国民技术股份有限公司2013年第一季度报告全文

                               国民技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
          国民技术股份有限公司
            2013 年第一季度报告
                   二〇一三年四月
                                      国民技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                      第一节       重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司 2013 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    公司负责人刘晋平先生、主管会计工作负责人以及会计机构负责人(会计主
管人员)许峰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                国民技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                         第二节       公司基本情况
一、 主要会计数据及财务指标
                                                                                  单位：元
                                                                        本报告期比上年同期
                            2013 年 1-3 月          2012 年 1-3 月
                                                                                 增减
       营业总收入               92,273,557.63         121,744,091.28                    -24.21%
 归属于公司普通股股东的
                                 6,124,630.39           22,113,193.29                   -72.30%
         净利润
 经营活动产生的现金流量
                               -39,456,616.85          -79,959,459.93                   -50.65%
          净额
 每股经营活动产生的现金
                                        -0.15                   -0.29                   -50.65%
    流量净额
      基本每股收益                       0.02                    0.08                   -72.30%
      稀释每股收益                       0.02                    0.08                   -72.30%
      净资产收益率                     0.22%                   0.80%                     -0.58%
 扣除非经常性损益后的净
                                      -0.47%                   0.42%                     -0.89%
       资产收益率
                                                                        本报告期末比上年度
                           2013 年 3 月 31 日     2012 年 12 月 31 日
                                                                              期末增减
         总资产              2,873,889,535.75        2,891,551,865.27                    -0.61%
 归属于公司普通股股东的
                             2,735,629,020.72        2,729,522,731.82                    0.22%
所有者权益（或股东权益）
 归属于公司普通股股东的
                                        10.06                   10.04                    0.22%
       每股净资产
    非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
  非经常性损益项目                              年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助                                                         22,309,164.28
    其他                                                                        9,442.89
非经常性损益对所得税的
                                                                               -3,347,791.08
      影响合计
    合计                                                                   18,970,816.09
                                         国民技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、 重大风险提示
   （一） 市场风险
    从一季度情况看，USBKEY 安全主控芯片依然是公司最主要和稳定的营业
收入来源。尽管公司的 USBKEY 安全主控芯片是国内网上银行身份认证的主流
解决方案，公司推出的新一代芯片产品在商业银行端和用户端得到了认可，占据
了领先的市场地位，但行业竞争不断加剧，给公司市场份额和产品价格带来较大
的压力，USBKEY 安全主控芯片销售价格可能继续下滑，进而影响公司业绩。
同时，金融社保卡芯片、健康卡芯片的销售一方面取决于各地相关政府部门的推
广力度，另一方面行业内竞争亦很激烈。金融 IC 卡芯片的销售必须以国内相关
部门的检测结果为前提，目前检测正在进行之中。此外，金融行业移动支付标准
的出台对公司移动支付产品形成政策阻力，市场推广之路面临很大挑战。TD-LTE
射频芯片及终端产品的市场容量，取决于政企网和公网的推进速度和规模；PA
产品作为后进者，面临国际对手的产品性能压力和国内对手的成本压力。以上，
均对公司 2013 年业绩造成了严峻压力。如果公司不能迅速推出利润率高的新产
品、寻找到新的市场突破口，以提升公司的综合运营能力、提高毛利率水平，则
短期内，公司的经营业绩可能面临进一步下降的风险。
    对此，公司将提高研发效率，加快产品的更新换代，建立开放、合作、共赢
的产业链，努力开拓新客户，巩固与现有客户的合作关系，提高公司产品的市场
满意度和市场竞争力。
      （二）Fabless 运营模式的风险
     公司Fabless运营模式有效降低了运营成本，但公司芯片制造、封装和测试
 必须依托晶圆代工厂商和封装测试厂商，在集成电路生产旺季，可能会存在晶
 圆代工厂商和封装测试厂商产能饱和，不能保证公司产品及时供应的风险。同
 时，由于晶圆成本占公司产品平均成本比例约为80%左右，晶圆价格的变化对公
 司利润有一定影响。
     公司与多家有实力的晶圆代工厂商和封装测试厂商建立长期稳定的合作关
 系，降低Fabless运营模式的风险。
    （三）管理风险
    公司上市后，研发项目和分支机构不断增加，募投项目逐步展开，所处内外
                                                            国民技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
      部环境也发生了变化。如何提高人均效率、有效配置资源、控制成本、降低费用，
      成为公司亟待解决的问题，对公司的管理水平也提出了较高的要求。如公司的组
      织管理体制和水平无法适应公司规模迅速扩张的需求，公司的经营业绩和治理水
      平很可能受到影响。
           公司非常重视管理风险，整合精简内部机构，加强预算管理，注重绩效考核
      努力提升管理的科学性和规范性，进一步发挥资源协同效应。
      三、报告期末股东总数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
报告期末股东总数                                                                                               27,241
                                             前 10 名股东持股情况
                                                  持股比例                       持有有限售条 质押或冻结的
       股东名称                  股东性质                         持股总数
                                                    （%）                        件股份数量     股份数量
中国华大集成电路设计集
                                 国有法人           27.50         74,800,000       74,800,000
团有限公司（SS）
深圳市深港产学研创业投
                              境内非国有法人        5.85          15,909,892           0
资有限公司
    孙迎彤                  境内自然人          3.62          9,842,200        7,381,650
全国社会保障基金理事会
                                 国有法人           2.50          6,800,000        6,800,000
转持三户
    余运波                  境内自然人          2.48          6,750,000        5,062,500
    刘晓宇                  境内自然人          2.45          6,656,800        4,992,600
         张斌                   境内自然人          1.47          4,000,000        3,750,000
中兴通讯股份有限公司          境内非国有法人        1.15          3,125,854            0
    李美云                  境内自然人          1.14          3,090,000            0
         彭波                   境内自然人          0.92          2,500,000        1,875,000
                            注：深圳市深港产学研创业投资有限公司通过普通证券账户持有 2,989,892 股，
     股东情况说明           通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 12,920,000 股，实际
                            合计持股 15,909,892 股。
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                   股东名称                        持有无限售条件股份数量                    股份种类
    深圳市深港产学研创业投资有限公司                        15,909,892                     人民币普通股
          中兴通讯股份有限公司                              3,125,854                      人民币普通股
                   李美云                                   3,090,000                      人民币普通股
                   孙迎彤                                   2,460,550                      人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券
                                                            1,742,089                      人民币普通股
                  账户
                   余运波                                   1,687,500                      人民币普通股
                                                             国民技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                     刘晓宇                                  1,664,200                      人民币普通股
     国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保
                                                             1,296,180                      人民币普通股
                     证券账户
                     沈爱民                                  1,250,100                      人民币普通股
                      张斌                                   1,000,000                      人民币普通股
     上述股东关联关系或一致 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办
           行动的说明       法》中规定的一致行动人。
               （二） 限售股份变动情况表
                                       本期解除 本期增加 期末限售股
       股东名称       期初限售股数                                  限售原因                   解除限售日期
                                       限售股数 限售股数     数
中国华大集成电路设
                         74,800,000           0          0    74,800,000 首发承诺      2013 年 4 月 30 日
计集团有限公司(SS)
孙迎彤                    7,381,650           0          0      7,381,650 高管锁定     每年按持股总数的 75%锁定
全国社会保障基金理
                          6,800,000           0          0      6,800,000 首发承诺     2013 年 4 月 30 日
事会转持三户(SS)
余运波                    5,062,500           0          0      5,062,500 高管锁定     每年按持股总数的 75%锁定
刘晓宇                    4,992,600           0          0      4,992,600 高管锁定     每年按持股总数的 75%锁定
张   斌                   3,000,000           0          0      3,000,000 高管锁定     每年按持股总数的 75%锁定
彭   波                   1,875,000           0          0      1,875,000 高管锁定     每年按持股总数的 75%锁定
皇甫红军                     731,250    731,250          0               0 离职锁定    2013 年 2 月 9 日
殷苍柏                       562,500          0          0       562,500 首发承诺      每年按持股总数的 75%锁定
合计                    105,205,500     731,250          0 104,474,250 --              --
                                        国民技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                   第三节      管理层讨论与分析
一、 公司主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用   □不适用
   （一） 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
    1．报告期末应收利息 56,152,776.03 元，较期初增加 41.80%，主要是定期存
款计息期同比延长所致。
    2．报告期末其他应收款 18,961,006.33 元，较期初增加 69.10%，主要是押金、
备用金等增加所致。
    3．报告期末应付职工薪酬 14,423,087.23 元，较期初减少 30.38%，主要是本
期发放 2012 年度计提的绩效工资所致。
   （二） 利润表项目大幅变动情况和原因说明
    1．报告期销售费用 13,262,035.60 元，同比增长 90.01%，主要是新产品市场
拓展费用、折旧摊销费用增加所致。
    2．报告期资产减值损失 757,557.89 元，同比增长 112.46%，主要是应收账
款账龄增加，相应计提的坏账准备增加所致。
    3．报告期营业外收入为 26,449,940.25 元，同比增长 47.18%，主要是政府补
助收入增加所致。
    4．报告期所得税费用为 2,463,935.75 元，同比增长 206.29%，主要是所得税
率同比提高，研发支出加计扣除减少所致。
   （三） 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
    1．经营活动产生的现金流量净额本期为-39,456,616.85 元，去年同期为
-79,959,459.93 元，同比上升的主要原因，一方面是政府补助增加，另一方面是
支付的货款、职工薪酬同比减少。
    2．投资活动现金流出本期为 3,225,330.23 元，去年同期为 9,409,260.68 元，
同比下降的主要原因为设备及无形资产采购投入低于上年同期。
   （四） 主要会计数据及财务指标大幅变动情况和原因说明
    报告期基本每股收益为 0.02 元，同比下降 72.30%，主要原因为本报告期净
利润较去年同期下降 72.30% 。
                                         国民技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、 业务回顾和展望
   （一） 报告期主营业务经营情况
    报告期内，公司实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别为
9,227.36 万元和 612.46 万元，同比下降 24.21%和 72.30%。
    报告期内营业收入同比下降的主要原因：一是由于市场竞争不断加剧，公司
主营产品安全芯片（不含移动支付）的销售收入同比下降；二是其他产品线对报
告期营业收入贡献度尚不显著。
    报告期内净利润同比下降的主要原因：一是由于营业收入同比下降，导致销
售毛利减少；二是由于新产品市场拓展、子公司增加，导致期间费用同比增长较
快。
       报告期内，公司认真反思2012年度业绩下滑的原因，切实提升研发效率，
增强技术储备，落实绩效管理，充实营销力量，巩固公司现有产品市场，并为
积极开拓新市场奠定基础。
    尽管 USBKEY 销售收入同比下滑，但公司推出的 USBKEY 安全主控芯片新品在
性价比上具有优势，巩固了 USBKEY 安全主控芯片的毛利率和市场地位。此外，
安全芯片的产品储备方面，一款智能卡芯片通过了国际 EMVEMVCo 认证，是中国
第一家且唯一一家获得该认证的芯片厂商，标志着公司安全芯片技术水平达到了
国际公认的高等级水平；公司正在进行银行卡检测中心的芯片检测；一款芯片进
入卫生部用户卡芯片销售备案目录，取得卫生部居民健康卡芯片供应商资质；一
款金融社保卡芯片通过中国信息安全认证中心检测，并获得“国内 EAL4+”证书。
以上资质的取得，短期内对公司的业绩贡献较小，但为公司未来的安全芯片市场
开拓奠定了基础。
    移动支付类产品及其整体解决方案受金融行业移动支付标准采用 13.56MHz
技术作为行业标准的影响，业务发展较预期迟缓。一季度营业收入与上年基本持
平。公司拟谨慎开拓金融以外领域的近场支付市场，并参与相关电子商务增值业
务的开拓运营。
    公司 TD-LTE 终端产品已经通过中国移动测试，进入中标后的发货阶段。公
司将充分把握 4G 发展的机遇，以射频芯片、LTE 多模终端平台 Solution 供应商
以及 LTE/3G/2G 多模终端产品 ODM 厂商的商业模式进行运营和销售，继续开拓
                                       国民技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
国内运营商的公网市场，并深度挖掘政务网的定制市场需求。
    此外，公司不断完善管理制度，严格做好内部管控，加强人才的管理和培训，
加强研发队伍建设，完善绩效考核和员工激励机制，充分发挥员工的积极性和主
动性。公司进一步加强市场营销工作，加强对重点客户的支持与服务，在维护和
巩固现有市场的情况下，充分挖掘客户需求，寻找新的市场机会，注重研发项目
的预研和生命周期管理。
    1．重大已签订单及进展情况
      □ 适用 √不适用
    2. 数量分散的订单情况
      □ 适用 √ 不适用
    3. 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
      □ 适用 √ 不适用
    4. 重要研发项目的进展及影响
      □ 适用 √ 不适用
    5. 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人
员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
      □ 适用 √ 不适用
    6. 报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来
经营的影响
      □ 适用 √ 不适用
    （二） 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主
要困难及公司拟采取的应对措施
    √ 适用   □不适用
    一是行业竞争进一步加剧。行业内激烈的市场竞争促使各种相关产品和技术
更新换代较快。如公司研发方向和推出产品不能符合市场主流需求和技术发展趋
势，则可能对公司的发展带来不利影响。公司将加强市场调研，做好产品立项评
估管理，优化产品开发流程，加快新产品的研发进度和推广力度，尽快实现量产、
推向市场、产生效益。同时，公司将充实营销力量，巩固现有市场，开拓新市场。
                                       国民技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    二是期间费用可能保持刚性。公司出于把控行业未来趋势、提前做好产品布
局的考虑，将继续在研发投入、人才储备方面保持一定水平投入；同时，子公司
的增加、新业务的开拓，将导致期间费用可能继续保持刚性。公司将强化成本费
用预算管理，加强费用管控，提升管理效率，不断完善管理责任制，努力降低相
应的风险。
    三是行业政策风险。金融行业移动支付标准的出台对公司移动支付产品形成
政策阻力，公司移动支付业务的市场推广面临更大挑战。公司拟谨慎开拓金融以
外领域的近场支付市场，并参与相关电子商务增值业务的开拓运营。
    四是应收账款可能保持一定比例。受经济形势影响，下游企业资金链普遍紧
张，收款期延长，将可能影响公司的现金流量。公司将充分利用自身优势，为客
户提供更加便利的技术、产品、营销服务，同时公司也将对客户信用予以认真审
慎判断，将形成坏账的可能性降到最低。
                                                                国民技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                         第四节             重要事项
             一、 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
承诺事项     承诺方     承诺内容                                                  承诺时间    承诺期限         履行情况
                        （一）关于股份锁定的承诺
                        自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月
                                                                                              三十六个月
                        内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司公
                        开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
                        （二）关于避免同业竞争的承诺
                        不直接从事也不支持，并将采取措施避免可控制的其他企业
                        间接从事与国民技术及其下属公司、分支机构（包括在承诺
                        函签署后国民技术所拥有的下属公司、分支机构，下同）的                  自签署之日
             实际控制   主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，不以独资经                  起至中国电
                                                                                  2010 年 3
             人中国电   营、合资经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益的方式                  子对国民技
                                                                                  月22日
             子         从事与国民技术及其下属公司、分支机构的主营业务有竞争                  术不再实际
                        或可能构成竞争的业务或活动；若中国电子可控制的企业今                  控制或国民
                        后从事与国民技术及其下属公司、分支机构的主营业务有竞                  技术终止在
                        争或可能构成竞争的业务或活动，中国电子将尽快采取适当                  中国深圳证
                        方式解决，以防止可能存在的对国民技术利益的侵害；中国                  券交易所上
                        电子将避免今后的经营范围和投资方向与国民技术及其下属                  市之日止
                        公司、分支机构的主营业务相同或相似；对国民技术及其下                                   截止报告期末，
首次公开发              属公司、分支机构已经进行建设或拟投资兴建的项目，中国                                   公司上述股东
行时所作承              电子将不会进行同样的建设或投资。                                                       均遵守以上承
诺                      （一）关于股份锁定的承诺                                                               诺，未有违反上
                        自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月                                   述承诺的情况。
                                                                                              三十六个月
                        内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司公
                        开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
                                                                                              自签署之日
                                                                                              起至中国华
                                                                                              大非国民技
                        （二）关于避免同业竞争的承诺                                          术的第一大
             控股股东   不会通过自己或可控制的其他企业，经营与国民技术及其下      2010 年 3   股东或国民
             中国华大   属公司、分支机构的主营业务构成竞争的业务。                月22日      技术终止在
                                                                                              中国深圳证
                                                                                              券交易所上
                                                                                              市之日止
                        （三）关于住房公积金的承诺
                        如应住房公积金主管部门要求或决定，国民技术需要为员工
                        补缴住房公积金或国民技术因未为员工缴纳住房公积金而承                  长期有效
                        担任何罚款或损失，本公司愿在毋需国民技术支付对价的情
                        况下承担所有住房公积金相关补缴金额或罚款金额。
                                                                   国民技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
             北京中电                                                                            承诺函出具
             华大电子        停止开发和销售USBKEY 安全芯片，不直接从事也不通过下属               之日起至中
                                                                                     2010 年 3
             设计有限        企业间接从事与国民技术主营业务有竞争或可能构成竞争的                国电子非公
                                                                                     月22日
             责任公司        业务或活动。                                                        司实际控制
                                                                                                 人之日止。
                                                                                                 承诺函出具
             上海华虹        生产的USBKEY 安全芯片全部用于本公司及其控制企业的
                                                                                                 之日起至中
             集成电路        USBKEY 产品，不对外进行销售；不直接从事也没有通过下属   2010 年 3
                                                                                                 国电子非公
             有限责任        可控制企业间接从事与国民技术主营业务有竞争或可能构成    月22日
                                                                                                 司实际控制
             公司            竞争的业务或活动。
                                                                                                 人之日止。
                             自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
                             理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；在其
             担任公司        任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的
             董事、监        25%；在公司股票首次公开发行上市之日起六个月内申报离职               承诺至不再
                                                                                     2010 年 3
             事及高级        的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本                担任该职务
                                                                                     月22日
             管理人员        公司股份；在公司股票首次公开发行上市之日起第七个月至                工作止。
             的股东          第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内
                             不得转让其直接持有的本公司股份；在其他时间离职的，离
                             职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
是否就导致
的同业竞争
和关联交易   是
问题作出承
诺
             公司已发函控股股东中国华大集成电路设计集团有限公司（以下简称中国华大），中国华大表示2012年度其自身及控股
             企业不存在与国民技术同业竞争的情况；公司也委托中国华大向公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称
解决方式
             中国电子）发函，请求中国电子对其自身及控股的企业进行核查，看是否存在与国民技术同业竞争的情况。公司严格按
             照监管要求做好相关工作，保护好投资者的利益。
             二、 募集资金使用情况
                    √适用      □不适用
                                                                                                            国民技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                                                                                         单位：万元
募集资金总额                                              230,401.97   本报告期投入募集资金
                                                                                                                                              358.91
报告期内变更用途的募集资金总额                                                 总额
累计变更用途的募集资金总额                                             已累计投入募集资金总
                                                                                                                                           82,760.36
累计变更用途的募集资金总额比例                                                 额
                                                                                                                         项目可行
                       是否已变 募集资金                                     截至期末投 项目达到预定 本报告期
承诺投资项目和超募资金                      调整后投资 本报告期 截至期末累计                                    是否达到 性是否发
                       更项目(含 承诺投资总                                  资进度(%)(3) 可使用状态日 实现的效
    投向                                  总额(1)  投入金额 投入金额(2)                                     预计效益 生重大变
                       部分变更)     额                                        ＝(2)/(1)      期         益
                                                                                                                           化
承诺投资项目
（32 位高速）USB KEY 安
全主控芯片及解决方案技       否    8,036.00    8,036.00      294.12          6178.66    76.89%    2013 年 10 月             -      否          否
术改造项目
（32 位高速）安全存储芯
片及解决方案技术改造项       否   10,170.00   10,170.00                      9,064.60   89.13%    2012 年 12 月             -      否          否
目
基于射频技术的安全移动
支付芯片及解决方案的研       否   15,346.00   15,346.00                     15,496.77   100.98%   2012 年 5 月       1,115.04      是          否
发和产业化项目
承诺投资项目小计             -    33,552.00   33,552.00      294.12         30,740.03    -              -                   -       -          -
超募资金投向
补充流动资金                 -