宁波双林汽车部件股份有限公司2014年第一季度报告全文

                 宁波双林汽车部件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
宁波双林汽车部件股份有限公司
     2014 年第一季度报告
           2014-036
    2014 年 04 月
                                    宁波双林汽车部件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邬建斌、主管会计工作负责人史涛及会计机构负责人(会计主管
人员)欧志松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           宁波双林汽车部件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                   上年同期
                                                                                                   （%）
营业总收入（元）                              337,761,541.24             258,159,104.31                     30.83%
归属于公司普通股股东的净利润（元）             31,312,903.04              27,112,797.73                     15.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）               36,159,990.53              22,296,984.96                     62.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.1289                      0.159                    -18.93%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.11                       0.1                       10%
稀释每股收益（元/股）                                     0.11                       0.1                       10%
加权平均净资产收益率（%）                                3.13%                       3%                      0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         3.05%                    2.99%                      0.06%
收益率（%）
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                  减（%）
总资产（元）                                 1,925,058,189.36          1,843,288,317.14                      4.44%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）         1,017,882,726.67            986,569,823.63                      3.17%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       3.6288                     3.5172                     3.17%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  314,902.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        661,881.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     13,591.28
减：所得税影响额                                                        186,760.34
     少数股东权益影响额（税后）                                          61,958.27
合计                                                                    741,657.03                 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    1. 行业和市场的风险
    中国汽车产业的增长方式已从高速发展阶段转向微增长时期，而各大汽车制造企业又不断扩大产量的
背景下，汽车产业竞争日趋激烈，配套降价压力将进一步向零部件企业传递，这带给零部件企业的机遇和
风险同时加大。汽车工业在经历十年高速发展之后面临能源、环境和交通拥堵三大瓶颈，同时，十八大提
出要“大力推进生态文明建设”，必然会促使环保排放标准的升级加快、并与世界发达国家靠近，这将加快
汽车节能环保技术的升级换代，加快零部件技术升级，这必然进一步挤压汽车零部件企业的盈利能力，零
部件企业将面临配套价格下跌、制造成本上升的多重压力。公司将紧密跟踪国家政策，通过新产品升级和
技术创新，在新能源电动车型争取新业务，扩大市场份额来应对优惠政策退出可能造成的现有市场的萎缩。
    2、原材料价格波动风险
    公司汽车零部件主要原材料是塑料、钢材，汽车模具主要原材料是模具钢。
    对于模具行业，由于其销售模式一般采取材料单独报价，模具钢等原材料价格波动对公司影响较小，
而汽车零部件行业则受原材料价格波动影响。
    尽管公司不断通过技术更新和生产流程优化降低生产成本，通过推出新产品提高产品附加值，并且与
主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的
风险。
    公司主要通过新材料的运用，生产工艺的提升来应对原材料涨价带来的风险。
    3、汽车零部件产品价格下降风险
    汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。随着我国汽车工业的快速发展，国内汽车产量逐年
提高，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋势。同时，由于我国整车
关税较高，国内同档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，如果关税下调，进
口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂
商具有较大的谈判实力，因此可以将降价部分传导给其上游的汽车零部件厂商。
    汽车行业虽然也遭受成本冲击，但由于产业链较长，各级供应商能够消化掉相当一部分成本的上涨，
表现在毛利率的变化上就是整车厂商毛利率较高而零部件企业毛利率相对较低。这也表明零部件制造商间
的竞争日趋激烈。
    公司主要通过研发、掌握关键核心技术，形成自身的技术优势，打破国外垄断以及新技术、新工艺的
运用，提高生产效率，压缩制造成本的方式来应对汽车零部件产品价格下降风险。
    4、质量责任风险
    2013年10月1日汽车三包政策将正式实施。三包政策的出台，将导致行业成本转嫁和利润损失，对零
部件企业质量控制提出更高的要求并带来相应风险。
    根据国际通行做法和我国《缺陷汽车产品召回管理规定》，汽车制造商将承担其生产的缺陷汽车产品
的召回义务。整车制造企业对为其配套的零部件企业的质量保证能力有很高的要求，其每个零件均进行了
标识，具有可追溯性，对于质量存在问题的零部件，汽车制造商可以要求汽车零部件企业进行赔偿。如果
因产品设计、制造的缺陷导致产品召回，公司也将面临一定的赔偿风险。
    公司严格履行ISO/TS16949质量体系标准对公司产品从开发到生产全过程的精密检测和产品性能测
试。公司拥有国家级CNAS认可资格实验室，具有较强的质量检测能力，从而为公司高品质产品提供了良
好的保证，公司生产销售的各类汽车零部件产品至今未发生过重大质量问题。
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    5、募集资金项目实施的风险
    募集资金将全部用于公司主营业务的发展，募集资金的顺利实施将进一步完善公司产品结构，提升产
品技术含量，增强公司产品模块化供应和快速反应的能力，虽然公司在决策过程中经过了认真的可行性分
析和论证，但项目在实施过程中可能受到市场环境变化、产业政策变化以及工程进度、工程管理、设备供
应及价格、产品市场销售状况等诸多因素的影响，致使项目的实际盈利水平和开始盈利时间与公司的预测
出现差异，从而影响项目的投资收益。另外，项目实际建成投产后，产能将提高，对技术人员、销售人员
和管理人员都提出了更高的要求，从而存在一定的经营风险和管理风险。目前，公司的杭州湾项目、梅桥
园区项目和预期时间相比有一定延后。
公司将严格按照《募集资金管理办法》的相关规定，加强募集资金的管理和运用。在使用募集资金实际使
用过程中，严格按照董事会的计划进度实施。确因不可预见的客观因素影响项目不能按计划完成的，公司
应对实际情况公开披露并说明原因。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                            13,898
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态           数量
双林集团股份有
                 境内非国有法人          58.75%      164,800,007
限公司
邬建斌           境内自然人               6.42%       18,000,000        13,500,000
高明震           境内自然人               0.84%        2,347,000
毛卫华           境内自然人               0.73%        2,035,580
戴瑞明           境内自然人               0.53%        1,485,509
曲殿海           境内自然人                0.5%        1,392,714
武汉新金石投资
                 境内非国有法人           0.23%         648,521
管理有限公司
张奇石           境内自然人               0.16%         460,000
何仙珍           境内自然人               0.15%         430,600
周勤德           境内自然人               0.15%         418,630
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
          股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
双林集团股份有限公司                                                   164,800,007 人民币普通股
邬建斌                                                                   4,500,000 人民币普通股
高明震                                                                   2,347,000 人民币普通股
                                                               宁波双林汽车部件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
毛卫华                                                                      2,035,580 人民币普通股
戴瑞明                                                                      1,485,509 人民币普通股
曲殿海                                                                      1,392,714 人民币普通股
武汉新金石投资管理有限公司                                                   648,521 人民币普通股
张奇石                                                                       460,000 人民币普通股
何仙珍                                                                       430,600 人民币普通股
周勤德                                                                       418,630 人民币普通股
                                    1、公司控股股东为双林集团股份有限公司，持本公司股份 58.75%，其股东为宁波致远
                                    投资有限公司（持股比例 57.14%）及宁海宝来投资有限公司（持股比例 42.86%）。实际
上述股东关联关系或一致行动的
                                    控制人股权比例为邬建斌先生 90%、邬维静女士 5%、邬晓静女士 5%，共同遵守《一
说明
                                    致行动人协议》；2、除上述一致行动人关系外，前十名其他股东之间是否存在其他关联
                                    关系或一致行动人的情况不详。
参与融资融券业务股东情况说明        周勤德通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 418,630 股；何
（如有）                            仙珍通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 39,700 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                               单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因      解除限售日期
                                          数              数
                                                                                        高管锁定（每年
                                                                                        的第一个交易日
                                                                                        以其上年最后一
                                                                                        个交易日登记在
邬建斌                 13,500,000                                          13,500,000 其名下的股数为
                                                                                        基数，按 25%计
                                                                                        算其本年度可转
                                                                                        让股份法定额
                                                                                        度）
合计                   13,500,000                 0                0       13,500,000          --             --
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                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、报告期预付账款与上年期末相比上升57.26%，主要原因系公司销售额增长，部分材料预付款增加。
2、报告期递延所得税与上年期末相比上升39.34%，主要原因系报告期资产减值带来的可抵扣暂时性差异
所致。
3、报告期其他非流动资产与上年期末相比上升77.09%，主要原因系公司基建、设备采购支出增加。
4、报告期应付票据与上年期末相比上升30.52%，主要原因系开立银行承兑汇票支付货款未到期兑付额增
加。
5、报告期预收账款与上年期末相比上升156.82%，主要原因系公司销售规模扩大，对部分客户扩大了预收
款政策。
6、报告期应交税费与上年期末相比下降244.31%，主要原因系公司部分未投产工厂购买设备增加，留抵税
增加所致。
7、报告期应付利息与上年期末相比上升132.25%，主要原因系公司短期借款额增加导致利息增加所致。
8、报告期营业收入与上年同期相比上升30.83%，主要原因系公司项目产品批量，销售增加所致上升。
9、报告期销售费用与上年同期相比上升80.21%，主要原因系公司销售的增长带来的运输费用增加。
10、报告期管理费用与上年同期相比上升46.47%，主要原因系公司加大研发费用投入增加、工资性费用增
加等导致管理费用上升。
11、报告期财务费用与上年同期相比上升169.58%，主要原因系公司短期借款额增加导致利息支出上升。
12、报告期资产减值损失上年同期相比上升671.13%，主要原因系公司本期计提坏账准备和存货跌价准备
增加所致上升。
13、报告期营业外收入与上年同期相比上升77.60%，主要原因系公司政府补贴收入增加、福利企业退税及
时所致。
14、报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比上升38.34%，主要原因系公司销售增长、回款增
加所致。
15、报告期投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加48.57%，主要原因系公司本期购买设备等投
资款项较去年同期增加所致。
16、报告期筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比上升107.56%，主要原因系公司短期借款融资较
去年同期增加所致。
17、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响与上年同期相比下降962%，主要原因系外币汇率上升，带
来损失减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期主营业务经营情况
    公司是一家致力于以自主创新、产品研发、模具开发为基础实现汽车零部件模块化、平台化供应的国
家级高新技术企业，具有较强的市场竞争优势。2014年1-3月份，公司实现营业收入33,776.15万元，同比增
长30.83%，营业利润为3,721.54万元，同比增长14.90%，利润总额为3,875.49万元，同比增长16.78%，实现
净利润（归属母公司）3,131.29万元，同比增长15.49%。 基本符合公司生产经营预期。
                                                        宁波双林汽车部件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
（二）公司未来发展战略和年度经营计划
    1、公司发展战略
    公司将紧紧抓住我国汽车行业快速发展的历史机遇，以市场需求为导向，以产品技术创新、组织与机
制创新、企业文化创新为动力，不断提升公司核心竞争力，开发适应市场需要的新产品。公司将不断提升
核心竞争力、开拓国内外市场，力争在汽车注塑模具、冲压模具、汽车座椅及摇窗系统、内外饰系统、空
调系统、发动机周边系统等领域成为具有全球竞争力的模块化、平台化汽车零部件供应商，服务于全球汽
车工业。
    2、年度经营计划
    （1）严把质量管控，持续推进质量改进，打造核心竞争能力；
    （2）进一步强化规划管理、优化产品及市场结构、获取更有价值的业务市场；
    （3）深化推动降本增效工作，全面系统提升成本竞争优势；
    （4）进一步强化人力资源管理、系统推进企业文化建设；
    （5）继续推进管理制度优化整合和标准化建设工作，稳步实施信息化系统建设。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    2014年1-3月份，公司实现营业收入33,776.15万元，同比增长30.83%，营业利润为3,721.54万元，同比
增长14.90%，利润总额为3,875.49万元，同比增长16.78%，实现净利润（归属母公司）3,131.29万元，同比
增长15.49%。 基本符合公司生产经营预期。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、政策风险及其应对措施
    包括2013年实施的汽车三包政策，近年来众多汽车行业法规条例开始正式施行，成为汽车行业政策热
点，影响着未来车市的走向，如《党政机关公务用车选用车型目录(征求意见稿)》、《新能源汽车产业发
展规划》、《建立汽车行业退出机制的通知》、《乘用车内空气质量评价指南》、《校车安全管理条例》。
    在当前，宏观经济及市场的回暖还有一定的不确定性。此外，日系车由于政策影响引起一系列连锁反
应，眼下未来发展态势不明，影响还在继续。
    对于国家颁布的各类政策，主体上更有利于自主品牌零部件企业发展，给予企业发展提供更多支持。
                                                宁波双林汽车部件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
对于公司而言更须自强，加大研发投入，踏实、持续提升产品质量和产品技术含量，降低成本，逐渐走向
市场。
    2、原材料价格波动风险
    公司汽车零部件主要原材料是塑料、钢材，汽车模具主要原材料是模具钢。对于模具行业，由于其销
售模式一般采取材料单独报价，模具钢等原材料价格波动对公司影响较小，而汽车零部件行业则受原材料
价格波动影响。
    2014年，钢材和橡胶等原材料价格没有太大的上涨动力，预计将延续下降趋势，但在局部阶段其价格
仍会受国际政策经济形势、经济周期的影响产生较大幅度波动，从而对原材料采购、库存控制等方面产生
压力。
    公司主要通过新材料的运用，生产工艺的提升来应对原材料涨价带来的风险。
    3、汽车零部件产品价格下降风险
    汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。从2013年汽车产销数据可以看出，随着我国汽车工
业的快速发展，国内汽车产量逐年提高，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年
递减的趋势。同时，由于我国整车关税较高，国内同档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，随着我国
经济实力增强，如果关税下调，进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争。汽车整车制造厂商处
于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较大的谈判实力，因此可以将降价部分传导给其上游的汽车零部
件厂商。
    汽车行业虽然也遭受成本冲击，但由于产业链较长，各级供应商能够消化掉相当一部分成本的上涨，
表现在毛利率的变化上就是整车厂商毛利率较高而零部件企业毛利率相对较低。这也表明零部件制造商间
的竞争日趋激烈。
    公司主要通过研发、掌握关键核心技术，形成自身的技术优势，打破国外垄断以及新技术、新工艺的
运用，提高生产效率，压缩制造成本的方式来应对汽车零部件产品价格下降风险。
    4、劳动力紧张及成本上升风险
公司所从事的汽车零部件行业劳动力需求相对密集，技术要求相对较高。据统计，过去5年中国劳动力成
本的年均复合增速为13%，南部沿海地区的压力将超过内陆省份。在目前劳动力成本普遍上涨的现状下，
公司所处的行业生产成本均有所上升，这对公司造成了较大的压力。公司目前员工已逾3000人，短期内劳
动力成本上升将对公司的业绩有所影响，特别是东部沿海地区用工紧张，将进一步提高公司的人工费用，
对企业的利润造成一定的影响。公司主要通过合理用工、同步调节薪资、项目转移等方式予以解决。
                                                             宁波双林汽车部件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                   承诺方        承诺内容          承诺时间          承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      控股股东双林
                                                      集团及实际控
                                                      制人邬建斌先
                                                      生、张兴娣女
                                                      士、邬维静女
                                                      士、邬晓静女士                                   截止本报告期
                                     控股股东双林
                                                      承诺：自公司股                                   末，上述所有承
                                     集团及实际控
                                                      票上市之日起     2010 年 08 月 06                诺人严格信守
首次公开发行或再融资时所作承诺       制人邬建斌、张
                                                      三十六个月内， 日                                承诺，未出现违
                                     兴娣、邬维静、
                                                      不转让或者委                                     反承诺的情况
                                     邬晓静
                                                      托他人管理已                                     发生。
                                                      直接和间接持
                                                      有的股份公司
                                                      股份，也不由股
                                                      份公司收购该
                                                      部分股份；
                                                      为避免与公司
                                                      出现同业竞争
                                                      情形，维护本公
                                                      司的利益和长
                                                      期发展，公司控                                   截止本报告期
                                     控股股东双林
                                                      股股东双林集                                     末，上述所有承
                                     集团及实际控
                                                      团及实际控制     2009 年 11 月 18                诺人严格信守
其他对公司中小股东所作承诺           制人邬建斌、张                                       长期有效
                                                      人邬建斌先生、 日                                承诺，未出现违
                                     兴娣、邬维静、
                                                      张兴娣女士、邬                                   反承诺的情况
                                     邬晓静
                                                      维静女士、邬晓                                   发生。
                                                      静女士出具了
                                                      《关于避免同
                                                      业竞争的承诺
                                                      函》
承诺是否及时履行                     是
                                                                          宁波双林汽车部件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                           不适用。
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                单位：万元
募集资金总额                                                     46,377.9 本季度投入募集资金总额                                 2,767.01
累计变更用途的募集资金总额
                                                                              已累计投入募集资金总额                            24,269.59
累计变更用途的募集资金总额比例（%）                                  0%
                                                                              截至期     项目达               截止报              项目可
                     是否已                                      截至期
                               募集资金 调整后 本报告                         末投资     到预定    本报告     告期末 是否达       行性是
承诺投资项目和超     变更项                                      末累计
                               承诺投资 投资总 期投入                          进度      可使用    期实现     累计实 到预计       否发生
   募资金投向        目(含部                                     投入金
                                总额       额(1)      金额                    (%)(3)＝ 状态日      的效益     现的效     效益     重大变
                     分变更)                                      额(2)
                                                                               (2)/(1)        期                益                    化
承诺投资项目
1．汽车座椅及摇窗                                                                        2015 年
                                                                  7,343.6
核心技术研发及产     否          20,022 20,022 1,697.08                        36.68% 06 月 30            0          0否         否
业化项目                                                                                 日
                                                                                         2015 年
2．汽车精密塑料模                                                 6,765.6
                     否          12,781 12,781        633.49                   52.94% 08 月 30            0          0否         否
具技术改造项目
                                                                                         日
                                                                  14,109.
承诺投资项目小计          --     32,803 32,803 2,330.57                          --           --                           --         --
超募资金投向
1．柳州分公司大型                                                                        2014 年
                                                                  4,410.7
汽车内外饰件扩产                 4,374.9 4,374.9             0                100.82% 04 月 30            0          0否         否
项目                                                                                     日
2．重庆旺林大型汽