苏州锦富技术股份有限公司
2019年年度报告
二零二零年四月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人顾清、主管会计工作负责人邓浩及会计机构负责人 (会计主管人员) 盛承林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
内部控制重大缺陷提示
□ 适用 √ 不适用
对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示
√ 适用 □ 不适用
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
鉴于公司所处电子元器件制造行业具有明显的行业周期，终端产品领域行业集中度高，市场竞争激烈，故公司的模切业务及背光模组业务将面临行业及经济周期波动所导致的业绩波动、毛利率下滑及应收账款回收的风险。此外，全球新型冠状病毒疫情如果不能及时得到有效控制，也可能会对市场需求造成不利影响。
其次，本报告期公司对前五大客户的销售总额占当期营业收入的比例为51.98%。如果公司主要客户的经营情况出现重大不利变化或其经营策略发生重大改变，公司未来经营业绩将可能因此受到一定程度的影响。为此，公司将加大新客户的开拓力度，努力降低客户集中所带来的风险。
再次，公司子公司迈致科技的检测治具业务，仍面临业绩不及收购时的预期以及因此导致的商誉减值等风险；近年来迈致科技加大了对自动化智能装备的拓展力度，但该等新业务的发展仍面临技术先进性及市场开拓等方面的风险。
有关公司经营风险及应对措施，请参见本报告第四节之九部分的相关具体内容陈述。
此外，公司在此特别声明，对于本报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，相关计划并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2019年年度报告 ...... 1
一、重要提示、目录和释义 ...... 2
二、公司简介和主要财务指标 ...... 7
三、公司业务概要 ...... 11
四、经营情况讨论与分析 ...... 15
五、重要事项 ...... 45
六、股份变动及股东情况 ...... 71
七、优先股相关情况 ...... 77
八、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 78
九、公司治理 ...... 85
十、公司债券相关情况 ...... 92
十一、财务报告 ...... 93
十二、备查文件目录 ...... 261
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司或锦富技术 | 指 | 苏州锦富技术股份有限公司。 |
| 泰兴高新区管委会 | 指 | 江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会，为本公司实际控制人。 |
| 智成投资 | 指 | 泰兴市智成产业投资基金（有限合伙），为本公司控股股东。 |
| 瑞微投资 | 指 | 上海瑞微投资管理有限公司，为本公司持股5%以上股东。 |
| 东莞锦富 | 指 | 东莞锦富迪奇电子有限公司，为本公司控股子公司。 |
| 厦门力富 | 指 | 厦门力富电子有限公司，为本公司全资子公司。 |
| 滁州锦富 | 指 | 滁州锦富电子有限公司，为本公司全资子公司。 |
| 上海挚富 | 指 | 上海挚富高分子材料有限公司，为本公司全资子公司。 |
| 香港赫欧 | 指 | 香港赫欧电子有限公司，为本公司全资子公司。 |
| 青岛锦富 | 指 | 青岛锦富光电有限公司，为本公司全资子公司。 |
| 广州恩披特 | 指 | 广州恩披特电子有限公司，为本公司全资子公司。 |
| 奥英光电 | 指 | 奥英光电（苏州）有限公司，为本公司全资子公司。 |
| ALL IN | 指 | ALL IN (ASIA)HOLDING CO，LIMITED，为本公司全资子公司。 |
| 上海锦微 | 指 | 上海锦微通讯技术有限公司，为本公司全资子公司。 |
| 威海锦富 | 指 | 威海锦富信诺新材料科技有限公司，为本公司控股子公司。 |
| 无锡正先 | 指 | 无锡市正先自动化设备有限公司，为本公司控股子公司。 |
| 迈致科技 | 指 | 昆山迈致治具科技有限公司，为本公司控股子公司。 |
| 昆山乐凯 | 指 | 昆山乐凯锦富光电科技有限公司，为本公司参股公司。 |
| 苏州格瑞丰 | 指 | 苏州格瑞丰纳米科技有限公司，为本公司参股公司。 |
| 迈致自动化 | 指 | 昆山迈致自动化科技有限公司，为本公司控股子公司。 |
| 迈致软件 | 指 | 昆山迈致软件科技有限公司，为本公司控股子公司。 |
| 深圳汇准 | 指 | 深圳汇准科技有限公司，为本公司参股公司。 |
| 中科天玑 | 指 | 中科天玑数据科技股份有限公司，为本公司参股公司。 |
| 安徽中绿晶 | 指 | 安徽中绿晶新能源科技有限公司，为本公司控股子公司。 |
| 昆山明利嘉 | 指 | 昆山明利嘉金属制品有限公司，为本公司控股子公司。 |
| 三星 | 指 | 韩国三星集团及其下属企业。 |
| LGD | 指 | LG显示有限公司。 |
| 苹果或APPLE | 指 | 美国苹果股份有限公司或Apple Inc.。 |
| 背光模组 | 指 | 为液晶显示器面板的关键零组件之一。其功能在于供应充足的亮度与分布均匀的光源，使其能正常显示影像。 |
| 光电显示薄膜器件 | 指 |
| PC | 指 | personal computer，面向个人使用的计算机。键盘、鼠标、主机、显示器为最基本的组成部分。 |
| 液晶电视 | 指 | 简称LCD (Liquid Crystal Display) TV。 |
| 移动终端 | 指 | 可以在移动中使用的计算机设备，广义的讲包括手机、笔记本、平板电脑、POS机甚至包括车载电脑。但是大部分情况下是指手机或者具有多种应用功能的智能手机以及平板电脑。 |
| FCT | 指 | Functional Circuit Test，功能测试。 |
| MDA | 指 | Manufacturing Defects Analyzers，生产故障分析器。 |
| ICT | 指 | In Circuit Test，在线测试。 |
| PCB | 指 | Printed Circuit Board，印刷电路板，供电子元器件电气连接。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 锦富技术 | 股票代码 | 300128 |
| 公司的中文名称 | 苏州锦富技术股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 锦富技术 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Suzhou Jinfu Technology Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Jinfu Technology | ||
| 公司的法定代表人 | 顾清 | ||
| 注册地址 | 苏州工业园区江浦路39号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 215006 | ||
| 办公地址 | 苏州工业园区金田路15号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 215123 | ||
| 公司国际互联网网址 | www.szjin-fu.com | ||
| 电子信箱 | jinfu@jin-fu.cn | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 宋峰 |
| 联系地址 | 苏州工业园区金田路15号 |
| 电话 | 0512-62820000 |
| 传真 | 0512-62820200 |
| 电子信箱 | jinfu@jin-fu.cn |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 南京市建邺区江东中路106号1907室 |
| 签字会计师姓名 | 荆建明、崔爱萍 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |
| 营业收入（元） | 1,579,415,067.31 | 2,564,248,851.87 | -38.41% | 3,021,464,069.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,741,479.99 | -823,461,466.15 | 101.79% | 58,484,428.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -75,078,079.66 | -814,613,886.18 | 90.78% | 37,611,224.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 137,299,301.67 | -252,850,441.41 | 154.30% | 18,833,362.93 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0135 | -0.7526 | 101.79% | 0.0529 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0135 | -0.7526 | 101.79% | 0.0529 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.23% | -50.98% | 102.41% | 2.93% |
| 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |
| 资产总额（元） | 2,546,289,093.65 | 3,019,271,212.67 | -15.67% | 3,919,511,947.72 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,205,063,649.40 | 1,196,321,894.65 | 0.73% | 2,034,674,700.82 |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,094,115,412 |
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 支付的优先股股利 | 0 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0135 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 435,593,131.37 | 397,363,854.36 | 359,431,994.49 | 387,026,087.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,326,754.43 | 17,537,972.75 | -4,790,882.19 | 667,635.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,070,475.75 | -442,752.33 | -6,312,253.69 | -69,393,549.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,455,806.39 | 31,304,285.26 | 62,348,055.84 | 23,191,154.18 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2019年金额 | 2018年金额 | 2017年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 531,712.10 | -14,833,601.31 | 27,267,744.15 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,587,717.74 | 6,230,345.52 | 4,317,833.15 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 991,769.27 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -2,548,800.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 28,938.52 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -965,032.56 | -1,899,139.88 | -4,636,611.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 67,970,290.84 | 主要为本期处置南通旗云100%股权、苏州久富100%股权收益。 | ||
| 减：所得税影响额 | -17,790,582.99 | -3,034,909.14 | 6,362,795.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,424,150.02 | 1,380,093.44 | 704,735.62 | |
| 合计 | 89,819,559.65 | -8,847,579.97 | 20,873,203.45 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
□ 适用 √ 不适用
公司主导产品为液晶显示模组（LCM和BLU）、光电显示薄膜及电子功能器件、检测治具及自动化设备、隔热减震类制品、精密模切设备等。
| 行业类别 | 主要产品 | 说明 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | FCT功能治具、MDA压床治具、ICT真空治具和自动化检测系统 | 测试的性能范围广泛，包括集成电路板的开路与断路、芯片电路的正常运作、各种电子元器件的正常运作、输入输出端口的有效性、电容液晶屏的有效性等。 |
| 光学光电子元器件制造 | 液晶显示模组 | 背光模组（BLU） | 背光模组(Back light module)为液晶显示器面板(LCD panel)的关键零组件之一，由于液晶本身不发光，背光模组之功能即在于供应充足的亮度与分布均匀的光源，使其能正常显示影像。 |
| 液晶模组（LCM） | 模组主要分为屏和背光灯组件，两部分被组装在一起，但工作的时候是相互独立的，是终端产品的显示部分。 | ||
| 光电显示薄膜及电子功能器件 | 光学膜片 | 光学膜片主要包括反射片、扩散片、棱镜片等，主要用于液晶电视、液晶显示器的背光模组中。光学膜片主要利用各种特制材料的光学性能（例如光源的集中反射、光源的均匀扩散、光源的增亮等）起到增强光源、保证屏幕各区域显示亮度均一性等作用。 | |
| 胶粘类制品 | 胶粘类制品主要应用于背光模组和液晶显示模块之中，起到粘接、固定、密封、防尘、隔音、联线外接等各方面作用，用以取代之前的焊接件、铆钉、螺丝等金属制品。 | ||
| 绝缘类制品 | 绝缘类制品主要用于各类中、大尺寸笔记本电脑、液晶显示器的背光模组和液晶显示模块中，可以起到绝缘、降低电磁干扰的作用。 | ||
| 手机、平板等内置金属结构件 | 主要分为金属支撑零件和金属传导零件。金属支撑零件具有定位特性或者传动特性，防止消费电子产品的零部件在震动及跌落过程中出现接触不良的情形。金属传导零件直接参与电子信号传导，常见的有固定板、接地弹片、触点弹片、支撑板等。 | ||
| 通用设备制造 | 精密模切设备 | 精密模切设备是公司控股子公司无锡正先的主要产品。无锡正先根据国内光电显示薄膜器件的生产特点自主开发研制了各类精密高速模切机、高精度多层复合机、精密分切机、专用自动圆刀磨床等先进设备。 | |
| 汽车等零配件制造 | 隔热减震类制品 | 隔热减震类产品的主要原材料为泡棉，该类产品可以起到隔热、减震、隔音、衬垫和密封的作用，现已广泛应用于汽车、家电、笔记本电脑、通讯产品、自动化设备、消费电子产品、厨卫电器等领域中。 |
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 较年初下降4.06%，主要系本期对参股公司的投资损失所致。 |
| 固定资产 | 较年初下降20.46%，主要系本期处置子公司南通旗云100%股权，其拥有的固定资产不再纳入合并报表。 |
| 在建工程 | 较年初下降100%，主要系本期处置子公司苏州久富100%股权以及南通旗云100%股权，其拥有的在建厂房等在建工程不再纳入合并报表。 |
| 应收票据 | 较年初下降83.24%，主要系本期以票据方式结算的客户减少所致。 |
| 应收利息 | 较年初增长633.18%，主要系本期处置子公司南通旗云100%股权，公司应收南通旗云的利息不再合并抵消。 |
| 预付款项 | 较年初下降61.43%，主要系本期因项目终止而将预付款项转入长期应收款项目所致。 |
| 交易性金融资产 | 较年初增长100%，主要系本期按照新金融工具准则要求，将金融资产重分类计入该项目所致。 |
| 其他应收款 | 较年初增长68.95%，主要系本期处置子公司南通旗云100%股权所对应的部分转让款暂未到期所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 较年初增长19.76%，主要系一年内到期的长期应收款项转入该项目所致。 |
| 存货 | 较年初下降40.23%，主要系客户订单需求下降。 |
| 其他流动资产 | 较年初下降37.55%，主要系本期处置子公司南通旗云100%股权，其拥有的待抵扣增值税不再纳入合并报表。 |
| 可供出售金融资产 | 较年初下降100%，主要系本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”列示所致。 |
| 其他权益工具投资 | 较年初增长100%，主要系：①本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致；②本期新增对江苏恒鼎建设发展有限公司与上海美亦健健康管理有限公司的股权投资。 |
| 长期应收款 | 较年初下降73.30%，主要系部分款项转入一年内到期的非流动资产项目所致。 |
| 商誉 | 较年初增长11.94%，主要系本期新增收购昆山明利嘉金属制品有限公司65%股权产生的商誉。 |
| 长期待摊费用 | 较年初下降35.44%，主要系本期正常摊销所致。 |
| 递延所得税资产 | 较年初增长6.94%，主要系可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 较年初增长231.53%，主要系本期增加待处置的光伏电站所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 较年初增加100%，主要系本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示所致。 |
| 应收款项融资 | 较年初增加100%，主要系本期按照新金融工具准则要求，将用于融资性质的银行承兑汇票调整至该项目列示。 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产的具体内容 | 形成 原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 香港赫欧电子有限公司股权 | 设立 | 196,573,022.64 | 香港 | 自主经营 | 其董事与总经理系由公司总部指定，日常经营活动及相关资产的管理由锦富技术经过适当授权的相关人员具体负责与操作，具备全面完善的内控体系与先进的OA管理系统，同时其重大的对外投资及对外融资等行为，需根据不同的审批权限，报上市公司的总经理办公会或董事会或股东大会审议批准后方可执行。 | -1,020,367.99 | 16.31% | 否 |
| ALL IN (ASIA)HOLDING CO，LIMITED股权 | 设立 | 228,785,359.95 | 香港 | 自主经营 | 其董事与总经理系由公司总部指定，日常经营活动及相关资产的管理由锦富技术或苏州奥英经过适当授权的相关人员具体负责与操作，具备全面完善的内控体系与先进的OA管理系统，同时其重大的对外投资及对外融资等行为，需根据不同的审批权限，报上市公司的总经理办公会或董事会或股东大会审议批准后方可执行。 | -2,287,091.76 | 18.99% | 否 |
| 其他情况说明 | 无 | |||||||
三、核心竞争力分析
经过多年的积累与发展，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、提供客户全面成套光电显示薄膜及电子功能器件解决方案的业务模式优势凭借丰富的工艺、装备、技术研发、各品牌及型号材料实际运用经验，公司可为客户提供产品设计、
材料选择、产品试制和测试、配套设备开发等全方位服务，针对优质大客户还可为其就近设厂，以满足其快速供货和库存控制的要求。
2、拥有涵盖背光模组及相关零部件、专用加工装备、测试设备的研发制造产业链优势公司目前已经构建涵盖专用加工装备（精密模切、自动化智能装备）、测试设备（FCT功能治具、MDA压床治具、ICT真空治具及自动化测试系统）、背光模组及各类光电显示薄膜及电子功能器件研发生产的产业链。
3、拥有多项关键技术的优势
公司的加工技术和生产工艺在国内同行业处于领先水平。公司先后开发的高分子材料多层精密贴合工艺、反射遮光胶带套冲成型工艺、非破坏性屏蔽片手工定位贴合工艺、自动贴标打孔切片一体化工艺、超声波弯折工艺等业内领先的新型加工方式为产品制造节约了大量的人力，提高了生产效率及产品优良率。公司控股子公司迈致科技专注于为下游客户量身打造专业的电子、电器生产线上测试设备及相关服务，通过综合运用精密机械、伺服控制、机器视觉等跨学科技术，开发的电子智能检测设备及自动化生产线，具备对PCB、FPC、光电元件及整机等相关领域全方位技术检测能力。迈致科技同时具备3C及相关行业自动化产线的研发设计与制造能力。
4、涵盖全国主要液晶显示产业集聚区的网络布局优势
目前，公司已在长三角地区的苏州、无锡，珠三角地区的东莞，环渤海经济区的威海、青岛以及海西经济区的厦门等液晶显示产业集聚区建立了生产、服务基地，形成并将进一步丰富市场网络布局优势。
5、丰富的客户资源优势
公司为苹果、三星、LGD、富士康、华为、中科曙光、海信等一大批国际、国内行业领先企业提供产品及技术服务。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年，国际大经济体间的博弈带来国际贸易形势的不稳定，使世界经济形势面临压力与挑战，也给全球电子产业链的发展带来一定的风险和不确定性，电子消费类产品需求疲软，行业内竞争日益加剧。面对严峻的内外部环境，公司管理层按照既定的年度经营工作计划积极、稳健地开展各项工作。2019年度，公司实现营业收入157,941.51万元，与上年同期相比下降了38.41%；营业利润-1,855.16万元，与上年同期相比增长了98.03%；利润总额-2,207.16万元，与上年同期相比增长了97.66%；归属于上市公司股东的净利润1,474.15万元，与上年同期相比增长了101.79%。公司报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升的原因主要系⑴本年度公司通过优化产品结构，液晶显示模组、光电显示薄膜及电子功能器件等产品的毛利率较上年有所提高；⑵随着光伏业务与智能系统业务的收缩及加强对成本费用的管控，本年度的销售费用及管理费用较上年均有所下降；⑶本年度资产减值损失较上年大幅下降；⑷本年度公司的借款规模较上年度有所下降，相应的利息支出有所减少；本报告期的汇兑损失较上年度也有所下降；⑸本年度公司处置子公司苏州久富100%股权及南通旗云100%股权，产生处置收益6,535.28万元。
报告期内，公司各项重点工作回顾如下：
1、公司实际控制人完成变更
报告期内，公司前实际控制人富国平先生、杨小蔚女士将其直接持有的209,963,460股股票转让给泰兴市智成产业投资基金（有限合伙），占公司总股本的19.19%。上述股权转让的过户登记手续已于2019年5月9日办理完成。2019年6月，智成投资向上市公司推荐了独立董事及非独立董事候选人，并成功当选，至此，公司5名董事会成员中有3名系智成投资提名，公司实际控制人因此变更为江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会。
2、逐渐剥离非核心业务，集中资源发展主业
报告期内，随着公司实控人的变更，公司对原有光伏业务及智能系统与大数据业务进行了全面收缩，以集中优势资源重点发展光电材料的模切业务、背光模组业务、智能检测及自动化装备业务三大板块。
报告期内，公司以自筹资金人民币5,459.87万元收购昆山明利嘉金属制品有限公司65%股权。昆山明利嘉系公司模切模组业务的横向相关企业，其主要产品为安装于手机内的金属垫片及固定架等几大类，下游企业为手机装配厂商，其产品的主要终端客户为苹果公司。本次收购昆山明利嘉控股权，丰富了公司产品线，通过促进公司相关产品的交叉销售，增加公司新的利润增长点。
报告期内，为落实公司年初所制定的剥离大数据业务战略规划，公司于2019年12月9日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议及于2019年12月25日召开2019年第四次（临时）股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司南通旗云100%股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的南通旗云100%股权以人民币13,100万元的对价转让给上海岽晖网络科技有限公司。南通旗云主营业务为IDC数据服务，公司本次通过转让其全部股权，剥离该非核心业务，以便集中优势资源重点发展公司的模切模组及智能检测与自动化等核心业务，有利于优化公司业务结构，提升公司持续经营能力和盈利能力。
3、以市场为导向，专注重点领域的研发，提升核心竞争力
报告期内，公司坚持把技术创新和产品开发作为企业持续发展的核心驱动力。一方面，在传统的模切、检测治具与自动化智能装备领域，顺应行业发展趋势，积极响应客户对产品的需求，推动技术革新，确保产品的升级与迭代能跟上市场的变化节奏；另一方面，加强与外部研究机构的合作，与江苏省产研院共同成立“江苏省产研院（JITRI）-锦富技术联合创新中心”，以期借助江苏省产研院的各项资源，围绕公司的发展战略，调动各方力量，有计划地投入人、财、物，在公司业已选定的电子先进材料、智能检测、智能制造等方向开展创新研究。
截止2019年12月31日，公司共拥有288项专利，其中原始取得的发明专利68项，原始取得的实用新型专利199项，原始取得的外观专利21项。公司同时拥有原始取得的软件著作权37项。
4、加强内部规范运作，完善公司治理体系
报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，为股东大会、董事会及监事会的日常运作创造有利条件，不断提高治理水平。同时，立足公司实际，按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，建立健全相对完善的内部控制体系，并根据相关法规、政策的变化，适时完善相关治理文件，推动企业管理的规范化、标准化、常态化，促进公司的持续、健康、稳定发展。
5、持续夯实人才根基，完善绩效考核机制
报告期内，公司以建立稳定、高效高质的运营体系和团队为目标，着力提质增效，大力开展人力资源结构调整优化，整体人均效能和人均效益有所提高。建立人力资源的科学配置机制，加强对人才专业度、匹配度和必要度的评估。同时，进一步完善了绩效考核的管理机制。
二、主营业务分析
1、概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,579,415,067.31 | 100% | 2,564,248,851.87 | 100% | -38.41% |
| 分行业 | |||||
| 光学光电子元器件制造 | 1,038,860,240.02 | 65.77% | 1,360,524,637.96 | 53.06% | -23.64% |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 270,411,654.12 | 17.12% | 242,515,543.58 | 9.46% | 11.50% |
| 通用设备制造 | 12,825,017.63 | 0.81% | 12,317,710.54 | 0.48% | 4.12% |
| 汽车等零配件制造 | 42,916,728.51 | 2.72% | 36,798,193.99 | 1.44% | 16.63% |
| 软件和信息技术服务业 | 3,154,913.28 | 0.20% | 15,526,610.58 | 0.60% | -79.68% |
| 太阳能光伏 | 97,849,246.73 | 6.20% | 722,724,881.00 | 28.18% | -86.46% |
| 其他 | 113,397,267.02 | 7.18% | 173,841,274.22 | 6.78% | -34.77% |
| 分产品 | |||||
| 液晶显示模组 | 682,598,372.56 | 43.22% | 915,370,224.98 | 35.70% | -25.43% |
| 光电显示薄膜及电子功能器件 | 356,261,867.46 | 22.55% | 445,154,412.98 | 17.36% | -19.97% |
| 检测治具及自动化设备 | 222,693,345.69 | 14.10% | 242,515,543.58 | 9.46% | -8.17% |
| 精密模切设备 | 12,825,017.63 | 0.81% | 12,317,710.54 | 0.48% | 4.12% |
| 隔热减震类制品 | 42,916,728.51 | 2.72% | 36,798,193.99 | 1.44% | 16.63% |
| 智能系统与大数据 | 3,154,913.28 | 0.20% | 15,526,610.58 | 0.60% | -79.68% |
| 多晶硅片、电池片、太阳能光伏组件 | 97,849,246.73 | 6.20% | 722,724,881.00 | 28.18% | -86.46% |
| 消费类电子产品金属器件[注] | 47,718,308.43 | 3.02% | - | - | - |
| 其他产品 | 113,397,267.02 | 7.18% | 173,841,274.22 | 6.78% | -34.77% |
| 分地区 | |||||
| 外销 | 757,437,129.55 | 47.96% | 908,378,223.72 | 35.42% | -16.62% |
| 内销 | 821,977,937.76 | 52.04% | 1,655,870,628.15 | 64.58% | -50.36% |
注：昆山明利嘉于2019年5月底通过非同一控制下企业合并方式纳入公司合并范围。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 光学光电子元器件制造 | 1,038,860,240.02 | 933,534,683.95 | 10.14% | -23.64% | -27.78% | 103.21% |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 270,411,654.12 | 140,968,052.64 | 47.87% | 11.50% | 22.54% | -8.92% |
| 通用设备制造 | 12,825,017.63 | 8,097,434.84 | 36.86% | 4.12% | 2.63% | 2.56% |
| 汽车等零配件制造 | 42,916,728.51 | 37,832,972.72 | 11.85% | 16.63% | 25.47% | -34.39% |
| 软件和信息技术服务业 | 3,154,913.28 | 14,095,456.03 | -346.78% | -79.68% | -47.55% | -374.39% |
| 太阳能光伏 | 97,849,246.73 | 95,107,912.73 | 2.80% | -86.46% | -86.46% | 0.72% |
| 其他 | 113,397,267.02 | 101,532,412.91 | 10.46% | -34.77% | -38.10% | 85.13% |
| 分产品 | ||||||
| 液晶显示模组 | 682,598,372.56 | 635,679,253.33 | 6.87% | -25.43% | -27.82% | 81.27% |
| 光电显示薄膜及电子功能器件 | 356,261,867.46 | 297,855,430.62 | 16.39% | -19.97% | -27.69% | 119.41% |
| 检测治具及自动化设备 | 222,693,345.69 | 114,991,440.04 | 48.36% | -8.17% | -0.04% | -7.99% |
| 精密模切设备 | 12,825,017.63 | 8,097,434.84 | 36.86% | 4.12% | 2.63% | 2.56% |
| 隔热减震类制品 | 42,916,728.51 | 37,832,972.72 | 11.85% | 16.63% | 25.47% | -34.39% |
| 智能系统与大数据 | 3,154,913.28 | 14,095,456.03 | -346.78% | -79.68% | -47.55% | -374.39% |
| 多晶硅片、电池片、太阳能光伏组件 | 97,849,246.73 | 95,107,912.73 | 2.80% | -86.46% | -86.46% | 0.72% |
| 消费类电子产品金属器件 | 47,718,308.43 | 25,976,612.60 | 45.56% | - | - | - |
| 其他产品 | 113,397,267.02 | 101,532,412.91 | 10.46% | -34.77% | -38.10% | 85.13% |
| 分地区 | ||||||
| 外销 | 757,437,129.55 | 619,851,411.72 | 18.16% | -16.62% | -20.75% | 30.65% |
| 内销 | 821,977,937.76 | 711,317,514.10 | 13.46% | -50.36% | -54.32% | 125.46% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
| 光学光电子元器件制造－液晶显示模组 | 销售量 | 套 | 4,490,348.00 | 6,285,756.00 | -28.56% |
| 生产量 | 套 | 4,489,113.00 | 6,297,041.00 | -28.71% | |
| 库存量 | 套 | 49,196.00 | 50,431.00 | -2.45% | |
| 光学光电子元器件制造－光电显示薄膜及电子功能器件 | 销售量 | 万片 | 67,951.14 | 73,837.64 | -7.97% |
| 生产量 | 万片 | 70,676.55 | 71,895.60 | -1.70% | |
| 库存量 | 万片 | 8,010.90 | 5,285.49 | 51.56% | |
| 检测治具及自动化设备 | 销售量 | 台 | 158,701.60 | 181,757.00 | -12.68% |
| 生产量 | 台 | 137,866.00 | 241,898.60 | -43.01% | |
| 库存量 | 台 | 58,305.00 | 79,140.60 | -26.33% | |
| 通用设备制造 | 销售量 | 台 | 92.00 | 111.00 | -17.12% |
| 生产量 | 台 | 117.00 | 138.00 | -15.22% | |
| 库存量 | 台 | 69.00 | 44.00 | 56.82% | |
| 汽车等零配件制造 | 销售量 | 万片 | 16,158.31 | 13,511.39 | 19.59% |
| 生产量 | 万片 | 16,526.57 | 13,601.54 | 21.51% | |
| 库存量 | 万片 | 2,647.32 | 2,279.06 | 16.16% | |
| 消费类电子产品金属器件 | 销售量 | 个 | 7,587,155.00 | - | - |
| 生产量 | 个 | 4,744,624.00 | - | - | |
| 库存量 | 个 | 4,328,617.00 | - | - |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
①液晶显示模组销售量、生产量、期末库存量较上年同期分别减少28.56%、28.71%、2.45%，主要原因系客户订单需求下降；
②光电显示薄膜及电子功能器件期末库存量较上年同期增加51.56%，主要原因系产品结构发生变化，小尺寸规格的存货增加较多；
③通用设备制造销售量、生产量较上年同期有所下降，主要原因系模切设备订单需求下降；另库存量较上年同期增加56.82%，主要系备库存后客户订单需求量下降所致；
④检测治具及自动化设备销售量、生产量、库存量较上年同期分别减少12.68%、43.01%、26.33%，主
要原因系客户订单需求下降；
⑤昆山明利嘉于2019年5月底通过非同一控制下企业合并方式纳入公司合并范围，其生产、销售的消费类电子产品金属器件销售量、生产量均为6-12月份的数据。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
主营业务成本构成行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 光学光电子元器件制造 | 933,534,683.95 | 70.13% | 1,292,600,552.05 | 55.26% | -27.78% | |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 140,968,052.64 | 10.59% | 115,038,170.39 | 4.92% | 22.54% | |
| 通用设备制造 | 8,097,434.84 | 0.61% | 7,890,259.32 | 0.34% | 2.63% | |
| 汽车等零配件制造 | 37,832,972.72 | 2.84% | 30,153,386.26 | 1.29% | 25.47% | |
| 软件和信息技术服务业 | 14,095,456.03 | 1.06% | 26,876,041.81 | 1.15% | -47.55% | |
| 太阳能光伏 | 95,107,912.73 | 7.14% | 702,609,011.73 | 30.04% | -86.46% | |
| 其他 | 101,532,412.91 | 7.63% | 164,014,297.81 | 7.00% | -38.10% | |
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 液晶显示模组 | 635,679,253.33 | 47.75% | 880,684,566.60 | 37.65% | -27.82% | |
| 光电显示薄膜及电子功能器件 | 297,855,430.62 | 22.38% | 411,915,985.45 | 17.61% | -27.69% | |
| 检测治具及自动化设备 | 114,991,440.04 | 8.64% | 115,038,170.39 | 4.92% | -0.04% | |
| 通用机器设备 | 8,097,434.84 | 0.61% | 7,890,259.32 | 0.34% | 2.63% | |
| 汽车等零配件 | 37,832,972.72 | 2.84% | 30,153,386.26 | 1.29% | 25.47% | |
| 智能系统与大数据 | 14,095,456.03 | 1.06% | 26,876,041.81 | 1.15% | -47.55% | |
| 多晶硅片、电池片、太阳能光伏组件 | 95,107,912.73 | 7.14% | 702,609,011.73 | 30.04% | -86.46% | |
| 消费类电子产品金属器件 | 25,976,612.60 | 1.95% | ||||
| 其他产品 | 101,532,412.91 | 7.63% | 164,014,297.81 | 7.00% | -38.10% |
同比变化30%以上
√ 适用 □ 不适用
本报告期公司对光伏业务及智能系统与大数据业务的战略性收缩，对应的营业收入大幅下降，相应的营业成本也同步下降。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
①本期公司以5,459.87万元人民币对价，收购昆山明利嘉金属制品有限公司65%股权。
②本期公司以2元人民币对价，收购苏州锦绣年华企业管理有限公司100%股权。
③本期公司处置子公司苏州久富电子有限公司100%股权。
④本期公司处置子公司南通旗云科技有限公司100%股权。
⑤本期公司控股子公司昆山迈致治具科技有限公司出售其控股子公司深圳汇准科技有限公司2%股权，深圳汇准由控股子公司变为参股公司。
⑥本期公司控股子公司昆山迈致治具科技有限公司注销其子公司台湾锦富技术有限公司。
⑦本期公司控股子公司安徽中绿晶新能源科技有限公司注销其控股子公司晋城市三合新能源科技有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期公司对光伏业务及智能系统与大数据业务进行战略性收缩。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 820,852,200.72 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 51.98% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 610,208,073.04 | 38.64% |
| 2 | 客户2 | 73,149,343.16 | 4.63% |
| 3 | 客户3 | 51,574,247.44 | 3.27% |
| 4 | 客户4 | 44,718,076.99 | 2.83% |
| 5 | 客户5 | 41,202,460.09 | 2.61% |
| 合计 | -- | 820,852,200.72 | 51.98% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 193,285,540.42 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 19.85% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 46,266,384.29 | 4.75% |
| 2 | 供应商2 | 41,840,733.23 | 4.30% |
| 3 | 供应商3 | 37,300,053.51 | 3.83% |
| 4 | 供应商4 | 34,665,225.33 | 3.56% |
| 5 | 供应商5 | 33,213,144.06 | 3.41% |
| 合计 | -- | 193,285,540.42 | 19.85% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 56,107,767.16 | 97,137,009.94 | -42.24% | 主要系①本期随着主营业务销售额的下降，相应的运输费、售后服务费等相应减少；②本期光伏业务及智能系统业务的收缩，相关销售费用相应下降。 |
| 管理费用 | 97,933,569.84 | 140,562,792.83 | -30.33% | 主要系随着光伏业务及智能系统业务的收缩，以及本期优化管理组织架构，大幅精简间接管理人员，控制费用支出所致。 |
| 财务费用 | 35,885,883.10 | 53,222,331.78 | -32.57% | 主要系①利息费用较上年减少；②汇兑收益较上年增加所致。 |
| 研发费用 | 44,042,303.53 | 53,369,734.34 | -17.48% | 主要系①对一些低效的研发项目进行了适当的精简导致本期研发费用减少；②本期逐步终止光伏业务的研发费投入 。 |
| 所得税费用 | -32,774,110.24 | -63,897,901.08 | 48.71% | 主要原因系本期利润总额较上期大幅增加及当期的递延所得税费用大幅减少所致。 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
截止2019年12月31日，公司共拥有288项专利，其中原始取得的发明专利68项，原始取得的实用新型专利199项，原始取得的外观专利21项。公司同时拥有原始取得的软件著作权37项。报告期内，公司主要研发项目及进展情况如下：
| 序号 | 正在从事的研发项目 | 进展情况 | 拟达到的目标 |
| 1 | MQG320-ZQ模切机 | 样机完成，进入性能测试阶段 | 随着手机屏膜的增大趋势，市场对模切宽度在250-350mm之间的设备需求日益增加，填补料宽在200-350mm之间的中型模切机的空白。 |
| 2 | MQG420十字交叉异步模切机 | 样机制造阶段 | 本项目拟通过在垂直于正常走料方向增加一组收放卷走料系统，统一走料节拍，做到同一时间输送两种不同材料进入模腔冲切。简化工艺流程，节约设备和人力投入，提高生产效率。 |
| 3 | MQG420模外异步模切机 | 立项阶段 | 本项目拟通过增加一组装置，让材料在进入模腔模切前分段裁切并贴到相应主材料上，在后一个工作节拍随主料一起模切。简化了工艺流程，节约一台切片机和相应的人力成本，提高生产效率。 |
| 4 | MQG250模切机 | 设计阶段 | 顺应手机屏膜大尺寸化的潮流，开发中型平刀模切 |
机，提高加工商的设备使用效率。
| 5 | 直驱式模切机 | 完成研发 | 简化传统模切机复杂的动力传动结构，实现降低电力能耗40%，提高模切扭矩从而发挥模切机最大功效，实现主要产品的技术升级换代。 |
| 6 | 符合日本安全标准的模切组线 | 设计阶段 | 根据日企客户要求，为其设计制造符合日本安全和环保标准的模切设备。 |
| 7 | 手机屏幕智能化功能多合一测试治具 | 产品持续升级研发，批量生产 | 本项目拟完成对多个机型进行多种屏幕功能测试，可用任意更换测试单元、产品载具，切换到所测机型状态，操作简单快捷。 |
| 8 | 智能手表元器件测试设备 | 产品持续升级研发，批量生产 | 本项目拟完成同时对多个智能手表的软排功能进行测试，采用模块化设计便于维护及升级使用，测试的同时能够扫描智能手表的二维码，以此确认产品的唯一性，为每个产品提供可靠的数据，且操作方法简单快捷。 |
| 9 | 手机柔性电路板测试治具 | 产品持续升级研发，批量生产 | 本项目拟通过PC读写电路控制板的状态来控制治具的动作，以及读写电路板寄存器来完成产品测试，且能够根据二维条码生成多种测试结果文档，快速准确的追踪整个测试过程和结果。通过这样的方式，使整个治具的内部结构简单，功能模块化，电路排线美观，便于生产、组装以及后续的维护更换。 |
| 10 | 全自动多工位柔性PCB板音频接口与麦克风测试仪器 | 产品持续升级研发，批量生产 | 该仪器通过气缸机构，将音频连接器自动插入柔性PCB板上的待测音频接口内，仪器内的标准音源定向对麦克风发声的同时，探针模组将PCB板上的测试点与测试电路连通，从而实现测试功能。 |
| 11 | 电子屏幕软板导通定位测试机 | 产品持续升级研发，批量生产 | 该项目通过视觉对位模组完成对产品与Contact Flex的对位调节，并通过探针模组对产品的各个测试点进行点-点或面-面的接触导通，再由控制模组控制测试治具，从而准确有序地执行设定的动作流程，最后通过上位机软件对反馈的测试数据进行分析和判断。 |
| 12 | 高低温循环测试仪 | 产品持续升级研发，批量生产 | 本项目通过半导体制冷片与温度传感器的反馈形成闭环控温回路，实时比对设定温度与传感器读数，控制半导体制冷片的加热或制冷输出，从而实现精确的温度控制。利用设备的精密控温特性将待测产品的温度稳定在特定温度，测试软板将DUT连接到万用表或测试电路板上，通过软件控制可测量DUT在不同温度下的电气性能。 |
| 13 | 流水线液晶板成像检测控制系统 | 产品持续升级研发，批量生产 | 本项目通过电气控制马达和气缸完成一系列设定动作，使探针模组到达指定位置配合相机拍摄对产品进行测试。设备连接测试电脑可以点亮液晶板，从而测试LCD屏幕或显示模组的成像位置瑕疵、亮度均匀性。 |
| 14 | 电子烟制造成套测试治具 | 产品持续升级研发，批量生产 | 本项目旨在为电子烟行业开发从PCB到半成品再到成品的全套测试解决方案。针对性的设计探针压合机构，全自动多通道电性能测试板，人吸烟行为模拟方案，从而多通道测试该行业相关 |