读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
福建青松股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-23
福建青松股份有限公司
   2013 年第一季度报告
         2013-018
       2013 年 4 月
                                                       福建青松股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人柯维龙、主管会计工作负责人苏福星及会计机构负责人(会计主管人员)袁彩明声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                   福建青松股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                     第二节 公司基本情况简介
一、 主要会计数据及财务指标
                                                                                                              单位:元
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                          2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                       (%)
营业总收入(元)                               139,910,790.97             152,813,012.97                         -8.44%
归属于公司普通股股东的净利润(元)              15,205,939.80              14,149,902.24                          7.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)               -39,275,331.37              52,913,872.72                       -174.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                       -0.3257                          0.44                   -174.02%
股)
基本每股收益(元/股)                                    0.1261                     0.1173                         7.5%
稀释每股收益(元/股)                                    0.1261                     0.1173                         7.5%
净资产收益率(%)                                          2.68%                       2.63%                      0.05%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                      2.43%                       2.47%                     -0.04%
                                                                                               本报告期末比上年度期末
                                         2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                     增减(%)
总资产(元)                                1,090,758,115.07              986,473,640.08                         10.57%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)           568,326,961.99             553,059,898.50                          2.76%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/
                                                            4.71                        4.59                      2.61%
股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                           项目                                    年初至报告期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
                                                                               1,743,172.00
准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -102,026.79
所得税影响额                                                                     260,480.03
                           合计                                                1,380,665.18               -
二、重大风险提示
     1、宏观经济风险
     报告期内,全球经济仍处于危机后的调整期,国际环境充满复杂性和不确定性。公司的主营产品合成
樟脑的用途广泛,涉及到下游的医药、香料、日化、轻工、电子、卫生防虫剂等行业,合成樟脑下游的终
端产品大都为消费者的日常生活用品,且占消费者的日常支出比例很低,因此公司产品的市场需求受宏观
经济不景气的影响较小,但如果宏观经济的持续不景气对松节油深加工的其他行业造成较大的影响,则会
给松节油的价格带来较大的波动,为此,公司加强了对松节油的生产量、库存量和价格走势等因素的综合
分析评估,随时根据生产计划和综合分析评估情况灵活安排松节油储备量,降低松节油价格大幅波动给公
                                                                   福建青松股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
司带来的经营风险。
       2、市场竞争加剧风险
       目前国内有 5 家合成樟脑生产企业,2012 年公司合成樟脑国内市场的占有率为 61.76%,公司计划 2013
年合成樟脑的销量同比增长 20%以上,报告期内,公司合成樟脑的产量较上年同期增长 18.98%,樟脑行业
的市场竞争更加激烈,公司也面临着市场竞争加剧的风险。为应对新一轮的行业整合,一方面,报告期内
公司继续加大了技术研发投入,同时对营销模式进行了创新,提高了生产效率、产品得率和质量,降低了
单位生产成本,进一步提高了产品的综合毛利率;另一方面,公司将充分发挥松节油深加工的规模和成本
的优势,做好 a-蒎烯和 β-蒎烯深加工的产业,以进一步提升企业的核心竞争力;此外,公司还在取得樟
脑原料药欧洲 GMP 证书的基础上拓展欧盟的樟脑原料药市场,同时,公司将在 2013 年 5 月完成欧盟 REACH
法规的樟脑领头人注册和乙酸异龙脑酯注册,以进一步提升企业的非价格竞争优势。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位:股
报告期末股东总数                                                                                            4,087
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称        股东性质     持股比例(%)    持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态          数量
柯维龙          境内自然人             42.43%      51,168,510       51,168,510
柯维新          境内自然人             15.37%      18,539,370       18,539,370
陈尚和          境内自然人               4.6%       5,548,050        4,161,037
傅耿声          境内自然人               4.4%       5,300,370        3,975,277
中信建投证券股
份有限公司客户
               境内非国有法人           2.13%       2,564,067
信用交易担保证
券账户
中国农业银行-
鹏华动力增长混
               境内非国有法人           1.76%       2,118,878
合型证券投资基
金
童劼            境内自然人              1.61%       1,942,000        1,456,500
邓建明          境内自然人              1.45%       1,748,714        1,311,535
中国工商银行-
景顺长城中小盘
               境内非国有法人           1.29%       1,559,697
股票型证券投资
基金
王德贵          境内自然人              1.05%       1,262,822           947,116
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
            股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
中信建投证券股份有限公司客户
                                                                     2,564,067 人民币普通股          2,564,067
信用交易担保证券账户
中国农业银行-鹏华动力增长混                                         2,118,878 人民币普通股          2,118,878
                                                                   福建青松股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
 合型证券投资基金
 中国工商银行-景顺长城中小盘
                                                                      1,559,697 人民币普通股         1,559,697
 股票型证券投资基金
 陈尚和                                                               1,387,013 人民币普通股         1,387,013
 傅耿声                                                               1,325,093 人民币普通股         1,325,093
 中国工商银行-国投瑞银成长优
                                                                        799,938 人民币普通股            799,938
 选股票型证券投资基金
 马文忠                                                                 780,064 人民币普通股            780,064
 陈春生                                                                 775,822 人民币普通股            775,822
 青岛新康健啤酒开发有限公司                                             668,000 人民币普通股            668,000
 杭州茂和贸易有限公司                                                   637,993 人民币普通股            637,993
                                 公司前 10 名股东中,柯维龙与柯维新系同胞兄弟,存在关联关系,其他自然人股东之
 上述股东关联关系或一致行动的
                                 间未存在关联关系,也不属于一致行动人;未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在
 说明
                                 关联关系,也未知是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
                                                                                                       单位:股
 股东名称    期初限售股数     本期解除限售股数 本期增加限售股数   期末限售股数     限售原因      解除限售日期
柯维龙          51,168,510                                           51,168,510    IPO 锁定    2013 年 10 月 26 日
柯维新          18,539,370                                           18,539,370    IPO 锁定    2013 年 10 月 26 日
陈尚和           4,161,037                                            4,161,037    高管锁定    2013 年 10 月 26 日
傅耿声           3,975,277                                            3,975,277    高管锁定    2013 年 10 月 26 日
邓建明           1,542,982             231,447                        1,311,535    高管锁定    2013 年 10 月 26 日
童劼             1,456,500                                            1,456,500    高管锁定    2013 年 10 月 26 日
王德贵           1,127,520             180,404                          947,116    高管锁定    2013 年 10 月 26 日
苏福星             801,157                                              801,157    高管锁定    2013 年 10 月 26 日
邓新贵             789,277             173,640                          615,637    高管锁定    2013 年 10 月 26 日
郑恩萍             356,062                              118,688         474,750    高管锁定    2013 年 07 月 08 日
合计            83,917,692             585,491          118,688      83,450,889       --               --
                                                        福建青松股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第三节     管理层讨论与分析
一、报告期公司主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    (一)资产负债表项目大幅变动情况及原因
    1.应收票据期末数较年初数下降 56.83%,主要系应收票据背书量增加所致;
    2.应收账款期末数较年初数增长 74.45%,主要系报告期内公司调整销售策略所致;
    3.应付账款期末数较年初数增长 34.35%,主要系原材料采购量的增加所致;
    4.预收款项期末数较年初数下降 65.46%,主要系预收货款减少所致;
    5.应付职工薪酬期末数较年初数下降 61.08%,主要系 2012 年年底计提的年终奖已发放所致;
    6.应付利息期末数较年初数上升 35.54%,主要系银行贷款增加,相应增加应付利息所致;
    7.外币报表折算差额期末数较年初数上升 132.97%,主要系港币汇率下降影响所致。
    (二)利润表项目变动幅度较大的情况及原因
    1.本期营业税金及附加较上年同期下降 100%,主要系应缴增值税减少所致;
    2.本期销售费用较上年同期增长 36.31%,主要系:①销售人员增加,工资增加;②运费增加所致;
    3.本期财务费用较上年同期增长 62.08%,主要系:①贷款额增大,贷款利息增加;②存款利息减少所
致;
    4.本期资产减值损失较上年同期下降 53.73%,主要系坏账准备减少所致;
    5.本期营业外收入较上年同期上升 83.01%,主要系报告期内政府补助增加所致;
    6.本期营业外支出较上年同期上升 688.10%,主要系报告期内捐赠、赞助支出增加所致。
    (三)现金流量表项目大幅度变动情况及原因
    1.本期经营活动产生的现金流量净额为-3,927.53 万元,较上年同期下降 174.23%,主要系:①本报
告期收到销售商品货款减少;②随着“松节油深加工扩建及下游系列产品”募投项目已基本完工并投产,
加大了原材料的采购量;③人员及工资薪酬增加所致。
    2.本期筹资活动产生的现金流量净额为 7,598.80 万元,较上年同期增加 144.07%,主要系:①本报告
期内归还银行借款减少;②本报告期内公司生产规模扩大增加了银行借款所致。
    3. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降 346.42%,主要系:本报告期内汇率变动减少
所致。
    4. 期末现金及现金等价物余额较上年同期下降 46.23%,主要系:原材料采购量增加及销售商品收到
的现金减少所致。
二、业务回顾和展望
                                                       福建青松股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
驱动业务收入变化的具体原因
     报告期内,尽管国内外经济环境对公司生产经营的影响仍然存在,但公司紧紧围绕2013年度的生产
经营目标,充分发挥已有的优势,保证了主营业务的持续发展。报告期内公司实现营业收入13,991.08万
元,同比下降8.44%;产品的综合毛利率为25.64%,同比上升5.68%;实现营业利润1,595.90万元,同比增
长1.22%;实现利润总额1,760.35万元,同比增长5.33%;实现归属于上市公司股东的净利润1,520.59万元,
同比增长7.46%。
     公司的主要产品为合成樟脑、合成樟脑中间产品和副产品、冰片、樟脑磺酸系列产品、尿嘧啶等精
细化工产品。报告期内,公司主营业务收入的构成未发生重大变动,报告期内上述产品的生产量同比增长
3.25%,销售量同比减少7.97%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用 □不适用
   报告期内,公司重要研发项目的进展情况如下:对合成樟脑生产线的水脑回收及喷淋室进行了技术改
造;对冰片的酯化反应工艺进行了优化;对酯化连续化生产中关键控制点固定床的工艺进行优化;异长叶
烯工艺开发、异长叶烷酮的研发正在进行小试;双戊烯合成对伞花烃的工艺开发、试剂级无水醋酸钠的工
艺开发已基本完成;完成了粘性樟脑的工艺开发。这些项目的工艺优化和开发将有助于提升公司产品的质
量和附加值,能进一步提升公司的核心竞争力,对公司未来发展有着积极的影响。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前五大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用 □不适用
    报告期内,公司紧紧围绕年初制定的 2013 年度经营计划,开展各项经营管理活动:(1)加快募投项
                                                         福建青松股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
目和非募投项目的建设,进一步扩大了生产规模:报告期内投入“松节油深加工扩建及下游系列产品”募
投项目的建设资金为 136.10 万元,张家港亚细亚化工有限公司“新增 750 吨/年樟脑磺酸系列产品技改项
目”的设备安装工作已基本完成,“香料系列产品及冰片技改项目”的部分香料生产线设备安装工作已完
成;报告期内公司主营产品合成樟脑的产量较上年同期增长了 18.98%;(2)对公司合成樟脑、冰片、对伞
花烃、莰烯的生产工艺进行了优化,进一步降低了公司的生产成本,改善了工作环境,提高了企业的核心
竞争力,同时还减少了废水、废气等污染物的排放,达到节能减排的目的;(3)报告期内,公司完善了绩
效考核体系,并对管理流程进行了进一步的优化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用 □不适用
    1、原材料价格波动的风险
    松节油是公司最主要的原材料,如果松节油的价格在短期内波动较大,会对公司正常的生产经营造成
影响。报告期内,松节油的价位处于较为平稳的态势,松香市场仍较低迷,一旦松香市场回暖,极有可能
给松节油的价格带来波动。为应对松节油价格波动给公司带来的经营风险,一方面,公司在对松节油采购
时,将加强对松节油的产量、库存量及价格走势等因素的综合分析评估,规避松节油采购的风险;另一方
面,随着公司自有的危化品铁路专用线和50辆铁路自备罐车投入使用,不仅可以保障公司松节油的供应,
还可以提高公司对松节油的掌控能力,可随时根据生产计划和松节油市场走势灵活安排松节油储备量,降
低日后松节油价格大幅波动给公司带来的经营风险。
    2、汇率变动风险
    公司产品出口到全世界 60 多个国家和地区,销售货款主要以美元结算。近年来人民币兑美元汇率出
现明显上升趋势,且长期来看美元仍然是主要的国际储备货币,人民币对美元升值有较强的市场预期,因
此,人民币的不断升值会给公司带来经营业绩的风险。为此,公司将进一步完善长、短单的制定、定价和
结算策略,同时还将继续提高产品在东南亚等国的市场占有率,并对公司产品在东南亚等国的销售采用人
民币结算的方式来降低汇率变动给公司带来的经营业绩风险。
    3、人力资源成本风险
    随着公司规模的不断扩大,各种人才的引进数量和生产员工的人数在不断增加,此外,国内的物价水
平在持续上涨,社会整体劳动力的成本也在不断上升,造成了企业经营成本的持续上升,会对公司的利润
产生一定影响。为此,一方面,公司将加强企业内部管理,细化成本管理,完善绩效考核体系,提高管理
效率;另一方面,公司将通过加大生产规模,优化生产工艺,降低生产成本来提高企业的核心竞争力;此
外,公司还将全面提升企业的自动化水平,以降低人力资源成本上升给公司带来的风险。
                                                                   福建青松股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                           第四节       重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                                                                                  承诺期
 承诺事项       承诺方                      承诺内容                  承诺时间                     履行情况
                                                                                    限
股改承诺           无                          无                        无         无                无
收购报告书
或权益变动
                   无                          无                        无         无                无
报告书中所
作承诺
资产重组时
                   无                          无                        无         无                无
所作承诺
                                                                                       截止报告期末,控股股东、
                           自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让
                                                                    2010 年 10         实际控制人柯维龙及其关联
                           或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不            36 个月
                                                                     月 26 日          股东柯维新遵守上述承诺,
                           由发行人收购该部分股份。
                                                                                       未发现违反上述承诺情况。
                          避免同业竞争承诺:“1、本人及本人控制的公
                          司或其他组织中,没有与发行人的现有主要产
                          品相同或相似的业务;2、本人及本人控制的
                          公司或其他组织将不在中国境内外以任何形
                          式从事与发行人现有相同或相似业务,包括不
                          在中国境内外投资、收购、兼并与发行人现有
                          主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组
           柯维龙、柯维新 织;3、若发行人今后从事新的业务领域,则
                          本人及本人控制的公司或其他组织将不在中                           截止报告期末,控股股东、
                          国境内外以控股方式,或以参股但拥有实质控 2010 年 10              实际控制人柯维龙及其关联
                          制权的方式从事与发行人新的业务领域有直 月 26 日                  股东柯维新遵守上述承诺,
                          接竞争的业务活动,包括在中国境内外投资、                         未发现违反上述承诺情况。
                          收购、兼并与发行人今后从事的新业务有直接
                          竞争的公司或者其他经济组织;4、如若本人
                          及本人控制的法人出现与发行人有直接竞争
发行时所作
                          的经营业务情况时,发行人有权以优先收购或
承诺
                          委托经营的方式将相竞争的业务集中到发行
                          人经营;5、本人承诺不以发行人控股股东、
                          实际控制人的地位谋求不正当利益,进而损害
                          发行人其他股东的权益。”
             陈尚和、傅耿
             声、邓建明、苏
                            自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让
             福星、郑恩萍、                                          2010 年 10
                            或委托他人管理其持有的发行人股份,也不由            12 个月           已履行完毕
             江美玉、王德                                             月 26 日
                            发行人收购其持有的股份。
             贵、邓新贵、陈
             春生、林永桂
                            在其任职期间每年转让的发行人股份不超过
                            其所持有发行人股份总数的 25%;在首次公开                       截止报告期末,公司董事、
             柯维龙、柯维
                            发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自                       监事、高级管理人员的柯维
             新、陈尚和、傅
                            申报离职之日起十八个月内不得转让其直接                         龙、柯维新、陈尚和、傅耿
             耿声、邓建明、                                          2010 年 10
                            持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市                       声、邓建明、苏福星、王德
             苏福星、王德                                             月 26 日
                            之日起第七个月至第十二个月之间申报离职                         贵、邓新贵、郑恩萍遵守上
             贵、邓新贵、郑
                            的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其                       述承诺,未发现违反上述承
             恩萍
                            直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票                       诺情况。
                            上市之日起第十二个月后申报离职的,自申报
                                                                           福建青松股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                         离职之日起六个月内不得转让其直接持有的
                         本公司股份,自申报离任六个月后的十二个月
                         内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数
                         量 占 其 所 持 本公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过
                         50%。
                           公司未来三年(2012-2014 年)的具体股东回
                         报规划:(一)公司可以采取现金、股票、现
                         金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方
                         式分配股利。(二)未来三年内,公司将积极
                         采取现金方式分配利润,在符合相关法律法规
                         及公司章程的条件下,每年以现金方式分配的
其他对公司               利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%,
                                                                    2012 年 06
中小股东所       公司    且任何三个连续年度内,公司以现金方式累计              36 个月                  履行中
                                                                     月 27 日
作承诺                   分配的利润不少于该三年实现的年均可分配
                         利润酌 30%。如果未来三年内公司净利润保持
                         持续稳定的增长,公司可提高现金分红比例或
                         实施股票股利分配,加大对股东的回报力度。
                         (三)在符合分红条件的情况下,公司董事会
                         可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议
                         公司进行中期现金分红。
承诺是否及
           是
时履行
未完成履行
的具体原因
           不适用
及下一步计
划
是否就导致
的同业竞争
和关联交易 是
问题作出承
诺
承诺的解决
           不适用
期限
解决方式     不适用
承诺的履行
           截至本报告期末,承诺人遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。
情况
                                                                                                                         福建青松股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                               单位:万元
募集资金总额                                                                        36,498.03
                                                                                                   本季度投入募集资金总额                                      136.10
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                              1,473.00
                                                                                                   已累计投入募集资金总额                                   33,392.35
累计变更用途的募集资金总额比例                                                             4.04%
                              是否已变更项                                                     截至期末投资 项目达到预定                           项目可行性是
                                           募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计                           本报告期实现 是否达到预计
 承诺投资项目和超募资金投向   目(含部分变                                                      进度(%)(3)= 可使用状态日                           否发生重大变
                                             投资总额       额(1)        金额     投入金额(2)                                的效益       效益
                                   更)                                                           (2)/(1)          期                                     化
承诺投资项目
松节油深加工扩建及下游系列产                                                                                      2013 年 06 月
                             是               15,903.31    14,430.31       136.10   12,676.15            87.84%                          51.37     否         否
品的开发                                                                                                          30 日
                                                                                                                  2013 年 06 月
樟脑磺酸系列产品技改项目      否                            1,473.00         0.00       1,473.00        100.00%                             --   不适用       否
                                                                                                                  30 日
承诺投资项目小计                    --        15,903.31    15,903.31       136.10   14,149.15           --             --                51.37     --         --
                                    

  附件:公告原文
返回页顶