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北京三聚环保新材料股份有限公司2013年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-10-26
                                    北京三聚环保新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                   北京三聚环保新材料股份有限公司
                         2013 年第三季度报告
                            2013 年 10 月
                                              北京三聚环保新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘雷、主管会计工作负责人张淑荣及会计机构负责人(会计主管人员)闫晓斌声明:保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                             北京三聚环保新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                        上年度末
                                                                                                          (%)
总资产(元)                            3,099,300,940.47                 2,437,332,451.75                          27.16%
归属于上市公司股东的净资产
                                        1,405,396,165.31                 1,302,370,053.76                           7.91%
(元)
归属于上市公司股东的每股净资
                                                        2.7785                        2.5749                        7.91%
产(元/股)
                                                        本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                     本报告期                                     年初至报告期末
                                                             增减(%)                                  年同期增减(%)
营业总收入(元)                  244,353,158.13                       6.74%         705,188,625.15                15.39%
归属于上市公司股东的净利润
                                     50,769,413.15                     3.52%         122,480,111.55                21.06%
(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                -165,663,899.76               -49.76%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                         -0.3275              -49.23%
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                            0.10                     0%                    0.24                  20%
稀释每股收益(元/股)                            0.10                     0%                    0.24                  20%
净资产收益率(%)                               3.69%                  -0.40%                  9.05%                0.48%
扣除非经常性损益后的净资产收
                                                3.66%                  -0.29%                  8.97%                0.62%
益率(%)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          -5,076.05
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           1,134,164.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              22,272.76
减:所得税影响额                                                                179,341.64
                                                        北京三聚环保新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
合计                                                                  972,019.30              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
       1、市场相关政策变动带来的风险
       国家环保政策的要求及环保执法力度,对能源净化行业的总需求会有重大影响。国家环保政策要求不
断提高,环保执法力度不断加强,能源净化行业的整体需求不断提高,支撑了行业的快速成长。我国的节
能减排环保政策已经成为长期国策之一,但是,政策的推动力度和节奏的把控方面仍可能出现变动。这将
给能源净化行业的发展带来一定的波动性,但政策不会发生方向性的转变。
       公司力求综合考虑环保和经济因素,依靠技术进步,开发附加值高,能够帮助客户节能、降耗、减排
的产品和工艺,降低客户因单纯解决环保问题而付出的代价,使公司在行业竞争中处于领先地位。
       2、湿法脱硫业务的拓展存在不确定性
       公司湿法脱硫业务是依托公司自主开发的高硫容脱硫材料和浆液法脱硫工艺而形成的成套脱硫综合
服务项目,具有适用性强、低成本、低压降、不堵塔、合成气损失小等优点。随着公司工程化力量不断提
高,公司正在逐步优化湿法脱硫的工艺,可根据用户的不同需求进行差异化服务。此外,借助公司市场优
势,通过煤化工、天然气等领域形成的固体脱硫剂销售网络带动湿法脱硫业务拓展。
       公司初涉湿法脱硫业务,首套湿法脱硫示范装置在运行过程中,还需要进一步对工业装置和工艺流程
进行优化,为工业装置的推广摸索更多的经验,从而使湿法脱硫业务为公司创造的经济效益最大化。
       3、国际市场开拓的风险
       公司目前脱硫净化产品主要以国内市场为主,尽管高硫容脱硫剂性能及服务模式受到国外企业的关
注,但国际市场的开拓还属空白,在对国外能源企业的需求认知、市场准入相关认证标准、海外人才储备
等方面公司还存在不足之处。
       因此,为了找到海外市场的拓展路径,公司将寻求与境外现有的从事脱硫净化及相关技术服务的专业
公司合作,以模块化标准设备、专业的技术人员组成脱硫服务系统,尽快在境外建立脱硫净化服务商业模
式,降低国际市场的开拓风险。
       4、应收账款回收风险
       公司2010年末-2013年9月末,应收账款分别为31,523.02万元、43,869.96万元、62,200.81万元和
86,545.32万元,应收账款余额逐年有所增加,占总资产的比例分别为21.74%、23.06%、25.52%和27.92%。
虽然公司销售客户多为石油炼化、煤化工等领域的炼油、化工企业,信誉较好,公司应收账款质量较高,
且发生坏账损失的可能性很小。但如果相关客户未来发生重大变故,导致其资金状况和信用状况发生重大
不利变化,则可能对公司应收账款回收产生重大影响,从而影响公司业绩。
       因此,公司在业务的拓展的同时,将进一步加强公司内部管理,强化客户信用追踪,推行石油炼化、
煤化工、气体净化等领域业务的均衡发展,有效减少了对单一行业市场的过度依赖,保证公司应收账款的
回收,降低公司营运资金周转压力。
                                                        北京三聚环保新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
报告期末股东总数                                                                                           21,832
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量     股份状态            数量
北京海淀科技发
                 境内非国有法人          28.46%     143,952,120                       质押              89,640,000
展有限公司
林科               境内自然人             8.28%      41,860,000        31,720,000     质押              31,720,000
北京中恒天达科
                 境内非国有法人           7.38%      37,337,040                       质押              23,037,040
技发展有限公司
中国对外经济贸
易信托有限公司
-昀沣证券投资          其他               4.6%      23,250,080
集合资金信托计
划
张雪凌             境内自然人             2.47%      12,480,000        12,480,000     质押              12,480,000
中国银行-银华
优质增长股票型          其他              2.37%      12,006,492
证券投资基金
中国光大银行-
摩根士丹利华鑫
                        其他              2.14%      10,834,940
资源优选混合型
证券投资基金
中国农业银行-
中邮核心成长股
                        其他              1.88%       9,500,000
票型证券投资基
金
中国建设银行-
华夏红利混合型
                        其他              1.59%       8,024,709
开放式证券投资
基金
中国建设银行-
摩根士丹利华鑫
                        其他              1.51%       7,660,958
消费领航混合型
证券投资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
             股东名称                       持有无限售条件股份数量                           股份种类
                                                          北京三聚环保新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                                                       股份种类         数量
北京海淀科技发展有限公司                                               143,952,120 人民币普通股       143,952,120
北京中恒天达科技发展有限公司                                           37,337,040 人民币普通股         37,337,040
中国对外经济贸易信托有限公司
-昀沣证券投资集合资金信托计                                           23,250,080 人民币普通股         23,250,080
划
中国银行-银华优质增长股票型
                                                                       12,006,492 人民币普通股         12,006,492
证券投资基金
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资
                                                                       10,834,940 人民币普通股         10,834,940
源优选混合型证券投资基金
林科                                                                   10,140,000 人民币普通股         10,140,000
中国农业银行-中邮核心成长股
                                                                        9,500,000 人民币普通股          9,500,000
票型证券投资基金
中国建设银行-华夏红利混合型
                                                                        8,024,709 人民币普通股          8,024,709
开放式证券投资基金
中国建设银行-摩根士丹利华鑫
                                                                        7,660,958 人民币普通股          7,660,958
消费领航混合型证券投资基金
上海浦东发展银行-广发小盘成
                                                                        6,962,136 人民币普通股          6,962,136
长股票型证券投资基金
                                   1、根据基金公司相关公开资料,可以获知:中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混
                                   合型证券投资基金、中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金同属
上述股东关联关系或一致行动的
                                   摩根士丹利华鑫基金管理有限公司;2、林科与张雪凌是配偶关系;3、其余股东之间,
说明
                                   未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
                                   行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                   无
(如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                          单位:股
     股东名称      期初限售股数    本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数        限售原因    解除限售日期
       林   科        31,720,000                                          31,720,000    高管锁定股
       张雪凌         12,480,000                                          12,480,000     首发承诺
       张淑荣          4,350,937                                           4,350,937    高管锁定股
       王宁生             59,378                                              59,378    高管锁定股
       袁   毅            69,712                                              69,712    高管锁定股
       合计           48,680,027                  0                0      48,680,027        --           --
                                              北京三聚环保新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    (一)资产负债变化较大科目原因说明
    1、应收账款较期初增加243,445,141.28 元,增长了39.14%, 主要原因为报告期收入比上年增加,形
成的应收款相应增加,且报告期内形成的收入尚未进入回款期,导致应收账款增加。
    2、预付款项较期初增加236,120,462.90元,增长了194.45%,主要原因为下属生产企业预付材料款、
控股子公司大庆三聚能源净化有限公司(以下简称“大庆三聚”)预付工程款增加。
    3、其他应收款较期初增加11,289,970.70元,增长了83.88%,主要原因为支付的业务保证金及职工借
款增加。
    3、存货较期初增加175,378,318.55元,增长了73.08%,主要原因为根据经营情况的实际需要增加的
原材料和库存商品,保证完成全年经营计划。
    4、其他流动资产较期初减少5,154,573.67元,减少了59.54%,主要原因为去年年末采购存货的进项
税已认证。
    5、在建工程较期初增加111,504,534.49元,增加了550.22%,主要原因为公司控股子公司大庆三聚实
施年产3万吨苯乙烯抽提和年产2万吨新戊二醇项目工程建设所致。
    6、工程物资较期初增加185,687.05元,增加了33.32%,主要原因为公司控股子公司大庆三聚在建苯乙
烯抽提和新戊二醇项目建设所需的材料。
    7、开发支出较期初增加26,092,322.71元,增加了67.64%,主要原因为公司增加湿法脱硫工业试验项
目和馏分油加氢催化剂及催化材料的工业放大及推广项目投入。
    8、长期待摊费用较期初减少26,717,849.76元,减少了69.78%,主要原因为公司为鹤壁宝马集团提供
能源净化服务项目完成销售结转成本。
    9、短期借款较期初增加341,000,000.00元,增加了51.75%,主要原因为公司增加银行借款满足生产经
营所需流动资金。
    10、应付票据较期初增加11,087,157.13元,增长了97.10%,主要原因为公司全资子公司沈阳三聚凯
特催化剂有限公司(以下简称“三聚凯特”)办理承兑汇票支付采购货款。
    11、应付账款较期初增加86,716,650.39元,增长了94.02%,主要原因为下属生产企业应付采购货款
增加。
    12、预收款项较期初增加8,326 ,345.90元,增长了70.32%,主要原因为收到客户预付的货款增加。
    13、应付利息较期初减少5,005,000.00元,原因为公司归还2012年第一期2亿元短期融资券,所计提
利息已支付。
    14、其他应付款较期初减少333,149.52元,减少了59.88%,主要原因为已支付期初未支付的员工绩效
奖励。
    15 、长期借款较期初增加104,200,000.00元,原因为公司控股子公司大庆三聚收到昆仑银行提供的
贷款。
    16 、专项应付款较期初增加200,000.00元,原因为公司全资子公司三聚凯特收到科技创新专项资金
                                                 北京三聚环保新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
补助款。
    17、股本较期初增加116,724,000.00元,增长了30%,主要原因为公司实施资本公积金转增股本所致。
     (二)利润表变化较大科目原因说明
    1、财务费用较上年同期增加12,905 ,901.60元,增长了36.85%,主要原因为公司在报告期增加银行
贷款,发行2012年第一期2亿元短期融资券,致使报告期利息支出增加。
    2、资产减值损失较上年同期减少8,290 ,578.37元,减少了45.41%,主要原因为公司以前年度销售回
款大幅增加,致使报告期计提应收账款坏账准备减少。
    3、投资收益较上年同期减少1,084 ,654.12元,主要原因为投资参股的公司,报告期按照权益法调整
投资收益所致。
    4、营业外收入较上年同期减少2,031 ,159.04元,减少了63.52%,主要原因为报告期公司收到的政府
补助减少。
    5、营业外支出较上年同期减少184,932.23元,减少了92.46%,主要原因为上年同期公司因北京遭受
的突发性气象灾害捐赠20万元,本年公益性捐赠支出为1万元。
     (三)现金流量表变化较大项目原因说明
    1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加288,505,461.72元,增长了76.29%,主要原因为
销售回款有较大幅度增长。
    2、支付的各项税费较上年同期增加13,915,197.97 元,增长了31.48%,主要原因为公司收入增加、
利润总额增加,对应支付的相关税费增加。
    3、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增172,444,223.44元,增长了
217.58%,主要原因为报告期公司控股子公司大庆三聚新建苯乙烯和新戊二醇项目工程建设支出所致。
     4、投资支付的现金较上年同期增加18,000,000元,主要原因为报告期公司全资子公司三聚科技投资
参股设立北京宝塔三聚能源科技有限公司。
    5、吸收投资收到的现金较期初减少了70,000,000.00元,原因为报告期公司没有收到新的投资款。
    6、取得借款收到的现金较上年同期增加465,200,000.00 元,增长了65.80%,主要原因为报告期公司
收到的银行贷款增加,发行短期融资债券款到账。
    7、偿还债务支付的现金较上年同期增282,356,725.56元,增长了60.33%,主要原因为报告期公司偿
还的银行贷款增加。
    8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加20,376,449.20元,增长了38.72%,主要原
因为报告期公司贷款增加,利息支出同比增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内,公司立足主营业务,继续稳步推进能源净化产品销售,着力加强能源净化综合服务,深化
资源整合、优化产品结构、强化市场开拓,充分发挥内外优势、调动各级人员的积极性,逐步提高公司整
体运行绩效,实现了各项业务有序、稳定向前推进。
    报告期内,公司实现营业收入为24,435.32万元,较上年同期增长6.74%;营业利润为6,091.03万元,
                                                      北京三聚环保新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
较上年同期增长4.13%;利润总额为6,129.62万元,较上年同期增长1.43%;归属于上市公司股东的净利润
为5,076.94万元,较上年同期增长3.52%;2013年前三季度,公司累计实现营业收入为70,518.86万元,较
上年同期增长15.39%;营业利润为14,432.50万元,较上年同期增长19.11%;利润总额为14,547.63万元,
较上年同期增长17.16%;归属于上市公司股东的净利润为12,248.01万元,较上年同期增长21.06%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
       报告期,公司研发费用支出1,138.35万元,占营业收入的4.66%;公司开展了湿法脱硫工业试验装置
完善及工艺包开发、磁性氧化铁脱硫材料工艺开发、新型脱汞材料开发等项目,各项目的进展情况比较顺
利,完成了浆态床湿法脱硫的开车试运行,优化了浆态床湿法脱硫工艺,完成了铁系脱硫材料及新型脱汞
剂的中试放大试验,通过中试试验进一步确定并完善了高效铁系脱硫材料的制备工艺以及新型脱汞剂的制
备工艺。项目取得的成果为未来湿法脱硫、脱汞剂、中温脱硫剂的市场推广奠定了基础。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
       (一)、专利情况
       报告期内,公司新获授权专利8项,其中发明专利7项,实用新型1项。
序号          专利名称                专利号         专利权人       类型        授权公告日       取得方式
       含无定形羟基氧化铁的物
 1                              ZL200810247534.9     三聚环保     发明专利     2013年7月24日     申请取得
       料的制备及其再生方法
                                                   三聚环保、中
                                                    国石油锦西
 2     一种脱氮剂及其制备方法   ZL200810119590.4 炼油化工总       发明专利     2013年9月4日      申请取得
                                                   厂、北京科技
                                                       大学
       一种烷基芳烃脱氢催化剂
 3                              ZL200910078844.7     三聚环保     发明专利     2013年9月11日     申请取得
       的制备方法
       一种常温锌钙脱氯剂及其
 4                              ZL200810112019.X     三聚环保     发明专利     2013年9月11日     申请取得
       制备方法
       用于提高催化裂化微球硫
 5     转移剂抗磨性能的方法及   ZL200810103505.5     三聚环保     发明专利     2013年9月11日     申请取得
       采用该方法制备的高强度
                                                 北京三聚环保新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
     微球硫转移剂
     一种常温复合脱硫脱砷剂
6                             ZL200810114092.0   三聚环保     发明专利      2013年9月11日   申请取得
     的制备方法
     一种C4烃深度脱硫方法及
7    其使用硫醇和二硫化物脱   ZL200810113637.6   三聚环保     发明专利      2013年9月11日   申请取得
     除剂
     一种用于净化气体的脱硫
8                             ZL201320078594.9   三聚环保     实用新型      2013年9月11日   申请取得
     装置
     (二)、商标情况
     1、国内商标注册情况
     报告期内,公司以申请方式新取得18个注册商标,具体情况如下:
                                                                     核定使用
    序号          权利人        商标名称         商标注册证号                          注册有效期限
                                                                     商品种类
                                                                                      2013年8月7日至
     1        三聚环保        三聚(文字)         10878579              第2类
                                                                                       2023年8月6日
                                                                                     2013年8月14日至
     2        三聚环保        三聚(文字)         10882623              第4类
                                                                                      2023年8月13日
                                                                                      2013年9月7日至
     3        三聚环保        三聚(文字)         10882655              第7类
                                                                                       2023年9月6日
                                                                                     2013年8月14日至
     4        三聚环保        三聚(文字)         10882733              第35类
                                                                                      2023年8月13日
                                                                                     2013年8月28日至
     5        三聚环保        三聚(文字)         10882907              第37类
                                                                                      2023年8月27日
                                                                                     2013年8月28日至
     6        三聚环保        三聚(文字)         10874772              第40类
                                                                                      2023年8月27日
                                                                                     2013年8月14日至
     7        三聚环保        三聚(文字)         10882965              第42类
                                                                                      2023年8月13日
                                                                                     2013年8月14日至
     8        三聚环保                             10888178              第2类
                                                                                      2023年8月13日
                                                                                     2013年8月14日至
     9        三聚环保                             10888228              第4类
                                                                                      2023年8月13日
                                                                                     2013年8月14日至
     10       三聚环保                             10888286              第7类
                                                                                      2023年8月13日
                                                                                     2013年8月14日至
     11       三聚环保                             10888410              第11类
                                                                                      2023年8月13日
                                                                                     2013年8月28日至
     12       三聚环保                             10874770              第40类
                                                                                      2023年8月27日
                                                                                     2013年8月14日至
     13       三聚环保        sanju(拼音)        10882953              第2类
                                                                                      2023年8月13日
                                              北京三聚环保新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                                                 2013年8月14日至
   14        三聚环保       sanju(拼音)       10883101           第4类
                                                                                  2023年8月13日
                                                                                 2013年8月14日至
   15        三聚环保       sanju(拼音)       10883143           第7类
                                                                                  2023年8月13日
                                                                                 2013年8月14日至
   16        三聚环保       sanju(拼音)       10883259           第37类
                                                                                  2023年8月13日
                                                                                 2013年8月28日至
   17        三聚环保       sanju(拼音)       10874774           第40类
                                                                                  2023年8月27日
                                                                                 2013年8月14日至
   18        三聚环保       sanju(拼音)       10888096           第42类
                                                                                  2023年8月13日
    2、国际商标注册情况
    (1)根据公司代理机构2013年7月22日发给公司的通知,国际注册号1161651“         ”获得世界知识
产权组织国际局发来的商标注册证书,主要内容如下:注册日期:2013年5月7日,有效期至:2023年5月7
日。图形分类:1.13. 商品分类

  附件:公告原文
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