国联水产：2015年第三季度报告全文

                湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
湛江国联水产开发股份有限公司
     2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                   湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李忠、主管会计工作负责人樊春花及会计机构负责人(会计主管人员)樊春花声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                              湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                          上年度末
                                                                                                                    减
总资产（元）                                  2,746,787,740.58                 2,749,020,949.40                           -0.08%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              1,723,285,768.57                 1,714,959,949.28                           0.49%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         4.8707                           4.8517                          0.39%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                                     本报告期                                        年初至报告期末
                                                                  增减                                          上年同期增减
营业总收入（元）                       589,296,595.07                     -4.28%        1,420,313,571.70                 -14.22%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        43,169,842.06                    337.36%               3,010,199.13              -89.86%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                      75,953,949.06                 298.31%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                        --                               0.2147               296.13%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                             0.12                   300.00%                       0.01              -87.50%
稀释每股收益（元/股）                             0.12                   300.00%                       0.01              -87.50%
加权平均净资产收益率                            2.54%                     1.94%                      0.18%                -1.64%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                2.46%                     2.02%                     -0.14%                -1.61%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                            说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              5,334,964.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               19,535.54
合计                                                                          5,354,499.85                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                            湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、汇率风险。目前公司水产品销售以出口为主，公司通过扩大水产品加工产能、提高产品供应效率、深入拓展国外市
场需求。人民币汇率将会影响到公司出口业务的盈利能力和新市场的开发速度。
       拟采取的对策和措施：优化产品结构，提高议价能力,提高附加值产品比重；优化出口业务区域布局，以分散化方式降
低风险；优化收款方式，加速货币回笼，降低结汇损失。同时，提高进口原材料比例，对冲汇率上升的风险。另外,提高国
内市场业务占比也有利于降低汇率风险。
       2、食品质量安全风险。水产加工业务的产品性质决定公司不可避免面临食品质量安全风险。
       拟采取的对策和措施：把食品安全质量把控作为公司发展及生存之本，公司将一如既往决不松懈对产品质量的把控，并
推动国内水产品生产标准的制定，最大限度降低食品质量安全风险。
       3、国内市场不能有效开拓的风险
   一直以来，海外尤其美国是公司的主要市场；2014年起，公司加大了对内销业务的开拓和布局，包括成立专门的一级事
业部-国内营销事业部，加大国内渠道建设和网络覆盖，重点布局餐饮渠道与线上渠道等。但内销市场开拓存在一定不确定
性，尤其是线上业务是新业务，对公司及行业而言都是挑战，公司内销业务开拓存在一定风险。
       拟采取的对策和措施：大力引进专业化营销、研发人才，扩充公司市场、销售队伍；完善优化团队激励机制；加大适应
内地市场的产品研发力度；通过外延扩张的方式，快速开拓国内业务。
       4、原材料采购价格以及产品销售价格的波动风险
       无论是对虾产品还是罗非鱼产品，其原材料采购价格均受到养殖成活率、供求关系等多因素影响导致价格波动较大，从
而将价格波动进一步传导至产品销售端，再加上产品销售端面临供求关系、库存情况、经济水平等方面影响，导致产品的销
售价格波动也较大。原材料采购成本和销售价格的波动意味着毛利率的起伏。
       拟采取的对策和措施：：公司成立了由美国SSC公司、国内原材料采购中心、种苗公司、饲料公司、国际业务中心为主
体的联席会议决策制度，通过对于全球行情的把握、国内投苗状况、饲料销售阶段、采购状况以及同国际客户的联合交流，
来科学决策采购时点，并以此为基础参考公司的库存情况、客户情况来加强对于订单的管理，从而有效化解毛利率两端波动
带给公司的风险。另外，公司将在坚持“品质不向成本低头”的理念前提下，通过对高品质的产品和对于核心经销商的把控，
加大品牌投入，树立品牌形象，进行差异化竞争，取得品牌溢价，提升公司的议价能力，从而使公司毛利水平能获得有效提
升。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                            7,301
                                               前 10 名股东持股情况
    股东名称         股东性质      持股比例       持股数量        持有有限售条       质押或冻结情况
                                                     湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                               件的股份数量        股份状态           数量
新余国通投资管理有 境内非国有法
                                     32.65%      115,508,160                     质押                 88,100,000
限公司               人
冠联国际投资有限公
                     境外法人        14.69%       51,960,960
司
中国农业银行股份有
限公司－宝盈科技
                     其他             3.25%       11,497,381
30 灵活配置混合型
证券投资基金
李忠                 境内自然人       2.30%        8,153,911         6,115,433
中国建设银行－宝盈
资源优选股票型证券 其他               2.21%        7,834,802
投资基金
中国农业银行－宝盈
策略增长股票型证券 其他               1.89%        6,701,181
投资基金
中国银行－嘉实主题
精选混合型证券投资 其他               1.84%        6,497,263
基金
李国通               境内自然人       1.51%        5,340,000         4,005,000
陈汉                 境内自然人       1.51%        5,340,000         4,005,000
交通银行股份有限公
司－农银汇理行业成
                     其他             1.43%        5,067,402
长股票型证券投资基
金
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
               股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
新余国通投资管理有限公司                                          115,508,160 人民币普通股           115,508,160
冠联国际投资有限公司                                                51,960,960 人民币普通股           51,960,960
中国农业银行股份有限公司－宝盈科
                                                                    11,497,381 人民币普通股           11,497,381
技 30 灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行－宝盈资源优选股票型
                                                                     7,834,802 人民币普通股            7,834,802
证券投资基金
中国农业银行－宝盈策略增长股票型
                                                                     6,701,181 人民币普通股            6,701,181
证券投资基金
中国银行－嘉实主题精选混合型证券
                                                                     6,497,263 人民币普通股            6,497,263
投资基金
                                                           湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
交通银行股份有限公司－农银汇理行
                                                                       5,067,402 人民币普通股        5,067,402
业成长股票型证券投资基金
丁伟                                                                   4,498,972 人民币普通股        4,498,972
银华基金－建设银行－中国人寿－中
                                                                       4,108,944 人民币普通股        4,108,944
国人寿委托银华基金公司混合型组合
中信银行－招商优质成长股票型证券
                                                                       4,043,315 人民币普通股        4,043,315
投资基金
                                   前 10 名股东中新余国通投资管理有限公司和冠联国际投资有限公司的股东同为李
上述股东关联关系或一致行动的说明 忠、李国通、陈汉，以及李忠和李国通为兄弟，存在关联关系，除此之外，公司未
                                   知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
                                   公司控股股东湛江市国通水产有限公司除通过普通证券账户持有 105,508,160 股，通
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                   过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，实际
有）
                                   合计持有 115,508,160 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
截止报告期末，公司股东丁伟通过约定式购回账户持有公司股份4,115,572股，通过普通证券账户持有公司股份383,400股，
合计持有公司股份为4,498,972股。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
1、货币资金期末余额较期初下降36.17%，主要原因是偿还银行贷款所致；
2、预付款项期末余额较期初增长258.85%，主要原因是本期增加进口原料预付款所致；
3、一年内到期的非流动资产期末余额较期初下降35.53%，主要原因是一年内到期的长期待摊费用减少所致；
4、其他流动资产期末余额较期初下降30.18%，主要原因是待抵扣的进项税金减少所致；
5、应付票据期末余额较期初下降96.55%，主要原因是银行承兑汇票到期承兑所致；
6、应付账款期末余额较期初增长33.28%，主要原因是进口产品增加所致；
7、应交税费期末余额较期初下降99.64%，主要原因是本期支付上期所得税所致；
8、其他流动负债期末余额较期初下降76.83%，主要原因是1年内到期递延收益摊销减少所致；
9、长期应付款期末余额较期初下降78.20%，主要原因是支付融资租赁设备款所致；
10、其他综合收益期末余额较期初增长146.26%，主要原因是外币报表折算差额变化所致；
(二)利润表项目
1、营业税金及附加年初至报告期末较上年同期下降76.97%，主要原因是内销毛利同期下降所致；
2、财务费用年初至报告期末较上年同期下降86.85%，主要原因是美元升值产生汇兑收益增加所致；
3、资产减值损失年初至报告期末较上年同期下降94.97%，主要原因是同期对比价格变动幅度降低所致；
4、营业外收入年初至报告期末较上年同期下降46.64%，主要原因是政府补贴收入减少所致；
5、营业外支出年初至报告期末较上年同期下降81.96%，主要原因是上期补偿支出本期未发生所致；
6、所得税费用年初至报告期末较上年同期下降96.37%，主要原因是利润额下降所致；
(三)现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期末较上年同期下降30.32%，主要原因是销售收入下降所致；
2、收到的税费返还年初至报告期末较上年同期下降43.81%，主要原因是出口销售收入下降所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末较上年同期下降35.40%，主要原因是采购原料减少所致；
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额年初至报告期末较上年同期增长147.14%，主要原因是本期销
售部分固定资产所致；
5、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额年初至报告期末较上年同期下降100%，主要原因是上期处置子公司股权本期
未发生该项目所致；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期末较上年同期下降89.65%，主要原因是上期购置土地
本期未发生该项目所致；
7、取得借款收到的现金年初至报告期末较上年同期下降31.54%，主要原因是本期借款金额减少所致；
8、支付其他与筹资活动有关的现金年初至报告期末较上年同期下降67.24%，主要原因是本期借款金额下降所致；
9、汇率变动对现金及现金等价物的影响年初至报告期末较上年同期增长41.28%，主要原因是美元升值所致；
                                                          湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司继续深化调整产业结构，夯实产业链的各个环节，整合和优化全球水产优质资源，推进公司多元化和国
际化的转型。年初至报告期末，公司实现营业收入142,031.36万元，较上年同期相比下降14.22%；实现营业利润 334.80万元，
较上年同期相比下降91.41%；归属于上市公司股东的净利润为 301.02万元，较上年同期相比下降89.86%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧紧围绕企业发展战略和年度经营计划重点抓好以下各方面工作：
1、加强国内营销系统建设，上下协同推动全国性市场的开发与建设。构建国内营销事业部，统筹国联和国美国内市场销售；
精耕细作全国市场，产品覆盖空白区域。
2、加快饲料产业扩张，打造第二利润增长极 。打造销售团队；强化细化广东、广西根基市场，重启、规划布局福建（粤东）、
海南、华东、华北、华中市场；梳理和完善售后服务体系；同时加大科研投入，开发新产品。
3、出口业务以效益为导向，恢复良性发展，保证利润水平。一是优化产品结构，增加高毛利产品的占比；二是优化市场客
户结构，提升客户质量，加快非美市场开发，重点开发香港、澳大利亚、墨西哥、中东等地市场；三是充分发挥好SSC公司
纽带作用和平台效应，实现体外循环。
4、加大研发投入，加快产品升级 。加快食品研发体系建设，着力打造上海和湛江本部两大研发平台。
5、加快推进全球海产资源整合 坚持利润导向，提升国际化运营水平，布局优质养殖、捕捞渔业资源，加强全球海产资源基
地建设，拓展合作方式，优化合作机制，实现全球海产精选产品放量销售，扩大利润贡献。
6、加快推进科技创新 。鼓励内部创新、引进外部科研人才，加强与科研院校、技术型公司合作等方式，加快创新步伐，为
集团可持续发展提供技术支撑。
7、重新规划种苗和养殖业务，提升可持续产出能力 。以打造中国对虾种苗第一品牌为目标，实施苗种市场化、品牌化运营，
统筹兼顾质量和发展速度，继续优化市场布局结构，加强育苗系统的技术改造，做好售后服务和技术指导。种苗、养殖和饲
                                                         湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
料加强协作，加快技术沉淀，推广健康养殖模式，建立种苗生产数据库，为养殖户提供一站式服务。
8、加强团队建设，提升分子公司运营质量 。深入实施组织变革，建立健全管理系统；深入贯彻“绩效观、市场化”，建立责
任制，严格绩效考核，全面提升团队的职业化水平。
9、加快探索和推进食品工业化进程，打造农业领域的工业4.0 。国联和国美两大加工厂加快推进工业化探索，自动剥虾壳
设备加紧安装和调试，建立健全数据分析系统，实施半自动剥虾壳机的升级改造；饲料公司的包装机械人先行先试。
10、加快信息化建设，共建信息化企业。深化信息技术在车间管理方面的应用，提升加工过程精益管控能力，推进MES（生
产信息化管理系统）在公司生产管理应用的可行性。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                           湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源              承诺方                承诺内容                 承诺时间 承诺期限 履行情况
                                                                                                          报告期内，
                                              公司承诺不为激励对象通过本计划行权                          承诺人均
                                     国联水                                         2013 年 05 股权计划
股权激励承诺                                  购买标的股票提供贷款以及其他任何形                          遵守了上
                                     产                                           月 13 日    存续期间
                                              式的财务资助，包括为其贷款提供担保。                        述的相关
                                                                                                          承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                              本人（本公司）及本人（本公司）所控
                                              制的企业并未以任何方式直接或间接从
                                              事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从
                                              事与贵公司可能产生同业竞争企业的任
                                     国通投                                                               报告期内，
                                              何股份、股权或在任何竞争企业有任何
                                     资、冠                                                               承诺人均
                                              权益；将来不会以任何方式直接或间接 2009 年 08
                                     联国                                                     长期有效 遵守了上
                                              从事与贵公司相竞争的业务，不会直接 月 28 日
                                     际、李                                                               述的相关
                                              或间接投资、收购竞争企业，也不会以
                                     忠                                                                   承诺
                                              任何方式为竞争企业提供任何业务上的
                                              帮助。如因未履行避免同业竞争的承诺
                                              而给贵公司造成损失，将对贵公司遭受
                                              的全部损失作出赔偿。
                                              在任职期间，每年转让的股份不超过其
首次公开发行或再融资时所作承诺       公司董                                                               报告期内，
                                              持有的国联水产股份总数的百分之二十
                                     事、监                                                               承诺人均
                                              五，并且在卖出后六个月内不再买入国 2010 年 07
                                     事及高                                                   长期有效 遵守了上
                                              联水产股份，买入后六个月内不再卖出 月 08 日
                                     级管理                                                               述的相关
                                              国联水产股份；自离职后半年内，不转
                                     人员                                                                 承诺
                                              让本人持有的国联水产股份。
                                              1、其不存在以借款、代偿债务、代垫款
                                              项或者其他方式占用本公司资金或资产
                                                                                                          报告期内，
                                              情形；以后也不会以借款、代偿债务、
                                     国通投                                                               承诺人均
                                              代垫款项或者其他方式占用本公司的资 2010 年 02
                                     资、李                                                   长期有效 遵守了上
                                              金或资产。2、如应湛江市有权部门要求 月 08 日
                                     忠                                                                   述的相关
                                              或决定，本公司或下属子公司需要为员
                                                                                                          承诺
                                              工补缴社会保险费或本公司因未为部分
                                              员工缴纳社保费而承担任何罚款或损
                                                                    湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                  失，则其愿向本公司或下属子公司承担
                                                  所有赔付责任，不使本公司或下属子公
                                                  司因此遭受损失。3、如应湛江市有权部
                                                  门要求或决定，本公司或下属子公司需
                                                  要为员工补缴住房公积金或发行人因未
                                                  为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款
                                                  或损失，则其愿向本公司或下属子公司
                                                  承担所有赔付责任，不使本公司或下属
                                                  子公司因此遭受损失。4、如果因为湛江
                                                  市坡头区龙头镇路西村民委员会水流石
                                                  村民小组诉湛江市人民政府一案而导致
                                                  国联饲料\"湛国用（2007）第 00158 号\"
                                                  《国有土地使用证》被撤销、国联饲料
                                                  对外承担赔偿责任或遭受其他损失，其
                                                  愿向国联饲料承担所有责任，不使国联
                                                  饲料因此遭受损失。
                                                  自 2015 年 2 月 13 日起 6 个月内，承诺                                    报告期内，
                                         国通投 不通过证券交易所的证券交易系统减持                                          承诺人均
                                                                                                   2015 年 02
其他对公司中小股东所作承诺               资、冠 其持有的国联水产的股份，若违反上述                              6 个月      遵守了上
                                                                                                   月 13 日
                                         联国际 承诺，减持股份所得全部归上市公司所                                          述的相关
                                                  有。                                                                      承诺
承诺是否及时履行                         是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位：万元
募集资金总额                                              109,177.05
                                                                           本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                    9,662.15
                                                                           已累计投入募集资金总额                           109,861.02
累计变更用途的募集资金总额比例                                  8.85%
                                                                                       项目达             截止报              项目可
                    是否已                                    截至期       截至期
                              募集资金 调整后 本报告                                   到预定    本报告   告期末 是否达       行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                    末累计       末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                                   可使用    期实现   累计实 到预计       否发生
    募资金投向      目(含部                                   投入金 进度(3)
                               总额      额(1)     金额                                状态日    的效益   现的效     效益     重大变
                    分变更)                                    额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                            期                益                   化
承诺投资项目
                                                                                       2011 年
国内营销网络建设