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江西华伍制动器股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-26
                江西华伍制动器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
江西华伍制动器股份有限公司
    2014 年第一季度报告
       2014 年 04 月
                                     江西华伍制动器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人聂景华、主管会计工作负责人赖琛及会计机构负责人(会计主管
人员)夏启慧声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                             江西华伍制动器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                   上年同期
                                                                                                     (%)
营业总收入(元)                              159,185,934.55              83,414,301.86                       90.84%
归属于公司普通股股东的净利润(元)               8,693,119.23              7,257,573.78                       19.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)               -30,128,651.55             -4,218,643.59                       614.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                       -0.2945                       -0.04                      625%
股)
基本每股收益(元/股)                                     0.08                       0.07                     14.29%
稀释每股收益(元/股)                                     0.08                       0.07                     14.29%
加权平均净资产收益率(%)                                1.14%                    1.05%                        0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.08%                    1.04%                        0.04%
收益率(%)
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产(元)                                 1,047,229,987.07          1,061,293,314.92                        -1.33%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)          764,634,005.85             755,217,183.60                        1.25%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       7.4749                     7.3829                       1.25%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                           项目                            年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   26,790.30
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        495,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    144,968.20
减:所得税影响额                                                        105,073.79
       少数股东权益影响额(税后)                                       112,596.09
合计                                                                    449,388.62                   --
                                                            江西华伍制动器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
     1、市场开拓不利产生的风险
    风险因素:目前市场的宏观环境依然严峻,行业内市场竞争也日益加剧,公司市场开拓的难度也随之
加大,同时随之公司规模的扩大,各项产品的产能已经有了很大的提高,公司产品能否稳定占据市场、增
加的产能能否有效消化存在着很多不确定性风险。
    应对措施:公司将在持续以市场开拓为工作重点,加大市场开拓力度,巩固国内市场地位,加紧开拓
国外市场。未来公司将进一步完善国内市场设点布局,在各主要城市设立营销点,统筹销售网络建设,以
北京子公司为对外销售的网络端口,提高对外销售比例。同时公司将进一步丰富产品种类,提高新产品开
发水平,维护和保持产能过剩的传统行业市场,进一步开发新产品如风电产品的市场,提高新产品市场占
有率,今年风电市场同比明显提升,将有效弥补其他市场的不足,提升综合市场地位。
    2、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险
    风险因素:随着行业市场竞争日趋激烈,竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势。未
来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势,公司面临产品毛利率下降的
风险。
    应对措施:由行业竞争格局发生变化导致毛利率下降的风险,是每个行业内企业所必须面对的。公司
一方面主修内功,加强精益化生产,降低生产成本,另一方面提高产品附加值,提高产品技术含量,同时,
公司将根据产品类型的毛利率变化趋势调整产品结构,降低如油缸等低毛利率产品的比重,提高如风电制
动器等市场前景较好的产品比重。公司产品定位为中高端类产品,公司产品质量和应用范围的提升将在一
定程度降低此类风险,如公司未来将增加由单个制动器生产向系列制动系统的转变,提升了产品档次和准
入门槛。
     3、应收账款风险
    风险因素:随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变,如账龄较长的应收账款
过大,则可能使公司资金周转速度与运营效率降低,存在流动性风险或坏账风险。
    应对措施:公司一方面加强对客户信用评级及管理,合理有效对客户进行授信,有效管理应收账款;
另一方面公司通过将应收账款纳入相关人员考核指标,明确责任人以便于应收账款的及时回收,减少坏账
损失。
      4、主要客户相对集中风险
    风险因素:上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“振华重工”)是本公司重要客户,与公司
的战略合作已超过10年,本公司已融入其全球购销体系,故在未来较长的时期,振华重工仍将是公司的重
要客户之一,此亦有利于公司未来的销售稳定和业绩增长。但若振华重工的经营状况出现不利变化,则公
司也会因客户的相对集中而产生一定的经营风险。
    应对措施:公司将继续保持和振华重工的战略合作关系,形成与之“双赢”发展的良好局面,为股东创
造最大价值,同时也不放松对其他客户的开发力度,做好客户类型多样发展降低客户相对集中的风险控制。
加强对涉及世界领先技术(如智能制动器技术、智能阀门执行器技术)、新能源与低碳经济(如风电领域)、
新材料(如陶瓷基、炭陶摩擦材料)及那些行业规模大、技术附加值高、自动化生产程度高的国家战略性新
兴产业的前瞻性技术研究,加强对相关市场需求的调研和预测,为公司规模发展打好技术和市场基础。
    5、原材料价格波动风险
                                                              江西华伍制动器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    风险因素:作为公司主要原材料的钢材市场价格波动幅度较大,导致公司的采购价格波动幅度较大。
钢材价格波动将对公司的生产成本和经营成果的稳定性带来一定的影响。
    应对措施:公司将继续加强对钢材价格走势的预判,进行适当比例的钢制品外协件采购、提高钢材的
利用率,以及通过采取在承接订单时考虑钢材价格等成本因素对产品进行定价等措施,有效的降低了钢材
价格波动给公司造成的不利影响。增强企业内控能力,实行全面预算管理,引进精益生产管理模式,降低
运营成本。
   6、新产品开发不顺利产生的风险
    风险因素:为了进一步提升公司的盈利能力,降低公司产品单一风险,公司正在着手开发以下系列新
产品,如阀门执行机构、海工产品、摩擦材料产业化等。新产品的开发存在众多的不确定性,如果新产品
开发不顺利,将增加各项开发成本,不能取得预期业绩,影响公司整体发展。
    应对措施:公司将通过多项途径尽量减少新产品开发不利的风险,如开发之前,做好充分的市场调研,
把握好市场需求动态和行业竞争情况,做好前端把控;通过多种途径引进和吸纳高端研发人员,确保技术
研发水平行业领先,采取稳定有效的市场营销手段,保证市场接纳和消化新增产品;搞好先进制造基地建
设,落实和保证高效的生产能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
报告期末股东总数                                                                                             10,545
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
聂景华           境内自然人              32.03%       32,760,000        24,570,000 质押                  12,900,000
上海振华重工
(集团)股份有限 境内非国有法人            12.71%       13,000,000
公司
江西华伍科技投
                 境内非国有法人           2.54%        2,600,000                  0 质押                  2,600,000
资有限责任公司
聂淑华           境内自然人               2.03%        2,080,000
聂菊华           境内自然人               2.03%        2,080,000
聂玉华           境内自然人               2.03%        2,080,000                  0 质押                  2,080,000
南昌创业投资有
                 境内非国有法人           1.17%        1,200,000
限公司
谭伟             境内自然人               0.94%         966,182
何群英           境内自然人               0.65%         660,000
魏淑芸           境内自然人               0.59%         600,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
          股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
                                                                江西华伍制动器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
上海振华重工(集团)股份有限公司                                            13,000,000 人民币普通股         13,000,000
聂景华                                                                     8,190,000 人民币普通股            8,190,000
江西华伍科技投资有限责任公司                                               2,600,000 人民币普通股            2,600,000
聂淑华                                                                     2,080,000 人民币普通股            2,080,000
聂菊华                                                                     2,080,000 人民币普通股            2,080,000
聂玉华                                                                     2,080,000 人民币普通股            2,080,000
南昌创业投资有限公司                                                       1,200,000 人民币普通股            1,200,000
谭伟                                                                        966,182 人民币普通股                  966,182
何群英                                                                      660,000 人民币普通股                  660,000
魏淑芸                                                                      600,000 人民币普通股                  600,000
                                    前 10 名无限售流通股股东中,聂景华与聂菊华、聂玉华系兄弟关系,聂景华与聂淑华
                                    系兄妹关系,江西华伍科技投资有限责任公司系聂景华控制的法人股东,聂景华持有该
上述股东关联关系或一致行动的
                                    公司 90%的股份。除以上股东之间的关联关系外,公司未知其余无限售流通股股东之间
说明
                                    以及其余无限售流通股股东与前 10 名其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属
                                    于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明        前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中,股东谭伟通过华西证券有限责任公司客户信
(如有)                            用交易担保证券账户持有 966,182 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                              单位:股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                          数              数
聂景华                 24,570,000                 0               0       24,570,000 高管锁定       高管离任半年后
                                                                                                    按公司《股权期
                                                                                                    权与限制性股票
首期股权激励人
                        2,193,000                 0               0        2,193,000 股权激励限售   激励计划(草案
员(合计 45 人)
                                                                                                    修订稿)》相关规
                                                                                                    定解锁
合计                   26,763,000                 0               0       26,763,000       --                --
                                                            江西华伍制动器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、预付账款较年初下降 34.54%,主要原因是上期预付款项在本期结算所致。
2、其他流动资产较年初下降83.05%,主要原因是公司子公司预缴税款留抵本期税款所致。
3、预收款项较年初增长100.74%,主要原因是公司预收客户货款增长所致。
4、应交税费较年初增长222.13%,主要原因是公司本期末应缴未缴各项税费增长所致。
5、其他应付款较年初下降64.42%,主要原因是公司本期支付往来款增加所致。
二、利润表项目大幅变动的情况及原因
1、营业收入较上期增长90.84%,主要原因是合并范围变化及子公司营业收入增加所致。
2、营业成本较上期增长132.32%,主要原因是合并范围变化及子公司营业成本增加所致。
3、财务费用较上期增长130.53%,主要原因是本期合并范围变化、支付银行贷款利息增加所致。
4、营业外收入较上期增长259.97%,主要原因是本期合并范围变化、收到的政府补助增加所致。
5、营业外支出较上期下降62.36%,主要原因是本期对外捐赠减少所致。
6、所得税费用较上期增长91.17%,主要原因是本期合并范围变化、股权激励行权费用产生的时间性差异
导致所得税费用增加。
三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上期增长117.24%,主要原因是本期合并范围变化、销售收入增加所
致。
2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长357.62%,主要原因是本期合并范围变化、购买商品支
付现金增长所致。
3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长36.46%,主要原因是合并范围变化、支付职工薪酬
增长所致。
4、支付的各项税费较上期下降45.41%,主要原因是本期应付未付各项税费增长所致。
5、支付其他与经营活动有关的现金较上期增长84.98%,主要原因是本期合并范围变化、支付的期间费用
增长所致。
6、取得借款所收到的现金较上期增长87.50%,主要原因是本期合并范围变化、取得银行借款增加所致。
7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上期增长52.56%,主要原因是本期合并范围变化、支付借
款利息增长所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   报告期内,公司实现营业收入15918.59万元,同比增加90.84%,主要系:1、公司在报告期内加强了市场开拓力度,营业
收入取得同比增长;2、与去年同期相比,报告内公司增加了纳入合并报表子公司“芜湖市金贸流体科技股份有限公司”及“内
蒙古天诚商贸有限责任公司”,合并范围增加致本期合并营业收入增加;3、公司控股子公司力华新能源公司为提高自身资金
使用效率,在报告期内开展了贸易业务,营业收入与同期相比有较大幅度增加。
                                                                 江西华伍制动器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
  序号                   订货单位                      供货产品名称      订单金额(万元) 订单完成比例
   1     新疆金风科技股份有限公司(包含其全资子公       风电制动器            7836.4          40%
         司)
   2     嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司           安全制动器及液压系         1110
                                                            统
   3     湘电风能有限公司                               风电制动器             765            67%
   4     江苏省特征设备安全监督检验研究院无锡分 制动器综合性能试验             630            30%
         院                                                系统
   5     盐田国际集装箱码头有限公司                 盐田港轮边制动器改        559.64          80%
                                                            造
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   报告期内,公司前5大供应商随着业务发展和合同执行情况产生正常变动,对公司未来经营不产生重大影响。公司不存
在对单个供应商依赖的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   报告期内,公司前5大客户随着业务发展和合同执行情况产生正常变动,对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在
对单个客户依赖的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   “坚持科学发展的主线,产品对标国际一流、市场接轨国际主流,转变观念、不断创新;贯彻落实董事会的总体部署,
贯彻落实公司的发展战略;以提高公司效益与质量为主线,以“夯基础、恒创新、细管理、上品质”12字为总方针;在战略与
细节,优化与升级,标准化与数字化三大管理重点上下功夫;在更高的起点、更高的标准上全面推进公司的卓越绩效模式,
实现公司持续健康发展。”是公司今年工作的总体思想,报告期内,公司严格按照总体思想精神开展各项工作,确实保证为
全年工作的开展打好基础、开好头。
   报告期内,公司的总体经营计划没有发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
   参见第二节“重大风险提示”部分。
                                                               江西华伍制动器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺
 承诺事项                               承诺内容                        承诺时间       承诺期限         履行情况
              方
                    (1)本次股权激励对象中除夏启慧女士(公司财务
                    部长)为公司实际控制人聂景华先生之配偶的妹妹
                                                                                    2013 年 8 月 29
                    外,不存在其他持股 5%以上的主要股东或实际控制                                     承诺人严格信
股权激励承                                                          2013 年 08 月 29 日至本次股权
             公司   人及其配偶、直系近亲属参与本激励计划的情形。 2)                                  守承诺,未发生
诺                                                                  日               激励计划有效
                    不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限                                      违反
                                                                                     期结束
                    制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包
                    括为其贷款提供担保。
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
                    为了避免未来可能发生的同业竞争,公司控股股东、
                    实际控制人聂景华先生出具了《避免同业竞争与利益
                    冲突的承诺函》,并作出如下不可撤销的承诺:“本人
                    及本人控制的其他企业目前不存在从事与华伍股份
                    及其所控制的企业相同或相似并构成竞争的业务。在
                    对华伍股份拥有直接或间接控制权期间,本人将严格
                    遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定,
                    不在中国境内或境外,直接或间接从事与华伍股份及
                    其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务,亦不
                                                                                                      承诺人严格信
首次公开发          会直接或间接拥有与华伍股份及其所控制的企业从
             聂景                                                  2009 年 08 月 26                   守承诺,未有违
行或再融资          事相同、相似并构成竞争的业务的其他企业、组织、                  长期有效
             华                                                    日                                 反上述承诺的
时所作承诺          经济实体的绝对或相对的控制权。本人将通过对所控
                                                                                                      情况。
                    制的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样的标
                    准遵守上述承诺。若违反上述承诺,本人将承担相应
                    的法律责任,包括但不限于由此给华伍股份及其他中
                    小股东造成的全部损失。”控股股东和实际控制人聂
                    景华先生就减少、规范与公司及其控制的企业之间的
                    关联交易,于 2009 年 8 月 26 日特此作出如下不可撤
                    销的承诺:(1)不利用控股股东和实际控制人地位及
                    与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的
                    合法权益。(2)本人在最近三年内从未以任何理由和
                                                               江西华伍制动器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                    方式占用过公司的资金或其他资产,且自本承诺函出
                    具日起本人及本人控制的其他企业亦将不会以任何
                    理由和方式占用公司的资金或其他资产。(3)尽量减
                    少与公司发生关联交易,如关联交易无法避免,将按
                    照公平合理和正常的商业交易条件进行,将不会要求
                    或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三
                    者更优惠的条件。(4)将严格和善意地履行与公司签
                    订的各种关联交易协议,不会向公司谋求任何超出上
                    述规定以外的利益或收益。(5)本人将通过对所控制
                    的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样的标准
                    遵守上述承诺。(6)若违反上述承诺,本人将承担相
                    应的法律责任,包括但不限于由此给公司及其他股东
                    造成的全部损失。”
                    2009 年 8 月 26 日,控股股东(实际控制人)聂景华
                    作出如下不可撤销的承诺:“本人在最近三年内从未                                   承诺人严格信
             聂景   以任何理由和方式占用过公司的资金或其他资产,且 2009 年 08 月 26                  守承诺,未有违
                                                                                          长期有效
             华     自本承诺函出具日起本人及本人控制的其他企业亦 日                                  反上述承诺的
                    将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资                                     情况。
                    产。”
                    关于公司为员工缴纳“五险一金”的事项,公司控股股
                    东、实际控制人聂景华先生承诺:“如应有权部门要
                                                                                                     承诺人严格信
                    求或决定,公司需要为公司员工补缴社保、住房公积
             聂景                                                  2010 年 01 月 29                  守承诺,未有违
                    金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失,                  长期有效
             华                                                    日                                反上述承诺的
                    聂景华愿无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担
                                                                                                     情况。
                    任何罚款或损失赔偿责任,保证公司不因此受到损
                    失。”
                    2010 年 1 月 16 日,公司做出了如下承诺:“为规范
                                                                                                     承诺人严格信
                    公司运作,保障公司全体股东权益,促使公司资金运
                                                                       2010 年 01 月 16              守承诺,未有违
             公司   营符合相关法律法规的要求,本公司现承诺自身及控                        长期有效
                                                                       日                            反上述承诺的
                    制的公司从即日起不再与公司关联方发生非经营性
                                                                                                     情况。
                    资金往来。”
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
             是
时履行
未完成履行
的具体原因
             无
及下一步计
划(如有)
                                                                            江西华伍制动器股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                单位:万元
募集资金总额                                                41,441.26
                                                                            本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                            已累计投入募集资金总额                              39,163.88
累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                0%
                                                                            截至期     项目达              截止报                 项目可
                     是否已                                     截至期
                               募集资金 调整后 本报告                       末投资     到预定    本报告    告期末 是否达          行性是
承诺投资项目和超     变更项                                     末累计
                               承诺投资 投资总 期投入                        进度      可使用    期实现    累计实 到预计          否发生
     募资金投向      目(含部                                    投入金
                                总额       额(1)     金额                   (%)(3)= 状态日      的效益    现的效      效益       重大变
                     分变更)                                    额(2)
                                                                             (2)/(1)        期               益                       化
承诺投资项目
1、年产 5 万台工业                                                                     2013 年
                                           13,548.      

  附件:公告原文
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