芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
芜湖长信科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-021
2013 年 04 月
芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈奇、主管会计工作负责人高前文及会计机构负责人(会计主管人员)潘治声明:保证季度
报告中财务报告的真实性和完整性。
芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
(%)
营业总收入(元) 218,747,414.76 136,364,060.59 60.41%
归属于公司普通股股东的净利润(元) 60,282,815.76 33,642,882.04 79.18%
经营活动产生的现金流量净额(元) 65,053,922.22 26,175,810.92 148.53%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
0.1994 0.09 121.56%
股)
基本每股收益(元/股) 0.18 0.13 38.46%
稀释每股收益(元/股) 0.18 0.13 38.46%
净资产收益率(%) 4.08% 2.59% 1.49%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
3.5% 1.43% 2.07%
(%)
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产(元) 1,884,498,510.20 1,782,025,089.95 5.75%
归属于公司普通股股东的股东权益(元) 1,507,262,797.84 1,446,919,792.00 4.17%
归属于公司普通股股东的每股净资产
4.6193 4.43 4.27%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
10,037,670.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,188.17
所得税影响额 1,520,228.82
合计 8,614,629.98 --
二、重大风险提示
根据公司所处行业发展趋势和公司的实际情况,公司在发展过程中可能会遇到下列风险,对此公司有
芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
充分的认识并提早准备应对之策。
1、技术创新的风险。公司处于电子材料和电子元器件行业,这个行业的技术创新非常活跃,新材料
不断推陈出新,新的技术方案也层出不穷,如果公司的技术路线不是市场主流,缺乏竞争优势,将会带来
较大风险。公司对这个风险始终保持高度警惕,密切关注行业的最新动态,及时搜集市场信息,加大研发
投入,不断优化产品结构,确保公司在行业的优势。
2、应收帐款的风险。公司的应收帐款占比较高,原因是电子材料销售的行业惯例决定的。应收帐款
一方面占用大量的流动资金,另一方面也存在潜在的风险,公司对应收帐款高度重视,对客户进行动态管
理,加大按期收款力度。由于公司的客户主要是行业内大型的企业,其经营业绩也很优秀,能按合同回款,
因此本公司的应收帐款比较安全。
3、管理的风险。近年来,公司生产经营规模、用工规模、业务规模都成倍扩大,管理难度大大增加;
特别是在新的业务领域,如果公司的经营管理水平没有同步提高,不能满足新产品、新业务的要求,势必
会阻碍公司发展。为此,公司加大管理力度,创新管理理念,建立科学的、切实可行的激励考核机制,确
保高水平、高效率的企业管理工作对公司各项业务的推动、促进和引领作用,使公司管理水平能够适应公
司发展的需要。
4、人才的风险。公司目前在行业内有一定的影响,我们一方面要防范核心技术人员流失,避免给公
司造成损失,同时公司还在拓展新的领域,还要大力引进技术研发人才、生产管理人才、市场销售人才等。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 10,648
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
东亚真空电镀厂有限公司 境外法人 24.86% 81,120,000 81,120,000
新疆润丰股权投资企业(有 境内非国有法
22.27% 72,670,000 72,670,000 质押 50,939,904
限合伙) 人
境内非国有法
深圳市升朗实业有限公司 1.66% 5,408,000
人
兴业银行股份有限公司-兴
境内非国有法
全趋势投资混合型证券投资 1.59% 5,181,854
人
基金
中国工商银行-广发稳健增 境内非国有法 1.56% 5,100,000
芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
长证券投资基金 人
境内非国有法
融通新蓝筹证券投资基金 1.53% 5,000,000
人
中国建设银行-信达澳银领 境内非国有法
1.24% 4,040,508
先增长股票型证券投资基金 人
中国工商银行-国联安德盛 境内非国有法
1.21% 3,950,000
小盘精选证券投资基金 人
中国农业银行-益民创新优 境内非国有法
1.03% 3,358,853
势混合型证券投资基金 人
交通银行-易方达科讯股票 境内非国有法
0.98% 3,199,838
型证券投资基金 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市升朗实业有限公司 5,408,000 人民币普通股 5,408,000
兴业银行股份有限公司-兴全趋
5,181,854 人民币普通股 5,181,854
势投资混合型证券投资基金
中国工商银行-广发稳健增长证
5,100,000 人民币普通股 5,100,000
券投资基金
融通新蓝筹证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
中国建设银行-信达澳银领先增
4,040,508 人民币普通股 4,040,508
长股票型证券投资基金
中国工商银行-国联安德盛小盘
3,950,000 人民币普通股 3,950,000
精选证券投资基金
中国农业银行-益民创新优势混
3,358,853 人民币普通股 3,358,853
合型证券投资基金
交通银行-易方达科讯股票型证
3,199,838 人民币普通股 3,199,838
券投资基金
中国建设银行-华安宏利股票型
3,060,000 人民币普通股 3,060,000
证券投资基金
中国建设银行-泰达宏利市值优
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
选股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东无关联关系或一致行动人行动。
说明
限售股份变动情况
单位:股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 售股数
芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
香港东亚真空电镀厂有 2013 年 5 月 26
81,120,000 0 0 81,120,000 首发承诺
限公司 日
新疆润丰股权投资有限 2013 年 5 月 26
72,670,000 0 0 72,670,000 首发承诺
公司(有限合伙) 日
高前文 7,500 0 0 7,500 高管锁定 2014 年 1 月 1 日
合计 153,797,500 0 0 153,797,500 -- --
芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1.应收票据期末余额较期初减少54.35%,主要是公司报告期内库存应收票据背书转让,支付采购货款
所致。
2.预付账款期末余额较期初增加146.66%,主要是公司报告期内预付非募投项目设备工程款增加所致。
3.其他应收款期末余额较期初增加143.69%,主要是公司报告期应收往来款项增加所致。
4.在建工程期末余额较期初增加239.48%,主要是公司报告期内非募投项目工程投入增加所致。
5.递延所得税资产余额较期初增加33.92%,主要是公司收到应计入递延收益的政府补助增加所致。
6.短期借款余额较期初增加33.98%,主要是公司报告期内向银行借入流动资金借款及进口开立信用证
押汇增加所致。
7.应付票据余额较期初增加1370万元,主要是公司报告期内开具银行承兑汇票,用于支付设备及材料
款项所致。
8.其他非流动负债期末余额较期初增加49.86%,主要是公司报告期内收到应计入递延收益的政府补助
增加所致。
9.应付利息期末余额较期初增加37.50%,主要是公司报告期内计提的短期融资券利息支出增加所致。
10.营业收入2013年1-3月为215,465,286.46元,较上年同期增加60.41%,主要是公司本报告期产品销售额
大幅增加所致。
11.营业成本2013年1-3月为129,215,565.14元,较上年同期增加35.98%,主要是公司本报告期产品成本随
产品销售收入相应增加所致。
12.营业税金及附加2013年1-3月为18,113.28元,较上年同期下降83.96%,主要是公司本报告期缴纳教
育费附加和城市建设维护税的计税基础—增值税减少所致。
13.销售费用2013年1-3月为3,667,436.74元,较上年同期增加72.24%,主要是公司报告期内销售量增加,
导致销售费用同比相应增加。
14.财务费用2013年1-3月为2,609,074.03元,较上年同期增加3,246,576.47元,主要是报告期内募集资金
专户存款利息收入减少及银行借款、发行短期融资券利息增加所致。
15.投资收益2013年1-3月为 -1,776,844.60元,上年同期为-798,534.76元,较上年同期投资损失增加
978,309.84元,主要是本报告期内公司参股的上海昊信光电有限公司尚未正式量产,发生亏损所致。
芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
16.营业外收入2013年1-3月为10,145,973.47元,较上年同期减少43.00%,主要是本报告期内收到的直接
计入营业外收入的政府补助减少所致。
17.所得税费用2013年1-3月为10,998,919.79元,较上年同期增加79.12%,主要是公司报告期利润总额
大幅增加所致。
18.销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加52.58%,主要是公司报告期内销售收入增加所
致。
19.收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加64.27%,主要是公司报告期内收到的政府补助
款增加所致。
20.购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加21.40%,主要是本期产销规模扩大,产品生产
所需原材料采购资金增加所致。
21.支付的各项税费本期较上年同期增加76.53%,主要是本期缴的纳企业所得税增加所致。
22.支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加52.94%,主要是本报告期内公司员工人数增
加,导致工资、福利及各类社保费用支出增加所致。
23.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付和现金本期较上年同期增加70.08%,主要是本期公司
非募集资金项目在建工程项目投入资金大幅增加所致。
24.基本每股收益2013年1-3月为0.18元,较上年同期增加38.46%,主要是公司股本由25,100万股增加至
32,630万股及公司净利润增加所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
(一)报告期内公司业务经营情况回顾
1、报告期内主要经营指标完成情况。报告期实现主营业务收入21,874.74万元,比上年同期增长60.41%;
实现营业利润6,114.69万元,比上年同期增长178.16%;实现归属于母公司所有者的净利润6,028.28万元,
比上年同期增长79.18%。各项经营指标均较上年同期有较大幅度增长,特别是营业利润和净利润的增长幅
度超过销售收入的增长幅度,主要得益于三个方面,一是公司的市场开拓工作卓有成效,使报告期内募投
项目和自筹资金建设项目产能得以释放,公司各项业务产销两旺,经营规模进一步放大;二是继续调整产
品结构,提升高附加值产品比重,以确保主营产品毛利率稳中有升;三是公司紧紧抓住行业景气度提高的
大好机会,充分发挥各种生产要素效用,保证了ITO业务、CTP-SENSOR业务、减薄业务按照董事会制定
目标经营计划执行。
2、项目建设情况。公司募投项目已全部建设完成,自筹资金项目分三个事业部进行,项目进展均按
芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计划进行。其中,4条电容屏生产线及其配套设备安装调试工作已接近尾声,有望在4月份以后进行试生产;
ITO扩产的生产线已经定制,预计将于二季度末运抵公司安装;减薄项目增投的减薄生产线及其配套的镀
膜线、大尺寸抛光设备均已部分安装完毕,正在调试过程中。可以预见,二季度特别是下半年,公司主营
业务的产能将会在现有基础上进一步扩大。
3、研发工作情况。作为一家高新技术企业,又处在在竞争十分激烈、技术更新换代快的电子显示材
料行业,公司始终坚持加大研发投入,保证公司的研发项目处于行业领先地位,并特别注意根据市场需求
研发新技术、新产品 ,从而发挥研发工作对生产和市场的支撑和引领作用。本报告期已取得成果的研发
项目有(1)旋转硅靶技术研发及其产业化,该项技术研发工作已基本完成,随着生产条件的具备和人员
的配备到位,将会在下半年进行试生产;(2)中大尺寸OGS模组技术研发,公司成功研发出中大尺寸模
组产品并搭载于终端产品。在2013年4月10日北京Intel信息技术峰会上(IDF),公司展示的三款中大尺寸
(11.6寸、14寸、21.5寸)触控产品,受到Intel技术专家和与会人员的高度评价,市场前景看好;(3)TFT
屏蔽镀膜设备的研发,公司减薄产能日益扩大,客户不仅看重公司在减薄技术方面的优势,也很青睐公司
的综合配套能力,特别是大尺寸镀膜和抛光生产能力。为了降低设备造价、缩短设备定制周期、提高设备
的适用性和技术性能,公司自行研发出镀制TFT屏蔽膜的镀膜生产线,满足了上述要求。
(二)未来发展展望
2013年要重点做好以下几个方面的工作:
1、尽快完成上年度制定的项目投资计划,做到早完工、早投入生产、早形成效益。2013年是公司利用
自筹资金进行固定资产投资比较大的一年,项目投资的业务范围涉及到公司主业的三个事业部,必须做好
资金筹集、设备采购、设备安装调试、人员配备等各项工作,做到尽量缩短投资周期、尽快形成产能,以
提高投资效益。
2、努力做好市场维护和市场开拓工作。要确保公司原有产能和投资后新增的产能得以全部发挥,才能
保证公司的经营业绩所以提高。为此,必须以市场维护和市场开拓工作为基础,必须在上项目的同时,做
好市场布局工作,使得新项目的开工生产、达产与市场开拓相协同,在做到以销定产的同时,尽可能大的
发挥原有产能和新增产能,为完成全年目标任务提供市场保障。
3、继续加强研发工作、继续调整产品结构。加强研发工作、不断增长研发投入、持续进行技术创新,
从而研发出适合市场需求的优质产品,是行业发展动力,更是企业发展的生命力。对此,公司有着非常清
醒的认识,始终常抓不懈。2013年的研发费用投入、研发手段购置、研发人员引进、研发项目的选型都将
超过以往任何年度。公司主动适应市场变化需求,适时调整产品结构,提升技术含量高、市场紧俏、盈利
芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
空间大的产品占比,才能保证公司产品的盈利能力处于行业前沿。而包括设备研制、新工艺研发、新技术
研发、新产品研发在内的多项研发工作协调进行,为调整产品结构提供了强有力的技术支持。2013年必须
做好技术研发与产品结构调整工作相互配合,保证在更高技术水平上的产品结构调整。
4、做好员工培训和人才引进、培养工作。随着生产、经营规模的扩大,对员工数量和素质的要求都有
所提高,而随着新业务领域的涉入,对专业人才的需要大大增加。为此,2013年的员工招聘和培训工作任
务将会十分繁重,必须早做准备,做到招的进、留的住;对于急需的专业人才,必须采取外部引进和内部
培养相结合的方式,解决人才需求问题。确保公司发展对人力资源和人才资源的需求。
5、确保重大资产重组工作规范、成功、有序进行,为公司后续发展开辟新的业务领域。资产重组工作
政策性强、要求高、工作量大,公司对此足够重视,保证高质量、高效率完成此次资产重组工作
(三)公司发展可能面临的风险因素及拟采取的措施,详见“重大风险提示”。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司按照董事会年初制定的年度经营计划,取得了较好经营成果。2013年一季度,公司实
现营业收入218747414.76元,同比增长60.41 %;实现净利润60282815.76元,同比增长79.18 %。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司
首次公开发行 间接持有的发行人股份自本次股票上市
2010 年 05 月
或再融资时所 实际控制人李焕义 交易之日起三十六个月内不转让或委托 36 个月 正在履行
26 日
作承诺 他人管理,也不由发行人回购该部分股
份。
公司董事李焕义承诺:上述锁定期届满
后,在本人任职期间,每年转让通过香 任职期间及
港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的 2010 年 05 月 法定期限内、
实际控制人李焕义 尚未履行
发行人股份不超过本人间接持有的发行 26 日 持有股份期
人股份总数的 25%,离职后半年内不转 间
让间接持有的发行人股份。
高级管理人员的陈奇、高前文、罗德华、
陈夕林、李林、张兵、许沭华承诺:上
任职期间及
述锁定期届满后,在本人任职期间,每
公司董事、监事和高 2010 年 05 月 法定期限内、
年转让通过新疆润丰股权投资企业间接 尚未履行
级管理人员 26 日 持有股份期
持有的发行人股份不超过本人间接持有
间
的发行人股份总数的 25%,离职后半年
内不转让间接持有的发行人股份
(有限合伙) 自发行人股票上市交易
东亚真空电镀厂有限
之日起三十六个月内,不转让或者委托 2010 年 05 月
公司、新疆润丰股权 36 个月 正在履行
他人管理其持有的发行人股份,也不由 26 日
投资企业
发行人回购该部分股份。
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的 不适用
芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
具体原因及下
一步计划
是否就导致的
同业竞争和关
是
联交易问题作
出承诺
承诺的解决期
不适用
限
解决方式 不适用
承诺的履行情
报告期内,相关承诺人均完全履行了上述承诺
况
二、募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 71,837 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 67,187.53
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)= 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2011 年
触摸屏用 ITO 导电玻璃
否 17,438.6 13,397.08 12,739.75 95.09% 05 月 31 780.6 是 否
项目
日
2012 年
工程技术研发中心项
否 3,045.78 2,038.28 2,082.46 102.17% 02 月 29 否
目
日
承诺投资项目小计 -- 20,484.38 15,435.36 14,822.21 -- -- 780.6 -- --
超募资金投向
2012 年
高档 STN 型 ITO 透明
否 9,064.09 9,064.09 5,710.16 63% 09 月 30 1,134.98 是 否
导电玻璃项目
日
2012 年
电容式触摸屏项目 否 37,322.08 42,371.1 42,130.16 99.43% 09 月 30 935.45 是 否
日
归还银行贷款(如有) -- 4,525 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 46,386.17 51,435.19 52,365.32 -- -- 2,070.43 -- --
合计 -- 66,870.55 66,870.55 0 67,187.53 -- -- 2,851.03 -- --
芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)
适用
公司超募资金的金额为 51,352.62 万元。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超
募资金永久性补充营运资金的议案》,为降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,公司使用超募
资金 4,525.00 万元补充主营业务营运资金,全部用于偿还银行短期借款。公司 2010 年度第一次临时
股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目的议案》和《关
于使用超募资金投资电容屏项目的议案》,公司拟利用超募资金 9,064.09 万元投资高档 STN 型 ITO
超