大连易世达新能源发展股份有限公司2014年第一季度报告全文

               大连易世达新能源发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
大连易世达新能源发展股份有限公司
       2014 年第一季度报告
             2014-028
          2014 年 04 月
                                   大连易世达新能源发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人阎克伟、主管会计工作负责人韩家厚及会计机构负责人(会计主
管人员)王丽红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                    （%）
营业总收入（元）                                 46,809,476.48            76,849,048.64                      -39.09%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                4,383,888.37             2,340,715.91                      87.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -1,040,590.50            12,568,137.81                     -108.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.0088                   0.1065                    -108.26%
股）
基本每股收益（元/股）                                      0.04                      0.02                      100%
稀释每股收益（元/股）                                      0.04                      0.02                      100%
加权平均净资产收益率（%）                                0.29%                    0.16%                       0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.27%                    0.16%                       0.11%
收益率（%）
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减（%）
总资产（元）                                  1,615,838,733.98         1,485,610,665.82                       8.77%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）          1,085,238,823.64         1,084,479,074.87                       0.07%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                        9.1969                    9.1905                      0.07%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        406,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -48,293.71
减：所得税影响额                                                         55,804.58
       少数股东权益影响额（税后）                                        -1,974.06
合计                                                                    303,875.77                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、合同能源管理项目风险
    与工程技术服务、工程承包服务相比，合同能源管理业务具有项目投资金额大、运营期长的特点。公司已产生收益的合
同能源管理项目，虽然体现出毛利率较高，收入较稳定的特点，但受水泥行业宏观形势影响，存在由于业主无法正常经营而
导致投资达不到预期回报的风险，存在由于水泥生产企业季节或政策性停产导致项目运营期增加及投资收益率降低，或者由
于自身运营过程中产生的安全、技术、管理等风险。
2、应收账款风险
    报告期内，公司加强了应收账款回款的管理工作，但仍存在应收账款延期以及计提大额坏账准备对后期经营成果造成较
大影响的可能性。公司会持续跟踪应收账款回款情况，严格控制应收账款的规模。
3、业务多元化风险
    报告期内，公司加大了对天然气领域的投资力度。公司业务向多元化方向拓展存在诸如市场准入、专业人才短缺、管理
经验不足、资金投入大、运营周期长、业绩短时间内无法体现等风险。虽然公司在进入天然气领域时已做了大量的调研及准
备工作，但上述风险仍将在一段时间内影响公司的整体运营，提醒投资者予以关注。
4、子公司管控风险
    截止报告期末，公司共有控股子公司5家，分别负责余热发电合同能源管理项目的投资运营和天然气的经营。随着公司
规模的逐步壮大，对公司生产运营、财务控制和人力资源等方面的管理能力提出了较高要求，也给母公司与子公司协同效益
的发挥带来一定挑战。尽管公司已针对子公司管理制定了多项内部控制制度并严格执行，以此降低子公司的运营风险，提升
管理效率，但若公司无法保持管理水平、持续提高管理效率，将可能对公司生产经营产生一定影响。
5、子公司纳入合并报表风险
    报告期内，公司增资入股大连吉通燃气有限公司，并自增资日起将其报表纳入公司合并报表。虽然随着燃气需要的不断
增加，吉通燃气有望保持经营业绩的稳定增长，但短时间内吉通燃气的业绩仍存在较大的不确定性，请投资者予以关注。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                              10,219
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例（%）   持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态        数量
大连力科技术工
                    境内非国有法人           30.2%      35,632,872        26,724,654
程有限公司
唐金泉              境内自然人              13.42%      15,836,832        11,877,624 质押               11,877,624
何启贤              境内自然人               3.36%       3,959,208         2,969,406
阎克伟              境内自然人               3.36%       3,959,208         2,969,406
中国银行－华宝
兴业动力组合股 其他                          1.45%       1,708,102
票型证券投资基
                                                            大连易世达新能源发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
金
大连海融高新创
业投资基金有限 境内非国有法人                    1.08%       1,272,796
公司
滕少英            境内自然人                     0.96%       1,127,700
沈玲玲            境内自然人                     0.6%         709,400
刘少林            境内自然人                     0.36%        419,687
田春青            境内自然人                     0.32%        380,000
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
              股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类              数量
大连力科技术工程有限公司                                                      8,908,218 人民币普通股             8,908,218
唐金泉                                                                        3,959,208 人民币普通股             3,959,208
中国银行－华宝兴业动力组合股
                                                                              1,708,102 人民币普通股             1,708,102
票型证券投资基金
大连海融高新创业投资基金有限
                                                                              1,272,796 人民币普通股             1,272,796
公司
滕少英                                                                        1,127,700 人民币普通股             1,127,700
何启贤                                                                         989,802 人民币普通股               989,802
阎克伟                                                                         989,802 人民币普通股               989,802
沈玲玲                                                                         709,400 人民币普通股               709,400
刘少林                                                                         419,687 人民币普通股               419,687
田春青                                                                         380,000 人民币普通股               380,000
上述股东关联关系或一致行动的
                                      无
说明
参与融资融券业务股东情况说明          股东田春青通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 380,000 股，通
（如有）                              过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 380,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                                  单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                          期末限售股数     限售原因        解除限售日期
                                            数               数
大连力科技术工
                         26,724,654                  0              0        26,724,654 首发承诺
程有限公司
唐金泉                   11,877,624                  0              0        11,877,624 高管锁定股
                                大连易世达新能源发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
何启贤    2,969,406        0           0       2,969,406 高管锁定股
阎克伟    2,969,406        0           0       2,969,406 高管锁定股
韩忠环     231,316     56,250          0         175,066 高管锁定股
张军       170,876      1,799          0         169,077 高管锁定股
刘艳军     173,268     24,567          0         148,701 高管锁定股
韩志勇     184,152     46,038          0         138,114 高管锁定股
张源       150,780     37,695          0         113,085 高管锁定股
韩家厚      30,000         0           0          30,000 高管锁定股
梁育强      30,000      7,500          0          22,500 高管锁定股
合计     45,511,482   173,849          0      45,337,633       --             --
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                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    1、报告期末应收票据较期初增长31.68%，主要系报告期内以承兑汇票方式进行结算的项目较多。
    2、报告期末预付账款较期初增长57.27%，主要系报告期内采购业务有所增长所致。
    3、报告期末应收利息较期初下降33.07%，主要系报告期内因部分定期存款到期，存款利息已到账。
    4、报告期末其他流动资产较期初增长66.74%，主要系报告期内新纳入合并范围的子公司有待抵扣增值税税额。
    5、报告期末在建工程较期初增长98.47%，主要系报告期内新纳入合并范围的子公司有尚未完工的工程项目。
    6、报告期末商誉较期初增长3535.21%，主要系报告期内因取得非同一控制下子公司而产生的合并商誉。
    7、报告期末其他非流动资产较期初下降100%，主要系报告期内尚未结算的工程款已结算。
    8、报告期末其他应付款较期初增长198.55%，主要系报告内新纳入合并范围的子公司有尚未支付的工程款。
    9、报告期末少数股东权益较期初增长400.87%，主要系报告期内增资大连吉通燃气有限公司而导致少数股东权益有所
增加。
    10、报告期营业收入较上期下降39.09%，主要系报告期内为避免因冬季施工和节假日因素带来成本过高的影响，在合
理保证工期的前提下，公司放缓部分在建余热发电项目的工程进度。
    11、报告期营业成本较上期下降48.08%，主要系报告期内与收入类项目相配比的设计及技术服务类项目较多，相关成
本较低所致。
    12、报告期营业税金及附加较上期下降88.53%，主要系报告期内收入减少和营改增政策共同影响，实际缴纳和需计提
的相关税费减少所致。
    13、报告期投资收益较上期增长148%，主要系报告期内因顺流交易而产生了未实现内部收益的实现。
    14、报告期营业外收入较上期增长97.99%，主要系报告期收到政府补助增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，受经济增速放缓的影响，水泥、钢铁行业未走出低迷，公司的主营业务受到一定的影响。2014年一季度，公
司共实现营业收入4,680.95万元，同比下降39.09%；实现归属于公司普通股股东的净利润438.39万元，同比增长87.29%。报
告期内受行业低迷的影响，营业收入有所下降，公司采取必要手段加强成本控制，严格执行年初制定的年度经营计划，认真
落实每一项经营指标，经营业绩保持了稳定的增长。
    报告期内，公司使用超募资金27,855万元增资大连吉通燃气有限公司，进一步布局燃气领域。
    未来，公司将充分发挥技术和资金方面的竞争优势，提高国内水泥余热发电市场份额和产品、服务的附加值，大力拓展
其他行业余热发电市场及海外水泥余热发电市场并力争取得重大突破；以燃气运营为公司主要发展方向，对已取得经营权的
燃气市场实际正常运营并力争年内取得收益；继续加强内部控制工作，对公司组织架构、流程梳理后，进行相关制度的补充
和修订，重点加强内控环境建设和内控手段完善两个方面的工作；加强募投项目管理，围绕公司产业优势和行业发展的特点，
合理规划、谨慎实施，精心选择相关项目和适宜的运作方式，重点围绕节能、清洁能源及新能源领域开展工作；加大科研、
开发的投入，加强研发核心队伍建设，加强与科研院所的合作，保护自有知识产权；完善薪酬考核体系，努力为全体员工创
造公平、公开、公正的晋升机会；加强品牌与文化建设，营造良好的企业文化氛围，增加企业凝聚力和向心力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
                                                    大连易世达新能源发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
    2014年3月8日，公司实际控制人刘群女士因病逝世（详见公司公告2014-013）。公司于2014年3月23日召开的第二届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举阎克伟先生为公司第二届董事会董事长（详见公司公告
2014-016）。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人，公司于2014年4月9日完成法定代表人的工商变更登记。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    年度经营计划正常推进，因公司主营业务水泥窑余热发电业务存在季节等影响因素，本季度经营情况进度虽低于年度总
体经营计划，但仍属于正常波动范围值之内。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                      大连易世达新能源发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                 承诺方        承诺内容            承诺时间        承诺期限     履行情况
股权激励承诺                         不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     不适用
诺
资产重组时所作承诺                   不适用
                                                    控股股东大连
                                                    力科技术工程
                                                    有限公司承诺：
                                                    自公司股票在
                                                    深圳证券交易                                     报告期内，承诺
                                     公司控股股东   所创业板上市                                     方严格执行其
                                                                     2010 年 10 月 13
首次公开发行或再融资时所作承诺       大连力科技术   之日起三十六                        三十六个月   承诺事项，未有
                                                                     日
                                     工程有限公司   个月内，不转让                                   违反上述承诺
                                                    或者委托他人                                     的情况。
                                                    管理其持有的
                                                    公司股份，也不
                                                    由公司回购该
                                                    部分股份。
                                                    避免同业竞争
                                                    的承诺函: 承诺
                                                    过去、目前，及
                                                    至将来均没有、
                                                    且决不会在中
                                                    国境内或境外，
                                                    以任何方式从
                                                                                                     报告期内，承诺
                                                    事或参与任何
                                     公司控股股东                                                    方严格执行其
                                                    与公司构成竞     2009 年 11 月 01
其他对公司中小股东所作承诺           大连力科技术                                       长期有效     承诺事项，未有
                                                    争的任何业务     日
                                     工程有限公司                                                    违反上述承诺
                                                    或活动；亦不以
                                                                                                     的情况。
                                                    任何方式从事
                                                    或参与生产或
                                                    提供任何与公
                                                    司产品或服务
                                                    相同、相似或可
                                                    以取代公司的
                                                    产品或服务。
                                                            大连易世达新能源发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
承诺是否及时履行                         是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                         不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                         单位：万元
募集资金总额                                             77,779.78
                                                                       本季度投入募集资金总额                               27,855
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                       已累计投入募集资金总额                            57,473.86
累计变更用途的募集资金总额比例（%）                           0%
                                                                       截至期     项目达              截止报               项目可
                    是否已                                截至期
                              募集资金 调整后 本报告                   末投资     到预定    本报告    告期末 是否达        行性是
承诺投资项目和超    变更项                                末累计
                              承诺投资 投资总 期投入                    进度      可使用    期实现    累计实 到预计        否发生
   募资金投向       目(含部                               投入金
                               总额      额(1)    金额                 (%)(3)＝ 状态日      的效益    现的效    效益       重大变
                    分变更)                                额(2)
                                                                        (2)/(1)        期               益                     化
承诺投资项目
                                                                                  2010 年
补充公司流动资金    否           8,000    8,000             8,000         100% 11 月 01                                   否
                                                                                  日
                                                                                  2013 年
湖北世纪新峰合同                                           7,773.9
                    否           7,760    7,760                           100% 01 月 01      -85.48   217.56 否           否
能源管理项目
                                                                                  日
                                                                                  2014 年
易世达科技园-研发                                          4,317.1
                    否           5,071    5,071                         85.13% 05 月 01                        否         否
中心项目
                                                                                  日
                                                           20,091.
承诺投资项目小计         --     20,831 20,831                             --           --    -85.48   217.56        --         --
超募资金投向
                                                                                  2014 年
喀什飞龙合同能源
                    否           3,600    3,600            3,612.3        100% 06 月 30                                   否
管理项目
                                                                                  日
                                                                                  2013 年
大连易世达燃气有
                    否           1,530    1,530             1,530         100% 08 月 05                                   否
限公司
                                                                                  日
                                                                                  2015 年
山东鑫能能源设备
                    否           4,900    4,900            4,385.5       89.5% 01 月 31                                   否
制造有限公司
                                                                                  日
大连吉通燃气有限    否          27,855 27,855     27,855 27,855           100% 2014 年                                    否
                                                        大连易世达新能源发展股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
公司                                                                   09 月 30
                                                                       日
                                                        37,382.
超募资金投向小计      --       37,885 37,885   27,855             --        --                      --     --
                                                        57,473.
合计                  --       58,716 58,716   27,855             --        --    -85.48   217.56   --     --
                   1、易世达科技园-研发中心项目延期的主要原因：目前土建工程已结束，根据公司的技术发展方向和
                   实际研发情况，该项目的具体设备采购需做调整，目前处于项目采购的评审和招标阶段。2、湖北世
未达到计划进度或   纪新峰合同能源管理项目未达到预期收益原因：①业主进行水泥生产系统改造；②报告期内公司对设
预计收益的情况和   备进行了检修停机。目前双方就水泥系统调整及余热发电系统运转之间的配合进行深入协商。公司于
原因（分具体项目） 2013 年 12 月 18 日收到中国证监会大连监管局的监管关注函，督促公司从保护投资者利益、维护公司
                   形象、促进公司发展的角度，认真分析原因，采取切实有效的措施，尽快解决问题，并会进一步关注
                   进展。我公司已指定专人负责协调处理相关事宜。
项目可行性发生重
                   不适用
大变化的情况说明
                   适用
                   1. 2011 年 1 月 26 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资喀什飞龙
                   2000 吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目议案》，同意使用超募资金 3,600 万元用于喀
                   什飞龙 2000 吨新型干法水泥生产线余热发电的合同能源管理项目。截至 2014 年 3 月 31 日，实际投
                   入资金 3,612.3 万元。报告期内，公司对设备进行了停窑检修。2. 2013 年 5 月 8 日，公司第二届董事
                   会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司与廊坊
                   华本油气技术有限公司、青岛中油金盾能源有限公司共同投资 3,000 万元人民币设立大连易世达燃气
                   有限公司。公司使用超募资金出资 1,530 万元，占易世达燃气股份比例为 51%；廊坊华本油气技术有
                   限公司以货币形式出资 900 万元，占该公司股份比例为 30%；青岛中油金盾能源有限公司以货币形式
超募资金的金额、用 出资 570 万元，占该公司股份比例为 19%。截至 2014 年 3 月 31 日