恒信移动商务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
恒信移动商务股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管
人员)陈伟声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 914,793,978.09 975,408,054.51 -6.21%
归属于上市公司股东的净资产
780,741,971.55 798,422,803.07 -2.21%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入(元) 60,785,172.25 -28.70% 244,973,082.79 -28.46%
归属于上市公司股东的净利润
-9,021,798.00 7.13% -4,282,623.79 29.29%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-9,124,238.72 18.66% -5,325,058.05 49.42%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -12,528,478.27 42.76%
(元)
基本每股收益(元/股) -0.027 6.90% -0.013 27.78%
稀释每股收益(元/股) -0.027 6.90% -0.013 27.78%
加权平均净资产收益率 -1.14% 0.10% -0.54% 0.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -27,980.47
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,415,680.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,352.40
减:所得税影响额 333,468.24
少数股东权益影响额(税后) -2,555.34
合计 1,042,434.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、重大资产重组实施风险
2015年11月26日,公司启动重大资产重组收购数字内容创作和版权运营商东方梦幻文化产业投资有限公司。截止目前,
公司发行股份购买资产项目已获得中国证监会有条件通过,公司尚未收到中国证监会审批批文,公司需在中国证监会批文下
发之后实施股权过户、发行股份等工作,同时受股市波动及投资者预期的影响,发行股份同时募集配套资金能否顺利实施存
在不确定性,可能影响本次重组募投项目进度。因此本次重大资产重组仍存在一定不确定性。为此,公司将认真研究并严格
执行中国证监会相关政策、法规,尽快实施完成本次重组。
2、移动信息产品销售与服务持续下滑的风险
公司主营业务收入来自移动信息产品销售与服务,近两年来,由于公司传统行业业务饱和且竞争日趋激烈,公司移动
信息产品销售与服务业务比去年同期持续下降,若因未来宏观经济、行业政策等因素影响仍处于不利环境之下,公司存在移
动信息产品销售与服务业务持续下滑的风险。为此公司在稳固现有主营业务的基础上,加快推进业务转型,通过整合优质资
源从而降低移动信息产品销售与服务持续下滑而带来的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 37,573
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
孟宪民 境内自然人 31.91% 106,897,584 80,173,187 质押 69,364,999
裴军 境内自然人 5.57% 18,670,810 14,003,108
孙健 境内自然人 3.89% 13,038,400
中国农业银行股
份有限公司-中
其他 2.87% 9,600,000
邮核心成长混合
型证券投资基金
中国农业银行股
份有限公司-中
邮核心优势灵活 其他 2.11% 7,085,055
配置混合型证券
投资基金
中国工商银行- 其他 1.35% 4,523,748
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建信优化配置混
合型证券投资基
金
齐舰 境内自然人 1.01% 3,370,860 2,528,145
陈伟 境内自然人 0.92% 3,082,345 2,311,758 质押 1,800,000
段赵东 境内自然人 0.80% 2,683,415 2,012,560
中国农业银行股
份有限公司-汇
添富社会责任混 其他 0.60% 2,000,957
合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
孟宪民 26,724,397 人民币普通股 26,724,397
孙健 13,038,400 人民币普通股 13,038,400
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长
9,600,000 人民币普通股 9,600,000
混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势
7,085,055 人民币普通股 7,085,055
灵活配置混合型证券投资基金
裴军 4,667,702 人民币普通股 4,667,702
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投
4,523,748 人民币普通股 4,523,748
资基金
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责
2,000,957 人民币普通股 2,000,957
任混合型证券投资基金
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星
1,954,523 人民币普通股 1,954,523
130 号集合资金信托
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约
1,866,300 人民币普通股 1,866,300
定申购 3 资金信托
林菲 1,864,210 人民币普通股 1,864,210
公司未发现公司股东孟宪民、裴军、孙健、陈伟、段赵东、齐舰、林菲之间
存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
孟宪民 80,173,187 80,173,187 高管锁定股 每年解除 25%
裴军 14,003,108 14,003,108 高管锁定股 每年解除 25%
陈伟 2,311,758 2,311,758 高管锁定股 每年解除 25%
段赵东 2,012,560 2,012,560 高管锁定股 每年解除 25%
高管辞职满 6 个
陈良 1,522,012 1,522,012 0 高管锁定股
月已解除限售
齐舰 2,528,145 2,528,145 高管锁定股 每年解除 25%
高管辞职满 6 个
林菲 1,864,210 1,864,210 0 高管锁定股
月已解除限售
许泽民 421,875 421,875 高管锁定股 每年解除 25%
刘晓军 563,995 563,995 高管锁定股 每年解除 25%
尤文琴 426,985 426,985 高管锁定股 每年解除 25%
合计 105,827,835 3,386,222 0 102,441,613 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位:元
项目 期末余额 年初余额 变动情况 变动原因
主要系公司根据战略规划部署投资活动现
货币资金 70,803,491.90 357,819,957.53 -80.21%
金支出较多所致。
应收账款 52,956,602.90 35,818,575.88 47.85% 主要系款项回收多集中在年底。
其他流动资产 4,479,901.75 2,161,741.33 107.24% 主要系待抵扣进项税额增加。
主要系本期将符合资本化条件的开发项目
开发支出 5,351,915.68 28,662,322.34 -81.33%
在达到预定用途后转入了无形资产。
主要系本期对外投资增加,但由于尚未达
其他非流动资
294,716,532.00 74,250,000.00 296.92% 到确认投资的条件,在其他非流动资产核
产
算。
主要系报告期末部分客户预收销售款增
预收款项 1,676,169.77 918,358.14 82.52%
加,待期后销售实现确认收入。
主要系上年期末应付职工薪酬含有年终奖
应付职工薪酬 2,112,435.55 5,869,447.37 -64.01%
金。
主要系本期销售规模较上期大幅缩减,导
应交税费 -22,709.24 2,159,838.22 -101.05%
致应交税费也较上期减少。
其他应付款 54,798,528.96 82,108,328.73 -33.26% 主要系业务合作的押金保证金减少。
其他非流动负
1,433,333.26 2,738,333.29 -47.66% 主要系政府补助结转损益减少所致。
债
主要系本期利润分配资本公积转增股本所
股本 335,000,000.00 134,000,000.00 150.00%
致。
资本公积 337,593,674.45 538,593,674.45 -37.32% 主要系资本公积转增股本所致。
2、利润表项目重大变动情况及原因
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动情况 变动原因
主要系公司传统业务因收入下滑导致成本
营业成本 140,924,040.42 230,876,712.27 -38.96%
相应下降。
营业税金及附
1,978,803.58 3,632,844.04 -45.53% 主要系报告期内营业收入下降所致。
加
主要系本期随着货币资金减少,利息收入
财务费用 272,845.82 -1,600,878.05 -117.04%
减少所致
主要系本期加快款项回收,缩短了应收款
资产减值损失 -174,062.96 1,527,561.20 -111.39%
项账龄,资产减值损失较上期有所减少。
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项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动情况 变动原因
投资收益 5,032,936.11 3,655,607.37 37.68% 主要系本期安徽赛达的投资收益增加所致
主要系由于上期收到了一笔发改委的补助
营业外收入 2,371,755.43 6,803,686.02 -65.14%
资金,导致本期较上期有所减少
主要系本期因经营需要处置的固定资产较
营业外支出 62,681.96 193,086.82 -67.54%
上期减少所致。
主要系上期母公司收回汇算清缴的所得税
所得税费用 104,092.39 -715,715.20 -114.54%
退税所致。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动情况 变动原因
销售商品、提供劳务 主要系销售规模缩减导致相应的收现收
267,550,932.18 389,763,779.48 -31.36%
收到的现金 入减少。
主要系报告期内实际收到的软件产品退
收到的税费返还 935,726.31 1,657,251.81 -43.54%
税金额减少。
购买商品、接受劳务 主要系本期营业收入减少导致成本类付
163,857,158.97 292,349,117.03 -43.95%
支付的现金 现支出有所减少。
主要系本期销售规模减少导致的税费减
支付的各项税费 9,002,806.96 15,819,727.89 -43.09%
少。
收回投资收到的现金 38,240,000.00 184,800,000.00 -79.31% 主要系上年收回的理财产品的本金较多。
取得投资收益收到的 主要系本期投资理财产品取得的收益减
479,911.99 1,378,433.15 -65.18%
现金 少所致。
处置固定资产、无形
主要系因经营需要处置的固定资产较去
资产和其他长期资产 78,284.21 317,509.46 -75.34%
年同期减少,其收现金额也减少。
收回的现金净额
处置子公司及其他营 主要系上年同期收回了上年股权转让的
业单位收到的现金净 500.00 16,100,000.00 -100.00% 尾款,本期系收回了已关闭分公司的现
额 金。
购建固定资产、无形 主要系报告期内公司因经营战略指导,未
资产和其他长期资产 5,918,860.51 12,645,261.50 -53.19% 发生重大长期资产购置付现,只是对优势
支付的现金 项目保持了稳健的投入。
主要系上期有支付给安徽省赛达科技有
支付其他与投资活动 限公司原股东投资意向款及支付给易视
0 183,600,000.00 -100.00%
有关的现金 腾科技有限公司的合作意向款,本期未发
生此类款项的支付。
主要系上期子公司引入少数股东投入的
吸收投资收到的现金 0 6,500,000.00 -100.00%
增资款。
收到其他与筹资活动 主要系上期由于银行承兑汇票减少导致
0 3,185,757.00 -100.00%
有关的现金 的保证金减少。
分配股利、利润或偿
15,421,291.05 2,452,166.65 528.88% 主要系本期现金分配股利所致。
付利息支付的现金
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年前三季度,公司继续进行现有业务结构调整,实现营业总收入244,973,082.79元,比去年同期下降28.46%,实现
利润总额-15,237,117.67元,比去年同期下降38.31%,实现归属于上市公司股东净利润-4,282,623.79元,比去年同期上升29.29%。
主营业务收入下降的主要原因为公司在报告期内继续收缩移动终端零售店面,受运营商合同签订和结算政策影响,公司移动
信息化服务等运营分成类业务收入结算滞后,致使本报告期经营业绩受到较大影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 □ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司经营计划未发生重大调整,2016年经营计划在报告期内逐步有序进行。
公司继续积极推进并购重组工作,布局未来发展方向。2016 年 9 月 28 日,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获得中国证监会有条件通过。截止目前,公司已将会后反馈意见回复材料上报中国证监会。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组实施风险
2015年11月26日,公司启动重大资产重组收购数字内容创作和版权运营商东方梦幻文化产业投资有限公司。截止目前,
公司发行股份购买资产项目已获得中国证监会有条件通过,公司尚未收到中国证监会审批批文,公司需在中国证监会批文下
发之后实施股权过户、发行股份等工作,同时受股市波动及投资者预期的影响,发行股份同时募集配套资金能否顺利实施存
在不确定性,可能影响本次重组募投项目进度。因此本次重大资产重组仍存在一定不确定性。为此,公司将认真研究并严格
执行中国证监会相关政策、法规,尽快实施完成本次重组。
2、移动信息产品销售与服务持续下滑的风险
公司主营业务收入来自移动信息产品销售与服务,近两年来,由于公司传统行业业务饱和且竞争日趋激烈,公司移动信
息产品销售与服务业务比去年同期持续下降,若因未来宏观经济、行业政策等因素影响仍处于不利环境之下,公司存在移动
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信息产品销售与服务业务持续下滑的风险。为此公司在稳固现有主营业务的基础上,加快推进业务转型,通过整合优质资源
从而降低移动信息产品销售与服务持续下滑而带来的风险。
3、VR/AR行业发展放缓风险
公司收购的美国VRC公司以及发行股份收购的东方梦幻文化产业投资有限公司所提供的虚拟现实内容服务,需要先进
的硬件技术作为载体。由于目前各虚拟现实硬件厂商产品尚处于初代机研发阶段,尚无完善的消费级产品诞生,使用成本高
且对使用环境要求较高,因此,目前虚拟现实商用市场主要以场馆展示为主。如果未来VR/AR技术的发展放缓,无法达到
预期,标的公司虚拟现实内容服务的应用领域仅局限于场馆展示而无法涵盖影视、动漫、游戏等大众消费领域,其发展前景
将受到一定的限制,进而对标的公司未来的盈利能力造成不利影响。为此,公司将及时洞悉行业发展动向,以及时应对行业
发展放缓风险。
4、企业管理整合风险
随着公司对外投资以及并购等资本运作,公司经营规模、业务范围逐步扩张,对公司现有管理体制和管理能力等方面
提出了更高的要求,如果公司管理水平不能及时适应公司现有经营模式发展的需要,将削弱公司的市场竞争力,影响交易协
同效应的发挥,存在企业管理风险,对公司整体经营管理造成不利影响。为此,公司将不断优化人员结构,提高人员的综合
素质和工作绩效,加强公司内部审计、提升公司治理水平、提高企业信息化管理水平、保障公司之间信息对称,实现企业价
值最大化。
5、核心技术人员流失和不足的风险
公司新收购的美国VRC公司以及发行股份购买的东方梦幻文化产业投资公司均为技术支撑性企业,对于核心技术人员的
依赖程度较高,保持人员稳定是标的公司生存和发展的根本。若不能有效保持核心人员的激励机制并根据环境变化而不断完
善,将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥,甚至造成核心人员的流失,并对公司长期稳定发展带来一定的不利影响。
为此东方梦幻以及美国VRC公司建立了有效的内部控制制度,并为核心人员和管理人员提供有竞争力的薪酬,建立了与公
司业绩挂钩的奖励条款。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
如应有权部门的要求和决定,河
北恒信移动商务股份有限公司需
要为职工补缴住房公积金或因河
北恒信移动商务股份有限公司
2009 年 7 月 1 日之前未为职
关于
工缴纳住房公积金而被罚款或承
孟宪民 缴纳住房公 2010 年 01 月 26