恒信移动商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
恒信移动商务股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
恒信移动商务股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 876,186,102.87 886,543,086.64 -1.17%
归属于上市公司普通股股东的股
775,998,783.68 782,263,474.66 -0.80%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
5.7910 5.8378 -0.80%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 85,255,577.13 -37.74% 342,449,020.57 -28.82%
归属于上市公司普通股股东的净
-9,714,527.06 -103.63% -6,056,897.46 76.21%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -21,888,184.34 73.58%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.1633 73.58%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.072 -100.00% -0.045 76.32%
稀释每股收益（元/股） -0.072 -100.00% -0.045 76.32%
加权平均净资产收益率 -1.24% -0.60% -0.78% 2.57%
扣除非经常性损益后的加权平均
-1.44% -0.40% -1.35% 2.44%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -178,278.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,140,315.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,541.84
减：所得税影响额 1,495,770.19
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合计 4,471,807.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、政策和行业的风险
公司所处行业性质为通信行业，作为移动信息产品销售与服务的提供者，一些业务都需要通过与移动
运营商或者其他方合作的方式完成，行业发展方向和政策的制定会直接影响公司业务发展，政策的变化会
直接影响公司的毛利率、应收账款周转率、存货周转率等财务指标。
应对措施：公司多年来积累了丰富的服务经验与销售方式，现已与合作方保持了良好的合作关系。与
此同时，公司正在逐步摆脱政策制定方的依赖，加强自身销售能力建设，包括销售团队与整个新零售服务
支撑体系，构建自主服务品牌，大力开展其他合作营销方式，利用自身的服务能力优势获取市场资源和占
据行业优势。继续加快移动商业服务移动信息化产品的开发和市场拓展，提升其他领域的财务收益。
2、战略布局的风险
公司近几年战略发展重点已逐渐从传统移动终端产品销售和传统移动信息化服务方向转向商业服务
移动信息化产品和服务方向，但由于商业服务移动信息化这个领域在全球范围内都属于开拓性项目，全球
范围内没有统一的标准和实施路径，从产品形态到商业模式都有很多不确定性，对于本公司来说，产品研
发的技术先进性、商业模式的成熟稳定性都是可能影响公司的战略布局是否成功、未来能否获得收益增长
的不确定因素，公司存在战略布局的风险。
应对措施：公司会对商业服务移动信息化产品和服务项目进行项目风险评估，加快产品和商业测试的
迭代周期，做好风险防范措施，充分发挥自身优势，随着企业内部和外部的环境变化来做出及时调整。
3、对外投资风险
报告期内，公司陆续投资安徽省赛达科技有限责任公司、北京恒盛通典当有限责任公司、以及推出“济
安恒信FOF大集合理财产品”，通过对外投资，公司将加快战略转型和资产优化。但由于投资项目较多，最
终能否达成投资预期目标是公司面临的较大风险。
应对措施：公司将及时了解和掌握各投资项目的进度、研发及财务管理等情况，对已投资项目进行跟
踪管理、有效整合，进一步加强公司内控制度的建设，规避对外投资整合风险。
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4、企业管理风险
近两年，公司经营规模、业务范围有所扩大，对外投资有所增加，对企业管理体制、理念和方法等方
面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应公司现有经营模式发展的需要，将削弱公司的市场
竞争力，存在企业管理风险。
应对措施：公司将不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效，加强公司内部审计、提升公
司治理水平、提高企业信息化管理水平、保障母子公司之间信息对称，从而实现企业价值最大化。
5、技术与产品更新的风险
公司属于通信行业，移动互联网相关产品与技术升级很快。广大用户对相关产品的服务质量要求不断提
高，若公司的技术与产品不能契合行业发展的趋势和用户需求，将对公司的发展带来不确定性风险。
应对措施：公司持续加大对研发的投入，不断开发更贴合用户需求的移动互联网产品，增强客户粘性，
不断提升自身的综合实力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,907
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
孟宪民 境内自然人 31.91% 42,759,034 24,200,000 质押 38,250,000
裴军 境内自然人 5.57% 7,468,324 5,976,243
孙健 境内自然人 4.19% 5,615,360
国信证券股份有限公司 其他 3.53% 4,733,953
齐舰 境内自然人 1.01% 1,348,344 1,011,258
陈伟 境内自然人 0.92% 1,232,938 924,703
中海信托股份有限公司－
中海－浦江之星 177 号集 其他 0.89% 1,197,100
合资金信托
段赵东 境内自然人 0.80% 1,073,366 805,024
中国平安人寿保险股份有
其他 0.75% 999,945
限公司－分红－个险分红
北京成泉资本管理有限公
其他 0.62% 833,279
司－成泉尊享一期基金
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
孟宪民 10,689,759 人民币普通股 10,689,759
孙健 5,615,360 人民币普通股 5,615,360
国信证券股份有限公司 4,733,953 人民币普通股 4,733,953
裴军 1,492,081 人民币普通股 1,492,081
中海信托股份有限公司－中海－浦江之
1,197,100 人民币普通股 1,197,100
星 177 号集合资金信托
中国平安人寿保险股份有限公司－分红
999,945 人民币普通股 999,945
－个险分红
北京成泉资本管理有限公司－成泉尊享
833,279 人民币普通股 833,279
一期基金
赵国水 785,830 人民币普通股 785,830
陈新 680,685 人民币普通股 680,685
顾文殿 669,010 人民币普通股 669,010
公司未发现公司股东孟宪民、孙健、裴军、赵国水之间存在关联关系或属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其
上述股东关联关系或一致行动的说明
他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
孟宪民 32,069,275 32,069,275 高管锁定股 每年解除 25%
裴军 5,976,243 5,976,243 高管锁定股 每年解除 25%
陈伟 924,703 924,703 高管锁定股 每年解除 25%
段赵东 805,024 805,024 高管锁定股 每年解除 25%
陈良 456,604 456,604 高管锁定股 每年解除 25%
齐舰 1,011,258 1,011,258 高管锁定股 每年解除 25%
董芳 393,309 393,309 高管锁定股 2015-11-30
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林菲 559,262 559,262 高管锁定股 每年解除 25%
许泽民 225,000 225,000 高管锁定股 每年解除 25%
刘晓军 228,748 228,748 高管锁定股 每年解除 25%
尤文琴 170,794 170,794 高管锁定股 每年解除 25%
合计 42,820,220 0 0 42,820,220 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金较期初减少51.42%，主要系公司根据战略规划部署，增加了投资性的支出。
2. 其他流动资产较期初增加9656.76%，主要系公司在报告期内有计划的做了理财产品的投入。
3. 可供出售金融资产较期初增加47.73%，主要系公司在报告期内对合作方股权性投资款项的增加。
4. 应付票据较期初减少100%，主要系本报告期结算方式改变，公司与供应商无承兑汇票的结算方式。
5. 预收账款较期初增加72.19%，主要系报告期末部分客户预收销售款增加，待期后销售实现确认收入。
6. 应交税费较期初减少77.93%，主要系报告期末应交增值税减少所致。
7. 其他应付款较期初增加33.16%，主要系业务合作的押金保证金增加。
8. 营业成本较去年同期减少32.74%，主要系公司传统业务因收入下滑导致成本相应下降，部分个人移动信息业务因业务
市场逐步成熟，其成本也有所降低
9. 营业税金及附加较去年同期减少51.2%，主要系报告期内营业收入下降所致。
10. 财务费用较去年同期增加48.71%，主要系报告期公司利用资金时间差做了理财产品的投入，增加了当期投资收益，减
少了利息收入，因而导致财务费用有所增加。
11. 资产减值损失较去年同期增加130.43%，主要由于应收款项减值增加而导致。
12. 投资收益较去年同期增加3026.17%，主要系报告期理财收益的增加及对安徽省赛达科技有限责任公司的投资收益。
13. 营业外支出较去年同期增加247.26%，主要系因经营需要处置的固定资产较去年同期有所增加。
14. 所得税较去年同期减少211.06%，主要系报告期母公司收回上期汇算清缴的所得税退税。
15. 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少30.82%，主要是销售规模缩减导致相应的收现减少。
16. 收到的税费返还较去年同期减少49.50%，主要系报告期内实际收到的软件产品退税金额减少。
17. 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加70.1%，主要系报告期公司和移动合作代垫话费的往来款项增加。
18. 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少33.35%，主要系销售规模缩减相应的采购减少所致。
19. 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少32.45%，主要系公司关停部分业绩差的门店，相应人员减少，人员
成本付现也相应减少。
20. 支付的各项税费较去年同期减少32.24%，主要系销售收入减少，缴纳的流转税减少。
21. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加800.23%，主要系因经营需要处置的固定资产
较去年同期增加，其收现金额也增加。
22. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较去年同期增加100%，主要系报告期收回了上年股权转让的尾款。
23. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少46.81%，主要系报告期内公司因经营战略的指导，
未发生重大长期资产购置付现，只是对优势的项目保持了稳健的投入。
24. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少51.12%，主要系报告期内短期借款较去年同期减少，相应的利
息支出较少。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年前三季度，国内经济增速继续放缓，市场竞争压力日趋加大，公司通过调整销售策略，严控费
用支出，努力实现公司2015年经营计划。公司实现营业收入342,449,020.57元，较去年同期减少28.82%；利
润总额为-11,016,942.29元，较去年同期上升59.65%；实现净利润-6,056,897.46元，较去年同期上升76.21%。
公司净利润亏损的原因为移动信息化视频业务受合作方(央视和中国移动)续签合同政策影响，分成比例下
降较大，从而导致公司移动视频收入比去年同期下降较大。由于公司移动终端产品销售业务通过加快库存
周转、控制费用方式已实现扭亏为盈，公司整体业绩与去年同期相比有一定增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司全面推进公司经营目标，优化绩效管理，加强成本费用管控，本年度经营计划执行顺利。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
2010 年 1 月 26 日，实际控制人
孟宪民先生还出具书面承诺：\"如应
有权部门的要求和决定，河北恒信
移动商务股份有限公司需要为职工
补缴住房公积金或因河北恒信移动
商务股份有限公司 2009 年 7 月 1
孟宪民 日之前未为职工缴纳住房公积金而 2010 年 01 月 26 日 长期有效 正在履行
被罚款或承担其他损失（包括直接
损失或间接损失），本人承诺，自河
北恒信移动商务股份有限公司发生
上述损失之日起五日内，本人以现
首次公开发行或再融资
金方式一次性足额补偿予河北恒信
时所作承诺
移动商务股份有限公司。\"
控股股东、实际控制人孟宪民先生
还出具承诺：若由于公司部分直营
孟宪民 店的房产租赁合同没有办理备案手 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
续而给发行人造成任何损失，均由
其承担无限连带责任。
为了避免损害股份公司及其他股东
利益，本公司控股股东和实际控制
孟宪民 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
人孟宪民先生向公司及全体股东出
具了《避免同业竞争的承诺函》。
公司控股股
东、实际控
其他对公司中小股东所 从承诺日起 6 个月内，承诺不通过
制人、董事、 2015 年 7 月 10 日 6 个月 正在履行
作承诺 二级市场减持本公司股票
监事、高级
管理人员
承诺是否及时履行 是
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二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 61,606.15
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 11,818.68
已累计投入募集资金总额 64,508.46
累计变更用途的募集资金总额比例 19.18%
截至
截止报 项目可
是否已 本报 截至期 期末 项目达到
募集资金 调整后 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 告期 末累计 投资 预定可使
承诺投资 投资总 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入 投入金 进度 用状态日
总额 额(1) 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 金额 额(2) (3)＝ 期
益 化
(2)/(1)
承诺投资项目
超募资金投向
103.34 2012 年 06
成立控股子公司 否 2,000 2,000 2,066.8 -156.25 -1,477.24 否 否
% 月 04 日
归还银行贷款（如 100.00
-- 9,000 9,000 9,000 -- -- -- -- --
有） %
补充流动资金（如 100.00
-- 21,370.9 21,370.9 21,370.9 -- -- -- -- --
有） %
超募资金投向小计 -- 32,370.9 32,370.9 32,437.7 -- -- -156.25 -1,477.24 -- --
合计 -- 32,370.9 32,370.9 0 32,437.7 -- -- -156.25 -1,477.24 -- --
未达到计划进度或 公司用超募资金 2000 万元成立控股子公司云之朗科技有限公司（现已更名为蜂云时代科技有限公
预计收益的情况和 司），目前未达到预计效益的原因是：公司一直有效的控制研发费用，但研发项目市场尚未拓展成熟，
原因（分具体项目） 其经济效益尚未实现。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用 公司用超募资金 2000 万元成立控股子公司云之朗科技有限公司（现已更名为蜂云时代科技有限公
途及使用进展情况 司）， 截至期末累计投入 2066.8 万元,投资进度 103.34%,项目投入已完成，但市场尚未拓展成熟，项
目经济效益尚未实现。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况
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募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放在公司募集资金专项账户 。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2015年4月9日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于<恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 ，公司拟通过发行股份的方式向无锡曦杰、无锡易朴、无锡
杰华及自然人罗惠玲等 4 名交易对方购买其合计持有的易视腾 78.26%股权，拟通过发行股份的方式向特定对象孟宪民购买
其按相同对价从徐长军现金受让取得的易视腾 13.04%股权，恒信移动合计购买易视腾 91.30%股权。同时，公司拟向荣信博
投资、通泉-金侠 1 号资产管理计划、君创同达、耿仲毅和江涛等 5名投资人非公开发行股票募集配套资金，募集资金金额
不超过本次交易总额的25%。并于2015年4月28日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年5月12日，公司收到了
中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151015 号)，中国证监会依法对本公司提交的《恒信移动商务
股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政
许可申请予以受理。 2015 年 6 月 12 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知
书》（151015 号）。中国证监会依法对公司提交的《恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材
料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回
复意见。 2015年7月16日，公司在规定期限内回复了证监会一次反馈意见，并于2个交易日内将相关材料报送至证监会。2015
年7月31日，公司发行股份购买资产事项未获得中国证监会并购重组委的通过。2015年9月17日，公司收到中国证监会不予核
准的书面文件。2015年9月24日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金
事项的议案》。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序
完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
2015年7月10日，为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通
知》（证监发[2015]51 号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投
资价值的认同，公司控股股东、实际控制人孟宪民先生计划择机增持公司股票，增持比例不超过公司已发行总股份的 1%，
增持所需的资金来源为增持人的自有资金。
恒信移动商务股份有限公司 2015
