厦门乾照光电股份有限公司 2013 年度报告全文
厦门乾照光电股份有限公司
2013 年度报告
2014-025
2014 年 04 月
厦门乾照光电股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人邓电明、主管会计工作负责人曾炜杰及会计机构负责人(会计主
管人员)彭兴华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................29
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................47
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................55
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................58
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................147
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 厦门乾照光电股份有限公司
扬州乾照 指 扬州乾照光电有限公司
乾照科技 指 厦门乾照光电科技有限公司
乾照照明 指 厦门乾照照明有限公司
南京艾维 指 艾维新能源科技南京有限公司
董事会 指 厦门乾照光电股份有限公司董事会
监事会 指 厦门乾照光电股份有限公司监事会
会计师事务所、审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2005 年修订）
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年版）
《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》 指 《厦门乾照光电股份有限公司章程》
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
近三年 指 2013 年度、2012 年度、2011 年度
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 乾照光电 股票代码
公司的中文名称 厦门乾照光电股份有限公司
公司的中文简称 乾照光电
公司的外文名称 XIAMEN CHANGELIGHT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 CHANGELIGHT
公司的法定代表人 邓电明
注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 19 号
注册地址的邮政编码
办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.changelight.com.cn
电子信箱 changelight@changelight.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 福建省厦门市思明区曾厝垵软件园创新大厦 A 区 12-15 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林晓辉 张妙春
厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路
联系地址
259-269 号 259-269 号
电话 0592-7616279 0592-7616258
传真 0592-7616278 0592-7616278
电子信箱 lxh@changelight.com.cn zmc@changelight.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
厦门市工商行政管
首次注册 2006 年 02 月 21 日 350298200003193 350206784153733 78415373-3
理局
变更为中外合资企 厦门市工商行政管
2008 年 06 月 03 日 350298200003193 350206784153733 78415373-3
业 理局
厦门市工商行政管
增资变更注册登记 2008 年 11 月 26 日 350298200003193 350206784153733 78415373-3
理局
股权比例变更注册 厦门市工商行政管
2009 年 02 月 18 日 350298200003193 350206784153733 78415373-3
登记 理局
成立股份公司变更 厦门市工商行政管
2009 年 03 月 31 日 350298200003193 350206784153733 78415373-3
注册登记 理局
资本公积转增注册 厦门市工商行政管
2009 年 12 月 17 日 350298200003193 350206784153733 78415373-3
资本注册登记 理局
首次公开发行股票 厦门市工商行政管
2010 年 08 月 18 日 350298200003193 350206784153733 78415373-3
变更注册登记 理局
资本公积转增股本 厦门市工商行政管
2011 年 07 月 05 日 350298200003193 350206784153733 78415373-3
注册登记 理局
外资持股比例变更
2012 年 06 月 12 日 厦门市投资促进局 350298200003193 350206784153733 78415373-3
注册登记
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 479,500,570.96 376,268,819.77 27.44% 376,907,978.96
营业成本（元） 293,550,024.33 218,940,421.87 34.08% 150,834,317.34
营业利润（元） 108,420,176.48 106,721,543.57 1.59% 186,800,513.10
利润总额（元） 124,977,633.38 127,255,898.17 -1.79% 209,153,802.23
归属于上市公司普通股股东的净
105,468,489.99 108,439,380.60 -2.74% 177,840,968.01
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
88,499,311.57 90,477,473.50 -2.19% 158,329,159.55
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
140,207,134.38 114,760,136.28 22.17% -21,101,414.35
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.4753 0.389 22.19% -0.0715
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.36 0.37 -2.7% 0.6
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.37 -2.7% 0.6
加权平均净资产收益率（%） 5.99% 6.32% -0.33% 10.55%
扣除非经常性损益后的加权平均
5.03% 5.27% -0.24% 9.39%
净资产收益率（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 295,000,000.00 295,000,000.00 0% 295,000,000.00
资产总额（元） 1,986,630,529.93 1,863,410,427.41 6.61% 1,835,144,798.49
负债总额（元） 199,014,246.59 122,262,634.06 62.78% 84,436,385.74
归属于上市公司普通股股东的所
1,787,616,283.34 1,741,147,793.35 2.67% 1,750,708,412.75
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
6.0597 5.9022 2.67% 5.9346
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 10.01% 6.56% 3.45% 4.6%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 105,468,489.99 108,439,380.60 1,787,616,283.34 1,741,147,793.35
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 105,468,489.99 108,439,380.60 1,787,616,283.34 1,741,147,793.35
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-42,790.71 -28,942.31 -28,296.69
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 16,544,321.51 20,411,229.63 24,170,843.28
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,466,356.17
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,926.10 152,067.28 -1,789,257.46
减：所得税影响额 3,054,634.65 2,572,447.50 2,841,480.67
合计 16,969,178.42 17,961,907.10 19,511,808.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1、产品降价及毛利率趋降风险
公司主营业务所处的LED光电行业，经过近年来国内行业产能过度扩张而造成的激烈化竞争，整体行业整合趋势明显，
可能出现部分中小规模企业逐步被淘汰，产业向规模较大的企业集中靠拢的趋势。公司的主营业务具有较强的核心竞争力和
质量保证，但由于将来市场可能出现的格局变化，可能出现各企业为了争夺市场占有率而出现的产品降价竞争风险，以致毛
利率降低的风险。
针对以上风险，公司将不断提高自己的研发能力，在保证产品质量的前提下合理降低成本，提高利润，从而提升自己的
核心竞争力，使公司的主营业务保持竞争优势，避免因产品降价而引发的风险。
2、重大投资失败的运营风险
随着LED行业市场的扩容，将有更多的企业通过整合、并购、再融资的方式寻求发展。为了更好的挖掘公司的发展潜力，
进一步适应市场的发展机遇，根据自身的技术及资金优势，公司将对原有业务规模及新的业务领域等进行重大投资，力求把
握相应机遇，实现公司的持续高速发展。虽然前期公司会进行大量的市场调研和行业研究，充分考虑对投资产生影响的各项
因素，但由于投资的不确定性，仍可能出现业务拓展带来的运营能力不足而使预期目标不能达成的风险。
针对以上风险，公司将严格依据《投资管理制度》的规定，建立相关领导班子机制、汇报机制，实时了解掌控项目进展
情况，进一步加强风险管理工作的实施力度，实施稳健的运营操作，重视运营中的尽职调查，权责明确，有效规避风险。
3、经营管理风险
随着公司规模的持续扩张，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，对企业组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求。
如果公司管理水平不能及时适应规模扩张的需求、在业务流程运作过程中不能实施有效的控制，对公司的高效运转及管理效
率带来一定风险。
针对以上风险，公司未来将进一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，根据经营发展需要持续改进或优化运
营能力以适应公司未来成长和市场环境的变化。
4、不能持续进行技术创新的风险
公司通过自主研发已拥有多项专利和专有技术，红黄光LED外延片芯片的技术水平在国内处于领先地位。但由于LED行
业近年技术高速发展，产业规模不断扩大，市场竞争格局日益激烈，对LED外延片芯片的质量要求与日俱增。同时，基于公
司拓展其他业务范围的计划，公司对新产品的研发仍需投入大量的人员、资金，受研发时间、研发条件等不确定因素的影响，
公司存在不能按计划开发新产品、不能及时技术更新的风险，这将影响公司营业收入和盈利能力的成长步伐。
针对以上风险，公司将坚持产品研发工作结合市场需求，一如既往的重视研发投入。在人员调配方面，确保核心技术人
员的零流失，并不断输送储备技术人才；在研发开展方面，制定合理的研发计划，采取严格控制成本、防范风险、提高效率
等措施，保证产品研发的质量及效率。
5、不能持续成长的风险
LED行业是国家鼓励发展的产业，正处于快速发展并进入行业整合期，公司凭借成熟的技术、优质的综合服务能力、完
备的人才团队等优势，成为国内同类行业的优秀企业。但宏观经济环境、国家产业政策、技术变革、市场格局变化等因素，
都会影响公司主营业务的市场规模及盈利能力，任何不利因素都可能导致公司发展增速减缓，甚至停滞，因此公司存在不能
持续成长的风险。
针对以上风险，公司将注重人才培养以及团队的建设，坚持以市场为导向，充分利用现有优势，进一步开拓销售渠道以
提高原有市场占有率，同时选取更合适的方式进军其他相关业务领域，以降低宏观经济环境消极变化对公司业务的影响。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2013年度，LED行业的国内市场需求有所好转，也同时存在市场竞争激烈，以及企业淘汰整合速度加快等现象，综合市
场等因素导致LED相关产品价格持续有所下跌，毛利率较往年同期仍有所下降。报告期内，公司管理层严格按照董事会制定
的年度经营计划，适时采取恰当的经营策略，带领全体员工，积极进取，在巩固市场占有率的基础上，持续加大市场开拓力
度并拓展新销售渠道，总体市场占有率持续提升，经营收入保持平稳增长。此外，公司进一步完善公司经营管理模式，并积
极寻找对外投资的机会，充分利用现有资源推动公司的发展；同时公司确保一定比例的研发投入，以技术创新提升产品性价
比，以高品质的产品及服务确保公司的盈利能力。
报告期内，公司主要进行了以下工作：
1、主营业务的经营情况
报告期内，公司主营业务较往年实现较快增长，公司实现营业收入 479,500,570.96 元，较上年同期增加27.44%；实现
利润总额 124,977,633.38 元，较上年同期下降1.79% ；归属于上市公司股东的净利润为 105,468,489.99 元，较上年同期下
降2.74% 。营业收入较去年同期增加，主要系本期产品需求旺盛，销售量增加引起；利润总额、净利润较去年同期略有下降，
主要系本期加大研发投入及折旧增加所致。
2、公司内控建设情况
报告期内，公司不断完善各项管理规章制度，规范各项工作运作流程，为提高内控体系建设的水平，公司董事会审议
通过《内部审计管理制度》，使公司管理更加规范化，降低公司在经营过程中面临的各种风险，保证资产的增值保值，规范
公司事务的运行程序；此外公司进一步完善修订《信息披露管理办法》及《内幕信息知情人登记制度》，以规范公司信息披
露的管理行为，加强了内幕信息保密工作的严密程度，更好地贯彻实施了信息披露公平、公开、公正的原则。
3、公司运营及成本管控情况
报告期内，公司不断完善考勤机制、优化绩效考核等运营管理制度，通过完善薪酬绩效的考核标准提高员工工作效率。
对公司各岗位提出实施精细化管理的要求，全方位提升各部门、各岗位的专职化水平，严格贯彻实施公司既定的管理制度，
进一步提升公司的管理水平及运作效率。2013年度公司把开源节流作为年度工作重大事项，为使资金得到有效使用，减少办
公资源等非必需的支出，公司全面启动预算体系和成本控制体系，对各部门实施成本管控措施，要求各部门根据实际需要实
时上报，互相评比并做出监督改善，将“节能环保、开源节流”的理念落实到日常办公当中。
4、公司市场营销情况
报告期内，通过收集市场信息、做好销售布局与沟通，不断完善和优化公司的营销体系，加强营销队伍建设，同时进一
步提升营销人员的能力及素质。此外，公司加大营销及品牌推广力度，综合考虑销售等实际需要，积极整合资源、完善公司
现有的品牌推广渠道，在现有市场份额的基础上，通过参加展会等多种推广方式，拓宽销售渠道，进一步提高产品市场占有
率。在确保市场占有率的过程中，公司也时刻将销售回款放在销售风险管理体系中的关键环节，加强管控。
5、公司人力资源进展情况
随着公司规模的不断扩大，公司在管理、技术、营销、生产等各方面人才的需求也日益增加，公司通过多渠道引进人才，
注重优秀专业人才的培养，合理优化员工的日常培训以及长期培养计划，充分调动其积极性，挖掘员工的潜在能力，为公司
进一步的发展提供有效的支持。同时也为员工准备丰富的业余活动设施，营造良好的企业文化氛围，增强员工对公司的归属
感，防止人才的流失。
6、公司自主创新情况
公司向来重视研发技术的投入，专注于技术创新，坚持“团结奋进、专注创新、诚信求实、追求共赢”的企业文化。根据
行业发展趋势，公司积极进行新技术研究和新产品开发，制定紧跟市场发展的研发策略，不断进行技术创新、技术改造，优
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化产品开发管理流程，以确保公司的核心竞争力。报告期内，公司及全资子公司共获得专利授权8项，其中发明专利1项，实
用新型7项；新增13项专利申请权，其中发明专利6项，实用新型7项；同时发明专利“一种改良电流扩展层结构的高效发光二
极管及其制造方法”荣获2013年度福建省专利奖二等奖。此外，公司2013年度还获准设立国家博士后科研工作站及获评国家
火炬计划重点高新技术企业，为公司进一步提升自主研发能力获得更强劲的契机。
7、公司业务拓展及投资情况
报告期内，公司为进一步拓宽相关业务领域，把握未来市场变化带来的机遇，公司利用自身的资金优势，成功竞拍了扬
州隆耀光电科技发展有限公司位于江苏省扬州市经济开发区东风河西路8号的房地产、地上附着物及自有机器设备一批，为
把扬州子公司建设成全球最大的高亮度四元系红、黄光LED芯片基地奠定基础。在投资方面，公司以5000万元的自有资金对
外投资设立乾照照明子公司，此子公司专注于照明应用产品的开发与销售拓展，将进一步拓宽公司的业务领域；此外，公司
于2013年完成参股南京艾维公司相关手续，该公司专注于智能化照明产品及其配套的开发，将与公司照明应用事业形成合力，
与照明公司共同发展照明产业，有利于提升公司的综合竞争实力。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
报告期内，公司营业收入4.80亿元，同比增加27.44%，营业成本2.94亿，同比增加34.08%，主要系本期产品需求旺盛，销售
量增加引起；期间费用较去年同期增加43.53%，主要系本期增加研发投入以及折旧增加所致。
2)收入
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 479,500,570.96 376,268,819.77 27.44%
驱动收入变化的因素
主要系本期产品需求旺盛，销售量上涨引起。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 58,419,550.92 45,167,459 29.34%
半导体光电 生产量 57,565,421.64 50,842,147 13.22%
库存量 8,970,677.72 9,824,807 -8.69%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
3)成本
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单位：元
2013 年 2012 年
项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
材料 115,737,824.97 39.43% 119,924,465.91 54.8% -3.49%
4)费用
单位：元
2013 年 2012 年 同比增减（%） 重大变动说明
销售费用 8,496,994.72 7,459,595.07 13.91%
管理费用 64,754,963.41 44,433,334.54 45.74% 主要系研发费及折旧增加所致。
财务费用 -2,852,499.20 -2,842,666.20 0.35%
所得税 19,509,143.39 18,816,517.57 3.68%
5)研发投入
报告期内，公司高度重视对产品的研发投入，不断增强公司技术中心的人才实力，针对行业市场发展等因素合理制定研
发策略，积极做好产品工艺研发和新产品的开发等技术储备工作，不断提高产品品质，丰富产品多样性，使公司在激烈的市
场竞争中具有较强的市场适应能力及核心竞争力。报告期内，公司所进行的研发项目共7项：
1、无荧光粉LED外延生长技术研究，拟实现红光LED芯片外量子效率≥50%。该项目已达到技术指标，准备验收阶段。
2、高亮倒装LED芯片产品开发，拟开发出满足客户要求的各类尺寸倒装LED芯片产品。该项目已批量生产并出货。
3、正装高亮红光LED芯片产品开发，拟开发出满足客户要求的高亮正装红光LED芯片。该项目已批量生产并大量出货。
4、近红外LED芯片，拟开发出满足客户要求的各类近红外LED芯片产品。该项目已经客户试样合格并小批量试产。
5、带隙匹配的倒置四结太阳电池研究，拟实现面积为30cm2的四结电池芯片效率达到34%以上（AMO）。该项目已达
到项目要求的技术指标。
6、地面用高倍聚光倒装三结太阳电池，拟实现倒装三结太阳电池在500倍聚光条件下转换效率达到43%（AM1.5）。该
项目已达到项目要求的技术指标。
7、砷化镓柔性薄膜多结太阳电池，拟实现砷化镓柔性薄膜三结太阳电池转换效率达到30%（AMO）。该项目已达到阶
段性目标。
报告期内，公司研发投入 3,145.94 万元，占营业收入的 6.48% 。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2013 年 2012 年 2011 年
研发投入金额（元） 31,459,396.57 22,319,858.74 28,949,749.34
研发投入占营业收入比例（%） 6.48% 5.93% 7.68%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
资本
