北京数码视讯科技股份有限公司2014年第三季度报告全文

北京数码视讯科技股份有限公司
    2014 年第三季度报告
         2014 年 10 月
           北京数码视讯科技股份有限公司                            2014 年第三季度报告全文
                                   第一节 重要提示
   本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)林进声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                 第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                    本报告期末比上年度
                            本报告期末                      上年度末
                                                                                          末增减
总资产（元）               3,125,915,426.42                      2,833,760,636.27                   10.31%
归属于上市公司股东的
                           2,874,399,588.13                      2,668,529,858.02                    7.71%
净资产（元）
归属于上市公司股东的
                                      4.1775                              3.8783                     7.71%
每股净资产（元/股）
                                               本报告期比上年       年初至报告      年初至报告期末比上
                             本报告期
                                                 同期增减               期末            年同期增减
营业总收入（元）            157,306,403.83                 30.85% 384,563,027.85                    34.68%
归属于上市公司股东的
                             75,613,000.37                 27.36% 166,517,345.12                    30.49%
净利润（元）
经营活动产生的现金流
                                 --                   --            58,980,635.61                  667.19%
量净额（元）
每股经营活动产生的现
                                 --                   --                  0.0857                   279.20%
金流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）                 0.1105               27.45%         0.2440                    30.48%
稀释每股收益（元/股）                 0.1105               27.45%         0.2440                    30.48%
净资产收益率（%）                     2.69%                 0.43%          6.00%                     1.00%
扣除非经常性损益后的
                                      2.33%                 0.27%          5.19%                     0.93%
净资产收益率（%）
2、非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用                                                                                  单位：元
                    项目                          年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
                                                                     1,191,586.93
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的                              23,037,330.13
政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   518,379.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     325,412.46
减：所得税影响额                                                       146,846.44
    少数股东权益影响额（税后）                                       2,559,099.35
合计                                                                22,366,763.28             --
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    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的
非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    1、管理风险
    随着公司业务板块不断增加，分子公司、参控股公司、员工数量不断增多，公司的组织架构不
断向纵深拓展，这对公司的管理水平提出了更高的要求，如果公司管理水平不能随着公司规模的发
展而跃升到相应高度，将会构成公司继续向前发展的障碍。到目前为止，公司的管理能够适应公司
发展的需要。
    2、产业周期变长的风险
    公司逐步从单纯的设备供应商实现了向联合运营设备供应商的转变，互联网金融运营业务、
DVB+OTT 全产业链业务将经历一个较长的周期，如果不能按照既定产业规划收回效益，公司的资
金收益率可能会受影响。
    3、毛利率下降的风险
    原有业务毛利率基本稳定；新业务的平均毛利率相对可能会降低，将会拉低总体利润率。
    4、项目研发风险
    自主研发作为公司核心驱动力之一，公司每年投入较大研发费用，如果部分研发项目不成功，
无法将研发成果转换成有效产品，不能为公司贡献收入，从而导致研发费用投入无法收回的损失。
    5、投资收益不能收回的风险
    随着公司的发展，投资的项目或公司也会越来越多，如果被投资标的不能良好的发展，将存在
投资收益不能收回的风险。
    6、人才流动风险
    公司正处于产业新型的发展时期，新的产品生产与运营模式需要创新型人才，需解决好公司与
员工共同成长的问题，否则公司人才流动风险将会加剧。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数                                                                               27,473
                                        前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售 质押或冻结情况
                                                          持股数量
         股东名称            股东性质       持股比例                  条件的股份
                                                          （股）                   股份状态 数量
                                                                      数量（股）
郑海涛                   境内自然人            16.31%     112,198,259   92,773,694
马力创业投资有限公司 境内非国有法人             3.45%     23,715,438
中国工商银行－广发聚 其他                       1.45%     10,000,078
丰股票型证券投资基金 境内自然人
付屹东                                          1.40%      9,648,560
彭秋和                   境内自然人             1.31%      9,016,174
杨秀英                   境内自然人             1.19%      8,209,375
中国工商银行－诺安平
                     其他                       1.02%      7,000,000
衡证券投资基金
中国建设银行－华宝兴
业行业精选股票型证券 其他                       0.98%      6,766,287
投资基金
深圳市中科远东创业投
                     境内非国有法人             0.94%      6,479,649
资有限公司
杨宗莉                   境内自然人             0.86%      5,912,844
                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                          持有无限售条件股份数量                           股份种类
         股东名称
                                  （股）                        股份种类              数量（股）
马力创业投资有限公司                        23,715,438        人民币普通股                 23,715,438
郑海涛                                      19,424,565        人民币普通股                 19,424,565
中国工商银行－广发聚                        10,000,078        人民币普通股                 10,000,078
丰股票型证券投资基金
付屹东                                       9,648,560        人民币普通股                  9,648,560
彭秋和                                       9,016,174        人民币普通股                  9,016,174
杨秀英                                       8,209,375        人民币普通股                  8,209,375
中国工商银行－诺安平
                                             7,000,000        人民币普通股                  7,000,000
衡证券投资基金
中国建设银行－华宝兴
业行业精选股票型证券                         6,766,287        人民币普通股                  6,766,287
投资基金
深圳市中科远东创业投
                                             6,479,649        人民币普通股                  6,479,649
资有限公司
杨宗莉                                       5,912,844        人民币普通股                  5,912,844
    上述股东关联关系 其中彭秋和与杨秀英为夫妻关系。
或一致行动的说明
                     公司股东杨宗莉除通过普通证券账户持有 442,395 股外，还通过中国民族
    参与融资融券业务
                     证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,470,449 股，实际合计
股东情况说明（如有）
                     持有 5,912,844 股。
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四、公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
五、限售股份变动情况
                                                                                       单位：股
              期初限售     本期解除 本期增加   期末限售
股东名称                                                    限售原因       解除限售日期
                股数       限售股数 限售股数     股数
郑海涛        92,773,694                       92,773,694 高管锁定股 高管股份，每年解锁 25%
李枚芳         2,065,317                        2,065,317 高管锁定股 类高管股份，每年解锁 25%
周昕           1,713,028                        1,713,028 高管锁定股 高管股份，每年解锁 25%
张怀雨         1,132,146                        1,132,146 高管锁定股 高管股份，每年解锁 25%
张刚            675,629                           675,629 高管锁定股 高管股份，每年解锁 25%
宿玉文          558,019                           558,019 高管锁定股 高管股份，每年解锁 25%
王万春          340,844                           340,844 高管锁定股 高管股份，每年解锁 25%
李易南          300,760                           300,760 高管锁定股 类高管股份，每年解锁 25%
张立新           83,657                            83,657 高管锁定股 高管股份，每年解锁 25%
孙鹏程           37,884                            37,884 高管锁定股 高管股份，每年解锁 25%
戴益钧             6,062                             6,062 高管锁定股 高管股份，每年解锁 25%
合计          99,687,040          0          0 99,687,040      --                --
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                                第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
               期末金额或     年初金额或
   项目                                        变动率                        变动原因
             本期金额（元） 上期金额（元）
                                                          应收票据减少 1602 万元，减少 43.49%，主要是由于
应收票据      20,813,508.10    36,833,748.68    -43.49%
                                                          前期收到应收票据已到期承兑。
                                                          预付账款增长 1029 万元，增加 39.9%，主要是由于新
预付帐款      36,084,798.55    25,792,986.97    39.90%
                                                          纳入合并的福州兆科有预付工程款等 826 万元。
                                                          应收利息增长 139 万元，增长 109.94%，主要是由于
应收利息       2,648,311.14     1,261,465.41   109.94%
                                                          前期到期的银行存款转存定期。
                                                          其他应收款增长 4587 万元，增长 119.69%主要是由于
                                                          本报告期支付北京博汇科技有限公司投资款保证金
其他应收款    84,202,556.52    38,327,704.85   119.69%
                                                          1581 万元；应收回的行权款 1488 万元；同时本报告
                                                          期有新增子公司导致其他应收款有所增加。
                                                          存货增长 7869 万元，增长 59.64%主要是由于本年销
                                                          售额有所增加，为确保销售的正常供货，加大了存货
存货         210,618,229.89   131,932,991.67    59.64%
                                                          的采购，同时本报告期有新增的子公司也导致存货有
                                                          所增加。
其他流动资                                                其他流动资产减少 2000 万元，减少 35.21%，主要是
              36,800,000.00    56,800,000.00    -35.21%
产                                                        由于本报告期影视剧的投资款有收回。
                                                          可供出售的金融资产增长 2030 万元，增长 88.01%，
可供出售的
              43,373,229.51    23,070,000.00    88.01%    主要是由于本报告有新增美国公司对外投资 2030 万
金融资产
                                                          元。
长期股权投                                                长期股权投资增长 6783 万元，增长 135.07%，主要是
             118,049,231.29    50,217,776.86   135.07%
资                                                        由于本报告期美国公司有对外投资 6331 万元。
投资性房地                                                投资性房地产增长 949 万元，增长幅度为 51.08%，主
              28,070,968.46    18,580,170.11    51.08%
产                                                        要是由于美国购买的房产本报告期用于出租所致。
                                                          在建工程增长 5126 万元，增长幅度 43.93%，主要是
                                                          由于本报告期新纳入合并的子公司福州兆科智能卡有
在建工程     167,957,652.18   116,696,858.24    43.93%
                                                          限公司有在建新工厂 3963 万元，同时本年度产业园项
                                                          目也新增投入 1150 万元。
                                                          开发支出增长 5196 万元，增长 61.21%，主要是由于
开发支出     136,833,550.32    84,877,784.23    61.21%    本报告期继续加大研发投入力度，在原有的项目基础
                                                          上，本期有新进入开发阶段的开发项目。
                                                          主要是由于本报告期新纳入合并的子公司福州兆科智
商誉          20,995,305.35                -   100.00%
                                                          能卡有限公司产生的商誉。
                                                          短期借款增长 1718 万元，增长 77.20%，主要是由于
短期借款      39,425,169.86    22,248,872.24    77.20%    本报告期新纳入合并的子公司福州兆科智能卡有限公
                                                          司有短期借款 1700 万元。
                                                          应付票据减少 244 万元，减少幅度为 100%，主要是由
应付票据                  -     2,441,560.00   -100.00%
                                                          于期初应付票据本报告到期。
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             北京数码视讯科技股份有限公司                                        2014 年第三季度报告全文
                                                           应付账款增加 1520 万元，增长 36.65%，主要是由于
应付帐款      56,680,837.06    41,477,980.14     36.65%    本报告期有新纳入合并的子公司福州兆科智能卡有限
                                                           公司有应付账款 1021 万元。
应付职工薪                                                 应付职工薪酬减少 1938 万元，减少幅度 67.03%，主
               9,529,062.68    28,904,744.32     -67.03%
酬                                                         要是由于预提 2013 年度奖金已在本报告期支付。
                                                           应交税费减少 343 万元，减少幅度 114.72%，主要是
应交税费      -6,423,747.54    -2,991,627.64    -114.72%   由于本年的销售额增加，为了确保货源的充足，本季
                                                           度加大了存货的采购，对应的进项税额同比有所增加。
                                                           其他应付款增长 3064 万元，增长幅度为 384.22%，主
其他应付款    38,616,488.30     7,975,002.22    384.22%    要是本报告期有新增纳入合并的子公司福州智能卡有
                                                           限公司有其他应付款 2689 万元。
                                                           主要是由于本报告期新纳入合并的子公司福州兆科智
长期应付款     1,473,091.48                -    100.00%
                                                           能卡有限公司融资租入固定资产的相关款项。
                                                           股本增加 34760 万元，增长 102.10%，主要是由于本
股本         688,062,093.00   340,460,084.00    102.10%    报告期有资本公积转增股本，同时有员工行权也会导
                                                           致股本有所增加。
                                                           少数股东权益增长 3642 万元，增长幅度 128.08%，主
少数股东权
              64,853,172.26    28,433,903.71    128.08%    要是由于本报告期有新收购的子公司福州兆科智能卡
益
                                                           有限公司纳入合并导致少数股东权益有较大增长。
                                                           营业收入增长 9902 万元，增长 34.68%，主要是由于
营业收入     384,563,027.85   285,544,527.94     34.68%    年度市场发展情况良好，公司加大了市场等领域的拓
                                                           展力度，导致收入增长。
                                                           投资收益减少 443 万元，减少幅度 171.92%，主要是
投资收益      -1,854,044.69     2,578,036.14    -171.92%   因为本年度投资的拉肯公司、杭州宽云目前处于亏损
                                                           状态。
                                                           营业利润增长 3493 万元，增长幅度 37.5%，主要是由
营业利润     128,062,465.58    93,137,258.78     37.50%
                                                           于本年度收入有所增长，导致营业利润增长。
                                                           净利润增长 3967 万元，增长幅度 30.19%，主要是由
净利润       171,058,715.58   131,389,260.23     30.19%
                                                           于本年度收入有所增长，导致净利润增长。
销售商品、                                                 销售商品、提供劳务收到的现金增长 10344 万元，增
提供劳务收   384,757,644.96   281,313,887.33     36.77%    长 36.77%，主要是由于本报告期销售回款情况良好，
到的现金                                                   当期收到的回款金额较去年同期有所增加。
                                                           购买商品、接受劳务支付的现金增长 5749 万元，增长
购买商品、
                                                           幅度 43.91%，主要是由于本年的销售额增加，为了确
接受劳务支   188,439,361.00   130,946,462.53     43.91%
                                                           保货源的充足，本报告期加大了存货的采购，导致对
付的现金
                                                           应的付款同比上期有所增加。
收回投资所
                                                           本年收到转让宽云视讯 15%股本的投资成本，上年同
收收到的现      975,000.00                 -    100.00%
                                                           期无此业务。
金
取得投资收                                                 取得投资收益所收到的现金增长 157 万元，增长
益所收到的     2,677,613.00     1,104,080.00    142.52%    142.52%，主要是由于本报告期转让宽云股份确认投资
现金                                                       收益 115.56 万元。
收到的其他
                                                           主要是由于本报告期有新纳入合并的福州兆科智能卡
与投资活动     4,079,207.53        11,000.00   36983.70%
                                                           有限公司前期业务产生的货币资金。
有关的现金
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             北京数码视讯科技股份有限公司                                        2014 年第三季度报告全文
                                                         本报告期投资博汇支付投资保证金 1581 万元、拉肯公
投资所支付
             172,642,154.51                -   100.00%   司支付投资款 1244 万元、美国公司对外投资 8361 万
的现金
                                                         元，收购福州兆科支付 5984 万元。
偿还债务所                                               主要是由于本报告期新纳入合并的福州兆科有相关业
                 537,095.79                -   100.00%
支付的现金                                               务发生。
分配股利、                                               分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少 2799 万
利润或偿付                                               元，减少 45.18%。主要是由于本年的权益分配方案为
               33,972,618.52   61,966,416.67   -45.18%
利息所支付                                               每 10 股派 0.995477 元，去年同期为每 10 股派 1.982553
的现金                                                   元。
二、业务回顾和展望
    1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司在传统业务稳健经营的基础之上，互联网金融、影视传媒、超光网、广电全网
安全、互联网电视等业务进展顺利。
    至报告期末，公司营业收入较上年同期增长 34.68%，营业利润较上年同期增长 37.50%，实现归
属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 30.49 %。
    互联网金融业务进展迅速，目前，每天流水量已经超过 2000 万元。公司已将丰付平台打造成
P2P 管理安全平台，在第三季度期间已经与 100 多家 P2P 平台开展合作，业务量已经进入快速提升
阶段。丰付网融管家通过领先的网贷托管理念，极大的提升了 P2P 的安全和快捷。金融 IC 卡业务正
在积极推进，明年起所有银行卡将开始全部换成芯片卡（IC 卡），公司金融 IC 卡业务将迎来行业井
喷式发展期。
    影视传媒业务开展良好，子公司完美星空传媒有限公司已经完成了团队建设、品牌打造、联合
制作、自制发行等逐步发展壮大的过程。期间自制电视剧《急诊室故事》获得发行许可证，联合拍
摄的电影《京城 81 号》、《闺蜜》等作品三季度上映，反响热烈，获得良好的口碑与票房。公司将继
续做好相关影视作品的制作发行工作，持续走精品战略，做大做强。
    国家信息安全等特定行业业务已经初具规模并快速增长，公司将继续紧抓重要的发展机遇，努
力开拓特定行业市场的供应，不断丰富产品线，提升产品配套层级，扩大产品应用范围，承接更多
的军事信息化及指挥系统等项目。
    超光网在持续扩大业务范围，在已有的广东、江苏、广西、福建、浙江、内蒙、四川等省份的
基础上，三季度新增加了北京、河南、河北、山西、黑龙江省份案例，在 24 个省级网络公司使用或
试用，市场中标率超过 90%，保持绝对领先优势。目前采用超光网的地区快速增多，业务发展趋势
较好，公司并已经储备好了相应的技术、人才和市场策略等相关工作，用以满足未来广电互联网化
的全业务需求；同时，公司进一步加大了销售渠道的覆盖及渗透力度，渠道进一步下沉，推动收入
稳步增长。期间公司参与制定的 c-docsis 标准（超光网的技术标准），在国际上也已经由美国有线电
视实验室正式发布，这也成为中国标准输出到国际市场上的重要成功案例，将促进公司超光网业务
在海外的部署。
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           北京数码视讯科技股份有限公司                               2014 年第三季度报告全文
    DVB+OTT 业务开始逐步落地实施。在成功引入各方资源的同时，依托运营商优质的用户资源，
公司的 OTT 业务有望形成综合优势，有效促进公司的智能终端/家庭网关、多屏互动、互联网金融、
双向网改，以及电视商务、网络彩票（慈彩网）、体感技术、电视游戏等增值业务的深入发展，并将
推动云技术、虚拟终端、云转码、云游戏和大数据用户行为分析、精准广告等云战略的业务板块联
动发展。
    总之，公司已确立的广电互联网化全产业链战略将持续推动公司的发展；同时国家信息安全等
特定行业业务、互联网金融业务发展迅速，公司将继续紧抓相关行业发展的机遇，快速扩大业务规
模；这都将为公司未来发展指明方向。
    2、重大已签订单及进展情况
    √ 适用 □不适用
    2014 年 8 月，公司就提供广东省地面数字电视前端节目流处理平台系统事宜签订合同，合同金
额人民币 47,194,100 元。（详见公司于 2014 年 8 月 27 日在指定媒体巨潮资讯网发布的《重大合同
公告》编号：2014-041）。该合同相关事项在按计划正常进行。
    3、数量分散的订单情况
    □ 适用 √不适用
    4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    5、重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √不适用
    6、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √不适用
    7、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √不适用
    8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √不适用
    9、年度经营计划在报告期内的执行情况
    □ 适用 √不适用
    10、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的
应对措施
    □ 适用 √不适用
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               北京数码视讯科技股份有限公司                                      2014 年第三季度报告全文
                                       第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用 □ 不适用
     承诺事项               承诺方            承诺内容            承诺时间      承诺期限      履行情况
                                         在本公司股票期权激励计
                                     划实施过程中，本公司不为本