高新兴科技集团股份有限公司2013年第一季度报告全文

                 高新兴科技集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
高新兴科技集团股份有限公司
    2013 年第一季度报告
          2013-033
       2013 年 04 月
                                                   高新兴科技集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘双广、主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人(会计主管人员)黄晓洁声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                               高新兴科技集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                      （%）
营业总收入（元）                                24,136,705.92               50,171,442.86                       -51.89%
归属于公司普通股股东的净利润（元）              -11,304,214.35               3,825,169.09                      -395.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）                -48,731,552.32             -51,430,398.56                        -5.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                          -0.274                    -0.2892                      -5.25%
股）
基本每股收益（元/股）                                  -0.0636                      0.0215                     -395.81%
稀释每股收益（元/股）                                  -0.0636                      0.0215                     -395.81%
净资产收益率（%）                                      -1.53%                         0.47%                        -2%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          -2.1%                  -20.46%                         -2.56%
（%）
                                                                                              本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                     增减(%)
总资产（元）                                   955,600,811.16            1,015,288,787.14                        -5.88%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）           755,071,989.44              766,376,203.79                        -1.48%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       4.2458                       4.3094                       -1.48%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                 本报告期确认上年度收到的政
                                                                        5,127,110.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                   府补助。
所得税影响额                                                              769,066.58
合计                                                                    4,358,043.93                  --
二、重大风险提示
1、市场风险
公司目前主要从事的业务为提供以视频监控为核心的面向公共安全的平安城市和智能交通综合解决方案、面向银行等金融机
构的金融安防解决方案和面向通信运营商的通信运维综合管理解决方案，主要客户为政府、金融机构和通信运营商等。由于
                                                              高新兴科技集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
业务和客户的特点，公司参与的项目主要采取公开招标的形式，市场竞争激烈，价格公开透明，而且上述项目都呈现项目大、
项目实施周期长、后续服务质量要求高的特点。随着市场营销费用、研究开发费用、工程实施费用、项目维护费用的增加，
公司如果在技术研发、项目管理、项目服务、品牌形象等方面不能保持核心竞争优势，公司业务将面临较大的市场风险。
2、技术风险
公司从事的行业为技术密集型行业，行业技术更新换代极为迅速。随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提
高，新技术、新产品不断涌现，公司存在技术开发及产品推广风险，包括对技术、产品及市场趋势把握不当的风险；关键核
心技术应用、新产品研发、市场推广失误引起的投资风险；现有技术存在被泄密以致被竞争对手模仿的风险以及核心技术人
才流失的风险；特别是公司在平安城市和智能交通业务领域，对公司技术支持和服务要求不断提高，存在技术支持和服务能
力不足而产生的服务不到位引致客户投诉、赔偿、甚至造成客户流失的风险。
3、超募资金闲置风险
2009年6月30日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]915号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股A股1,710万
股，募集资金总额为人民币61,560万元，实际募集资金净额为58,124.03万元，超出原募集计划投资项目所需金31,998.90万元。
截止本报告期末，公司已确定的使用募集资金及超募资金的投资项目的金额为45,973.13万元，尚未落实具体投资计划的超募
资金余额为12,150.90万元（不含利息）。如果超募资金长期闲置，面临降低资金使用效率，从而影响公司净资产收益率的风
险。针对超募资金风险：公司将本着对全体股东负责的态度按相关规定谨慎使用超募资金。
4、资产减值风险
公司于2011年12月以超募资金17,850万元收购重庆讯美51%的股权，收购成本与收购日重庆讯美51%股权的账面价值之间的
差额113,008,149.85元计入公司因合并重庆讯美形成的商誉。本报告期，公司根据重庆讯美2012年度经营情况及对重庆讯美
可回收价值评估情况，对重庆讯美无形资产和因合并重庆讯美形成的商誉计提减值损失，其中重庆讯美无形资产计提减值损
失22,026,557.14元，商誉计提减值损失56,146,388.74元。公司将在以后年度对重庆讯美51%股权进行资产减值测试，如重庆
讯美经营情况恶化，存在资产减值风险。
5、应收账款风险
在报告期末，公司应收账款余额为25,830.65万元，占报告期的营业收入比重为85.48%。虽然公司充分计提了坏帐准备，但
仍存在应收账款不能回收的风险；同时，公司未来平安城市项目主要采用BT或BOT模式，项目涉及金额较大，项目收款时
间长，项目将占用公司较大的资金，存在应收账款不能及时收回的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                             5,287
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例（%）   持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
刘双广            境内自然人              49.78%      88,519,860        88,519,860
广州网维投资咨
                  境内非国有法人          11.82%      21,015,540        21,015,540
询有限公司
铁岭新鑫铜业有
                  境内非国有法人           3.48%       6,194,760         6,194,760
限公司
新疆星海中侨股
权投资管理合伙 境内非国有法人              2.18%       3,869,778
企业（有限合伙）
                                                                   高新兴科技集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
林旺钏           境内自然人                      1.23%       2,184,618
周荷衡           境内自然人                      1.01%       1,804,901
杜虹             境内自然人                      0.89%       1,590,000
许颖             境内自然人                      0.87%       1,548,600
林锋生           境内自然人                      0.74%       1,310,600
胡强明           境内自然人                      0.62%       1,099,253
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
             股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类           数量
新疆星海中侨股权投资管理合伙
                                                                              3,869,778 人民币普通股
企业（有限合伙）
林旺钏                                                                        2,184,618 人民币普通股
周荷衡                                                                        1,804,901 人民币普通股
杜虹                                                                          1,590,000 人民币普通股
许颖                                                                          1,548,600 人民币普通股
林锋生                                                                        1,310,600 人民币普通股
胡强明                                                                        1,099,253
招商证券股份有限公司客户信用
                                                                              1,017,920 人民币普通股
交易担保证券账户
沈慧                                                                           953,577 人民币普通股
陈海青                                                                         901,500 人民币普通股
                                      刘双广先生直接持有本公司股份 8,851.986 万股，占公司总股本的 49.78%，是公司的控
上述股东关联关系或一致行动的          股股东、实际控制人；刘双广先生同时通过广州网维投资咨询有限公司间接持有本公司
说明                                  股份 464.96 万股，占公司总股本的 2.61%。其他有限售条件股东之间不存在关联关系。
                                      公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
                                                                                                                 单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                          期末限售股数       限售原因     解除限售日期
                                            数               数
                                                                                                        2013 年 7 月 28
刘双广                   88,519,860                  0              0        88,519,860 首发承诺限售
                                                                                                        日
广州网维投资咨                                                                                          2013 年 7 月 28
                         21,015,540                  0              0        21,015,540 首发承诺限售
询有限公司                                                                                              日
铁岭新鑫铜业有                                                                                          2013 年 7 月 28
                          6,194,760                  0              0         6,194,760 首发承诺限售
限公司                                                                                                  日
合计                    115,730,160                  0              0       115,730,160        --               --
                                                                              高新兴科技集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                          第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目重大变动的情况及原因：
 资产负债表项目      本期期末                上年期末           较上年末增减%                         变动原因
预付款项                11,445,314.55            7,112,676.64            60.91% 报告期内，公司预付账款同比增加较多，主要原因是公司展
                                                                                开BT项目预付工程承包商款项目所致。
应收利息                 3,584,701.13            2,351,337.25            52.45% 报告期内，公司应收利息同比增加较多，主要原因是公司计
                                                                                提第1季度的定期存款利息所致。
其他流动资产             7,082,909.60           10,970,111.71            -35.43% 报告期内，公司其他流动资产的减少，主要原因因本期出售
                                                                                上海信云46%股权，相关2012年的业绩补偿清还所致。
长期待摊费用                        -              540,285.51             -100% 报告期内，公司长期待摊费用的减少，主要系因本期出售上
                                                                                海信云46%股权而丧失对上海信云的控制权致使上海信云的
                                                                                财务报表不纳入本期合并范围内所致。
预收款项                 5,912,878.42           10,501,622.11            -43.70% 报告期内，公司预收款项的减少，主要系因本期出售上海信
                                                                                云46%股权而丧失对上海信云的控制权致使上海信云的财务
                                                                                报表不纳入本期合并范围内所致。
应交税费                 1,288,392.46           13,684,215.84            -90.58% 报告期内，公司应交税费的减少，主要系本期支付上年增值
                                                                                税和预缴上年度的企业所得税等税费所致。
一年内到期的非流         4,591,913.30            9,719,023.81            -52.75% 报告期内，公司一年到期的非流动负债的减少，主要是上年
动负债                                                                          度收到政府补助确认本期损益所致。
2、利润表项目重大变动的情况及原因：
   利润表项目       本期数          上年同期数          较上年同期                               变动原因
                                                          增减%
营业收入           24,136,705.92        50,171,442.86      -51.89% 报告期内，营业收入较上年同期有较大幅度的下降，主要原因是上海信云
                                                                     本期不纳入合并范围和运维信息化和节能产品销售收入下滑所致。
营业成本           18,283,224.12        29,313,686.64      -37.63% 报告期内，营业成本较上年同期减少，主要原因是营业收入的下降所致。
营业税金及附加        134,198.74          429,940.12       -68.79% 报告期内，营业税及附加较上年同期减少，主要原因是营改增和收入下滑
                                                                     所致。
资产减值损失          122,295.07          462,697.51       -73.57% 报告期内，资产减值损失较上年同期减少，主要原因是本期应收账款减少
                                                                     所致。
投资收益               -33,695.65                   -             - 报告期内，投资收益较上年同期减少，主要原因是出售上海信云46%股权
                                                                     的投资净收益。
营业外支出              6,990.40           20,700.00       -66.23% 报告期内，营业外支出较上年同期的减少，主要原因是交通违章罚款及其
                                                                     他非经营性支出减少所致。
所得税费用             -55,183.37         110,196.18      -150.08% 报告期内，所得税费用较上年同期减少，主在原因是本期亏损所致。
     净利润        -14,960,354.42        4,075,308.27     -467.10% 报告期内，净利润的减少，主要原因是本期营业收入和运维信息化、节能
                                                                     产品的毛利率有较大幅度下降及研发市场投入增长所致。
                                                                          高新兴科技集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
3、现金流量表项目重大变动的情况及原因
       现金流量表项目      本期数          上年同期数       较上年同期                           变动原因
                                                              增减%
收到的税费返还                         -     1,403,944.41     -100.00% 报告期内，本项目较上年同期减少较大，主要原因是截止本期末
                                                                         尚未收至2012年12月份的软件销售增值税退税。
收到其他与经营活动有关的    1,132,157.26     2,397,627.70      -52.78% 报告期内，本项目较上年同期减少较多，主要原因是本期收到的
现金                                                                     定期存款利息和政府补助减少所致。
收回投资收到的现金         14,055,548.12                -             - 报告期内，本项目较上年同期增加较大，主要原因是本期出售上
                                                                         海信云46%的股权收到的现金所致。
购建固定资产、无形资产和     842,110.68      4,613,572.42      -81.75% 报告期内，本项目较上年同期减少较多，主要原因是本期在募投
其他长期资产支付的现金                                                   项目的固定资产投资减少所致。
投资支付的现金                39,600.00       476,356.01       -91.69% 报告期内，本项目较上年同期减少，主要原因是公司本期减少对
                                                                         外投资活动所致。
收到其他与筹资活动有关的               -     1,424,362.30     -100.00% 报告期内，本项目较上年同期减少，主要原因是公司本期减少其
现金                                                                     他融资渠道活动所致。
分配股利、利润或偿付利息    5,474,328.90                -             - 报告期内，本项目较上年同期减少，主要原因是公司控股子公司
支付的现金                                                               重庆讯美本期分配给少数股东利润所致。
支付其他与筹资活动有关的               -      416,846.96      -100.00% 报告期内，本项目较上年同期减少，主要原因是公司本期减少其
现金                                                                     他融资渠道活动所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
一、报告期主营业务经营情况
报告期内，营业收入较上年同期有较大幅度的下降，主要原因是上海信云本期不纳入合并范围和运维信息化和节能产品销售
收入下滑所致。公司一季度实现营业收入2,413.67万元，同比下降51.89%；利润总额-1,501.55万元，同比下降458.75%；归属
于上市公司股东的净利润-1,130.42万元，同比下降395.52%。
二、未来展望：
公司将继续努力，重点做好以下工作：
（1）加强平安城市业务领域的市场拓展
2012年公司参与了全国十几个地区的平安城市项目，公司在平安城市项目建设方面积累了一定的技术和经验。未来公司将继
续抓住平安城市迅猛发展的市场机遇，充分发挥与通信运营商长期业务合作的优势，加强平安城市业务领域的市场拓展。
（2）充分发挥事业部运营机制，形成高效的运营体系
通过事业部运营机制，全面推行以绩效为导向的经营理念。在公司全体员工中建立正确的绩效管理理念。结合公司经营目标、
分解目标和工作实际，科学分类，做好定性和定量分析，明确并下放责权，推动“责权”与“利”相适应的统一评价体系，抓住
主要环节，分层次完善绩效考核办法。
（3）加快执行新产品创新战略，继续完善研发体系建设
围绕公司战略目标，协同各事业部及子公司研发部门，共享资源，分工合作，聚焦视频监控、融合监控产品及系统的开发，
以共性平台为重点，进一步打造网络高清、标清及数字高清等视频监控类产品、安防配套类产品、融合监控网关、智能门禁
终端等系列主打产品，优化人员结构，加强人才培养，不断完善研发体系，把握核心平台，构建核心竞争力。
（4）优化人力资源结构，提升公司核心竞争力
                                                           高新兴科技集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
人才战略是公司发展的核心战略。公司将持续关注雇主品牌建设，积极推进人才培养与引进工作；建立健全薪酬体系及任职
资格评价体系，重视中层管理干部的职业化能力建设，提升管理层专业化和职业化水平；建立对干部骨干的选拔和培养机制，
建立并完善各项激励及约束机制，落实责、权、利下放及配套体系建设；建立核心人才的职业发展通道，以员工的职业发展
规划来推动公司职业化进程。
（5）加强大型项目的组织管理，提升公司项目交付能力
公司参与的平安城市项目现项目大、项目实施周期长、后续服务质量要求高的特点。这就必然要求公司在项目组织、管理、
实施、验收、交付、服务提升到一个新的高度，未来公司将加强项目的组织管理，提升公司项目交付能力。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2012年10月18 日，公司与中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司签订了《平安阳江社会治安视频监控系统三期业务
合作合同》，合同金额为5,472 万元。截止到2012年12月31日，该合同尚未履行完毕。
2、2013年4月2日，公司与望谟县人民政府签订了《望谟县城市报警与监控系统服务项目合同》，合同金额为6,300万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、管理、市场开拓，均按预定的
计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司可能面临的风险因素包括：市场风险、技术风险、超募资金闲置风险、资产减值风险、应收账款风险。详细内容见本报
告“第二节.公司基本情况”中“二.重大风险提示”。
                                                                        高新兴科技集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                  第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项         承诺方                              承诺内容                                 承诺时间       承诺期限      履行情况
股改承诺         无
收购报告书或权
益变动报告书中 无
所作承诺
资产重组时所作
                 无
承诺
                               1、公司控股股东、实际控制人刘双广承诺内容：（1）股份锁定的承诺
                               公司控股股东、实际控制人刘双广承诺：自发行人股票上市之日起三十
                               六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回
                               购所持有的公司股份；也不转让通过广州网维投资咨询有限公司间接持
                               有公司股份；在前述承诺期限届满后担任公司董事、监事或高级管理人
                               员的任职期间内，每年转让的股份将不超过直接或间接所持有公司股份
                               总数的 25%；自申报离任后半年内，将不会转让直接或间接所持有的公
                               司股份。（2）关于避免同业竞争的承诺（a）本人目前不存在自营、与
                               他人共同经营或为他人经营与高新兴相同、相似业务的情形。除高新兴
                               及其控股子公司外，本人目前并未直接或间接控制任何其他企业。（b）                   股份锁定的
                               自本承诺函签署之日起，在本人直接或间接持有高新兴股份的相关期间                    承诺履行期
                               内以及担任高新兴董事、监事或高级管理人员期间及辞去上述职务后六                    限为截止
                 公司控股股    个月内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何                    2013 年 7 月
首次公开发行或 东、实际控制 方式直接或间接从事与高新兴现在和将来业务范围相同、相似或构成实                       28 日，关于 承诺事项在
                                                                                                 2010 年 07 月
再融资时所作承 人刘双广，公 质竞争的业务，并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履                       避免同业竞 报告期内履
                                                                                                 08 日
诺               司股东网维投 行不竞争的义务。（c）若因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本                    争的承诺、 行情况良好
                 资            人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与高新兴之间的同业竞争可                    关于避免资
                               能构成或不可避免时，则本人及本人控制的其他企业将及时向无关联关                    金占用的承
                               系的第三方转让或终止上述相竞争的业务；如高新兴进一步要求，高新                    诺未规定履
                               兴享有上述相竞争业务在同等条件下的优先受让权。（d）若本人违反上                   行期限。
                               述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归高新兴所有；若给高新兴及
                               其他股东造成损失，将及时、足额赔偿高新兴及其他股东因此遭受的全
                               部损失。（3）关于避免资金占用的承诺公司控股股东、实际控制人刘双
                               广承诺不利用公司实际控制人的地位直接或通过其控制的其他企业以
                               借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人资金。2、持有公
                               司 5%以上股份股东网维投资；（1）股份锁定的承诺公司股东网维投资
                               承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
                               理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份；高新兴的董事、
                               监事、高级管理人员通过网维投资间接持有的高新兴的股份按照实际控
                                                                          高新兴科技集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              制人刘双广的锁定期锁定。（2）关于避免同业竞争的承诺（a）本公司
                              目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与高新兴相同、相似业
                              务的情形；除持有高新兴股份以外，本公司目前并未直接或间接控制任
                              何其他企业。（b）自本承诺函签署之日起，在本公司持有高新兴股份的
                              相关期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其
                              他任何方式直接或间接从事与高新兴现在和将来业务范围相同、相似或
                              构成实质竞争的业务，并将促使本公司控制的其他企业（若有）比照前
                              述规定履行不竞争的义务。（c）若因国家政策调整等不可抗力原因导致
                              本公司或本公司控制的其他企业（若有）将来从事的业务与高新兴之间
                              的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司及本公司控制的其他企业
                              将及时向无关联关系的第三方转让或终止上述相竞争的业务；若高新兴
                              进一步要求，高新兴享有上述相竞争业务在同等条件下的优先受让权。
                              （d）若本公司违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归高新
                              兴所有；若给高新兴及其他股东造成损失，将及时、