宁波双林汽车部件股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 宁波双林汽车部件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
宁波双林汽车部件股份有限公司
     2015 年第一季度报告
           2015-036
    2015 年 04 月
                                    宁波双林汽车部件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邬建斌、主管会计工作负责人葛伟军及会计机构负责人(会计主
管人员)欧志松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           宁波双林汽车部件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              584,329,200.98             337,761,541.24                     73.00%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                               55,294,038.19              31,312,903.04                     76.59%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               63,786,859.63              36,159,990.53                     76.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                         0.162                    0.1289                    25.68%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.14                       0.11                   27.27%
稀释每股收益（元/股）                                     0.14                       0.11                   27.27%
加权平均净资产收益率                                     2.88%                    3.13%                     -0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         2.82%                    3.05%                     -0.23%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                      减
总资产（元）                                 3,691,074,569.57          3,642,117,866.84                      1.34%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                             1,949,659,605.92          1,892,610,746.23                      3.01%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       4.9521                     4.8072                     3.01%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   28,681.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,294,179.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    192,487.08
减：所得税影响额                                                        272,762.79
     少数股东权益影响额（税后）                                          60,338.89
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合计                                                                   1,182,247.13             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、行业和市场的风险
      汽车产业竞争日趋激烈，配套降价压力将进一步向零部件企业传递，这带给零部件企业的机遇和风险
同时加大。汽车工业在经历十年高速发展之后面临能源、环境和交通拥堵三大瓶颈，同时，十八大提出要
“大力推进生态文明建设”，必然会促使环保排放标准的升级加快、并与世界发达国家靠近，这将加快汽车
节能环保技术的升级换代，加快零部件技术升级，将进一步挤压汽车零部件企业的盈利能力。
      2、原材料价格波动风险
      公司汽车零部件主要原材料是塑料、钢材，汽车模具主要原材料是模具钢。
      尽管公司不断通过技术更新和生产流程优化降低生产成本，通过推出新产品提高产品附加值，并且与
主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的
风险。
      3、汽车零部件产品价格下降风险
      汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。随着我国汽车工业的快速发展，国内汽车产量逐年
提高，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋势。汽车整车制造厂商处
于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较大的谈判实力，因此可以将降价部分传导给其上游的汽车零部
件厂商。
      汽车行业虽然也遭受成本冲击，但由于产业链较长，各级供应商能够消化掉相当一部分成本的上涨，
表现在毛利率的变化上就是整车厂商毛利率较高而零部件企业毛利率相对较低。
      4、质量责任风险
      2013年10月1日汽车三包政策将正式实施。三包政策的出台，将导致行业成本转嫁和利润损失，对零
部件企业质量控制提出更高的要求并带来相应风险。
      5、募集资金项目实施的风险
      募集资金将全部用于公司主营业务的发展，虽然公司在决策过程中经过了认真的可行性分析和论证，
但项目在实施过程中可能受到市场环境变化、产业政策变化以及工程进度、工程管理、设备供应及价格、
产品市场销售状况等诸多因素的影响，致使项目的实际盈利水平和开始盈利时间与公司的预测出现差异，
从而影响项目的投资收益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                          7,726
                                             前 10 名股东持股情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量      持有有限售条件          质押或冻结情况
                                                    宁波双林汽车部件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                          的股份数量       股份状态              数量
双林集团股份有
                 境内非国有法人   49.65%    195,474,163       30,674,156 质押                     43,004,156
限公司
襄阳新火炬科技
                 境内非国有法人   17.30%     68,122,191       68,122,191
有限公司
邬建斌           境内自然人       4.57%      18,000,000       13,500,000
中国工商银行－
广发聚丰股票型 其他               2.55%      10,028,224
证券投资基金
拉萨智度德诚创
业投资合伙企业 境内非国有法人     1.95%       7,668,540        7,668,540
（有限合伙）
襄阳兴格润网络
                 境内非国有法人   1.71%       6,737,359        6,737,359
科技有限公司
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫卓 其他               0.96%       3,795,000
越成长股票型证
券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫领 其他               0.86%       3,381,798
先优势股票型证
券投资基金
中国工商银行－
广发稳健增长证 其他               0.64%       2,529,311
券投资基金
中国农业银行股
份有限公司－广
                 其他             0.61%       2,415,969
发新动力股票型
证券投资基金
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                      股份种类
             股东名称               持有无限售条件股份数量
                                                                           股份种类              数量
双林集团股份有限公司                                         164,800,007 人民币普通股            164,800,007
中国工商银行－广发聚丰股票型
                                                              10,028,224 人民币普通股             10,028,224
证券投资基金
邬建斌                                                         4,500,000 人民币普通股              4,500,000
中国建设银行股份有限公司－摩                                   3,795,000 人民币普通股              3,795,000
                                                               宁波双林汽车部件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
根士丹利华鑫卓越成长股票型证
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫领先优势股票型证                                             3,381,798 人民币普通股            3,381,798
券投资基金
中国工商银行－广发稳健增长证
                                                                         2,529,311 人民币普通股            2,529,311
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－广
                                                                         2,415,969 人民币普通股            2,415,969
发新动力股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广
                                                                         2,408,564 人民币普通股            2,408,564
发行业领先股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫品质生活精选股票                                             2,386,800 人民币普通股            2,386,800
型证券投资基金
中信信托有限责任公司－招商财
富专户理财信托金融投资项目                                               2,000,000 人民币普通股            2,000,000
1501 期单一资金信托
                                   1、公司控股股东为双林集团股份有限公司，持本公司股份 49.65%，其股东为宁波致远
                                   投资有限公司（持股比例 57.14%）及宁海宝来投资有限公司（持股比例 42.86%）。实际
上述股东关联关系或一致行动的 控制人股权比例为邬建斌先生 90%、邬维静女士 5%、邬晓静女士 5%，共同遵守《一致
说明                               行动人协议》；2、襄阳新火炬科技有限公司与襄阳兴格润网络科技有限公司系一致行动
                                   人；3、除上述一致行动人关系外，前十名其他股东之间是否存在其他关联关系或一致行
                                   动人的情况不详。
参与融资融券业务股东情况说明
                                   不适用。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数      限售原因     解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                    2017 年 12 月 22
                                                                                                    日，且视是否需
双林集团股份有
                        30,674,156                0               0       30,674,156 定向增发锁定   要履行补偿义务
限公司
                                                                                                    以及补偿义务履
                                                                                                    行完毕时间而定
襄阳新火炬科技                                                                                      2017 年 12 月 22
                        68,122,191                0               0       68,122,191 定向增发锁定
有限公司                                                                                            日，且视是否需
                                   宁波双林汽车部件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                       要履行补偿义务
                                                                       以及补偿义务履
                                                                       行完毕时间而定
                                                                       不再担任高管六
邬建斌            13,500,000   0      0      13,500,000 首发承诺锁定
                                                                       个月后
                                                                       2017 年 12 月 22
拉萨智度德诚创                                                         日，且视是否需
业投资合伙企业     7,668,540   0      0       7,668,540 定向增发锁定   要履行补偿义务
（有限合伙）                                                           以及补偿义务履
                                                                       行完毕时间而定
                                                                       2017 年 12 月 22
                                                                       日，且视是否需
襄阳兴格润网络
                   6,737,359   0      0       6,737,359 定向增发锁定   要履行补偿义务
科技有限公司
                                                                       以及补偿义务履
                                                                       行完毕时间而定
合计             126,702,246   0      0     126,702,246       --                --
                                                宁波双林汽车部件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期预付账款与上年期末相比上升64.41%，主要原因系公司销售额增长，部分材料预付款增加。
2、报告期长期待摊费用与上年期末相比上升94.57%，主要原因系老厂房装修费用转长摊及新项目产品模
具增加所致。
3、报告期预收账款与上年期末相比上升37.10%，主要原因系公司销售规模扩大，对部分客户扩大了预收
款政策。
4、报告期应付职工薪酬与上年期末相比下降42.47%，主要原因系公司年初计提的资金在本期进行发放所
致。
5、报告期应付利息与上年期末相比下降60.25%，主要原因系公司本期支付应付债券到期利息所所致。
6、报告期一年内到期的非流动负债与上年同期相比下降58.33%，主要原因系公司借款到期归还所致。
7、报告期其他流动负债与上年同期相比下降91.93%，主要原因系公司模具预开票增加所致。
8、报告期营业收入与上年同期相比上升73%，主要原因系新火炬并入带来的收入增加所致。
9、报告期营业成本与上年同期相比上升79.79%，主要原因系收入的增加带来成本的增加所致。
10、报告期营业税金及附加与上年同期相比上升46.07%,主要原因系新火炬并入所致。
11、报告期销售费用与上年同期相比上升100.41%，主要原因系公司新火炬并入及销售的增长带来的运输
费用增加。
12、报告期财务费用与上年同期相比上升108 %，主要原因系公司新火炬并入所致。
13、报告期资产减值损失上年同期相比下降75.26%，主要原因系公司本期未发生存货跌价准备所致。
14、报告期营业外收入与上年同期相比上升56.85%，主要原因系公司政府补贴收入增加、福利企业退税及
时所致。
15、报告期营业外支出与上年同期相比上升178.10%，主要原因系公司本期捐赠支出增加所致。
16、报告期所得税与上年同期相比上升75.03%，主要原因系公司利润增加所致。
17、报告期少数股东损益与上年同期相比上升554.38%，主要原因系公司下属合资公司利润同比增加所致。
18、报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比上升76.40%，主要原因系公司销售增长、新火炬
并入、回款增加所致。
20、报告期筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降227.29%，主要原因系公司新火炬并入且新
火炬本期末归还到期借款及应付债券到期利息所致。
21、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响与上年同期相比上升4232.88%，主要原因系新火炬并入增
加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    （一）、报告期主营业务经营情况
    公司是一家致力于以自主创新、产品研发、模具开发为基础实现汽车零部件模块化、平台化供应的国
家级高新技术企业，具有较强的市场竞争优势。2014年新业务稳步拓展、新项目开发取得了显著成果，湖
北新火炬公司的成功并购，为公司快速扩张，跳跃式发展奠定基础。双林股份整体发展有序，2015年1-3
月份，实现营业总收入584,329,200.98元，同比增长73.00%；实现营业利润为66,535,536.91元，同比增长
                                                        宁波双林汽车部件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
78.78%；实现利润总额为68,627,156.52元，同比增长77.08%；实现净利润55,714,043.99元，同比增长77.56%，
其中归属于母公司所有者的净利润55,294,038.19元，同比增长76.59%。
     (二）、公司未来发展战略和2015年经营计划
     1、公司发展战略
    公司将紧紧抓住我国汽车行业快速发展的历史机遇，以市场需求为导向，以产品技术创新、组织与机
制创新、企业文化创新为动力，不断提升公司核心竞争力，开发适应市场需要的新产品。同时，借助上市
公司资本平台，积极通过资本工具通过收购、合作等模式加快企业发展步伐，多产品领域提升公司综合实
力，力求三年后达到100亿年产值的规模化零部件厂商。
     2、公司2015年经营计划
    第一，紧紧围绕规划定位，集中优势资源，培育核心业务，促进持续发展；
    第二，整合优势资源，做好已并购企业的整合管理，充分发挥整合效应；
    第三，积极围绕“现有产业技术提升、现有产业客户结构调整、现有产品区域市场拓展”开展对外投资，
提升公司综合竞争能力；
    第四，强化内部运营管理，开源节流，确保绩效目标实现，为股东提供良好回报；
    第五，围绕发展需求，推进人力资源规划及培养，为公司持续发展奠定组织及人才基础；
    第六，坚定不移的通过外延式战略拓展发展空间，包括在新兴领域的进一步尝试。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    1、汽车电子生产车间规划完成，SMT加工设备、插件、波峰焊接和组装线均采购完成。车窗防夹控制
模块的生产制具也已经就位，并且已经完成了试生产以及第一批小批量订单的生产和交付。
    2、研发试制车间的规划和布局均已经完成，焊接和铆接等关键设备均采购就位，初步具备了试制需求
的焊接和铆接能力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    2015年1-3月份，实现营业总收入584,329,200.98元，同比增长73.00%；实现营业利润为66,535,536.91元，
同比增长78.78%；实现利润总额为68,627,156.52元，同比增长77.08%；实现净利润55,714,043.99元，同比
增长77.56%，其中归属于母公司所有者的净利润55,294,038.19元，同比增长76.59%。符合公司生产经营预
                                                        宁波双林汽车部件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
期。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、宏观形势及政策风险
    在政策方面，于2015年实施的“国四排放标准”、《汽车品牌销售管理办法》、《关于进一步提高成品
油消费税的通知》、《关于征求促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》、《乘用车内空气质
量评价指南》、《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》等新政的出台对行业的影响尚不十分
明朗。但公司相信对于国家颁布的各类政策，长远看将有益于自主品牌零部件企业发展。
    2、原材料价格波动风险
    公司汽车零部件主要原材料是塑料、钢材，汽车零部件行业则受原材料价格波动影响。2014下半年至
今，油价“跌跌不休”，但同时权威机构预测油价或于明年下半年反弹。诸如类似的原料及上游行业波动将
对原材料采购、库存控制等方面产生压力。
    3、汽车零部件产品价格下降风险
    汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大，汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部
件厂商具有较强的议价地位，因此可以将降价因素传导给其上游的汽车零部件厂商。在当前整车行业竞争
白热化的阶段势必会对零部件厂商带来严峻影响。
    4、新建工厂的稳定运营风险
    自2014年以来，柳州白鹭基地、鑫城搬迁、重庆工厂新厂等若干新项目投入运作，在2015年还将有杭
州湾基地、青岛基地陆续投产。上述新工厂如何步入稳定运营轨道，实现较好的盈利，消化各项费用摊销，
保质保量实现稳定供货，都将是新一年面临的风险与挑战。
                                                             宁波双林汽车部件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源            承诺方               承诺内容                   承诺时间          承诺期限        履行情况
                                                                                                       截止本报告期
                                   公司承诺不为激励对象依股票期权                                      末，上述所有承
                                   激励计划获取有关权益提供贷款以 2013 年 11 月 19 2018 年 02 月 28 诺人严格信守承
股权激励承诺         公司
                                   及其他任何形式的财务资助，包括 日                   日              诺，未出现违反
                                   为其贷款提供担保。                                                  承诺的情况发
                                                                                                       生。
收购报告书或权益变
                     --            --                                                  --              --
动报告书中所作承诺
                                   交易对方通过本次交易获得的双林
                                   股份新增股份自本次发行结束之日
                                   起 36 个月内，不转让或者委托他人
                                   管理其拥有的该等新增股份；36 个                                     截止本报告期
                     襄阳新火炬
                                   月锁定期满后，若可能存在盈利补                                      末，上述所有承
                     科技有限公
                                   偿且未实施情形的，则该等股份继 2014 年 12 月 23                     诺人严格信守承
                     司、襄阳兴                                                        2017-12-22
                                   续锁定，直至盈利补偿实施完毕之 日                                   诺，未出现违反
                     格润网络科
                                   时。该等股份由于双林股份送股、                                      承诺的情况发
                     技有限公司
                                   转增股本等原因而孳息的股份，亦                                      生。
                                   遵照前述锁定期进行锁定。同时交
                                   易对方承诺所持股份在限售期内未
                                   经双林股份同意不得用于质押。
                                   新火炬 2014 年度、2015 年度和 2016
资产重组时所作承诺
                                   年度实现的扣除非经常性损益后归
                                   属于母公司所有者的净利润分别不                                      截止本报告期
                                   低于人民币 9,000 万元、11,000 万元                                  末，上述所有承
                     湖北新火炬
                                   和 13,000 万元。如本次交易未能在 2014 年 08 月 05                   诺人严格信守承
                     科技有限公                                                        2017-12-31
                                   2014 年完成，而在 2015 年完成，则 日                                诺，未出现违反
                     司
                                   盈利承诺期间相应顺延至 2017 年                                      承诺的情况发
                                   度，2017 年度扣除非经常性损益后                                     生。
                                   归属于母公司所有者的净利润不低
                                   于人民币 13,000 万元。
                     襄阳新火炬 \"本公司（本人）将不在中国境内外                                        截止本报告期
                     科技有限公 直接或间接从事或参与在商业上对 2014 年 08 月 05                        末，上述所有承
                                                                                       长期
                     司、襄阳兴 双林股份构成竞争的业务，或拥有 日                                      诺人严格信守承
                     格润网络科 与双林股份存在竞争关系的任何经                                         诺，未出现违反
                                                           宁波双林汽车部件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                     技有限公     济实体、机构、经济组织的权益；                                    承诺的情况发
                     司、吴少伟 或以其他任何形式取得该经济实                                        生。
                                  体、机构、经济组织的控制权，或
                                  在该经济实体、机构、经济组织中
                                  担任高级管理人员或核心技术人
                                  员。本承诺函一经签署，即构成本
                                  公司（本人）不可撤销的法律义务。
                                  如出现因本公司（本人）违反上述
                                  承诺与保证而导致双林股份或其他
                                  股东权益受到损害的情况，本公司
                                  （本人）将依法承担相应的赔偿责
                                  任。\"
                                  为规范将来可能发生的关联交易，
                                  襄阳新火炬、兴格润及吴少伟出具
                                  了《规范和减少关联交易的承诺
                                  函》，承诺如下：\"本公司（本人）
                                  及本公司（本人）控制的公司将尽
                                  量避免与双林股份和其控股或控制
                                  的子公司之间发生关联交易。如果
                                  关联交易难以避免，交易双方将严
                                  格按照正常商业行为准则进行。关
                     吴少伟、襄                                                                     截止本报告期
                                  联交易的定价政策遵循市场公平、
                     阳新火炬科                                                                     末，上述所有承
                                  公正、公开的原则，交易价格依据
                     技有限公                                       2014 年 08 月 05                诺人严格信守承
                                  与市场独立第三方交易价格确定。                       长期
                     司、襄阳兴                                     日                              诺，未出现违反
                                  无市场价格可资比较或定价受到限
                     格润网络科                                                                     承诺的情况发
                                  制的重大关联交易，按照交