广东星河生物科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                广东星河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东星河生物科技股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    广东星河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人候建存及会计机构负责人(会计主
管人员)江灿昆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           广东星河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                          本报告期        上年同期        本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                         70,881,658.67    78,618,805.11                      -9.84%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）                    1,254,081.28     2,145,633.30                     -41.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）                          8,938,178.18   10,806,204.64                      -17.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                        0.0606           0.0733                      -17.33%
基本每股收益（元/股）                                          0.0085              0.01                     -15.00%
稀释每股收益（元/股）                                          0.0085              0.01                     -15.00%
加权平均净资产收益率                                            0.41%            0.36%            上升 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                       -0.16%            0.24%            下降 0.40 个百分点
                                                         本报告期末       上年度末        本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                           765,037,291.69 803,998,827.45                         -4.85%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）               307,679,692.15 306,425,610.87                          0.41%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）                  2.0874           2.0789                        0.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         1,815,362.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -29,108.13
     少数股东权益影响额（税后）                                            44,048.67
合计                                                                     1,742,205.97               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    1、可持续发展与市场竞争的风险
    随着国内其他食用菌工厂化企业的扩张，2015 年食用菌行业仍将面临着市场竞争加剧导致价格和毛利
率下降的风险，特别是公司的华南生产基地，在食用菌生产成本的控制方面不具备竞争优势。由于公司对
食用菌产业面临的竞争形势有清醒的认识，因此公司将进一步加强技术研发力度，巩固现有市场份额，并
积极研究新经济浪潮下的新兴营销手段，通过完善自身经营管理能力，提升产品品质，提高鲜品食用菌的
生物转化率，以降低成本，提高产品毛利率，从而最大限度地降低市场竞争带来的不利影响。同时继续加
大渠道建设，拓展和管理好营销渠道，提升品牌知名度，避免单一渠道的价格竞争风险。在做好食用菌产
业内生式增长的各项工作的同时，公司还将积极加强并完善上市公司的投融资功能，打造外延式发展的新
平台，积极寻找符合公司业务拓展的新的利润增长点，为公司业务的持续发展打好基础。
    2、单一产业模式带来的经营管理风险
    随着食用菌行业市场竞争加剧，经营环境渐趋复杂，单一的产业模式已经不能适应市场环境快速变化
的形势。公司原有的治理结构、管理制度均围绕食用菌的研发、种植和销售，未能充分利用好资本市场优
势。公司要在经营管理上积极寻找突破，就必须对公司的治理结构、管理制度等方面进行相应的调整与升
级，对人才队伍建设也提出了更高的要求。若公司的治理结构、运营管理、内部控制和管理人员等综合管
理水平未能跟上公司战略调整和外部环境的发展变化，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。针
对上述风险，公司将进一步优化并完善内部组织结构，加强上市公司资本市场优势和产业整合功能，努力
提高科学决策水平和管理层的业务执行能力，为企业未来面向多产业模式转型打造一支高水平的经营管理
团队。
    3、 研发风险和食品安全风险
    食用菌行业对技术研发的依赖性较大，如果要丰富公司现有产品线，就必须加大在新菌种研发方面的
投入，但同时也将面临现实的研发风险：一是新品种的技术突破可能无法按预期实现；二是新技术在产业
化生产的过程中可能会存在与实验室数据不吻合的情况，达不到预期的质量和产出率；三是即便新品种顺
利实现了产业化，可能也将面临研发时与投产时市场竞争格局的突变带来的风险。广东虫草子实体是公司
全新的研发产品，需要较长的市场培育期，需要对消费者进行长时期的引导式消费。广东虫草子实体的研
发工作仍在有序进行中，并将不断优化品质，稳定转化水平。该品种目前尚未规模化生产。
    此外，随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，食品质量安全已成为全社会高度关注的焦点，影
响食品质量安全的风险因素不断被认知。对食品安全与营养也提出了更高的要求。公司作为农产品种植企
业，可能存在食品安全隐患。对此，公司一方面将质量安全放在重要位置，强化公司质检部门的质量管理，
严格执行 ISO 管理体系的要求，从原料、生产工艺到成品，确保整个生产过程继续维持绿色、安全、环保、
无公害。另一方面，公司进一步规范内部管理，认真研究学习各项行业法律法规，积极参与行业法律法规
和标准的制定与修订，避免公司存在食品安全风险。
    4、杂菌感染和病虫害风险
    食用菌人工栽培过程中面临生长阶段的杂菌污染和子实体形成过程的病害两大类风险。公司经营的品
种主要为低温品种，生产过程基本不会发生病虫害，对生产的影响主要来自杂菌感染。杂菌感染容易影响
                                                              广东星河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
菇类发育，进而影响产品的产量和质量，从而给公司带来经济损失。
       针对上述风险，公司坚持预防为主、综合防治，持续完善精细化工艺 SOP（Standard Operation
Procedure），图文并茂、通俗易懂、可操作性强，并针对异常的纠正与预防、不同季节的注意要点均作了
详细规定，加强和完善了 HACCP 系统（危害分析与关键点控制）生产体系与精细化，继续提升防治杂菌感
染技术，包括升级灭菌设备、提高空气净化级别、严格温控，加强关键检测点监测等技术手段，避免杂菌
感染的风险。因此，随着生产综合技术水平和生产经营管理能力的不断提高，杂菌感染的控制能力不断提
升，公司自工厂化生产食用菌以来，尚未发生较严重杂菌感染事件。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                                   9,690
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                持有有限售条件     质押或冻结情况
          股东名称              股东性质         持股比例       持股数量
                                                                                  的股份数量     股份状态     数量
叶运寿                       境内自然人              36.54%        53,866,375        40,399,781 质押         49,400,000
惠燕红                       境内自然人               3.00%         4,427,800
叶龙珠                       境内自然人               2.79%         4,109,139
许金林                       境内自然人               2.33%         3,439,400
冯建荣                       境内自然人               2.14%         3,153,000
华润深国投信托有限公司－信
                             境内非国有法人           1.66%         2,444,083
宝 31 号集合资金信托计划
杨文江                       境内自然人               1.02%         1,510,009
谢苗                         境内自然人               0.95%         1,399,800
王忠起                       境内自然人               0.75%         1,106,712
陈瑞霞                       境内自然人               0.74%         1,085,600
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
          股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类                数量
叶运寿                                                             13,466,594 人民币普通股                   13,466,594
惠燕红                                                              4,427,800 人民币普通股                    4,427,800
叶龙珠                                                              4,109,139 人民币普通股                    4,109,139
许金林                                                              3,439,400 人民币普通股                    3,439,400
冯建荣                                                              3,153,000 人民币普通股                    3,153,000
华润深国投信托有限公司－信                                          2,444,083 人民币普通股                    2,444,083
                                                               广东星河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
宝 31 号集合资金信托计划
杨文江                                                                1,510,009 人民币普通股                1,510,009
谢苗                                                                  1,399,800 人民币普通股                1,399,800
王忠起                                                                1,106,712 人民币普通股                1,106,712
陈瑞霞                                                                1,085,600 人民币普通股                1,085,600
上述股东关联关系或一致行动 叶运寿与叶龙珠为兄弟关系，未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股
的说明                        东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                              公司股东惠燕红普通证券账户没有持有公司股票，其通过中国中投证券有限责任公司客户
参与融资融券业务股东情况说 信用交易担保证券账户持有公司股票 4,427,800 股,实际合计持有公司股票 4,427,800 股。公
明（如有）                    司股东许金林普通证券账户没有持有公司股票，其通过国泰君安证券股份有限公司客户信
                              用交易担保证券账户持有公司股票 3,439,400 股,实际合计持有公司股票 3,439,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数       限售原因     解除限售日期
                                          数              数
       叶运寿           40,399,781                                          40,399,781   董监高承诺
       黄清华              710,232          177,000                           533,232    董监高承诺
       谈震宇              311,850          311,850                                   0 监事离职承诺     2015.2.17
       郑列宜               86,181                                             86,181    类高管承诺
       许喜佳               57,454             14,364                          43,090    董监高承诺
    梁锋               524,558          131,140                           393,418    董监高承诺
合计                    42,090,056          634,354               0         41,455,702         --           --
                                                   广东星河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）利润表项目大幅变动情况及原因说明
       1、营业收入7,088.17万元，较上年期7,861.88万元下降9.84%，主要系本期产能缩减所致；
       2、资产减值损失65.66万元，较上年同期49.90万元增加31.58%，主要系本期应收款计提坏账增加所
致；
       3、营业外收入181.54万元，较上年同期81.51万元增长122.70%，主要系本期递延收益摊销增加所致；
（二）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
       1、货币资金期末3,783.73万元，较期初6,103.95万元减少38.01%，主要系本期支付上年度往来款项
增加所致；
       2、预付款项期末603.92万元，较期初428.21万元增长41.03%，主要系预付材料物资订购款增加所致；
       3、其他应收款期末1,352.08万元，较期初90.81万元增加1388.94%，主要系应收清溪第二分公司转让
款增加所致；
       4、预收账款期末528.40万元，较期初231.82万元增加127.93%，主要系预收客户货款增加所致；
       5、应付职工薪酬期末679.05万元，较期初1,050.03万元减少35.33%，主要系本期支付员工离职薪酬
增加所致；
（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
       1、收到的其他与经营活动有关的现金306.69万元，较上年同期91.56万元增加234.98%，主要系收到
往来款项增加所致；
       2、支付其他与经营活动有关的现金1,487.87万元，较上年同期951.24万元增加56.41%，主要系本期
支付包装材料及其他管理费用所致；
       3、取得借款收到的现金2,100万元，较上年同期1,200万元增加75%，主要系本期收到的银行借款增加
所致；
       4、偿还债务支付的现金3,725.01万元，较上年同期212.07万元增加1656.51%，主要系本期偿还到期
银行借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
                                                                    广东星河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       报告期内，公司实现营业总收入为7,088.17万元，营业利润为143.66万元，归属上市公司股东的净利
润为125.41万元，比上年同期下降41.55%。报告期内，公司产能压缩，但通过加强成本费用控制，由于产
品综合毛利率下降，导致归属上市公司净利润下降。
       在生产经营方面，近年来由于受工厂化生产食用菌行业产量急剧增加，竞争加剧，导致行业内工厂化
产品市场销售价格整体同比大幅度下滑，对食用菌的盈利空间构成较大的压力，经过对公司面临的市场环
境的深入分析，公司主动对现有生产能力的布局进行了战略调整，关停了规模效应小、人力成本高且连续
亏损的清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地，避免上述基地持续亏损对公司造成影响，使公司得以集
中优势资源，全力抓好最具成本和市场优势的西充及韶关两个生产基地。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
       1、截至报告期末，公司土地使用权具体情况如下：
  序号               土地证号                 面积（m2）                  位置            取得方式            使用年限
   1      东府国用(2003)第特414号                 29,999.95 东莞市塘厦镇大坪村担杆岭        出让          至2053年6月11日
   2      东府国用(2008)第特368号                  6,009.21 东莞市松山湖北部工业城          出让          至2058年7月13 日
          曲 府 国 用 (2006) 第 00127 号 总
   3                                             115,709.80   曲江区白土镇白土工业城        出让          至2056年12月12日
          字第0009508号
   4      辉国用（2011）第1200016号              346,698.20 卫柿路冀屯镇宪录村西段路北      出让          至2061年10月18日
   5      西国用（2010）第1089号                  53,333.60 西充县多扶工业园区              出让          至2060年5月13日
   6      西国用（2010）第1090号                  66,666.70 西充县多扶工业园区              出让          至2060年5月13日
       2、截止报告期末，公司共获得专利26项，报告期内公司未获得授权的专利；公司于2015年2月26日收
到“一种广东虫草子实体规模化栽培”发明专利的授权通知书，目前尚未收到该专利证书。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                      金额（元）                  占总销售收入比例
           供应商名称
                                               本期                上期           本期             上期
 前五名供应商采购金额合计                7,471,164.25         7,639,691.90       27.02%              22.35%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
                                                        广东星河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
                                             金额（元）                    占总销售收入比例
            客户名称
                                      本期                上期             本期          上期
 前五名客户销售金额合计            26,541,651.01     33,977,185.76          37.45%         43.22%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司根据年初制定的2015年度经营计划有序地开展各项工作，在目前主营业务方面，公司
将持续秉承“诚信立业、科技兴菌、环保创新、造福于民”的核心经营思想，坚持以产品质量为企业生存
发展之本，持续规范运作和稳健发展，为消费者源源不断地提供安全、健康的鲜品食用菌。同时，公司通
过主动削减产能，甩掉制约产业发展的资产包袱，发挥公司多年来在国内食用菌产业领域内积累的丰富经
验，集中公司现有人力、物力资源将经营重点放在规模大、资产优良的韶关星河及西充星河公司上。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施，请参见前第二节之第二项
“重大风险提示”部分。
                                                                                                             广东星河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                    第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                承诺来源                    承诺方                                       承诺内容                                       承诺时间 承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                       叶运寿、广东
                                                      1、为避免同业竞争，保障公司的利益，叶运寿、南峰集团、广州御新、公司董事、监事
                                       南峰集团有
                                                      和高级管理人员均向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。2、公司董事、监事及核心                       截止报告期
                                       限公司、广州
                                                      技术人员承诺：(1)本人在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数                       末，上述承
                                       御新软件有
                                                      的 25%；(2)本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在离职六个月后的十二个                       诺人严格信
                                       限公司、魏心                                                                                     2010 年 12
首次公开发行或再融资时所作承诺                      月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股份数量占本人持有的公司股份总数的比例不                     持续   守承诺，未
                                       军、叶龙珠、                                                                                 月 09 日
                                                    超过 50%。（3）本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之                         出现违反承
                                       黄清华、吴汉
                                                    日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七                          诺的情况发
                                       平、郑列宜、
                                                    个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的                          生。
                                       许喜佳、黄千
                                                    本公司股份。
                                       军
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                       是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
                                       不适用
有）
                                                                                                                      广东星河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                    单位：万元
募集资金总额                                                                      56,788.75
                                                                                                 本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                         3,168.89
                                                                                                 已累计投入募集资金总额                                                           57,785.37
累计变更用途的募集资金总额比例                                                       5.58%
                         是否已变更                                             截至期末累       截至期末投                                        截止报告期末    是否达    项目可行性
承诺投资项目和超募资金                募集资金承    调整后投资 本报告期投                                      项目达到预定可使用 本报告期实
                         项目(含部                                              计投入金额       资进度(3)＝                                       累计实现的效    到预计    是否发生重
           投向                       诺投资总额     总额(1)       入金额                                          状态日期        现的效益
                          分变更)                                                  (2)              (2)/(1)                                             益          效益          大变化
承诺投资项目
韶关食用菌生产线整体技
                         否                 8,000         8,000             0      8,078.24          100.98% 2012 年 10 月 31 日           96.65         -192.38 否          否
术改造项目
塘厦食用菌工厂化生产线
                         是              3,168.89              0            0               0                                                                      否        是
扩建项目
工程技术研究开发中心技
                         否                 2,000         2,000             0      2,012.41          100.62% 2012 年 12 月 31 日                                   否        否
术改造项目
承诺投资项目小计              --        13,168.89        10,000             0     10,090.65           --               --                  96.65         -192.38        --          --
超募资金投向
新乡市星河生物科技有限
                         否                20,000        25,060             0      25,090.8          100.12%                                                       否        是
公司食用菌生产基地项目
西充星河生物科技有限公
                         否              5,165.59      5,165.59             0      5,171.21          100.12%                            277.08           -680.32 否          否
司增资控股
结余募集资金补充流动性 否                                                                32.71       100.00%
归还银行贷款（如有）          --            8,700         8,700                          8,700       100.00%           --             --                --              --          --
                                                                                                                广东星河生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
补充流动资金（如有）              --          8,700         8,700                    8,700     100.00%          --               --            --          --         --
超募资金投向小计                  --      42,565.59     47,625.59          0     47,694.72      --              --                277.08         -680.32   --         --
合计                              --      55,734.48     57,625.59          0     57,785.37      --              --                373.73         -872.70   --         --
                           1、韶关食用菌生产线整体技术改造项目：由于公司经营环境发生较大变化，募投项目韶关食用菌生产线整体技术改造项目所生产的产品价格出现较大幅度下
                           滑，致使公司募投项目投资效益未达到预期目标； 2、西充星河增资控股项目：由于公司经营环境发生较大变化，西充星河增资控股项目所生产的产品价格
未达到计划进度或预计收
                           出现大幅度下滑，导致公司该超募项目投资效益未达到增资控股时预测的经济效益； 3、截至报告期末公司累计对新乡星河投入募集资金 2.51 亿元用于建设
益的情况和原因（分具体项
                           食用菌生产基地项目，由于市场环境发生变化，2013 年 12 月 26 日公司第二届董事会第二十七次会议、2014 年 1 月 10 日公司 2014 年第一次临时股东大会审
目）
                           议通过了《关于停止投资建设“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目”及计提该项目资产减值准备的议案》，同意公司停止投资建设新乡星河食用
                           菌生产基地。
                           1、2012 年 5 月 14 日公司第二届董事会第七次会议、2012 年 6 月 1 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止<塘厦食用菌工厂化生产线扩建
项目可行性发生重大变化 项目>的议案》，同意公司终止该项目并用自有资金置换已投入的募集资金 109.34 万元。 2、2013 年 12 月 26 日公司第