北京海兰信数据科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京海兰信数据科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-015
2014 年 04 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人申万秋、主管会计工作负责人柳丽华及会计机构负责人(会计主
管人员)曹雪刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 70,836,008.58 42,743,061.81 65.73%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 5,012,679.21 -6,504,907.05 177.06%
经营活动产生的现金流量净额（元） -65,808,175.43 -85,931,115.55 23.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.6252 -0.8164 23.42%
股）
基本每股收益（元/股） 0.05 -0.06 183.33%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.06 183.33%
加权平均净资产收益率（%） 0.85% -1.14% 1.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.64% -1.2% 1.84%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 812,678,567.26 834,935,685.49 -2.67%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 592,191,663.08 586,898,301.58 0.9%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.6264 5.5761 0.9%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,473.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,638,792.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 244,674.23
少数股东权益影响额（税后） 110,920.82
合计 1,261,723.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、公司原有海事业务所处行业的周期性风险
世界航运业与造船市场整体持续低迷，行业回暖进入景气期仍需时日，下游造船行业的周期性仍有可能影响公司原有海
事业务的盈利能力，募集资金投资项目的回报可能不达预期。
针对原有海事业务（主要是商船领域）的周期性风险，公司在产品研发方面持续投入，加强国际合作，通过提升公司的
技术创新能力，为未来行业转暖逐步积累实力；在市场开拓方面重点选择与基础好、实力强、手持订单较充足的大型造船企
业集团建立战略合作关系；同时大力推进公务船、渔船、海工船等细分领域的市场开拓，逐步完善公司在海事领域的业务布
局，为公司不断推出的新产品进入市场提供一定的保障，提升公司在航海电气领域的市场竞争力和抗风险能力；此外，在遵
循以海事电子产品为核心的基础上，公司积极调整业务重心，将军工业务作为重点发展方向，并明确聚焦海事军工板块开展
相关工作，充分把握军船改造、军品招标等业务机遇，推进成熟导航民品向军品的转化，力争早日将技术优势转化为市场优
势，提升该业务板块在公司整体业务中的占比，以对冲海事行业处于低迷期给公司带来的不利影响；与此同时，公司基于对
国家海洋战略的解读进一步明晰自身战略发展方向，以极小目标探测雷达技术为基础逐步实现由航海电气领域到海洋防务信
息化领域的业务转变，新业务领域拥有良好的发展空间和市场前景，可为公司经营业绩的稳步提升提供新的利润增长点。
2、公司规模扩大带来的管理风险
随着新业务的逐步开拓及原有业务的快速发展，公司的资产规模、人员规模及业务规模将迅速扩大，未来公司仍将围绕
主营业务通过自主研发、国际合作、投资、并购等方式拓展产品线，拓宽业务范围。规模的扩大将对公司在管理模式、资源
配置、人才引进、内部控制、企业文化建设等方面提出更大的挑战。
针对上述运营要求，公司将逐步规范治理结构，重点实施风险防控体系建设，继续坚持并深化自主经营体改革，注重经
营体核心团队建设，激发员工热情，让组织持续充满活力和创新精神；同时积极推行有效的绩效考核与激励机制，满足公司
业务跨越式发展对高端人才的需求，并配合自主经营体改革，切实建立起追求商业成功的绩效文化，建立培养内部企业家的
机制；在子公司管理方面，公司将结合《子公司管理制度》，对下属子公司的运营管理，特别是财务管理、人力资源、内部
控制等方面整体把控，建立共性技术的共享机制，搭建集团信息沟通和企业文化融合平台，加深员工的企业认同感，提高集
团整体化规范管理的效率，确保公司未来持续健康的发展。
3、公司毛利率下降的风险
公司VEIS业务符合国际发展趋势，满足客户需求，使公司从以往的产品提供商转变为协助客户整合产品和系统的战略
合作伙伴，提升公司在价值链中的地位。但VEIS业务中自主产品占有率的提高需要一个过程；同时，近年来造船市场持续
低迷，新造船订单价格受到极大压制，行业竞争加剧压缩了VEIS业务的毛利空间。因此，公司将面临综合毛利率降低的风
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险。
针对上述情况，公司一方面加大产品开发力度，积极探索通过合作、并购等方式拓展产品线，加强高技术含量集成系统
及高附加值自主产品的研发和销售，并围绕不同领域的客户制定个性化的产品组合及系统解决方案，以尽快提升VEIS业务
中自主产品的占比；另一方面，公司着力发展军工业务，加快成熟民品研发成果向军品的转化，同时积极推进海洋防务信息
化业务的开拓，不断推出新产品、完善产品线，通过加大毛利率相对较高的军品以及海洋防务信息化产品的研发和销售，提
高公司的整体效益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,807
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
申万秋 境内自然人 18.46% 19,430,730 14,573,047
魏法军 境内自然人 13.02% 13,699,950 10,274,962 质押 11,879,988
中国远洋运输（集
国有法人 4.72% 4,969,079
团）总公司
中国工商银行－诺
安股票证券投资基 境内非国有法人 3.33% 3,509,700
金
单小飞 境内自然人 2.87% 3,020,000
中国建设银行－工
银瑞信精选平衡混 境内非国有法人 1.69% 1,775,721
合型证券投资基金
中国建设银行股份
有限公司－农银汇
理研究精选灵活配 境内非国有法人 1.07% 1,122,964
置混合型证券投资
基金
交通银行－农银汇
理低估值高增长股 境内非国有法人 0.97% 1,021,267
票型证券投资基金
兴业银行股份有限
公司－中欧新趋势
境内非国有法人 0.67% 699,996
股票型证券投资基
金(LOF)
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陈妙宣 境内自然人 0.63% 660,561
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国远洋运输（集团）总公司 4,969,079 人民币普通股 4,969,079
申万秋 4,857,683 人民币普通股 4,857,683
中国工商银行－诺安股票证券投资基
3,509,700 人民币普通股 3,509,700
金
魏法军 3,424,988 人民币普通股 3,424,988
单小飞 3,020,000 人民币普通股 3,020,000
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混
1,775,721 人民币普通股 1,775,721
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－农银汇
理研究精选灵活配置混合型证券投资 1,122,964 人民币普通股 1,122,964
基金
交通银行－农银汇理低估值高增长股
1,021,267 人民币普通股 1,021,267
票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势
699,996 人民币普通股 699,996
股票型证券投资基金(LOF)
陈妙宣 660,561 人民币普通股 660,561
申万秋先生和魏法军先生目前为公司的控股股东和实际控制人，合计持有公司股份
33,130,680 股，占公司总股本的 31.48%；另根据基金公司相关公开资料，“中国建设
银行股份有限公司－农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金”与“交通银行
上述股东关联关系或一致行动的说明
－农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金”同属农银汇理基金管理有限公司。除
此以外，公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售流通股和前十名
股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东陈妙宣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过海通证券股份有限公司客
有） 户信用交易担保证券账户持有 660,561 股，实际合计持有 660,561 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
高管锁定股每年
第一个交易日解
申万秋 19,430,730 4,857,683 0 14,573,047 高管锁定
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
魏法军 13,699,950 3,424,988 0 10,274,962 高管锁定
锁其拥有公司股
份的 25%
合计 33,130,680 8,282,671 0 24,848,009 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1.应收票据期末余额为5,902,100.00元，比年初余额降低48.71%，主要原因是年初应收票据到期收款所致。
2.预付账款期末余额为129,525,064.12元，比年初余额增加45.76%，主要原因是报告期内公司新增订单进行备货和集中
采购付款增加，并在技术开发国际合作方面加大了力度所致。
3.开发支出期末余额为9,872,794.02元，比年初余额增加41.36%，主要原因是报告期内公司符合资本化条件的项目正常
进展所致。
4.应付票据期末余额为2,507,490元，比年初增长51.74%，主要原因是报告期公司新增银行票据付款所致。
5.预收账款期末余额为7,359,591.20元，比年初增长65.07%，主要原因是报告期公司根据合同预收货款所致。
6.应交税费期末余额为2,027,745.19元，比年初降低71.64%，主要原因是报告期内公司缴纳增值税及所得税所致。
7.其他应付款期末余额为2,321,002.92元，比年初余额降低54.67%，主要原因是本期支付了期初的部分其他应付款所致。
8.营业收入70,836,008.58元，比去年同期增加65.73%，营业成本49,367,389.30元，比去年同期增加55.69%，主要原因是
报告期内公司公务船及军工订单执行增加所致。
9.营业税金及附加214,190.2元，比去年同期增加46.75%，主要原因是报告期内公司营业收入增加，营业税金及附加相应
增加所致。
10.销售费用8,139,736.14元，比去年同期增加36.92%，主要原因是报告期内公司加大市场拓展力度所致。
11.资产减值损失190,916.11元，比去年同期降低78.63%，主要原因是报告期内公司应收账款增加幅度低于去年同期所致。
12.营业外收入3,612,174.6元，比去年同期增加310%，主要原因是报告期内公司收到的软件退税和政府补助结转收入增
加所致。
13.所得税费用345,679.33元，比去年同期增长282.47%，主要原因是报告期公司盈利上升，所得税相应增加所致。
14.本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增长85.99%，主要原因是报告期内公司应收账款到期回款增加所致。
15.本报告期收到的税费返还的现金同比增长126.46%，主要原因是报告期内公司收到软件退税增加所致。
16.本报告期支付给职工以及为职工支付的现金同比增长47.33%，其主要原因是报告期内公司研发人员增加及发放绩效
考核奖金所致。
17.本报告期支付的各项税费同比增长114.65%，主要原因是报告期内公司缴纳增值税及所得税增加所致。
18.本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长651.71%，主要原因是报告期内支付南通厂房
建设费和国际技术合作付款所致。
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19.本报告期投资支付的现金同比降低100%，主要原因是报告期内公司未进行对外投资所致。
20.本报告期吸收投资收到的现金同比降低100%，主要原因是报告期内公司未合作投资公司所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧密围绕航海电气和海洋防务信息化两大主业积极开展经营工作，主营业务继续保持良好的发展态势，
公务船领域及海事军工领域执行订单较上年同期有所增加，海洋防务信息化领域业务拓展顺利，特种雷达新产品持续贡献业
绩，报告期内公司经营业绩同比大幅上升，共实现营业收入70,836,008.58元，比上年同期增长65.73%；归属于普通股股东的
净利润5,012,679.21元，比上年同期增长177.06%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司聚焦于航海电气及海洋防务信息化两大主业，强化系列单品和系统化产品的开发和市场拓展，持续提升
公司核心竞争力，经营业绩保持增长，较好的完成了 2014年第一季度的经营目标与既定计划。其中，在航海电气领域，公
司持续开展公务船、科考船及海工领域的业务开拓，积极挖掘国有控股船东“拆旧造新”的增量机会及船舶信息化升级的趋势
性机会，INS及VMS的市场推广工作稳步开展，并在全船网络信息化业务方面取得突破，为开辟新的业绩增长点奠定基础；
同时，公司持续开展成熟民品向军品的转化，导航雷达、IBS、VMS、小目标雷达等各项新产品的研发、试验任务稳步推进，
新增部分试装产品；海洋防务信息化领域业务拓展顺利，特种雷达产品持续贡献业绩，并有效推进了海工平台的岸基业务及
对地探测业务，同时，公司以极小目标探测雷达技术为基础，积极开展自动化技术、光电技术、声呐技术、长距离通信技术
等多种科技手段的整合，力争快速完善产品线，开辟新市场。
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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节第二项“重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
报告期内，承
控股股东及实际控制人申万秋、魏法军承诺：自 诺人均严格
自公司股
公司控股股东、 发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十 履行承诺，截
2010 年 03 票上市之
实际控制人申 六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开 至本报告期
月 26 日 日三十六
万秋、魏法军 发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购 末，无违反承
个月
其持有的股份。 诺的事项发
生。
报告期内，承
诺人均严格
公司董事申万秋、魏法军承诺：除前述锁定期外，
履行承诺，截
公司董事申万 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有 2010 年 03
任职期间 至本报告期
秋、魏法军 发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让 月 26 日
末，无违反承
其所持有的股份。
诺的事项发
生。
首次公开发行或再融 （1）公司实际控制人申万秋和魏法军出具避免
资时所作承诺 同业竞争承诺：在承诺函签署之日，本人及本人
拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发
任何与海兰信生产的产品构成竞争或可能竞争
的产品，未直接或间接经营任何与海兰信经营的
业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资 报告期内，承
于任何与海兰信生产的产品或经营的业务构成 诺人均严格
公司控股股东、 竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署 履行承诺，截
2010 年 03
实际控制人申 之日起，本人及本人拥有权益的附属公司及参股 长期有效 至本报告期
月 26 日
万秋、魏法军 公司将不生产、开发任何与海兰信生产的产品构 末，无违反承
成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经 诺的事项发
营任何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞 生。
争的业务，也不参与投资于任何与海兰信生产的
产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的
其他企业。自承诺函签署之日起，如海兰信进一
步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益
的附属公司及参股公司将不与海兰信拓展后的
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产品或业务相竞争；若与海兰信拓展后的产品或
业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司
及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务
或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到海兰
信经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关
联关系第三方的方式避免同业竞争。如承诺函被
证明是不真实或未被遵守，本人将向海兰信赔偿
一切直接和间接损失。（2）公司实际控制人申万
秋和魏法军承诺：在发行人持有海兰天澄股权期
间，保证不通过关联交易损害公司及公司股东利
益。（3）公司实际控制人申万秋、魏法军就原海
兰信有限公司发生的历次涉及国有股股权转让
的相关事宜进行了承诺：如海兰信有限公司历史
上发生的历次涉及国有股股权转让行为中，存在
侵害国有股东合法权益、导致国有资产流失情形
的，承诺人将对国有股东所遭受损失予以全额赔
偿，以确保国有权益不受损失。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
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二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 45,428
本季度投入募集资金总额 397.2
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 38,924.8
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 是否
本报告 截至期末 末投资 到预定 本报告 告期末 行性是
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承 调整后投 达到
期投入 累计投入 进度 可使用 期实现 累计实 否发生
募资金投向 目(含部 诺投资总额 资总额(1) 预计
金额 金额(2) (%)(3) 状态日 的效益 现的效 重大变
分变更) 效益
＝(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
2012 年
VMS 产业化项目 否 2,478.88 1,620.72 0 1,620.72 100% 01 月 13 | 北京海兰信数据科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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