大连智云自动化装备股份有限公司 2014 年年度报告全文
大连智云自动化装备股份有限公司
2014 年年度报告
2015—019
2015 年 04 月
大连智云自动化装备股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人谭永良、主管会计工作负责人李剑波及会计机构负责人(会计主
管人员)李宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 32
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 45
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 51
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 53
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 147
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、智云股份 指 大连智云自动化装备股份有限公司
智云有限 指 大连智云机床辅机有限公司
乾诚科技 指 大连乾诚科技发展有限公司
智云机床 指 大连智云专用机床有限公司
智云装备 指 大连智云工艺装备有限公司
阿拇特科技 指 大连阿拇特科技发展有限公司
捷云自动化 指 大连捷云自动化有限公司
戈尔公司 指 大连戈尔清洁化工程技术有限公司
吉阳公司 指 深圳市吉阳自动化科技有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
审计机构、华普天健会计所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
大连银行 指 大连银行股份有限公司沙河口支行
元、万元 指 人民币元、人民币万元
公司章程 指 《大连智云自动化装备股份有限公司章程》
三会 指 股东大会、董事会、监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
年末、年底 指 相应年度 12 月 31 日
月末、月底 指 相应月份最后一日
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 智云股份 股票代码
公司的中文名称 大连智云自动化装备股份有限公司
公司的中文简称 智云股份
公司的外文名称 Dalian Zhiyun Automation Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 ZHIYUN AUTOMATION
公司的法定代表人 谭永良
注册地址 辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1
注册地址的邮政编码
办公地址 辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.zhiyun-cn.com
电子信箱 rentong@zhiyun-cn.com
公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 任彤 史爽
联系地址 辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1 辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1
电话 0411-86705641 0411-86705641
传真 0411-86705333 0411-86705333
电子信箱 rentong@zhiyun-cn.com rentong@zhiyun-cn.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1999 年 06 月 04 日 大连市西岗区黄河路 17 号 2102002122350 210203241267363 24126736-3
增资变更注册资本 2004 年 12 月 06 日 大连市西岗区黄河路 17 号 2102002122350 210203241267363 24126736-3
增资变更注册资本 2007 年 12 月 27 日 大连市西岗区黄河路 17 号 2102002122350 210203241267363 24126736-3
增资变更注册资本 2008 年 02 月 28 日 大连市西岗区黄河路 17 号 2102002122350 210203241267363 24126736-3
增资变更注册资本 2008 年 03 月 10 日 大连市西岗区黄河路 17 号 2102002122350 210203241267363 24126736-3
资本公积金转增注
2008 年 03 月 11 日 大连市西岗区黄河路 17 号 2102002122350 210203241267363 24126736-3
册资本
整体变更为股份有
2008 年 05 月 06 日 大连市西岗区黄河路 17 号 2102002122350 210203241267363 24126736-3
限公司
首次公开发行股票 2010 年 07 月 28 日 大连市西岗区黄河路 17 号 210200000008931 210203241267363 24126736-3
大连市甘井子区营日路 32
变更注册地 2013 年 01 月 14 日 210200000008931 210211241267363 24126736-3
号-1
大连市甘井子区营日路 32
公积金转增股本 2013 年 10 月 25 日 210200000008931 210211241267363 24126736-3
号-1
股权激励行权变更 辽宁省大连市甘井子区营
2014 年 07 月 16 日 210200000008931 210211241267363 24126736-3
注册资本 日路 32 号-1
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年
2014 年 2013 年 2012 年
增减
营业收入（元） 219,029,991.88 221,118,869.33 -0.94% 162,354,430.27
营业成本（元） 151,913,940.32 142,577,381.03 6.55% 158,643,557.09
营业利润（元） 21,823,101.06 32,317,560.52 -32.47% 2,908,952.44
利润总额（元） 26,971,964.42 35,094,699.22 -23.15% 3,405,796.36
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 22,490,099.90 28,083,481.19 -19.92% 3,103,465.17
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损
18,138,647.45 25,732,737.62 -29.51% 2,661,430.02
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,649,902.30 8,485,177.48 -284.44% 37,294,345.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1293 0.0707 -282.89% 0.6216
基本每股收益（元/股） 0.19 0.23 -17.39% 0.03
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.21 -14.29% 0.02
加权平均净资产收益率 4.99% 6.69% -1.70% 0.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.12% 6.15% -2.03% 0.66%
本年末比上
2014 年末 2013 年末 2012 年末
年末增减
期末总股本（股） 120,996,336.00 120,000,000.00 0.83% 60,000,000.00
资产总额（元） 550,699,598.97 578,165,661.92 -4.75% 545,051,407.84
负债总额（元） 79,036,963.77 133,429,206.39 -40.76% 130,215,273.03
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 461,152,926.09 435,832,558.32 5.81% 406,389,027.64
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/
3.8113 3.6319 4.94% 6.7732
股）
资产负债率 14.35% 23.08% -8.73% 23.74%
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1853
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
3,563,146.59 293,340.86 437,683.44 固定资产处置损益
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
详见本附注五、37.
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,703,000.00 2,303,000.00 312,320.00
（2）
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 251,250.12
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -121,476.31 -70,452.28 -253,150.61
减：所得税影响额 777,108.29 425,112.62 54,511.82
少数股东权益影响额（税后） 16,109.54 1,282.51 305.86
合计 4,351,452.45 2,350,743.57 442,035.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
1、经济周期性波动影响的风险
经济发展具有周期性，且宏观形势具有波动性，公司的客户及潜在客户对自动化装配设备的新建投入和翻新投入与国家
经济周期具有一定的相关性。“十二五”时期是我国装备制造业加快转型升级的攻坚时期，对公司而言既是发展机遇又是挑
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战。当国家经济周期处于稳定发展期，通常客户的投资、购买意愿较强，如果宏观经济形势出现重大波动，可能使市场竞争
进一步恶化，将会给公司近期乃至未来的经营发展带来一定的风险。
公司将密切关注国内外宏观经济形势的变化，加强对宏观经济形势变化的分析，针对经济周期变化，及时调整公司的经
营策略，并多渠道防范和回避因宏观经济形势的波动带来的风险。
2、市场竞争加剧的风险
随着劳动力成本的不断提高，产业转型升级的迫切需求，目前，我国现已成为最大的自动化装备需求市场。面对国外企
业在高端产品市场的优势，且国内自动化装备制造企业不断分争业务，自动化装备市场的竞争将日趋激烈。受到国内国外厂
商的双重挤压，如果公司不能实现跨越式发展，将面临被其他企业赶超的风险。
公司将发展高端智能成套装备产业，加大研发投入，加强自主创新，加快产业布局。通过极主动地参与市场竞争，不断
培育新的利润和业务增长点，不断拓宽应用领域扩大市场份额，从而不断提高综合竞争实力，不断提升公司的行业地位。
3、技术创新能力的风险
自动化装备行业既要求公司不断提高技术水平和创新能力，近年来随着国内外同行业及其它竞争对手在成套自动化装备
技术领域取得重大突破，如果公司不能紧跟行业发展趋势，坚持技术创新，则产品竞争力必将受到影响，存在技术创新能力
风险。
公司将充分利用资本平台，加大科研投入，积极引进先进成熟技术和高端领军人才，充分利用产学研创新平台，不断自
主创新，提升技术水平，提高核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。
4、业务扩展及规模扩大带来的管理风险
围绕公司的长期发展战略，公司业务将不断扩展，公司规模将不断扩大，内生式增长与外延式发展的逐步实施，将对公
司管理能力和风险控制能力形成新的挑战，存在一定的管理风险。
公司将不断更新和完善管理体系，逐步建立起与发展规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，制定适合业务整合的
具体措施，增强内部控制和公司治理水平，降低管理风险。
5、应收账款坏账的风险
由于公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，随着公司业务规模较快增长，公司应收款项将逐渐增加，如果公司应
收账款不能得到有效的管理，有可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。公司将进一步完善内部控制制度，从事前、
事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效益，有效降低财务风险。
6、募投项目延期的风险
公司募集资金投资项目充分体现了公司发展战略，对开拓新的利润增长点和增强抵御市场风险具有重要意义。但是，募
集资金投资项目之技术中心项目，因自2010年10月筹建以来，详规不断调整并周边环境暂时不具备规划许可审批条件，故出
现延迟现象。经公司二届董事会第十四次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点
的议案》，将募投项目之技术中心项目变更至大连生态科技城进行实施。目前，目前政府征地前期工作已启动，公司已开展
前期筹办相关工作，努力确保该募投项目尽快完工产生效益。
公司将主动消除或减小上述工程建设延迟带来的影响，把项目中不受环境影响的如人员引进和招聘、信息化建设、研发
设计工作等内容按原计划有效实施和进行。在项目完工之前，公司在大连生态科技城租用房屋将公司技术中心的研发和设计
人员集中办公，有效地将公司研发部门进行统一整合，有利于研发技术各部门之间的协作更加方便快捷，对提升整体管理效
率、降低运营成本起到了积极的促进作用。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年，国际经济依然处于复苏轨道，总体增长乏力。中国政府全面深化改革，通过优化产业结构、推进经济体制改革
等一系列经济举措，保证了宏观经济平稳运行，但由于投资增长后劲不足，经济下行压力仍然较大，整体呈现稳中趋降态势。
在宏观经济发展进入新常态的背景下，中国汽车市场增速下滑，相关行业固定资产投资结构、投资总量有所调整，整体
需求明显缩减。公司主营产品主要服务于汽车发动机、变速箱等智能装配领域，受上述经济环境影响，公司业务发展面临考
验。2014年是公司革新战略规划、优化业务布局、推进转型升级的关键一年。公司在董事会和管理层的带领下，通过推进内
生式和外延式相结合的发展战略，坚持以市场为导向，立足主营业务，强化内部管理，加强自主创新，有序推进新行业、新
市场的拓展，优化行业结构与产品结构，逐步构筑多元化的业务结构；同时，公司积极践行资本驱动的发展模式，通过投资、
并购成功进入与公司产品、技术、市场等方面能够产生协同效应的业务领域，进一步增强了公司的市场竞争力和可持续发展
能力。
报告期完成的主要工作：
1、强化营销体系建设，加大市场开拓力度
报告期内，公司立足于主营业务，加强市场营销队伍建设与考核，拓展市场营销网络，细化市场销售管理，提升谈判议
价水平及市场服务能力；加大市场开拓力度，集中市场资源，深入挖掘市场潜力，与现有客户及潜在客户广泛开展战略合作，
建立长期合作伙伴关系，为公司开拓市场起到积极作用，进一步树立了公司品牌影响力。
2、强化科技创新驱动，提升核心竞争能力
公司研发工作紧紧围绕公司整体规划与发展，贴紧市场需求，保证研发工作的效率与质量，以创新驱动发展，提升核心
竞争能力。报告期内，公司加强科技成果申报和科技创新，完成了“辽宁省创新型中小企业”的申报工作；完成了1项“大
连市甘井子区科技计划类”科技项目的申报工作；完成了10项新技术专利（发明专利3项，实用新型专利7项）的申请工作，
其中5项专利已获国家知识产权局授权；完成了科技查新12项；论文发表1篇。通过了高新技术企业的重新认定，取得了《高
新技术企业证书》。省级企业技术中心在年度评价中获得90.48的优异成绩。同时，2013年甘井子区科技计划项目、2014年
甘井子区科技计划项目全部顺利通过政府验收。截止目前，公司拥有已授权的有效专利61项，其中发明专利9项，实用新型
专利52项，项目查新24项。
3、强化信息系统融合，提高生产经营效率
报告期内，公司信息化系统融合工作进一步取得实质性进展，并结合应用实际情况给予持续改进和优化，满足日常生产
经营需要，通过ERP持续深度整合，不断提高数据处理和管理能力，促进各项业务的规范性，有效提高生产经营效率。公司
获得大连市CIO协会颁发的“信息化最佳应用奖”，并获得大连市经济和信息化委员会评选的“大连市第一批信息化与工业
化深度融合示范企业”荣誉称号。未来，信息化将成为贯通公司高效运营的现代化管理手段，而且持续优化融合公司产品理
念之中，为客户提供先进成熟的智能化制造解决方案。
4、强化内部控制能力，改善运营管理质量
报告期内，公司根据企业内部控制基本规范的要求，结合公司发展和内部管理的需要，全面完善公司内部控制制度，增
强全员内部控制规范的意识，已开展了内部标准化流程制度的编制、整理与优化工作，编纂完成了《管理手册》，并深度落
实核心业务流程及制度，确保业务有效开展；同时，继续推进精细化管理，建立适应公司发展战略的集团化管理体系，改善
运营管理质量，降低运营管理风险，促进公司规范、高效运行。
5、强化人力资源管理，完成股权激励行权
报告期内，为进一步完善公司法人治理结构，公司强化人力资源管理，持续优化中高层人员结构，完善任职资格管理体
系、职业发展通道体系和绩效考核体系，为公司长期持续发展奠定良好的人才基础；报告期内，公司股权激励计划第一个行
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权期行权条件满足，63名符合行权条件的激励对象分两次完成了第一个行权期行权，行权股数共计135.2736万份。股权激励
计划的行权，极大的鼓舞了员工士气，激发全员工作热情。
6、强化外延发展意识，完善公司产业布局
公司积极推进内生式和外延式相结合的发展战略，在内生式发展的基础上，强化外延发式展意识。报告期内，公司开展
了以剩余超募资金及部分超募资金利息对深圳市吉阳自动化科技有限公司（以下简称“吉阳科技”）的收购、增资工作，收
购完成后，公司持有吉阳科技53.5948%的股权，成为吉阳科技的控股股东。本次收购事项有利于公司快速切入具有良好发展
前景的锂离子电池装备行业，完善公司在新能源汽车领域及智能装备产业的战略布局，建立新的利润增长点，对提高公司盈
利能力和综合竞争力具有积极意义，有助于公司逐步实现多元化、集团化经营，为公司发展成为国际一流的智能化装备系统
方案解决商打下坚实基础。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
报告期内，由于2013年国内汽车行业固定资产投资周期性收缩，行业竞争加剧，当年订单较少，致使2014年经营业绩小
幅下滑。公司实现营业总收入为219,029,991.88元，较去年同期下降0.94%；营业利润为21,823,101.06元，较去年同期下降
32.47%；利润总额为26,971,964.42元，较去年同期下降23.15%；归属于上市公司股东的净利润为22,490,099.90元，较去年
同期下降19.92%。
由于公司交付能力提升和国内汽车行业固定资产投资较上年扩张，2014年公司订单情况较上一年度较大增长，为下年度
的业绩提供了保证。
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
√ 适用 □ 不适用
项 目 本期金额 上期金额 变动比率
财务费用 -4,262,389.69 -6,141,406.79 -30.60%
资产减值损失 1,804,596.22 6,770,804.44 -73.35%
投资收益（损失以“-”号填列） 0.00 120,157.27 -100.00%
营业外收入 5,321,823.36 2,858,305.91 86.19%
营业外支出 172,960.00 81,167.21 113.09%
所得税费用 4,039,320.81 6,847,569.54 -41.01%
1.财务费用较上年减少30.60%，主要由于公司募投资金减少，募集资金利息减少所致。
2.资产减值损失较上年减少73.35%，主要由于本期计提的坏账损失减少所致。
3.投资收益较上年减少100%，主要由于公司联营企业大连捷云自动化装备有限公司纳入合并范围所致。
4.营业外收入较上年增长86.19%，主要由于本期固定资产处置利得所致。
5.营业外支出较上年增加113.09%，主要由于公司缴纳前期企业所得税滞纳所致。
6.所得税费用较上年减少41.01%，主要是母公司本期盈利减少所致。
3）收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 219,029,991.88 221,118,869.33 -0.94%
驱动收入变化的因素
报告期内，公司实现营业收入同比减少0.94%，与去年同期基本持平，不存在其他驱动业务收入变化的重大因素。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
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√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 台 129 118 9.32%
自动化装备 生产量 台 85 82 3.66%
库存量 台 50 54 -0.74%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4）成本
单位：元
2014 年 2013 年
项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
外购件 75,842,958.52 49.93% 86,254,943.30 60.50% -12.07%
基本件 25,129,541.45 16.55% 21,815,452.75 15.30% 15.19%
人工费 21,094,024.11 13.89% 16,427,626.36 11.52% -20.69%
制造费用支出 21,987,998.09 14.48% 9,031,422.19 6.33% 143.46%
委外加工费 4,151,203.28 2.73% 2,521,666.84 2.48% 64.62%
其他直接支出 3,679,332.72 2.42% 5,512,814.49 3.87% -48.82%
5）费用
单位：元
2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 14,468,768.61 13,709,875.34 5.54%
管理费用 31,269,248.00 30,334,837.47 3.08%
财务费用 -4,262,389.69 -6,141,406.79 -30.60% 公司募投资金减少，募集资金利息减少所致
所得税 4,039,320.81 6,847,569.54 -41.01% 母公司本期盈利减少所致
6）研发投入
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司继续将新产品研发作为公司保持核心竞争力的重要保证，持续不断加大研发力度，提高研发效率。公司
研发投入共投入838.12万元，比上年同期减少了1.64%，研发投入占营业收入的比重为3.83%，比上年同期减少了0.02个百分
点。
报告期内，公司实施的主要在研项目具体情况如下表：
项目名称 进展状况 拟达到的目标 预计未来对公
大连智云自动化装备股份有限公司 2014 年年度报告全文
司的影响
201401-高 2013年7月—2014年2月，完成高压共轨喷油器自动装配线的技术 开发适用于柴油机高压共轨系统 持续技术创新，
压共轨喷 公关及技术设计工作 核心部件——喷油器柔性化装配 巩固行业技术
油器自动 2014年2月—2014年7月，完成部分技术实验验证、设备的零件加 线产品，满足批量生产需要。全线 领先水平，有利
装配线 工及装配调试工作。 共有 15 台专用设备，其中包含两 于提高市场占
2014 年 9 月
