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北京当升材料科技股份有限公司2015年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-04-27
2015 年第一季度报告
   证券简称: 当升科技
   证券代码:    300073
     2015 年 4 月 24 日
    北京当升材料科技股份有限公司                                          2015 年第一季度报告
                                         目       录
第一节 重要提示 .......................................................................... 2
第二节 公司基本情况 ...................................................................... 3
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................. 8
第四节 重要事项 ......................................................................... 13
第五节 财务报表 ......................................................................... 20
    北京当升材料科技股份有限公司                                          2015 年第一季度报告
                                   第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
    公司全体董事均出席了第三届董事会第三次会议,审议通过了《2015年第一季度报告》全文。
    公司法定代表人李建忠、主管会计工作负责人邹纯格及会计机构负责人刘菲声明:保证 2015 年第一
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    公司 2015 年第一季度报告财务报表未经注册会计师审计。
     北京当升材料科技股份有限公司                                                           2015 年第一季度报告
                                    第二节          公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是     √ 否
                                                    本报告期            上年同期          本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                                    155,705,168.41     121,663,534.96                      27.98%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)               -3,863,630.06      -1,993,646.30                     -93.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)                        457,361.80     -36,974,700.31                     101.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                     0.0029             -0.2311                    101.25%
基本每股收益(元/股)                                      -0.0241             -0.0125                    -92.80%
稀释每股收益(元/股)                                      -0.0241             -0.0125                    -92.80%
加权平均净资产收益率                                        -0.47%              -0.24%                     -0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                    -0.66%              -0.37%                     -0.29%
                                                 本报告期末             上年度末         本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                    1,024,216,243.58     1,018,127,294.57                       0.60%
归属于上市公司普通股股东的股东权益(元)            813,778,388.57     817,534,635.29                      -0.46%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)               5.0861              5.1096                     -0.46%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化
且影响所有者权益金额
□ 是     √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用     □ 不适用
                                                                                                        单位:元
                        项目                         年初至报告期期末金额                    说明
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照                             主要为市科委锂电材料企业研发平台
                                                               1,867,208.49
 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                   建设及镍钴锰酸锂项目等政府补助
       北京当升材料科技股份有限公司                                          2015 年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     18,693.87
减:所得税影响额                                        358,485.35
合计                                                  1,527,417.01             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用    √ 不适用
二、重大风险提示
    报告期内,公司总体经营情况平稳,但同时也面临着以下风险:
    (一)车用正极材料市场应用未达预期规模的风险
    尽管汽车市场总体产销增幅呈现放缓,但新能源汽车却逆势上扬。根据中国汽车工业协会 2015 年 4
月 9 日发布的数据,一季度我国新能源汽车产销量同比分别增长 2.9 倍和 2.8 倍。新能源汽车的飞速发展
为锂电行业带来了巨大发展机遇的同时也对产品更新换代速度、性能提出了更高的要求。公司虽然已经率
先在国内开发出动力汽车用高镍多元材料,但是国内车用动力高镍电池开发目前仍处于起步阶段。如果国
内车用动力高镍电池开发滞后,将不利于国内动力汽车市场的快速发展,从而也将影响车用动力多元材料
的大规模放量。
    针对上述风险,一方面,公司将加大车用动力高镍多元材料的市场开拓,与国内动力锂电大客户加强
合作,共同推动国内动力电池开发,以保证车用动力锂电正极材料迅速上量。另一方面,公司在动力材料
开发方面本着提高产品通用性原则,将公司动力锂电材料同步在国内创新工程项目中推广,压缩产品开发
和推广时间,推动公司产品全面转型。同时,公司配套重大资产重组引入包括管理层和核心骨干在内的股
权投资计划,将极大激发公司高管及核心员工的积极性。公司将通过一系列积极的措施,持续加强研发能
力建设,加快新产品研发进度,快速推出满足市场需求的新产品。
    (二)产能无法充分释放的风险
    公司募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”已建成投产。按照公司总体规划,
该基地主要生产动力锂电正极材料。虽然多元材料作为动力汽车用锂电正极材料的技术路线已经获得广泛
认可,但现有动力市场导入并大规模使用多元材料尚需一定的过程,且动力锂电正极材料认证周期普遍较
    北京当升材料科技股份有限公司                                                             2015 年第一季度报告
长,因此,该基地的产能在报告期内未得到充分释放。同时,按照《企业会计准则》的规定,江苏子公司
正式转固投产,资产折旧及管理费用较高。公司若不能加大市场开发力度,提高产能利用率,及时消化现
有产能,将会导致产能过剩,对公司未来经营业绩将产生一定的风险。
    针对上述风险,公司将积极采取多种应对策略,不断强化与国内外大客户的战略合作,目前已有国际
客户明确合作意向。同时,公司将根据市场需求,提高生产线的使用效率,合理安排生产线在不同产品间
进行切换,保障募集资金投资项目的现有产能得到充分利用。
    (三)应收账款增加的风险
    公司与客户之间一贯保持着良好的合作关系,然而受宏观经济形势影响,国内制造业整体形势不容乐
观,锂电行业经过前期无序发展,部分中小客户面临着外围环境恶化和自身业绩下降的危险。2015 年 3 月
24 日工信部发布《汽车动力蓄电池行业规范条件》,从侧面证明了目前行业存在一批产能利用率低、成本
摊销大的电池企业。虽然公司在客户分析与选择方面做了诸多努力,但是公司仍需高度重视经营中存在应
收账款的客户,切实防范和控制应收账款增加和出现坏账的风险。
    针对上述风险,公司将加强与国际国内大客户的战略合作,进一步优化客户结构。同时,公司将按照
《客户信用管理制度》对公司客户进行定期排查,指派专人对相关客户的财务情况和资信情况进行跟踪,
加强应收账款回款工作,压缩应收账款总额,进一步强化应收账款回收的目标绩效考核,确保应收账款安
全回收。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位:股
报告期末股东总数                                                                                        12,102 户
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                         持有有限售条件       质押或冻结情况
           股东名称                股东性质     持股比例    持股数量
                                                                           的股份数量       股份状态     数量
北京矿冶研究总院               国有法人            30.95%   49,523,614                  0      -
中国工商银行-嘉实策略增长混
                               其他                 4.50%    7,199,928                  0      -
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-银
                               其他                 3.13%    5,000,029                  0      -
河行业优选股票型证券投资基金
中信银行股份有限公司-银河主
                               其他                 1.75%    2,800,014                  0      -
题策略股票型证券投资基金
       北京当升材料科技股份有限公司                                                           2015 年第一季度报告
陆仁宝                          境内自然人           1.55%     2,480,525                  0     -
深圳市创新资本投资有限公司      境内非国有法人       1.46%     2,333,200                  0     -
中国银行-嘉实增长开放式证券
                                其他                 1.17%     1,878,133                  0     -
投资基金
王一遴                          境内自然人           0.86%     1,382,908                  0     -
中国平安人寿保险股份有限公司
                                其他                 0.82%     1,306,024                  0     -
-分红-个险分红
马宁                            境内自然人           0.76%     1,217,154                  0     -
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
                   股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类               数量
北京矿冶研究总院                                                    49,523,614 人民币普通股              49,523,614
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资
                                                                     7,199,928 人民币普通股               7,199,928
基金
中国建设银行股份有限公司-银河行业优选股
                                                                     5,000,029 人民币普通股               5,000,029
票型证券投资基金
中信银行股份有限公司-银河主题策略股票型
                                                                     2,800,014 人民币普通股               2,800,014
证券投资基金
陆仁宝                                                               2,480,525 人民币普通股               2,480,525
深圳市创新资本投资有限公司                                           2,333,200 人民币普通股               2,333,200
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金                                 1,878,133 人民币普通股               1,878,133
王一遴                                                               1,382,908 人民币普通股               1,382,908
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险
                                                                     1,306,024 人民币普通股               1,306,024
分红
马宁                                                                 1,217,154 人民币普通股               1,217,154
                                             中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金和中国银行-嘉实增长
                                             开放式证券投资基金的基金管理人均为嘉实基金管理有限公司,中国建设
                                             银行股份有限公司-银河行业优选股票型证券投资基金和中信银行股份有
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             限公司-银河主题策略股票型证券投资基金的基金管理人均为银河基金管
                                             理有限公司。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上
                                             市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。
                                             公司股东陆仁宝未通过普通证券账户持有公司股份,仅通过广发证券股份
                                             有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,480,525 股,实际合
参与融资融券业务股东情况说明(如有)         计持有 2,480,525 股;公司股东王一遴除通过普通证券账户持有 1,379,008
                                             股外,还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
                                             股份 3,900 股,实际合计持有 1,382,908 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
     北京当升材料科技股份有限公司                                                         2015 年第一季度报告
□ 是    √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                      单位:股
                                 本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                    期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                      数              数
                                                                                              每年年初按持股
    王晓明             678,966          169,742              0         509,224   高管锁定股
                                                                                              总数 75%锁定
                                                                                              每年年初按持股
    陈彦彬             624,511          166,128              0         498,383   高管锁定股
                                                                                              总数 75%锁定
    合计         1,303,477          335,870              0       1,007,607       --              --
       北京当升材料科技股份有限公司                                                                2015 年第一季度报告
                                  第三节             管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
(一)主要资产项目
                                                                                                               单位:元
                                      2015 年 3 月 31 日                  2014 年 12 月 31 日
         资产项目                                                                                           变动幅度
                                 金额                      比重          金额                   比重
货币资金                       68,179,288.60                 6.66%      88,689,426.18             8.71%         -23.13%
应收票据                       51,551,966.58                 5.03%      85,548,082.34             8.40%         -39.74%
应收账款                      244,205,914.27                23.84%     209,689,925.14            20.60%          16.46%
预付账款                       22,535,691.14                 2.20%      21,000,567.95             2.06%           7.31%
应收利息                          131,505.00                 0.01%          90,997.50             0.01%          44.51%
其它应收款                      2,136,285.64                 0.21%       2,229,195.55             0.22%          -4.17%
存货                          174,385,023.95                17.03%     147,277,135.90            14.47%          18.41%
其它流动资产                    2,469,218.20                 0.24%       2,908,734.33             0.28%         -15.11%
可供出售金融资产                2,000,000.00                 0.20%       2,000,000.00             0.20%           0.00%
长期股权投资                   34,056,281.22                 3.33%      33,761,349.74             3.32%           0.87%
投资性房地产                   83,729,956.19                 8.18%      83,903,368.04             8.24%          -0.21%
固定资产                      305,939,513.69                29.87%     313,053,153.91            30.75%          -2.27%
在建工程                        7,974,286.10                 0.78%       2,739,725.60             0.27%         191.06%
无形资产                       16,110,967.37                 1.57%      16,206,905.45             1.59%          -0.59%
长期待摊费用                    2,347,526.25                 0.23%       2,633,275.44             0.26%         -10.85%
开发支出                        2,292,323.68                 0.22%       2,292,323.68             0.22%           0.00%
递延所得税资产                  4,170,495.70                 0.40%       4,103,127.82             0.40%           1.64%
资产总额                    1,024,216,243.58               100.00%   1,018,127,294.57           100.00%           0.60%
       变动原因如下:
       1、报告期末,应收票据同比减少 3,399.61 万元,降低 39.74%,主要是公司将票据用于供应商支付,
从而减少了对供应商的现金支付。
       2、报告期末,应收利息同比增加 4.05 万元,增长 44.51%,主要是公司定期存款按期计提利息,尚未
到期取出。
       3、报告期末,在建工程同比增加 523.46 万元,增长 191.06%,主要是公司新增在建工程。
     北京当升材料科技股份有限公司                                                                2015 年第一季度报告
 (二)主要负债项目
                                                                                                             单位:元
                                     2015 年 3 月 31 日                2014 年 12 月 31 日
       负债项目                                                                                         变动幅度
                                    金额                  比重           金额             比重
短期借款                       18,695,872.68                  8.88%    25,690,977.32      12.81%              -27.23%
应付票据                       15,761,812.32                  7.49%    30,062,778.62      14.99%              -47.57%
应付账款                      163,045,476.32                 77.48%   130,296,873.85      64.96%               25.13%
预收账款                        2,582,518.77                  1.23%     1,439,964.19         0.72%             79.35%
应付职工薪酬                    3,687,009.93                  1.75%     3,596,618.34         1.79%              2.51%
应交税费                      -13,372,850.57                 -6.35%   -11,771,592.02      -5.87%               13.60%
应付利息                             123,490.14               0.06%       124,714.82         0.06%             -0.98%
其他应付款                      3,391,983.58                  1.61%     3,142,573.83         1.57%              7.94%
递延收益                       16,522,541.84                  7.85%    18,009,750.33         8.97%             -8.26%
负债总额                      210,437,855.01                100.00%   200,592,659.28     100.00%                4.91%
    变动原因如下:
     1、报告期末,应付票据较期初减少 1,430.10 万元,降低 47.57%,主要是银行承兑汇票到期解付。
    2、报告期末,预收款项较期初增加 114.26 万元,增长 79.35%,主要是预收房租。
(三)主要损益项目
                                                                                                             单位:元
               项目                        2015 年 1-3 月               2014 年 1-3 月                  同比变动
营业税金及附加                                       142,348.11                     32,147.36                 342.80%
销售费用                                           1,835,370.43                  1,570,906.24                  16.84%
管理费用                                           9,507,868.65                  5,994,758.01                  58.60%
财务费用                                             222,057.35                    213,629.07                   3.95%
资产减值损失                                         449,119.15                  1,015,270.13                 -55.76%
投资收益                                             294,931.48                  1,263,200.52                 -76.65%
营业外收入                                         1,885,902.36                  1,463,741.40                  28.84%
    变动原因如下:
     1、报告期内,营业税金及附加同比增加11.02万元,增长342.80%,主要是本期取得房租收入缴纳的
营业税金及附加同比增加。
     2、报告期内,管理费用同比增加351.31万元,增长58.60%,主要是本报告期江苏当升经营费用较去
年同期增加。
     3、报告期内,资产减值损失较同期减少56.62万元,降低55.76%,主要是报告期末,应收账款逾期款
     北京当升材料科技股份有限公司                                               2015 年第一季度报告
下降,坏账准备计提较上年同期减少。
     4、报告期内,投资收益较同期减少96.83万元,降低76.65%,主要是报告期内公司投资的参股公司净
利润较上年同期减少。
(四)现金流项目
                                                                                            单位:元
                项目                   2015 年 1-3 月       2014 年 1-3 月           同比变动
一、经营活动产生的现金流量净额                457,361.80      -36,974,700.31                 101.24%
经营活动现金流入量                         77,161,656.56        81,564,995.89                   -5.40%
经营活动现金流出量                         76,704,294.76      118,539,696.20                 -35.29%
二、投资活动产生的现金流量净额           -13,392,018.04         -8,290,915.67                -61.53%
投资活动现金流出量                         13,392,018.04         8,290,915.67                   61.53%
三、筹资活动产生的现金流量净额             -5,786,739.37        41,508,932.81               -113.94%
筹资活动现金流入量                          8,351,857.03        48,175,000.48                -82.66%
筹资活动现金流出量                         14,138,596.40         6,666,067.67                112.10%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           71,786.47            90,066.33                -20.30%
五、现金及现金等价物净增加额             -18,649,609.14         -3,666,616.84               -408.63%
    变动原因如下:
     1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增加101.24%,主要是报告期内公司主材采购增加了
票据结算的比例,减少了经营现金流出。
     2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比降低61.53%,主要是报告期内陆续支出江苏锂电正
极材料生产基地一期工程验收款及新增工程预付款,导致投资活动现金流出量同比增加。
     3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比降低113.94%,主要是报告期内公司偿还了部分短期
借款。
二、业务回顾和展望
    2015年第一季度,公司紧密围绕年度经营方针,认真贯彻落实年度经营计划的各项工作。报告期内,
产品销量及销售收入较去年同期均实现了明显增长。2015年第一季度,公司实现营业总收入15,570.52万
元,同比增加27.98%;净利润为-386.36万元,同比减少93.80%。
     北京当升材料科技股份有限公司                                         2015 年第一季度报告
    报告期内,公司一方面加快新产品开发进度,加大市场推广力度,产品销量尤其是新产品的销量同比
上升明显。公司“一种多层包覆结构的球形材料的制备方法”获得国家知识产权局颁发的发明专利证书;
江苏当升“高能量密度长寿命电动汽车动力电池用高镍多元正极材料”项目顺利通过科技成果鉴定,目前
该产品已通过多家日韩及国内动力电池客户认证,预计2015年下半年将实现批量销售。同时,公司还加强
了与终端市场动力锂电巨头互动,德国大众汽车、宝马汽车(BMW)动力电池技术专家团队先后拜访江苏当
升,就未来动力锂电及其正极材料发展趋势达成共识,并对未来在动力锂电方面的合作进行了探讨。另一
方面,公司募集资金投资项目的产能得到进一步释放。江苏当升的生产线是参照国际锂电正极材料的先进
技术进行建设的,工艺水平目前处于国内前列。报告期内江苏当升实现批量销售,公司抢占高端动力锂电
市场又迈进了坚实的一步。此外,公司在投资并购方面取得了积极进展。截止本报告披露日,公司重大资
产重组已完成董事会审议并披露了重大资产重组报告书(草案)及相关公告,公司股票自2015年4月10日
开市起复牌。公司在本次重组的同时引入了管理层与核心员工股权投资计划,进一步强化了员工与企业的
利益共同体,完善了公司的长效激励机制。同时,公司参股子公司星城石墨获得高新技术企业复审通过,
并全面启动ISO/TS16949认证项目,随着认证项目的逐步开展,星城石墨的质量控制水平将得到进一步提
高。参股公司北京德益的全资子公司山西德益目前已初步建成一条先进超级电容器生产线,目前已开始进
行客户送样、测试及认证并实现销售。
(一)重大已签订单及进展情况
□ 适用   √ 不适用
(二)数量分散的订单情况
√ 适用   □ 不适用
    报告期内,公司前五名客户的销售收入为7,577.74万元,占公司营业收入的48.67%。
(三)公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用   √ 不适用
(四)重要研发项目的进展及影响
□ 适用   √ 不适用
     北京当升材料科技股份有限公司                                               2015 年第一季度报告
(五)报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管
理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用    √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。
(六)报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用    □ 不适用
                       项目                            2015年1-3月              2014年1-3月
前五大供应商合计采购金额(万元)                                 7,798.76                 7,080.30
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额(%)                          61.77                    47.42
     报告期内,公司前五名供应商均为主材供应商,其中因多元材料销售量增加,多元材料主材提供商
进入前五大供应商,另外,公司加大了成本优势较强的原料供应商采购量,使得供应商排位发生部分变化。
(七)

  附件:公告原文
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