北京碧水源科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京碧水源科技股份有限公司
2013
公告编号：2013-026
2013 04
北京碧水源科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人文剑平、主管会计工作负责人何愿平及会计机构负责人(会计主管人员)王淑琴声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013年1-3月 2012年1-3月
（%）
营业总收入（元） 214,786,513.08 167,737,370.16 28.05%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 12,504,739.27 9,716,491.93 28.70%
经营活动产生的现金流量净额（元） -156,906,109.21 -179,497,585.03 12.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.28 -0.56 50%
股）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0%
净资产收益率（%） 0.32% 0.30% 0.02%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.31% 0.28% 0.03%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013年3月31日 2012年12月31日
增减(%)
总资产（元） 5,377,431,832.57 5,260,463,222.49 2.22%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 3,917,270,970.96 3,881,451,871.69 0.92%
归属于公司普通股股东的每股净资产
7.08 7.02 0.85%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 59,574.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
591,131.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
所得税影响额 97,605.83
少数股东权益影响额（税后） 24,812.79
合计 528,286.92 --
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二、重大风险提示
1、膜技术推广与市场竞争风险
尽管膜技术较传统技术在出水水质优、省地、少污泥等方面具有无可比拟的优势，但对
国家一级A标准以下出水水质要求项目的投资成本与运营费用上具有相对偏高的弱点 ,形成了
膜技术应用的局限性。膜技术在近几年得到了快速的发展和更广泛的应用，对于出水水质达
国家一级A标准及以上的项目，膜技术在技术与经济指标上均具有一定的优越性，但较传统
技术，其市场额度与份额仍偏小，并在水处理市场仍面临与传统技术的激烈竞争。同时，尽
管公司在国内膜技术领域处于全面领先地位，但也面临国内外其它竞争对手在市场上的挑战。
2、技术创新与保持领先风险
膜技术是近几年兴起的一项高新跨学科技术，其发展得到了许多国家的高度重视，国家
已将膜技术产业列入了国家战略新型产业发展规划，突显了我国对膜技术的重视。目前，许
多知名企业包括知名的GE、Simens、三菱等均涉足该领域，加剧了膜技术行业产品与技术的
创新竞争。
3、人才短缺风险
公司处于快速成长期，不仅在领域和业务规模上处于快速扩张阶段，而且在区域拓展上
均有较大的覆盖，因此，对管理人才、技术研发人才、市场人才、项目管理人才、技术设计
人才等均存在较大需求。人才短缺是一家高速成长公司永远面临的挑战。
4、管理风险
公司上市后将大大增强公司的发展实力，使公司在经营规模上快速扩大，自然对公司的
综合管理水平提出了更大挑战。
5、季节性风险
公司从事环保产业的整体技术解决方案业务，绝大部分客户为地方政府或其平台企业，
项目大多需经各级政府立项完成后，再经历初步设计、工程设计、招标、工程服务等多个环
节，该类项目具有显著的季节性特点。一般上半年，该类项目主要实施立项审批、初步设计、
工程设计及论证阶段，而工程招标与施工大多集中在下半年，特别是第四季度。同时项目的
回款、收入确认均存在季节性特点。若公司不能较好地应对该季节性，特别是现金流的不均
匀性，将对公司正常经营与业务造成影响，带来季节性风险。
公司将继续加大研发投入，在膜材料制造技术领域、膜设备领域及膜技术水处理工艺技
术领域继续保持领先优势，降低技术被超越的风险；公司将在人才配置、制度创新、战略规
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划、运营管理、生产管理、人力资源管理、资金与成本管理、内部控制、现金流管理等综合
管理水平上加大资源投入，力争与公司发展速度、规模相匹配，加快公司发展的步伐。
综上，公司将力争在技术创新、市场开拓、成本管理、经营规模、品牌、技术、服务及
人力资源等方面继续保持优势，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，同时，保持公司
持续平稳向前发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,969
前10名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
文剑平 境内自然人 25.3% 139,876,000 139,876,000
刘振国 境内自然人 18.97% 104,907,000 104,907,000
何愿平 境内自然人 5.15% 28,475,955 22,104,075
陈亦力 境内自然人 4.97% 27,472,100 22,104,075
梁辉 境内自然人 3.99% 22,072,100
中国建设银行－
华宝兴业行业精
境内非国有法人 2.53% 13,989,754
选股票型证券投
资基金
中国工商银行－
南方绩优成长股
境内非国有法人 1.79% 9,880,559
票型证券投资基
金
中国农业银行－
交银施罗德成长
境内非国有法人 1.43% 7,920,000
股票证券投资基
金
周念云 境内自然人 1.13% 6,228,000 5,421,000
中国光大银行股
份有限公司－泰
境内非国有法人 0.92% 5,100,000
信先行策略开放
式证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
梁辉 22,072,100 人民币普通股 22,072,100
中国建设银行－华宝兴业行业精
13,989,754 人民币普通股 13,989,754
选股票型证券投资基金
中国工商银行－南方绩优成长股
9,880,559 人民币普通股 9,880,559
票型证券投资基金
中国农业银行－交银施罗德成长
7,920,000 人民币普通股 7,920,000
股票证券投资基金
何愿平 6,371,880 人民币普通股 6,371,880
陈亦力 5,368,025 人民币普通股 5,368,025
中国光大银行股份有限公司－泰
5,100,000 人民币普通股 5,100,000
信先行策略开放式证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增
4,928,860 人民币普通股 4,928,860
长贰号股票型证券投资基金
中国农业银行－交银施罗德精选
4,721,407 人民币普通股 4,721,407
股票证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业新兴产
4,601,409 人民币普通股 4,601,409
业股票型证券投资基金
1、根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型
上述股东关联关系或一致行动的 证券投资基金、中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金同属华宝兴业基
说明 金管理有限公司管理。2、除此以外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存
在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
文剑平 139,876,000 0 0 139,876,000 首发承诺 2013-04-21
刘振国 104,907,000 0 0 104,907,000 首发承诺 2013-04-21
何愿平 22,104,075 0 0 22,104,075 高管锁定股
陈亦力 22,104,075 0 0 22,104,075 高管锁定股
周念云 5,421,000 0 0 5,421,000 高管锁定股
合计 294,412,150 0 0 294,412,150 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产、负债、权益变动情况
单位:元
项目 报告期期末 上年度期末 报告期比上年年末增减(%)
预付帐款 104,423,336.13 66,977,408.58 55.91%
存货 176,628,323.64 128,399,804.49 37.56%
长期应收款 1,380,383,149.43 986,127,487.91 39.98%
应付票据 18,677,000.00 8,480,000.00 120.25%
应交税费 107,918,307.53 162,032,311.99 -33.40%
其他应付款 7,492,379.15 16,221,524.94 -53.81%
（1）预付帐款报告期末余额较期初数增加了 55.91%，主要原因是报告期预付方式的采购增加所致。
（2）存货报告期末余额较期初数增加了 37.56%，主要原因是公司为满足市场需求而增加库存存货所致。
（3）长期应收款报告期末余额较期初数增加了 39.98%，主要是报告期新增加的 BT 项目投资所致。
（4）应付票据报告期末余额较期初数增加了 120.25%，主要原因是江苏碧水源公司办理了承兑汇票增加所致。
（5）应交税费报告期末余额较期初余额减少了 33.40%，主要原因是报告期内预缴了上年预提的企业所得税所致。
（6）其他应付款报告期末余额较期初数减少了 53.81%，主要为报告期内部分投标保证金退回所致。
2、主要成本、费用构成情况分析
单位：元
项目 报告期 上年同期 报告期比上年同期增减幅度（%)
营业成本 162,239,557.64 112,458,329.27 44.27%
营业费用 5,355,998.62 3,149,931.32 70.04%
财务费用 -1,024,006.80 -1,496,806.57 31.59%
投资收益 7,651,498.58 3,079,388.51 148.47%
所得税费用 5,795,311.31 11,615,944.65 -50.11%
（1）报告期营业成本较上年同期增长了 44.27%，主要原因是报告期内子公司北京久安投资建设集团有限公司承建的工程
项目收入较上年同期大幅增加，工程成本相应增加所致。
（2）报告期营业费用较上年同期增加了 70.04%，主要原因是公司经营规模扩大以及子公司北京碧水源净水科技有限公司
为拓展家用净水器市场而增加了营业费用所致。
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（3）报告期财务费用较上年同期增加了 31.59%，主要原因是利息收入减少所致。
（4）报告期投资收益较上年同期增加了 148.47%,主要原因为公司新增加 BT 投资业务产生的投资收益增加所致。
（5）所得税费用报告期末发生额较上年同期减少了 50.11%，主要原因是上年同期子公司北京碧水源膜科技公司预缴的税
金较多所致。
3、现金流量变动情况
单位：元
项目 报告期 上年同期 报告期比上年同期增减幅度（%)
筹资活动产生的现金 184,939,002.67 -3,857,589.00
4894.16%
流量净额
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加了 4894.16%，主要原因是母公司和子公司北京久安建设投资
集团有限公司报告期内取得补充流动资金的短期借款增加以及公司员工期权款到账所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内公司经营情况回顾
报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，坚持“诚信为基、创新为力、追
求完美、成就卓越”的立业方针，秉承“传承社会责任、演绎生态文明”的企业精神，以技术
创新为基础，以市场需求为导向，紧紧抓住国家实施美丽中国、节能减排、发展循环经济
等政策和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺与饮用水不安全问题的良好机遇，特别
是抓住我国多地区对高品质再生水有刚性需求、区域性污水排放标准提高以及公司上市后
实力大增的难得机会，继续专注于主营业务发展，深化和巩固在膜技术领域的行业领先地
位，积极拓展市场，加大技术研发投入，扩大产能和服务规模，丰富公司业务产业链，提
升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力，并取得了较好经营
成果。
2013 年一季度，公司实现营业收入 214,786,513.08 元，同比增长 28.05%；实现净利
润 12,504,739.27 元，同比增长 28.70%。尽管公司所处的行业存在业务的季节性特点，一
般上半年主要从事项目规划、技术方案准备及设计等准备工作，项目实施及收入确认主要
集中在下半年，特别是第四季度，但公司在 2013 年一季度的业绩仍取得了较好的增长。上
述指标增长的主要原因是公司利用自身技术创新与经营实力的优势实现了业务的不断扩大
以及全国市场的强势开拓，形成了自身固有的发展模式以及核心技术产品大规模生产与完
全自给的有效结合，同时合理地控制成本与费用，使公司整体经营业绩持续增长。在目前
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较好的政策与市场环境下，特别是膜技术逐渐成为解决我国水脏、水少、饮水不安全问题
主流技术，预计本年度公司仍将保持快速增长的态势。
在研发与自主创新方面，公司在超/微滤膜制造技术、膜组器设备技术、MBR与CMF应
用工艺技术等以膜技术为核心的技术开发领域进一步取得进展与突破，形成了多系列、多
类别的高品质产品体系，并处于行业领先地位。低压反渗透RO生产技术开始小规模生产，
新一代超/微滤膜、脉冲曝气技术、新一代waterpad与家庭迷你水工厂等创新产品的研发取
得了成功并投放市场。同时，公司还作为牵头人承担了国家水专项、863等多个国家级科研
项目，成功实现了公司研发方向与国家科研规划的完全融合；在膜材料与核心设备生产方
面，公司进一步进行技术创新升级，将增强型PVDF中空纤维微滤膜的年产能提升至300万
平方米以及将中空纤维超滤膜的年产能提升至200万平方米，形成了产品的系列化，降低了
产品成本，成为目前全球领先的超/微滤膜制造商之一；公司承担的与日本三菱丽阳株式会
社合资的膜生产线也顺利完成并即将投产。
在市场方面，公司抓住了十八大提出的美丽中国、国家节能减排、水资源严格管理、
饮用水指标升级等政策落实的大好机会，通过碧水源的独特市场模式，推动膜技术成为我
国解决水污染、水资源短缺、饮水不安全问题的核心技术，并在我国多个地区与行业的全
面和大规模应用，特别是在北京地区、环太湖地区、环滇池地区、海河流域、南水北调及
西部缺水地区等我国水环境敏感地区的污水处理厂提标升级与新建扩容改造、污水资源化
工程中成为了骨干力量，并进一步巩固了公司在国内膜技术领域及污水资源化领域的领军
者地位。
2、未来发展展望
随着国家“十二五”规划的实施和国家节能减排政策的进一步推进，中央十八大报告提出
的建设美丽中国计划，为水处理行业特别是污水资源化行业带来了难得的发展机遇。公司
将紧紧围绕水环境治理与膜技术创新的业务主线，在巩固原有业务、地域、技术与产品等
的基础上，充分利用现有的政策环境好、市场需求大、资金与品牌优势、领先的技术与产
品创新能力强等良好条件，继续加强技术与模式创新，快速扩张，使公司在未来始终处于
快速而稳步的发展通道。未来，公司将在业务领域与业务规模、产业链、技术创新能力、
产能、业务区域及盈利能力等方面继续增强与扩大，使公司保持快速的发展水平。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，得了较好经营成果。 2013年一季度，公司实现营业收入
214,786,513.08 元，同比增长 28.05 %；实现净利润12,504,739.27元，同比增长28.70 %。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节 公司基本情况，二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股5%
承诺 承诺 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺 不适用
收购报告
书或权益
变动报告 不适用
书中所作
承诺
资产重组
时所作承 不适用
诺
（一）公司实际控制人文剑平先生作出的重要承诺包括：1、为避免潜在的同
业竞争，2009年7月13日，文剑平先生向本公司出具避免同业竞争的《承诺函》
承诺内容如下：“本人目前没有直接或间接地从事任何与北京碧水源科技股份
有限公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人
保证本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织将不会以任何形式从事与北
报告
京碧水源科技股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的业务，并愿意对违
期
反上述承诺造成的经济损失承担赔偿责任”。 2、本次发行前对所持股份自愿
内，
锁定的承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
公司
持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。（二）第二大股东刘振国
上述
先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
股东
文剑平、 持有的发行人股份，也不由发行人收购该持有的股份。（三）持有5%以上股份
首次公开 2010 均遵
刘振国、 的自然人股东何愿平、陈亦力，以及自然人股东周念云女士承诺：自发行人股
发行或再 年04 守以
何愿平、 票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也
融资时所 月21 上承
陈亦力、 不由发行人收购该持有的股份。（四）作为股东的董事、监事、高级管理人员
作承诺 日 诺，
周念云 文剑平先生、刘振国先生、何愿平先生、陈亦力先生和周念云女士承诺：在其
未有
承诺锁定的股份锁定期满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员一职或
违反
数职期间内，每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的
上述
25%，并且在辞去该等职务后的六个月内，不转让所持发行人的股份。（五）
承诺
持股5%以上的自然人股东避免同业竞争措施除控股股东和实际控制人文剑平
的情
先生出具避免同业竞争的《承诺函》外，公司持股5%以上的自然人股东刘振
况。
国先生、何愿平先生、陈亦力先生避免同业竞争的承诺内容如下：“本人目前
没有直接或间接地从事任何与北京碧水源科技股份有限公司实际从事业务存
在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人保证本人及本人控制的企
业、公司及其他经济组织将不会以任何形式从事与北京碧水源科技股份有限公
司及其控股子公司构成同业竞争的业务，并愿意对违反上述承诺造成的经济损
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失承担赔偿责任”。
其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
是
及时履行
未完成履
行的具体
不适用
原因及下
一步计划
是否就导
致的同业
竞争和关
是
联交易问
题作出承
诺
承诺的解
不适用
决期限
解决方式 不适用
承诺的履
报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
行情况
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 244,427.8
说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额
1,595.33
报告期内变更用途的募集资金总额
通过变更募集资金投向议案
的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 197,981.75
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
膜组器扩大生产及其 2010年06
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