华仁药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
华仁药业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-032
2013 年 04 月
华仁药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁富友、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主管人员)王文萍声明:保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
(%)
营业总收入(元) 160,805,036.38 100,630,253.46 59.8%
归属于公司普通股股东的净利润(元) 25,530,041.08 19,409,034.87 31.54%
经营活动产生的现金流量净额(元) 29,146,399.89 12,503,309.89 133.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
0.1335 0.06 122.5%
股)
基本每股收益(元/股) 0.12 0.09 33.33%
稀释每股收益(元/股) 0.12 0.09 33.33%
净资产收益率(%) 1.96% 1.6% 0.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.97% 1.58% 0.39%
(%)
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产(元) 1,902,861,273.69 1,784,939,790.62 6.61%
归属于公司普通股股东的股东权益(元) 1,312,458,002.59 1,286,927,961.51 1.98%
归属于公司普通股股东的每股净资产
6.0118 5.89 2.07%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
1、新产品财政专项扶持资金
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
130,600.00 11.06 万元;2、缩合葡萄糖原料
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
药及其制剂研制费 2 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -291,771.58
所得税影响额 -24,175.74
合计 -136,995.84 --
二、重大风险提示
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1、产品降价的风险
在国家不断推行医保改革的过程中,各地药品招标方案和实际执行依然存在着很大的不确定性,各地招标过程中竞相
压价对公司的利润有一定的影响,在争取到更多市场份额的同时,部分品种存在毛利率下降的风险。公司将密切关注,积极
采取应对措施,通过调整产品结构,整合各种资源,优化招投标渠道,减少招投标过程中的压价对公司的影响。
2、应收账款过大的风险
公司报告期末应收账款余额26,369.21万元,应收账款过大,加大了坏账发生的可能性,降低了整体资产使用效率。公司
将加大应收账款管控力度,通过信用分级管理、定期评估,并纳入绩效考核管理,控制应收账款比例和账龄,降低坏账风险。
3、公司整合风险
随着公司规模的快速扩张,所收购的子公司在管理模式、经营理念、企业文化等诸多方面与公司存在差异,给公司整合
及子公司的管理带来压力和风险。公司将通过优秀管理模块复制,不断完善子公司的治理水平及加强统一管理等措施,推进
整合,逐步降低子公司的管理风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 12,853
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华仁世纪集团有限
境内非国有法人 51.89% 113,275,000 113,275,000 质押 112,000,000
公司
红塔创新投资股份
国有法人 9.35% 20,403,978
有限公司
信达证券股份有限
境内非国有法人 2.05% 4,477,000
公司
全国社保基金一一
其他 1.38% 3,018,036
四组合
全国社保基金一一
其他 1.37% 3,000,109
六组合
中国银行-海富通
收益增长证券投资 其他 0.98% 2,143,040
基金
梁付成 境内自然人 0.94% 2,044,000 2,044,000
马洪荣 境内自然人 0.92% 2,000,000
中国农业银行-信
诚四季红混合型证 其他 0.79% 1,717,616
券投资基金
交通银行-农银汇
理行业成长股票型 其他 0.57% 1,249,585
证券投资基金
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
红塔创新投资股份有限公司 20,403,978 人民币普通股 20,403,978
信达证券股份有限公司 4,477,000 人民币普通股 4,477,000
全国社保基金一一四组合 3,018,036 人民币普通股 3,018,036
全国社保基金一一六组合 3,000,109 人民币普通股 3,000,109
中国银行-海富通收益增长证券
2,143,040 人民币普通股 2,143,040
投资基金
马洪荣 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
中国农业银行-信诚四季红混合
1,717,616 人民币普通股 1,717,616
型证券投资基金
交通银行-农银汇理行业成长股
1,249,585 人民币普通股 1,249,585
票型证券投资基金
方正证券股份有限公司客户信用
1,172,300 人民币普通股 1,172,300
交易担保证券账户
广发信德投资管理有限公司 910,000 人民币普通股 910,000
股东梁付成先生、实际控制人梁福东先生和本公司董事长梁富友先生是兄弟关系。除前
上述股东关联关系或一致行动的
述情况外,公司上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。公
说明
司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
单位:股
本期解除限 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 股数
华仁世纪集团有
113,275,000 113,275,000 首发承诺 2013 年 8 月 25 日
限公司
梁付成 2,044,000 2,044,000 首发承诺 2013 年 8 月 25 日
股权激励分三年解锁,
分别于 2012 年 12 月 28
股权激励限售;
梁富友 687,000 171,750 515,250 日、2013 年 12 月 28 日、
高管限售
2014 年 12 月 28 日解锁;
高管 75%锁定
股权激励分三年解锁,
分别于 2012 年 12 月 28
股权激励限售;
张春强 400,000 100,000 300,000 日、2013 年 12 月 28 日、
高管限售
2014 年 12 月 28 日解锁;
高管 75%锁定
初晓君 300,000 75,000 225,000 股权激励限售;股权激励分三年解锁,
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高管限售 分别于 2012 年 12 月 28
日、2013 年 12 月 28 日、
2014 年 12 月 28 日解锁;
高管 75%锁定
股权激励分三年解锁,
分别于 2012 年 12 月 28
股权激励限售;
肖维文 250,000 62,500 187,500 日、2013 年 12 月 28 日、
高管限售
2014 年 12 月 28 日解锁;
高管 75%锁定
股权激励分三年解锁,
分别于 2012 年 12 月 28
股权激励限售;
沈宏策 300,000 75,000 225,000 日、2013 年 12 月 28 日、
高管限售
2014 年 12 月 28 日解锁;
高管 75%锁定
股权激励分三年解锁,
分别于 2012 年 12 月 28
股权激励限售;
李晓丽 170,000 42,500 127,500 日、2013 年 12 月 28 日、
高管限售
2014 年 12 月 28 日解锁;
高管 75%锁定
股权激励分三年解锁,
分别于 2012 年 12 月 28
股权激励限售;
王文萍 50,000 12,500 37,500 日、2013 年 12 月 28 日、
高管限售
2014 年 12 月 28 日解锁;
高管 75%锁定
股权激励分三年解锁,
分别于 2012 年 12 月 28
股权激励限售;
龚凌 110,000 27,500 82,500 日、2013 年 12 月 28 日、
高管限售
2014 年 12 月 28 日解锁;
高管 75%锁定
股权激励分三年解锁,
公司核心技术与 分别于 2012 年 12 月 28
2,446,500 807,345 1,639,155 股权激励限售
业务人员 112 人 日、2013 年 12 月 28 日、
2014 年 12 月 28 日解锁
合计 120,032,500 1,374,095 0 118,658,405 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、货币资金报告期末较年初增加了45.00%,主要原因是公司取得银行贷款。
2、应收票据报告期末较年初减少了36.93%,主要原因是以应收票据方式付款增加。
3、预付账款报告期末较年初增加了123.60%,主要原因是预付了工程款和设备款。
4、存货报告期末较年初增加了46.84%,主要原因是公司为二季度GMP改造进行备货,产成品增加。
5、在建工程报告期末较年初增加了57.61%,主要原因是募投项目投入增加。
6、开发支出报告期末较年初增加了43.94%,主要原因是缬沙坦片剂项目的研发投入支出增加。
7、短期借款报告期末较年初增加了57.14%,主要原因是公司取得银行贷款。
8、预收账款报告期末较年初增加了111.58%,主要原因是预收款销售方式增加。
9、应付职工薪酬报告期末较年初减少了35.09%,主要原因是支付了前期未发放的职工薪酬。
10、应交税费报告期末较年初减少了38.40%,主要原因是报告期内尚未缴纳的税费减少。
11、其他应付款报告期末较年初增加了200.81%,主要原因是保证金增加。
12、营业收入年初至报告期末较上年同期增加了59.80%,主要原因是:第一,公司销售规模扩大,销量增加;第二,洁晶
药业纳入合并范围,营业收入增加。
13、营业成本年初至报告期末较上年同期增加了56.39%,主要原因是:第一,公司销售规模扩大,销量增加,营业成本随
之增加;第二,洁晶药业纳入合并范围,营业成本增加。
14、营业税金及附加年初至报告期末较上年同期增加了154.88%,主要原因是:第一,对附加税费的核算科目进行调整;第
二,洁晶药业纳入合并范围,营业税金及附加增加。
15、销售费用年初至报告期末较上年同期增加了41.99%,主要原因是:第一,销量增加,销售费用随之增加;第二,洁晶
药业纳入合并范围,销售费用增加。
16、管理费用年初至报告期末较上年同期增加了94.02%,主要原因是:第一,洁晶药业纳入合并范围,管理费用增加;第
二,公司加大研发投入,研发费用增加。
17、财务费用年初至报告期末较上年同期增加了888.35%,主要原因是:第一,募集资金支出,存款利息减少;第二,公司
取得银行贷款,贷款利息增加。
18、资产减值损失年初至报告期末较上年同期增加了42.89%,主要原因是应收账款增加,计提的坏账准备增加。
19、营业外收入年初至报告期末较上年同期减少了56.10%,主要原因是报告期内收到政府资金补贴减少。
20、营业外支出年初至报告期末较上年同期增加了29.29万元,主要原因是:第一,报告期发生捐赠支出;第二,报告期内
原材料报废增加。
21、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加了133.11%,主要原因是:第一,洁晶药业纳入合并范围,
经营活动产生的现金流量净额增加;第二,公司销售商品的回款增加。
22、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少了62.50%,主要原因是:第一,洁晶药业纳入合并范围,
投资活动产生的现金流量净额减少;第二,支付了收购洁晶药业30%股权的款项。
23、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少了45.80%,主要原因是:第一,上年同期收到了股权激
励款;第二,报告期内归还的银行贷款增加。
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二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司围绕年度经营计划,积极推进各项工作。公司募投项目非PVC软包装大输液三期项目和非PVC软包装腹
膜透析液项目通过新版GMP认证并顺利投产,产能得以逐步释放;公司完成山东洁晶药业有限公司剩余30%股权的收购,使
其成为公司的全资子公司,该公司生产经营稳定趋好;公司在继续进行成本控制的同时,加大营销网络建设,提升市场占有
率,确保主营业务的稳中发展。报告期内,公司实现营业总收入16,080.50万元,比去年同期增长59.80%;营业利润3,115.10
万元,比去年同期增长38.24%;利润总额为3,098.99万元,比去年同比增长35.72%;归属于母公司所有者的净利润2,553万元,
比去年同比增长31.54%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司输液事业部按照公司2013年的经营计划,结合公司现有产能及日照公司产能,合理安排新客户的开发进
度。加强多品种销售平台的构建,拓宽销售渠道,持续改善商务流程,加强新产品的销售推广力度。报告期内公司大输液产
品继续保持良好销售势头。
公司血液净化事业部有步骤、有计划的推进腹膜透析业务平台搭建,加强销售队伍建设,加强与医院、地方卫生管理部
门的合作,借势借力做大平台,并通过优化服务,快速反应及产品方面的不断改进和创新提升华仁腹透产品的认知度和品牌
形象。公司关注各省市招标情况,积极研究招标政策,认真做好招标的各项准备工作。
公司三层共挤非PVC输液膜在报告期内通过了国家药监部门组织的技术评审。公司在青岛和日照投资的大容量注射剂技
术改造项目已正式启动。青岛厂区一、二车间与日照厂区生产车间也已进入新版GMP认证准备。公司积极推进血液净化制
品研究中心实验室的建设,加强与优秀医院和科研院所的合作,努力打造产、学、研的体系链,不断提升公司的研发能力,
打造公司核心竞争力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、国家有关部门对药品零售价格的控制及2013年各地药品招标方案和实际执行依然存在着很大的不确定性,使公司产
品面临一定的降价压力。公司积极采取应对措施,通过自供胶塞、管盖、膜材等相关配件降低成本,实施精细化成本管理,
提高产品竞争力,并结合采用差异化的营销策略,减少降价对公司利润的影响。
2、政府对医药行业日趋严格的审批和质量标准方面的管控,将大大提高药品审批门槛。审批难度加大、审批时间长也
将导致新药研发周期加长,不确定因素加大。公司会加强对国家相关政策和行业产业政策的研究,有效化解政策调整带来的
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冲击。同时公司通过三级质量管理体系建设不断加强质量控制,提高全员的质量意识。
3、公司加大对外投资,在资金筹集、生产、财务、营销整合方面面临诸多困难和挑战,存在投资效益不达预期的风险。
公司将加强资源整合,优化流程,提高内部管控水平,不断提高资源利用率和投资效益。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无
收购报告书或权益
变动报告书中所作 无 无
承诺
资产重组时所作承
无 无
诺
1、为避免同业竞争损害本公司及其他
股东的利益,公司控股股东华仁世纪
集团有限公司和实际控制人梁福东先
生做出避免同业竞争的承诺。2、公司
控股股东华仁世纪集团、实际控制人
梁福东先生、自然人股东梁付成承诺:
\"自华仁药业股票上市之日起三十六
1、公司控股股东华仁
个月内,不转让或委托他人管理本公
世纪集团、实际控制
司直接或间接持有的华仁药业公开发
人梁福东先生;2、公
行股票前已发行的股份,也不由华仁
司控股股东华仁世纪
药业回购本公司直接或间接持有的华
集团、实际控制人梁
仁药业公开发行股票前已发行的股
福东先生、自然人股 报告期内,上
份。\" ;3、公司股东红塔创新、马明
东梁付成;3、公司股 述股东均遵
礼、吕爱民、马洪荣、昊和源科技、
首次公开发行或再 东红塔创新投资股份 2010 年 04 月 守了所做的
中国药科大学承诺:\"自华仁药业股票 三十六个月
融资时所作承诺 有限公司、马明礼、 28 日 承诺,未发现
上市之日起十二个月内,不转让或委
吕爱民、马洪荣、北 违反上述承
托他人管理其直接或间接持有的华仁
京昊和源科技有限公 诺的情况。
药业的股份,也不由华仁药业回购其
司、中国药科大学;4、
直接或间接持有的股份。\" 4、公司股
广发信德投资管理有
东广发信德承诺:\"自华仁药业股票上
限公司;5、公司的董
市之日起十二个月内,不转让或委托
事、监事与高级管理
他人管理本公司直接或间接持有的华
人员分别承诺
仁药业的股份,也不由华仁药业回购
本公司直接或间接持有的股份;自增
资完成的工商登记日后的三十六个月
内,不转让或委托他人管理其直接或
间接持有的华仁药业的股份,也不由
华仁药业回