重庆智飞生物制品股份有限公司2015年第一季度报告全文

                重庆智飞生物制品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
重庆智飞生物制品股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    重庆智飞生物制品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人徐艳春及会计机构负责人(会计主
管人员)蒋彩莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           重庆智飞生物制品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              196,472,585.81             162,675,272.94                     20.78%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                               47,708,403.78              42,594,449.55                     12.01%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -65,419,055.16            -70,675,003.86                      7.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.0818                    -0.1767                   53.71%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.06                       0.05                   20.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.06                       0.05                   20.00%
加权平均净资产收益率                                     1.92%                     1.77%                     0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.85%                     1.76%                     0.09%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                     减
总资产（元）                                 2,712,516,252.49          2,714,455,572.85                     -0.07%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                             2,506,458,132.46          2,457,738,732.54                      1.98%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       3.1331                     3.0722                     1.98%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                        项目                               年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   17,413.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      2,690,476.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -534,188.04
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减：所得税影响额                                          326,055.24
合计                                                    1,847,646.39             --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界
定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性
损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业政策调整的风险
       随着新版GMP、新版GSP等重要法规的不断深入实施，药品飞行检查的加强，药品行业的
法规标准更高，监管力度加强，《药品管理法》进入修订阶段 、《药品注册管理办法(修改
草案)》进入公开征求意见阶段，目的是抑制低水平竞争，保障药品安全，促进规范，鼓励创
新。国家《生物产业发展规划》，鼓励加快生物制药产业的快速发展。这对企业的战略把控
能力和经营管理能力提出了更高要求，公司需要不断进步，应对新的挑战，把握发展机遇，
才能把握生物医药产业发展潮流。
2、协议代理产品的注册审批存在不确定性的风险
       公司协议代理的默沙东HPV疫苗产品注册仍处于注册审批阶段，其审批进程和结果以及上
市时间具有不确定性。
       经查询国家药监局网站，至2015年4月16日，公司协议代理的默沙东HPV疫苗产品注册仍
处于“在审评”状态。经函询默沙东公司，默沙东（中国）投资有限公司函复尚未获得国家
食品药品监督管理总局的批准。
3、部分产品业务中止，代理业务营收下降的风险
       公司与默沙东签署的23价肺炎疫苗和灭活甲肝疫苗的年度代理合同于2014年12月31日到
期，合作双方就上述产品业务事项进行协商，并达成中止意向，正就具体事项安排进行协商
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和拟定文件。2014年上述两种产品销售收入为3.64亿元，该产品业务中止，存在代理业务收
入下降的风险。
4、新产品利润增长预期存在不确定性的风险
    公司坚持自主产品为主，代理产品为辅的业务架构，努力培育重要新产品。
    AC-Hib三联疫苗是公司2014年12月30日正式上市的重要新产品，预计将成为公司业绩持
续增长的重要增长极，但由于疫苗产品招标准入有一定的时间周期，进入各地市场的进度不
一，预期给公司带来的利润增长具有一定的不确定性。
5、研发项目不能如期产生效益的风险
    疫苗是多学科高度综合、技术含量高、复杂性强的知识密集型产品，疫苗行业以投资大、
风险高、周期长为显著特点。若产品研发项目失败，或研发周期过长导致不符合不断变化的
市场需求，错失市场竞争机会，致使产品效益不能如期实现，都将加大公司经营成本，影响
公司盈利能力和可持续发展。
    公司一直坚持以市场为导向的研发策略，通过多维度论证，谨慎立项；注重产品梯队的
长、中、短期的合理搭配；积极开展技术合作，加大研发投入，加快研发进度，降低新产品
研发失败和不能如期产生效益的风险。
6、股票期权激励计划不能实施的风险
    报告期内，公司业绩未能达到首次股票期权激励计划第二个行权期的业绩指标，占本次
股票期权激励计划的30%的已授予股票期权将全部注销，公司已采取措施消除本行权期股票期
权激励计划不能实施可能带来的不利影响。
7、疫苗产品不良反应的风险
    疫苗接种客观上存在不良反应风险。由于疫苗的受种者为健康人群，尤其是儿童群体倍
受关注，如果发生疫苗接种不良反应，尤其是严重不良反应（包括偶合反应），且不能及时
知悉情况和依法妥善处理，可能造成消费者和媒体的误解和不信任，直接影响产品销售，影
响公司信誉。
    公司根据国家《疫苗流通和预防接种管理条例》等规定，制定了相应处理制度和应急预
案，实践证明能有力防范疫苗不良反应风险。
8、应收账款增多的风险
                                                            重庆智飞生物制品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      随着公司生产经营规模的扩大，加上行业特点的特殊性导致的应收账款逐渐增加及账龄
结构发生改变，可能带来一定的坏账风险。公司会审慎选择合作伙伴和客户，将资金风险控
制放在第一位，进一步加强应收账款的管理，努力减少应收账款增大带来的呆坏账风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                                12,160
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态              数量
蒋仁生           境内自然人           53.85%      430,800,000       323,100,000 质押                      72,950,000
吴冠江           境内自然人           16.71%      133,640,000       100,230,000 质押                      57,100,000
蒋凌峰           境内自然人            5.40%       43,200,000        32,400,000
齐鲁证券－工商
银行－齐鲁锦通
                 境内非国有法人        3.95%       31,612,515
1 号集合资产管
理计划
齐鲁证券－工商
银行－齐鲁锦通
                 境内非国有法人        2.24%       17,880,261
2 号集合资产管
理计划
蒋喜生           境内自然人            0.83%        6,600,000         4,950,000
成都泵类应用技
                 境内非国有法人        0.73%        5,842,351
术研究所
中海信托股份有
限公司－保证金 境内非国有法人          0.58%        4,620,000
1号
陈渝峰           境内自然人            0.55%        4,400,000         3,300,000
余    农         境内自然人            0.48%        3,825,000         2,868,750
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类              数量
蒋仁生                                                              107,700,000 人民币普通股             107,700,000
吴冠江                                                               33,410,000 人民币普通股              33,410,000
齐鲁证券－工商银行－齐鲁锦通
                                                                     31,612,515 人民币普通股              31,612,515
1 号集合资产管理计划
                                                               重庆智飞生物制品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
齐鲁证券－工商银行－齐鲁锦通
                                                                        17,880,261 人民币普通股              17,880,261
2 号集合资产管理计划
蒋凌峰                                                                  10,800,000 人民币普通股              10,800,000
成都泵类应用技术研究所                                                   5,842,351 人民币普通股               5,842,351
中海信托股份有限公司－保证金
                                                                         4,620,000 人民币普通股               4,620,000
1号
中国农业银行股份有限公司－国
泰国证医药卫生行业指数分级证                                             2,462,995 人民币普通股               2,462,995
券投资基金
黄敏                                                                     2,035,300 人民币普通股               2,035,300
应武                                                                     1,862,492 人民币普通股               1,862,492
                                 1、前 10 名股东中，除股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生为关联人及一致行动人外，其它自
                                 然人股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
                                 一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的
                                 2、根据公司公开资料获知：齐鲁证券－工商银行－齐鲁锦通 1 号集合资产管理计划、齐
说明
                                 鲁证券－工商银行－齐鲁锦通 2 号集合资产管理计划同属齐鲁证券股份有限公司；
                                 3、此外，未发现其它股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
                                 理办法》规定的一致行动人。
                                 公司股东成都泵类应用技术研究所除通过普通证券账户持有 407,076 股外，还通过证券
参与融资融券业务股东情况说明 公司客户信用交易担保证券账户持有 5,435,275 股，实际合计持有 5,842,351 股；
（如有）                         公司股东应武除通过普通证券账户持有 1,288,692 股外，还通过证券公司客户信用交易担
                                 保证券账户持有 573,800 股，实际合计持有 1,862,492 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                         期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                          数              数
                                                                                       高管锁定股份，
                                                                                       每年其所持有股
蒋仁生                 323,100,000       107,700,000              0      323,100,000                    2016-01-01
                                                                                       份总数的 25%
                                                                                       可上市流通。
                                                                                       高管锁定股份，
吴冠江                 100,230,000        33,410,000              0      100,230,000 每年其所持有股 2016-01-01
                                                                                       份总数的 25%
                                        重庆智飞生物制品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                               可上市流通。
                                                               高管锁定股份，
                                                               每年其所持有股
蒋凌峰       32,400,000    10,800,000      0      32,400,000                    2016-01-01
                                                               份总数的 25%
                                                               可上市流通。
                                                               高管锁定股份，
                                                               每年其所持有股
蒋喜生        4,950,000     1,650,000      0       4,950,000                    2016-01-01
                                                               份总数的 25%
                                                               可上市流通。
                                                               高管锁定股份，
                                                               每年其所持有股
陈渝峰        3,300,000     1,100,000      0       3,300,000                    2016-01-01
                                                               份总数的 25%
                                                               可上市流通。
                                                               高管锁定股份，
                                                               每年其所持有股
余     农     2,868,750      956,250       0       2,868,750                    2016-01-01
                                                               份总数的 25%
                                                               可上市流通。
合计        466,848,750   155,616,250      0     466,848,750         --                --
                                          重庆智飞生物制品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                           第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末较期初下降99.79%，主要原因是票据到期兑现；
2、应收账款期末较期初上升34.53%，主要原因是本期销售收入增加及部份客户信用付款期未
到所致；
3、预付款项期末较期初增长32.65%，主要原因是本期预付临床试验费及材料款增加所致；
4、可供出售金融资产期末较期初的0元增加300万元，主要是本期支付参股公司重庆智睿投资
有限公司投资款300万元所致；
5、其他非流动资产期末较期初增长32.09%，主要原因是本期预付设备款增加所致；
6、应付票据期末较期初下降60%，主要原因是兑付到期票据；
7、预收款项期末较期初增长334.24%，主要原因是正常的商业信用所致;
8、应付职工薪酬期末较期初下降32.97%，主要原因是本期支付了上年末未付工资所致；
9、应交税费期末较期初增长43.3%，主要是本期收入增加，利润增长，应交税金同比增加；
10、其他应付款期末较期初下降43.55%，主要原因是本期支付了年初部份欠款所致；
11、专项应付款期末为零元，较期初减少150万元，主要原因是前期收到的专项政府补助满足
条件本期转入营业外收入所致；
12、销售费用本期较上年同期增长86.79%，主要原因是本期新增自主研发的新产品AC-HIB上
市销售，前期宣传投入较大所致；
13、营业外收入本期较上年同期增长910.96%，主要原因是前期收到的专项政府补助满足条件
本期转入营业外收入所致；
14、营业外支出本期较上年同期增长1255.85%，主要原因是本期对外捐赠增加所致；
15、投资活动产生的现金流量净额同比增长59.14%，主要原因是报告期支付与投资相关的现
金同比减少所致；
16、筹资活动产生的现金流量净额同比减少897,195.40元,主要原因是本期支付银行借款利息
                                            重庆智飞生物制品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
所致。
二、业务回顾和展望
（一）本报告期内主营业务经营情况
       报告期内，公司经营保持平稳增长，实现营业收入196,472,585.81元，比去年同期上升
20.78%；营业利润为53,364,602.90元，比去年同期增长7.55%；利润总额为55,538,304.53
元，比去年同期增长11.42%；归属于公司普通股股东的净利润为47,708,403.78元，比去年同
期增长12.01%。增长的原因主要是本期自主研发的新产品AC-Hib上市销售，销售收入同比增
加。
（二）工作规划及展望
    2015年，公司管理团队将带领全体员工勤勉奋进，积极推进各项工作，重点工作如下：
    1、全面推进新产品AC-Hib三联疫苗的销售推广工作，并以此为契机，布局全国市场、深
入销售终端，增强自主产品盈利能力，提升公司自主产品品牌；
    2、抓紧实施募投项目，确保项目按期完成，促进产业升级。
    3、继续巩固和提升市场营销能力，加强队伍建设，提升营销管理的软硬件水平，充分调
动和发挥公司综合竞争优势，灵活策略地应对同质产品竞争，进一步巩固和提升公司市场地
位及影响力。
    4、继续推进公司外延式发展战略，公司将进一步落实收购上海荣盛生物药业有限公司疫
苗相关资产和业务的阶段性任务。此外，公司将借助已成立的投资研发平台，积极探索进军
生物制药新领域。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
       2014年度末，公司新产品AC-Hib三联疫苗顺利通过批签发。报告期内，该产品逐步顺利
                                                 重庆智飞生物制品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
进入各地疫苗流通领域，该疫苗产品将成为公司重要的利润增长点，增强盈利能力，提高公
司的市场竞争能力和可持续发展能力。
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
                          2015年一季度取得重要进展的研发项目表
         项目名称               审批部门                所处阶段                    证书号码
A、C、Y、W135脑膜炎球菌多 国家食品药品监督管理总 获得临床批件              批件号：2014L01922
糖结合疫苗                局
福氏宋内氏痢疾双价结合 国家食品药品监督管理总 获得临床批件                 批件号：2015L00057
疫苗                   局
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
    公司与默沙东签署的23价肺炎疫苗和灭活甲肝疫苗的年度代理合同于2014年12月31日到
期，合作双方就上述产品业务事项进行协商，并达成中止意向，正就具体事项安排进行协商
和拟定文件。上述产品本报告期销售收入10,456.36万元，去年同期销售收入7,707.60万元。
2014年上述两种产品销售收入为3.64亿元，2015年度，预计该代理产品销售收入1.63亿元。
    公司将集中资源重点培育新上市的AC-Hib疫苗，初步预计AC-Hib疫苗可以增加销售收入
                                          重庆智飞生物制品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
不低于3.6亿元，由于自主产品的毛利率更高，市场空间更大，更加有利于公司业绩的持续增
长。
□ 适用 √ 不适用
                                                             重庆智飞生物制品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方        承诺内容            承诺时间     承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                                    根据有关规定，
                                                    本公司承诺在
                                                    发布终止筹划
                                                    重大事项暨公
                                     重庆智飞生物                                                 截止目前，没有
                                                    司证券复牌公 2014 年 12 月 05
资产重组时所作承诺                   制品股份有限                                    六个月内     发生违反本承诺
                                                    告之日           日
                                     公司                                                         的行为。
                                                    （20141204）起
                                                    六个月内不再
                                                    筹划重大资产
                                                    重组事项。
                                                    住房公积金承
                                                    诺：2007 年和
                                                    2008 年，公司
                                                    及所属子公司
                                                    为员工发放住
                                                    房补贴，存在未
                                                    缴或少缴住房
                                                    公积金的情况。
                                                    为此，公司实际                                截止本报告日，
                                                    控制人蒋仁生 2010 年 09 月 28                 公司未收到有权
首次公开发行或再融资时所作承诺       蒋仁生                                          长期
                                                    先生承诺：如应 日                             部门的相关补缴
                                                    有权部门要求                                  通知或决定。
                                                    或决定，公司及
                                                    子公司需要为
                                                    员工补缴住房
                                                    公积金，或公司
                                                    及其子公司因
                                                    未足额缴纳员
                                                    工住房公积金
                                                    款项被罚款或
                                                                   重庆智飞生物制品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                           致使公司及子
                                                           公司遭受任何
                                                           损失，本人将承
                                                           担全部赔偿或
                                                           补偿责任。
                                                           避免占用资金
                                                           的承诺：控股股
                                                           东及实际控制
                                                           人蒋仁生承诺
                                                           不占用本公司
                                                                                                                   截止目前，蒋仁
                                                           资金、资产，不
                                                                                                                   生先生及以上控
                                                           滥用控股及实
                                                                                2010 年 09 月 28                   制企业皆信守承
                                          蒋仁生           际控制权侵占                            长期
                                                                                日                                 诺，没有发生违
                                                           本公司资金、资
                                                                                                                   反本承诺的行
                                                           产；蒋仁生控制
                                                                                                                   为。
                                                           的企业四川智
                                                           诚、阳光大酒店
                                                           承诺不占用本
                                                           公司的资金、资