深圳市银之杰科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳市银之杰科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
深圳市银之杰科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈向军、主管会计工作负责人刘奕及会计机构负责人(会计主管
人员)张春雷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,444,359,039.40 1,178,502,005.60 22.56%
归属于上市公司股东的净资产
937,140,366.32 899,659,563.49 4.17%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 277,913,769.51 55.32% 648,487,799.78 61.32%
归属于上市公司股东的净利润
35,104,911.93 14.81% 50,367,860.21 22.96%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
31,615,167.82 3.20% 46,865,879.21 9.41%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -128,970,253.23 -122.07%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0514 14.73% 0.0737 22.83%
稀释每股收益（元/股） 0.0514 14.99% 0.0737 23.04%
加权平均净资产收益率 3.82% +0.23 百分点 5.48% +0.65 百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,276.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,089,698.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,587.70
减：所得税影响额 624,164.95
少数股东权益影响额（税后） 7,416.33
合计 3,501,981.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
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目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、新业务发展不达预期的风险
公司按照既定的战略发展规划，持续开拓新的业务领域，致力于打造以金融IT、征信、大数据、支付为基础的综合金
融生态服务体系。已经开展或布局的业务包括：合资成立华道征信发展个人征信服务业务；发起设立互联网财产保险公司；
发起设立证券公司和人寿保险公司等。目前，华道征信已经被中国人民银行列入“开展个人征信业务准备工作的机构名单”；
易安保险于2月6日收到中国保监会开业批复；参与发起设立的东亚前海证券有限责任公司和安科人寿保险股份有限公司已向
证监会、保监会报送申请材料。但是鉴于：华道征信的个人征信业务尚处于准备工作阶段，尚未正式获得中国人民银行开展
个人征信业务的经营许可；发起设立的互联网财产保险公司开展业务处于起步阶段；证券公司及人寿保险公司的正式设立尚
需等待审批。因此，公司新业务的发展仍有较大的不确定性，存在新业务发展不达预期的风险。
针对上述风险，公司将从战略高度充分重视新业务的发展，充分调集公司人才、技术、资金和平台资源，发挥公司各
项业务的整合优势，与各合作方一起，努力推进新业务的快速发展。
2、运营资金短缺风险
随着公司新业务板块持续拓展，经营规模不断扩大，公司对运营资金的需求日益扩大。如果不能及时解决资金需求，
将给公司的业务运营和后续发展带来风险。针对该项风险，公司首先将加强应收账款的管理，加强自有资金和募集资金的有
效利用，持续改善公司现金流情况，确保日常运营资金充足；同时充分利用上市公司融资平台和其他融资渠道，积极筹措运
营发展资金，降低公司运营资金短缺的风险。
3、短期盈利能力风险
公司按照战略发展规划，致力于打造以金融IT、征信、大数据、支付为基础的综合金融服务平台。经过近三年的持续
布局，公司业务已涉及金融信息化、移动商务服务、数据服务、电子商务、个人征信、互联网保险、移动支付服务等各个领
域，并且公司仍在按照战略规划继续推进在互联网金融以及大数据运营领域的业务布局。公司实施以上战略布局，是公司为
企业长远发展而采取的积极措施，并且在各项战略投资实施之前，公司已对新兴业务的市场空间和项目可行性进行了充分的
论证。但是由于部分新业务，如个人征信服务、互联网保险业务等，在业务开展初期阶段需要比较高的投入，可能在一定时
期内不具备盈利能力，因此可能致使公司存在短期盈利能力下降的风险，一定时期内影响公司整体的盈利能力。
针对上述风险，公司一方面将从战略高度充分重视新兴业务的进展，全力推进新业务的健康发展，科学把控新兴业务
投资进度，降低投资风险；另一方面将努力推进成熟业务的业绩提升，保持公司整体盈利情况的合理性。
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4、非公开发行股票募集资金的相关风险
公司于2016年6月1日和6月17日分别召开了第三届董事会第二十五次会议和2016年第三次临时股东大会，审议通过了
《公司非公开发行股票预案》等相关议案，拟募集资金总额不超过68,500万元（含68,500万元）。7月26日公司收到《中国证
监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，并于8月23日对外披露了《公司及长江证券承销保荐有限公司关于公司创业板非
公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》等公告。本次非公开发行股票尚需中国证监会核准，能否取得中国证监会的核
准以及最终取得核准的时间存在不确定性。同时，公司已对本次非公开发行的募集资金投资项目进行了充分论证，认为项目
符合国家产业政策，符合公司的战略发展方向，且具有较好的经济效益。但是，由于大数据产业目前仍处在发展初期，行业
和市场的不确定性因素较多，未来募集资金投资项目的实施过程、建设速度、运营成本、市场价格等可能与预测情况存在差
异。因此，本次非公开发行的募集资金投资项目存在不能如期完成或不能实现预期收益的风险。
针对上述风险，公司将集合公司内部及外部中介机构等多方力量积极推动非公开发行股票事项的进展，争取早日完成
募集资金计划。如果非公发行募集资金计划得以实现，公司将全力推进募投项目的实施与市场推广，充分保障募集资金使用
效率，努力达到项目预期收益，进一步提升公司经营业绩。
5、经营管理风险
随着公司经营规模的不断扩大，公司组织结构和管理体系日趋复杂，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对
公司管理团队的人才储备、管理水平以及驾驭经营管理风险的能力提出了更高的要求。如果公司在经营管理过程中不能解决
人才、文化、管理能力、管理效率等方面的新的挑战，将对公司的有效运营和业务发展带来一定风险。公司目前具有较好的
人才基础，并将持续引进、储备高素质人才。同时，公司将严格按照上市公司规范治理要求，不断优化组织结构，提升管理
水平，提高公司经营管理抗风险的能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 59,967
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张学君 境内自然人 19.62% 134,126,800 108,845,100
何晔 境内自然人 16.82% 114,994,400 93,295,800
陈向军 境内自然人 8.43% 57,650,700 46,838,025
李军 境内自然人 8.43% 57,644,200 46,833,150 质押 11,830,000
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冯军 境内自然人 2.71% 18,531,804 18,531,804 质押 6,045,000
深圳弘道天瑞投资有限责任公司 境内非国有法人 2.67% 18,271,255 18,271,255 质押 9,135,620
李岩 境内自然人 2.63% 18,010,710 18,010,710 质押 4,679,999
刘仪初 境内自然人 0.61% 4,181,320
刘奕 境内自然人 0.52% 3,536,000 2,652,000
许秋江 境内自然人 0.33% 2,288,000 1,716,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张学君 25,281,700 人民币普通股 25,281,700
何晔 21,698,600 人民币普通股 21,698,600
陈向军 10,812,675 人民币普通股 10,812,675
李军 10,811,050 人民币普通股 10,811,050
刘仪初 4,181,320 人民币普通股 4,181,320
全国社保基金一一四组合 2,129,278 人民币普通股 2,129,278
李维华 2,041,830 人民币普通股 2,041,830
中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证
1,903,426 人民币普通股 1,903,426
券投资基金
鹏华资产－招商证券－鹏华资产品质生活会员号资产
1,700,012 人民币普通股 1,700,012
管理计划
唐劲星 1,675,830 人民币普通股 1,675,830
公司前十名股东之间，何晔和许秋江为配偶关系；张学君、陈向军、
李军三人为公司共同实际控制人、一致行动人。除此以外，公司未
上述股东关联关系或一致行动的说明
知前十名无限售股股东之间，以及前十名无限售股股东和前十名股
东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
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本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年按照上年末
张学君 108,845,100 108,845,100 高管锁定股 持有股份数的 25%
解除限售
每年按照上年末
何晔 93,295,800 93,295,800 高管锁定股 持有股份数的 25%
解除限售
每年按照上年末
陈向军 46,838,025 46,838,025 高管锁定股 持有股份数的 25%
解除限售
每年按照上年末
李军 46,833,150 46,833,150 高管锁定股 持有股份数的 25%
解除限售
每年按照上年末
刘奕 2,652,000 2,652,000 高管锁定股 持有股份数的 25%
解除限售
每年按照上年末
许秋江 1,716,000 1,716,000 高管锁定股 持有股份数的 25%
解除限售
每年按照上年末
周峰 55,528 55,528 高管锁定股 持有股份数的 25%
解除限售
资产重组股份
冯军 18,531,804 18,531,804 2017 年 12 月 4 日
限售承诺
深圳弘道天瑞投 资产重组股份
18,271,255 18,271,255 2017 年 12 月 4 日
资有限责任公司 限售承诺
资产重组股份
李岩 18,010,710 18,010,710 2017 年 12 月 4 日
限售承诺
在满足解锁条件
股权激励限售 下，根据公司股权
股权激励对象 2,132,000 2,132,000
股 激励计划安排进
行解锁
合计 357,181,372 2,132,000 355,049,372 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产、负债、权益变动情况
1、应收账款报告期末较年初增加17,221.57万元，增长61.50%，主要原因系公司金融信息化产品和移动商务产品销售大
幅增长未到结算期引起的。
2、预付款项报告期末较年初增加10,286.08万元，增长145.33%，主要原因系子公司亿美软通预付特定电信运营商的通
讯服务运营成本和硬件设备成本增加所致。
3、其他应收款报告期末较年初增加779.00万元，增长63.24%，主要原因系公司经营业务往来款、押金、备用金等款项
的增加所致。
4、存货报告期末较年初增加4,731.91万元，增长115.00%，主要原因系子公司科安数字经营需要全球供应存储电子商务
产品的增加所致。
5、其他流动资产报告期末较年初减少8,375.44万元，下降56.56%，主要原因系报告期内公司子公司亿美软通赎回上年
度投资的结构化存款理财所致。
6、其他非流动资产报告期末较年初减少88.20万元，下降48.33%，主要原因系公司购置的企业人才安居房形成实物资产
后结转所致。
7、短期借款报告期末较年初增加8,400.00万元，增长336.00%，主要原因系报告期内公司银行贷款增加所致。
8、应付票据报告期末较年初增加7,560.67万元，主要原因系公司增加了银行承兑汇票的供应商结算方式，且结算金额较
上年度同期相比大幅增加所致。
9、应付账款报告期末较年初增加4,403.54万元，增长64.44%，主要原因系子公司亿美软通应付电信运营商的通讯服务
运营成本增加所致。
（二）收入、成本、费用变动情况
1、营业收入同比增加24,649.66万元，增长61.32%，主要原因系公司金融信息化产品及子公司亿美软通移动商务服务与
深圳市科安数字有限公司（以下简称“科安数字”）电子商务收入增加所致。
2、营业成本同比增加16,844.71万元，增长75.39%，主要原因系报告期内子公司收入增加对应的营业成本相应增加所致。
3、销售费用同比增加3,443.58万元，增长70.53%，主要原因系报告期内子公司科安数字随着销售规模的扩大，产生销
售平台和运输费用的增加所致。
4、财务费用同比增加1,121.87万元，增长183.51%，主要原因系报告期内公司银行贷款增加，导致支付银行利息增加所
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致。
5、资产减值损失同比增加214.95万元，增长32.33%，主要原因系公司及子公司亿美软通计提新增应收款项坏账准备增
加所致。
6、投资收益同比减少420.62万元，下降113.05%，主要原因系公司的华道征信、易安保险、票联金服等参股公司处于前
期投入期，经营尚未盈利所产生的影响。
7、营业外收入同比增加449.77万元，增长252.09%，主要原因系公司收到政府补贴的科技计划项目经费增加所致。
8、营业外支出同比减少218.59万元，下降97.72%，主要原因系公司本期与上期相比，支付公益性赞助支出减少所致。
（三）现金流量变动情况
1、经营活动现金流入同比增加23,720.56万元，增长65.51%，主要原因系报告期内子公司亿美软通与科安数字的收取销
售款项的现金流入增加，以及子公司金融设备票据贴现形成的销售款项增加所致，其中亿美软通增加5,898.44万元，科安数
字增加8,343.54万元，金融设备增加5,614.76万元，合计19,856.73万元，占经营活动现金流入增加额的83.71%。
经营活动现金流出同比增加30,809.87万元，增长73.33%，主要是原因系报告期内子公司亿美软通与科安数字的运营成
本、商品成本及运营费用的现金支出。其中亿美软通支付运营商成本和商品成本增加16,951.25万元，科安数字支付电子商务
商品成本增加7,447.33万元，亿美软通、科安数字合计支出运营费用增加4,398.03万元，以上现金流出合计增加28,796.61万元，
占经营活动现金流出增加额的93.47%。
2、投资活动现金流入同比增加7,769.27万元，增长204.55%，主要原因系报告期内子公司亿美软通赎回上年度投资的结
构化存款理财所致；投资活动现金流出同比减少3,877.50万元，下降38.95%，主要原因系子公司亿美软通本期与上年度相比，
投资的结构化存款理财减少所致。
3、筹资活动现金流入同比增加11,399.10万元，增长11,228.43%，主要原因系报告期内公司及子公司亿美软通、科安数
字增加银行借款所致；筹资活动现金流出同比增加4,892.55万元，增长514.80%，主要由于公司在报告期内归还部分银行借
款及分配股东股利所致。
（四）财务指标变动情况
基本每股收益、稀释每股收益指标分别同比增加0.0137元/股、0.0138元/股，增长22.83%、23.04%，主要原因是报告期
内净利润较上年同期增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内主营业务经营情况
2016年前三季度，公司实现营业收入64,848.78万元，较去年同期增长61.32%；实现营业利润6,258.96万元，较去年同期
增长14.47%；实现归属于母公司所有者的净利润5,036.79万元，较去年同期增长22.96%。2016年第三季度，公司实现营业收
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入27,791.38万元，较去年同期增长55.32%；实现营业利润4,212.55万元，较去年同期增长10.07%；实现归属于母公司所有者
的净利润3,510.49万元，较去年同期增长14.81%。
2016年前三季度，公司金融信息化、移动商务、电子商务等主营业务经营情况良好，其中金融信息化业务在智能印控
机产品销售大幅增长的带动下营业收入大幅增长，电子商业业务继续保持快速增长，移动商务业务经营情况稳定良好，在此
基础上，公司报告期内净利润较上年同期实现较大幅度的增长。
2、未来发展展望
目前，公司主营业务已经涉及金融信息化、移动商务服务、电子商务等多个行业领域，并且投资和布局个人征信服务、
票据自助金融服务、互联网保险、大数据运营服务、人寿保险、证券等业务领域。2016年第四季度及2017年度，公司将坚持
既定发展战略，致力于打造以金融IT、大数据、征信、移动支付为基础的综合金融服务平台，逐步构建互联网金融的产业生
态圈，并推动各项业务之间的协同发展。未来逐步实现以上发展构想，未来将重点做好以下工作：一是继续积极推进公司非
公开发行股票募集资金计划，为公司业务发展筹措所需的资金支持；二是继续落实和推进公司金融信息化领域的重点新产品
的市场推广；三是大力支持推进公司投资的个人征信、互联网保险、票联金融移动支付等创新业务，早日实现新业务模式、
新业务领域的创收和盈利；四是继续通过并购或投资与公司业务布局相关或互补的产业领域，按照公司既定战略规划推进业
务延伸发展，促进公司做大做强。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元） 65,552,721.91
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前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.92%
公司前5名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 20,148,608.55 11.04%
2 第二名 15,003,777.88 8.22%
3 第三名 14,289,809.34 7.83%
4 第四名 8,702,351.46 4.77%
5 第五名 7,408,174.68 4.06%
合计 -- 65,552,721.91 35.92%
报告期内，公司向前五大供应商采购额占采购总额的比例为35.92%，较上年同期占比减少8.55百分点。公司向单一供应
商采购比例未超过30%，不存在依赖单一供应商的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元） 47,171,897.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.27%
公司前5大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 睿智合创(北京)科技有限公司 13,679,245.28 2.11%
2 上海汉涛信息咨询有限公司 10,881,028.41 1.68%
3 中国银行股份有限公司河北省分行 9,165,811.97 1.41%
4 上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 6,964,324.55 1.07%
5 中国银行股份有限公司浙江省分行 6,481,487.18 1.00%
合计 -- 47,171,897.39 7.27%
报告期内，公司前五大客户的销售额占销售总额的比例为7.27%，较上年同期占比减少7.62百分点。公司向单一客户销
售比例未超过30%，不存在依赖单一客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司立足于目前已有的业务布局基础，一方面着力推动已投资项目的落地，同时发挥在各投资领域的整合
优势，扎实推进公司互联网产业发展战略，致力于打造以金融IT、大数据、征信、移动支付为基础的综合金融服务平台。
（1）积极推进公司非公开发行股票募集资金计划，为公司业务发展筹措所需的资金支持。报告期内，公司继续积极推
进非公开发行股票募集资金事宜，公司于6月2日对外发布了《非公开发行股票预案》等相关公告，7月26日公司收到《中国
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证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，并于8月23日、9月3日对外披露了《公司及长江证券承销保荐有限公司关于公
司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》等公告，非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准。
（2）继续落实和推进公司金融信息化领域的重点新产品市场推广。今年上半年公司重点新产品智能印控机在中国银行
总行中标入围，现已经在多家省级分行实现销售，在入围厂商中名列前茅。目前国内银行在业务和行政管理上使用印控机管
控风险已经成为趋势，公司在银行智能印控机的市场占有率也处于领先地位，市场销售情况良好。
（3）大力支持推进公司投资的个人征信、互联网保险、票联金融移动支付服务等创新业务，早日实现新业务模式、新
业务领域的创收和盈利。报告期内，公司积极推进公司合资经营的个人征信、互联网保险、票联金融移动支付等业务。
报告期内，个人征信服务业务方面，华道征信在中国人民银行的监督下积极开展个人征信业务准备工作，包括对接多
种数据源，研发与推广猪猪分、伯乐分、车车分等针对特定领域、场景的征信产品。
互联网保险业务方面，易安保险主要以互联网保险为特色开展业务经营，产品设计以互联网场景化、碎片化、小额化、
生活化的特征为出发点，生产真正符合和提升人们网络生活品质的保障产品，家财险—“放心易租”、资金账户安全险—“理
