成都银河磁体股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
成都银河磁体股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
成都银河磁体股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人戴炎、主管会计工作负责人朱魁文及会计机构负责人(会计主管人员)陈少立声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,068,517,250.71 1,066,934,646.57 0.15%
归属于上市公司股东的净资产
960,504,855.03 994,973,322.58 -3.46%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
5.9447 6.158 -3.46%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 95,609,575.11 -19.65% 263,789,466.00 -34.31%
归属于上市公司股东的净利润
13,130,057.71 -30.19% 38,239,463.45 -42.65%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 9,793,458.23 -90.16%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.0606 -90.16%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.08 -33.33% 0.24 -41.46%
稀释每股收益（元/股） 0.08 -33.33% 0.24 -41.46%
净资产收益率（%） 1.38% -0.55% 3.93% -2.85%
扣除非经常性损益后的净资产收
1.36% -0.55% 3.87% -2.78%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,931.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
642,132.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 95,130.05
合计 539,070.26 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
（一）部分产品下游市场需求下滑的风险
报告期（2013年7-9月），公司部分产品下游需求与去年同期相比仍有所下滑。报告期，公司粘结钕铁硼磁体的销售收
入与去年同期相比：其它磁体有大幅增加，汽车用磁体有较大幅度增加；光盘驱动器用磁体、硬盘驱动器用磁体有较大幅度
下降。
对此，公司继续大力开拓国内外市场，与下游客户一起开发磁体的新应用领域，同时继续保持研发投入、不断丰富公司
产品品种、加强精细化管理，使公司始终保持在粘结钕铁硼磁体行业内的领先优势。除此，公司通过积极推进热压磁体和钐
钴磁体项目建设，进一步丰富公司产品种类，提升公司竞争力。
（二）人民币升值风险
公司产品以出口为主，出口客户主要为日本、韩国、欧美等国家和地区，且货款主要以美元结算，因此，如果人民币对
美元升值较快将给公司经营业绩产生影响。2013年1-9月公司产品出口比例达70%以上，由于人民币对美元升值导致公司2013
年1-9月汇兑损失为336.90万元。
对此，公司采取了采购主要原材料大部分通过保税区进口并以美元结算来对冲部分人民币升值带来的损失，并对仍有结
余的美元采取及时结汇来减少人民币升值带来的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,183
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
戴炎 境内自然人 33.58% 54,257,931 54,257,931
成都市银河工业(集团)有
境内非国有法人 32.83% 53,052,199 53,052,199 质押 1,650,000
限公司
张燕 境内自然人 3.73% 6,028,659 6,028,659
吴志坚 境内自然人 3.73% 6,028,659 6,028,659
广发证券－交行－广发
其他 1.18% 1,914,623
集合资产管理计划(3 号)
华泰证券股份有限公司 境内非国有法人 1.05% 1,696,214
何金洲 境内自然人 0.75% 1,205,732 1,205,732
中国工商银行－中银动
其他 0.68% 1,099,788
态策略股票型证券投资
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基金
陈雪崇 境内自然人 0.36% 576,575
吉富创业投资股份有限
境内非国有法人 0.35% 568,900
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广发证券－交行－广发集合资产管理计划
1,914,623 人民币普通股 1,914,623
(3 号)
华泰证券股份有限公司 1,696,214 人民币普通股 1,696,214
中国工商银行－中银动态策略股票型证券
1,099,788 人民币普通股 1,099,788
投资基金
陈雪崇 576,575 人民币普通股 576,575
吉富创业投资股份有限公司 568,900 人民币普通股 568,900
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证
478,606 人民币普通股 478,606
券投资基金
陈道英 395,868 人民币普通股 395,868
中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投
373,398 人民币普通股 373,398
资基金
李锋 331,201 人民币普通股 331,201
王海涛 260,705 人民币普通股 260,705
上述股东中，成都市银河工业（集团）有限公司实际控制人唐步云和张燕为夫妻
关系，唐步云和张燕分别持有成都市银河工业（集团）有限公司 70%、22.5%的
上述股东关联关系或一致行动的说明
股份，除此，公司未收到有表明其余股东存在关联关系或属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人的任何证据。
1、股东陈雪崇通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持
有公司股票 576,575 股。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 2、股东陈道英除通过普通证券账户持有公司股票 45,868 股外，还通过华西证券
有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 350,000 股，实际合计持
有公司股票 395,868 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
戴炎 54,257,931 0 0 54,257,931 首发承诺 2013 年 10 月 13 日
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成都市银河工业
（集团）有限公 53,052,199 0 0 53,052,199 首发承诺 2013 年 10 月 13 日
司
吴志坚 6,028,659 0 0 6,028,659 首发承诺 2013 年 10 月 13 日
张燕 6,028,659 0 0 6,028,659 首发承诺 2013 年 10 月 13 日
何金洲 1,205,732 0 0 1,205,732 首发承诺 2013 年 10 月 13 日
合计 120,573,180 0 0 120,573,180 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目变动幅度大的情况及原因
1、应收票据：期末较年初增加9,790,364.63元，增幅98.60%，主要系部分客户货款结算方式改变影响所致；
2、应收利息：期末较年初增加4,948,093.78.元，增幅49.85%，主要系计提定期存款的利息所致；
3、其他应收款：期末较年初增加2,432,852.56元，增幅348.67%，主要系本期应收出口退税增加2,425,965.28元影响所致；
4、存货：期末较年初增加73,677,162.87元，增幅154.35%，主要系主要原材料期末较年初增加60,593,971.68元，在制品期
末较年初增加5,460,822.52和库存商品期末较年初增加3,652,636.69元等共同影响所致；
5、在建工程期末较年初增加3,679,266.58元，增幅165.56%，主要系本期老厂改建投入1,216,381.72元和设备改造转入在建
工程2,462,884.86元共同影响所致；
6、开发支出期末较年初增加5,307,798.39元，增幅633.73%，主要系拟资本化研发项目本期继续投入资金影响所致；
7、应付账款：期末较年初增加23,400,149.47元，增幅87.43%，主要系原材料款增加等影响所致；
8、预收款项期末较年初增加417,908.19元，增幅73.22%，主要系预收客户货款增加影响所致。
（二）利润表项目变动幅度大的情况及原因（2013年1-9月）
1、营业收入本期较去年同期减少137,749,905.16元，减幅34.31%；主要系公司产品下游领域需求较去年同期有所下滑；同
时，原材料采购均价及产品销售均价较上年同期均有一定幅度下降影响所致；
2、营业成本本期较去年同期减少106,842,733.73元，减幅为35.68%，主要系产品销量及原材料价格较去年同期也有一定幅
度下降共同影响所致；
3、营业税金及附加本期较去年同期减少2,578,438.61元，幅度为69.06%，主要系收入减少导致计提的各项税金附加减少影
响所致；
4、财务费用本期较去年同期增加6,025,822.05元，增幅41.33%，主要系本期利息收入较去年同期减少1,959,753.43元及汇兑
损失较去年同期增加4,273,056.15元等共同影响所致；
5、资产减值损失本期较去年同期减少827,168.3元，减幅1386.75%，主要系应收款项期末和年初余额变动影响所致；
6、营业外收入本期较去年同期减少863,844.48元，减幅56.88%，主要系影响当期损益的政府补助减少875,900.22元影响所
致；
7、所得税费用本期较去年同期减少4,433,232.94元，减幅37.43%，主要系公司利润总额减少32,554,853.53元影响所致。
（三）现金流量项目变动幅度大的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少89,730,875.12元，减幅90.16%，主要系销售商品、提供劳务收到的现
金随着产品销售收入的下降而下降， 同时存货增加等原因共同影响所致；
2、投资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加17,846,535.43元，增幅49.25%，主要系购建固定资产支付的现金减少
影响所致；
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3、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上期减少2,418,073.66元，减幅529.02%，主要系受外汇汇率变动影响所
致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
2013年1-9月，公司实现营业收入 263,789,466.00元，比去年同期下降 34.31 %；实现归属于上市公司股东的净利润
38,239,463.45 元，比去年同期下降42.65%。主要原因为：公司产品下游领域需求较去年同期有所下滑，同时，公司产品
主要原材料采购均价及产品销售均价与去年同期相比均有不同幅度下降，致使2013年1-9月公司的销售收入和利润与去年
同期相比有所下降。
报告期（2013 年 7-9 月），公司实现营业收入 95,609,575.11 元，比去年同期下降 19.65 %；实现归属于上市公司股东
的净利润 13,130,057.71 元，比去年同期下降 30.19%。报告期内驱动业务收入变化的具体因素：2013 年 7-9 月与去年同
期相比，其它磁体销售收入大幅增加、汽车用磁体销售收入有较大幅度增加、光盘用磁体和硬盘用磁体销售收入有较大幅
度下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
（1）前期未完成的订单在本期的完成情况
产品分类 前期（截止2013年6月30日）未 前期未完成的订单在本期（2013 完成比例(%)
完成的订单金额（万元） 年7-9月）完成金额（万元）
光盘驱动器用磁体 378.73 378.73 100.00%
硬盘驱动器用磁本 227.95 227.95 100.00%
汽车用磁体 330.26 330.26 100.00%
其它磁体 224.47 224.47 100.00%
钐钴磁体 2.88 2.88 100.00%
合计 1,164.29 1,164.29 100.00%
（2）本报告期新增订单及完成情况
产品分类 本期（2013年7-9月）新增订单 本期（2013年7-9月）新增订单在 完成比例(%)
金额（万元） 本期完成金额（万元）
光盘驱动器用磁体 2,500.73 1,885.26 75.39%
硬盘驱动器用磁本 2,940.21 2,551.52 86.78%
汽车用磁体 2,290.56 2,225.21 97.15%
其它磁体 2,428.27 2,161.30 89.01%
钐钴磁体 8.99 8.71 96.88%
合计 10,168.76 8,832.00 86.85%
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期（2013年1-9月） 上年同期（2012年1-9月） 公司向前五大供 本期向单一供应商采购
向前五大供应商的采购情 向前五大供应商的采购情况 应商采购金额或 金额超过30%的情况（按
况 比例变化情况说 对属于同一控股股东控
合计采购金 占采购总 合计采购金额 占采购总 明 制的供应商合并计算）
额（元） 额的比例 （元） 额的比例
（%） （%）
本期公司向前五 本期公司向第一大供应
大供应商的合计 商Magnequench Holdings
采购比例与上一 Limited(简称MQHL)的
208,608,785.22 72.27% 268,690,238.57 77.55%
报告期相比无重 采购金额为
大变化。 159,952,371.41元，占本
期采购总额的55.41%。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期（2013年1-9月） 上年同期（2012年1-9月） 公司向前五大客户 本 期向单 一客 户销 售
向前五大客户的销售情况 向前五大客户的销售情况 合计销售金额或比 金 额 超 过 30% 的 情 况
例变化情况说明 （ 按对属 于同 一控 股
合计销售金 占销售总 合计销售金额 占销售总
股 东控制 的客 户合 并
额（元） 额的比例 （元） 额的比例
计算）
（%） （%）
本期公司向前五大 本期公司向第一大客
客户合计销售比例 户NIDEC
与上年同期相比有 CORPORATION(日本
164,175,259.76 62.52% 317,084,129.34 78.97% 所下降，主要是公 电产集团)的销售金额
司向日本电产集团 为89,382,949.02元，占
的销售比例有所下 本期销售总额的
降影响。 34.04%。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期（2013 年 7-9 月），公司按照年度经营计划积极推进各项工作，主要有：
1、客户开发方面：继续大力开拓新客户，报告期国内外新客户数量均有所增加。
2、研发提升方面：继续推进各研发项目，特别是钐钴磁体和热压磁体研发项目，使各研发项目顺利推进；
3、项目推进方面：公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘驱动器磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建
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项目”已完成，正在准备项目验收相关工作；同时，积极推进钐钴磁体项目和热压钕铁硼磁体项目建设相关工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
履行情
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书
或权益变动 不适用
不适用 不适用 不适用
报告书中所
作承诺
资产重组时
不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
2010 年 5 月 31 日，公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和
何金洲于向公司出具了《承诺函》，承诺：“截至本承诺函出具之
日，本人没有直接或间接地从事与银河磁体的生产经营存在竞争
关系的任何活动。自本承诺函出具日始，本人不直接或间接从事、 截止本
参与或进行与银河磁体生产、经营相竞争的任何活动且不会对直 报告期
公司发行前全
接或间接从事与银河磁体相同或相似的业务进行投资。如有任何 末，所有
体自然人股东
违反上述承诺的事项发生，本人愿意承担因此给银河磁体造成的 承诺人
首次公开发 戴炎、吴志坚、
一切损失（含直接损失和间接损失）。”同时，法人股东成都市银 2010 年 05 严格信
行或再融资 何金洲、张燕及 不适用
河工业（集团）有限公司也向公司出具了《承诺函》，承诺：“截 月 31 日 守承诺，
时所作承诺 法人股东成都
至本承诺函出具之日，本公司没有直接或间接地从事与银河磁体 未出现
市银河工业（集
的生产经营存在竞争关系的任何活动。自本承诺函出具日始，本 违反承
团）有限公司
公司不直接或间接从事、参与或进行与银河磁体生产、经营相竞 诺的情
争的任何活动且不会对直接或间接从事与银河磁体相同或相似 况。
的业务进行投资。如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿
意承担因此给银河磁体造成的一切损失（含直接损失和间接损
失）。”
公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何金洲在 2010 年 5 月
31 日向公司出具的《承诺函》中同时承诺：本人自银河磁体公
公司发行前全
司股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转 直接或间
体自然人股东
让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的银河磁体公开发 接持有本
戴炎、吴志坚、
行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本人直接或者间接 2010 年 05 公司股份
何金洲、张燕及
持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在担任银河磁体 月 31 日 或担任公
法人股东成都
董事或监事或高级管理人员的期间内每年转让的股份不得超过 司董事或
市银河工业（集
本人直接或间接所持有银河磁体股份数的 25%。自本人离任上述 监事期间
团）有限公司
职务后的半年内，不转让直接或间接所持有的银河磁体的股份。
成都银河磁体股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
公司法人股东成都市银河工业（集团）有限公司在 2010 年 5
月 31 日向公司出具的《承诺函》中同时承诺：本公司自银河磁
体公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理公司直接或者间接持有的银河磁体公
开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本公司直接或
截止本
者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在本公司
报告期
公司发行前全 控股股东唐步云先生担任银河磁体董事或监事或高级管理人员 直接或间
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| 公告日期:2013-10-25 |
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