恒信移动商务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
恒信移动商务股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
恒信移动商务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,045,372,411.79 1,210,340,948.76 -13.63%
归属于上市公司股东的净资产
818,899,912.23 839,746,851.95 -2.48%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
6.1112 6.27 -2.53%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 229,813,115.48 8.02% 729,773,164.86 -12.36%
归属于上市公司股东的净利润
-13,288,196.58 -773.03% -8,146,939.71 34.48%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -50,943,128.50 49.49%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.3802 49.64%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.1 -766.67% -0.061 34.4%
稀释每股收益（元/股） -0.1 -766.67% -0.061 34.4%
净资产收益率（%） -1.61% -1.86% -0.98% 0.57%
扣除非经常性损益后的净资产收
-1.66% -1.91% -1.01% 0.58%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -177,258.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
631,353.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -128,629.74
减：所得税影响额 91,189.89
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合计 234,274.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、对移动运营商依赖的风险
公司作为移动信息产品销售与服务的提供者，主要业务都需要通过与移动运营商合作的方式完成，因
此公司业务经营在一定程度上存在对移动运营商的依赖，业务发展受到移动运营商发展方向和政策制定的
制约。
应对措施：公司正在积极开展其他合作营销方式，继续加快募投项目的开发进程，为公司创造利益。
2、市场竞争加剧的风险
近一年来，以移动运营商主导的合约手机所占市场份额的比重逐年提升，销售渠道逐渐以厂商和分销
商直供为主，因此个人移动信息终端销售业务面临的市场竞争将更加激烈。
应对措施：公司会正确判断和把握行业的市场动态和发展趋势，注重人员能力的培养，全面提高公司
营销、研发、管理等各方面能力，提升公司核心竞争力。
3、技术研发创新风险
移动信息通信行业技术升级迅速，产品更新换代快，用户对服务的需求也在不断提高。 随之面临的
技术创新风险也不断提高。
应对措施：公司会谨慎判断技术、产品和市场的发展趋势，及时掌握行业关键技术的发展动态，正确
把握新产品和新技术的研发方向，不断提高公司的市场竞争能力。
4、核心技术人员流失的风险
公司的技术研发涉及移动通信技术与计算机信息技术，技术难度较高，掌握这些技术需要较宽的专业
知识、较高的专业技术和较长的经验积累。并且随着4G时代的到来，新技术的更新换代对研发人员的综合
能力水平要求更高。因此，如果本公司的核心技术人员发生流失将对公司产生一定的负面影响。
应对措施：公司今年已经通过完善激励、约束机制，优化人力资源配置，建立一个凝聚人才、激励人
才的企业软环境，吸引人才、留住人才。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 127,402,877
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
孟宪民 境内自然人 31.91% 42,759,034 32,069,276 质押 16,800,000
裴军 境内自然人 7.92% 10,618,324 8,751,242 质押 5,400,000
孙健 境内自然人 4.19% 5,615,360 5,111,520
赵国水 境内自然人 3.57% 4,778,529
齐舰 境内自然人 1.11% 1,488,344 1,116,258
陈伟 境内自然人 0.92% 1,232,938 1,119,404
段赵东 境内自然人 0.8% 1,073,366 1,072,540
陈良 境内自然人 0.61% 811,740 742,716
林菲 境内自然人 0.56% 745,684 559,262
中国建设银行－
诺德价值优势股
境内非国有法人 0.54% 723,999
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
孟宪民 10,689,758 人民币普通股 10,689,758
赵国水 4,778,529 人民币普通股 4,778,529
裴军 1,867,082 人民币普通股 1,867,082
中国建设银行－诺德价值优势股
723,999 人民币普通股 723,999
票型证券投资基金
林韬 525,928 人民币普通股 525,928
孙健 503,840 人民币普通股 503,840
茹振刚 500,001 人民币普通股 500,001
吴江洪 428,940 人民币普通股 428,940
袁波 400,000 人民币普通股 400,000
齐舰 372,086 人民币普通股 372,086
上述股东关联关系或一致行动的 未发现公司上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明 法》规定的一致行动人。
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参与融资融券业务股东情况说明 公司股东茹振刚通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券（浙江）有限责任公司客户
（如有） 信用交易担保证券账户持有 500,001 股，合计持有 500,001 股.
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
每年按持股总数
孟宪民 32,069,276 0 0 32,069,276 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
裴军 8,751,242 0 0 8,751,242 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
孙健 5,111,520 0 0 5,111,520 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
齐舰 1,116,258 0 0 1,116,258 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
陈伟 1,114,304 0 5,100 1,119,404 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
段赵东 1,072,540 0 0 1,072,540 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
陈良 742,716 0 0 742,716 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
林菲 559,262 0 0 559,262 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
董芳 498,308 0 0 498,308 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
许泽民 300,000 0 0 300,000 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
刘晓军 269,092 0 0 269,092 高管锁定股
的 75%锁定
每年按持股总数
尤文琴 227,726 0 0 227,726 高管锁定股
的 75%锁定
合计 51,832,244 0 5,100 51,837,344 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1. 货币资金期末较期初减少53.69%，主要原因为公司本期支付了2012年的现金分红、由于采购结算方式
的改变导致本期支付了较多的应付账款和长期股权投资的增加。
2. 预付账款期末较期初减少39.11%，主要系前期预付的采购货款本期到货；
3、长期股权投资期末较期初增加63.59 %，主要是公司本期新增投资无锡易视腾科技有限公司，持股比例
为10%，
4、固定资产期末较期初增加67.09 %，在建工程较期初减少100%，主要系本期 “智慧商城”项目投入达到
了预定可使用状态，转为固定资产和外购固定资产的增加；
5、商誉较期初增加33.24%，主要是控股子公司北京恒海影原文化传媒有限公司在今年购买盛世华人（北
京）文化传播有限公司70%的股权，考虑对方的市场平台价值，其投资成本高于收购时点对方净资产公允
价值产生；
6、其他非流动资产较期初增加17.15%，主要系对恒信奥特出借项目投资建设资金及本期计提的利息的增
加所致；
7、应付票据较期初减少65.01%，主要系本期支付了大量已到承兑期的票据；
8、股本较期初增加100%，资本公积较期初减少11.05%，主要是本期实施了2012年的利润分配方案，资本
公积转增股本6700万元；
9、管理费用较上年同期增加46.79%，主要是由于前期公司的研发项目符合资本化条件达到预定可使用状
态后逐步转为无形资产，其摊销在本报告期有所增加；
10、财务费用较上年同期减少252.63%，主要是本报告期对深圳市恒信奥特投资发展有限公司计提的利息
收入增加，导致财务费用减少；
11、资产减值损失较去年同期减少122.28%，主要是本报告期增强对存货的管理，优化存货结构，清理滞
销库存，使今年存货跌价损失较去年同期减少许多；
12、营业外收入较去年同期增加43.48%，主要系软件产品销售增加，相应的退税增加；
13、营业外支出较去年同期增加2690.61%，主要系今年固定资产的清理损失及个别门店的关店违约金；
14、所得税费用较上年同期增加512.06%，主要是本报告期子公司营业利润增加，导致所得税费用较去年
同期有所增加；
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15、少数股东损益较去年同期减少121.97%，主要系控股子公司云之朗科技有限公司因经营仍处于前期投
入阶段，今年持续亏损导致少数股东损益较去年同期减少;
16、收到的税费返还较去年同期增加43.60%，主要系软件产品销售增加，相应的退税增加；
17、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加67.48%，主要原因是本报告期公司和移动合作的代垫
话费的往来款项增加；
18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较去年同期增加113.86%，主要系今年公
司为增强资产的使用效率，清理了部分闲置资产，其清理收现比去年同期增加；
19、收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期减少100%，，主要是去年同期深圳市恒信奥特投资发展
有限公司纳入合并范围其期初现金及现金等价物的影响；
20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少90.55%，主要是去年深圳奥特
“智慧商城”项目支付的前期购房款、工程款等金额较大，本期恒信奥特没有在纳入合并范围；
21、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期增加100%，主要是报告期内对无锡易视腾科技
有限公司的投资；
22、支付的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加100%，主要是因智慧商城项目对联营企业恒信奥特
投资发展有限公司在审批额度内的借款增加;
23、吸收投资收到的现金较上年同期减少100%，主要是上年同期深圳市恒信奥特投资发展有限公司的少数
股东投入；
24、借款所收到的现金较上年同期减少72.13%，主要是上年同期增加了银行贷款，本期并未新增银行贷款，
只是到期银行贷款的续借；
25、收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加100%，主要系报告期内银行承兑汇票的保证金减少，
26、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加267.69%，主要系报告期内实施了2012年利
润分配方案的现金分红。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、 报告期内主营业务经营情况
报告期内，公司依据年度工作计划开展各项业务，公司整体经营业绩保持平稳态势。前三季度公司累
计实现营业收入 729,773,164.86 元，同比减少 12.36%，归属于普通股股东的净利润-8,146,939.71 元，同比
增长 34.48%。
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报告期内，主要受移动终端市场竞争加剧和移动销售政策的影响，公司移动终端销售规模和销售单价
均有所下滑，尽管移动信息服务运营的收入有所提升，但由于终端销售的占比较大，因此公司整体收入的
下降导致了净利润的亏损。
报告期内，公司继续进行移动商业信息平台和互动体验营销平台的后续研发，并应用到以“智慧商城”
解决方案为核心的深圳 UCITY 商城和运营商旗舰营业厅，目前逐步完成部署和实施。
2、未来工作发展与展望
为保障公司未来经营战略的顺利实现，公司在稳健发展主营业务的同时，精细化成本管理，提高运营
效率，综合创新解决方案，拓展新的业务领域，提升公司整体盈利水平。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司继续进行移动商业信息平台和互动体验营销平台的后续研发，并在一些大型购物中心
和运营商旗舰营业厅中部署和实施相关系统。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会年初制定的目标，在产品研发、营销推广、成本费用管理等方面不断提升
经营管理效率，从而降低市场竞争激烈给公司业绩带来的不利影响。公司前三季度公司累计实现营业收入
729,773,164.86元，同比减少12.36%，归属于普通股股东的净利润-8,146,939.71元，同比增长34.48%。公司
净利润亏损的主要原因为由于受移动终端市场竞争加剧和移动销售政策的影响，公司移动终端销售规模和
销售单价均有所下滑，尽管移动信息服务运营的收入有所提升，但由于终端销售的占比较大，因此公司整
体收入的下降导致了净利润的亏损。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节公司基本情况简介，二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东、实际控制人孟宪民先生
及其关联方孟宪军先生承诺：自公司股
票在证券交易所上市交易之日起三十六
孟宪民 2010 年 05 月 20 日 3 年 履行完毕
个月内，不转让或者委托他人管理其本
次发行前已持有的公司股份，也不由公
司收购其持有的股份。
作为公司董事、监事和高级管理人员的
孟宪民、裴军、孙健、赵国水、齐舰、
董事、监事和 林菲、刘晓军、尤文琴、陈伟、陈良、
高级管理人 段赵东、董芳承诺：在各自任职期内每 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
员 年转让的股份不超过各自所持有公司股
份总数的 25%；在离职后半年内，不转
让各自所持有的公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员及其他
首次公开发行或再融
董事、监事和 核心人员均承诺：严格遵守《公司法》
资时所作承诺
高级管理人 等有关法律法规和公司章程的规定，不 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
员 自营或者为他人经营与本公司同类的业
务或者从事损害本公司利益的活动。
2009 年受让实际控制人孟宪民先生股
份的股东林菲女士、覃盛任先生承诺：
自公司股票在证券交易所上市交易之日
林菲、覃盛任 起三十六个月内，不转让或者委托他人 2010 年 05 月 20 日 3年 履行完毕
管理其于 2009 年 2 月受让的公司实际控
制人孟宪民持有的公司股份，也不由公
司收购上述股份。
控股股东、实际控制人孟宪民先生出具
承诺：若由于公司部分直营店的房产租
孟宪民 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
赁合同没有办理备案手续而给发行人造
成任何损失，均由其承担无限连带责任。
其他对公司中小股东 孟宪民 为了避免损害股份公司及其他股东利 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
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所作承诺 益，本公司控股股东和实际控制人孟宪
民先生向公司及全体股东出具了《避免
同业竞争的承诺函》。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 61,606.15
本季度投入募集资金总额 1,072.13
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 11,818.68
已累计投入募集资金总额 59,618.4
累计变更用途的募集资金总额比例 19.18%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
超募资金投向
2012 年
成立控股子公司 否 2,000 2,000 311.43 1,494.24 74.71% 06 月 04 -146.61 否 否
| 恒信移动商务股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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