国民技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
国民技术股份有限公司
2013 年第三季度报告
二〇一三年十月
国民技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘晋平先生、主管会计工作负责人以及会计机构负责人(会计主
管人员)关仕源先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
国民技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据及财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计
数据
□ 是 √否
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 2,844,523,139.08 2,891,551,865.27 -1.63%
归属于上市公司股东的净资产
2,712,495,929.35 2,729,522,731.82 -0.62%
（元）
归属于上市公司股东的每股净
9.97 10.04 -0.62%
资产（元/股）
年初至报告
本报告期比上
本报告期 年初至报告期末 期末比上年
年同期增减
同期增减
营业总收入（元） 108,677,902.03 31.02% 316,342,389.47 0.94%
归属于上市公司股东的净利润
170,711.68 -98.64% 10,326,188.96 -76.27%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -58,104,367.42 97.17%
（元）
每股经营活动产生的现金流量
-- -- -0.21 97.17%
净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.001 -98.64% 0.04 -76.27%
稀释每股收益（元/股） 0.001 -98.64% 0.04 -76.27%
净资产收益率（%） 0.01% -0.45% 0.38% -1.21%
扣除非经常性损益后的净资产
-0.09% 0.53% -0.55% -0.53%
收益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-24,625.61
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
29,778,517.59
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,890.90
国民技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减：所得税影响额 4,467,567.43
合计 25,316,215.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性
损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
（一） 期间费用可能继续保持刚性增长
面对日趋激烈的市场竞争，公司为把握行业发展趋势，取得市场主导权，将
继续保持研发投入，开拓新业务，可能会导致期间费用保持刚性增长。公司将强
化预算管理和成本控制，加快新产品的研发进度和推广力度，努力提升销售收入
和利润。
（二） 主营业务收入的增长可能迟于预期
市场竞争不断加剧，USBKEY安全主控芯片销售价格可能继续下滑。公司的
一款双界面智能卡芯片尽管已于2013年7月获得银联卡芯片产品安全认证证书，
但后期销售推广仍需时日。2.4G移动支付业务的推广可能迟于预期。TD-LTE射
频芯片及终端产品的市场容量取决于政企网、公网的推进速度和规模。PA产品
方面，公司作为后进者，面临竞争对手的产品性能、成本压力。公司将深入调研，
及时了解市场需求，准确把握研发方向，进一步巩固客户关系，加快新产品的研
发和市场推广力度，努力提升主营业务收入。
（三） 应收账款可能继续增长
本报告期末应收账款22,157.82万元，比年初增长28.88%，主要是为了应对日
益激烈的市场竞争，公司对信用记录良好的客户，采取赊销、延长应收账款期限
等手段促进销售。随着应收账款的增长，坏账损失的发生概率可能会提升。公司
将认真审核客户信用，完善信用制度，加强催收账款力度，严防坏账的发生。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数 28,032
前 10 名股东持股情况
国民技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国华大集成电路
国有法人 27.5% 74,800,000
设计集团有限公司
深圳市深港产学研 境内非国有
5.85% 15,909,892
创业投资有限公司 法人
孙迎彤 境内自然人 3.62% 9,842,200 7,381,650
全国社保基金一一
其他 2.5% 6,800,000
五组合
余运波 境内自然人 2.48% 6,750,000 5,062,500
刘晓宇 境内自然人 1.84% 4,992,600 4,992,600
张斌 境内自然人 1.1% 3,000,000 3,000,000
李美云 境内自然人 1.05% 2,850,000
彭波 境内自然人 0.69% 1,875,000 1,875,000 质押 1,875,000
沈爱民 境内自然人 0.4% 1,080,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国华大集成电路设计集团有限
74,800,000 人民币普通股 74,800,000
公司
深圳市深港产学研创业投资有限
15,909,892 人民币普通股 15,909,892
公司
全国社保基金一一五组合 6,800,000 人民币普通股 6,800,000
李美云 2,850,000 人民币普通股 2,850,000
孙迎彤 2,460,550 人民币普通股 2,460,550
余运波 1,687,500 人民币普通股 1,687,500
沈爱民 1,080,100 人民币普通股 1,080,100
彭亚超 997,092 人民币普通股 997,092
赵波 969,500 人民币普通股 969,500
内蒙古昱华置业有限责任公司 917,965 人民币普通股 917,965
上述股东关联关系或一致行动的 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披
说明 露管理办法》中规定的一致行动人。
1、公司股东深圳市深港产学研创业投资有限公司通过普通证券账户持
有 405,892 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有 15,504,000 股，实际合计持有 15,909,892 股。
2、公司股东彭亚超通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股
参与融资融券业务股东情况说明
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 997,092 股，实际合计持
（如有）
有 997,092 股。
3、公司股东内蒙古昱华置业有限责任公司通过普通证券账户持有 0
股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
917,965 股，实际合计持有 917,965 股。
公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内无约定购回交易。
国民技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
四、限售股份变动情况表
单位：股
本期解除 本期增加限 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 解除限售日期
限售股数 售股数 数
每年按持股总数的 75%
孙迎彤 7,381,650 0 0 7,381,650 高管锁定股
锁定
每年按持股总数的 75%
余运波 5,062,500 0 0 5,062,500 高管锁定股
锁定
每年按持股总数的 75%
刘晓宇 4,992,600 0 0 4,992,600 高管锁定股
锁定
每年按持股总数的 75%
张斌 3,000,000 0 0 3,000,000 高管锁定股
锁定
彭波 1,875,000 0 0 1,875,000 离职锁定 2014 年 1 月 4 日
殷苍柏 562,500 0 0 562,500 离职锁定 2013 年 11 月 30 日
每年按持股总数的 75%
周建波 0 0 75,000 75,000 高管锁定股
锁定
每年按持股总数的 75%
关仕源 0 0 3,225 3,225 高管锁定股
锁定
合计 22,874,250 0 78,225 22,952,475 -- --
注：
1、 因原职工代表监事彭波先生辞职，公司职工代表大会选举周建波先生当选职工代表
监事，任期自 2013 年 7 月 4 日开始，与公司第二届监事会相同。详见《国民技术：关于监
事辞职及选举职工代表监事的公告》。
2、 因原财务总监许峰先生辞职，公司第二届董事会第十一次（临时）会议审议并通过
聘任关仕源先生为公司财务总监，任期自 2013 年 8 月 27 日开始，与公司第二届董事会相同。
详见《国民技术：关于聘任公司财务总监的公告》以及《国民技术：第二届董事会第十一次
（临时）会议决议公告》。
3、 依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七节“董事、监事、高级
管理人员的股份管理”之规定对以上两位高管自聘任之日起，其持有股份的 75%进行锁定。
国民技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一） 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
1、报告期末应收票据为20,528,452.73元，年初为29,634,689.94元，应收票据
减少30.73%，其主要原因是年初应收票据已到期收款。
2、报告期末预付账款为16,849,165.25元，年初为6,029,961.74元，预付账款
增加179.42%，其主要原因是部分新增供应商需预支货款。
3、报告期末其他应收款为23,110,593.19元，年初为11,212,967.16元，其他应
收款增加106.11%，其主要原因是房租押金增加。
4、报告期末其他流动资产为100,239,419.67元，年初为1,067,361.44元，其他
流动资产增加9291.33%，其主要原因是本年购买委托理财一亿元。
5、报告期末长期待摊费用为14,327,350.47元，年初为3,340,690.75元，长期
待摊费用增加328.87%，其主要原因是新增新租办公场所装修。
6、报告期末递延所得税资产为5,145,337.10元，年初为3,547,183.85元，递延
所得税资产增加45.05%，其主要原因是本期计提的坏账准备和递延收益增加导致
对应的递延所得税资产增加。
7、报告期末应付票据为26,481,075.84元，年初为19,093,969.35元，应付票据
增加38.69%，其主要原因是本期支付货款时使用银行承兑汇票的金额增加。
8、报告期末预收款项为717,209.76元，年初为2,920,609.47元，预收款项减
少75.44%，其主要原因是下游企业普遍资金紧张，导致预收账款减少。
9、报告期末应付职工薪酬为12,083,203.7元，年初为20,716,758.02元，应付
职工薪酬减少41.67%，其主要原因是上年度年终绩效奖已在一季度发放。
10、报告期末应交税费为2,773,829.42元，年初为9,746,091.54元，应交税费
减少71.54%，其主要原因是本期利润同比大幅下降导致应交所得税减少。
11、报告期末其他流动负债333,213.24元，年初为4,657,390.49元，其他流动
负债减少92.85%，其主要原因是年初在其他流动负债核算的计入递延收益的政府
补助已分期计入本年营业外收入。
12、报告期末其他非流动负债为7,946,138.66元，年初无余额，其主要原因
国民技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
是本年收到计入递延收益的一年以上的政府补助增加。
（二） 利润表项目大幅变动情况和原因说明
1 、 年 初 到 报 告 期 期 末 营 业 税 金 及 附 加 为 1,856,517.30 元 ， 上 年 同 期 为
1,396,091.94元，营业税金及附加同比增长32.98%，其主要原因是与去年同期相
比营业收入和销售毛利均有所增加导致缴纳的营业税金及附加同比增长。
2、年初到报告期期末销售费用为34,674,090.61元，上年同期为24,619,412.82
元，销售费用同比增长40.84%，其主要原因是新增深圳通项目摊销费用。
3、年初到报告期期末资产减值损失为4,023,214.15元，上年同期为741,486.12
元，资产减值损失同比增长442.59%，其主要原因是部分应收账款账龄增加因而
计提的坏账准备增加。
4 、 年 初 到 报 告 期 期 末 营 业 外 收 入 为 39,207,984.32 元 ， 上 年 同 期 为
61,076,933.79元，营业外收入同比减少35.81%，其主要原因是本期收到的政府补
助同比减少。
5、年初到报告期期末营业外支出为129,461.87元，上年同期为73,610.58元，
营业外支出同比增长75.87%，其主要原因是本期折价处置部分固定资产。
6、年初到报告期期末所得税费用为3,800,294.93元，上年同期为8,002,164.15
元，所得税费用同比减少52.51%，其主要原因是本期税前利润同比减少。
（三） 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
1、年初到报告期期末收到的其他与经营活动有关的现金为218,704,506.66元，
上年同期为167,537,794.74元，收到的其他与经营活动有关的现金同比增加
30.54%，其主要原因是手机深圳通业务充值代收代付款项项增加。
2、年初到报告期期末支付的其他与经营活动有关的现金为195,748,023.23元，
上年同期为117,096,950.53元，支付的其他与经营活动有关的现金同比增加
67.17%，其主要原因是手机深圳通业务充值代收代付款项项增加。
3 、 年 初 到 报 告 期 期 末 投 资 所 支 付 的 现 金 102,000,000.00 元 ， 其 中 投 资
100,000,000.00元购买委托理财产品，投资2,000,000.00元取得上海与德通讯技术
有限公司20%的股权。
4、年初到报告期期末取得子公司及其他营业单位支付的现金减少100.00%，
主要系上年同期有并购投入而本期无并购投入。
5、年初到报告期期末吸收投资收到的现金减少100.00%，主要系上年同期成
国民技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
立子公司有少数股东投入。
6、年初到报告期期末分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为27,200,000
元，上年同期为81,600,000元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增
加66.67%，其主要原因是本期分配的现金股利同比减少。
（四） 主要会计数据及财务指标大幅变动情况和原因说明
1、年初到报告期期末基本每股收益为0.04元，去年同期为0.16元，同比下降
76.27%，其主要原因为本期净利润下降76.27%、股本不变，导致基本每股收益
下降76.27%。
二、业务回顾和展望
（一） 报告期主营业务经营情况
2013年第三季度，公司实现营业收入10,867.79万元，同比增长31.02%，归属
于普通股股东的净利润17.07万元，同比下降98.64% ；2013年一至三季度累计实
现营业收入31,634.24万元，同比增长0.94%，归属于普通股股东的净利润1,032.62
万元，同比下降76.27% 。
第三季度营业收入同比增长的主要原因是虽然市场竞争不断加剧，公司主营
产品USBKEY安全主控芯片的销售价格下滑，但公司推出了性能更优、成本更低、
更具竞争力的新一代产品，出货量同比增长172.80%，USBKEY安全主控芯片营
业收入因此同比增长94.29%。
第三季度净利润和一至三季度净利润均同比下降的主要原因：一是部分已经
政府审批的项目资金未按预期到账；二是由于手机深圳通受理终端改造费用于本
年开始摊销，导致期间费用增长较快；三是全资子公司国民电商亏损。
报告期内，针对公司业绩下滑的情况，公司认真总结分析，已全面加强经
营管理，切实提升研发效率，进一步落实绩效管理，加强营销力度，巩固公司
现有产品市场，并努力为开拓新市场奠定基础。
1、 安全芯片（不含移动支付）：虽然由于市场竞争加剧，公司 USBKEY 安
全主控芯片的销售价格下滑，但公司推出的新一代 USBKEY 安全主控芯片在产
品性能、成本等方面的优势进一步提升，USBKEY 安全主控芯片销售数量和销
售收入均同比增长，进一步巩固了公司 USBKEY 安全主控芯片的市场地位。安
全芯片的产品储备方面，公司的一款双界面智能卡芯片于 7 月份获得银联卡芯片
国民技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
产品安全认证证书，目前公司正积极推进相关试点工作，为未来产品的销售推广
打下基础。
2、 移动支付芯片：报告期内移动支付类产品销售收入基本与上年同期持平。
公司将基于自身技术优势，努力开拓金融行业以外领域的手机近场应用市场，并
推进相关电子商务增值业务的开拓运营。目前，公司已推出基于定位的增值服务
的“好打车”和“惠出行”业务。
3、 TD-LTE 射频芯片及终端：公司是工信部 TD-LTE 工作组成员、中国移
动 4G 合作伙伴，并通过了中国移动以及电信研究院组织的 TD-LTE 研发技术试
验和规模技术试验。公司 TD-LTE 射频芯片具备技术领先等多项优势，能够适应
TD-LTE 多频段的特点，尤其是在政务专网市场具有优势。借助射频芯片的优势，
公司也开发了相关的终端设备产品。在中国移动 2013 年第二季度 TD-LTE 终端
集采中，公司中标 MIFI 模组且排名居前。未来，公司将充分把握 4G 发展的机
遇，继续以开放的态度与 LTE 产业链各厂家紧密配合，开发支持多模多频段、
低功耗、高速率的 LTE 终端产品。
4、 PA: 公司部分 PA 产品已开始逐步进入市场，部分产品尚在研发当中。
公司将密切关注行业领先者的动向，推出符合市场需求、性价比高的产品，争取
以“后进者”身份占领市场。
报告期内公司营业利润构成、主营业务、无形资产或其结构未发生重大变化；
未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司
核心竞争能力受到严重影响等情形。
1．重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
2. 数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
3. 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4. 重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
5. 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人
员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
国民技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
6. 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
7. 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
（二） 年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □不适用
报告期内，公司立足安全芯片、通讯射频芯片的技术领先优势，切实提升
研发效率，增强技术储备，加强经营预算和成本控制，推行全员业绩考核，基本
完成预定的经营目标。
（三） 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主
要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □不适用
期间费用可能继续保持刚性增长。面对日益激烈的市场竞争，公司为把握行
业发展趋势，取得市场主导权，将继续保持研发投入，开拓新业务，可能会导致
期间费用保持刚性增长。公司将强化预算管理和成本控制，加快新产品的研发进
度和推广力度，努力提升销售收入和利润，以抵消费用刚性的影响。
主营业务收入的增长可能迟于预期。安全芯片方面，为巩固现有市场份额并
积极开拓新的市场，公司推出了性能更优、成本更低、更具竞争力的新一代
USBKEY 安全主控芯片产品，报告期内销售数量和销售收入均同比增长。但市
场竞争不断加剧，USBKEY安全主控芯片销售价格未来可能继续下滑。公司的一
款双界面智能卡芯片于2013年7月已获得银联卡芯片产品安全认证证书，但后期
销售推广仍需要一段时间。
2.4G移动支付业务方面，报告期内移动支付类产品销售收入基本与上年同期
持平。另外，公司虽然已经推出基于移动支付的增值服务业务，如“好打车”以
及“惠出行”等，但目前正处于推广阶段，未来业务的开拓尚需时间的积累。
TD-LTE射频芯片及终端产品的市场容量取决于政企网、公网的推进速度和
规模。虽然公司已经中标2013年第二季度中移动TD-LTE终端集采项目，且排名
居前，但对业绩贡献不大；PA产品方面，公司作为后进者，面临竞争对手的产
品性能、成本压力。
国民技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
公司将深入调研，及时了解市场需求，准确把握研发方向，进一步巩固客户
关系，加快新产品的研发和市场推广力度，努力提升主营业务收入。
应收账款可能继续增长。本报告期末应收账款22,157.82万元，比年初增长
28.88%，主要是为了应对日益激烈的市场竞争，公司加大了销售力度，对信用记
录良好的客户，采取赊销、延长应收账款期限等手段促进销售。随着应收账款的
增长，坏账损失的发生概率可能会提升。公司将认真审核客户信用，完善信用制
度，加强催收账款力度，严防坏账的发生。
Fabless运营模式的风险。公司Fabless运营模式有效降低了运营成本，但公
司芯片制造、封装、测试必须依托晶圆代工厂商和封装测试厂商。在集成电路生
产旺季，可能会存在产能饱和或工艺水平不高，不能保证公司产品及时供应的风
险。公司已与多家有实力的代工厂商和封装测试厂商建立长期稳定的合作关系，
降低该运营模式的风险。
国民技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
关于避免同业竞争的承诺
不直接从事也不支持，并将采取措施避免可
控制的其他企业间接从事与国民技术及其
下属公司、分支机构（包括在承诺函签署后
国民技术所拥有的下属公司、分支机构，下
同）的主营业务有竞争或可能构成竞争的业
务或活动，不以独资经营、合资经营或拥有
在其他公司或企业的股票或权益的方式从 自签署之日起至中
事与国民技术及其下属公司、分支机构的主 国电子对国民技术
实际控制
营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活 2010 年 3 月 22 不再实际控制或国
人中国电
动；若中国电子可控制的企业今后从事与国 日 民技术终止在中国
子
民技术及其下属公司、分支机构的主营业务 深圳证券交易所上
有竞争或可能构成竞争的业务或活动，中国 市之日止
电子将尽快采取适当方式解决，以防止可能
存在的对国民技术利益的侵害；中国电子将
避免今后的经营范围和投资方向与国民技 截止报告
术及其下属公司、分支机构的主营业务相同 期末，公司
或相似；对国民技术及其下属公司、分支机 上述股东
首次公开
构已经进行建设或拟投资兴建的项目，中国 均遵守以
发行时所
电子将不会进行同样的建设或投资。 上承诺，未
作承诺
自签署之日起至中 有违反上
（一）关于避免同业竞争的承诺 国华大非国民技术 述承诺的
不会通过自己或可控制的其他企业，经营 的第一大股东或国 情况。
与国民技术及其下属公司、分支机构的主营 民技术终止在中国
业务构成竞争的业务。 深圳证券交易所上
市之日止
控股股东 2010 年 3 月 22
（二）关于住房公积金的承诺
中国华大 日
如应住房公积金主管部门要求或决定，国民
技术需要为员工补缴住房公积金或国民技
术因未为员工缴纳住房公积金而承担任何 长期有效
罚款或损失，本公司愿在毋需国民技术支付
对价的情况下承担所有住房公积金相关补
缴金额或罚款金额。
北京中电 停止开发和销售 USBKEY 安全芯片，不直接
承诺函出具之日起
华大电子 从事也不通过下属企业间接从事与国民技 2010 年 3 月 22
至中国电子非公司
设计有限 术主营业务有竞争或可能构成竞争的业务 日
实际控制人之日止。
责任公司 或活动。
国民技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
生产的 USBKEY 安全芯片全部用于本公司及
上海华虹
其控制企业的 USBKEY 产品，不对外进行销 承诺函出具之日起
集成电路 2010 年 3 月 22
售；不直接从事也没有通过下属可控制企业 至中国电子非公司
有限责任
