深圳万讯自控股份有限公司2014年第一季度报告全文

                          深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳万讯自控股份有限公司
Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd.
     2014 年第一季度报告
             2014 年 4 月 22 日
                                      深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人仇玉华及会计机构负责人(会计主
管人员)左梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                    上年同期
                                                                                                      （%）
营业总收入（元）                               60,659,509.50                56,327,381.07                       7.69%
归属于公司普通股股东的净利润（元）              3,525,658.44                 4,647,240.14                      -24.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）                2,176,677.74                -4,071,963.32                      153.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.0135                     -0.0253                      153.36%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.02                         0.03                    -33.33%
稀释每股收益（元/股）                                     0.02                         0.03                    -33.33%
加权平均净资产收益率（%）                                0.75%                     1.04%                        -0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.73%                     0.93%                         -0.2%
收益率（%）
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                   上年度末
                                                                                                     减（%）
总资产（元）                                  589,816,670.79               584,322,930.13                       0.94%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）          473,256,280.92               469,609,740.23                       0.78%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       2.9364                     2.9138                        0.78%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -10,360.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           70,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        8,729.70
减：所得税影响额                                                           -1,426.25
     少数股东权益影响额（税后）                                            32,533.61
合计                                                                       37,262.25                  --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    1、行业风险
    公司所处的工业自动化仪表行业的主要下游行业冶金、电力、化工等受国家宏观经济形势和政策影响较大，2014年第一
季度，我国宏观经济增速明显放缓，下游行业对公司产品的需求持续疲软，这对公司发展带来了较大负面影响。对此，公司
将及时关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，强化费用控制，预防环境变化的风险。
    2、管理整合风险
    公司在进行企业并购后，将根据其实际情况，有选择性地将上市公司规范化管理模式移植到被并购企业中，以规范企业
的经营管理，从而为其带来与过往小型企业管理明显不同的决策流程、管理习惯和企业文化，这难免会在并购企业运作中出
现理念冲突，如果不能合理解决，势必影响企业将来的正常运作，可能为公司带来一定的管理整合风险。对此，公司将细致
分析双方管理体系的优缺，完善彼此的管理制度，同时通过内部审计等方式加强对并购企业的管控，及时发现经营管理过程
中的问题，并及时改正。
    3、技术风险
    公司所处的工业自动化仪表行业是技术密集型行业,国内外技术差距较大，其中，高端产品的核心技术主要被国际技术
先进企业所掌握，国内有少量企业研发技术水平达到国际先进水平，一直以来公司很大程度上凭借技术优势取得较前沿的市
场地位。未来如果国内外行业技术格局发生重大变化，大量国内企业技术水平达到国际先进水平，公司若未能继续保持技术
研发的优势，将会导致公司经营业绩下滑的风险。对此，公司将继续加大研发创新投入，使公司保持产品技术优势和市场竞
争力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                              14,386
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例（%）   持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态        数量
傅宇晨              境内自然人              22.89%      36,886,500        27,664,875 质押               15,250,000
尊威贸易(深圳)
                    境内非国有法人           12.3%      19,831,000        18,623,250
有限公司
傅晓阳              境内自然人               7.93%      12,775,500         9,581,625
孟祥历              境内自然人               6.43%      10,364,400         7,773,300 质押                7,200,000
王洪                境内自然人               5.95%       9,581,625         7,186,219
郑维强              境内自然人               3.14%       5,067,750         3,800,812
叶健颜              境内自然人               2.23%       3,591,212
仇玉华              境内自然人               1.46%       2,348,325         1,761,244
                                                                     深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
周磊              境内自然人                     0.43%        700,190
丁晓闯            境内自然人                     0.21%        342,201
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
              股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
傅宇晨                                                                       9,221,625 人民币普通股           9,221,625
叶健颜                                                                       3,591,212 人民币普通股           3,591,212
傅晓阳                                                                       3,193,875 人民币普通股           3,193,875
孟祥历                                                                       2,591,100 人民币普通股           2,591,100
王洪                                                                         2,395,406 人民币普通股           2,395,406
郑维强                                                                       1,266,938 人民币普通股           1,266,938
尊威贸易(深圳)有限公司                                                       1,207,750 人民币普通股           1,207,750
周磊                                                                           700,190 人民币普通股            700,190
仇玉华                                                                         587,081 人民币普通股            587,081
丁晓闯                                                                         342,201 人民币普通股            342,201
                                      傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系；傅宇晨与孟祥历是表兄弟关系。上述其他股东与公司控股
上述股东关联关系或一致行动的
                                      股东、实际控制人均无关联关系，也不属于一致行动人，公司未知上述其他股东之间是
说明
                                      否存在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明          股东周磊通过普通证券账户持有 100,000 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易
（如有）                              担保证券账户持有 600,190 股，合计持有 700,190 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                               单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                         期末限售股数       限售原因    解除限售日期
                                            数               数
傅宇晨                   27,664,875                  0              0       27,664,875 高管锁定
尊威贸易（深圳）
                         18,623,250                  0              0       18,623,250 首发承诺
有限公司
傅晓阳                    9,581,625                  0              0        9,581,625 高管锁定
                                                                                                      2014 年 01 月 02
王洪                      9,581,625          2,395,406              0        7,186,219 高管锁定
                                                                                                      日
孟祥历                    7,773,300                  0              0        7,773,300 高管锁定
                                                                                                      2014 年 01 月 02
郑维强                    5,060,812          1,260,000              0        3,800,812 高管锁定
                                                                                                      日
仇玉华                    2,348,325           587,081               0        1,761,244 高管锁定       2014 年 01 月 02
                                  深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                  日
                                                                  2014 年 01 月 02
董慧宇     354,375      88,594    0        265,781 高管锁定
                                                                  日
合计     80,988,187   4,331,081   0     76,657,106       --              --
                                                             深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（1） 应收票据从年初3,522.8万到目前3月末的2,231.7万，减幅为36.65%，主要原因在于强化票据背书支付和到期票据及
时托收到账所致。
（2） 预付账款从年初1,257.98万上升到目前3月末的2,189.32万，增幅为74.03%，主要原因在于预付购买货物类款项增加
所致。
（3） 其他应收款从年初330.63万上升到目前3月末的554.45万，增幅为67.7%，主要原因在于公司经营性借款增大所致。
（4） 投资性房地产从年初95.03万上升到目前3月末的503.39万，增辐为429.74%，主要原因在于江阴万讯431万元房产由自
用转租赁所致。
（5） 无形资产从年初2,340.92万到目前3月末的3,350.30万，增幅为43.12%，主要原因在于本期天津西斯特690万元土地使
用权转入所致。
（6） 其他非流动资产从年初1,047.68万到目前3月末的360.65万，减幅为65.58%，主要原因在于本期天津西斯特预付土地
购置款，已完成土地使用证办理，转为无形资产所致。
（7） 资产减值损失本期60.36万，较去年同期的37.13万，增长62.54%，主要原因在于本年2-3年期以上应收账款增加，相
应减值准备计提增加50万元所致。
（8） 投资收益本期-19.32万，较去年同期的-8.21万，下降135.35%，主要原因在于本期联营企业利润下降所致。
（9） 营业外收入本期44.39万，较去年同期的67.52万，下降34.25%，主要原因在于本期软件企业收到增值税退税减少所致。
（10） 所得税费用本期112.23万，较去年同期的24.56万，增长356.9%，主要原因在于本期江阴万讯盈利增加计提所得税和
新增广州森纳士盈利计提所得税所致。
（11） 净利润本期345.34万，较去年同期的523.73万，下降34.06%，主要原因系本期售费用和管理费用增加所致。
（12） 少数股东损益本期-7.22万，较去年同期的59.01万，下降112.24%，主要原因系控股子公司净利润减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司主营业务收入为60,659,509.5元，较去年同期增长7.69%，主要是由于前期收购广州森纳士仪器有限公司
后，压力仪表销售增长所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大
变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
                                                             深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司前五大供应商中的4家也位列去年同期的前五大供应商；本报告期本公司向前五大供应商采购1081.14万
元，占比21.90％；上年同期向前五大供应商采购769.81万元，占比22.97％。采购额同比微增，变化不大。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司向前五大客户销售1328.65万元，占比21.90％；上年同期向前五大客户销售895.13万元，占比15.9％。随
着公司不断向新行业和新产品应用领域的业务拓展，公司客户分布进一步趋于分散，公司前五大客户的变化情况对未来经营
不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照既定发展战略和经营计划，完成如下主要工作：
    加强研发平台能力建设。报告期内，公司在早年引进的集成产品开发（IPD）研发主流程的基础上，继续推进新项目测
评体系、电子新物料选型和认证体系、项目运营指标体系等的建设，建立结构组程序化设计规范、完善以功能测试为核心的
测试规范，建立算法研究平台，攻克核心算法，提升符合IEC安规的结构设计能力和测试能力，加强缺陷的安全生命周期管
理，推广缺陷管理系统，降低产品缺陷率。
    优化营销组织架构。针对目前工业企业客户对产品销售人员专业性需求不断提高的发展趋势，公司以行业为基本维度设
立销售组织，优化组织架构，成立重点行业部，负责行业全线产品销售，针对性地进行客户资源开发并提高对产品行业应用
的关注。
    完善员工激励机制。2014年伊始，公司进一步完善了员工激励机制，优化了薪酬结构和自主经营体奖金激励模式，使全
体员工的收入同公司的效益和效率挂钩，分享公司的成长。
推进预算管理。报告期内，公司继续建设提高预算组织和监控能力，推进预算考核制度的建立，完善预算管理体系。同时，
进一步促进公司的管理制度流程化和管理流程电子化，推进U9上线工作，提高整体财务管理水平和管理效率。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、行业风险
    公司所处的工业自动化仪表行业的主要下游行业冶金、电力、化工等受国家宏观经济形势和政策影响较大，2014年第一
季度，我国宏观经济增速明显放缓，下游行业对公司产品的需求持续疲软，这对公司发展带来了较大负面影响。对此，公司
将及时关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，强化费用控制，预防环境变化的风险。
    2、管理整合风险
    公司在进行企业并购后，将根据其实际情况，有选择性地将上市公司规范化管理模式移植到被并购企业中，以规范企业
的经营管理，从而为其带来与过往小型企业管理明显不同的决策流程、管理习惯和企业文化，这难免会在并购企业运作中出
现理念冲突，如果不能合理解决，势必影响企业将来的正常运作，可能为公司带来一定的管理整合风险。对此，公司将细致
分析双方管理体系的优缺，完善彼此的管理制度，同时通过内部审计等方式加强对并购企业的管控，及时发现经营管理过程
中的问题，并及时改正。
    3、技术风险
    公司所处的工业自动化仪表行业是技术密集型行业,国内外技术差距较大，其中，高端产品的核心技术主要被国际技术
先进企业所掌握，国内有少量企业研发技术水平达到国际先进水平，一直以来公司很大程度上凭借技术优势取得较前沿的市
场地位。未来如果国内外行业技术格局发生重大变化，大量国内企业技术水平达到国际先进水平，公司若未能继续保持技术
研发的优势，将会导致公司经营业绩下滑的风险。对此，公司将继续加大研发创新投入，使公司保持产品技术优势和市场竞
争力。
                                                              深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                 承诺方        承诺内容            承诺时间     承诺期限        履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    自公司在境内
                                                    首次公开发行
                                                    股票并在创业
                                                    板上市之日起
                                                    三十六个月后，
                                                    本人在公司担                     自发行人在境
                                                                                                     报告期内，全部
                                     公司股东傅宇   任董事、监事或                   内首次公开发
                                                                                                     承诺人严格信
                                     晨、王洪、傅晓 高级管理人员     2009 年 09 月 26 行股票并在创
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                       守承诺，未出现
                                     阳、孟祥历、郑 期间，每年转让 日                业板上市之日
                                                                                                     违反承诺的情
                                     维强           的公司股份不                     起三十六个月
                                                                                                     况。
                                                    超过所持有的                     后。
                                                    公司股份总数
                                                    的 25%；离职后
                                                    半年内，不转让
                                                    所持有的公司
                                                    股份。
                                     公司法人股东   自公司在境内     2009 年 09 月 26 自发行人在境   报告期内，承诺
                                     尊威贸易（深   首次公开发行     日              内首次公开发    人严格信守承
                                     圳）有限公司   股票并在创业                     行股票并在创    诺，未出现违反
                                                    板上市之日起                     业板上市之日    承诺的情况。
                                                    三十六个月后，                   起三十六个月
                                                    尊威公司之股                     后。
                                                    东钟怡泰先生
                                                    在公司担任董
                                                    事、监事或高级
                                                    管理人员期间，
                                                    每年转让的公
                                                    司股份不超过
                          深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
               年内，不转让所
               持有的公司股
               份。
               在中国证监会
               核准公司发行
               股票，且公司公
               开发行的股票
               在证券交易所
               正式挂牌后，若
               因税收主管部
               门对公司及公
               司的子公司上
               市前因享受的
               企业所得税税
               收优惠政策而
               减免的税款进
                                                                报告期内，全部
公司股东傅宇   行追缴，则应缴
                                                                承诺人严格信
晨、王洪、傅晓 纳的税费及罚     2009 年 09 月 26
                                                   长期有效。   守承诺，未出现
阳、孟祥历、郑 金由股东傅宇     日
                                                                违反承诺的情
维强           晨、王洪、傅晓
                                                                况。
               阳、孟祥历、郑
               维强以及尊威
               贸易（深圳）有
               限公司按各自
               持有公司的股
               份数占傅宇晨、
               王洪、傅晓阳、
               孟祥历、郑维强
               和尊威公司合
               计的持股总数
               的比例承担并
               及时缴纳，与公
               司无关。
公司股东傅宇   本人/本公司(包 2009 年 09 月 26 长期有效。       报告期内，全部
晨、尊威贸易   括本人/本公司 日                                 承诺人严格信
（深圳）有限公 控制的全资、控                                   守承诺，未出现
司、王洪、傅晓 股企业或其他                                     违反承诺的情
阳、孟祥历、郑 关联企业，下                                     况。
维强           同)目前未从事
               与万讯自控所
               经营业务相同
               或类似的业务，
               与万讯自控不
                          深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
               自本承诺函出
               具之日起，本人
               /本公司将不以
               任何方式直接
               或间接经营任
               何与万讯自控
               所经营业务有
               竞争或可能构
               成竞争的业务，
               以避免与万讯
               自控构成同业
               竞争；如因本人
               /本公司违反本
               承诺函而给万
               讯自控造成损
               失的，本人/本公
               司同意全额赔
               偿万讯自控因
               此遭受的所有
               损失。
               在中国证监会
               核准公司发行
               股票，且公司公
               开发行的股票
               在证券交易所
               正式挂牌后，若
               劳动和社会保
               障主管部门要
               求公司补交任
公司股东傅宇   何住房公积金，
                                                                 报告期内，全部
晨、王洪、傅晓 则应缴纳的费
                                                                 承诺人严格信
阳、孟祥历、郑 用和罚金由股      2009 年 09 月 26
                                                    长期有效。   守承诺，未出现
维强以及尊威   东傅宇晨、王      日
                                                                 违反承诺的情
贸易（深圳）有 洪、傅晓阳、孟
                                                                 况。
限公司         祥历、郑维强以
               及尊威贸易（深
               圳）有限公司按
               各自持有公司
               的股份数占傅
               宇晨、王洪、傅
               晓阳、孟祥历、
               郑维强以及尊
               威贸易（深圳）
               有限公司合计
                                                                             深圳万讯自控股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                              的持股总数的
                                                              比例承担并及
                                                              时缴纳，与公司
                                                              无关。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                          是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                          不适用。
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                               单位：万元
募集资金总额                                                27,973.31 本季度投入募集资金总额                                      455.63
累计变更用途的募集资金总额                                                 已累计投入募集资金总额                              24,700.65
                                                                           截至期     项目达              截止报                 项目可
                    是否已                                    截至期
                              募集资金 调整后 本报告                       末投资     到预定    本报告    告期末 是否达          行性是
承诺投资项目和超    变更项                                    末累计
                              承诺投资 投资总 期投入                        进度      可使用    期实现    累计实 到预计