长信科技：2015年第三季度报告全文

                芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
芜湖长信科技股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                                   芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈奇、主管会计工作负责人陈伟达及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟达声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                    芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                               减
总资产（元）                                 5,314,389,978.10                 3,524,325,047.54                        50.79%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             3,464,622,426.52                 2,169,949,891.41                        59.66%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        3.0022                              4.23                     -29.03%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                                 增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                   1,337,987,685.21                     212.46%       3,120,922,940.98               183.64%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       68,351,632.28                    29.15%         171,246,986.92                  1.96%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                   238,695,681.49               1,315.16%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                               0.2068            530.49%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.06                   20.00%                       0.15              0.00%
稀释每股收益（元/股）                            0.06                   20.00%                       0.15              0.00%
加权平均净资产收益率                           1.97%                     -0.49%                    6.57%              -2.19%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               1.92%                     -0.28%                    6.06%              -1.84%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        -904,198.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            15,296,488.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         1,154,446.92
减：所得税影响额                                                             2,332,010.55
                                                                芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    少数股东权益影响额（税后）                                             1,608.81
合计                                                                  13,213,117.66               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、宏观经济下行压力加大，电子行业景气度下降，给公司经营带来较大的困难。针对目前的市场形势，公司将加大研
发投入，开发生产高端产品，开拓高端客户，实施差异化竞争策略，为市场提供有竞争力的产品，从而使得公司的产销规模
进一步放大，同期相比经济效益有所增加。
    2、受市场价格下降的拖累，公司原有产品的盈利水平有所下降。为争夺优质客户，巩固市场份额，公司顺应市场形势
调整价格参与竞争，这是必要的，虽然会在短期内影响公司原有产品的盈利水平，但是随着优胜劣汰市场机制作用的发挥，
公司的规模优势、质量优势、研发优势开始显现，市场将有望步入健康发展的轨道。
    3、应收款项的风险。公司对应收帐款和其他应收款始终保持高度警惕，对客户进行动态管理，不断调整客户结构。今
年已收回上海昊信4000万元股权转让款，总额1.51亿元的股权转让款目前仅剩1776万元未收回，风险已大幅释放。公司将继
续保持大力催收，确保公司资产安全。
    4、定增项目的风险。公司今年已实施12亿元定增项目，目前公司本部和深圳德普特电子项目推进顺利。公司将根据市
场形势安排项目实施的进度，并完善技术研发，设备磨合及团队建设等任务，确保项目建设完成后，能够尽快形成产能、尽
快达到预期效益
    5、公司转型的风险。公司在年初制定双轮驱动战略，除了巩固硬件业务外，向互联网+和大数据业务拓展，但该领域
是公司全新涉及的领域，前进的道路充满风险和困难，我们将秉承稳健经营的方针，扎实推进该项工作，开发出符合市场需
求、能够满足客户需求为其解决实际问题的产品。目前该项工作进展顺利，不久会有产品投放市场。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             31,911
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条           质押或冻结情况
       股东名称          股东性质    持股比例        持股数量
                                                                    件的股份数量      股份状态         数量
新疆润丰股权投资企 境内非国有法
                                          18.89%      218,010,000                   质押               10,240,000
业（有限合伙）      人
赣州市德普特投资管 境内非国有法
                                            3.25%      37,464,682      21,663,558 质押                 15,200,000
理有限公司          人
汇添富基金－宁波银 境内非国有法
                                            2.27%      26,205,448      26,205,448
行－沈利萍          人
                                                               芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳市保腾丰利创业 境内非国有法
                                            2.21%       25,502,514        25,502,514 质押                  25,502,254
投资企业（有限合伙）人
鹏华资产管理－浦发
银行－鹏华资产大拇 境内非国有法
                                            2.20%       25,398,846        25,398,846
指泰然 1 号资产管理 人
计划
东亚真空电镀厂有限
                     境外法人               2.07%       23,920,000
公司
国金证券－招商银行
                     境内非国有法
－国金长信集合资产                          1.99%       23,000,000
                     人
管理计划
                     境内非国有法
齐鲁证券有限公司                            1.41%       16,226,770
                     人
广发乾和投资有限公 境内非国有法
                                            1.32%       15,225,980        15,225,980
司                   人
中央汇金投资有限责
                     国有法人               1.20%       13,834,800
任公司
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类            数量
新疆润丰股权投资企业（有限合伙）                                       218,010,000 人民币普通股           218,010,000
东亚真空电镀厂有限公司                                                    23,920,000 人民币普通股          23,920,000
国金证券－招商银行－国金长信集合
                                                                          23,000,000 人民币普通股          23,000,000
资产管理计划
齐鲁证券有限公司                                                          16,226,770 人民币普通股          16,226,770
中央汇金投资有限责任公司                                                  13,834,800 人民币普通股          13,834,800
安徽楚江新材料产业研究院有限公司                                          13,269,744 人民币普通股          13,269,744
中国银行股份有限公司－华夏新经济
                                                                          13,216,018 人民币普通股          13,216,018
灵活配置混合型发起式证券投资基金
中国人民财产保险股份有限公司－传
                                                                           9,866,676 人民币普通股           9,866,676
统－普通保险产品
全国社保基金六零四组合                                                     7,544,800 人民币普通股           7,544,800
华泰证券股份有限公司                                                       7,474,260 人民币普通股           7,474,260
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东无关联关系或一致行动人行动。
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                    无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                      芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                          期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                            数              数
广发乾和投资有                                                                             首发后机构类限 2016 年 4 月 10
                         7,612,990                  0       7,612,990         15,225,980
限公司                                                                                     售股             日
深圳市保腾丰利
                                                                                           首发后机构类限 2016 年 4 月 10
创业投资企业            12,751,257                  0      12,751,257         25,502,514
                                                                                           售股             日
（有限合伙）
赣州市德普特投                                                                             首发后机构类限
                        18,431,779                  0      18,431,779         36,863,558                    2016 年 2 月 4 日
资管理有限公司                                                                             售股
鹏华资产管理－
浦发银行－鹏华
                                                                                           首发后机构类限 2016 年 4 月 10
资产大拇指泰然          12,699,423                  0      12,699,423         25,398,846
                                                                                           售股             日
1 号资产管理计
划
兴业证券资产管                                                                             首发后机构类限 2016 年 4 月 10
                        16,352,201                  0      16,352,201         32,704,402
理有限公司                                                                                 售股             日
汇添富基金管理                                                                             首发后机构类限 2016 年 4 月 10
                        13,888,887                  0      13,888,887         27,777,774
股份有限公司                                                                               售股             日
陈奇                     3,102,393                  0       3,102,393          6,204,786 高管锁定股
高前文                   2,347,133                  0       2,798,233          5,145,366 高管锁定股         2016 年 1 月 1 日
陈夕林                   2,250,056                  0       2,325,056          4,575,112 高管锁定股         2016 年 1 月 1 日
廉健                               0                0            60,000          60,000 高管锁定股          2016 年 1 月 1 日
宁鹏飞                             0                0             7,500            7,500 高管锁定股         2016 年 1 月 1 日
合计                    89,436,119                  0      90,029,719        179,465,838          --               --
                                                                芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、货币资金期末余额较年初增加415.81%，主要系公司报告期内再融资项目募集资金到位所致。
       2、应收票据期末余额较年初增加49.66%。主要系公司报告期内产销规模扩大，客户回款支付承兑票据增加所致。
    3、应收账款期末余额较年初增加78.96%，主要系公司报告期内销售规模扩大所致。
    4、预付款项期末余额较年初增加343.04%，主要系公司报告期内材料及设备工程预付款项增加所致。
       5、长期股权投资期末余额较年初增加110,179,106.63元，主要系公司报告期内对参股公司的投资增加所致。
    6、在建工程期末余额较年初增加60.73%，主要系公司报告期内募集资金及非募集资金项目工程增加所致。
    7、长期待摊费用期末余额较年初增加39.81%，主要系公司报告期内厂房装修工程增加所致。
       8、应付账款期末余额较年初增加116.97%，主要系公司报告期内原材料及设备工程采购增加所致。
       9、应付职工薪酬期末余额较年初增加38.48%，主要系公司报告期内员工人数增加，员工工资及社保费用增加所致。
    10、应付利息期末余额较年初减少93.48%，主要系公司报告期内偿还银行到期借款利息所致。
    11、其他应付款期末余额较年初减少49.93%，主要系公司报告期内往来应付款项减少所致。
       12、长期借款期末余额较年初增加459.08%，主要系公司报告期内生产经营规模扩大，流动资金需求增加，融资需求增
加所致。
       13、长期应付款期末余额较年初减少41.65%，主要系公司报告期内偿还融资租赁借款所致。
       14、股本期末余额较年初增加124.65%，主要系公司报告期内通过非公开定向增发的方式，发行股票6,330.48万股，用
于轻薄型中大尺寸触控显示一体化及中小尺寸触控显示一体化项目的建设；并于2015年9月实施资本公积转增股本，每10股
转增10股。
    15、资本公积期末余额较年初增加70.29%，主要系公司报告期内实施定向增发及资本公积转增股本所致。
    16、其他综合收益期末余额较年初减少373.72%，主要系公司报告期内汇率波动导致外币报表折算差额变动较大所致。
    17、营业收入本期较上年同期增加183.64%，主要系公司报告期内产销规模扩大所致。
    18、营业成本本期较上年同期增加244.24%，主要系公司报告期内产销规模扩大，原材料、人工等生产成本增长较多所
致。
    19、营业税金及附加本期较上年同期增加79.90%，主要系公司报告期内应交增值税增加，应交附加税相应增加所致。
    20、销售费用本期较上年同期增加60.05%，主要是公司报告期内销售增加，导致销售费用同比增加。
    21、管理费用本期较上年同期增加45.62%，主要是公司报告期内研发费用、职工薪酬、租赁费等支出增加所致。
    22、财务费用本期较上年同期减少61.29%，主要是公司报告期内募集资金银行存款利息收入增加所致。
    23、所得税费用本期较上年同期增加31.97%，主要是公司本报告期内税前利润增加所致。
       24、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加46.52%，主要是公司报告期内客户销售回款同比增加所致。
       25、收到的税费返还本期较上年同期增加1,773.85%，主要系公司报告期内收到的出口退税增加所致。
    26、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加75.74%，主要系公司报告期内员工人数增加，支付的员工
的薪酬及社保费用同比增加所致。
    27、支付的各项税费本期较上年同期增加41.26%，主要系公司缴纳的各项税费增加所致。
       28、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加99.29%，主要系本期支付的期间费用较上年同期增加所致。
                                                              芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    29、收回投资收到的现金本期较上年同期减少44.45%，主要系公司本期收回上海昊信股权投资款减少所致。
    30、投资支付的现金本期较上年同期增加9,900万元，主要系公司对参股公司的投资增加所致。
    31、吸收投资收到的现金本期较上年同期增加1,182,401,873.85元，主要系公司报告期内收到定向增加募集资金款项所致。
    32、取得借款收到的现金本期较上年同期增加189.13%，主要系公司报告期内银行借款增加所致。
    33、偿还债务支付的现金本期较上年同期增加216.07%，主要系公司本报告期内归还银行借款及短期融资券本金增加所
致。
    34、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加42.96%，主要系公司本报告期内向股东分红及偿还银
行借款利息增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   报告期内实现营业总收入13.38亿元，比上年同期增长212.46%，从年初至报告期末，累计实现营业总收入31.21亿元，同
比增长183.64%；本报告期实现营业利润8526万元，比上年同期增长55.36%，从年初至报告期末，累计实现营业利润19570.39
万元，同比增长10.74%；本报告期实现归属于母公司所有者的净利润6835万元，比上年同期增长29.15%，从年初至报告期
末累计实现归属于母公司所有者的净利润17125万元，同比增长1.96%。
   值得注意的是，公司的营业收入较上年同期实现了较大幅度增长，净利润也开始出现同比增加的可喜情况，扭转了前几
个季度业绩下滑的局面。从公司目前的各项业务发展势头来看，特别是中小尺寸触控显示一体化业务的不断放大，再经过四
季度的努力，完成全年的经营目标任务是完全有可能的。四季度主要做好以下几项工作：
   一是继续做好现有几大业务板块的产销工作，特别是根据中低端市场竞争激烈的态势，继续调整产品结构，加大研发力
度，为客户提供差异化的、有竞争力的、有自我优势的产品，一方面使原有在行业有龙头地位的产品进一步得以巩固，另一
方面保证使近年引进的新业务继续扩大规模，完善产业链，尽早打入国际一线品牌。
   二是抓紧落实德普特科技和德普特电子新上项目的用地、厂房建设工作，为经过充分论证的并通过市场检验的新产品尽
快扩产创造条件，从而为明年的业绩增长奠定基础。
   三是继续做好车载用触控显示产品的市场开拓和客户认证工作。基于对车载市场的坚定看好和车载产品认证周期长、要
求高的特点，公司做了大量的技术储备和客户跟进，一旦市场成熟，公司将会占得先机。
   四是继续推进长信智控的各项工作，特别是将要做好产品的调用、完善、协调工作，争取在不久的将来，长信智控的业
务能够上规模，实现盈利。
   五是做好研发工作，这是由公司所处的行业性质所决定的，是公司保持竞争力和生命力的源泉所在。根据公司业务板块
特点，一般性的研发项目，比如工艺改进、设备改造等由各个事业部承担；重大研发项目，如新产品、新技术、重大质量攻
关等项目，由公司依托国家级企业技术中心和工程技术中心研究承担。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    1、多款车载触摸显示一体化模组研制成功，公司较早进入车载触摸屏的研制，针对不同客户需求，开发了多款一体化
车载模组。围绕车载产品，开发出了全液晶智能后视镜模组以及带有4G传输功能的多功能智能后视镜，增加了汽车驾驶和
                                                             芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
监控的智能化水平。目前在研发的能够检测到驾驶员疲劳驾驶的智能后视镜将为长途运输（客、货车）安全监管带来全新变
化，对疲劳驾驶可以及时提醒，减少由于疲劳驾驶造成的恶性交通事故，与公司车联网大数据系统配合，为汽车驾驶、定位、
监管、服务带来全新感受。
     2、3维人体识别技术是公司正在研发的重点项目，将对重点行业的安全监控带来全新概念，配合公司大数据技术，对
重点区域即将发生的事件提前预告，减少事后追责造成的人力和物力损失。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
供应商前5户采购额的情况
                                                          报告期                上年同期
前5大供应商采购金额（万元）                                    197,092.56              20,712.77
前5大供应商采购金额占同期总采购额的比例                            71.99%                34.84%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户前5户销售额的情况
                                                          报告期                上年同期
前5大客户销售额（万元）                                        226,404.30              25,965.78
前5大客户销售额占同期总销售额的比例                                72.54%                23.60%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    1、报告期内公司营业收入完成年度经营计划的 100%，主要受益于德普特电子的销售大幅增长，预计四季度还会维持
高速增长；
    2、报告期内公司净利润完成年度经营计划的 77.84%，环比净利润在上升，随着销售的快速增加，以及公司调整策略的
持续发力，预计公司将顺利完成全年的利润计划；
    3、公司的大数据业务目前在按计划在管理危化品仓库等特殊领域投入使用。
    4、启动深圳德普特电子新工厂的建设，为明年德普特电子扩产做好保障工作。
    5、启动江西德普特科技新厂区规划，完善公司中小尺寸一体化产品产业链配套。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    请参见重大风险提示。
                                                                   芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                               第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源              承诺方                     承诺内容                     承诺时间       承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                                                                                                              正在履行，经
                                        标的公司在 2013 年度经审计的税后净利                                  2014 年度股
                                        润分别不低于人民币 3,994.06 万元、2014                                东大会审议
                                        年度经审计的税后净利润分别不低于人                                    通过，对标的
资产重组时所作承诺 德普特光电                                                                     36 个月
                                        民币 5,296.51 万元、2015 年度经审计的税                               公司 2014 年
                                        后净利润分别不低于人民币 6,788.23 万                                  度和 2015 年
                                        元。                                                                  度业绩合并
                                                                                                              考核。
                     东亚真空电镀厂 自发行人股票上市交易之日起三十六个
                     有限公司、新疆润 月内，不转让或者委托他人管理其持有的 2010 年 05 月
                                                                                                  36 个月     已经履行
                     丰股权投资企业 发行人股份，也不由发行人回购该部分股 26 日
                     （有限合伙）       份。
                                        本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司
                                        间接持有的发行人股份自本次股票上市
                     前实际控制人李                                               2010 年 05 月
                                        交易之日起三十六个月内不转让或委托                        36 个月     已经履行
                     焕义                                                         26 日
                                        他人管理，也不由发行人回购该部分股
                                        份。
                                        公司董事李焕义承诺：上述锁定期届满
首次公开发行或再融                      后，在本人任职期间，每年转让通过香港
资时所作承诺         前实际控制人李 东亚真空电镀厂有限公司间接持有的发            2010 年 05 月
                                                                                                  36 个月     已经履行
                     焕义               行人股份不超过本人间接持有的发行人        26 日
                                        股份总数的 25%，离职后半年内不转让间
                                        接持有的发行人股份。
                                        高级管理人员的陈奇、高前文、罗德华、
                                        陈夕林、李林、张兵、许沭华承诺：上述
                                        锁定期届满后，在本人任职期间，每年转
                     公司董事、监事和                                             2010 年 05 月
                                        让通过新疆润丰股权投资企业间接持有                        36 个月     已经履行
                     高级管理人员                                                 26 日
                                        的发行人股份不超过本人间接持有的发
                                        行人股份总数的 25%，离职后半年内不转
                                        让间接持有的发行人股份
                                                                              芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                     新疆润丰股权投
                                                                                                  2013 年 05 月
                     资企业（有限合 其持有的长信科技股份继续锁定一年                                              12 个月       已经履行
                                                                                                  26 日
                     伙）
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是