智飞生物：2019年第三季度报告全文

重庆智飞生物制品股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人李振敬及会计机构负责人(会计主管人员)蒋彩莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,889,338,245.08		6,810,177,205.39		59.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,143,839,416.44		4,180,898,895.83		23.03%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,627,493,007.96	84.64%		7,666,170,758.43		119.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	615,970,693.84	52.39%		1,762,940,520.61		62.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	621,060,357.89	51.36%		1,797,714,251.23		64.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		562,921,721.30		14,750.98%
基本每股收益（元/股）	0.3850	52.41%		1.1018		62.24%
稀释每股收益（元/股）	0.3850	52.41%		1.1018		62.24%
加权平均净资产收益率	12.74%	1.56%		36.76%		4.91%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-36,460.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,343,632.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,224,104.28
减：所得税影响额	-6,143,201.80
合计	-34,773,730.62	--

的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,801		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
蒋仁生	境内自然人	53.13%	850,040,000		649,530,000	质押		285,490,000
吴冠江	境内自然人	7.26%	116,170,054		0
蒋凌峰	境内自然人	5.40%	86,400,000		64,800,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.86%	61,699,718		0
刘铁鹰	境内自然人	3.81%	61,000,000		0
尚信资本管理有限公司-尚信资本-恒兴私募证券投资基金	其他	1.13%	18,127,200		0
云南国际信托有限公司-云南信托-智飞生物2019第二期员工持股集合资金信托计划	其他	1.01%	16,150,000		0
蒋喜生	境内自然人	0.83%	13,200,000		9,900,000	质押		700,000
国融基金-国泰君安证券-国融天益2号资产管理计划	其他	0.64%	10,210,302		0

国融基金-浦发银行-国融合兴1号资产管理计划	其他	0.59%	9,500,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
蒋仁生		200,510,000			人民币普通股	200,510,000
吴冠江		116,170,054			人民币普通股	116,170,054
香港中央结算有限公司		61,699,718			人民币普通股	61,699,718
刘铁鹰		61,000,000			人民币普通股	61,000,000
蒋凌峰		21,600,000			人民币普通股	21,600,000
尚信资本管理有限公司-尚信资本-恒兴私募证券投资基金		18,127,200			人民币普通股	18,127,200
云南国际信托有限公司-云南信托-智飞生物2019第二期员工持股集合资金信托计划		16,150,000			人民币普通股	16,150,000
国融基金-国泰君安证券-国融天益2号资产管理计划		10,210,302			人民币普通股	10,210,302
国融基金-浦发银行-国融合兴1号资产管理计划		9,500,000			人民币普通股	9,500,000
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金		9,299,971			人民币普通股	9,299,971
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、前10名股东中，股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生为关联人及一致行动人；股东吴冠江、刘铁鹰为关联股东； 2、前10名股东中，其余股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 3、未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目：

项 目	期末余额	期初余额	增减比率	变动原因
货币资金	1,106,443,843.88	769,434,708.27	43.80%	主要是本期销售回款增加所致；
应收票据	466,466.00	1,200,000.00	-61.13%	主要是本期承兑已到期的应收票据所致；
应收账款	4,445,730,221.17	1,975,573,196.42	125.03%	主要是本期销售持续增加所致；
预付款项	42,056,224.98	23,832,219.57	76.47%	主要是本期预付研发费用增加所致；
存货	2,626,593,639.92	1,784,302,833.36	47.21%	主要是本期按计划采购代理产品所致；
其他流动资产	252,715.09	422,680.05	-40.21%	主要是本期预交税费减少所致；
可供出售金融资产		50,000,000.00	-100.00%	主要是本期首次执行新金融工具准则列报项目调整所致；
其他权益工具投资	100,000,000.00		100.00%	主要是本期首次执行新金融工具准则列报项目调整所致；
在建工程	884,906,767.87	590,758,615.48	49.79%	主要是本期在建项目持续增加投资所致；
开发支出	185,753,002.71	124,818,272.21	48.82%	主要是本期研发项目持续增加投资所致；
短期借款	2,476,690,636.00	621,010,510.00	298.82%	主要是本期一年内银行借款增加所致；
应付票据	34,619,314.36	25,087,934.49	37.99%	主要是本期银行承兑汇票支付设备款增加所致；
应付账款	2,833,524,220.19	1,627,603,837.24	74.09%	主要是本期采购进口代理产品，应付供应商货款增加所致；
预收款项	266,953.10	194,445.72	37.29%	主要是本期预收客户的款项增加所致；
应付职工薪酬	10,358,502.19	21,553,325.64	-51.94%	主要是本期支付上年末工资所致；
应交税费	231,425,031.32	161,103,865.17	43.65%	主要是本期营业收入增加，利润总额大幅增长，导致应缴增值税及企业所得税增加所致；
其他应付款	53,508,121.95	79,044,827.25	-32.31%	主要是本期支付上年末待报款项所致；

递延所得税负债	13,342,130.96	1,729,252.76	671.55%	主要是本期执行新的固定资产的折旧政策引起的税会差异所致；
未分配利润	3,060,797,920.94	2,097,857,400.33	45.90%	主要是本期利润增加所致；

项 目	本期金额	上期金额	增减比率	变动原因
营业总收入	7,666,170,758.43	3,494,879,231.91	119.35%	主要是本期销售代理进口产品增加所致；
营业成本	4,450,911,363.76	1,507,393,631.21	195.27%	主要是本期销售代理进口产品增加所致；
税金及附加	35,384,341.48	17,696,874.49	99.95%	主要是本期收入增加，税金及附加同比增加所致；
销售费用	708,629,474.29	472,161,343.14	50.08%	主要是本期销售团队规模扩充及持续加大推广力度所致；
管理费用	126,201,530.78	96,317,457.68	31.03%	主要是本期职工薪酬增加所致；
财务费用	49,671,677.10	6,834,894.24	626.74%	主要是本期借款增加，导致利息支出增加所致；
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		64,158.65	-100.00%	主要是本期无未到期的结构性存款利息所致；
信用减值损失 （损失以“-”号填列）	-74,222,168.82		-100.00%	主要是本期执行新的报表格式项目调整所致；
资产减值损失 （损失以“-”号填列）	-7,976,534.27	-22,900,249.72	65.17%	主要是本期执行新的报表格式项目调整所致；
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5,629.42	7,507.36	-174.99%	主要是本期资产处置损失增加所致；
营业外收入	890,056.13	253,371.77	251.28%	主要是本期与日常活动无关的政府补助增加所致；
营业外支出	46,144,991.37	14,036,342.22	228.75%	主要是本期对外捐赠增加所致；
利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,067,729,908.61	1,273,955,266.54	62.31%	主要是本期营业收入增加，导致利润总额增长所致；
所得税费用	304,789,388.00	187,367,053.48	62.67%	主要是本期营业收入增加，导致利润总额增长，所得税费用同比增加所致。

项 目	本期金额	上期金额	增减比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	562,921,721.30	3,790,467.70	14750.98%	主要是本期销售回款增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	194,566,517.93	298,193,690.10	-34.75%	主要是本期归还短期借款及分配红利增加所致；

现金及现金等价物净增加额

302,913,719.93

-94,846,479.33

419.37%

主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致；

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第二期员工持股计划	2019年7月12日	详见公司2019年7月12日发布于巨潮资讯网的《云南信托-智飞生物2019第二期员工持股集合资金信托计划信托文件》
	2019年7月22日	详见公司2019年7月22日发布于巨潮资讯网的《关于第二期员工持股计划实施进展暨公司控股股东减持股份的公告》
	2019年7月30日	详见公司2019年7月30日发布于巨潮资讯网的《关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》
公司研发注册事项	2019年9月2日	详见公司2019年9月2日发布于巨潮资讯网的《关于组份百白破疫苗获得临床试验通知书的公告》
公司非公开发行事项	2019年9月18日	详见公司2019年9月18日发布于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司

2019年09月30日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	1,106,443,843.88	769,434,708.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	466,466.00	1,200,000.00
应收账款	4,445,730,221.17	1,975,573,196.42
应收款项融资
预付款项	42,056,224.98	23,832,219.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	63,703,736.68	61,707,651.91
其中：应收利息	175,560.62	67,417.73
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,626,593,639.92	1,784,302,833.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	252,715.09	422,680.05

流动资产合计	8,285,246,847.72	4,616,473,289.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		50,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	645,646.43	712,647.56
固定资产	928,862,004.77	934,406,892.41
在建工程	884,906,767.87	590,758,615.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	242,928,875.86	252,063,295.38
开发支出	185,753,002.71	124,818,272.21
商誉	19,279,096.95	19,279,096.95
长期待摊费用	28,550,966.54	32,331,258.23
递延所得税资产	53,243,718.85	49,282,796.10
其他非流动资产	159,921,317.38	140,051,041.49
非流动资产合计	2,604,091,397.36	2,193,703,915.81
资产总计	10,889,338,245.08	6,810,177,205.39
流动负债：
短期借款	2,476,690,636.00	621,010,510.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	34,619,314.36	25,087,934.49

应付账款	2,833,524,220.19	1,627,603,837.24
预收款项	266,953.10	194,445.72
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	10,358,502.19	21,553,325.64
应交税费	231,425,031.32	161,103,865.17
其他应付款	53,508,121.95	79,044,827.25
其中：应付利息	4,984,748.68	1,213,328.31
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	5,640,392,779.11	2,535,598,745.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	3,563,322.38	3,458,101.22
递延收益	88,200,596.19	88,492,210.07
递延所得税负债	13,342,130.96	1,729,252.76
其他非流动负债
非流动负债合计	105,106,049.53	93,679,564.05
负债合计	5,745,498,828.64	2,629,278,309.56
所有者权益：

股本	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	207,964,774.94	207,964,774.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	275,076,720.56	275,076,720.56
一般风险准备
未分配利润	3,060,797,920.94	2,097,857,400.33
归属于母公司所有者权益合计	5,143,839,416.44	4,180,898,895.83
少数股东权益
所有者权益合计	5,143,839,416.44	4,180,898,895.83
负债和所有者权益总计	10,889,338,245.08	6,810,177,205.39

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	957,744,108.10	634,444,674.03
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	466,466.00	1,200,000.00
应收账款	3,749,725,867.18	1,434,813,074.87
应收款项融资
预付款项	2,613,331.88	2,394,955.09
其他应收款	1,049,290,129.67	843,038,138.57
其中：应收利息	135,589.86	67,417.73
应收股利	540,000,000.00	610,000,000.00
存货	2,482,065,090.25	1,635,145,474.07

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	134,187.31	75,109.82
流动资产合计	8,242,039,180.39	4,551,111,426.45
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		50,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,368,261,757.94	1,364,061,757.94
其他权益工具投资	100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	38,374,273.03	41,104,922.64
在建工程	1,187,284.62	1,402,041.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	76,665,231.40	78,641,268.18
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,988,815.42	524,368.97
递延所得税资产	18,854,558.90	8,631,955.17
其他非流动资产	106,283.18	948,511.21
非流动资产合计	1,605,438,204.49	1,545,314,825.17
资产总计	9,847,477,384.88	6,096,426,251.62
流动负债：
短期借款	2,476,690,636.00	621,010,510.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债

应付票据
应付账款	2,782,186,972.85	1,576,997,010.12
预收款项	52,245.60	338,843.22
合同负债
应付职工薪酬	873,296.73	15,150,360.25
应交税费	220,620,084.43	124,058,134.25
其他应付款	54,363,057.53	76,431,406.16
其中：应付利息	4,984,748.68	1,213,328.31
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	5,534,786,293.14	2,413,986,264.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	829,921.52	10,112.66
其他非流动负债
非流动负债合计	829,921.52	10,112.66
负债合计	5,535,616,214.66	2,413,996,376.66
所有者权益：
股本	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	207,964,774.94	207,964,774.94
减：库存股

其他综合收益
专项储备
盈余公积	275,076,720.56	275,076,720.56
未分配利润	2,228,819,674.72	1,599,388,379.46
所有者权益合计	4,311,861,170.22	3,682,429,874.96
负债和所有者权益总计	9,847,477,384.88	6,096,426,251.62

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,627,493,007.96	1,423,003,159.26
其中：营业收入	2,627,493,007.96	1,423,003,159.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,874,857,332.44	930,337,204.88
其中：营业成本	1,486,629,378.00	662,049,444.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,910,325.42	5,783,981.68
销售费用	269,186,994.61	178,019,767.35
管理费用	46,465,755.29	35,407,028.24
研发费用	37,141,958.68	44,019,935.16
财务费用	24,522,920.44	5,057,047.71
其中：利息费用	25,097,388.94	9,088,734.82
利息收入	2,500,330.30	4,721,316.44
加：其他收益	1,350,742.68	995,494.62
投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-406,249.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,331,432.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-423,590.48	-9,959,661.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		756.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	735,231,394.74	483,296,294.67
加：营业外收入	775,225.55	230,809.86
减：营业外支出	8,116,028.65	8,015,120.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	727,890,591.64	475,511,984.53
减：所得税费用	111,919,897.80	71,302,245.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	615,970,693.84	404,209,739.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	615,970,693.84	404,209,739.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	615,970,693.84	404,209,739.14
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其

他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	615,970,693.84	404,209,739.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	615,970,693.84	404,209,739.14
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3850	0.2526
（二）稀释每股收益	0.3850	0.2526

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,250,187,442.37	1,105,788,861.79
减：营业成本	1,461,869,368.11	646,883,631.32
税金及附加	9,385,747.02	4,527,884.15
销售费用	171,610,679.23	101,432,246.86
管理费用	18,356,246.39	13,259,007.63
研发费用	748,679.46	156,000.00
财务费用	26,597,491.14	8,404,409.91
其中：利息费用	25,097,388.94	9,088,734.82
利息收入	2,000,468.64	3,157,537.66
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-154,454.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,003,004.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,730,047.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		756.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	547,616,226.50	328,241,936.43
加：营业外收入		0.05
减：营业外支出	8,097,985.89	8,011,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	539,518,240.61	320,230,736.48
减：所得税费用	78,910,580.33	47,966,115.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	460,607,660.28	272,264,621.25

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	460,607,660.28	272,264,621.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	460,607,660.28	272,264,621.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,666,170,758.43	3,494,879,231.91
其中：营业收入	7,666,170,758.43	3,494,879,231.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,475,325,214.31	2,188,057,188.27
其中：营业成本	4,450,911,363.76	1,507,393,631.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	35,384,341.48	17,696,874.49
销售费用	708,629,474.29	472,161,343.14
管理费用	126,201,530.78	96,317,457.68
研发费用	104,526,826.90	87,652,987.51
财务费用	49,671,677.10	6,834,894.24
其中：利息费用	50,606,528.76	17,433,697.90
利息收入	8,102,088.26	13,393,196.98
加：其他收益	4,343,632.24	3,744,777.06
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以		64,158.65

“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-74,222,168.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,976,534.27	-22,900,249.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,629.42	7,507.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,112,984,843.85	1,287,738,236.99
加：营业外收入	890,056.13	253,371.77
减：营业外支出	46,144,991.37	14,036,342.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,067,729,908.61	1,273,955,266.54
减：所得税费用	304,789,388.00	187,367,053.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,762,940,520.61	1,086,588,213.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,762,940,520.61	1,086,588,213.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	1,762,940,520.61	1,086,588,213.06
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	1,762,940,520.61	1,086,588,213.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,762,940,520.61	1,086,588,213.06
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.1018	0.6791
（二）稀释每股收益	1.1018	0.6791

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,752,688,458.69	2,678,571,149.80
减：营业成本	4,392,502,412.39	1,465,286,792.56
税金及附加	28,392,546.29	11,529,605.59
销售费用	436,787,496.28	285,982,792.51
管理费用	47,137,342.64	37,401,325.66

研发费用	1,949,990.82	156,000.00
财务费用	52,640,950.79	13,127,725.61
其中：利息费用	50,606,528.76	17,433,697.90
利息收入	6,837,250.87	9,480,232.10
加：其他收益	60,000.00	142,988.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		55,035.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-67,968,579.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-182,112.51	-5,879,155.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,629.42	7,507.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,725,181,398.54	859,413,283.04
加：营业外收入	320.00	0.06
减：营业外支出	45,870,966.19	13,048,580.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,679,310,752.35	846,364,702.80
减：所得税费用	249,879,457.09	126,941,562.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,429,431,295.26	719,423,139.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,429,431,295.26	719,423,139.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	1,429,431,295.26	719,423,139.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,352,223,619.56	2,398,636,782.17
客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	19,279,102.06	32,493,236.80
经营活动现金流入小计	5,371,502,721.62	2,431,130,018.97
购买商品、接受劳务支付的现金	3,278,749,235.60	1,470,796,482.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	342,810,956.72	224,668,564.08
支付的各项税费	531,612,870.29	265,866,421.32
支付其他与经营活动有关的现金	655,407,937.71	466,008,083.78
经营活动现金流出小计	4,808,581,000.32	2,427,339,551.27
经营活动产生的现金流量净额	562,921,721.30	3,790,467.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,807.28	642,103.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		561,000,000.00
投资活动现金流入小计	134,807.28	561,642,103.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406,380,914.22	339,752,539.56
投资支付的现金	50,000,000.00	14,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		607,000,000.00
投资活动现金流出小计	456,380,914.22	960,752,539.56
投资活动产生的现金流量净额	-456,246,106.94	-399,110,436.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,832,486,599.20	900,891,455.40
收到其他与筹资活动有关的现金	743,032,998.66	304,724,324.85
筹资活动现金流入小计	3,575,519,597.86	1,205,615,780.25
偿还债务支付的现金	1,755,956,960.20	320,491,590.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	846,835,108.39	223,690,591.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	778,161,011.34	363,239,908.59
筹资活动现金流出小计	3,380,953,079.93	907,422,090.15
筹资活动产生的现金流量净额	194,566,517.93	298,193,690.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,671,587.64	2,279,799.03
五、现金及现金等价物净增加额	302,913,719.93	-94,846,479.33
加：期初现金及现金等价物余额	557,411,196.31	751,201,955.96
六、期末现金及现金等价物余额	860,324,916.24	656,355,476.63

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,575,549,637.75	1,783,063,284.93

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	38,855,947.56	32,788,892.55
经营活动现金流入小计	4,614,405,585.31	1,815,852,177.48
购买商品、接受劳务支付的现金	3,206,741,027.43	1,406,983,170.02
支付给职工及为职工支付的现金	247,575,813.61	155,189,266.98
支付的各项税费	432,085,141.49	159,156,756.25
支付其他与经营活动有关的现金	646,345,022.11	401,098,758.04
经营活动现金流出小计	4,532,747,004.64	2,122,427,951.29
经营活动产生的现金流量净额	81,658,580.67	-306,575,773.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	70,000,000.00	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,050.00	48,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		346,000,000.00
投资活动现金流入小计	70,072,050.00	406,048,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,893,130.21	9,504,928.93
投资支付的现金	50,000,000.00	14,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		352,000,000.00
投资活动现金流出小计	57,093,130.21	375,504,928.93
投资活动产生的现金流量净额	12,978,919.79	30,543,071.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,832,486,599.20	900,891,455.40
收到其他与筹资活动有关的现金	650,200,485.45	237,852,102.30
筹资活动现金流入小计	3,482,687,084.65	1,138,743,557.70
偿还债务支付的现金	1,755,956,960.20	320,491,590.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	846,835,108.39	223,690,591.56
支付其他与筹资活动有关的现金	670,917,138.08	303,747,397.04

筹资活动现金流出小计	3,273,709,206.67	847,929,578.60
筹资活动产生的现金流量净额	208,977,877.98	290,813,979.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	303,615,378.44	14,781,276.36
加：期初现金及现金等价物余额	447,509,096.56	478,336,503.97
六、期末现金及现金等价物余额	751,124,475.00	493,117,780.33

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	769,434,708.27	769,434,708.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,200,000.00	1,200,000.00
应收账款	1,975,573,196.42	1,975,573,196.42
应收款项融资
预付款项	23,832,219.57	23,832,219.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	61,707,651.91	61,707,651.91
其中：应收利息	67,417.73	67,417.73
应收股利
买入返售金融资产

存货	1,784,302,833.36	1,784,302,833.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	422,680.05	422,680.05
流动资产合计	4,616,473,289.58	4,616,473,289.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	50,000,000.00		-50,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资		50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	712,647.56	712,647.56
固定资产	934,406,892.41	934,406,892.41
在建工程	590,758,615.48	590,758,615.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	252,063,295.38	252,063,295.38
开发支出	124,818,272.21	124,818,272.21
商誉	19,279,096.95	19,279,096.95
长期待摊费用	32,331,258.23	32,331,258.23
递延所得税资产	49,282,796.10	49,282,796.10
其他非流动资产	140,051,041.49	140,051,041.49
非流动资产合计	2,193,703,915.81	2,193,703,915.81
资产总计	6,810,177,205.39	6,810,177,205.39
流动负债：
短期借款	621,010,510.00	621,010,510.00
向中央银行借款

拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	25,087,934.49	25,087,934.49
应付账款	1,627,603,837.24	1,627,603,837.24
预收款项	194,445.72	194,445.72
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	21,553,325.64	21,553,325.64
应交税费	161,103,865.17	161,103,865.17
其他应付款	79,044,827.25	79,044,827.25
其中：应付利息	1,213,328.31	1,213,328.31
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,535,598,745.51	2,535,598,745.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬

预计负债	3,458,101.22	3,458,101.22
递延收益	88,492,210.07	88,492,210.07
递延所得税负债	1,729,252.76	1,729,252.76
其他非流动负债
非流动负债合计	93,679,564.05	93,679,564.05
负债合计	2,629,278,309.56	2,629,278,309.56
所有者权益：
股本	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	207,964,774.94	207,964,774.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	275,076,720.56	275,076,720.56
一般风险准备
未分配利润	2,097,857,400.33	2,097,857,400.33
归属于母公司所有者权益合计	4,180,898,895.83	4,180,898,895.83
少数股东权益
所有者权益合计	4,180,898,895.83	4,180,898,895.83
负债和所有者权益总计	6,810,177,205.39	6,810,177,205.39

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	634,444,674.03	634,444,674.03
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,200,000.00	1,200,000.00

应收账款	1,434,813,074.87	1,434,813,074.87
应收款项融资
预付款项	2,394,955.09	2,394,955.09
其他应收款	843,038,138.57	843,038,138.57
其中：应收利息	67,417.73	67,417.73
应收股利	610,000,000.00	610,000,000.00
存货	1,635,145,474.07	1,635,145,474.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	75,109.82	75,109.82
流动资产合计	4,551,111,426.45	4,551,111,426.45
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	50,000,000.00		-50,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,364,061,757.94	1,364,061,757.94
其他权益工具投资		50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	41,104,922.64	41,104,922.64
在建工程	1,402,041.06	1,402,041.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	78,641,268.18	78,641,268.18
开发支出
商誉
长期待摊费用	524,368.97	524,368.97
递延所得税资产	8,631,955.17	8,631,955.17
其他非流动资产	948,511.21	948,511.21

非流动资产合计	1,545,314,825.17	1,545,314,825.17
资产总计	6,096,426,251.62	6,096,426,251.62
流动负债：
短期借款	621,010,510.00	621,010,510.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,576,997,010.12	1,576,997,010.12
预收款项	338,843.22	338,843.22
合同负债
应付职工薪酬	15,150,360.25	15,150,360.25
应交税费	124,058,134.25	124,058,134.25
其他应付款	76,431,406.16	76,431,406.16
其中：应付利息	1,213,328.31	1,213,328.31
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,413,986,264.00	2,413,986,264.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	10,112.66	10,112.66
其他非流动负债

非流动负债合计	10,112.66	10,112.66
负债合计	2,413,996,376.66	2,413,996,376.66
所有者权益：
股本	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	207,964,774.94	207,964,774.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	275,076,720.56	275,076,720.56
未分配利润	1,599,388,379.46	1,599,388,379.46
所有者权益合计	3,682,429,874.96	3,682,429,874.96
负债和所有者权益总计	6,096,426,251.62	6,096,426,251.62