上海安诺其纺织化工股份有限公司2013年第一季度报告全文

                上海安诺其纺织化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
上海安诺其纺织化工股份有限公司
      2013 年第一季度报告
            2013-016
         2013 年 04 月
                                            上海安诺其纺织化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                第一节 重要提示
   本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人（会计主管人员）王迎辉声明：
保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                          上海安诺其纺织化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月               2012 年 1-3 月
                                                                                                       （%）
营业总收入（元）                                84,746,255.64                52,537,891.00                      61.31%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                6,273,878.53                4,591,648.00                      36.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -1,379,912.24               -5,957,059.91                      -76.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.0086                      -0.0371                     -76.84%
股）
基本每股收益（元/股）                                        0.04                       0.03                    33.33%
稀释每股收益（元/股）                                        0.04                       0.03                    33.33%
净资产收益率（%）                                         0.85%                        0.63%                     0.22%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          0.83%                        0.55%                     0.28%
（%）
                                                                                               本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                      增减(%)
总资产（元）                                   761,911,698.69               746,446,410.48                       2.07%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）           739,546,253.52               733,272,374.99                       0.86%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       4.6078                       4.5687                       0.86%
（元/股）
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                           项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      52,898.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           219,975.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -23,750.00
所得税影响额                                                                61,927.17
合计                                                                       187,196.51                  --
                                               上海安诺其纺织化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    1、市场风险
    2012年，由于原材料价格大幅波动、生产成本不断提高、国际市场竞争激烈等因素叠加，使得拥
有劳动密集、出口比重大等特点的纺织行业面临较大挑战。由于纺织印染业的下滑，对染料行业的生
产经营影响很大，加上企业购买的原材料价格大幅上涨，还有电力、运费、工资等都在上涨，增加了
企业的各项支出，大大降低了染料工业利润空间。
    为应对市场风险，在公司2013年度经营计划的十二字方针中，把“稳质量”和“控成本”作为经营计
划的重中之重，要求各子公司在狠抓产品质量的同时，要注重成本控制，对于生产过程中发生产品产
收率出现不合理波动的情况，要及时排查，分析解决问题，力争在稳定生产的同时提高效率，将成本
能耗损失降到最低。同时公司及子公司要做好年度及月度预算工作，严格按预算执行，降低不必要的
费用开支，减少不必要的运营成本。通过提高产品质量和控制生产成本把市场风险降低到最低。
    2、新产品开发风险
    随着市场竞争的日趋激烈，使得产品的生命周期缩短，新产品的开发对企业变得日益重要。
    公司始终坚持“技术是第一生产力”，依靠完善的技术研发平台不断创新。公司拥有国家唯一认证
的纺织染料产品研发基地，拥有染料研究院、实验中心、应用技术中心三大技术研发平台，并于2012
年聘请周翔院士进驻企业，成立了院士专家企业工作站。
    公司将贴近市场，紧跟染料工业绿色化、高端化的发展趋势，结合公司研发和技术应用优势，开
发出具有竞争力的产品。2013年，环保分散黄棕DRDW、高牢度分散黑PUD-SW等产品都是新的增
长点。同时，公司还将开发锦棉一浴的活性染料、涤棉一浴的分散染料。
    另外，公司还将在高牢度系列、电子显示纸染料、经济高牢度系列化等共12项计划开展研发工作。
通过不断加大研发投入，积极研发环保节能型染料新产品，进一步提升核心技术的创新能力。
    3、产能扩张风险
    根据公司制定的5年发展规划，安诺其未来的产业目标是具有分散染料3.6万吨、染料滤饼7000
吨、活性染料2万吨、助剂1万吨的产能。
    为保证产能释放后的市场承接，2013年公司将对市场营销中心的销售部门重新进行划分，2013
年市场营销中心在新的组织架构下，不断优化完善现行的销售架构，使新模式能够顺利运营并高效的
开展销售工作。不断拓展销售网络，使公司直营和经销网络覆盖中国全部区域，通过大力开拓新客户，
将对新增产能消化起到重要作用。
     “扩市场”可以降低产能扩张风险，保证公司业绩的稳步增长。
                                                        上海安诺其纺织化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
       4、环保风险
       近年来染料和印染助剂产品的不断升级已经大幅减少了纺织染整过程中的污水排量。另外，活性
染料低温染色工艺等染整新工艺的不断涌现，也实现了污水减排甚至零排放。但是，随着国家节能减
排力度的不断加大，对染料企业的环保投入要求也越来越高。
       公司致力于推进建设资源节约型、环境友好型企业。节能减排一直是公司的重点工作之一。公司
的L性低温活性染料产品，可较常规产品降低30%的蒸汽消耗和30%的污水排放。安诺其通过不断调
整产品结构，不断开发节能环保型染料产品，未来的产品发展方向完全符合国家环保升级的趋势。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                            11,586
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质     持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
纪立军           境内自然人              44.88%       72,036,367        72,036,367 质押                 10,000,000
臧少玉           境内自然人              10.65%       17,100,695        12,825,521
张烈寅           境内自然人               7.19%       11,545,400        11,545,400
上海嘉兆投资管
                 境内非国有法人           1.39%        2,231,300
理有限公司
凌凤远           境内自然人               1.22%        1,961,907
缪融             境内自然人               0.82%        1,311,846          983,884
张利明           境内自然人               0.81%        1,302,747
王宏道           境内自然人               0.76%        1,224,968          918,726
耿毅英           境内自然人               0.55%         875,142           656,356
中国建设银行－
摩根士丹利华鑫
多因子精选策略 其他                       0.42%         678,381
股票型证券投资
基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
臧少玉                                                                   4,275,174 人民币普通股          4,275,174
上海嘉兆投资管理有限公司                                                 2,231,300 人民币普通股          2,231,300
                                                          上海安诺其纺织化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
凌凤远                                                                   1,961,907 人民币普通股              1,961,907
张利明                                                                   1,302,747 人民币普通股              1,302,747
中国建设银行－摩根士丹利华鑫
多因子精选策略股票型证券投资                                                678,381 人民币普通股                  678,381
基金
魏峰                                                                        620,000 人民币普通股                  620,000
朱江                                                                        450,058 人民币普通股                  450,058
中信证券（浙江）有限责任公司客
                                                                            343,607 人民币普通股                  343,607
户信用交易担保证券账户
缪融                                                                        327,962 人民币普通股                  327,962
王宏道                                                                      306,242 人民币普通股                  306,242
                                   本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张列寅夫妇，共同持有本公司 52.08%的股份，
上述股东关联关系或一致行动的       根据《上市收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张列寅女士为一致行动人，
说明                               其他有限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存
                                   在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
       限售股份变动情况
                                                                                                              单位：股
                                   本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称     期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                         数             数
                                                                                     首发前个人类限
纪立军              72,036,367                                          72,036,367                    2013-4-21
                                                                                     售股
臧少玉              17,100,695           4,275,174                      12,825,521 高管锁定股
                                                                                     首发前个人类限
张烈寅               11,545,400                                         11,545,400                    2013-4-21
                                                                                     售股
缪融                     983,884                                            983,884 高管锁定股
王宏道                   918,726                                            918,726 高管锁定股
耿毅英                   656,356                                            656,356 高管锁定股
石磊                     393,121                                            393,121 高管锁定股
王敬敏                   196,560                                            196,560 高管锁定股
合计               103,831,109           4,275,174              0       99,555,935          --               --
                                            上海安诺其纺织化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    1. 应收账款：本报告期期末比年初增加2,771万元，增幅36.57%，主要是：春节后产品销售有大
幅度增加，相应增加信用期内应收账款。
    2. 预付款项：本报告期期末比年初增加787万元，增幅366.22%，主要是：报告期内，因部分生
产原料市场价格调整，公司为降低市场价格波动影响，对相应的供应商采用预付货款方式。
    3. 长期股权投资：本报告期期末比年初增加25.5万元，增幅100.00%，系本报告期公司投资设立
嘉兴子公司，截止到报告期末，公司尚未经营，独立核算。
    4. 应付票据：本报告期期末比年初增加5万元，增幅100.00%，系本报告期公司开立银行承兑汇
票支付供应商。
    5. 应付账款：本报告期期末比年初增加610万元，增幅35.57%，主要是：春节后产品销售有大
幅度增加，为确保后期销售产品储备，增加原材料及OEM产品采购量，相应增加结算期内的应付账款。
    6. 预收款项：本报告期期末比年初增加90万元，增幅45.35%，主要是：报告期内，部分客户预
付货款增加。
    7. 应付职工薪酬：本报告期期末比年初减少26万元，减幅100.00%，主要是：报告期内，上年
计提的年终奖金本期发放。
    8. 应交税费：本报告期期末比年初增加615万元，减幅34.93%，主要是：报告期内，产品销售
大幅度增加，存货减少1,294万元，相应增加本期增值税销项税额。
    9. 其他应付款：本报告期期末比年初减少371万元，减幅52.79%，主要是：报告期内，东营烟
台募集资金项目工程款支付。
    10. 报告期内，归属公司普通股股东的净利润比上年同期增加168万元，增幅36.64%，主要是：
    （1）报告期营业收入同比增加3,221万元，增幅61.31%，增加营业毛利973万元，主要是：公司
在最近几年市场渠道建设及产品推广基础上，报告期内产品销售有较大幅度增长。
    （2）报告期内，营业毛利率比上年同期减少4个百分点，减少营业毛利340万元，主要是：本报
告期产品市场销售价格虽有所回升，但同上年同期相比，仍有所下降，影响营业毛利率同比减少。
    （3）报告期内，销售费用同比增加134万元，主要是：销售量同比增加，相应增加包装费及销售
运费支出。
                                            上海安诺其纺织化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    （4）报告期内，管理费用同比增加181万元，主要是：东营烟台房屋建筑物转固定资产增加折旧
费用及募投项目及管理人员相应增加。
    （5）报告期内，财务费用同比增加58万元，主要是：随着募集资金项目逐步投入，募集资金余
额减少，相应利息收入减少。
    （6）报告期内，所得税费用同比增加67万元，主要是：报告期利润总额增加，相应增加所得税
费用。
    11. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加458万元，减幅76.84%，主要是：
    （1）报告期内应收账款、应收票据、预付账款、存货报告期末比年初增加2,143万元，上年同期
增加472万元，同比减少现金流入1,671万元。
    （2）报告期内应付票据、应付账款、预收账款、应交税费、应付职工薪酬报告期末比年初增加
1,294万元，上年同期减少946万元，同比减少现金流出2,240万元。
    12. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加15,414万元，主要是：上年同期增加募集
资金定存。
二、业务回顾和展望
    （一）报告期内总体情况回顾
    2013年第一季度，染料市场需求较去年同期有所上升，产品价格同比有所上涨，加之公司近几年
持续加大市场开拓力度及渠道建设，促使公司主营业务较上年同期有所增长。
    报告期内，公司实现营业收入8,474.63万元，比去年同期增长61.31%；营业利润为748.33万元，
比去年同期增长59.07 %；利润总额为773.24万元，比去年同期增长41.57 %；归属于上市公司股东
的净利润为627.39万元，比去年同期增长36.64 %。
    本报告期，公司经营层在董事会的领导下，根据董事会确立的2013年度经营目标为“稳质量、控
成本、扩市场、严管理”的十二字指导方针，从市场营销、技术研发、募投项目的建设、产品质量控
制、公司规范治理等方面均按计划正常运行，扎扎实实地做好每一项工作。
    在市场营销方面，报告期内，为了有效提高公司的业务发展，扩大销售市场份额，对市场营销中
心组织架构进行了调整，将其划分为市场品牌部、毛用染料部、直营部、经销部、大客户部、业务室、
嘉兴销售公司（嘉兴安诺其化工有限公司）、外贸部共8个职能模块，其中直营部细化为13个办事处。
这次重新划分是市场营销中心从往粗放式管理向精细化管理的一次转型与改革，公司希望通过探索新
的管理方式，管理思路，最终找到适合企业发展的最佳模式。
    在技术研发方面，由公司董事长及相关专家等组成产品研发小组定期举行产品研发会议，紧密结
                                             上海安诺其纺织化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
合市场需求，促进新产品的研发工作，目前公司各项研发项目正在有序的进行中。作为公司核心竞争
力的应用技术服务优势，本报告期继续延续大客户、重点客户重点支持战略，深入配合市场营销中心
做好客户服务，新产品推广工作，提供应用技术支持140余次，促进了产品销售。
    在生产及募投项目建设方面，东营年产5,500吨染料滤饼项目目前已完成生产车间及仓库建造、
生产及环保设备的购置及安装、厂区道路及围墙的建设，办公楼建造及装修已基本完工，办公楼广场
及基础配套项目预计2013年6月30日前建设完工投入使用，该项目正在进行试生产；烟台年产6000
吨分散染料扩建项目，已完成3000吨涤纶面料用高级分散染料项目车间、仓库的建设、主要设备的采
购安装及部分调试，预计2013年6月30日前完成辅助生产设备的采购安装及调试并投入使用，本项目
中“年产3000吨超细纤维面料用分散染料”项目公司调整至“东营安诺其纺织材料有限公司年产分散
染料25000吨生产项目”中“年产3000吨超细纤维用分散染料”项目实施；超募资金建设的东营年产
染料滤饼1,500 吨及分散染料5,000 吨项目也按计划完成了各项建设，目前逐步进行试生产。东营安
诺其纺织材料有限公司年产分散染料25000吨生产项目，目前正在筹备实施。
    在产品质量控制方面，公司从生产源头紧把质量关，不断优化产品制造流程，统一“三地”质量
标准，对于生产过程中发生产品质量情况，及时进行排查，分析解决问题，稳定产品质量，增强公司
产品竞争力，力求以优异的性价比赢得客户。
    报告期内，公司严格按照法律法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治
理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提
高了公司治理水平。制度建设与绩效管理小组及时对公司现有制度进行完善及修订，内审部定期开展
专项审计，及时发现问题解决问题，以此规避公司经营中可能发生的各种风险。
    （二）为切实完成董事会制定的2013年经营目标，公司将在以下几个方面做出更大的努力：
    1、市场营销方面
    在新的营销组织架构下，公司将继续巩固和提高公司差异化产品市场信誉度，不断扩大产品的市
场占有率。公司加大对销售人员进行销售技巧及技术知识方面的培训，培养一批具有战斗力的 “技
术型”销售团队。保持以“直销”为基础，以经销商和外贸为助力器的销售模式，实行品牌战略，走
以科技创新支持品牌的发展战略。
    2、产品研发、工艺改造和技术服务支持
    公司始终坚持“技术是第一生产力”，依靠完善的技术研发平台不断创新。公司拥有国家唯一认
证的纺织染料产品研发基地，拥有染料研究院、实验中心、应用技术中心三大技术研发平台，并于2012
年聘请周翔院士进驻企业，成立了院士专家企业工作站。公司将贴近市场，紧跟染料工业绿色化、高
端化的发展趋势，结合公司研发和技术应用优势，开发出具有竞争力的产品。2013年，环保分散黄棕
                                            上海安诺其纺织化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
DRDW、高牢度分散黑PUD-SW等产品都是新的增长点。同时，公司还将开发锦棉一浴的活性染料、
涤棉一浴的分散染料。另外，公司还将在高牢度系列、电子显示纸染料、经济高牢度系列化等共12
项计划开展研发工作。通过不断加大研发投入，积极研发环保节能型染料新产品，进一步提升核心技
术的创新能力。将继续延续重大客户，重点支持的策略，加大技术服务支持力度。
    3、产品生产及募集资金项目建设方面
    在产品生产方面，公司2013年度经营计划的十二字方针中，把“稳质量”和“控成本”作为经营
计划的重中之重，要求各子公司在狠抓产品质量的同时，要注重成本控制，强化公司及子公司按照年
度及月度预算执行，降低不必要的费用开支，减少不必要的运营成本。
    在募集资金项目建设方面，公司将全力做好现有募集资金投资项目的后续工程的建设工作，加快
项目进度。
    4、并购及重组
    2013年，公司将积极寻找具有投资价值、适合公司发展战略的投资项目，将继续借助资本市场有
利条件，完善公司产业链，以经济效益回报广大股东。
    5、人才储备与培训
    人力资源工作作为公司战略的一部分，在公司发展过程中处于极为重要的地位。2013年，公司将
充分挖掘现有人力资源的潜力，继续加强公司干部和员工的培训工作，提高现有员工的业务素质和技
能，持续优化人才队伍；重点培养和引进市场营销、技术研发等高端人才，通过内部培训、联合培养、
人才引进等方式，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人
才梯队。公司要在现有绩效制度的基础上不断完善，细分为管理团队绩效、市场业务团队绩效以及技
术、管理、职能岗位绩效。通过完善的薪酬体系、激励机制的建设，进一步创造引才、留才、用才的
良好环境。
    6、公司治理及内控建设
    公司仍将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关
法律法规、企业发展规划等的要求，充实完善各项内控制度和内控流程，加强监督，强化内部控制和
审计工作，不断贯彻落实各项管理制度，实现管理的规范化、精细化、流程化、透明化。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
                                             上海安诺其纺织化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
     □ 适用 √ 不适用
     重要研发项目的进展及影响
     □ 适用 √ 不适用
     报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级
管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
     □ 适用 √ 不适用
     报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
     □ 适用 √ 不适用
     年度经营计划在报告期内的执行情况
     √ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，在市场营销、技术研发、项目建
设等方面均按计划有序进行。
     对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措
施
     □ 适用 √ 不适用
                                                           上海安诺其纺织化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
           承诺事项                 承诺方           承诺内容             承诺时间           承诺期限        履行情况
股改承诺                       无               无                                      无              无
收购报告书或权益变动报告书中
                               无               无                                      无              无
所作承诺
资产重组时所作承诺             无               无                                      无              无
                                                1、实际控制人纪立
                                                军、张烈寅夫妇承诺                                      报告期内，实际
                               实际控制人纪
首次公开发行或再融资时所作承                    目前或将来不从事 2010 年 04 月 21                       控制人纪立军、
                               立军、张烈寅夫                                           自上市之日起
诺                                              任何与本公司主营 日                                     张烈寅夫妇恪
                               妇
                                                业务相同或相似的                                        守承诺。
                                                业务或活动。
                                                2、实际控制人纪立
                                                                                                        经公司核查，报
                                                军、张烈寅夫妇承诺
                                                                                                        告期内，公司未
                                                对于公司因上市之
                                                                                                        发生因上市之
                                                前享受税收优惠而
                                                                                                        前享受税收优
                                                可能被税务机关追
                               实际控制人纪                                                             惠而可能被税
                                                缴所减免的税款，及 2010 年 04 月 21
                               立军、张烈寅夫                                           自上市之日起    务机关追缴所
                                                因其而产生的其他 日
                               妇                                                                       减免的税款的
                                                任何相关款项，或者
                                                                                                        情形，实际控制
                                                需要承担任何与上
                                                                                                        人纪立军、张烈
                                                述税款有关的责任，
                                                                                                        寅夫妇恪守承
                                                均一律由实际控制
                                                                                                        诺。
                                                人承担。
                                                3、实际控制人纪立
                                                军、张烈寅夫妇承诺
                                                针对东营安诺其在
                                                申请办理建设项目                                        东营安诺其不
                                                所需相关许可证照                                        存在因该事项
                               实际控制人纪     的过程中实际开始                                        而遭受经济损
                                                                     2010 年 04 月 21
                               立军、张烈寅夫 募投项目施工建设                          自上市之日起    失的情况发生，
                                                                     日
                               妇               的情况，若日后东营                                      实际控制人纪
                                                安诺其因为该事项                                        立军、张烈寅夫
                                                遭受任何经济损失，                                      妇恪守承诺
                                                或者需要承担任何
                                                与上述提前施工有
                                                关的责任，均一律由
                                                                    上海安诺其纺织化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                      实际控制人以现金