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杭州中瑞思创科技股份有限公司2014年半年度报告 下载公告
公告日期:2014-08-26
                   杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
杭州中瑞思创科技股份有限公司
     HANGZHOU CENTURY CO.,LTD
       2014 年半年度报告
  (报告期:2014年1月1日到2014年6月30日)
           股票代码: 300078
           股票简称:中瑞思创
             二〇一四年八月
                                     杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                          第一节重要提示、释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带
责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人路楠、主管会计工作负责人周为利及会计机构负责人(会计主管人员)周为利
声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
                                杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                目录
第一节 重要提示、释义 ..............................................2
第二节 公司基本情况简介 ............................................6
第三节 董事会报告 .................................................10
第四节 重要事项 ...................................................23
第五节 股份变动及股东情况 .........................................26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...............................28
第七节 财务报告 ...................................................29
第八节 备查文件目录 ...............................................92
                                           杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                           释义
             释义项                指                          释义内容
中瑞思创、本公司、公司、股份公司   指   杭州中瑞思创科技股份有限公司
思创安防                           指   杭州思创安防科技有限公司
思越科技                           指   杭州思越科技有限公司
思创香港                           指   中瑞思创(香港)国际有限公司
思创理德                           指   浙江思创理德物联科技有限公司
江苏中科                           指   江苏中科思创传感科技有限公司
杭州中科                           指   杭州中科思创射频识别技术有限公司
思创汇联                           指   杭州思创汇联科技有限公司
上扬无线                           指   上扬无线射频科技扬州有限公司
上海绿泰                           指   绿泰信息科技(上海)有限公司
思创宣道                           指   杭州思创宣道信息技术有限公司
                                        Century Europe AB,原名 MW Security AB,主要提供保护
CE                                 指
                                        盒及中瑞思创在欧洲市场 EAS 产品经营管理。
                                        Century Solutions SA,主要从事零售业务客户体验模式的
CS                                 指
                                        设计和咨询,RFID 应用和软件开发。
                                        Century Solutions Americas INC,主要从事零售业务客户
CSA                                指   体验模式的设计和咨询,RFID 的应用和软件开发,是 CS 的
                                        全资子公司。
                                        Comercial GL Group S.A.,主要从事零售业安防和智能管理
GL                                 指
                                        的技术支持、解决方案服务。
博泰投资                           指   杭州博泰投资管理有限公司
上海瑞章                           指   上海瑞章投资有限公司
                                        北京思创超讯科技发展有限公司(原名:北京世纪超讯科技
思创超讯                           指
                                        发展有限公司)
钜芯科技                           指   启东钜芯电子科技有限公司
SBU                                指   Strategic Business Units,即战略事业单元
中国证监会                         指   中国证券监督管理委员会
公司法                             指   中华人民共和国公司法
证券法                             指   中华人民共和国证券法
深交所                             指   深圳证券交易所
元                                 指   人民币元
天健事务所                         指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
                                        Electronic Article Surveillance 的简称,即电子商品防
                                        盗系统,该系统是一个高科技的电子防盗设备体系,它以高
EAS                                指
                                        科技的手段赋予商品一种自卫能力,能有效地保护商品,防
                                        止商品失窃。
                     杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                  Tag,由锁芯、线圈、塑壳、线路板等构成的防盗标签,用
硬标签       指   于服装、鞋帽、高档化妆品、剃须刀、箱包、皮革、红酒、
                  电脑等商品的防盗。
                  RF Label,又称纸标签,利用射频技术,由电磁线圈、电容、
射频软标签   指   不干胶粘贴纸等构成的防盗标签,贴在商品表面,用于书本、
                  食品、日用品等商品的防盗。
                  AM Label,利用声磁共振技术,由非晶片、半硬磁片、不干
声磁软标签   指
                  胶粘贴纸等构成的防盗标签,主要用途与纸标签相同。
                  展示保护类商品,一种专业为零售商就笔记本电脑、手机、
展保         指   iPad 等 3C 电子产品开架销售提供供电保护系统的产品,以
                  提高客户体验,促进销售。
                  Radio Frequency Identification 的简称,即射频识别,
                  是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别
RFID         指
                  目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作
                  于各种恶劣环境。
                  Electronic Shelf Label System 的简称,即电子货架标签
                  系统,由电子价格标签、基站、手持设备和管理计算机通过
                  无线网络组成。其中 ESL(电子价格标签)是放置在货架上、
ESLs         指   可替代传统纸质价格标签的电子显示装置,每一个 ESL 通过
                  无线网络与计算机数据库相连,由计算机控制其显示的价
                  格;基站作为应用软件与 ESL 的通讯枢纽,接收并传输信息;
                  手持设备是对 ESL 进行管理和初始化操作的设备。
                  应用于特定的场合、环境、物品等的 RFID 标签,是 RFID
特种标签     指
                  裸标签的扩展应用。
                                                 杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                        中瑞思创                  股票代码
公司的中文名称                  杭州中瑞思创科技股份有限公司
公司的中文简称(如有)          中瑞思创
公司的外文名称(如有)          HANGZHOU CENTURY CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有) CENTURY
公司的法定代表人                路楠
注册地址                        杭州市莫干山路 1418-25 号(上城科技经济园)
注册地址的邮政编码
办公地址                        杭州市莫干山路 1418-48 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址              www.century-cn.com
电子信箱                        zhengquanbu@century-cn.com
二、联系人和联系方式
                                   董事会秘书                          证券事务代表
姓名                               陈武军                              夏亚芳
联系地址                           杭州市莫干山路 1418-48 号           杭州市莫干山路 1418-48 号
电话                               0571-28818665                       0571-28818665
传真                               0571-28818665                       0571-28818665
电子信箱                           zhengquanbu@century-cn.com          zhengquanbu@century-cn.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                      《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点                            公司证券投资部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
                                                                                    本报告期比上年同期
                                           本报告期               上年同期
                                                                                          增减
营业总收入(元)                           209,375,547.09         193,186,608.18                   8.38%
归属于上市公司普通股股东的净
                                            42,077,201.50          43,235,711.65                -2.68%
利润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣                40,498,787.76          41,363,741.77                -2.09%
                                                   杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
除非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                             27,425,351.29           11,018,677.44                   148.90%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                                     0.1637                    0.0658                148.90%
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                                     0.25                   0.26                    -2.68%
稀释每股收益(元/股)                                     0.25                   0.26                    -2.68%
加权平均净资产收益率                                  3.60%                     3.69%                    -0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                      3.46%                     3.53%                    -0.07%
净资产收益率
                                                                                        本报告期末比上年度
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                              末增减
总资产(元)                              1,255,956,355.27        1,233,968,964.92                       1.78%
归属于上市公司普通股股东的所
                                          1,121,053,055.60        1,163,213,342.93                       -3.62%
有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
                                                     6.6929                    6.9446                    -3.62%
股净资产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用□不适用
                                                                                                    单位:元
项目                                                              金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                                     -85,633.68
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                                  1,981,587.37
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  48,543.67
减:所得税影响额                                                     359,120.29
       少数股东权益影响额(税后)                                        6,963.33
合计                                                              1,578,413.74                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□适用√不适用
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                     单位:元
                              归属于上市公司普通股股东的净利润           归属于上市公司普通股股东的净资产
                                 本期数              上期数                 期末数              期初数
按中国会计准则                   42,077,201.50       43,235,711.65       1,121,053,055.60    1,163,213,342.93
按国际会计准则调整的项目及金额
                                                 杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
按国际会计准则                   42,077,201.50    43,235,711.65   1,121,053,055.60    1,163,213,342.93
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                              单位:元
                            归属于上市公司普通股股东的净利润      归属于上市公司普通股股东的净资产
                                 本期数           上期数             期末数              期初数
按中国会计准则                   42,077,201.50    43,235,711.65   1,121,053,055.60    1,163,213,342.93
按境外会计准则调整的项目及金额
按境外会计准则                   42,077,201.50    43,235,711.65   1,121,053,055.60    1,163,213,342.93
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
□适用√不适用
七、重大风险提示
    1、行业竞争进一步加剧的风险
    随着全球零售业安防市场的快速发展,市场参与者不断增多,市场整体低价、同质化竞争激烈,而近
半年全球知名的 EAS 高端系统集成商为抢占市场份额积极实施低价策略更加剧了市场竞争,对公司海外市
场业务也造成了较大不利影响。对此,公司一方面将继续加大产品研发投入,加强技术创新,加快新产品
投放节奏,扩大经济型产品线,提升系统服务质量,并同步实施灵活的、差异化的价格策略,不断提升产
品综合竞争力;另一方面,公司将加强销售团队建设,通过协同思创超讯现有外销队伍,进一步优化海外
销售人力资源配置,重点跟踪挖掘大型客户、有效客户需求,提高市场开拓力度。
    2、对外并购投资收益未达预期的风险
    2014 年上半年,公司实施了两起重要的上下游业务并购投资。但所有对外并购投资,均存在着投资收
益未达预期的风险,其中主要包括且不限于:投资项目本身面临的技术创新和市场拓展风险、双方整合不
力的风险、核心技术或管理人员流失的风险、标的项目业绩未达预期的风险、公司商誉减值的风险等等。
对此,公司上述投资项目交割后,将认真加强项目的财务和内控管理,及时发现风险并正确应对;在符合
公司总体利益的前提下,稳健扎实地做好双方在产品、市场、管理等层面的整合工作,对被投项目核心团
队针对性地推出合理有效的激励措施,以期充分发挥投资协同效应,最大程度降低风险,实现并购方案既
定目标。
    3、RFID 行业应用类子公司业务推进缓慢的风险
    为加快公司业务转型升级,公司在服装鞋帽、智能零售和烟草行业积极布局了专业从事 RFID 技术行
业应用的系统集成解决方案服务公司。但目前 RFID 技术行业应用尚未大规模兴起,客户对产品的认知和
接受度还需要一定的培育过程,整体解决方案仍需结合市场需求不断优化升级,且部分行业受政策影响较
大,业务推进不确定因素较多,上述三家子公司可能面临业务推进缓慢,短期内难以真正贡献业绩的风险。
                                          杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
对此,公司将从战略定位、盈利模式、内控建设等方面加强对子公司的管控、引导和帮助,并尽可能调动
优势资源,加强行业应用创新性软硬件产品开发,不断提升子公司集成应用服务能力,促进子公司尽早步
入较快发展轨道。
                                             杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                   第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
    1)总体经营情况
    2014 年上半年,公司实现营业收入 20,937.55 万元,同比增长 8.38%,实现营业利润 5,179.50 万元,
同比增长 2.47%;实现归属于上市公司股东的净利润 4,207.72 万元,较上年同期减少 2.68%。
    报告期内,公司整体业绩较上年同期出现一定幅度的下降,主要系受公司主营业务之一的 EAS 产品海
外销售业务影响。受欧洲、拉美等局部市场需求较弱影响,个别大客户为降低成本缩减库存,个别大项目
实施计划调整,对公司 EAS 整体业务产生较大影响。同时,在中东非、拉美等新兴国家市场低价竞争更加
激烈,国际巨头纷纷开始实施低价策略抢占市场,部分产品降价幅度甚至高达 15%-20%,导致部分项目丢
失,对公司传统软硬标签耗材类产品产生了较大影响。
    2)具体经营情况
    经过多年发展,公司已逐步形成了 EAS 和 RFID 两大产业,拥有 7 个 SBU 和 10 余家全资和控股子公司,
搭建了从产品设计研发到生产制造、营销渠道经营到终端行业应用的产业链雏形。为有效提升公司运营管
理效率,提高管理水平,防止资源浪费和内耗,报告期内,公司聘请专业管理咨询公司协助重新梳理和制
定三年发展战略,进一步明确了公司未来三到五年的整体战略定位和发展思路,明确了公司成为智能商业
技术引领者、成为一流的智能商用技术解决方案提供商和服务商的发展目标,明确了各 SBU 和子公司的发
展方向和业务协同,使公司上下意识形态达成高度一致。
    围绕公司既定的战略规划,充分利用上市公司优势,通过上下游整合做强主业。报告期内,公司先后
实施了三次重大的投资并购:以不超过 1,428 万美元收购智利 Comercial GL Group S.A.51%股权、以 6,100
万元人民币投资组建上海瑞章投资有限公司、以 770.10 万元人民币收购北京世纪超讯科技发展有限公司
51%股权。上述投资分别在拉美市场销售渠道、RFID 上游芯片和应用、EAS 声磁系统(天线)方面进行了
布局,进一步延伸和完善了公司的产业链,促进了公司整体解决方案服务能力的提升(相关内容详见公司
披露在证监会指定信息披露网站的第 2014-002、2014-005、2014-028 号公告)。
    EAS 是公司传统主营业务,是目前公司主营业务收入的主要来源之一。确保 EAS 业务稳步发展是公司
发展战略的重要组成部分。
    为保持公司在 EAS 行业的技术领先地位,进一步加强研发与市场的密切合作,提高研发效率,报告期
                                            杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
内,公司在组织架构上对 EAS 研发和国际销售两个 SBU 业务单位进行了合并,并根据市场需求,重点加强
了展保、天线系统和高性能声磁软标签等产品和工艺的研发。尤其是展保产品,通过技术开发升级,不仅
周边配套产品进一步完善,美观度大幅提高,而且充电性能进一步优化,充电效率显著提高,已建立了覆
盖市面上七成电子产品的充电线数据库,极大提高了展保产品的市场竞争力,为较快抢占国内外该领域市
场奠定了基础。
    2014 年上半年,EAS 业务海外市场销售不容乐观。保点、先讯等国际高端品牌商纷纷在拉美、中东非
等新兴国家价格敏感市场大打低价牌,对公司硬软标签耗材销售造成了较大冲击。2014 年初,公司对全年
EAS 市场形势已有所预判,并及时根据市场环境变化采取了更积极的营销策略,进一步优化价格权限体系,
使营销渠道更快更好地利用价格杠杆争取市场份额,并针对价格敏感区客户,推出经济型电子标签、软标
签产品,提供多种产品选择方案,同时加快新品开发上市,针对传统欧美市场推出了新鞋标、升级版天线
系统等多款新产品。
    国内市场实现稳步拓展,报告期内,实现内销销售收入 2,734.86 万元,同比增长 74.94%。依托完善
的经销商渠道和服务网络,公司加快了展保产品和天线系统等新产品的市场推广。展保产品市场反应良好,
并成功进入了家乐福、华润等大型商超市场。
    RFID 业务是公司重点发展的业务之一,虽然总体处于产能建设、市场拓展的前期发展阶段,但 2014
年上半年业绩完成情况良好,实现销售收入 1,793.32 万元,同比增长 114.55%。
    报告期内,公司通过优化内部研发队伍结构,引进 RFID 仿真技术专业技术人才,加强与中科院杭州
射频研究所、浙江省物联网创新技术平台等深入开发合作,研发力量有了进一步提高,开发升级完成多款
服装标签、电力标签和天线产品,其中有通用规格超高频服装标签一次性通过美国阿肯色大学 ARC 认证,
为今后 RFID 产品进驻国际大型零售企业奠定了基础。此外,公司还协同思创宣道、思创汇联、杭州中科
等子公司力量联合开发了“数字窨井盖标签”和“专用温度感知标签”两款新型行业应用标签。目前,窨
井盖标签已成功应用于杭州上城区窨井盖智能化管理项目。上半年,公司已共计完成 RFID 相关专利申报
14 项,其中发明专利 3 项,完成软件著作权登记 1 项,集成电路布图设计登记 1 项,完成新产品开发 40
项。
   报告期内,基于对 RFID 行业发展形势的良好预期,公司对扬州和钱江经济开发区两大 RFID 生产制造
基地进行了二期增资。目前,上扬无线一期投资设备已全部验收投产,二期设备采购按计划推进。老客户
下单量较去年显著提高,上半年新开拓多家国际客户,并在二季度正式出货多款产品。RFID 标签销量环比
稳步上升。思创汇联的业务团队于 2014 年初正式组建,在团队建设、制度运行、产品体系管理等方面都
还不够成熟,但其凭借着良好的技术研发积累,在服装类、车辆管理类、电力标签等特种标签市场形成了
一定的竞争力,并积累一部分客户。此外,思创汇联厂房基建下半年将进入粉刷、绿化等后期施工阶段,
                                              杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
预计将于 2015 年初竣工投产。
    除提供专业的 RFID 基础标签和定制化特种标签外,公司还在服装鞋帽、智能零售、烟草行业布局了
专业从事 RFID 技术应用的系统集成服务公司。目前,三家公司还处于业务发展初期,RFID 技术应用解决
方案仍需不断结合市场需求优化升级,客户对产品的认知和接受度也需要不断培养,部分行业受政策影响
较大,业务推进不确定性因素较多,且集成服务整体运行测试和回款周期较长,真正贡献业绩尚需时日。
但报告期内各家子公司还是取得不同程度的积极发展。思创理德经过年初业务、人员等方面的全面梳理,
发展定位更为清晰,收购广州同行业软件设计公司后,集成服务能力进一步增强,业务拓展区域延伸至广
州、深圳地区,经营情况有望较大改善。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                  单位:元
                     本报告期          上年同期         同比增减                   变动原因
                                                                     主要系公司国内市场开拓及子公司销售规
营业收入             209,375,547.09    193,186,608.18        8.38%
                                                                     模扩大。
                                                                     主要系随销售规模扩大,销售成本相应增
营业成本             120,380,943.26    114,879,617.83        4.79%
                                                                     加。
                                                                     主要系公司本期开拓国内外市场,相应投
销售费用             16,604,735.27      13,217,302.54       25.63% 入增加及新收购 GL 公司增加销售费用所
                                                                     致。
                                                                     主要系公司本期扩大经营规模,及新收购
管理费用             38,165,314.25      27,661,906.39       37.97%
                                                                     GL 公司增加管理费用所致。
                                                                     主要系本期定期存款利息及汇兑收益增加
财务费用             -18,947,389.95    -15,424,870.86       22.84%
                                                                     所致。
所得税费用             9,913,872.15      9,789,957.77        1.27%
研发投入             12,017,361.66       7,688,876.59       56.30% 主要系公司对新产品研发投入加大。
经营活动产生的现
                     27,425,351.29      11,018,677.44     148.90% 主要系销售回款增加所致。
金流量净额
投资活动产生的现                                                     主要系募投项目投入增加、收购 GL 公司及
                    -120,809,647.58    -47,553,828.16     154.05%
金流量净额                                                           战略性入股上海瑞章所致。
筹资活动产生的现
                     -86,686,718.02    -76,340,673.32       13.55%
金流量净额
现金及现金等价物                                                     主要系募投项目投入增加、收购 GL 公司及
                    -179,543,909.01   -113,566,330.25       58.10%
净增加额                                                             战略性入股上海瑞章所致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内,公司新增订单(含中标但未签订合同的订单)共计 21,924 万元。其中,按行业划分:EAS
业务新增订单 19,734 万元,RFID 业务新增订单 2,190 万元。按区域划分:国内市场新增订单 3,094 万元,
国外市场新增订单 18,830 万元。
                                                    杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□适用√不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
       公司批准的经营范围:许可经营项目:塑胶产品、电子产品、五金产品的制造;一般经营项目:塑胶
产品、电子产品、五金产品的开发及销售,货物进出口。
       公司主营 EAS、RFID 产品及行业应用方案的开发和服务。产品大类分为 EAS 标签(硬标签、软标签)、
RFID 标签及系统集成服务。公司 EAS 产品线已基本涵盖行业产品全部类别,RFID 产品线日益丰富,拥有
高频(HF)和超高频(UHF)天线,inlay,服装吊牌、资产管理标签、电表标签等特种标签、读写器、电
子价格标牌 ESL 等,应用方向包括仓储物流、零售业等诸多领域。
(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√适用□不适用
                                                                                                        单位:元
                                                                      营业收入比上   营业成本比上 毛利率比上年同
                    营业收入            营业成本         毛利率
                                                                      年同期增减     年同期增减       期增减
分产品或服务
EAS                186,264,158.19      103,089,077.27        44.65%          2.62%         -3.10%          3.27%
RFID                17,933,188.10      12,852,465.00         28.33%        114.55%        106.84%          2.67%
分产品
硬标签             136,306,265.58      76,429,180.15         43.93%          9.95%          3.23%          3.65%
软标签              38,969,455.37      20,684,355.13         46.92%        -19.63%        -25.16%          3.92%
防盗标签附件        10,988,437.24       5,975,541.99         45.62%         21.62%         26.73%         -2.19%
RFID 标签及其他     17,933,188.10      12,852,465.00         28.33%        114.55%        106.84%          2.67%
分地区
国外销售           176,848,734.18      101,691,372.60        42.50%          1.51%         -1.68%          1.86%
国内销售            27,348,612.11      14,250,169.67         47.89%         74.94%         55.30%          6.59%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□适用√不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□适用√不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
                                                  杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
□适用√不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                28,480,947.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                      28.48%
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
前五名客户合计销售金额(元)                                                                  76,375,227.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                        36.46%
6、主要参股公司分析
□适用√不适用
公司报告期内不存在投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的子公司和参股公司。
7、重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
8、核心竞争力不利变化分析
□适用√不适用
报告期,公司核心竞争力未发生不利变化,未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形
资产发生不利变化等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
    1)EAS 行业继续保持稳步增长
    2014 年上半年,全球零售业销售业绩有所增长,依附于零售业发展的 EAS 也将迎来有利时机。同时根
据海关数据显示,中国 EAS 出口额比去年同期实现增长。
    根据 2013 年零售晴雨表的调查显示,2013 年度全球 16 个主要调查国家对防损投入的平均值为销售额
的 0.1%,防损投入的总额达到了 83 亿美元。目前欧美是成熟市场,随着亚太、中东非等加大防损投入,
EAS 行业有望保持稳步发展。
    《国际安防》调查显

  附件:公告原文
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