中航电测仪器股份有限公司 2013 年年度报告全文
2013 年年度报告
2014 年 03 月
中航电测仪器股份有限公司 2013 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人康学军、主管会计工作负责人南新兴及会计机构负责人(会计主
管人员)曹蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 33
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 51
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 59
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 61
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 187
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、中航电测、本集团 指 中航电测仪器股份有限公司
实际控制人、中航工业 指 中国航空工业集团公司
控股股东、汉航集团 指 汉中航空工业（集团）有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
西安中航电测 指 公司全资子公司西安中航电测科技有限公司
石家庄华燕 指 公司控股子公司石家庄华燕交通科技有限公司
上海耀华 指 公司控股子公司上海耀华称重系统有限公司
中航物联 指 公司控股子公司中航物联技术（北京）有限公司
汉中一零一 指 汉中一零一航空电子设备有限公司
陕西华燕 指 陕西华燕航空仪表有限公司
精确度等级 指 从属于同一精确度条件的称重传感器等级
对于某些种类的计量器具，经过试验证明其符合国际法制计量组织
（OIML）的有关“国际建议”要求时，可颁发由国际法制计量局统一
OIML 认证 指
制订的合格证书，并由国际法制计量局统一注册登记，向世界各国、
各地区公布。
由美国称重计量协会发放的官方符合性证书，它表明产品已成功通过
NTEP 认证 指
NTEP 的评估，符合美国称重和计量法规要求。
是用电磁控制的工业设备，是用来控制流体的自动化基础元件，属于
电磁阀 指
执行器。
元、万元 指 人民币元、万元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 中航电测 股票代码
公司的中文名称 中航电测仪器股份有限公司
公司的中文简称 中航电测
公司的外文名称 Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 ZEMIC
公司的法定代表人 康学军
注册地址 汉中市经济开发区北区鑫源路
注册地址的邮政编码
办公地址 汉中市经济开发区北区鑫源路
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.zemic.com.cn
电子信箱 admin@zemic.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 纪刚 余康
联系地址 汉中市经济开发区北区鑫源路 汉中市经济开发区北区鑫源路
电话 0916-2386321 0916-2386345
传真 0916-2577213 0916-2577213
电子信箱 jigang@zemic.com.cn kangyu@zemic.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
汉中市汉台区铺镇
首次注册 2002 年 12 月 25 日 6100001012054 610702745016111 74501611-1
中原路 66 号
汉中市经济开发区
变更注册地址 2009 年 01 月 13 日 610000100060495 610702745016111 74501611-1
北区鑫源路
汉中市经济开发区
变更注册资本 2010 年 09 月 16 日 610000100060495 610702745016111 74501611-1
北区鑫源路
汉中市经济开发区
变更注册资本 2011 年 08 月 31 日 610000100060495 610702745016111 74501611-1
北区鑫源路
汉中市经济开发区
变更注册资本 2014 年 01 月 07 日 610000100060495 610702745016111 74501611-1
北区鑫源路
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 705,603,497.18 567,894,429.66 24.25% 483,484,366.51
营业成本（元） 500,948,516.98 396,256,823.70 26.42% 329,959,411.93
营业利润（元） 59,612,659.59 52,122,629.53 14.37% 66,418,217.15
利润总额（元） 63,110,061.02 53,690,580.60 17.54% 75,123,231.59
归属于上市公司普通股股东的净
47,697,316.89 47,660,309.36 0.08% 61,489,109.16
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
45,592,545.74 46,797,564.30 -2.57% 54,692,621.80
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
17,005,963.57 25,205,785.17 -32.53% 46,299,862.14
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.11 0.21 -47.62% 0.39
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.31 0.31 0% 0.39
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.31 -3.23% 0.39
加权平均净资产收益率（%） 5.94% 6.24% -0.3% 8.55%
扣除非经常性损益后的加权平均
5.68% 6.13% -0.45% 7.6%
净资产收益率（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 156,000,000.00 120,000,000.00 30% 120,000,000.00
资产总额（元） 1,177,512,124.40 1,047,122,342.00 12.45% 935,654,040.42
负债总额（元） 279,807,592.74 202,209,359.85 38.38% 151,624,852.18
归属于上市公司普通股股东的所
828,253,673.35 784,073,073.55 5.63% 745,898,728.12
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
5.31 6.53 -18.68% 6.22
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 23.76% 19.31% 4.45% 16.21%
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注：1、根据企业会计准则规定按最新股本调整最近三年的基本每股收益和稀释每股收益。
2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 47,697,316.89 47,660,309.36 828,253,673.35 784,073,073.55
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 47,697,316.89 47,660,309.36 828,253,673.35 784,073,073.55
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
74,159.01 -357,705.39 -367,619.83
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
193,700.00 234,300.00 587,080.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,130,219.10 1,254,376.36 7,398,216.06
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,323.32 130,983.78 829,397.08
减：所得税影响额 431,500.83 174,313.62 1,427,047.92
少数股东权益影响额（税后） 961,129.45 224,896.07 223,538.03
合计 2,104,771.15 862,745.06 6,796,487.36 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1、受宏观经济波动影响的风险
公司产品的市场需求与宏观经济环境密切相关，国内、国际宏观经济走势的波动对公司产品的需求有
较大影响。目前，世界经济总体处于缓慢复苏态势，国内经济在政府的多项政策促进下呈现出企稳好转的
迹象，但宏观经济政策效果的释放需一定过程。
对此，公司将在密切关注国内外经济形势变化的同时重点研究所处行业发展趋势，结合行业和市场情
况积极制定有效措施，在控制成本的同时加大研发力度，加强营销和服务，强化抗风险能力，努力化解宏
观经济波动带来的不利影响。
2、市场竞争加剧的风险
公司虽然在行业内具有一定的技术、品牌等综合优势，产品技术已接近国际先进水平，但是，随着国
内行业竞争者不断增多，国际竞争对手也加快了制造中心向中国的转移，并通过市场并购等手段巩固行业
地位，公司面临的市场竞争将愈加激烈，有可能对公司目前的市场地位产生不利影响。
公司一直致力于通过加大研发投入、提升品牌影响力、积极开拓海内外市场等措施以全方位地增强核
心竞争力，大力拓展应用新领域，进一步扩大市场占有率，不断调整产品结构，加快推出新产品，努力提
高自动化水平，降低制造成本，强化预算控制，确保公司在行业内的龙头地位。
3、公司规模扩大带来的管理风险
公司已通过资本运作手段成功并购了两家公司，目前运行状况良好。截止报告期末，公司拥有的控股、
参股公司已达七家，并拟通过发行股份的方式购买汉中一零一航空电子设备有限公司全部股权，公司资产
规模、人员规模及业务规模都将进一步扩张，公司的管理模式和人员结构也需要作出进一步的调整或改变，
以适应公司迅速发展的需要。由于与投资对方在管理方式、经营理念、企业文化等方面存在一定的差异，
若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发
展将可能面临不利影响。
公司正积极建立科学高效的股权投资体系，规范资本运作项目的相关流程、制度、权责分工，同时探
索和建立了集团管控体系，增强了对控股公司的控制能力和协同管理能力，确保资本运作项目最终能够实
现“买得进、管得好、能共赢”的战略目标。
4、产能扩张后面临的销售风险
公司募投项目目前均已投产，同时，西安中心园区项目建设也正按计划推进，公司生产能力将得到较
大的提高。虽然公司产能的扩张建立在审慎的可行性分析之上，但受国内外经济形势和市场竞争环境变化
等的影响，公司将存在因产能扩张而导致的市场销售风险。
对此，公司将不断扩大和完善营销服务网络，扩充销售队伍，加大对营销人员的激励和培训力度，在
巩固原有客户的基础上，不断开发新客户，积极拓展产品在新兴领域的应用和推广，同时利用现有生产设
备的通用性，努力研发出更多种类、更多规格的系列产品，根据市场情况制定不同产品的生产计划，力求
扩张的产能与市场销售形成有机的结合。
5、并购重组风险
报告期内，公司启动重大资产重组项目，拟以发行股份购买资产的方式收购汉中一零一100%的股权，
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同时募集不超过1.3亿元的配套资金，该重组项目已获得国务院国资委的批复及股东大会的批准,尚未取得
中国证监会的核准。本次交易能否获得中国证监会核准以及获得核准的时间，均存在不确定性，因此本次
并购重组存在不确定性的风险。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2013年度，面对严峻的宏观经济形势和激烈的行业竞争，公司在董事会的领导下紧紧围绕“转型升级”
的主线，努力践行“敬业诚信，创新超越；以客户为中心，以贡献者为本”的核心价值观，加大市场开发力
度，加强对新产品的开发、新市场的开拓，主营业务继续保持良好的发展势头。报告期内，公司实现营业
总收入70,560.35万元，同比增长24.25%；实现营业利润5,961.27万元，同比上升14.37%；实现利润总额
6,311.01万元，同比上升17.54%；实现归属于上市公司股东的净利润4,769.73万元，同比上升0.08%。
报告期内，公司在董事会的领导下积极应对，扎实推进战略落地，适时调整经营策略，大力推进研发、
营销等体系改革，全方位提高公司运营管理水平，在资本运作、集团管控、技术创新、激励机制等诸多方
面取得较好成果，为公司转型升级奠定了坚实的基础。
在资本运作方面，报告期内，公司继续落实集团化运作的发展战略，坚持并购扩张与有效管控并重的
运作理念。2013年3月，公司股票停牌并开始筹划重大资产重组事项，拟通过发行股份购买资产的方式，
收购汉中一零一100%股权，以突破公司在航空产品技术和市场渠道方面的瓶颈，在高起点快速建立起航空
产品集成研发能力。目前，该项目已获得国务院国资委审核批准及公司股东大会批准，各项工作正在积极
推进。集团管控方面，公司从战略规划、核心人员、目标任务等主要方面实施重点管控，进一步完善集团
化管控体系，并加强对控股子公司的集团内部管理审计。同时，公司进一步创新集团管理协同，举办首届
集团科技发展论坛，谋划在技术、市场等方面相互协同发展。
在内部管理方面，报告期内，公司大力推进精益生产管理，以解决产品交付瓶颈、降低生产成本，部
分生产车间建成精益生产线并逐步实现自动化，生产周期缩短近半，生产效率大幅提升，精益生产取得突
破性进展。制定并推进质量子规划，更新质量体系文件，改进研发质量控制流程，推进质量管理工作模版
化、标准化、精益化，进一步修订内部质量管理制度，强化质量管理、提升质量效益。专项整治军品质量，
强化质量监督，延伸上游质量链条，加强外协外购件入厂质量验收和供应商质量专项整改。积极推行全面
预算管理，建立标准成本核算体系，推行集团财务管控，建立集团统一财务分析及预算流程。
技术创新方面，公司以转型升级为导向对现行研发体系进行改革，积极探索从职能型向矩阵型转变，
进一步提升团队创新合力，加强技术基础管理和流程规范，加快技术管理信息化平台建设，完善公司产品
技术树。继续推进专利工程项目，报告期内，公司新增国家知识产权局授权专利10项，新增OIML国际认
证3项，CE认证9项，俄罗斯计量型式认证6项，进一步增强了公司主营产品的技术水平及核心竞争力。加
强电子、软件和系统产品研究开发，数字模块、无线数据采集、仪表等预研项目完成样机测试，多项年度
科研项目、新品、攻关项目按计划推进。
市场营销方面，面对市场需求不振、行业竞争加剧局面，公司及时调整营销策略，以利润为中心牵引
营销模式改革，深化内部绩效管理，探索“目标责任薪酬”向“目标责任薪酬与超利润提成并重”转变，加强
营销精细化管理。组建销售与技术协同的营销团队，按客户、项目制定行动计划，提高市场开发实效，加
强交付过程管控、建立快速响应服务体系。紧抓市场机遇，驾考系统、汽车检测设备实现高速增长，高精
度传感器、窄条弯板传感器、医用电磁阀等产品已进入生产阶段，且市场开拓、推广较为顺利，形成公司
新的利润增长点。
人力资源方面，报告期内，公司高效完成首期股权激励计划所涉期权的授予、登记及其数量与价格的
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调整等工作，顺利推进首期股票期权激励计划。根据“以贡献者为本”核心价值观改革薪酬管理体系，梳理
绩效考核标准，进一步优化考核流程。拓宽招聘渠道，充实公司技术、管理及营销等方面人力资本。构建
培训效能达成率KPI指标体系，内外并重加强员工培训，建立员工能力模型，加强员工职业生涯规划管理。
公司治理及投资者保护方面，报告期内，为进一步完善公司法人治理结构，健全内部约束和责任追究
机制，建立科学有效的激励与约束机制，促进公司董事、监事及高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，提高
公司决策与经营管理水平，公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴管理制度》、《董事、监
事和高级管理人员内部问责制度》。为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息
披露事务管理，保护投资者利益，公司修订了《信息披露事务管理制度》，进一步细化、明确了信息披露
内容及标准。持续加强证券事务管理，深化投资者关系管理工作，努力做好投资者热线电话、投资者关系
互动平台、机构调研、舆情监控等日常管理，切实维护投资者利益。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
报告期内，公司实现营业收入70,560.35万元，较上年同期增长24.25%，主要原因是石家庄华燕2012年
6月30日开始纳入合并范围，其上年合并报表营业收入仅为7-12月。
公司营业成本为50,094.85万元，较上年同期增长26.42%，主要原因是石家庄华燕2012年6月30日开始
纳入合并范围，其上年合并报表营业成本仅为7-12月。
公司销售费用为5,076.27万元，较上年同期增长20.69%，主要原因是石家庄华燕2012年6月30日开始纳
入合并范围，其上年合并报表销售费用仅为7-12月。
公司管理费用为10,516.75万元，较上年同期增长16.86%，主要原因是石家庄华燕2012年6月30日开始
纳入合并范围，其上年合并报表管理费用仅为7-12月。
公司财务费用为-315.10万元，较上年同期增长57.23%，主要原因是公司募投项目逐步建成投产，银行
定期存单减少，利息收入减少所致。
公司研发投入金额为5,192.43万元，较上年同期增长7.29%，主要原因是公司注重新产品的研发工作，
研究开发费投入增加所致。
公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为62,343.34万元，较上年同期增长25.40%，主要原因是石家
庄华燕2012年6月30日开始纳入合并范围，其上年合并报表销售商品、提供劳务收到的现金仅为7-12月。
公司本期收到的税费返还为69.67万元，较上年同期增长197.37%，主要原因是石家庄华燕本期收到增
值税即征即退返还款所致。
公司本期收到其他与经营活动有关的现金为1,170.34万元，较上年同期减少24.39%，主要原因是石家
庄华燕2012年6月30日开始纳入合并范围，其上年合并报表收到其他与经营活动有关的现金仅为7-12月，另
公司本期利息收入减少。
公司本期购买商品、接受劳务支付的现金为33,769.12万元，较上年同期增长31.65%，主要原因是石家
庄华燕交通科技有限公司2012年6月30日开始纳入合并范围，其上年合并报表购买商品、接受劳务支付的
现金仅为7-12月，另公司支付票据保证金2000万元。
公司本期支付其他与经营活动有关的现金为6,938.55万元，较上年同期增长36.71%，主要原因是石家
庄华燕2012年6月30日开始纳入合并范围，其上年合并报表支付其他与经营活动有关的现金仅为7-12月。
公司本期取得投资收益收到的现金为573.77万元，较上年同期减少63.17%，主要原因是公司本期收到
联营企业陕西华燕分红款减少所致。
公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7,436.52万元，较上年同期减少
30.11%，主要原因是公司在建工程111厂房等完工转固，其工程投入减少所致。
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公司本期吸收投资收到的现金为214.50万元，主要原因是中航物联吸收少数股东入资款所致。
公司本期收到其他与筹资活动有关的现金为36.97万元，较上年同期减少87.38%，主要原因是公司本期
收到的国拨基建技改项目款减少所致。
公司本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,226.00万元，较上年同期增长27.71%，主要原因
是上海耀华和石家庄华燕向少数股东分红增加所致。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
□ 适用 √ 不适用
3)收入
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 705,603,497.18 567,894,429.66 24.25%
驱动收入变化的因素
石家庄华燕2012年6月30日开始纳入合并范围，上年合并报表营业收入仅为7-12月。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 1,022.17 955.24 7.01%
应变计 生产量 1,018.28 1,113.99 -8.59%
库存量 217 220.89 -1.76%
销售量 491.5 385.57 27.47%
传感器 生产量 512.34 382 34.12%
库存量 31.71 10.87 191.72%
销售量 1,348 746 80.7%
汽车检测设备 生产量 1,439 767 87.61%
库存量 166 75 121.33%
销售量 82.32 66.17 24.41%
衡器仪表及配件 生产量 83.38 65.85 26.62%
库存量 5.68 4.62 22.94%
销售量 183.3 210.64 -12.98%
刚玉、宝石制品及其他 生产量 178.75 217.55 -17.83%
库存量 8.07 12.62 -36.05%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
传感器生产量较上年同期增长34.12%，主要原因是公司传感器销售订单增加，产量增加。
传感器期末库存较上年同期增长191.72%，主要原因是公司传感器产量增加，且去年同期基数较小。
汽车检测设备销售量较上年同期增长80.70%，主要原因是石家庄华燕2012年6月30日开始纳入合并范
围，上年销售量仅为7-12月。
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汽车检测设备生产量较上年同期增长87.61%，主要原因是石家庄华燕2012年6月30日开始纳入合并范
围，上年生产量仅为7-12月。
汽车检测设备库存量较上年同期增长121.33%，主要原因是汽车检测设备销售订单增加，产量增加，
导致期末库存增加。
刚玉、宝石制品及其他期末库存较上年同期减少36.05%，主要原因是当期备货减少，导致期末库存下
降。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
单位：元
2013 年 2012 年
项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
