恒信移动商务股份有限公司 2015 年年度报告全文
恒信移动商务股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
恒信移动商务股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管
人员)陈伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司可能存在产业转型风险、行业政策风险、企业管理整合风险、技术创
新风险、核心技术人员流失和不足的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
详见本年度报告“第四节 管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”之
“（四）、可能面对的风险”。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 134000000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 15 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................5
第三节 公司业务概要 ...........................................................................................................................................................................9
第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................26
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................36
第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................43
第九节 公司治理 .................................................................................................................................................................................51
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................56
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................156
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2015 年 1 月 1 日到 2015 年 12 月 31 日
本公司、公司、恒信移动 指 恒信移动商务股份有限公司
互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的
活动的总称，通过智能手机/手持数字助理、笔记本电脑和 Pad 等移动
移动互联网 指 终端接入互联网业务。移动互联网的业务将随着智能终端的普及更为
丰富，包括移动计算、移动音乐、手机游戏、定位技术、无线社群、
无线支付等。
指智能手机、PDA 智能终端、平板电脑等可移动的智能终端设备的总
移动终端 指
称。
第四代移动网络，按照 ITU 定义的 IMT-Advanced 标准，包括
LTE-Advanced 与 WirelessMAN-Advanced（802.16m）标准。能够提
4G 指
供固定状态下 1Gbit/s 和移动状态下 100Mbit/s 的理论峰值下行速
率。
VR 指 Virtual Reality，即虚拟现实，简称 VR
计算机动画（Computer Graphics），是借助计算机来制作动画的技术。
CG 指
大致可以分为二维动画（2D）和三维动画（3D）两种。
Intellectual Property，也称其为\"知识所属权\"，指\"权利人对其所创作
IP 指
的智力劳动成果所享有的财产权利\"
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 恒信移动 股票代码
公司的中文名称 恒信移动商务股份有限公司
公司的中文简称 恒信移动
公司的外文名称（如有） HENGXIN MOBILE BUSINESS CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）HXYD
公司的法定代表人 孟宪民
注册地址 河北省石家庄市开发区天山大街副 69 号
注册地址的邮政编码 050035
办公地址 河北省石家庄市建设南大街 80 号恒辉商务大厦
办公地址的邮政编码 050021
公司国际互联网网址 http://www.hxgro.com/
电子信箱 office@hxgro.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 段赵东 苏竞
河北省石家庄市建设南大街恒辉商务大 河北省石家庄市建设南大街恒辉商务大
联系地址
厦 厦
电话 0311-86130089 0311-86130089
传真 0311-86130089 0311-86130089
电子信箱 office@hxgro.com office@hxgro.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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会计师事务所名称 立信会计师事务所
会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 21 层
签字会计师姓名 祁涛、孙彦民
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 474,880,085.98 667,357,602.79 -28.84% 937,859,634.16
归属于上市公司股东的净利润
10,588,462.91 10,539,483.58 0.46% -54,449,641.96
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
5,325,654.81 -14,226,580.31 137.43% -56,012,738.60
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
30,595,419.81 47,448,800.18 -35.52% 49,487,498.71
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.00% -0.41
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.00% -0.41
加权平均净资产收益率 1.34% 1.36% -0.02% -6.77%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额（元） 975,408,054.51 886,543,086.64 10.02% 945,525,608.96
归属于上市公司股东的净资产
798,422,803.07 782,263,474.66 2.07% 771,897,209.99
（元）
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 138,314,449.35 118,878,994.08 85,255,577.14 132,431,065.41
归属于上市公司股东的净利润 -7,063,537.25 10,721,166.85 -9,714,527.06 16,645,360.37
归属于上市公司股东的扣除非经
-9,985,252.06 10,673,493.97 -11,216,947.23 15,854,360.13
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,754,035.47 -1,740,617.00 -21,901,602.81 52,483,604.15
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
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□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 10,588,462.91 10,539,483.58 798,422,803.07 782,263,474.66
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 10,588,462.91 10,539,483.58 798,422,803.07 782,263,474.66
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-180,328.78 31,416,470.46 -218,199.25
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,848,925.02 1,989,652.16 2,078,315.57
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
624,657.53
占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
2,592,169.42
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
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金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,724.84 14,104.28 179,235.34
减：所得税影响额 1,595,130.02 8,592,608.63 476,255.02
少数股东权益影响额（税后） 39,209.91 61,554.38
合计 5,262,808.10 24,766,063.89 1,563,096.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主营业务为移动信息产品的销售与服务，分为个人移动信息产品销售与服务和行业移动信息产品销售与服
务。
1、在个人移动信息产品销售与服务领域，公司作为移动信息产品复合型销售专家，在销售移动信息产品的同时为客
户提供移动信息产品整体应用服务。
移动信息产品销售业务方面：公司提供手机零售业务和运营商定制终端产品以及合约机产品的销售业务；
移动信息产品的整体应用服务方面：手机视频项目，主要提供视频内容的制作与发布，目前公司运营的有新闻资讯视
频的节目和手机视频纪录片频道，手机视频业务为公司代理运营商业务服务收入，公司以在向客户提供相关代理服务后，每
月与运营商的管理信息系统数据核对无误后确认收入；音乐搜索和语音杂志项目则是为中国移动提供移动信息业务技术支撑
服务，每月从运营商业务运营支撑系统提取数据，进行核对后确认收入的实现。
2、在行业移动信息产品销售与服务领域，公司的业务主要包括行业移动信息产品的集成销售和行业移动信息化业务
运营两方面。
行业移动信息产品的集成销售方面：主要为一卡通设备和一些硬件产品的销售业务。
行业移动信息化业务运营方面：主要为河北校讯通、北京电话会议、农政通及技术开发、咪咕游戏/阅读等业务。
（二）公司所处的是移动信息通信行业，移动通信经历了第一代到目前第四代（4G），其特点是移动互联网大发展，
通信行业变革成为主旋律，整个行业属于转型步伐加快和完全竞争状态。近两年来，公司战略发展重点已逐渐从传统移动终
端产品和移动信息化服务业务转向商业服务移动信息化产品和服务，随着4G网络的发展，公司传统移动信息产品销售与服
务业务规模略有下降，为此公司加快推进业务转型，基于移动互联网的商业服务移动信息化产品和服务发展迅速。公司凭借
敏锐的市场嗅觉，领先的产品设计，严谨的技术开发和成熟的运营组织，逐步达到行业领先水平。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 2014 年 12 月 25 日，恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”、“恒信移动”） 召开第五
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届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资安徽省赛达科技有限责任公司的议案》，公司与
周杰先生和贾明女士于 2014 年 12 月 25 日签署了《现金购买资产和增资协议》，公司拟使用
自有资金购买安徽省赛达科技有限责任公司（以下简称“赛达科技”或“标的公司”）部分股权，
并向赛达科技进行增资。此次收购于 2015 年 3 月底完成工商变更。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
（一）营销优势
公司多年来在与运营商长期合作中积累了丰富的服务经验与销售方式，现已成为运营商的重要合作伙伴。公司拥有一
支专业、优秀、经验丰富的经营管理团队，近年来不断加大自身营销能力建设，积极探索新媒体时代商圈营销模式的实现途
径，为大型购物中心、连锁企业、零售和服务行业提供优秀的智慧型移动互联网营销服务解决方案，公司始终从用户角度出
发，利用自身的服务能力优势获取市场资源。
（二）技术及研发优势
公司多年来投入大量经费用于高新技术开发和储备，专注于移动互联网技术和移动电子商务的自主创新。公司坚持以市
场为导向，围绕产品结构调整，开拓进取、改进产品，提高效益，加强技术创新和技术升级，增强创新意识，为大规模的移
动互联网建设提供产品和解决方案，涉及了、商业、教育业、城市管理等多个领域，促进了全行业技术水平的提升。
（三）专利、软件著作权、商标
1、专利
截止报告期内，公司拥有专利权8项，目前处于实质审查阶段的专利有5项。
2、商标
截止报告期内，公司拥有经国家工商行政管理局核准的注册商标15项,其中报告期新增2项。
3、软件著作权
截止报告期内，公司向国家版权局登记的计算机软件著作权共有113项，其中报告期内新增软件著作权2项。
2015年度公司未发生关键管理人员及核心技术人员的离职从而使得公司核心竞争力严重影响的情况。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，移动互联网行业发展突飞猛进，移动互联对人们的思维方式、消费习惯正产生着潜移默化的影响，行业竞争
愈发激烈。在此背景下，为适应市场环境变化，公司继续致力于将移动互联网与传统实体商业的融合创新，加快推进业务转
型，为公司的持续发展注入新的活力。
（一）公司2015年度业绩情况。
报告期内公司实现营业收入47,488.01万元，较去年同期下降28.84%；营业利润-440.59元，较上年同期下降195.04%；利
润总额79.43万元，较上年同期下降91.34%；归属于上市公司股东的净利润1058.85万元，较上年同期增长0.46%。
公司营业收入下降主要原因是公司主营业务之一移动信息产品销售业务仍处于库存商品结构的优化调整中，报告期持续
盈利的产品较少；而在移动信息产品的整体应用服务方面，公司移动信息化视频业务受合作方(央视和中国移动)续签合同政
策影响，分成比例下降较大，此类业务对公司报告期的收入贡献较去年同期也减少较大。营业利润和利润总额下降的原因由
于公司非经常性损益中因股权处置产生的投资收益较去年同期减少。而报告期归属于上市公司股东的净利润主要来源于公司
投资的安徽省赛达科技有限责任公司为公司带来经营性投资收益约1000万元，另外报告期内公司确认了部分政府补贴，对
2015年度净利润产生一定影响。
（二）公司2015年主要业务发展情况
报告期内，公司个人移动信息终端销售量同比下降50.04%，主要原因为公司受移动运营商销售政策的影响，面对运营商
销售的个人移动终端销售量下降较多。为此，公司积极调整现有库存产品结构，加快商品的更新频率和周转，使得库存商品
营业成本较去年下降32.50%。而新产品模式仍处于探索期，暂未显现新的盈利增长点。
面对公司传统业务的饱和，公司积极应对各种挑战，在调整现有业务结构的同时，严格控制营业成本，确保经营效益，
积极谋求拓展其他业务领域。近年来，大力发展文化产业、金融服务业已成为我国加快转变经济增长方式、推动产业结构调
整和优化升级的重要举措。2015年4月，公司使用自有资金3,000万元作为有限合伙人参与设立北京十方互联投资合伙企业（有
限合伙），分享互联网及传媒行业发展带来的收益。2015年8月，公司签署投资北京恒盛通典当有限责任公司51%的股份的
协议，成为恒盛通的控股股东，2016年1月，考虑到在互联网金融领域的长远布局，公司继续收购恒盛通另一股东伯儒文化
100%股权，交易完成后公司将合计持有恒盛通100%股权。2015年底，公司筹划重大资产重组，拟以发行股份购买资产的方
式收购东方梦幻文化产业投资有限公司100%股权。东方梦幻业务范围囊括了从全CG及VR虚拟现实内容制作到IP运营全产业
链，未来拟形成全CG内容服务为核心及IP运营为本质的泛娱乐产业服务。通过以上投资，公司将利用现有移动商业信息服
务分发平台渠道的技术优势，以及与中国移动咪咕视讯4G视频直播中心的运营合作关系和央视国际网络有限公司手机视频
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内容合作关系，实现传统商业和互联网的跨界融合。进一步优化公司投资结构和利润来源，夯实公司“互联网+”业务基础，
形成以主业为依托的综合经营格局，推动公司发展战略规划的实施，符合公司的战略发展要求。
（三）资本运作情况
2014年12月，公司因筹划重大资产重组停牌，公司拟通过发行股份购买资产方式收购易视腾科技有限公司91.30%股权，
公司先后发布了重组预案和草案，2015年7月，中国证监会未审核通过公司收购易视腾事项。2015年11月，公司再次因筹划
重大资产重组停牌，公司以更审慎的态度筛选并购投资对象，拟通过发行股份购买资产方式收购东方梦幻文化产业投资有限
公司100%股权。东方梦幻主营业务为基于IP内容的全CG影视及动漫内容制作、虚拟现实影视及体验内容制作、小型儿童动
漫主题场馆和动漫嘉年华的组织、相关IP的商业运营及市场开发。截止目前，本次重组相关工作尚未全部完成，公司已披露
本次重组交易预案，尚需取得公司再次召开董事会审议本次重组正式报告书以及中国证监会的审批。请投资者注意投资风险。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 474,880,085.98 100% 667,357,602.79 100% -28.84%
分行业
移动信息产品销售
471,706,378.22 99.33% 663,364,534.83 99.40% -28.89%
与服务
转租收入 3,173,707.76 0.67% 3,993,067.96 0.60% -20.52%
分产品
个人移动信息终端
373,692,829.05 78.69% 541,229,319.00 81.10% -30.95%
集成销售服务
个人移动信息业务
25,173,324.39 5.30% 31,874,580.77 4.78% -21.02%
销售服务
行业移动信息产品
13,962,679.74 2.94% 18,295,091.48 2.74% -23.68%
集成销售服务
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行业移动信息化业
58,877,545.04 12.40% 71,965,543.58 10.78% -18.19%
务运营
转租收入 3,173,707.76 0.67% 3,993,067.96 0.60% -20.52%
分地区
河北 236,643,154.85 49.83% 461,190,774.28 69.11% -48.69%
北京 171,993,182.58 36.22% 144,062,438.11 21.59% 19.39%
广东 22,021,518.13 4.64% 19,560,652.73 2.93% 12.58%
其他地区 44,222,230.42 9.31% 42,543,737.67 6.37% 3.95%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
移动信息产品销
471,706,378.22 309,293,671.67 34.43% -28.89% -33.00% 13.23%
售与服务
分产品
个人移动信息终
373,692,829.05 285,136,361.24 23.70% -30.95% -32.36% 7.17%
端集成销售服务
个人移动信息业
25,173,324.39 6,587,901.43 73.83% -21.02% -14.93% -2.48%
务销售服务
行业移动信息产
13,962,679.74 10,964,517.90 21.47% -23.68% -35.86% 227.33%
品集成销售服务
行业移动信息化
58,877,545.04 6,604,891.10 88.78% -18.19% -56.72% 12.68%
业务运营
分地区
河北 236,643,154.85 158,371,797.14 33.08% -48.69% -53.24% 24.51%
北京 171,993,182.58 118,587,718.34 31.05% 19.39% 22.90% -5.96%
广东 22,021,518.13 14,310,595.98 35.02% 12.58% 52.86% -32.84%
其他地区 44,222,230.42 18,023,560.21 59.24% 3.95% 5.30% -0.88%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
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行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
个人移动信息终端 销售量 314,333 629,191 -50.04%
集成销售服务 库存量 26,379 46,352 -43.09%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司个人移动信息终端销售量同比下降50.04%，主要原因是公司受移动运营商销售政策的影响，面对运营商销
售的个人移动终端销售量下降较多；公司库存下降43.09%，一方面受销售量下降影响，另一方面主要系公司紧跟市场需求
及时调整产品结构，加快商品的更新频率和周转，提高了存货周转率。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
库存商品 296,100,879.14 95.73% 438,646,282.00 95.02% -32.50%
渠道推广成本 13,192,792.53 4.27% 23,005,541.27 4.98% -42.65%
合计 309,293,671.67 100.00% 461,651,823.27 100.00% -33.00%
说明
营业成本中的库存商品较上期减少32.50%，主要是因为公司本期收缩了移动终端产品销售规模，营业收入减少所致；
渠道推广成本较上期减少42.65%，主要原因是一方面公司移动信息化视频业务受合作方续签合同政策影响，分成比例
下降较大，导致此类业务收入有所减少，另一方面，公司在有些地区的客户趋于成熟，也为公司降低了渠道推广的费用
