安诺其：2016年第一季度报告全文

上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上海安诺其集团股份有限公司
    2016 年第一季度报告
          2016-027
       2016 年 04 月
                                     上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人(会计主管
人员)王迎辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                             上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                294,846,545.52           231,982,062.70                          27.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 27,230,614.80            38,108,584.90                         -28.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 26,593,824.44            38,104,323.63                         -30.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 61,165,899.38            -6,459,030.15                       -1,046.98%
基本每股收益（元/股）                                     0.05                       0.07                       -28.57%
稀释每股收益（元/股）                                     0.05                       0.07                       -28.57%
加权平均净资产收益率                                     2.91%                    4.24%                          -1.33%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,533,888,176.83         1,372,477,551.56                          11.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）                948,819,945.73           928,611,463.10                           2.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   46,315.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,077,770.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -18,239.61
减：所得税影响额                                                         18,929.62
     少数股东权益影响额（税后）                                         450,126.08
合计                                                                    636,790.36                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                              上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    （1）经营风险及对策
    染料行业中原材料市场价格的变化，将影响公司产品成本，从而可能影响到公司的盈利水平。
    为避免原材料市场波动带来的风险，公司将继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努力提高产品的性能，
并加强产品的科技含量，在企业内部加强生产经营管理，向内挖掘潜力，降低生产成本。对各子公司原材料采购实行总公司
统一集中采购管控，提高整体议价能力，降低原料价格波动对公司经营产生的影响。另外，公司规划建设的烟台年产30000
吨精细化工中间体建设项目初期建设完工，，并取得批复，实现了部分中间体投产，该项目后续建设将降低化工原料供应的
市场波动对公司的影响，实现公司产品线向上游延伸和完善产业链战略目标。
    （2）政策风险及对策
    国家在十二五期间以及以后更长的时间内，逐渐加大了对环境的治理力度，相信进入十三五期间后，这一力度还会不断
加大，对原料及下游印染企业的限产，从而加大企业的经营风险。
    公司一贯遵守国家环保政策法规，不断加大三废处理的投入资金，并通过不断调整产品结构，不断开发节能环保型染料
产品减少染料生产和下游印染用户的废水排放，使未来的产品发展方向完全符合国家环保升级的趋势。公司将加强与原料中
间体生产规范企业的战略合作，以保证公司原料供应的稳定性。
    （3）产能扩张风险及对策
    市场需求的变化和原料供应的变化都会影响产能的释放，为保证产能释放后的市场承接，公司将不断优化完善现行的销
售架构，不断拓展销售网络，使公司直营和经销网络覆盖中国全部区域，通过大力开拓新客户，将对新增产能消化起到重要
作用。
    （4）应收账款无法及时收回的风险及对策
    报告期内公司销售业务有较大幅度的增长，因此公司应收账款也增长较快。若催收不力或下游客户经营出现问题，可能
存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。公司通过制定合理的信用政策，同时加强应收账款的内部控制、建立和完善
应收账款制度，销售部门、财务部门、法务部门联动，加大应收账款的催收力度，加强应收账款的管控力度以应对上述风险。
对受政策及经营风险影响较大的中小客户采用严格的信用管理制度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             28,577
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
纪立军           境内自然人            43.81%       230,966,424       173,224,817 质押               51,140,000
张烈寅           境内自然人             6.25%        32,945,280
臧少玉           境内自然人             5.60%        29,521,667
凌凤远           境内自然人             1.38%         7,295,838
中国农业银行股
份有限公司－上 国有法人                 0.78%         4,126,781
投摩根新兴动力
                                                           上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
混合型证券投资
基金
中央汇金资产管
                 国有法人               0.76%        4,023,800
理有限责任公司
陈欣             境内自然人             0.59%        3,105,600
中国建设银行－
上投摩根双息平
                 国有法人               0.58%        3,072,662
衡混合型证券投
资基金
缪融             境内自然人             0.52%        2,732,349      2,049,262
中国工商银行股
份有限公司－上
投摩根智慧互联 国有法人                 0.49%        2,571,914
股票型证券投资
基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                        股份种类
          股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                股份种类           数量
纪立军                                                             57,741,607 人民币普通股
张烈寅                                                             32,945,280 人民币普通股
臧少玉                                                             29,521,667 人民币普通股
凌凤远                                                              7,295,838 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－上
投摩根新兴动力混合型证券投资                                        4,126,781 人民币普通股
基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                        4,023,800 人民币普通股
陈欣                                                                3,105,600 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平
                                                                    3,072,662 人民币普通股
衡混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－上
投摩根智慧互联股票型证券投资                                        2,571,914 人民币普通股
基金
招商银行股份有限公司－上投摩
                                                                    2,468,700 人民币普通股
根行业轮动股票型证券投资基金
                               本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张列寅夫妇，共同持有本公司 50.06%的股份，
上述股东关联关系或一致行动的
                               根据《上市收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张列寅女士为一致行动人，
说明
                               其他股东之间不存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明   公司股东凌凤远除通过普通证券账户持有本公司 0 股，还通过中国中投证券有限责任公
                                                                  上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（如有）                             司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 7,295,838 股，实际合计持有 7,295,838 股。
                                     公司股东陈欣除通过普通证券账户持有本公司 1,529,900 股，还通过安信证券股份有限
                                     公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,575,700 股，实际合计持有 3,105,600
                                     股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数          限售原因      拟解除限售日期
                                            数              数
                                                                                          高管离任后 6 个 2016 年 6 月 20
耿毅英                   1,594,754                           131,585        1,726,339
                                                                                          月内全部锁定    日
缪融                     2,361,322           312,060                        2,049,262 高管锁定股          -
王敬敏                    472,992                                             472,992 高管锁定股          -
纪立军                 173,224,817                                        173,224,817 高管锁定股          -
                                                                                          高管离任后 6 个 2016 年 6 月 30
汤晓飞                    374,400                            195,200          569,600
                                                                                          月内全部锁定    日
徐长进                    590,400                                             590,400 高管锁定股          -
陈昌文                    316,800                                             316,800 高管锁定股          -
                                                                                          高管离任后 6 个 2016 年 2 月 24
陆荣                       40,000                40,000
                                                                                          月内全部锁定    日
郑强                      108,000                                             108,000 高管锁定股          -
                                                                                                          2016 年 12 月 24
徐长进等 64 人           2,968,960                                          2,968,960 股权激励限售股
                                                                                                          日
                                                                                                          2016 年 12 月 8
陆荣等 36 人              736,000                                             736,000 股权激励限售股
                                                                                                          日
合计                   182,788,445           352,060         326,785      182,763,170            --              --
                                                              上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     1、报告期内归属公司普通股股东的净利润比上年同期减少1,088万元，减幅28.54%，主要是：
     （1）报告期内营业收入实现29,484.65万元，比上年同期增加6,286万元,影响营业毛利同比增加2,275万元,营业收入增
加主要是:
     报告期内公司继续推进市场渠道市场建设，整合资源，开拓市场，加大产品市场销售力度，染料产品销量同比增加
     （2）报告期内营业毛利率同比下降11.11个百分点，影响营业毛利同比减少3,277万元，营业毛利率同比减少主要是：
     报告期内受上年下半年度市场销售价格下降的后续影响，本报告期销售平均价格低于上年同期水平，销售毛利率同比下
降
     （3）报告期内管理费用同比增加566万元,主要是:
     报告期内，公司持续加大产品研发投入，研发费用比上年同期增加331万元。
     （4）报告期内财务费用同比增加342万元,主要是:
     报告期内，公司银行短期借款平均余额比上年同期增加30,000万元，相应增加利息支出346万元
     （5）报告期内所得税费用同比减少477万元，主要是:
     报告期内，公司利润总额减少，相应减少所得税费用。
     2、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加6,762万元，主要是:
     报告期内,公司产品销量同比大幅增加,存货减少4,426万元,上年同期存货增加4,646万元,同比增加经营活动现金净流入
9,072万元
     3、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少2991万元，主要是:
     报告期内，公司收购江苏安诺其化工有限公司20%少数股权，投资活动现金流出2,500万元
     4、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加890万元，主要是:
     报告期内，公司根据经营需求，新增银行短期借款1,000万元。
     5、报告期期末应收票据比年初减幅,31.46%，主要是:
     报告期内，公司经营采购支付及应收票据到期托收入账所致。
     6、报告期期末应收帐款比年初增幅146.57%，比去年同期期末增幅25.28%，主要是:
     报告期末,应收账款余额32,000万元,主要是公司销售客户平均账期为三个月,公司第一季度销售额34,497万元,报告期末
应收账款均为账期内销售所致
     7、报告期期末其他应收款比年初增幅168.36%，主要是:
     报告期内，本公司之子公司安诺其科技公司支付拍卖土地保证金500万元。
     8、报告期期末应付账款比年初增幅264.49%，主要是:
     报告期内,公司对部分供应商调整延长采购账期及利用春节期间原料价格低谷集中采购备货所致
     10、报告期期末预收款项比年初增幅102.67%，主要是:
     报告期内，公司对部分销售客户收取一定比例的预收货款,相应增加预收账款380万元。
     11、报告期期末应付职工薪酬比年初减幅63.8%，主要是:
     报告期内，上年年末计提的2015年年终奖金报告期内予以发放支付所致。
     12、报告期期末应交税费比年初增幅821.94%，主要是
     报告期内，销售额增加,相应增加报告期期末应缴增值税税款。
     13、报告期期末其他应付款比年初增幅42.38%
     报告期内，公司项目建设持续建设,相应增加应付工程设备尾款
                                                             上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年第一季度，染料行业景气度比去年底有所好转，部分染料产品价格与相比去年底有所上涨，公司继续推进市场
渠道市场建设，整合资源，开拓市场，加大产品市场销售力度，公司相比去年底的，保持了良好的发展势头，但相比上年同
期的利润，有所下降。
    报告期内，公司实现营业收入29,484.65万元，比去年同期增长27.1%；归属于上市公司股东的净利润为3,810.86万元，
比去年同期减少28.54%。
    本报告期，公司经营层在董事会的领导下，根据董事会确立的2016年度公司的经营目标：降成本，提效率，控风险，
同时结合公司未来五年发展战略规划， 积极推进各项工作：
    （一）市场销售完成既定目标
    本报告期，实现销售收入2.9亿元，与去年同比增长27.1%。
    （二）对外投资项目建设有序实施
    本报告期内，公司的主要投资项目东营25000吨分散染料生产项目、烟台年产30000吨精细化工中间体建设项目、江苏
安诺其活性染料扩建项目、安诺其数码印花墨水项目、七彩云染料电商项目、安诺其集团科创运营中心项目以及、东营河口
经济开发区污水项目等均在有序实施过程中。上述项目的建设，将促进公司主营业务的稳定增长，促使公司向全产业链、规
模化大型集团公司跨越。
    （三）强化集团管控模式
    本报告期内，根据公司实际情况，与公司管理层共同制定符合公司发展的2015年-2019年新的五年发展战略规划，进行
了产业链延伸，主业做大做强，集团管控、集中采购与集中销售，并发展了环保、数码及特殊化学品产业的相关多元化，以
不断适应新形式下公司的发展，确保公司稳定健康的发展态势。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    2016年，公司继续将研发战略和市场需求相结合，充分重视新型环保产品和环保工艺的开发，将节能减排的理念渗透
于产品研发、生产和应用的每一个细节。在染料方面，针对市场需求推出经济型分散翠蓝，更好地满足不同客户的需求；增
加环保染料品种，完善环保分散染料系列；推出高强度活性印花黑、高溶解度活性印花蓝、高强度分散液体黑等产品；结合
市场应用反馈对分散翠蓝、分散红玉进一步提升产品品质；在节能减排环保分散染料的生产及应用技术方面取得了突破性进
展。在染料中间体方面，在烟台30000吨精细化工中间体建设项目顺利进行试生产的基础上，对试生产工艺和产品进行跟踪
及改进；进行了活性染料添加剂、数码印花墨水助剂的研发。此外，公司还在环保检测项目开发、生产工艺技术的优化、污
水处理工艺改进等方面继续增加研发投入，也取得了明显的成果。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
                                                          上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照既定的战略规划及年度经营计划继续巩固在国内高端、特色化染料市场的竞争优势，提升产品市场
占有率；加快对外投资项目建设；积极拓展主业延伸及相关领域多元化发展；强化集团管控模式。各项工作都根据年初制定
的经营计划有序的开展，稳步推进全年经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    见本报告第二节 第二部分 重大风险提示内容。
                                                               上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                  承诺方    承诺类型        承诺内容       承诺时间        承诺期限        履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                              实际控制人
                                                              纪立军、张烈
                                                              寅夫妇承诺
                                               关于同业竞                                                     实际控制人
                                                              目前或将来                     2010 年 4 月
                                 纪立军;张烈 争、关联交                      2010 年 04 月                    纪立军、张烈
                                                              不从事任何                     21 日至 9999
                                 寅            易、资金占用                  21 日                            寅夫妇恪守
                                                              与本公司主                     年 12 月 31 日
                                               方面的承诺                                                     承诺。
                                                              营业务相同
                                                              或相似的业
                                                              务或活动。
                                                              实际控制人
                                                              纪立军、张烈
                                                              寅夫妇承诺
                                                                                                              经公司核查，
                                                              对于公司因
                                                                                                              截至目前，公
                                                              上市之前享
                                                                                                              司未发生因
首次公开发行或再融资时所作承诺                                受税收优惠
                                                                                                              上市之前享
                                                              而可能被税
                                                                                                              受税收优惠
                                                              务机关追缴
                                                                                             2010 年 4 月 而可能被税
                                 纪立军;张烈                  所减免的税     2010 年 04 月
                                               其他承诺                                      21 日至 9999 务机关追缴
                                 寅                           款，及因其而 21 日
                                                                                             年 12 月 31 日 所减免的税
                                                              产生的其他
                                                                                                              款的情形，实
                                                              任何相关款
                                                                                                              际控制人纪
                                                              项，或者需要
                                                                                                              立军、张烈寅
                                                              承担任何与
                                                                                                              夫妇恪守承
                                                              上述税款有
                                                                                                              诺。
                                                              关的责任，均
                                                              一律由实际
                                                              控制人承担。
                                 纪立军;张烈                  实际控制人     2010 年 04 月 2010 年 4 月 东营安诺其
                                               其他承诺
                                 寅                           纪立军、张烈 21 日             21 日至 9999 不存在因该
                                                    上海安诺其集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                   寅夫妇承诺                      年 12 月 31 日 事项而遭受
                                                   针对东营安                                       经济损失的
                                                   诺其在申请                                       情况发生，实
                                                   办理建设项                                       际控制人纪
                                                   目所需相关                                       立军、张烈寅
                                                   许可证照的                                       夫妇恪守承
                                                   过程中实际                                       诺。
                                                   开始募投项
                                                   目施工建设
                                                   的情况，若日
                                                   后东营安诺
                                                   其因为该事
                                                   项遭受任何
                                                   经济损失，或
                                                   者需要承担
                                                   任何与上述
                                                   提前施工有
                                                   关的责任，均
                                                   一律由实际
                                                   控制人以现
                                                   金方式对东
                                                   营安诺其予
                                                   以补偿。
                                                   自 2016 年 1
                                                   月 13 日起至