深圳市汇川技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳市汇川技术股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
深圳市汇川技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
唐柱学 董事兼副总裁 休假 无
公司负责人朱兴明、主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人(会计主管人员)刘迎新声明:保证季度报告中财务报表的
真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 8,741,155,412.67 7,973,872,037.37 9.62%
归属于上市公司股东的净资产(元) 5,088,589,364.24 4,715,791,689.65 7.91%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 1,192,614,604.38 20.65% 3,129,624,425.70 27.57%
归属于上市公司股东的净利润(元) 294,465,684.94 -1.82% 723,196,881.31 5.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常
267,187,105.53 -4.36% 631,553,061.11 -1.74%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 304,205,804.39 56.94%
基本每股收益(元/股) 0.18 -5.26% 0.44 2.33%
稀释每股收益(元/股) 0.18 -5.26% 0.44 2.33%
加权平均净资产收益率 5.98% -1.06% 14.67% -1.56%
截止披露前一交易日的公司总股本(股) 1,664,352,709.00
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是√否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.1769 0.4345
非经常性损益项目和金额
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 5,869,332.59
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
32,512,039.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 45,833,313.82
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,230,316.49
控股子公司伊士通未实现业绩
其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,532,897.21 承诺,按照协议应由少数股东无
偿转让给本公司的股份补偿。
减:所得税影响额 11,404,337.86
少数股东权益影响额(税后) 2,929,741.98
合计 91,643,820.20 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 23,475 户
股股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市汇川投资
境内非国有法人 18.63% 310,146,935 0 质押 68,016,760
有限公司
朱兴明 境内自然人 5.56% 92,562,967 69,422,225 质押 18,100,000
香港中央结算有
境外法人 4.92% 81,952,578 0
限公司
李俊田 境内自然人 3.21% 53,367,663 40,150,747
刘国伟 境内自然人 3.20% 53,277,627 0
刘迎新 境内自然人 3.08% 51,223,959 38,505,469 质押 27,429,631
唐柱学 境内自然人 2.62% 43,669,343 33,930,757 质押 3,200,000
姜勇 境内自然人 2.50% 41,697,807 35,622,105
杨春禄 境内自然人 1.88% 31,276,590 23,557,442
中央汇金资产管
国有法人 1.77% 29,474,802 0
理有限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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深圳市汇川投资有限公司 310,146,935 人民币普通股 310,146,935
香港中央结算有限公司 81,952,578 人民币普通股 81,952,578
刘国伟 53,277,627 人民币普通股 53,277,627
中央汇金资产管理有限责任公司 29,474,802 人民币普通股 29,474,802
挪威中央银行-自有资金 27,897,237 人民币普通股 27,897,237
李芬 27,590,049 人民币普通股 27,590,049
陆松泉 25,049,866 人民币普通股 25,049,866
陈本强 24,576,775 人民币普通股 24,576,775
朱兴明 23,140,742 人民币普通股 23,140,742
李友发 22,114,251 人民币普通股 22,114,251
上述股东中,朱兴明与深圳市汇川投资有限公司为一致行动人;朱兴明为深圳市汇川投
上述股东关联关系或一致行动的
资有限公司的董事;其他自然人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人;公司未
说明
知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 限售股份变动情况
单位:股
期初限售 本期解除限 本期增加限 期末限售
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
股数 售股数 售股数 股数
刘宇川 19,153,991 0 0 19,153,991 高 管 锁 定 高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
股、股权激 每年年初按照\"上年末该高管所持有股份总数的
励限售股 25%解除锁定\"来重新计算解限的股份数额;股
权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
邵海波 1,023,323 0 0 1,023,323 高 管 锁 定 高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
股、股权激 每年年初按照\"上年末该高管所持有股份总数的
励限售股 25%解除锁定\"来重新计算解限的股份数额;股
权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
柏子平 21,884,122 0 0 21,884,122 高管锁定股 高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
每年年初按照\"上年末该高管所持有股份总数的
25%解除锁定\"来重新计算解限的股份数额。
杨春禄 23,557,442 0 0 23,557,442 高 管 锁 定 高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
股、股权激 每年年初按照\"上年末该高管所持有股份总数的
励限售股 25%解除锁定\"来重新计算解限的股份数额;股
权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
张卫江 21,243,574 0 0 21,243,574 高管锁定股 高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
每年年初按照\"上年末该高管所持有股份总数的
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25%解除锁定\"来重新计算解限的股份数额。
李俊田 40,150,747 0 0 40,150,747 高 管 锁 定 高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
股、股权激 每年年初按照\"上年末该高管所持有股份总数的
励限售股 25%解除锁定\"来重新计算解限的股份数额;股
权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
丁龙山 2,239,073 0 0 2,239,073 高管锁定股 高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
每年年初按照\"上年末该高管所持有股份总数的
25%解除锁定\"来重新计算解限的股份数额。
唐柱学 33,930,757 0 0 33,930,757 高 管 锁 定 高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
股、股权激 每年年初按照\"上年末该高管所持有股份总数的
励限售股 25%解除锁定\"来重新计算解限的股份数额;股
权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
姜勇 35,622,105 0 0 35,622,105 高 管 锁 定 高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
股、股权激 每年年初按照\"上年末该高管所持有股份总数的
励限售股 25%解除锁定\"来重新计算解限的股份数额;股
权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
宋君恩 21,564,149 0 0 21,564,149 高 管 锁 定 高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
股、股权激 每年年初按照\"上年末该高管所持有股份总数的
励限售股 25%解除锁定\"来重新计算解限的股份数额;股
权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
刘迎新 38,505,469 0 38,505,469 高 管 锁 定 高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
股、股权激 每年年初按照\"上年末该高管所持有股份总数的
励限售股 25%解除锁定\"来重新计算解限的股份数额;股
权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
周斌 9,390,012 0 0 9,390,012 高 管 锁 定 高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
股、股权激 每年年初按照\"上年末该高管所持有股份总数的
励限售股 25%解除锁定\"来重新计算解限的股份数额;股
权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
朱兴明 69,422,225 0 0 69,422,225 高管锁定股 高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,
每年年初按照\"上年末该高管所持有股份总数的
25%解除锁定\"来重新计算解限的股份数额。
第 二 期 股 2,564,905 0 0 2,564,905 股权激励限 根据股权激励计划规定解锁。
权激励计 售股
划 对 象
(162 人)
第 三 期 股 49,081,490 0 0 49,081,490 股权激励限 根据股权激励计划规定解锁。
权激励计 售股
划 对 象
(619 人,
不含现任
董事、高
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管共 9 人)
合计 389,333,384 0 0 389,333,384 -- --
备注:上述股权激励限售股份均包含 2017 年 7 月份以来已离职激励对象所获授的股份。该部分股份待办理注销手续。
三、业务回顾
2017 年 1-9 月,公司实现营业收入 312,962.44 万元,较上年同期增长 27.57%;实现营业利润 77,662.50
万元,较上年同期增长 28.61%;实现净利润 74,534.19 万元,较上年同期增长 3.87%;实现归属于上市公
司股东净利润 72,319.69 万元,较上年同期增长 5.03%。
由于设备制造业的结构性复苏与增长,以及公司行业营销和技术营销的持续深入,公司的通用自动化
业务同比取得快速增长。其中通用变频器产品实现销售收入 7.40 亿元,同比增长 52.28%;通用伺服产品
实现销售收入 5.14 亿元,同比增长 112.85%;PLC&HMI 类产品实现销售收入 1.19 亿元,同比增长 76.53%。
电梯一体化业务实现销售收入 8.14 亿元,同比增长 14.44 %;电液伺服业务实现销售收入 3.50 亿元,
同比增长 26.87%;新能源汽车业务实现销售收入 3.73 亿元,同比下降 18.32%;轨道交通业务实现销售收
入 0.81 亿元,同比下降 39.82 %。
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
资产负债表项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 较期初增减 变动原因
预付款项 43,403,294.49 27,914,249.52 55.49% 预付进口物料采购款及厂房租金增加。
应收利息 62,085,915.67 40,485,932.92 53.35% 定期存款及保本理财的应计未收利息。
存货 1,133,549,472.66 751,045,132.56 50.93% 订单增加,储备存货增加。
可供出售金融资 伊士通少数股东按照业绩补偿协议向公司无偿转让的
14,532,897.21 -100.00%
产 股权完成工商备案,转为公司的股权资产。
租赁厂房装修工程费增加;苏州汇川 B 区一期工程增
在建工程 41,592,516.66 8,424,897.62 393.69%
补项目持续建设;未安装设备增加。
预估股权激励可税前扣除费用、可抵扣亏损等计提的
递延所得税资产 106,115,607.19 75,251,620.53 41.01%
递延所得税资产增加。
其他非流动资产 102,104,653.70 38,285,079.17 166.70% 产能扩大、设备增加,长期资产预付款增加。
短期借款 510,551,322.88 115,132,619.26 343.45% 本公司及子公司苏州汇川增加流动资金借款。
应付票据 687,833,808.90 474,250,137.24 45.04% 采购应付的材料款增加,公司自开汇票结算增加。
预收账款 298,380,992.39 168,991,446.18 76.57% 子公司江苏经纬和苏州汇川预收款增加。
应付职工薪酬 110,980,740.94 177,239,112.22 -37.38% 2016 年奖金在本年发放。
应付利息 627,420.65 子公司苏州汇川短期借款增加,应付利息相应增加。
一年内到期的非 长期借款于一年内到期转入一年内到期的非流动负
12,000,000.00 2,000,000.00 500.00%
流动负债 债。
合并范围内子公司开具的汇票贴现且未兑付的金额减
其他流动负债 106,261,800.00 469,732,345.00 -77.38%
少
长期借款于一年内到期转入一年内到期的非流动负
长期借款 11,000,000.00 -100.00%
债。
预计负债 51,078,384.76 37,513,231.40 36.16% 根据产品保修期预估的相关产品保修费增加。
报告期确认无偿受让伊士通业绩承诺补偿股份的损
递延所得税负债 1,453,289.72 -100.00% 益,相应冲减该部分股权公允价值变动相关的递延所
得税负债。
2、利润表项目重大变动情况及原因
利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 较上期增减 变动原因
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①营业收入增加,营业成本相应增加;②公司产品收
营业成本 1,712,751,545.66 1,256,938,678.87 36.26% 入结构变化,市场竞争加剧等原因使得成本增速快于
收入增速。
①营业收入增加,应交增值税增加,附加税相应增加;
②根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会
计处理规定》(财会【2016】22 号),将自 2016 年 5
税金及附加 32,242,466.48 21,353,287.69 51.00% 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、
车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税
金及附加”项目,2016 年 9 月该准则尚未颁布,2016
年数据不予调整。
①营业收入增加,人员费用、维修费用及运杂费等增
销售费用 271,591,096.70 204,700,532.41 32.68%
加;②股权激励费用增加。
研发及管理人员费用,技术咨询费用、研发材料费用
管理费用 587,125,360.82 401,761,994.51 46.14%
和股权激励费用等增加。
资产减值损失 3,568,058.37 7,415,036.70 -51.88% 子公司苏州汇川计提存货跌价准备。
①确认了无偿受让伊士通业绩承诺补偿股份的损益;
投资收益 51,025,015.02 30,386,952.18 67.92%
②理财收益增加。
对联营企业和合
营企业的投资收 -9,341,196.01 -2,286,724.78 -308.50% 投资前海晶瑞亏损增加。
益
根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准
则第 16 号--政府补助》,增值税退税款属于与公司日常
其他收益 189,954,609.52
活动相关的政府补助,从\"营业外收入\"项目重分类至\"
其他收益\"项目。比较数据不予调整。
根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准
则第 16 号--政府补助》,增值税退税款属于与公司日常
营业外收入 46,772,098.81 157,826,719.02 -70.36%
活动相关的政府补助,从\"营业外收入\"项目重分类至\"
其他收益\"项目。比较数据不予调整。
股权激励行权或解禁产生的可所得税前抵扣费用减
所得税费用 76,894,721.78 42,973,309.56 78.94% 少,上年同期母公司收到所得税退还,使得本年所得
税费用较上年同期增长。
由于报告期股权激励实际行权或解锁数量较上年同期
其他综合收益 -3,922,833.09 -45,737,297.10 91.42% 大幅减少,预估股权激励可税前扣除费用减少额小于
上年同期。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
现金流量表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 较上期增减 变动原因
经营活动产生的
304,205,804.39 193,836,437.79 56.94% 票据托收、现金回款较上年同期增加。
现金流量净额
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投资活动产生的 ①公司购买的理财产品增加;②公司新存的银行定期
-689,085,401.51 75,507,004.83 -1012.61%
现金流量净额 存款增加。
筹资活动产生的 ①合并范围内公司间开具的汇票已贴现到期兑付增
-350,026,620.86 -257,812,522.60 -35.77%
现金流量净额 加;②公司支付的分红款增加。
现金及现金等价 ①公司