成都银河磁体股份有限公司2013年第一季度报告全文

                成都银河磁体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
成都银河磁体股份有限公司
   2013 年第一季度报告
      2013 年 04 月
                                                     成都银河磁体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                     第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：
   未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因           被委托人姓名
         唐步云                    董事                 身体原因                    张燕
    公司负责人戴炎、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈少立声明：保证季度
报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                                    成都银河磁体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                                 本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月                 2012 年 1-3 月
                                                                                                         （%）
营业总收入（元）                                 82,311,211.29                123,017,036.65                      -33.09%
归属于公司普通股股东的净利润（元）              13,258,781.37                  15,066,328.99                        -12%
经营活动产生的现金流量净额（元）                 11,591,805.25                 43,427,392.05                      -73.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.0717                            0.269                    -73.35%
股）
基本每股收益（元/股）                                        0.08                         0.09                    -11.11%
稀释每股收益（元/股）                                        0.08                         0.09                    -11.11%
净资产收益率（%）                                         1.32%                          1.47%                     -0.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          1.31%                          1.41%                      -0.1%
（%）
                                                                                                 本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日            2012 年 12 月 31 日
                                                                                                        增减(%)
总资产（元）                                  1,087,833,888.74              1,066,934,646.57                       1.96%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）          1,008,232,103.95                994,973,322.58                       1.33%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       6.2401                            6.158                     1.33%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         3,285.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             182,907.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
所得税影响额                                                                  27,928.94
合计                                                                         158,263.96                  --
二、重大风险提示
       （一）市场需求减缓及市场竞争加剧的风险
                                                                   成都银河磁体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    由于下游市场对稀土永磁体的总体需求减缓，对部分产品的需求甚至出现萎缩。因此，一方面，稀土永磁体现有应用市
场的竞争加剧；另一方面，稀土永磁体厂家对有刚性需求、市场前景好、附加值高的产品市场竞争加剧。在粘结钕铁硼磁体
领域表现为：硬盘驱动器用磁体和汽车用磁体的市场竞争加大。
    面对市场竞争加剧，公司采取的对策是：公司将继续保持研发投入、加强精细化管理、加大市场开拓，使公司保持在粘
结钕铁硼磁体行业内具有较大领先优势的同时，不断丰富公司产品品种，完善产品的产业链，以提高公司在稀土永磁体行业
的竞争力。
        （二）热压磁体项目投资进度低于原计划的风险
   为丰富公司产品种类、提升公司竞争力，2012年3月公司开始实施钐钴磁体项目和热压钕铁硼磁体项目。钐钴磁体已进
入试生产阶段，目前仍在对工艺和配方进行进一步研究，以提高产品磁性能；热压磁体已进入样品试制阶段，并给客户提供
了样品供客户认证。由于该两项目均为公司自主实施，产品生产所需的技术工艺体系和设备体系需由公司自主研发、自主创
新取得，因此，虽然这两个项目进展顺利，但目前热压磁体项目在投资进度上低于原计划。
       对此，公司将继续做好该两项目所需的人、财、物方面的充分配合和合理安排，保证项目顺利实施。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                                    14,787
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                          持有有限售条件         质押或冻结情况
         股东名称           股东性质     持股比例（%）   持股数量
                                                                            的股份数量       股份状态            数量
戴炎                    境内自然人            33.58%         54,257,931        54,257,931
成都市银河工业（集团）
                        境内非国有法人        32.83%         53,052,199        53,052,199      质押               1,650,000
有限公司
张燕                    境内自然人             3.73%          6,028,659         6,028,659
吴志坚                  境内自然人             3.73%          6,028,659         6,028,659
何金洲                  境内自然人             0.75%          1,205,732         1,205,732
吉富创业投资股份有限
                        境内非国有法人         0.51%           820,000
公司
中国工商银行－申万菱
信新经济混合型证券投    其他                    0.3%           478,606
资基金
陈道英                  境内自然人             0.25%           395,868
国泰君安证券股份有限
公司客户信用交易担保    其他                   0.18%           295,270
证券账户
王海涛                  境内自然人             0.16%           260,705
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                 股东名称                         持有无限售条件股份数量                              股份种类
                                                                   成都银河磁体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                                              股份种类             数量
吉富创业投资股份有限公司                                                           820,000 人民币普通股              820,000
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证
                                                                                   478,606 人民币普通股              478,606
券投资基金
陈道英                                                                             395,868 人民币普通股              395,868
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
                                                                                   295,270 人民币普通股              295,270
担保证券账户
王海涛                                                                             260,705 人民币普通股              260,705
青海润本投资有限责任公司                                                           242,809 人民币普通股              242,809
冉隆全                                                                             215,689 人民币普通股              215,689
陈善长                                                                             210,500 人民币普通股              210,500
张坚亮                                                                             200,000 人民币普通股              200,000
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券
                                                                                   200,000 人民币普通股              200,000
投资基金
                                            上述股东中，除成都市银河工业（集团）有限公司实际控制人唐步云和张燕为夫
                                          妻关系，唐步云和张燕分别持有成都市银河工业（集团）有限公司 70%、22.5%的
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                          股份外，公司未收到有表明其余股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
                                          规定的一致行动人的任何证据。
限售股份变动情况
                                                                                                               单位：股
                                          本期解除 本期增加限
         股东名称        期初限售股数                              期末限售股数       限售原因           解除限售日期
                                          限售股数    售股数
戴炎                         54,257,931           0            0      54,257,931      首发承诺      2013 年 10 月 13 日
成都市银河工业（集团）
                             53,052,199           0            0      53,052,199      首发承诺      2013 年 10 月 13 日
有限公司
吴志坚                        6,028,659           0            0       6,028,659      首发承诺      2013 年 10 月 13 日
张燕                          6,028,659           0            0       6,028,659      首发承诺      2013 年 10 月 13 日
何金洲                        1,205,732           0            0       1,205,732      首发承诺      2013 年 10 月 13 日
合计                        120,573,180           0            0     120,573,180         --                   --
                                                              成都银河磁体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目变动幅度大的情况及原因
1、应收票据：期末较年初增加5,939,833.05元，增幅59.82%，主要系本期客户以银行承兑汇票结算货款金额增加影响所致；
2、其他应收款：期末较年初增加1,075,693.84元，增幅154.16%，主要系应收出口退税增加影响所致；
3、存货：期末较年初增加21,804.600.24元，增幅45.68%，主要系本期购进原材料影响所致；
4、在建工程：期末较年初增加2,233,295.55元，增幅100.49%,主要系设备改造及老厂区5号厂房改造共同影响所致；
5、开发支出：期末较年初增加1,614,437.22元，增幅192.76%，主要系资本化研发项目本期继续投入影响所致；
6、预收账款：期末较年初增加1,083,251.55元，增幅189.80%，主要系预收客户货款增加影响所致。
（二）利润表项目变动幅度大的情况及原因
1、营业收入：本期较上期减少40,705,825.36元，减幅33.09%，主要系本期粘结钕铁硼磁体销售单价和数量均较去年同期减
少共同影响所致；
2、营业成本：本期较上期减少38,738,637.53元，减幅39.36%，主要系原材料价格和粘结钕铁硼磁体销售数量较去年同期均
减少共同影响所致；
3、营业税金及附加：本期较上期减少793,717.44元，减幅84.26%，主要系销售收入减少，而由此计提的各项税金附加减少
影响所致；
4、财务费用：本期较上期增加1,502,590.34元，增幅31.33%，主要系计提的定期存款利息较去年同期减少903,669.67元及本
期因汇率变动产生的汇兑损失较去年同期增加702,997.07元等原因共同影响所致；
5、资产减值损失：本期较上期减少605,182.17元，减幅331.32%，主要系应收款项期末余额减少致计提坏账准备减少影响所
致；
6、营业外收入：本期较上期减少523,890.72元，减幅73.72%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少影响所致；
（三）现金流量项目变动幅度大的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少31,835,586.80元，减幅73.31%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金
减少及支付的税费减少等影响所致；
2、投资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加4,658,993.55元，增幅47.72%，主要系购建固定资产支付的现金减少影响
所致；
3、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上期减少5,377,00.09元，减幅378.21%，主要系受外汇汇率变动影响所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素：
  报告期，公司实现营业收入82,311,211.29元，比去年同期下降33.09%；实现归属于上市公司股东的净利润13,258,781.37元，
比去年同期下降12%。影响销售收入下降的业务是：2013年1季度与去年同期相比，公司汽车用磁体、其它磁体的销量和销
售收入增加较多；而硬盘驱动器磁体的销量和销售收入有一定下降、光盘驱动器用磁体的销量和销售收入有较大的下降；同
时，公司粘结钕铁硼磁体平均售价比去年同期也有一定下降。归属于上市公司股东的净利润下降主要是产品销售价格、销售
                                                                  成都银河磁体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
量比去年同期均有不同程度的下降影响所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
1、向前5大供应商采购情况
 报告期向前五大供应       占本报告期采购   采购金额或比例与上一报告     其中，向单一供应商采购金额超过30%的情况（按
 商合计采购金额（元）     总额的比例（%） 期相比变化情况的说明          对属于同一控股股东控制的供应商合并计算）
                                           2012年度，公司向前五大供
                                           应商的采购金额占当年采购       报 告 期 公 司 向 第 一 大 供 应 商 Magnequench
     62,314,467.00            73.68%       总额的比例为75.01%，与本     Holdings Limited（简称MQHL）的采购金额为
                                           报告期的采购比例不存在重     40,986,337.99元，占本期采购总额的48.46%。
                                           大变化。
 2、向前5大客户销售情况
                          占本报告期销
 报告期向前五大客户                        销售金额或比例与上一报告      其中，向单一供应商销售金额超过30%的情况（按
                          售总额的比例
 合计销售金额（元）                        期相比变化情况的说明          对属于同一控股股东控制的客户合并计算）
                          （%）
                                           2012年度，公司向前五大客户
                                           的销售金额占当年销售总额
                                           的比例为77.01%，本报告期向       报 告 期 公 司 向 第 一 大 客 户 NIDEC
     54,372,839.96           66.06%        前五大客户的销售比例与        CORPORATION（日本电产集团）的销售金额为
                                           2012年度相比有所下降，主要    29,395,324.71元，占本期销售总额的35.71%。
                                           是公司向日本电产集团的销
                                           售比例下降影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况：
    1、市场开拓方面：2013年一季度公司成功开发新客户16家，其中国外客户3家，国内客户13家。
    2、研发提升方面：公司技术部、钐钴事业部和热压磁体事业部分别负责粘结钕铁硼磁体领域、钐钴磁体领域和热压磁
体领域的产品、技术工艺体系和设备体系的研发，报告期，公司各重要研发项目进展顺利。
    3、效率提升和成本控制方面：2013年一季度公司有效实施涉及技术、效率、成本、安全、品质、管理等方面的改善建
                                                            成都银河磁体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
议420余条，这些改善建议对公司作业效率的提升和生产成本控制起到了积极的作用。
    4、人才发展方面：报告期，考虑到员工的流动性对生产的影响，为配合生产所需，公司分批招入了基层作业人员200
余人次并对其进行专项培训，目前这些人员已能独立操作；为满足未来发展需要，公司正在积极实施高层次的专业人才的招
聘。
    5、项目推进方面：报告期，公司积极推进各项目建设，公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘驱动器用粘结磁体扩建
项目”、“高性能汽车用磁体扩建项目”预计今年6月底分别达到新增600吨和200吨的设计产能；钐钴磁体项目已进入试生
产阶段，目前仍在对工艺和配方进行进一步研究，以提高产品磁性能；热压磁体项目已进入样品试制阶段，并给客户提供了
样品供客户认证。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
  对公司下一报告期经营产生不利的影响的重要风险因素与公司2012年年度报告中披露的重大风险相同，详见公司2012年年
度报告第四节“董事会报告”中的有关内容。
                                                           成都银河磁体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                                                                                           承诺时    承诺期
 承诺事项     承诺方                                 承诺内容                                                 履行情况
                                                                                             间        限
股改承诺     不适用       不适用                                                                     不适用 不适用
收购报告书
或权益变动                                                                                           不适用 不适用
             不适用       不适用
报告书中所
作承诺
资产重组时                                                                                           不适用 不适用
             不适用       不适用
所作承诺
             公司发行           2010 年 5 月 31 日，公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何金
             前全体自     洲于向公司出具了《承诺函》，承诺：“截至本承诺函出具之日，本人
                          没有直接或间接地从事与银河磁体的生产经营存在竞争关系的任何
             然人股东     活动。自本承诺函出具日始，本人不直接或间接从事、参与或进行与                    截止本报
             戴炎、吴志   银河磁体生产、经营相竞争的任何活动且不会对直接或间接从事与银                    告期末，所
                          河磁体相同或相似的业务进行投资。如有任何违反上述承诺的事项发
首次公开发   坚、何金                                                                      2010 年        有承诺人
                          生，本人愿意承担因此给银河磁体造成的一切损失（含直接损失和间             不适用
行或再融资   洲、张燕及   接损失）。”同时，法人股东成都市银河工业（集团）有限公司也向公 05 月 31         严格信守
                          司出具了《承诺函》，承诺：“截至本承诺函出具之日，本公司没有直
时所作承诺   法人股东                                                                      日             承诺，未出
                          接或间接地从事与银河磁体的生产经营存在竞争关系的任何活动。自
             成都市银     本承诺函出具日始，本公司不直接或间接从事、参与或进行与银河磁                    现违反承
             河工业（集   体生产、经营相竞争的任何活动且不会对直接或间接从事与银河磁体                    诺的情况。
                          相同或相似的业务进行投资。如有任何违反上述承诺的事项发生，本
             团）有限公   公司愿意承担因此给银河磁体造成的一切损失（含直接损失和间接损
             司           失）。”
                              公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何金洲在 2010 年 5 月 31
                          日向公司出具的《承诺函》中同时承诺：本人自银河磁体公司股票首
                          次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
                          人管理本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的
                          股份，也不由银河磁体回购本人直接或者间接持有的银河磁体公开发
                          行股票前已发行的股份。在担任银河磁体董事或监事或高级管理人员
             公司发行
                          的期间内每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有银河磁体
             前全体自     股份数的 25%。自本人离任上述职务后的半年内，不转让直接或间接               直接或
             然人股东     所持有的银河磁体的股份。公司法人股东成都市银河工业（集团）有               间接持 截止本报
                          限公司在 2010 年 5 月 31 日向公司出具的《承诺函》中同时承诺：本
             戴炎、吴志   公司自银河磁体公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十                 有本公 告期末，所
首次公开发   坚、何金     六个月内，不转让或者委托他人管理公司直接或者间接持有的银河磁 2010 年       司股份 有承诺人
                          体公开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本公司直接或
行或再融资   洲、张燕及                                                                   05 月 31   或担任 严格信守
                          者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在本公司控股
时所作承诺   法人股东     股东唐步云先生担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内，日             公司董 承诺，未出
             成都市银     本公司每年转让的股份不得超过本公司所持有银河磁体股份数的                   事或监 现违反承
                          25%。自唐步云先生离任上述职务后的半年内，不转让所持有的银河
             河工业（集   磁体的股份。公司董事唐步云在 2010 年 5 月 31 日向公司出具的《承            事或高 诺的情况。
             团）有限公   诺函》中承诺：本人自银河磁体公司股票首次公开发行并在创业板上               管期间
                          市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接
             司           持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购
                          本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。如
                          在本人担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内，本人每年
                          转让的股份不超过本人直接或间接所持有银河磁体股份数的 25%。自
                          本人离任上述职务后的半年内，不转让直接或间接所持有的银河磁体
                          的股份。
                                                              成都银河磁体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
             公司发行         2010 年 8 月，公司发行人股东戴炎、吴志坚、张燕、何金洲、成
             前全体自     都市银河工业（集团）有限公司承诺：如银河磁体因首次公开发行并
                          在创业板上市完成之日前的事由，因未足额、按时为公司全体员工缴
             然人股东     纳各项社会保险，导致公司被相关行政主管机关或司法机关处以罚                         截止本报
             戴炎、吴志   金、征收滞纳金或被任何他方索赔的，本人/本公司将按照本声明和                        告期末，所
                          承诺函出具之日本人/本公司持有银河磁体的股份比例以现金支付的
             坚、何金                                                                    2010 年             有承诺人
                          方式无条件补足。2010 年 8 月，公司发行人股东戴炎、吴志坚、张
             洲、张燕及   燕、何金洲、成都市银河工业（集团）有限公司承诺：如银河磁体因 08 月 18              严格信守
                          首次公开发行并在创业板上市完成之日前的事由，因未足额、按时为
             法人股东                                                                    日                  承诺，未出
                          公司全体员工缴纳住房公积金，导致公司被相关行政主管或司法机关
             成都市银     处以罚金、征收滞纳金或被任何他方索赔的，本人/本公司将按照本                        现违反承
             河工业（集   声明和承诺函出具之日本人/本公司持有银河磁体的股份比例以现金                        诺的情况。
                          支付的方式无条件补足公司应缴差额并承担银河磁体因此受到的全
             团）有限公   部经济损失。公司应缴差额并承担银河磁体因此受到的全部经济损
             司           失。
其他对公司
                                                                                                      不适用 不适用
中小股东所   不适用       不适用
作承诺
承诺是否及
             是
时履行
未完成履行
的具体原因
             不适用
及下一步计
划
是否就导致
的同业竞争
和关联交易   是
问题作出承
诺
承诺的解决
             不适用
期限
解决方式     不适用
承诺的履行
             不适用
情况
二、募集资金使用情况对照表
募集资金总额                                                     69,657.32
                                                                             本季度投入募集资金总额               730.01
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                             已累计投入募集资金总额             33,553.43
累计变更用途的募集资金总额比例                                         0%
承诺投资项目和超      是否已   募集资金   调整后投   本报告    截至期末累 截至期     项目达到   本报告 是否达    项目可
     募资金投向       变更项   承诺投资 资总额(1) 期投入       计投入金额 末投资     预定可使   期实现 到预计    行性是
                                                                  成都银河磁体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                     目(含部       总额                金额            (2)         进度      用状态日       的效益     效益   否发生
                     分变更)                                                      (%)(3)           期                         重大变
                                                                                 ＝(2)/(1)                                      化
承诺投资项目
高精度、高洁净度硬                                                                           2013 年 06
盘用粘结钕铁硼磁       否          13,870     13,870 253.08          6,873.35 49.56%                               0 不适用     否
                                                                                                 月 30 日
体扩建项目
高性能汽车用粘结                                                                             2013 年 06
钕铁硼磁体扩建项       否           4,790      4,790    0.19         1,936.78 40.43%                        180.70 不适用       否
                                                                                                 月 30 日
目
承诺投资项目小计        -          18,660     18,660 253.27          8,810.13 -                     -       180.70 -            -
                                                       超募资金投向