四川科新机电股份有限公司2015年第一季度报告全文

                  四川科新机电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二O一五年第一季度报告
 股票代码：    300092
 股票简称：   科新机电
 披露日期： 2015年4月25日
                                      四川科新机电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人林祯华、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人(会计主
管人员)杜兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 四川科新机电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                    上年同期                本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               58,496,525.29                55,252,444.30                         5.87%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                1,088,492.12                -5,557,196.33                        119.59%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -5,456,707.73              -12,133,286.46                        55.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.0600                    -0.1333                        55.03%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.01                         -0.06                     116.67%
稀释每股收益（元/股）                                     0.01                         -0.06                     116.67%
加权平均净资产收益率                                     0.21%                    -1.11%                          1.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.05%                    -1.39%                          1.44%
收益率
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                   上年度末
                                                                                                            减
总资产（元）                                  762,906,387.71               761,612,086.79                         0.17%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              512,869,308.55               511,663,963.84                         0.24%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       5.6359                     5.6227                          0.23%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                        项目                               年初至报告期期末金额                      说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        1,076,638.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       12,233.10
减：所得税影响额                                                           41,495.82
    少数股东权益影响额（税后）                                            226,839.97
合计                                                                      820,536.24                   --
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    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、市场竞争的风险
     公司所在行业为压力容器行业。主要客户为石油、化工、能源、电力、核电等行业客户，由于受国家
宏观经济政策和形势影响，目前能源化工行业市场固定资产投资较前几年有所萎缩，且压力容器行业厂家
之间的竞争日益持续激烈，对公司营销订货产生了巨大压力。如果公司的营销订货工作不到位，可能导致
公司产品订单难以满足扩大了的产能需求，从而影响募投项目难以达到预期效益，导致不能产生良好的经
济效益。
   对此，公司将在维持好原有客户的基础上，继续加大营销市场开拓力度，积极拓展销售区域，开拓新
客户，扩大现有产品的应用领域，争取获得大额订单。加快产品结构的优化升级，提高产品质量，从而提
升公司的整体竞争能力。
   2、控股子公司业绩暂不能为上市公司作出贡献的风险
   公司控股子公司新疆科新于2013年正式投产，经营期限较短，市场开拓尚需一个过程，且随着宏观经
济形势的变化，预计短期内尚不能为上市公司业绩作出贡献；武汉星联和取得“化工石化医药行业（化工
工程）专业乙级” 《工程设计资质证书》后，该公司将不断引进专业技术人才，由此导致人力资源成本不
断增加，而该公司品牌提升和业务拓展尚需一个过程，预计短期内尚不能为上市公司业绩作出贡献。
   对此，公司经理层高度关注控股子公司经营状况的变化，加强对控股子公司经营目标完成情况的考核
力度，力争使控股子公司业绩得到提升，早日为上市公司业绩作出贡献。
   3、个别订单可能面临暂停或终止执行的风险
   受宏观经济的不利影响，公司已签订的个别订单可能面临因客户项目暂停或终止而暂停或终止合同执
行的情况。
   对此，公司将密切关注下游行业风险，加强对客户实力和信誉的考察，加强合同生效条件的管理，尽
量避免和最大限度减少因订单暂停或终止带来的损失。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                 7,754
                                      前 10 名股东持股情况
                                                                四川科新机电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态              数量
林祯荣           境内自然人             21.59%     19,649,348        14,737,011
林祯华           境内自然人             21.59%     19,649,348        14,737,011
林祯富           境内自然人             14.40%     13,099,452                  0 质押                       7,200,000
陈放             境内自然人             5.05%       4,600,000         4,600,000
惠燕红           境内自然人             4.67%       4,246,542
赵丕龙           境内自然人             4.12%       3,749,760         3,749,760
王晓明           境内自然人             0.64%         584,532          438,399
华宝信托有限责
任公司—时节好
                 其他                   0.55%         500,000
雨 38 号集合资
金信托
吴志强           境内自然人             0.53%         480,000
沈付兴           境内自然人             0.52%         470,000
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
           股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类              数量
林祯富                                                               13,099,452 人民币普通股               13,099,452
林祯荣                                                                4,912,337 人民币普通股                4,912,337
林祯华                                                                4,912,337 人民币普通股                4,912,337
惠燕红                                                                4,246,542 人民币普通股                4,246,542
华宝信托有限责任公司—时节好
                                                                       500,000 人民币普通股                      500,000
雨 38 号集合资金信托
吴志强                                                                 480,000 人民币普通股                      480,000
沈付兴                                                                 470,000 人民币普通股                      470,000
梁彗颖                                                                 433,300 人民币普通股                      433,300
周宗宣                                                                 337,389 人民币普通股                      337,389
张震宇                                                                 220,038 人民币普通股                      220,038
                               （1）前十名股东中，持有发行人 5%以上股份的股东共有 4 人，为林祯华、林祯荣、林
                               祯富、陈放；其中，林祯华、林祯荣、林祯富系兄弟关系，合计持有公司股份 57.58%,
                               此 3 人为公司的实际控制人。为了稳定公司的控制权结构，林祯华、林祯荣和林祯富签
上述股东关联关系或一致行动的
                               署了《一致行动协议》，约定上述三人在本公司股东大会中行使表决权时采取相同的意思
说明
                               表示。
                               （2）除前述情况外，公司未知其他前 10 名股东、其他前 10 名无限售条件股东之间是否
                               存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                                                    四川科新机电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  1、自然人股东惠燕红通过普通证券账户持有 0 股，通过中国中投证券有限责任公司客户
                                  信用交易担保证券账户持有 4246542 股，实际合计持有 4246542 股。
                                  2、自然人股东吴志强通过普通证券账户持有 0 股，通过国金证券股份有限公司客户信用
                                  交易担保证券账户持有 480000 股，实际合计持有 480000 股。
参与融资融券业务股东情况说明 3、自然人股东沈付兴通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用
（如有）                          交易担保证券账户持有 470000 股，实际合计持有 470000 股。
                                  4、自然人股东梁彗颖通过普通证券账户持有 0 股，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易
                                  担保证券账户持有 433300 股，实际合计持有 433300 股。
                                  5、自然人股东张震宇通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用
                                  交易担保证券账户持有 220038 股，实际合计持有 220038 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                                 本期解除限     本期增加
  股东名称    期初限售股数                                 期末限售股数     限售原因              解除限售日期
                                   售股数       限售股数
                                                                                         任职期间，每年按照所持公司股份
林祯华              14,737,011              0          0       14,737,011 高管锁定股
                                                                                         总数的 25%予以解锁。
                                                                                         任职期间，每年按照所持公司股份
林祯荣              14,737,011              0          0       14,737,011 高管锁定股
                                                                                         总数的 25%予以解锁。
                                                                                         任职期间，每年按照所持公司股份
                                                                                         总数的 25%予以解锁。因董事陈放
                                                                                         于 2014 年 10 月 20 日任期届满后
陈放                 4,600,000              0          0        4,600,000 高管锁定股
                                                                                         不再担任公司董监高，故其所持股
                                                                                         份全部锁定，半年后予以解除锁
                                                                                         定。
                                                                                         任职期间，每年按照所持公司股份
                                                                                         总数的 25%予以解锁。因董事赵丕
                                                                                         龙于 2014 年 10 月 20 日任期届满
赵丕龙               3,749,760              0          0        3,749,760 高管锁定股
                                                                                         后不再担任公司董监高，故其所持
                                                                                         股份全部锁定，半年后予以解除锁
                                                                                         定。
                                                                                         任职期间，每年按照所持公司股份
王晓明                532,952         94,553           0          438,399 高管锁定股
                                                                                         总数的 25%予以解锁。
                                                                                         任职期间，每年按照所持公司股份
强凯                  382,224         95,556           0          286,668 高管锁定股
                                                                                         总数的 25%予以解锁。
合计                38,738,958       190,109           0       38,548,849       --                      --
                                                          四川科新机电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目                                                                           单位：元
    项目               期末余额          年初余额                  变动额               变动幅度
预付款项                 18,981,660.38     7,373,552.61             11,608,107.77           157.43%
短期借款                 10,000,000.00     5,000,000.00             5,000,000.00            100.00%
应付票据                 12,964,500.00     9,538,000.00             3,426,500.00             35.92%
预收款项                 55,109,464.66     39,714,326.36            15,395,138.30            38.76%
应付职工薪酬             4,404,922.66      9,228,494.08             -4,823,571.42            -52.27%
应交税费                 -1,679,376.86     3,351,061.57              -5,030,438.43          -150.11%
专项储备                  379,372.75         262,520.16              116,852.59              44.51%
主要项目重大变动情况及原因说明：
    1、报告期末，公司预付款项余额比年初增加11,608,107.77元，增加比率157.43%，主要原因系报告期
内根据采购合同预付的材料采购款项增加所致。
    2、报告期末，短期借款余额比年初增加5,000,000.00元，增加比率100.00%，主要原因系公司向银行借
入流动资金用于支付材料采购款所致。
    3、报告期末，应付票据余额比年初增加3,426,500.00元，增加比率35.92%，主要原因系公司在报告期
内开出较多的银行承兑汇票支付材料款所致。
    4、报告期末，预收款项余额比年初增加15,395,138.30元，增加比率38.76%，主要原因系公司在报告期
内根据销售合同约定，预收客户合同进度款增加所致。
    5、报告期末，应付职工薪酬余额比年初减少4,823,571.42元，减少比率52.27%，主要原因系报告期内
支付了2014年末计提的员工考核工资和年终奖所致。
    6、报告期末，应交税费余额比年初减少5,030,438.43元，减少比率150.11%，主要原因系报告期末留底
的增值税进项额增加所致。
    7、报告期末，专项储备余额比年初增加116,852.59元，增加比率44.51%，主要原因系报告期按规定计
提的安全经费增加所致。
（二）利润表项目                                                                                  单位：元
    项目               本期金额          上期金额                  变动额               变动幅度
营业税金及附加            529,569.19         190,761.37              338,807.82             177.61%
营业外收入               1,089,197.03      1,761,075.02              -671,877.99             -38.15%
                                                               四川科新机电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
营业外支出                 325.00                  1,500.00                -1,175.00              -78.33%
所得税费用             417,862.01                  78,668.77                339,193.24           431.17%
主要项目重大变动情况及原因说明：
    1、报告期内，营业税金及附加同比增加338,807.82元，增加比率177.61%，主要原因系报告期内实际
缴纳的增值税增加，相应计提的附加税费增加所致。
    2、报告期内，营业外收入同比减少671,877.99元，减少比率38.15%，主要原因系报告期内获得政府补
助减少所致。
    3、报告期内，所得税费用同比增加339,193.24元，增加比率431.17%，主要原因系报告期实现盈利，
计提的所得税费用增加所致。
（三）现金流量项目                                                                               单位：元
               项目                  本期金额            上期金额               变动额            变动幅度
经营活动现金流入小计            51,167,947.62          33,212,193.66         17,955,753.96          54.06%
经营活动现金流出小计            56,624,655.35          45,345,480.12         11,279,175.23          24.87%
经营活动产生的现金流量净额      -5,456,707.73          -12,133,286.46        6,676,578.73           55.03%
投资活动现金流入小计
投资活动现金流出小计                 39,090.52          1,344,214.02         -1,305,123.50         -97.09%
投资活动产生的现金流量净额           -39,090.52        -1,344,214.02         1,305,123.50           97.09%
筹资活动现金流入小计            10,345,508.33          15,000,000.00         -4,654,491.67         -31.03%
筹资活动现金流出小计                6,759,140.43        7,508,233.78          -749,093.35           -9.98%
筹资活动产生的现金流量净额          3,586,367.90        7,491,766.22         -3,905,398.32         -52.13%
现金及现金等价物净增加额        -1,909,430.31          -5,985,734.26         4,076,303.95           68.10%
主要项目重大变动情况及原因说明：
    1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加6,676,578.73元，增加比率55.03%，主要原因是
报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
    2、报告期内，投资活动现金流出同比减少1,305,123.50元，减少比率97.09%，主要原因系报告期内购
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅度减少所致。
    3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少3,905,398.32元，减少比率52.13%，主要原因系
报告期内取得银行流动资金贷款减少所致。
    4、受上述因素共同影响，报告期内现金及现金等价物净增加额为4,076,303.95元，同比增加68.10%。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    1、报告期内总体经营情况
                                                                 四川科新机电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    2015年第一季度，公司实现营业总收入58,496,525.29元，同比增长5.87%；实现营业利润-637,950.39
元，同比增长92.27%；实现利润总额450,921.64元，同比增长106.95%；实现归属于上市公司股东的净利
润1,088,492.12元，同比增长119.59%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为267,955.88
元，同比增长103.85%。
    报告期内，公司业绩增长的主要原因是：1、报告期内完成的千万元以上大额订单实现销售3,192.87
万元,占营业总收入的54.58%。由于大额订单产品制作有利于生产组织和成本控制，因此本报告期综合毛
利率水平同比上升8.56个百分点；2、归属于母公司股东的非经常性损益增加当期利润82.05万元，对本报
告期业绩产生较大影响。
    2、募投项目预期效益实现情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科新机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监
许可[2010]831号）核准，公司通过主承销商东北证券股份有限公司（以下简称东北证券）公开发行人民
币普通股（A股）2300.00万股，每股发行价为人民币16.00元， 共募集资金总额36,800.00万元， 扣除上
市发行费2,195.33万元后，实际募集资金净额34,604.67万元，其中，公司募集资金承诺投资项目投资总
额24,255.00万元，超募资金10,349.67万元。截至2014年末，公司全部募集资金已按募集资金管理的相关
规定全部使用完毕。
    公司募投项目\"重型压力容器（含核级）制造基地建设项目\"于2012年10月达到预定可使用状态并转固
投入生产使用。由于该项目处于生产运营初期，受市场竞争的影响，现有产品订单暂不能满足项目产能的
发挥，短期内尚不能达到预期效益。随着公司市场开拓力度和各项管理活动的不断提升，公司募投项目的
效益正逐渐显现；公司投资的控股子公司新疆科新重装有限公司 \"重型压力容器制造基地建设项目\"一期
工程于2012年12月达到预定可使用状态并转固投入生产使用。由于该项目处于生产运营初期，市场开拓尚
需一个过程，目前尚未达到预期效益。但该项目作为新疆科新独立营运的项目，经济效益正在逐渐好转。
报告期内公司募投项目预期效益实现情况如下表：
                                                                                                            单位：万元
                                                    截至期末投资 项目达到预定                   截止报告期末
                                     募集资金投资                                本报告期实现                  是否达到
  募集资金投资项目     资金来源                      进度(3)＝   可使用状态日                   累计实现的效
                                         总额                                       的效益                     预计效益
                                                      (2)/(1)         期                             益
重型压力容器（含核级）                                           2012 年 10 月
                      承诺募投资金      24,255        100.00%                       328.22         140.99         否
  制造基地建设项目                                                  01 日
投资组建子公司－\"重
                                                                 2012 年 12 月
型压力容器制造基地建   超募资金        3,167.72       100.00%                      -118.25       -1,250.95        否
                                                                    01 日
  设项目\"一期工程
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    公司将合同金额在1000万元以上的订单确定为大额订单。截止本报告期末，公司大额在手订单及订单
执行进展情况如下：
      合同编号         合同签订时间               合同金额(元)          生产完工进度                  备注
                                                                   四川科新机电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
KXJC-14D-017B                2014-1-20             55,450,000.00              100%        本报告期内已销售
KXZ-2013-056                 2013-12-24            12,863,900.00               0%         暂不排产
KXJC-14D-020B                 2014-2-5             24,000,000.00               0%
KXJC-14D-051B                2014-3-28             23,660,000.00              100%
KXJC-14D-126B                2014-7-17             22,430,000.00              80%
KXJC-14D-161B                 2014-8-7             17,206,067.00              50%
KXJC-14D-244B                2014-12-15            11,234,000.00               0%
KXJC-14D-245B                2014-12-15            44,260,000.00               0%
KXJC-15D-008B                2015-01-16            57,500,000.00               0%
合计                                              268,603,967.00
       报告期内，公司承揽制作的千万元以上合同金额为2.69亿元，其中“KXJC-14D-017B” 合同部份金额
18,093,420.03元在2014年已交货并销售，剩余部分37,356,579.97元本报告期全部交货并销售。公司于
2013年12月24日与客户签订的“洗涤塔、再生塔等”销售合同，合同金额12,863,900.00元，根据客户安
排暂不排产。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
截止报告期末，公司数量分散的手持订单210份，合同金额1.7亿元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司仍致力于新产品、新技术、新工艺的研发，继续加大对研发项目的投入力度，以保持
公司核心技术的竞争优势，增强公司综合竞争实力，持续为公司未来发展夯实基础。截止报告期末，公司
重要研发项目情况如下：
 序号        项目名称         项目进展            拟达到的目标                       预计对公司未来的影响
   1      核级热气导管开发    开发阶段    熟悉热气导管制作工艺流程并掌 热气导管属于高温气冷堆的重要设备，公司首
                                          握6625材料的焊接工艺，同时掌握 台核级设备，对公司产品转型、升级具有较大
                                          表面清洁度的控制与管理方法。 意义，将对公司在新能源领域的产品市场开拓
                                                                         和未来经营业绩产生积极的影响。
   2      燃机空气冷却器技    开发阶段    发出适用于重型燃气轮机叶轮冷 完成燃气轮机叶片冷却关键设备（空气冷却器）
               术开发                     却的冷却器，从而为重型燃机全面 的