深圳万讯自控股份有限公司2013年第一季度报告全文

                          深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
深圳万讯自控股份有限公司
Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd.
     2013 年第一季度报告
             2013 年 4 月 19 日
                                            深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人仇玉华及会计机构负责人(会计主管人员)杨伟
明声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                                    深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                                 本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月                 2012 年 1-3 月
                                                                                                         （%）
营业总收入（元）                                56,327,381.07                  42,633,829.70                       32.12%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                4,647,240.14                  4,798,341.17                        -3.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -4,071,963.32                    893,040.38                      -555.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.0253                            0.01                      -353%
股）
基本每股收益（元/股）                                        0.03                         0.03                         0%
稀释每股收益（元/股）                                        0.03                         0.03                         0%
净资产收益率（%）                                         1.04%                          1.12%                      -0.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          0.93%                          1.11%                      -0.18%
（%）
                                                                                                 本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日            2012 年 12 月 31 日
                                                                                                        增减(%)
总资产（元）                                   544,701,933.34                 554,529,609.96                        -1.77%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）           448,370,622.29                 443,850,348.46                        1.02%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                          2.782                           2.75                      1.16%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           190.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              23,224.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         650,079.65
所得税影响额                                                                 164,962.01
合计                                                                         508,531.67                  --
二、重大风险提示
    1、下游行业需求减缓风险
                                                               深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    公司目前从事的工业自动化仪表行业的下游行业包括冶金、有色、化工、电力、石油、建材、轻工、水处理、环保等国
民经济的基础和支柱行业，这些行业受国家宏观经济形势和政策影响较大，因此，公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。
2013年第一季度，我国GDP增长速度放缓，下游行业对公司产品的需求持续疲软，并且预计未来一段时间也难有改观，这将
对公司发展带来较大负面影响。为此，公司将积极关注宏观经济形式的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预防环境
变化的风险。
    2、市场竞争风险
    公司所处工业自动化仪器仪表行业集中度低，从业企业较多，且其中不乏实力雄厚的大型跨国公司，除少数企业外，大
部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，尤其在当前行业整体形势不乐观的情况下，预计市场竞争
形势将更趋激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，
未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力和保持毛利率水平。
    3、并购后管理整合风险
    公司在进行企业并购后，将根据其实际情况，有选择性地将上市公司规范化管理模式移植到被并购企业中，以规范企业
的经营管理，从而为其带来与过往小型企业管理明显不同的决策流程、管理习惯和企业文化，这难免会在并购企业运作中出
现理念冲突，如果不能合理解决，势必影响企业将来的正常运作，可能为公司带来一定的管理整合风险。对此，公司将细致
分析双方管理体系的优缺，完善彼此的管理制度，同时通过内部审计等方式加强对并购企业的管控，及时发现经营管理过程
中的问题，并及时改正。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                              7,145
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态          数量
傅宇晨           境内自然人              22.89%       36,886,500        36,886,500
尊威贸易(深圳)
                 境内非国有法人          15.41%       24,831,000        24,831,000
有限公司
王洪             境内自然人               7.93%       12,775,500        12,775,500
傅晓阳           境内自然人               7.93%       12,775,500        12,775,500
孟祥历           境内自然人               6.43%       10,364,400        10,364,400
郑维强           境内自然人               4.19%        6,747,750         6,747,750
仇玉华           境内自然人               1.94%        3,131,100         3,131,100
袁敏勋           境内自然人               1.94%        3,131,100         3,131,100
毛琴             境内自然人               1.15%        1,857,150         1,857,150
田光日           境内自然人               0.75%        1,215,000         1,215,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
           股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
王娟                                                                      726,710 人民币普通股
                                                                  深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
高阳                                                                       674,201 人民币普通股
华泰证券股份有限公司约定购回
                                                                           630,000 人民币普通股
专用账户
李红                                                                       531,573 人民币普通股
马丽娅                                                                     500,000 人民币普通股
金桂娥                                                                     435,111 人民币普通股
张昕                                                                       296,300 人民币普通股
黄绪斌                                                                     285,058 人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用
                                                                           259,403 人民币普通股
交易担保证券账户
李劲                                                                       241,650 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的        傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系；傅宇晨与孟祥历是表兄弟关系；傅宇晨与毛琴是夫妻关系。
说明                                公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
                                                                                                          单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                          数             数
傅宇晨                 36,886,500                0               0       36,886,500 首发承诺      2013-8-27
尊威贸易(深圳)
                       24,831,000                0               0       24,831,000 首发承诺      2013-8-27
有限公司
王洪                   12,775,500                0               0       12,775,500 首发承诺      2013-8-27
傅晓阳                 12,775,500                0               0       12,775,500 首发承诺      2013-8-27
孟祥历                 10,364,400                0               0       10,364,400 首发承诺      2013-8-27
郑维强                  6,747,750                0               0        6,747,750 首发承诺      2013-8-27
仇玉华                  3,131,100                0               0        3,131,100 首发承诺      2013-8-27
袁敏勋                  3,131,100                0               0        3,131,100 首发承诺      2013-8-27
毛琴                    1,857,150                0               0        1,857,150 首发承诺      2013-8-27
田光日                  1,215,000                0               0        1,215,000 首发承诺      2013-8-27
宗希福                   495,000                 0               0         495,000 首发承诺       2013-8-27
董慧宇                   472,500                 0               0         472,500 首发承诺       2013-8-27
唐远兴                   472,500                 0               0         472,500 首发承诺       2013-8-27
薛春                     450,000                 0               0         450,000 首发承诺       2013-8-27
孙宏伟                   292,500                 0               0         292,500 首发承诺       2013-8-27
刘文涛                   292,500                 0               0         292,500 首发承诺       2013-8-27
邹念喜                   292,500                 0               0         292,500 首发承诺       2013-8-27
                           深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
刘腾        270,000    0   0        270,000 首发承诺       2013-8-27
陈彦达      247,500    0   0        247,500 首发承诺       2013-8-27
高万永      225,000    0   0        225,000 首发承诺       2013-8-27
杨艳萍      225,000    0   0        225,000 首发承诺       2013-8-27
李世成      202,500    0   0        202,500 首发承诺       2013-8-27
高海涛      202,500    0   0        202,500 首发承诺       2013-8-27
谢晓辉      202,500    0   0        202,500 首发承诺       2013-8-27
熊轩        202,500    0   0        202,500 首发承诺       2013-8-27
梁金梅      202,500    0   0        202,500 首发承诺       2013-8-27
左梅        202,500    0   0        202,500 首发承诺       2013-8-27
蒋林        180,000    0   0        180,000 首发承诺       2013-8-27
沙彬彬      180,000    0   0        180,000 首发承诺       2013-8-27
李光伟      180,000    0   0        180,000 首发承诺       2013-8-27
胡超        180,000    0   0        180,000 首发承诺       2013-8-27
袁敏谦      180,000    0   0        180,000 首发承诺       2013-8-27
王庆林      180,000    0   0        180,000 首发承诺       2013-8-27
谭勇        135,000    0   0        135,000 首发承诺       2013-8-27
李士华      135,000    0   0        135,000 首发承诺       2013-8-27
王亮        135,000    0   0        135,000 首发承诺       2013-8-27
谢宝勇      112,500    0   0        112,500 首发承诺       2013-8-27
彭祥云       67,500    0   0         67,500 首发承诺       2013-8-27
劳土耀       67,500    0   0         67,500 首发承诺       2013-8-27
肖叶叶       67,500    0   0         67,500 首发承诺       2013-8-27
张雪雷       67,500    0   0         67,500 首发承诺       2013-8-27
庄纪生       45,000    0   0         45,000 首发承诺       2013-8-27
张兴虎       45,000    0   0         45,000 首发承诺       2013-8-27
陈洪浪       45,000    0   0         45,000 首发承诺       2013-8-27
合计     120,667,500   0   0    120,667,500       --              --
                                                             深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1. 预付款项从2012年末的668.5万上升到目前3月末的1,132.69万，增长69.44%，主要原因在于预付购买货物类款项增加所
    致。
2. 其他应收款从2012年末的276.28万上升到目前3月末的812.34万，增长194.03%，主要原因在于预付购天津北辰科技园区
    土地订金450万元所致。
3. 在建工程从2012年末的267.89万上升到目前3月末的927.21万，增长248.12%，主要原因在于上海购办公用房支付448.56
    万元以及江阴办公楼装修所致。
4. 长期待摊费用从2012年末的120.51万上升到目前3月末的202.06万，增长67.67%，主要原因在于支付德国ARADEX AG
    公司技术合作开发费94.9万所致。
5. 应交税费从2012年末的127.05万减少到目前3月末的13.85万，减少89.10%，主要原因在于本期支付前期的应交税费以及
    本期结余应交税费较少所致。
6. 其他应付款从2012年末的2,230.15万减少到目前3月末的1,055.63万，减少52.67%，主要原因在于本期支付了上海雄风剩
    余收购款项933万所致。
7. 营业收入本期实现的5,632.74万，较去年同期的4,263.38万，增长32.12%，主要原因在于增加合并单位引起营业收入增
    长1,783.42万所致。
8. 营业成本本期2,711.15万，较去年同期的2,034.08万，增长33.29%，主要原因在于增加合并单位所致。
9. 营业税金及附加本期52.65万，较去年同期的37.74万，增长39.49%，主要原因在于增加合并单位引起收入增长，从而相
    应的营业税金及附加也增长。
10. 销售费用本期1,189.54万，较去年同期的897.44万，增长32.55%，主要原因在于增加合并单位引起费用增加273.26万所
    致。
11. 管理费用本期1,171.89万，较去年同期的738.04万，增长58.78%，主要原因在于增加合并单位引起费用增加282.04万所
    致。
12. 投资收益本期-8.21万，较去年同期的3.7万，减少322.04%，主要原因在于本期联营企业利润下降所致。
13. 营业外收入本期67.52万，较去年同期的5.6万，增长1,105.67%，主要原因在于本期软件企业收到增值税退税55.86万所
    致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司所处的工业自动化仪表行业的传统下游产业冶金、有色金属、电力、化工、建材、造纸等受宏观经济增
速放缓的影响非常显著，新建项目固定资产投资下行趋势依旧，工业自动化仪表产品的客户需求未有明显改善，对公司的销
售造成了较大程度的影响。在这种不利情况下，公司通过加强新产品、新市场的推广力度等举措，一季度订单情况基本与去
年同期持平。同时，上年度公司进行了多项收购，使本期财务报表合并单位有所增加。上述因素共同作用下，公司2013年第
一季度共实现营业收入5,632.74万，其中新增合并单位营业收入1,783.42万，整体营业收入较去年同期增长32.12%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
                                                               深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司前五大供应商中的3家也位列去年同期的前五大供应商，前五大供应商采购额占比从上年同期的21%微
增到报告期的23％，变化不大。报告期内，公司向前五大客户销售743.69万元，占比13.20％；上年同期向前五大客户销售783.22
万元，占比18.37％。随着公司不断向新行业和新产品应用领域的业务拓展，公司客户分布进一步趋于分散。总体上看，公
司前五大供应商和前五大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照既定发展战略和经营计划，完成如下主要工作：
    优化组织结构和激励机制。报告期内，经过咨询、诊断以及业务战略的梳理等过程，公司确立了新的组织架构，设立四
个行业营销中心、四个产品线运营中心和采购中心，同时在原有基础上对制造中心、研发中心和质量中心的职能定位等进行
了适当调整。调整后的组织结构将有利于进一步提升公司的运作效率，通过优化企业内部价值链形成良性激励机制，以积极
应对市场变化。
    继续坚持技术创新投入和加强新产品、新市场的推广力度。报告期内，尽管公司仍面临较大的费用压力，但仍坚持进行
技术研发的投入，以此保障自主创新及产品技术的先进性和获得竞争优势。同时，顺应行业发展趋势，公司在传统优势行业
冶金、热电、化工之外，重点培育环保、建材、市政及石化等新兴领域，并在营销活动、销售政策支持及人员激励与考核等
方面均采取有力措施保证新产品和新市场推广力度。
    加强子公司管理和完善公司内部控制。报告期内，公司加强了对投资项目的跟踪和管理工作，具体包括：加强对子公司
财务管理及重大工程项目的监控：强化预算管理监督，发挥其对战略目标实现的促进作用；跟踪检查销售与收款管理，评价
审计问题改善效果等。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、下游行业需求减缓风险
    公司目前从事的工业自动化仪表行业的下游行业包括冶金、有色、化工、电力、石油、建材、轻工、水处理、环保等国
民经济的基础和支柱行业，这些行业受国家宏观经济形势和政策影响较大，因此，公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。
2013年第一季度，我国GDP增长速度放缓，下游行业对公司产品的需求持续疲软，并且预计未来一段时间也难有改观，这将
对公司发展带来较大负面影响。为此，公司将积极关注宏观经济形式的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预防环境
变化的风险。
    2、市场竞争风险
    公司所处工业自动化仪器仪表行业集中度低，从业企业较多，且其中不乏实力雄厚的大型跨国公司，除少数企业外，大
部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，尤其在当前行业整体形势不乐观的情况下，预计市场竞争
形势将更趋激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，
未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力和保持毛利率水平。
    3、对外投资风险
    为拓展业务领域，完善产业战略布局，形成新的收入和利润增长点，公司使用超募资金和自有资金进行了多项对外投资，
                                                            深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
但受时间、信息以及外部环境等的局限，投资收益的获得具有诸多不确定性，因此存在短期内降低公司整体效益甚至投资失
败的风险。为此，公司在对外投资过程中，已谨慎选择投资项目，并安排内部专人协同律师、会计师对被投资对象进行严格
审查和论证，力争最大程度保证投资决策的正确性，以确保投资效果和收益。
    4、并购后管理整合风险
    公司在进行企业并购后，将根据其实际情况，有选择性地将上市公司规范化管理模式移植到被并购企业中，以规范企业
的经营管理，从而为其带来与过往小型企业管理明显不同的决策流程、管理习惯和企业文化，这难免会在并购企业运作中出
现理念冲突，如果不能合理解决，势必影响企业将来的正常运作，可能为公司带来一定的管理整合风险。对此，公司将细致
分析双方管理体系的优缺，完善彼此的管理制度，同时通过内部审计等方式加强对并购企业的管控，及时发现经营管理过程
中的问题，并及时改正。
    5、新增固定资产折旧及研发费用增加的风险
    募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模和研发投入将大幅提高，资产结构也将发生较大变化，募集资金投资项目
投产后将增加较大的固定资产折旧及研发费用，并对公司未来经营业绩产生一定影响。对此，公司将认真做好募投项目的组
织实施工作，加强募集资金使用管理，提高募集资金使用效率，在保证项目质量的前提下，加快项目建设进度，提高项目建
设水平，使其最大化创造效益，以弥补新增固定资产折旧及研发费用增加的影响。
                                                               深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                   承诺方         承诺内容           承诺时间     承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    自公司在境内
                                                    首次公开发行
                                                    股票并在创业
                                                    板上市之日起
                                                    三十六个月内，
                                                    不转让或者委
                                                    托他人管理本
                                                    次发行前其已
                                                    持有的公司股
                                                    份，也不由公司                   自发行人在境
                                                                                                     报告期内，全部
                                                    回购该部分股                     内首次公开发
                                                                                                     承诺人严格信
                                     发行前公司全   份；在上述承诺 2009 年 09 月 26 行股票并在创
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                       守承诺，未出现
                                     体自然人股东   期限届满后，本 日                业板上市之日
                                                                                                     违反承诺的情
                                                    人在公司担任                     起三十六个月
                                                                                                     况。
                                                    董事、监事或高                   内。
                                                    级管理人员期
                                                    间，每年转让的
                                                    公司股份不超
                                                    过所持有的公
                                                    司股份总数的
                                                    25%；离职后半
                                                    年内，不转让所
                                                    持有的公司股
                                                    份。
                                                    自发行人在境
                                                                                     自发行人在境
                                                    内首次公开发
                                                                                     内首次公开发    报告期内，承诺
                                     公司法人股东   行股票并在创
                                                                     2009 年 09 月 26 行股票并在创   人严格信守承
                                     尊威贸易（深   业板上市之日
                                                                     日              业板上市之日    诺，未出现违反
                                     圳）有限公司   起三十六个月
                                                                                     起三十六个月    承诺的情况。
                                                    内，不转让或者
                                                                                     内。
                                                    委托他人管理
                           深圳万讯自控股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                 本次发行前其
                 已持有的发行
                 人股份，也不由
                 发行人回购该
                 部分股份；在上
                 述承诺期限届
                 满后，尊威公司
                 之股东钟怡泰
                 先生在公司担
                 任董事、监事或
                 高级管理人员
                 期间，每年转让
                 的公司股份不
                 超过所持有的
                 公司股份总数
                 的 25%；离职后
                 半年内，不转让
                 所持有的公司
                 股份。
                 在中国证监会
                 核准公司发行
                 股票，且公司公
                 开发行的股票
                 在证券交易所
                 正式挂牌后，若
                 因税收主管部
                 门对公司及公
                 司的子公司上
                 市前因享受的
公司股东傅宇
                 企业所得税税                                     报告期内，全部
晨、王洪、傅晓
                 收优惠政策而                                     承诺人严格信
阳、孟祥历、郑                    2009 年 09 月 26
                 减免的税款进                        长期有效。   守承诺，未出现
维强以及尊威                      日
                 行追缴，则应缴                                   违反承诺的情
贸易（深圳）有
                 纳的税费及罚                                     况。
限公司
                 金由股东傅宇
                 晨、王洪、傅晓
                 阳、孟祥历、郑
                 维强以及尊威
                 贸易（深圳）有
                 限公司按各自