华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
江西华伍制动器股份有限公司
Jiangxi Huawu Brake Co.,Ltd.
证券简称：华伍股份 证券代码：300095
2013 年第一季度报告
披露日期：2013 年 4 月 23 日
华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人聂景华、主管会计工作负责人赖琛及会计机构负责人(会计主管人员)夏启慧声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 83,414,301.86 74,222,802.14 12.38%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 7,257,573.79 10,171,431.83 -28.65%
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,218,643.59 -14,700,936.11 71.3%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0548 -0.19 71.16%
股）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.13 -30.77%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.13 -30.77%
净资产收益率（%） 1.05% 1.52% -0.47%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.04% 1.51% -0.47%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 886,686,835.01 914,291,474.97 -3.02%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 690,178,795.49 682,921,221.70 1.06%
归属于公司普通股股东的每股净资产
8.9634 8.87 1.05%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
76,800.00 政府奖励及补贴
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,737.41
所得税影响额 21,387.85
合计 119,149.56 --
二、重大风险提示
1、经济增长周期性波动风险
公司主要为国内大型装备主机厂商提供配套的工业制动器及控制系统，该行业发展受宏观经济景气程
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度影响较大。如宏观经济发生不利的周期波动，影响到公司下游客户的生产经营，可能造成公司订单减少、
存货积压、货款回收困难等情况，进而给公司的经营业绩和盈利能力造成不利影响。
2、主要项目建设风险
公司上市后发展速度较快，投资项目数量也明显增多，投资金额与以往相比也明显加大，若项目达产
后因市场拓展不力或下游市场发生重大变化，也可能影响预期效益的实现。
3、主要客户相对集中风险
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“振华重工”）是本公司重要客户，与公司的战略合作
已超过10年，本公司已融入其全球购销体系，故在未来较长的时期，振华重工仍将是公司的重要客户之一，
此亦有利于公司未来的销售稳定和业绩增长。但若振华重工的经营状况出现不利变化，则公司也会因客户
的相对集中而产生一定的经营风险。
4、原材料价格波动风险
作为公司主要原材料的钢材的市场价格波动幅度较大，导致公司的采购价格波动幅度较大。钢材价格
波动将对公司的生产成本和经营成果的稳定性带来一定的影响。
5、市场开拓不利及产能过剩的风险
随着公司规模的扩大，各项产品的产能已经有了很大的提高，由于市场竞争的加剧，经济环境的复杂
多变，公司产品能否稳定占据市场、增加的产能能否有效消化存在着很多不确定性。
6、、应收账款风险
随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大，则可
能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。
7、人才流失的风险
竞争日益激烈的知识经济时代，科学技术飞速发展，企业发展对技术及管理人才的需求越来越强烈，
人才日益成为各企业争夺的对象，而高端人才的流失无疑将为公司发展带来不利影响，人才日益频繁流动
的社会特点成为公司必须面对的风险。
8、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险
公司核心产品制动器、风电制动器的行业市场优势明显，在行业中占据主导地位，拥有核心
技术的传统制动器的国内市场占有率位居第一。2012年，行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠
降低产品销售价格来取得市场份额的趋势。未来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方
面不能保持持续领先优势，公司将面临产品毛利率下降的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,348
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
聂景华 境内自然人 32.73% 25,200,000 25,200,000
上海振华重工
境内非国有法人 12.99% 10,000,000 10,000,000
(集团)股份有限
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公司
聂春华 境内自然人 10.39% 8,000,000 8,000,000
南昌创业投资有
境内非国有法人 2.6% 2,000,000
限公司
江西华伍科技投
境内非国有法人 2.6% 2,000,000 2,000,000 冻结 2,000,000
资有限责任公司
聂淑华 境内自然人 2.08% 1,600,000 1,600,000
聂菊华 境内自然人 2.08% 1,600,000 1,600,000
聂玉华 境内自然人 2.08% 1,600,000 1,600,000
国信证券股份有
限公司客户信用
其他 0.4% 310,412
交易担保证券账
户
广发证券股份有
限公司客户信用
其他 0.31% 240,200
交易担保证券账
户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南昌创业投资有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
国信证券股份有限公司客户信用
310,412 人民币普通股 310,412
交易担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信用
240,200 人民币普通股 240,200
交易担保证券账户
金小兰 200,000 人民币普通股 200,000
谢文莉 185,400 人民币普通股 185,400
王东平 175,800 人民币普通股 175,800
华泰证券股份有限公司客户信用
173,041 人民币普通股 173,041
交易担保证券账户
周力 148,900 人民币普通股 148,900
陈武峰 124,000 人民币普通股 124,000
吴金义 115,305 人民币普通股 115,305
前 10 名股东中，聂景华与聂菊华、聂春华、聂玉华系兄弟关系，聂景华与聂淑华系兄
上述股东关联关系或一致行动的 妹关系，江西华伍科技投资有限责任公司系聂景华控制的法人股东，聂景华持有该公司
说明 90%的股份。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
聂景华 25,200,000 0 0 25,200,000 IPO 前承诺限售 2013-07-28
上海振华重工
(集团)股份有限 10,000,000 0 0 10,000,000 IPO 前承诺限售 2013-07-28
公司
聂春华 8,000,000 0 0 8,000,000 IPO 前承诺限售 2013-07-28
江西华伍科技投
2,000,000 0 0 2,000,000 IPO 前承诺限售 2013-07-28
资有限责任公司
聂淑华 1,600,000 0 0 1,600,000 IPO 前承诺限售 2013-07-28
聂菊华 1,600,000 0 0 1,600,000 IPO 前承诺限售 2013-07-28
聂玉华 1,600,000 0 0 1,600,000 IPO 前承诺限售 2013-07-28
合计 50,000,000 0 0 50,000,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、应收票据较年初下降 30.19%，主要原因是公司将承兑汇票背书转让支付货款增加所致。
2、其他应收款较年初增长348.52%，主要原因是公司员工出差借支差旅费增加所致。
3、长期股权投资较年初增加290万元，主要原因是公司对外投资增加所致，详见对外投资公告（公告编号
2013-004），因所投资公司报告期内尚未完成验资及工商变更登记手续，本报告期公司未将其纳入合并
报表范围。
4、在建工程较年初下降88.56%，主要原因是公司在建项目完工转入固定资产所致。
5、预收款项较年初增长112.24%，主要原因是公司预收客户货款增加所致。
6、应付职工薪酬较年初减少44.06%，主要原因是公司应付职工工资减少所致。
7、应交税费较年初减少42.38%，主要原因是公司本期交纳上期应交税费所致。
二、利润表项目大幅变动的情况及原因
1、营业成本较上年同期增长30.08%，主要原因是本期销售收入增长及人工成本增加所致。
2、营业税金及附加较上年同期增长150.63%，主要原因是本期收入增长、税费增加所致。
3、财务费用较上年同期下降59.20%，主要原因是本期支付银行短期借款利息减少所致。
4、营业外支出较上年同期下降58.95%，主要原因是本期捐赠支出减少所致。
三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
1、收到的税费返还较上年同期减少114489.63元，主要原因是本期没有此项收入所致。
2、收到的与其他经营活动有关的现金较上年同期减少41.66%，主要原因是本期银行存款利息较上年同期
减少所致。
3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降48.15%，主要原因是本期购买商品支付现金减少所致。
4、支付的各项税费较上年同期增长722.60%，主要原因是缴纳上期应纳税费所致。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长47.75%，主要原因是购置设备
投入较上年同期增加所致。
6、取得借款所收到的现金较上年同期下降50.00%，主要原因是本期减少银行借款所致。
7、偿还债务所支付的现金较上年同期增长149.86%，主要原因是本期偿还银行借款增加所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期业务回顾
报告期内公司订单执行情况良好，一季度实现营业收入83,414,301.86 元，同比增长12.38%；实现利
润总额8,868,961.06 元，同比下降27.1%；归属于上市公司股东的净利润为7,257,573.79元，同比下降28.65%。
2013年一季度，公司风电制动器项目开始投产并进行销售，增加公司的营业收入，但由于该项目处于投产
的第一年，产能未能充分释放，影响了公司整体毛利率水平。
2、未来发展展望
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1、继续加大国际市场开发力度，依托振华海外配件销售网点，开展公司直销渠道和营销网络建设；
不断创新国际化运营机制和营销手段，下大力气培养具有国际视野的高端营销人才，努力打造公司的国际
化营销团队。积极推进与国外知名企业的合作，促进国际业务的快速发展。
2、通过进一步挖掘常规产品市场的增长潜力；对矿山、煤炭行业、工程机械行业、石油钻采行业、
海洋工程行业内主流企业的生产经营情况及投资发展规划进行更深入的调研分析，制定切实可行的营销策
略，逐步进入上述行业的配套市场；培育新的经济增长点。同时加快完善生产流程、优化生产工艺、进一
步扩大风电市场规模。
3、继续加大在生产工艺和新产品研发上的资金投入，结合企业发展战略确定研发项目，集中相关基
础研究成果，大力推进信息化技术和先进制造技术的应用，强化公司在行业内技术领先地位。通过建立更
高水平的创新研发队伍，力求公司朝高技术含量、高附加值的产品和技术方向发展，进一步增强公司竞争
力。
4、进一步加强计划管理、采供成本控制和生产组织协调，通过信息化生产管理、精益生产管理等手
段，进一步提高生产组织、生产计划和生产控制工作的水平，在产品质量控制方面，坚持对标国际同行业、
先进企业，树立更高更严的质量标准；进一步加强公司质量体系建设，建立覆盖供应商、所有部门、全流
程的质量控制体系，
5、继续加强公司干部和员工的培训工作，持续优化人才队伍，重点培养和引进技术研发、项目管理、
投资管理、市场营销等高端人才；开展中层干部的竞聘上岗工作，继续深化公司干部制度改革；加强生产
部门的班组建设，完善劳动工时核算制度，促进劳动生产率的进一步提高，同时，逐步提高员工的收入水
平；结合公司战略规划的宣传，激发员工的工作激情和创造力，提高员工的忠诚度。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照2013年年度经营计划开展各项生产经营工作，主要工作如下：
1、通过资本运营、扩张公司业务，为公司培育新的利润增长点
投资《内蒙天诚商贸有限公司》，利用天诚公司风电维保技术和市场，提前介入风电维保服务业务，
培育新的经济增长点；同时不断加强营销队伍建设，增加培训，结合新业务、新市场的开拓，打造一支业
务素质高，专业技术强，忠诚企业，敢打硬仗的营销队伍。
2、加快完善生产流程、优化生产工艺、提高产品质量
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进一步完善了风电产品生产流程和生产工艺的优化，将已建成的生产线的产能进一步释放；逐步对涂
装线进行改造，实现各工序产能匹配；引进了一批先进设备，优化了生产工艺，产品质量进一步提高。强
化了生产管理，加强了劳动保护，改善了生产环境；加强了员工培训与管理，人员素质有所提高，进一步
稳定了员工队伍，提高了劳动生产率。
3、不断提高管理能力与水平，保障公司持续稳定发展
报告期内，公司管理层进一步强化各项基础管理工作，加强内控体系建设，实现了管理的科学化、规
范化、流程化，紧紧围绕如何促进公司年度目标顺利完成开展工作。
4、继续加强募集资金项目建设
2013年一季度，公司继续加强募投项目的建设管理，使其为公司提供更多的收入和利润增长
点。超募资金部分，继续严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规
划、谨慎实施，进一步提高公司的市场抗风险能力和综合竞争能力，巩固和强化公司在行业的领
先地位，形成良好的业绩回报。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
见第二节“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
1、公司控股股东、实际控制人
聂景华先生承诺：自公司股票
上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理本次发
行前本公司持有的公司公开发
行股票前已发现的股份，也不
由公司回购该部分股份；承诺
前述三十六个月的股份锁定期
满后，本人在担任公司董事期 截至 2013 年 3
聂景华先生、
间，每年转让的股份不超过所 月 31 日全体承
聂春华先生、 上市之日
持公司股份总数的百分之二十 2010 年 07 诺人严格信守
首次公开发行或再融资时所作承诺 上海振华重 起三十六
五，并且在离职后半年内不转 月 28 日 承诺，未有违反
工（集团）股 个月
让所持公司股份，本人将向公 上述承诺的情
份有限公司
司及时申报所持公司股份及其 况。
变动情况。2、公司股东聂春华
先生、上海振华重工（集团）
股份有限公司承诺：自公司股
票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理本次
发行前本公司持有的公司公开
发行股票前已发现的股份，也
不由公司回购该部分股份。
公司控股股东、实际控制人聂
景华先生承诺：自公司股票上 截至 2013 年 3
市之日起，将连续三年向公司 月 31 日上述承
上市之日
董事会提出现金分红比例不低 2009 年 08 诺人严格信守
其他对公司中小股东所作承诺 聂景华 起三十六
于当年实现可供分配利润 10% 月 26 日 承诺，未有违反
个月
的年度分配方案，并保证其本 上述承诺的情
人及其控制的企业在股东大会 况。
表决时对该议案投赞成票。
承诺是否及时履行 是
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未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问
是
题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 截至 2013 年 3 月 31 日上述承诺人严格信守承诺，未有违反上述承诺的情况。
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 41,441.26
本季度投入募集资金总额 1,962.01
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 35,188.15
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、年产 5 万台工业制 2011 年
动器技术升级及产业 否 13,548.37 13,548.37 1,409.06 10,547.33 77.85% 12 月 31 否 否
化扩建项目 日
2、年产 3.5 万台（套） 2012 年
风电设备制动装置产 否 9,616.37 9,616.37 503.96 9,146.84 95.12% 12 月 31 否 否
业化建设项目 日
3、制动系统及摩擦材 2013 年
料应用工程研究中心 否 2,800 2,800 47.5 506.35 18.08% 12 月 31 否 否
项目 日
承诺投资项目小计 -- 25,964.74 25,964.74 1,960.52 20,200.52 -- -- -- --
超募资金投向
2011 年
1、设立上海研发中心 否 1,475 1,475 1.49 1,287.63 87.3% 05 月 31 是 否
日
2013 年
2、设立江西力华新能
否 4,900 4,900 0 4,900 100% 06 月 30 否 否
源科技有限公司
日
2012 年
3、设立北京华伍创新
否 3,000 3,000 0 3,000 100% 12 月 31 否 否
科技有限责任公司
日
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归还银行贷款（如有） -- 2,800 2,800 0 2,800 100% -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 3,000 3,000 0 3,000 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 15,175 15,175 1.49 14,987.63 -- -- -- --
合计 | 江西华伍制动器股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-23 |
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