩效文化，建立培养内部企业家的机制；
在子公司管理方面，公司将结合《子公司管理制度》，对下属子公司的运营管理，特别是财务管理、人力资源、内部控制等
方面整体把控，建立共性技术的共享机制，搭建集团信息沟通和企业文化融合平台，加深员工的企业认同感，提高集团整体
化规范管理的效率，确保公司未来持续健康的发展。
3、公司毛利率下降的风险
公司VEIS业务符合国际发展趋势，满足客户需求，使公司从以往的产品提供商转变为协助客户整合产品和系统的战略合作
伙伴，提升公司在价值链中的地位。但VEIS业务中自主产品占有率的提高需要一个过程；同时，近年来造船市场持续低迷，
新造船订单价格受到极大压制，行业竞争加剧压缩了VEIS业务的毛利空间。因此，公司将面临综合毛利率降低的风险。
针对上述情况，公司一方面加大产品开发力度，积极探索通过合作、并购等方式拓展产品线，加强高附加值自主产品的研发
和销售，并围绕不同领域的客户制定个性化的产品组合及系统解决方案，以尽快提升VEIS业务中自主产品的占比；同时，
着力发展军工业务，加快成熟民品研发成果向军品的转化，通过加大毛利率相对较高的军品以及环境监测产品的研发和销售，
提高公司的整体效益。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,281
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
申万秋 境内自然人 18.46% 19,430,730 14,573,047
魏法军 境内自然人 13.02% 13,699,950 10,274,962 质押 5,249,988
中国远洋运输
国有法人 4.72% 4,969,079
（集团）总公司
北京首冶新元科
国有法人 1.99% 2,089,635
技发展有限公司
万茶玉 境内自然人 0.95% 1,003,300
黄淑卿 境内自然人 0.9% 950,357
程正辉 境内自然人 0.86% 900,000
陈能依 境内自然人 0.75% 785,200
彭国华 境内自然人 0.65% 684,800
茅炳南 境内自然人 0.57% 597,316
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国远洋运输（集团）总公司 4,969,079 人民币普通股 4,969,079
申万秋 4,857,683 人民币普通股 4,857,683
魏法军 3,424,988 人民币普通股 3,424,988
北京首冶新元科技发展有限公司 2,089,635 人民币普通股 2,089,635
万茶玉 1,003,300 人民币普通股 1,003,300
黄淑卿 950,357 人民币普通股 950,357
程正辉 900,000 人民币普通股 900,000
陈能依 785,200 人民币普通股 785,200
彭国华 684,800 人民币普通股 684,800
茅炳南 597,316 人民币普通股 597,316
申万秋先生和魏法军先生目前为公司的控股股东和实际控制人，合计持有公司股份
上述股东关联关系或一致行动的 33,130,680 股，占公司总股本的 31.48%。除此以外，公司未知前十名无限售条件股东之
说明 间，以及前十名无限售流通股和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一
致行动人。
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参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
首发承诺、高管 2013 年 03 月 27
申万秋 19,430,730 19,430,730 14,573,047 14,573,047
锁定 日
首发承诺、高管 2013 年 03 月 27
魏法军 13,699,950 13,699,950 10,274,962 10,274,962
锁定 日
2013 年 03 月 20
程正辉 1,900,000 1,900,000 0 0 首发承诺
日
合计 35,030,680 35,030,680 24,848,009 24,848,009 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1.货币资金期末余额为136,457,865.68元，比年初余额减少50.09%，主要原因是本年度公司新签订单增加，原材料和集
成产品采购相应增加，并且加大研发投入所致。
2.应收票据期末余额为10,476,250元，比年初余额降低62.01%，主要原因是年初应收票据到期收款所致。
3.应收账款期末余额为259,441,848.88元，比年初余额增加78.71%，主要原因是报告期内公司对战略船厂、公务船客户
和军品客户的应收账款增加所致。
4.预付账款期末余额为111,168,422.78元，比年初余额增加100.49%，主要原因是报告期内公司新增订单进行备货和集中
采购付款增加，并在技术开发国际合作方面加大了力度所致。
5.应收利息期末余额674,121.19元，比年初余额降低44.83%，主要原因是未到期的银行定期存款余额减少，本期计提的
利息减少所致。
6.其他应收款期末余额为8,756,381.65元，比年初余额增加172.22%，主要原因是报告期内项目履约保证金、投标保证金
和员工备用金增加所致。
7.存货期末余额为118,002,133.85元，比年初余额增加36.17%，主要原因是报告期内公司新签订单增加，相应备货增加
所致。
8.在建工程期末余额为10,986,759.7元，比年初余额增加8334.09%，主要原因是报告期内公司南通厂房建设按计划进展
所致。
9.开发支出期末余额为5,927,550.24元，比年初余额降低43.07%，主要原因是报告期内公司部分新项目研发完毕结转无
形资产所致。
10.递延所得税资产期末余额为4,455,279.50元，比年初增加33.21%，主要原因是本期计提坏账准备增加所致。
11.短期借款期末余额为17,580,484元，比年初余额增加251.61%，主要原因是因生产经营需要，海兰天澄新增1000万银
行借款，香港海兰信新增758万元银行借款所致。
12.应付票据期末余额为0元，比年初降低100%，主要原因是年初应付票据到期付款，且本期未开具银行承兑汇票进行
结算所致。
13.预收款项期末余额为28,652,040.26元，比年初余额增加412.95%，主要原因是客户按合同约定预付账款所致。
14.应交税费期末余额为-6,461,423.90元，比年初余额降低270.86%，主要原因是公司备货采购增加，进项税增加所致。
15.其他应付款期末余额为3,656,363.04元，比年初余额增加101.88%，主要原因是公司应付工程服务费增加所致。
16.其他非流动负债期末余额为17,263,616.47元，比年初余额增加99.63%，主要原因是本报告期公司收到的政府补助增
加所致。
17.外币报表折算差额期末余额为-496,077.60元，比年初余额降低145.73%，主要原因是本报告期人民币升值，公司境外
美元计价资产降低所致。
18.营业收入231,797,572.06元，比去年同期增加52.96%，营业成本163,194,538.55元，比去年同期增加62.39%，主要原因
是报告期内公司公务船、军船订单及VEIS订单执行增加；同时VEIS的产品集成范围扩大，现阶段该系统中外购比重仍较高
所致。
19.销售费用24,774,644.58元，比去年同期增加31.18%，主要原因是报告期内公司持续加大原有市场和新兴市场的开拓
力度所致。
20.管理费用45,410,269.61元，比去年同期增加48.55%，主要原因是报告期内公司研发支出方面保持了较高的投入，同
时较去年同期资本化比例大幅降低所致。
21.资产减值损失6,548,436.05元，比去年同期增加10917.07%，主要原因是报告期内公司应收账款增加，计提坏账准备
增加所致。
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22. 投资收益-345,235.94元，去年同期为0元，主要原因是报告期内公司新增参股公司蓝鲸众和所致。
23.所得税费用93,808.05元，比去年同期降低95.70%，主要原因是报告期公司盈利下降，企业所得税相应降低所致。
24.本报告期税费返还收到的现金同比降低43.61%，其主要原因是报告期内公司收到的软件退税款降低所致。
25.本报告期收到其他与经营活动有关的现金同比增长64.83%，其主要原因是报告期内公司收到的政府补助增加所致。
26.本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增长153.38%，其主要原因是报告期内公司采购备货付款增加所致。
27.本报告期支付其他与经营活动有关的现金同比增长92.20%，其主要原因是报告期内公司内保外贷质押存款800万元和
管理费用、销售费用支出增加所致。
28.本报告期投资支付的现金同比增长398.45%，其主要原因是报告期内公司收购海兰弘义少数股东股权和参股蓝鲸众合
所致。
29.本报告期取得借款收到的现金12,667,854.38元，去年同期为0元，其主要原因是报告期内海兰天澄和香港海兰信新增
银行借款所致。
30.本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比降低87.11%，其主要原因是公司2012年度未进行现金分红所致。
31.本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响同比降低182.64%，其主要原因是报告期内人民币升值所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧密围绕企业中长期发展规划及2013年经营计划，努力把握国家海洋强国战略及船舶市场需求的结构性
变化引发的市场机遇，结合自身基础，深挖细分市场，促进海事业务结构的优化，在公务船细分市场的业务量有明显提升且
新签订单开始逐步执行，新产品的市场导入工作亦取得一定进展；此外，公司积极介入海洋工程领域并取得一定的业务突破，
为逐步实现航海电气业务多元化积蓄力量。海事军工业务作为经营战略调整重点，在巩固已有型号产品的竞争优势的同时，
稳步推动备件保障及服务创收业务的增长，并在成熟民品向军品的转化工作方面有一定进展，部分产品进入测试和试装阶段，
初步实现了军品供应范围的扩大。公司第三季度（2013年7-9月）盈利能力较前期有所改善，实现营业收入95,727,518.53元，
比去年同期增长240.38%；归属于母公司的净利润为9,417,958.10 元，比去年同期增长11,813.26%。另一方面，因2013年船
舶行业仍未明显复苏且上半年执行的订单毛利率不尽理想，公司1-6月份经营业绩不佳，并在市场开拓和研发支出方面始终
保持着较高的投入。在上述内外因素的共同作用下，2013年1-9月公司共实现营业收入231,797,572.06元，比去年同期增长
52.96%；归属于母公司的净利润为3,103,965.21元，比去年同期降低66.71%，经营业绩仍大幅下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
2012年度，公司针对海洋监测、海上通信、海上定位服务等海洋信息化服务的需求，积极推动信息化管理领域的业务深
入开展，新增一项产品分类---“信息化监控系统”，但由于上述业务尚处于培育期，报告期内未形成收入。
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司始终坚持建设“以自主研发为核心”的技术体系，强调研发贴近市场需求，通过自主开发、对外合作等方式快速积累
核心技术，力争在行业蛰伏期迅速提升企业核心竞争力及把握行业复苏机遇的能力。报告期内，公司研发投入金额为1,710.95
万元，新增专利16项，其中发明专利3项，实用新型1项，外观设计12项，共取得39项专利，新增软件著作权5项，共取得69
项软件著作权证书。
公司研发投入金额及占营业收入的比例：
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项目 本报告期 去年同期
研发投入金额（万元） 1,710.95 1,937.68
研发投入占营业收入比例（%） 7.38% 12.79%
公司专利及软件著作权的情况：
序 号 专利名称 专利类别 专利号 权利期限（年）
1 *三面舵角指示仪器 外观设计 ZL201230658348.1
2 *运动检测单元 外观设计 ZL201230649416.8
3 *视觉报警装置（视觉报警单元） 外观设计 ZL201230649376.7
4 *报警单元 外观设计 ZL201230649575.8
5 *随动单元（SC100） 外观设计 ZL201230658204.6
6 *舵机舱操舵分罗经 外观设计 ZL201230659574.1
7 *操作台（SC100） 外观设计 ZL201230659744.6
8 *舵角采集方法、装置及系统 发明 ZL201110030225.8
9 *舵角指示单元（壁式144） 外观设计 ZL201230658111.3
10 *舵角指示单元（面板式96） 外观设计 ZL201230658347.7
11 *数字罗经复示器 外观设计 ZL201230658380.X
12 *复位单元 外观设计 ZL201230649614.4
13 *操作单元 外观设计 ZL201230649375.2
14 *一种可伸缩连杆机构 实用新型 ZL201220428896.X
15 一种防振动固线架 实用新型 ZL 201220040112.6
16 一种U盘防振固定架 实用新型 ZL201220040614.9
17 一种键盘托盘 实用新型 ZL201220039660.7
18 串行数据的长距离传输器及传输系统 发明 ZL201010189942.0
19 用于箱式设备的定位器以及具有该定位器的 实用新型 ZL200820080462.9
箱式设备
20 操舵台 外观设计 ZL200830085231.2
21 自动操舵仪 发明 ZL200810106188.2
22 *自动操舵仪 发明 ZL200810106195.2
23 船用数据保护单元 实用新型 ZL200520107755.8
24 *应用于陀螺仪位置监测中的光电检测装置 发明 ZL201110156614.5
25 陀螺电源 实用新型 ZL200820080462.9
26 一种水质中氨氮测试方法 发明 ZL201010028127.6
27 在线自动监测仪机柜(化学需氧量COD) 外观设计 ZL201030032368.9
28 捕液器 外观设计 ZL201030032369.3
29 吹扫器 外观设计 ZL201030032365.5
30 数据采集传输仪机箱 外观设计 ZL201030032370.6
31 氨氮在线自动监测仪机柜 外观设计 ZL201030032372.5
32 一种化学试剂定容器 实用新型 ZL200920080629.6
33 PTC加热消解器 实用新型 ZL201020037648.3
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34 实时监测水体化学需氧量仪器 实用新型 ZL200920302349.5
35 一种半导体致冷型防腐电磁阀 实用新型 ZL201020037646.4
36 一种腐蚀性液体定容装置 实用新型 ZL200920314491.1
37 一种水样采集系统 实用新型 ZL200920314492.6
38 一种腐蚀性液体定容装置 实用新型 ZL200920314468.2
39 一种可避免开关机冲击电流的电力开关 实用新型 ZL201220488594.1
注：上表标“*”的项目为本年新增项，其中第23项已收到授权通知书，专利证书暂未下发。
序 号 登记号 软件名称 首次发表日期
1 2013SR063031 *HLD-BNWAS100嵌入式软件V2.1 2011-4-12
2 2013SR063028 *HLD-RAIS100舵角指示系统软件V1.0 2011-8-10
3 2013SR063026 *HLD-BNWAS600嵌入式软件V1.0 未发表
4 2013SR063030 *HLD-TCS600航迹舵嵌入式软件V3.0 未发表
5 2012SR081377 HLD-船用导航雷达系统V1.0 未发表
6 2011SR010282 HLD-SC200船舶操舵仪嵌入式软件 2010-11-17
7 2010SR047428 HLD-ECS100电子海图系统软件 2010-8-10
8 2008SRBJ1561 HLD-AP100航迹自动舵系统 2008-5-5
9 2008SRBJ1426 HLD船舶最优化与安全系统V1.0 2008-4-10
10 2008SR10269 HLD-C通讯导航系统软件V1.0 2007-2-10
11 2008SR10001 HLD-V船舶远程监控与管理信息系统V2.0 2006-10-16
12 2008SR10271 HLD-B2型船载航行数据记录仪软件V0.19.1 2006-7-10
13 2013SR098014 *HLD-S2型船载航行数据记录仪V1.0 未发表
14 2008SR10268 HLD-A2型船载航行数据记录仪软件V4.0 2006-3-10
15 2008SR10270 HLD-A1型船载航行数据记录仪软件V3.5 2005-5-18
16 2008SR10002 HLD-V远程可视救助指挥系统软件V1.0 2005-6-30
17 2008SR10005 HLD-B1型船载航行数据记录仪软件V2.0 2003-12-1
18 2008SR10003 船舶动态定位监管系统V2.0 2004-6-1
19 2008SR10004 HLD-A型船载航行数据记录仪软件V2.20 2003-2-28
20 2008SR10267 电子海图显示与信息系统V1.0 2001-11-4
21 2012SR040044 船用发电机组软件V3.0 2011-12-28
22 2012SR040047 SC200自动控制单元软件V2.0 2011-11-25
23 2012SR040040 船舶电器设备系统VMS软件V3.0 2011-10-25
24 2012SR040048 船舶电子集成系统（VEIS）软件V3.0 2011-9-22
25 2009SRBJ3340 HLD-RSM船载航行记录仪白匣子软件V1.0 2009-6-1
26 2009SRBJ3351 HLD-DAU船载航行数据采集箱软件V1.0 2009-6-1
27 2009SRBJ3350 HLD-PSU船载航行数据记录仪电源箱软件V1.0 2009-6-1
28 2008SR04085 HLD-B2型船载航行数据记录仪软件V321 2008-2-25
29 2008SR04087 HLD-A2型船载航行数据记录仪软件V4.1 2008-2-25
30 2008SR04084 HLD-V船舶远程监控与管理信息系统V3.0 2008-2-25
31 2009SRBJ7028 HLG1102型船用导航雷达数字处理器软件V1.0 2009-3-11
