深圳万讯自控股份有限公司 2013 年度报告全文
深圳万讯自控股份有限公司
Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd.
2013 年度报告
2014 年 3 月 21 日
深圳万讯自控股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人仇玉华及会计机构负责人(会计主
管人员)左梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
深圳万讯自控股份有限公司 2013 年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介......................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................. 8
第四节 董事会报告................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 35
第六节 股份变动及股东情况................................................................................... 42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 48
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 54
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 57
第十节 备查文件目录............................................................................................. 161
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、万讯自控、发行人 指 深圳万讯自控股份有限公司
最近三年、近三年 指 2013 年、2012 年、2011 年
报告期 指 2013 年度
原审计机构、中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构、瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
香港万讯有限公司，MAXAUTO COMPANY LIMITED，本公司在香
香港万讯、香港万讯公司 指
港设立之全资子公司
PS MAXONIC HONG KONG LIMITED，原香港自控之合营企业，现
香港 PSM 公司 指
为香港万讯公司之合营企业
深圳市欧德思控制技术有限公司，曾用名：\"深圳市迈赛斯电气有限
欧德思公司、欧德思 指
公司\"，本公司全资子公司
尊威贸易（深圳）有限公司，本公司股东之一，自然人钟怡泰控制的
尊威公司 指
全资子公司
江阴万讯、江阴公司 指 江阴万讯自控设备有限公司，本公司全资子公司
深圳江元、江元公司 指 深圳江元科技股份有限公司，本公司控股子公司
上海妙声力、妙声力公司 指 上海妙声力仪表有限公司，本公司控股子公司
上海雄风、雄风公司 指 上海雄风自控工程有限公司，本公司全资子公司
天津亿环、亿环公司 指 天津市亿环自动化仪表技术有限公司，本公司控股子公司
万讯智能 指 深圳市万讯智能科技有限公司，本公司全资子公司
广州森纳士 指 广州森纳士仪器有限公司，本公司全资子公司
又称电动执行机构，作为控制系统中的执行原件广泛应用于各种工业
自动化过程控制系统中。它接受控制系统发出的信号，同就地阀门开
度信号进行比较，通过控制伺服电机来控制阀门或其他节流装置，对
阀门开度精确定位，实现对介质的流量控制，从而实现对生产过程中
电动执行器 指
温度、压力、流量、物位和成份等过程参数的调节控制。按照其输出
方式可分为直行程电动执行器和角行程电动执行器；按驱动负载大小
可分为轻载型电动执行器和重载型电动执行器。广义的电动执行器还
包括用于楼宇自动化系统中的楼宇执行器。
用于测量管路中流体流量（即单位时间内通过的流体体积）的仪表，
主要应用于工业生产中对工艺管路中各种气体、液体介质的流量测
流量计 指
量。可分为：容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量
计、电磁流量计、流体振荡流量计、热式流量计等。
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控制阀门和执行器组成。在控制系统中，它接收控制系统发出的信号，
控制阀 指 对阀门开度的精确定位，实现对介质的流量控制，从而实现对生产过
程中温度、压力、流量、物位和成份等过程参数的调节控制。
对工业生产过程中物质（固体或液位）的位置、高度进行检测的仪表。
物液位仪表 指 主要可分为物位计（检测固体的高度）、液位计（检测液体的高度）
和界位计（检测不同形态物料的边界）。
气动控制阀的关键控制附件，通常与气动控制阀配套使用，基本上每
一台气动调节阀都需要选用一台阀门定位器，它先接收外部控制信
阀门定位器 指 号，并将控制信号同就地阀位反馈信号进行比较，然后根据这两个信
号差值来控制气源压力，对气动执行器的行程进行定位控制，从而实
现对气动调节阀阀门开度的控制。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 万讯自控 股票代码
公司的中文名称 深圳万讯自控股份有限公司
公司的中文简称 万讯自控
公司的外文名称 Shenzhen Maxonic Automation Control CO., LTD.
公司的外文名称缩写 Maxonic
公司的法定代表人 傅宇晨
注册地址 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 1-6 层
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 1-6 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.maxonic.com.cn
电子信箱 info@maxonic.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 董慧宇
深圳市南山区高新技术产业园北区三号
联系地址
路万讯自控大楼董秘办
电话 0755-86250365
传真 0755-86250389
电子信箱 donghuiyu@maxonic.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼董秘办
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1994 年 06 月 06 日 深圳 105760 440301723041711 61888635-X
股份公司成立变更
2009 年 01 月 04 日 深圳 440301501124074 440301723041711 61888635-X
注册登记
首次公开发行股票
2010 年 09 月 09 日 深圳 440301501124074 440301723041711 61888635-X
变更注册登记
资本公积金转增股
2011 年 06 月 14 日 深圳 440301501124074 440301723041711 61888635-X
本变更注册登记
资本公积金转增股
2012 年 05 月 30 日 深圳 440301501124074 440301723041711 61888635-X
本变更注册登记
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 330,858,390.06 281,098,095.23 17.7% 188,241,367.22
营业成本（元） 165,669,810.92 142,229,718.92 16.48% 90,850,396.32
营业利润（元） 41,209,060.80 28,968,730.95 42.25% 27,652,295.73
利润总额（元） 44,067,890.30 31,950,864.04 37.92% 28,888,059.67
归属于上市公司普通股股东的净
33,637,712.41 23,801,449.91 41.33% 24,583,598.87
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
32,928,110.05 21,332,724.92 54.35% 23,397,188.70
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
33,161,757.65 5,264,259.13 529.94% 14,195,643.07
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.2058 0.0327 529.36% 0.1321
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.21 0.15 40% 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.15 40% 0.15
加权平均净资产收益率（%） 7.37% 5.47% 1.9% 5.84%
扣除非经常性损益后的加权平均
7.22% 4.9% 2.32% 5.56%
净资产收益率（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 161,167,500.00 161,167,500.00 0% 107,445,000.00
资产总额（元） 584,322,930.13 554,529,609.96 5.37% 475,501,381.42
负债总额（元） 84,879,265.48 85,790,507.50 -1.06% 43,497,969.94
归属于上市公司普通股股东的所
469,609,740.23 443,850,348.46 5.8% 427,519,910.59
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.9138 2.754 5.8% 3.979
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 14.53% 15.47% -0.94% 9.15%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
无。
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
113,578.35 -67,687.17 -26,711.90
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 760,824.00 2,818,516.00 1,267,222.00
受的政府补助除外）
债务重组损益 -33,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,918.66 221,901.52 29,053.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目 159,755.99
减：所得税影响额 125,092.21 423,319.53 209,109.76
少数股东权益影响额（税后） 56,626.44 80,685.83
合计 709,602.36 2,468,724.99 1,186,410.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1、行业与市场风险
公司目前从事的工业自动化仪表行业的下游行业包括冶金、有色、化工、电力、石油、建材、轻工等国民经济的基础和
支柱行业，这些行业受国家宏观经济形势和政策影响较大，因此，公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。2014年，在我
国宏观经济尚处在转型期，增速放缓的情况下，预计下游行业对公司产品的需求将持续疲软，这将对公司发展带来较大负面
影响。同时，公司所处工业自动化仪器仪表行业集中度低，从业企业较多，且其中不乏实力雄厚的大型跨国公司，除少数企
业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，尤其在当前行业整体形势不乐观的情况下，预计
市场竞争形势将更趋激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据
实际情况适时调整经营策略，预防环境变化的风险。另外，在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，
未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力。
2、对外投资与管理整合风险
为拓展业务领域，完善产业战略布局，形成新的收入和利润增长点，公司近年来使用超募资金和自有资金进行了多项对
外投资，但受时间、信息以及外部环境等的局限，投资收益的获得具有诸多不确定性，因此存在短期内降低公司整体效益甚
至投资失败的风险。同时，公司在进行企业并购后，将根据其实际情况，有选择性地将上市公司规范化管理模式移植到被并
购企业中，以规范企业的经营管理，从而为其带来与过往小型企业管理明显不同的决策流程、管理习惯和企业文化，这难免
会在并购企业运作中出现理念冲突，如果不能合理解决，势必影响企业将来的正常运作，可能为公司带来一定的管理整合风
险。为此，公司在对外投资过程中，已谨慎选择投资项目，并安排内部专人协同律师、会计师对被投资对象进行严格审查和
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论证，力争最大程度保证投资决策的正确性，以确保投资效果和收益。在并购完成后，公司将细致分析双方管理体系的优缺，
完善彼此的管理制度，同时通过内部审计等方式加强对并购企业的管控，及时发现经营管理过程中的问题，并及时改正。
3、产品技术风险
公司所处的工业自动化仪表行业是技术密集型行业,国内外技术差距较大，其中，高端产品的核心技术主要被国际技术
先进企业所掌握，国内有少量企业研发技术水平达到国际先进水平，一直以来公司很大程度上凭借技术优势取得较前沿的市
场地位。未来如果国内外行业技术格局发生重大变化，大量国内企业技术水平达到国际先进水平，公司若未能继续保持技术
研发的优势，将会导致公司经营业绩下滑的风险。对此，公司将继续加大研发创新投入，使公司保持产品技术优势和市场竞
争力。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
报告期内，公司下游传统行业需求依旧疲弱,在外部整体市场环境不利的情况下，公司前期加大研发和销售投入力度的
效果有所显现，新产品和新市场拓展情况良好；公司本报告期合并报表范围有所增加，并购项目稳健运营，公司营业收入继
续保持增长，实现营业总收入330,858,390.06元，较去年同期增长17.70%。同时，公司以提升效率为中心，对各项费用实施
有效控制，从而实现了净利润的同比上升，实现归属于上市公司的净利润33,637,712.41元，较去年同期上升41.33%。报告期
末，公司总资产为584,322,930.13元，较去年同期增长5.37%；归属于上市公司股东的净资产为469,609,740.23元，较上年同
期增长5.8%；每股净资产为2.91元，较上年同期的2.75元上升5.8%。
报告期内，公司按照既定的2013年度经营计划，重点完成了如下工作：
优化组织结构和激励机制。2013年，为了提升公司运作效率，最大程度调动员工的积极性，培养更多的经营性人才，公
司在业务梳理的基础上，进行组织结构和激励机制的优化，为此，公司借鉴外部先进经验，导入了自主经营体的运作模式。
报告期内，经过咨询、诊断以及业务战略的梳理等过程，公司确立了新的组织架构，设立四个行业营销中心、四个产品线运
营中心和采购中心，同时在原有基础上对制造中心、研发中心和质量中心的职能定位等进行了适当调整。随后，在组织和职
能调整的基础上，确定了各个自主经营体的负责人并开展了一系列培训，同时设定了经营目标和奖惩机制，以期进一步提升
公司的运作效率和通过优化企业内部价值链形成良性激励机制，从而为公司的长远发展和经营目标的实现提供管理模式支
撑。
继续坚持技术创新投入。为了增强持续发展能力，以产品为核心提升公司的市场竞争力，从而实现公司长远目标，公司
制定了适应未来发展方向的中长期技术研发规划以及配套的研发管理制度。报告期内，尽管公司仍面临较大的费用压力，但
仍坚持技术研发的投入，以此保障自主创新及产品技术的先进性和获得竞争优势。2013年度，公司研发投入再创历史新高，
达到24,861,552.76元，比去年同期增长28.52％。
继续加强新产品和新市场的推广力度。经过十多年在工业自动化仪表领域的专注发展，公司现已成为行业内产品品种较
多、型号较为齐全的企业之一，保持产品创新是公司一直以来的重要发展战略，报告期内，公司成功收购广州森纳士仪器有
限公司，使得产品线和销售渠道进一步丰富和完善。同时，公司把握行业发展趋势，在传统优势行业冶金、热电、化工之外，
重点培育环保、建材、市政及石化等新兴领域，并在营销活动、销售政策支持及人员激励与考核等方面均采取有力措施保证
新产品和新市场推广力度。报告期内，公司的阀门定位器、物位计等新产品有较高销售增长率，已有产品在石化、建材市政
等新市场领域则取得了较好的应用业绩。
强化资本市场建设。报告期内，公司结合实际情况，继续积极寻求优质的投资项目，2013年6月25日经董事会审议通过，
公司使用部分超募资金收购了广州森纳士仪器有限公司100%股权，该项目可以完善公司产品线，拓宽销售渠道和发挥协同
效应，增加新的利润增长点，从而提高公司的市场竞争力和盈利能力。同时，公司也加强了对投资项目的跟踪和管理工作，
根据实际情况有选择性地将上市公司规范化管理模式移植到被并购企业中，以规范企业的经营管理，从报告期内情况看，公
司并购项目整体运营良好，前期收购的上海雄风、上海妙声力等公司在报告期内均取得了较好的收益。
加强成本和费用管理。在社会经济整体通胀背景下，随着公司业务扩展和经营产品的持续增加，公司经营活动面临成本
和费用持续增加的压力，对公司整体运营能力和管控水平提出了新要求。为此，公司根据外部环境的变化和公司内部发展及
管理的需要，以提升效率为中心，对主营业务管理流程和制度进行了梳理，建立了有效、顺畅的管理流程和制度，加强全员
的成本和费用控制意识，推行团队负责人费用控制责任，在报告期内对抑制费用的刚性增长起到了良好的效果，提高了企业
抗风险能力和盈利水平。
完善公司内部控制和加强子公司管理。报告期内，公司继续加强对投资项目、子公司以及重大工程项目的跟踪和管理
工作：强化了预算管理监督，发挥其对战略目标实现的促进作用；跟踪检查销售与收款管理，评价审计问题改善效果；开展
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了研发管理审计，提升了研发阶段对质量、成本的控制；结合自主经营体项目的实施，完善了经营指标鉴证职能，为经营考
核提供真实、准确的数据依据；引导和督促内部控制自我评价，推动内部控制建设。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
报告期内，公司营业收入为330,858,390.06元，较上期增加17.70%，主要系合并范围增加及新产品销售额提高所致；营
业成本为165,669,810.92元，较上期增加16.48%，主要系合并范围增加及营业规模扩大所致；管理费用为62,089,097.79元，
较上期增加30.18%，主要系合并范围增加和持续增加研发投入所致；资产减值损失为2,538,109.28元，较上期增加83.60%，
主要原因系合并范围增加和本年1年期以上应收账款增加，相应减值准备增加所致；投资收益为244,313.29元，较上期增加
49.50%，主要原因系合营及联营企业盈利能力增强所致。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
本期营业利润41,209,060.80元，较上期增长42.26%；归属于母公司所有者的净利润33,637,712.41元，较上期增长41.33%；
主要系新购入的子公司并入报表的净利润增加，其中广州森纳士本期归属于母公司的净利润2,541,010.95元、上海雄风归属
于母公司利润较上期增3,491,770.13元、上海妙声力较上期增4266461.97元；公司前期加大研发和销售投入力度的效果有所显
现，新产品和新市场拓展情况良好。
3)收入
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 330,858,390.06 281,098,095.23 17.7%
驱动收入变化的因素
报告期内，公司主营业务收入为328,763,313.92元，较去年同期增长18.44%，主要是由于前期收购上海雄风自控工程有
限公司、上海妙声力仪表有限公司及天津市亿环自动化仪表技术有限公司等公司后，现场仪表产品同比增长较大所致，具体
情况如下表所示：
单位：元
产品名称 2013年度 2012年度
现场仪表 241,312,652.96 190,937,943.28
二次仪表及其他 54,959,852.71 53,374,677.99
压力仪表及配件 32,490,808.25 33,264,859.19
合计 328,763,313.92 277,577,480.46
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
工业自动控制行业 销售量 157,273 133,917 17.44%
生产量 161,166 137,124 17.53%
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库存量 30,941 30,626 1.03%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
单位：元
2013 年 2012 年
项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
原材料 145,454,788.63 87.8% 125,285,892.32 88.09% -0.29%
直接人工 10,887,407.62 6.57% 10,713,720.80 7.53% -0.96%
折旧费 3,319,846.32 2% 3,015,520.08 2.12% -0.12%
机物料消耗 1,507,440.55 0.91% 1,552,542.90 1.09% -0.18%
5)费用
单位：元
2013 年 2012 年 同比增减（%） 重大变动说明
本期销售费用 62,352,610.62 元，较上
期减少 0.51%，主要系本公司销售团
销售费用 62,352,610.62 62,674,352.05 -0.51%
队未能达成上年经营目标，超额奖金
下降所致。
本期管理费用 62,089,097.79 元，较上
管理费用 62,089,097.79 47,696,224.48 30.18% 期增加 30.18%，主要系合并范围增加
和持续增加研发投入所致。
财务费用 -5,601,876.62 -4,482,232.05 24.98%
所得税 4,518,048.27 5,464,426.71 -17.32%
6)研发投入
本公司近几年持续加大在研发方面的投入，一方面是对老的产品进行更新换代的维护及重新研发，另一方面则是根据市
场情况，研发更符合市场某项或是某些技术需求的新产品，同时针对行业进行深入研究，加深研发技术的储备。研发的持续
投入，增加了公司产品的技术含量，促进了公司产品毛利率的提升，对于成本改善、技术提升起到了非常重大的作用，有利
于公司产品的不断更新换代，有利于不断推出符合新技术、新市场需求的产品，有利于保持公司产品的长期竞争力，为促进
公司长期持续发展提供有力的技术保障。公司的研发投入占营业收入的比重，多年维持在6-7%的高水平，从2011年的1,303
万增长到2013年的2,486万，占营收比也从6.92%上升到2013年的7.51%。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
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2013 年 2012 年 2011 年
研发投入金额（元） 24,861,552.76 19,343,977.25 13,031,940.39
研发投入占营业收入比例（%） 7.51% 6.88% 6.92%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
资本化研发支出占研发投入
0% 0% 0%
