辽宁奥克化学股份有限公司2014年第一季度报告全文

辽宁奥克化学股份有限公司                                    2014 年第一季度报告全文
                                  中国驰名商标
                           辽宁奥克化学股份有限公司
                              2014 年第一季度报告
                                    2014-013
             股票简称：奥克股份                股票代码：300082
                                 2014 年 04 月
   辽宁奥克化学股份有限公司                             2014 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的第三届董事会第四次会议，本次董事会
会议以现场结合通讯的方式召开，董事兼副总裁董振鹏先生和董事马卫国先生
以通讯方式参与表决，会议应出席董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
    公司负责人朱建民、主管会计工作负责人孙玉德及会计机构负责人(会计主
管人员)徐丹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
       辽宁奥克化学股份有限公司                                                               2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期比上年同
                                                         本报告期                上年同期
                                                                                                      期增减（%）
营业总收入（元）                                          628,603,081.74          480,945,439.74              30.70%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                         22,871,947.46            13,111,051.00             74.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）                         -253,903,870.40         -171,500,608.07              -48.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                             -0.75                   -0.51             -47.06%
基本每股收益（元/股）                                                0.07                    0.04             75.00%
稀释每股收益（元/股）                                                0.07                    0.04             75.00%
加权平均净资产收益率（%）                                           0.80%                   0.47%              0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）                       0.77%                   0.43%              0.34%
                                                                                                    本报告期末比上年
                                                     本报告期末                  上年度末
                                                                                                     度末增减（%）
总资产（元）                                             4,130,836,089.68        3,934,617,182.65              4.99%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）                     2,856,222,354.64        2,830,640,654.44               0.9%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）                            8.48                    8.40              0.91%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -104.93                -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        1,066,660.13                  -
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        206,077.00                -
减：所得税影响额                                                            215,651.02                -
       少数股东权益影响额（税后）                                            29,012.63                -
合计                                                                    1,027,968.55                  --
     辽宁奥克化学股份有限公司                                                          2014 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    1、环氧乙烷价格波动
    公司产品的主要原料是环氧乙烷，环氧乙烷价格波动将会影响到公司产品的收益水平。环氧乙烷的价格与原油和乙烯的
价格密切相关，供求关系、地缘政治以及经济形势等因素都会对国际原油价格形成重大影响，进而导致乙烯和环氧乙烷价格
的大幅度波动。环氧乙烷不易运输和储存，市场缺乏有效的流通和存储缓冲，加之价格机制的市场化程度低，因此，市场价
格波动较为剧烈。国内商品环氧乙烷价格，主要受乙烯价格、市场供需情况、装置检修因素、乙二醇价格走势以及主流供应
商定价权等因素影响。所以，环氧乙烷价格具有一定的不确定性。
    为提高应对环氧乙烷价格波动的能力，公司继续巩固在国内环氧乙烷精深加工行业中的龙头地位，加强与国内环氧乙烷
主要供应商的战略合作关系，提高了原料的议价能力。公司进一步完善在东北、华东、华中和华南地区生产基地的合理布局，
生产装置贴近原料市场和产品消费市场，就地就近采购环氧乙烷，有效保证原料供应，降低原料采购成本和产品销售成本。
这些措施都有利于公司获得价格相对稳定的环氧乙烷，减少价格波动对生产成本的冲击。
    公司目前正在实施的扬州奥克年产20万吨环氧乙烷项目将在2014年投产，项目投产后将使公司下游产品获得充足的原
料，将有效抑制环氧乙烷市场价格波动对公司产品成本和盈利能力的影响。
    2、产业政策变动风险
    公司的聚羧酸减水剂聚醚产品与高铁等国家重大工程项目的进度密切相关，国家新型城镇化战略的实施进度，以及在水
利、核电、高铁、保障房、文化设施等方面的产业政策，将直接影响我国基础设施投资规模，进而影响市场对公司聚羧酸减
水剂聚醚产品的需求。因此，国家产业政策的走向将对公司的经营业绩构成影响，如果国家这方面的产业政策有重大收缩调
整，将会对公司业绩形成负面影响。公司积极拓展聚羧酸减水剂在民用领域的应用，并加快对萘系减水剂的替代步伐，有效
低减少了对重大工程的依赖并降低了政策风险。
    光伏行业作为先导型新兴产业，目前光伏发电还不能实现平价上网，世界各国的各种补贴政策是驱动光伏行业发展主要
因素，尤其是欧盟国家的可再生能源政策，对光伏行业的影响巨大，我们国家对光伏产业的政策取向也将对我国光伏产业发
展产生重要影响。另一方面，随着公司产品结构的调整，晶硅切割液产品的销量占总体销量的比例接近四分之一，一季度对
公司业绩的提升有一定的促进作用。
    3、募集资金投资项目实施风险
    公司的募投项目均与公司的主营业务密切相关，且对公司未来的发展战略有重大影响。目前，公司仍有一些重大的募投
项目尚处于建设实施过程，虽然项目都经过了充分的可行性论证，但是由于项目投资的规模较大，并由子公司具体负责实施，
如果出现项目组织实施管理不力、项目不能按计划进展等情形，将对募投项目造成不利影响。公司将积极加强对子公司的监
督管理，严格按照计划执行项目建设方案，稳步推进募投项目的实施，努力实现募投项目的预计计划。
    4、管理风险
    随着公司的发展壮大，公司的规模越来越大，子公司也越来越多，对子公司、特别是控股子公司和参股公司的稽核管理
和服务工作提出了更高的要求，亟须加强合理管理机制的建立和有效运作，以更好地服务和管理下属子公司，否则将可能影
响公司整体运行效率和抗风险能力。2013年，公司进一步加强了子公司经营主体的独立地位和管理运行，进一步加强公司职
能中心在制度设计、监督稽核和管理改进等方面的优化运行与风险防范管理，并对职能中心进行了重新定位，2014年年初，
进一步对组织机构进行了重大调整，推行了一系列职能中心改革的措施，同时，公司已制定了《子公司管理制度》、《重大信
息内部报告制度》等制度，明确了子公司重大信息内部报告工作以及相关的职责和程序，加强对子公司相关重大事项的督导
和管理，以有效控制管理风险。
    5、人力资源保障风险
    公司的快速发展需要人才的支撑，随着公司的规模不断扩张，不仅在数量上对人才有着较大的需求，而且对人才的质量
       辽宁奥克化学股份有限公司                                                                2014 年第一季度报告全文
也提出了更高的要求。公司虽然一直都非常重视人才的培养和储备，但是要确保重大项目的顺利实施和未来发展战略的如期
实现，仍然存在一定的人力资源保障风险。为此，公司制定了一系列人力资源政策，加大人才引进力度，积极地在全国各地
甚至海外开展招募高水平专业技术和管理人才的工作，从国内外知名大学引入博士和硕士研究生，为公司持续、健康与快速
的发展做好充分的人才储备和保障。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
报告期末股东总数                                                                                                   16,522
                                                前 10 名股东持股情况
                                                       持股比例                     持有有限售条     质押或冻结情况
              股东名称                 股东性质                     持股数量
                                                        （%）                       件的股份数量   股份状态       数量
奥克集团股份公司                   境内非国有法人           56.32 189,790,283                  0      -             -
广东德美精细化工股份有限公司       境内非国有法人            6.94      23,400,000              0      -             -
全国社保基金一一五组合             境内非国有法人            0.89       2,999,971              0      -             -
罗林骥                             境内自然人                0.84       2,825,550              0      -             -
北京东方汇融投资发展有限公司       境内非国有法人            0.75       2,512,700              0      -             -
锦州悦鑫硅材料有限公司             境内非国有法人            0.56       1,900,000              0      -             -
长江证券股份有限公司               境内非国有法人            0.47       1,587,103              0      -             -
哈尔滨海丰投资有限公司             境内非国有法人            0.46       1,563,000              0      -             -
恒泰证券股份有限公司               境内非国有法人            0.27        900,000               0      -             -
林琳                               境内自然人                0.22        740,806               0      -             -
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
                股东名称               持有无限售条件股份数量
                                                                            股份种类                      数量
奥克集团股份公司                                      189,790,283         人民币普通股                        189,790,283
广东德美精细化工股份有限公司                           23,400,000         人民币普通股                         23,400,000
全国社保基金一一五组合                                  2,999,971         人民币普通股                           2,999,971
罗林骥                                                  2,825,550         人民币普通股                           2,825,550
北京东方汇融投资发展有限公司                            2,512,700         人民币普通股                           2,512,700
锦州悦鑫硅材料有限公司                                  1,900,000         人民币普通股                           1,900,000
长江证券股份有限公司                                    1,587,103         人民币普通股                           1,587,103
哈尔滨海丰投资有限公司                                  1,563,000         人民币普通股                           1,563,000
恒泰证券股份有限公司                                      900,000         人民币普通股                            900,000
林琳                                                      740,806         人民币普通股                            740,806
上述股东关联关系或一致行动的说明       无。
       辽宁奥克化学股份有限公司                                                            2014 年第一季度报告全文
参与融资融券业务股东情况说明（如有）无。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                             单位：股
                                   本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                    期末限售股数    限售原因        解除限售日期
                                        数              数
       谭文华             39,000                0              0          39,000 高管锁定股份            -
合计                      39,000                0              0          39,000      --                --
     辽宁奥克化学股份有限公司                                                           2014 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     （1） 货币资金：期末数较期初数减少 32,604.89 万元，降低 32.07 %，主要系扬州支付工程项目款所致。
     （2） 预付款项：期末数较期初数增加 5,599.64 万元，增长 121.92%，主要系根据工程项目建设进度按合同付款所致。
     （3） 存货：期末数较期初数增加 9,236.71 万元，增长 53.26%，主要系依据市场销售情况季节性备货所致。
     （4） 工程物资：期末数较期初数增加 9,838.62 万元，增长 468.30%，主要系按工程项目建设进度购进物资所致。
     （5） 其他非流动资产：期末数较期初数增加 19,155.35 万元，增长 94.56%，主要系奥克化学扬州有限公司预付的工程
设备款项增加所致。
     （6） 短期借款：期末数较期初数增加 18,827.58 万元，增长 55.87%，主要系流动资金借款增加所致。
     （7） 应付职工薪酬：期末数较期初数减少 249.96 万元，降低 34.39%，主要系报告期内支付年终奖励所致。
     （8） 应交税费：期末数较期初数减少 790.12 万元，降低 78.67%，主要系缴纳增值税及企业所得税所致。
     （9） 财务费用：本期发生额较上期发生额增加 373.76 万元，增长 193.17%，主要系存款利息减少所致。
     （10）    投资收益：本期发生额较上期发生额增加 74.02 万元，增长 74.87%，主要系合营企业南京扬子奥克本季度
盈利所致。
     （11）    营业外支出：本期发生额较上期发生额减少 68.18 万元，降低 100.29%，主要系上期处置固定资产所致。
     （12）    所得税费用：本期发生额较上期发生额增加 182.14 万元，增长 52.59%，主要系利润较同期大幅度上升所致。
     （13）    经营活动产生的现金流量净额：本期发生额较上期发生额减少 8,240.33 万元，降低 48.05%，主要系依据市
场销售情况季节性备货所致。
     （14）    投资活动产生的现金流量净额：本期发生额较上期发生额减少 9,689.76 万元，降低 175.10%，主要系根据工
程项目建设进度按合同付款所致。
     （15）    筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额较上期发生额增加 14,560.59 万元，增长 307.13%，主要系流动
资金借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2014 年一季度，为应对宏观经营环境的最新变化和本行业下游产品需求的发展趋势，公司严格按照“稳增长、强经营；
转方式、调结构；重创新、提效益”的经营管理工作总要求，全面开展各项相关工作，兼顾稳健发展和对风险的控制，进一
步巩固公司的市场地位和综合竞争实力。
    报告期，公司实现营业收入 62,860.31 万元，较上年同期增长 30.70%；归属于母公司所有者的净利润 2,287.19 万元，较
上年同期增长 74.45%。其中，减水剂聚醚产品的销量和营业收入较上年同期分别增长 15.86%和 1.08%，毛利率较上年同期
增长 3.34%；晶硅切割液产品的销量和营业收入较上年同期分别增长 225.76%和 231.33%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
     辽宁奥克化学股份有限公司                                                        2014 年第一季度报告全文
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期公司前五大供应商采购占采购总额的比例为 65.31%，比上年同期前五大供应商采购总额占比减少 9.72%，从总
体上看前五大供应商性质结构无明显变化，对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期公司对前五大客户的收入占全部收入的比例为 19.31%，比上年同期前五大客户的收入总额占比减少 3.84%，从
总体上看前五大客户的性质结构无明显变化，对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，本公司根据 2014 年“稳增长、强经营；转方式、调结构；重创新、提效益”的经营管理工作总要求，以奥
克核心价值观、发展战略和开发经营原则为指导，以稳增长和提效益为目的，以强化绩效管理和改革创新为动力，以市场经
营和 EO/EOD 项目建设为关注焦点，实现了高层管理重心向市场经营转移；在股份公司领导决策与子公司经营管理团队建
设、子公司经营主体运行、职能中心幕僚作用的发挥等方面均得以进一步加强，全面落实安全生产和稳健经营，进一步巩固
和扩大了公司在目标市场与行业中的领先地位；公司坚持创新驱动，创新乙烯环氧经营，创新激励管理模式，创新优化产品
结构，创新催化强化技术，创新应收资源管理，创新增收节支机制，创新产业整合发展，以实现效益最大化为目标，较好地
执行和完成了 2014 年度的经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    请参见“第二节 公司基本情况，二、重大风险提示”部分。
         辽宁奥克化学股份有限公司                                                              2014 年第一季度报告全文
                                                   第四节 重要事项
    一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                                                                                       承诺时   承诺 履行情
  承诺事项         承诺方                                     承诺内容
                                                                                                         间     期限     况
股权激励承诺          -                                           -                                      -        -          -
收购报告书或
权益变动报告          -                                           -                                      -        -          -
书中所作承诺
资产重组时所
                      -                                           -                                      -        -          -
作承诺
               董事、监事、高级                                                                                  截至报
                                关于股份锁定的承诺：
               管理人员朱建民、                                                                                  告期末，
                                    公司的董事、监事、高级管理人员朱建民、刘兆滨、董振鹏、宋恩军、
               刘兆滨、董振鹏、                                                                   2010 年 4      未发生
                                孙玉德、董晓杰、徐丹及原职工监事朱宗将承诺在其任职期间，每年转让            长期
               宋恩军、孙玉德、                                                                   月6日          违反上
                                其直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份的
               董晓杰、徐丹及原                                                                                  述承诺
                                25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。
               职工监事朱宗将。                                                                                  的情形。
                                  关于避免同业竞争的承诺：
                                      公司控股股东奥克集团股份公司以及公司实际控制人朱建民、刘兆滨、
                                  仲崇纲、董振鹏承诺本公司（本人）及其所控制的除奥克股份以外的其他
                                  子公司、分公司不会从事与奥克股份构成实质性竞争的业务，并保证不直
                                  接或间接从事、参与或进行与奥克股份生产、经营相竞争的任何活动；承
                                  诺不会利用对奥克股份的控股关系进行损害奥克股份及奥克股份其他股东
                                  利益的活动；承诺将赔偿奥克股份因其违反承诺而遭受或产生的任何损失
                                  或开支；承诺如奥克股份未来拓展其产品和业务范围，而与本公司（本人）
首次公开发行
                                  及本公司（本人）直接或间接控制的企业产生或可能产生同业竞争情形，
或再融资时所 控股股东奥克集
                                  本公司（本人）及本公司（本人）直接或间接控制的企业将及时采取以下                     截至报
作承诺         团股份公司；实际
                                  措施避免竞争：A、停止生产经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务；                    告期末，
               控制人朱建民、刘
                                  B、将构成竞争或可能构成竞争的业务依法注入到奥克股份；C、将构成竞 2010 年 4           未发生
               兆滨、仲崇纲、董                                                                                 长期
                                  争或可能构成竞争的业务转让给无关联的第三方；承诺若本公司（本人） 月 6 日             违反上
               振鹏；公司股东广
                                  及本公司（本人）直接或间接控制的企业将来开展与奥克股份形成同业竞                     述承诺
               东德美精细化工
                                  争的业务，将按照该项业务所实现的全部营业收入金额向奥克股份进行赔                     的情形。
               股份有限公司。
                                  偿。另外，奥克集团股份公司承诺除奥克股份外不再直接或间接投资于环
                                  氧乙烷衍生精细化工产业，也不开展具体的环氧乙烷衍生精细化工产品的
                                  生产经营业务。
                                  公司股东广东德美精细化工股份有限公司承诺本公司及本公司所控制的子
                                  公司、分公司不会从事与奥克股份构成实质性竞争的业务，并保证不直接
                                  或间接从事、参与或进行与奥克股份生产、经营相竞争的任何活动；承诺
                                  不会利用对奥克股份的持股关系进行损害奥克股份及奥克股份其他股东利
                                  益的活动；承诺将赔偿奥克股份因其违反本承诺函而遭受或产生的任何损
                                  失或开支。
    辽宁奥克化学股份有限公司                                                                 2014 年第一季度报告全文
                                  关于竞业禁止的承诺：公司全体董事、监事、高级管理人员和其他核心人
                                  员承诺在奥克股份任职期间，未经奥克股份事先书面同意，不得投资于与
                                  奥克股份研发、生产、销售同类产品或提供同类服务的其他经济组织或社
                                                                                                                            截至报
                                  会团体；不得在与奥克股份研发、生产、销售同类产品或提供同类服务的
                                                                                                                            告期末，
               公司全体董事、监 其他经济组织或社会团体中担任任何职务，包括但不限于董事、监事、经
                                                                                                         2010 年 4          未发生
               事、高级管理人员 理、职员、代理人、顾问等；承诺在与奥克股份劳动合同解除或者终止后                     长期
                                                                                                         月6日              违反上
               和其他核心人员。二年内，未经奥克股份书面同意，不得在任何研发、生产、销售和奥克股
                                                                                                                            述承诺
                                  份具有竞争性关系的产品或与奥克股份从事同类业务的用人单位任职；不
                                                                                                                            的情形。
                                  得以自营、合营等方式或变相自营、合营的方式研发、生产、销售和奥克
                                  股份具有竞争性关系的产品或从事同类业务；承诺将赔偿奥克股份因其违
                                  反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支。
                                  关于规范及减少关联交易的承诺：
                                      公司控股股东奥克集团股份公司、持股 5%以上的股东广东德美精细化
                                  工股份有限公司、公司实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏承诺
                                  本公司（本人）及下属单位将严格遵循奥克股份《公司章程》、《股东大会
                                  议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等对关联交易决
                                  策制度的规定，按照奥克股份《关联交易决策制度》确定的决策程序、权
                                  限进行相关决策；承诺在与奥克股份发生关联交易时执行以下原则：关联
                                  交易定价按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价
               控股股东奥克集
                                  的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品
               团股份公司；公司                                                                                             截至报
                                  没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商
               实际控制人朱建                                                                                               告期末，
                                  确定价格；承诺将严格根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
               民、刘兆滨、仲崇                                                                          2010 年 4          未发生
                                  律法规的相关要求，监督奥克股份严格执行关联交易事项决策程序并妥善                   长期
               纲、董振鹏；公司                                                                          月6日              违反上
                                  履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严
               股东广东德美精                                                                                               述承诺
                                  格规范并按规则披露本公司（本人）及下属单位与奥克股份之间发生的关
               细化工股份有限                                                                                               的情形。
                                  联交易。
               公司；奥克股份
                                  公司控股股东奥克集团股份公司承诺自 2010 年 1 月 1 日起，本公司及本公
                                  司的控股子公司将自行采购生产经营所需的环氧乙烷，不再委托奥克股份
                                  代为采购。同时